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Capital/Financing Update • Mar 14, 2022

텔레필드/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.14)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-04-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,858
만기일	2025-04-14
2. 사채 취득금액 (통화단위)		500,007,204
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		490,560,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-03-14
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,509,440,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 사채발행인의 Call Option행사로 인한 만기전 사채취득 - 향후 처리방법 : 재매각, 소각 등 향후 이사회에서 결정 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. -상기 주당 전환가액은 2022년 01월 14일 시가하락에 의한 refixing된 가액입니다.(최초 주당 전환가액 4,010원)
※ 관련공시	2020-04-10 전환사채권발행결정(제3회차) 2020-04-14 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2020-10-14 전환가액의조정 2021-01-14 전환가액의조정 2021-10-14 전환가액의조정 2022-01-14 전환가액의조정