HanWool & Jeju, Inc.

M&A Activity • Apr 3, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 주식회사한울앤제주 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 04 월 02 일
회 사 명 :	주식회사 한울앤제주
대 표 이 사 :	김 백 산
본 점 소 재 지 :	제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11
	(전 화) 064-798-9800
	(홈페이지) http://www.hanwoolnjeju.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 남 봉 관
	(전 화) 02-2235-5559

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

케이아이비벤처스 주식회사대한민국김동식10,000,000,000-2,000,000신기술사업에대한 투자아니오2,000,00010,500,000,00033,090,377,30031.738,298,781,016126.522,000,000100.00사업 다각화에 따른 성장동력 확보 및 수익 다변화2025년 04월 08일장영환, 케이아이비솔루션 주식회사, 유래경, 한광수, 김동식---- 1) 지급형태 : 현금지급2) 자금조달방법 : 자기자금3) 지급일정 가. 장영환 - 계약일 : 2025.04.02 / - - 종료일 : 2025.04.08 / 7,600,000,000원 나. 케이아이비솔루션 주식회사 - 계약일 : 2025.04.02 / 1,000,000,000원 - 종료일 : 2025.04.08 / 190,000,000원 다. 유래경 - 계약일 : 2025.04.08 / 1,050,000,000원 라. 한광수 - 계약일 : 2025.04.08 / 550,000,000원 마. 김동섭 - 계약일 : 2025.04.08 / 110,000,000원 ※ 계약일 케이아이비솔루션 주식회사에게 지급해야할 일십억원은 발행회사에 기지급한 실사보증금으로 대체※ 유래경, 한광수, 김동식은 2025.04.08 계약체결 예정 예 1. 근거 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성 2. 사유 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시 회계법인 여일2025년 03월 14일 ~ 2025년 04월 02일 적정 (자세한 내용은 외부평가기관의 평가의견서를 참고 해주시기 바랍니다.) 2025년 04월 02일20참석아니오예아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 이후 임시주주총회를 통해 신규 사업과 관련된 전문성을 갖춘 임원을 신규 선임하고자 합니다. 현재 선임 후보자는 검토 중에 있습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수(주)'는 2024년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다. 2) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 당사 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

3) 상기 5. 양수예정일자는 주식양도 및 매매대금지급 절차가 완료되는 거래종결일입니다. 4) 상기 내용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 진행하겠습니다.※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

8,741158,72610,000647-457적정다산회계법인9,260189,24210,000370-682적정다산회계법인3,9353,90927100--73--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항장영환케이아이비솔루션 주식회사유래경한광수김동식대한민국서울특별시 양천구 오목로서울특별시 영등포구 양산로 서울특별시 강동구 상암로서울특별시 양천구 오목로서울특별시 동작구 상도로 장영환 : 발행회사의 최대주주케이아이비솔루션 주식회사 : 주주유래경 : 주주한광수 : 주주김동식 : 발행회사의 대표이사최대주주장영환360,00036.00대표이사장영환360,00036.00

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2024년12월11,97450010,1083201,865-9다산회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도