HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Nov 8, 2019

증권발행실적보고서 2.2 한화시스템 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 11월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	한화시스템 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김연철
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 1공단로 244
	(전 화) 02-729-4605
	(홈페이지) http://www.hanwhasystems.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 심 양 보
	(전 화) 02-729-4605
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개402,552,444,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2019.11.042019.11.052019.11.07

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)8,763,048107,347,338,00026.67공동대표주관회사NH투자증권(주)8,763,048107,347,338,00026.67공동대표주관회사씨티그룹글로벌마켓증권(주)8,763,048107,347,338,00026.67공동대표주관회사한화투자증권(주)1,643,07020,127,607,5005.00인수회사SK증권(주)1,643,07020,127,607,5005.00인수회사대신증권(주)1,643,07020,127,607,5005.00인수회사신영증권(주)1,643,07020,127,607,5005.00인수회사32,861,424402,552,444,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반공모26,289,13980.08,425130,424,194919,613,919,00091.98,40826,289,139322,041,952,75080.0우리사주조합6,572,28520.016,572,28580,510,491,2508.116,572,28580,510,491,25020.0402,552,444,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 32,861,424 | 100.0 | 8,426 | 136,996,479 | 1,000,124,410,250 | 100.0 | 8,409 | 32,861,424 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월--3개월--1개월25,0000.1315일5,0000.0319,686,85499.8519,716,854100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동(단위: 주, %)

항 목	성 명	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	한화에어로스페이스(주)	보통주	54,000,000	52.91	54,000,000	48.99	최대주주
에이치솔루션(주)	보통주	14,785,550	14.48	14,785,550	13.41	계열회사
금춘수	보통주	-	-	3,620	0.00	계열회사 &cr임원
이구영	보통주	-	-	6	0.00	계열회사 &cr임원
김승모	보통주	-	-	123	0.00	계열회사 &cr임원
이성수	보통주	-	-	123	0.00	계열회사 &cr임원
박병열	보통주	-	-	1,226	0.00	계열회사 &cr임원
소계	보통주	68,785,550	67.39	68,790,648	62.41	-
5%이상 주주	헬리오스에스앤씨(유)	보통주	33,281,574	32.61	8,583,415	7.79	기타
우리사주조합	보통주	-	-	6,572,285	5.96
소계	보통주	33,281,574	32.61	15,155,700	13.75	-
계		보통주	102,067,124	100.00	77,374,063	70.20	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 전 자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. &cr&cr2. 상장일(매매개시일) : 2019년 11월 13일(예정)&cr&cr 3. 증자 등기일 : 2019년 11월 8일&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정의 공고	한국투자증권(주) 홈페이지	2019년 11월 01일
NH투자증권(주) 홈페이지	2019년 11월 01일
금융감독원 전자공시&cr(http//:dart.fss.or.kr)	2019년 11월 01일

&cr2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 공고	한국경제신문	2019년 11월 04일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 공고	한국투자증권(주) 홈페이지	2019년 11월 07일
NH투자증권(주) 홈페이지	2019년 11월 07일
한화투자증권(주) 홈페이지	2019년 11월 07일
SK증권(주) 홈페이지	2019년 11월 07일
대신증권(주) 홈페이지	2019년 11월 07일
신영증권(주) 홈페이지	2019년 11월 07일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 11월 7일 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com), NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 인수회사인 한화투자증권㈜의 홈페이지(www.hanwhawm.com) SK증권㈜의 홈페이지(www.sks.co.kr), 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com), 신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 04일 (증권신고서)&cr 2019년 10월 28일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 11월 01일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 한화시스템㈜ : 경상북도 구미시 1공단로 244
3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
4) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60
5) 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ : 서울특별시 중구 청계천로 24 한국씨티은행빌딩 17층
6) 한화투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 56
7) SK증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
8) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343
9) 신영증권㈜ : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16

&cr 다. 투자설명서 제출일 : 2019년 10월 04일 (예비투자설명서)&cr 2019년 10월 29일 (투자설명서)&cr 2019년 11월 01일 (투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주12,2508,163,26599,999,996,2508,163,26599,999,996,250보통주12,25024,698,159302,552,447,75024,698,159302,552,447,75012,25032,861,424402,552,444,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 99,999,996,250 | - |
| 계 | 99,999,996,250 | 12,250 | - |
| 매출 | 302,552,447,750 | - |
| 계 | 302,552,447,750 | 12,250 | - |
| 총 계 | | 402,552,444,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 68,000,000,00030,000,000,000304,552,444,000402,552,444,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 기타에는 구주매출대금 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr 해당사항 없습니다.

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.