HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. — M&A Activity 2022

Dec 16, 2022

한화시스템/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.12.16)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2022-12-16

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-09-26
3. 정정사유	확정계약 체결
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 본건과 관련하여, 발행회사는 입찰공고 전 조건부 인수예정자가 있는 공개경쟁입찰방식(이른바 Stalking Horse bidding)으로 진행하는 공개매각절차를 진행할 예정임. 동 절차에서 당사는 조건부 인수예정자 지위를 취득하였는바, 위 공개매각절차를 거쳐 당사가 최종 인수예정자로 선정될 경우 당사의 본건 지분 취득이 최종 확정될 예정임. - 당사는 발행회사 최대주주인 산업은행과, 당사가 본건 지분 취득을 완료하는 경우 발행회사의 운영 및 당사자들의 권리, 의무에 대하여 정할 주주간계약 등에 관한 기본합의서를 체결하였음. 주주간계약 등의 세부 조건은 추가 협의하여 확정할 예정임. - 상기 공시 내용은 당사가 최종 인수예정자로 선정되지 않는 경우 등 향후 진행 상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시 할 예정임.	- 본건과 관련하여, 발행회사는 입찰공고 전 조건부 인수예정자가 있는 공개경쟁입찰방식(이른바 Stalking Horse bidding)으로 진행하는 공개매각절차를 진행하였고, 동 절차에서 당사가 2022년 12월 16일 최종 인수예정자로 선정되었음. - 당사는 발행회사 최대주주인 산업은행과, 당사가 본건 지분 취득을 완료하는 경우 발행회사의 운영 및 당사자들의 권리, 의무에 대하여 정하는 주주간계약을 체결하였음. - 상기 공시 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시 할 예정임.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	대우조선해양 주식회사
국적	대한민국	대표자	박두선
자본금(원)	541,453,345,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	107,290,669	주요사업	선박 및 수상 부유 구조물 건조업
2. 취득내역	취득주식수(주)	26,109,661
취득금액(원)	500,000,008,150
자기자본(원)	2,239,761,486,828
자기자본대비(%)	22.32
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	26,109,661
지분비율(%)	12.33
4. 취득방법		현금 취득 (제3자배정 유상증자 참여)
5. 취득목적		미래 신성장 동력 확보 및 전략적 사업 시너지 창출
6. 취득예정일자		2023-03-31
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		3,894,302,649,982	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2022-09-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본건과 관련하여, 발행회사는 입찰공고 전 조건부 인수예정자가 있는 공개경쟁입찰방식(이른바 Stalking Horse bidding)으로 진행하는 공개매각절차를 진행하였고, 동 절차에서 당사가 2022년 12월 16일 최종 인수예정자로 선정되었음. - 당사는 발행회사 최대주주인 산업은행과, 당사가 본건 지분 취득을 완료하는 경우 발행회사의 운영 및 당사자들의 권리, 의무에 대하여 정하는 주주간계약을 체결하였음. - 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 2022년 반기말 기준임. - 상기 '2. 취득내역'의 취득주식수, 취득금액 및 상기 '3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율'은 2022년 9월 26일 이사회에서 의결된 내용임. - 상기 '2. 취득내역'의 자기자본 및 상기 '7. 최근사업연말 자산총액'은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준임. - 당사의 공동투자자는 발행회사의 지분 총 104,438,643주를 당사와 함께 취득할 예정임. 당사와 공동투자자의 각 예상 취득 주식수는 다음과 같음. 한화에어로스페이스㈜: 52,219,321주 한화시스템㈜: 26,109,661주 Hanwha Impact Partners Inc.: 20,887,728주 에스아이티㈜: 1,566,580주 Hanwha Energy Corporation Japan: 2,088,773주 Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.: 1,566,580주 - 상기 '6. 취득예정일자'는 신주의 주금 납입 예정일이며, 거래선행조건의 미이행 및 관계기관의 승인 과정 등에 의해 일부 변경될 수 있음. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사의 재무상황으로 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년 개별재무제표 기준임. - 상기 공시 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시 할 예정임.
※관련공시	2022-09-26 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	10,440,796,983,027	8,313,147,253,134	2,127,649,729,893	541,453,345,000	4,485,486,215,864	-1,673,121,343,996	적정	삼일회계법인
전년도	10,153,130,187,339	6,386,352,923,175	3,766,777,264,164	541,453,345,000	7,041,551,239,250	114,537,478,309	적정	삼일회계법인
전전년도	11,067,648,301,949	7,436,139,441,145	3,631,508,860,804	541,028,760,000	8,317,581,776,350	-57,722,248,994	적정	삼덕회계법인