HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 28, 2025

증권신고서(채무증권) 6.0 한화시스템㈜ 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2025년 04월 28일
회 사 명 :	한화시스템㈜
대 표 이 사 :	손 재 일
본 점 소 재 지 :	(전 화) 02-729-4605
	(홈페이지) http://www.hanwhasystems.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 전 연 보
	(전 화) 02-729-4605

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 04월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2025년 04월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2025년 04월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2025년 04월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한화시스템㈜ 제6-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화시스템㈜ 제6-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화시스템㈜ 제6-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 한화시스템㈜ 제6-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채금 육백억원 (\60,000,000,000) 한화시스템㈜ 제6-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채금 일천칠백억원 (\170,000,000,000) 한화시스템㈜ 제6-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채금 칠백억원 (\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색 으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 6-1] 이자율: - 발행수익률: - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 6-2] 이자율: - 발행수익률: - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 6-3] 이자율: - 발행수익률: - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 6-1] 이자율: 2.783% 발행수익률: 2.783% (문구 삭제) [회차: 6-2] 이자율: 2.803% 발행수익률: 2.803% (문구 삭제) [회차: 6-3] 이자율: 2.942% 발행수익률: 2.942% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차: 6-1]발행수익율(%): - 연리이자율(%): - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 6-2]발행수익율(%): -연리이자율(%): - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 6-3]발행수익율(%): -연리이자율(%): - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 6-1]발행수익율(%): 2.783 연리이자율(%): 2.783 (문구 삭제) [회차: 6-2]발행수익율(%): 2.803 연리이자율(%): 2.803 (문구 삭제) [회차: 6-3]발행수익율(%): 2.942 연리이자율(%): 2.942 (문구 삭제)
II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항	[제6-1회] 이자율 : (주1) [제6-2회] 이자율 : (주2)[제6-3회]이자율 : (주3)(주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제6-1회]이자율 : 2.783% [제6-2회]이자율 : 2.803% [제6-3회]이자율 : 2.942% (문구 삭제) (문구 삭제) (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 17일 및 2025년 04월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.