HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jun 3, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 한화시스템㈜ 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 06월 03일
회 사 명 :	한화시스템㈜
대 표 이 사 :	어 성 철
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 1공단로 244
	(전 화) 02-729-4605
	(홈페이지) http://www.hanwhasystems.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 전 연 보
	(전 화) 02-729-4605

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 05월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 05월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 05월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 06월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한화시스템㈜ 제5-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화시스템㈜ 제5-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

한화시스템㈜ 제5-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 일천억원(\100,000,000,000)한화시스템㈜ 제5-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채:금 일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항	기준금리 확정에따른 발행금리 확정	[제5-1회]발행수익률 : -이자율 : - (주 ) " 본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), 에프앤자산평가 (주 ))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. [제5-2회]발행수익률 : -이자율 : - (주 ) " 본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), 에프앤자산평가 (주 ))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.	[제5-1회]발행수익률 : 3.714이자율 : 3.714 (삭제)[제5-2회]발행수익률 : 3.788이자율 : 3.788 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	기준금리 확정에따른 발행금리 확정	[제5-1회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주 ) " 본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), 에프앤자산평가 (주 ))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. [제5-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주 ) " 본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), 에프앤자산평가 (주 ))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.	[제5-1회]발행수익률(%) : 3.714연리이자율(%) : 3.714 (삭제)[제5-2회]발행수익률(%) : 3.788연리이자율(%) : 3.788 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 일반적인 사항	기준금리 확정에따른 발행금리 확정	[제5-1회]이자율 : (주1)[제5-2회]이자율 : (주2) (주 1) " 본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), 에프앤자산평가 (주 ))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. (주 2) " 본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), 에프앤자산평가 (주 ))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.	[제5-1회]이자율 : 3.714[제5-2회]이자율 : 3.788 (삭제) (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.