HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jun 4, 2024

증권발행실적보고서 2.8 한화시스템㈜ 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 06월 04일
회 사 명 :	한화시스템 주식회사
대 표 이 사 :	어 성 철
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 1공단로 244
	(전 화) 02-729-4605
	(홈페이지) http://www.hanwhasystems.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 전 연 보
	(전 화) 02-729-4605

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 250,000,000,000 총 발행금액 :

5-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002026년 06월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002027년 06월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 5-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 06월 04일2024년 06월 04일2024년 06월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권2,000,000 20,000,000,000 20.00-NH투자증권2,500,000 25,000,000,000 25.00-한화투자증권2,000,000 20,000,000,000 20.00-대신증권1,500,000 15,000,000,000 15.00-삼성증권1,000,000 10,000,000,000 10.00-SK증권1,000,000 10,000,000,000 10.00-10,000,000 100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권2,000,000 20.00--------NH투자증권2,500,000 25.00--------한화투자증권2,000,000 20.00--------대신증권1,500,000 15.00--------삼성증권1,000,000 10.00--------SK증권1,000,000 10.00--------기관투자자--710,000,000 100,000,000,000 100710,000,000 100,000,000,000 10010,000,000 710,000,000 100,000,000,000 710,000,000 100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

5-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 06월 04일2024년 06월 04일2024년 06월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권2,500,000 25,000,000,000 16.67-한국투자증권4,500,000 45,000,000,000 30.00-NH투자증권2,000,000 20,000,000,000 13.33-한화투자증권1,000,000 10,000,000,000 6.67-신한투자증권1,500,000 15,000,000,000 10.00-하이투자증권1,000,000 10,000,000,000 6.67-키움증권2,500,000 25,000,000,000 16.67-15,000,000 150,000,000,000 100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권2,500,000 16.67--------한국투자증권4,500,000 30.00--------NH투자증권2,000,000 13.33--------한화투자증권1,000,000 6.67--------신한투자증권1,500,000 10.00--------하이투자증권1,000,000 6.67--------키움증권2,500,000 16.67--------기관투자자--815,000,000 150,000,000,000 100.00815,000,000 150,000,000,000 100.0015,000,000 815,000,000 150,000,000,000 815,000,000 150,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 06월 05일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 06월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
-	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
-	-	-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 05월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 05월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 05월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 06월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화시스템㈜ → 경상북도 구미시 1공단로 244 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 하이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

5-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--30,000,000,00070,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

5-2(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--90,000,000,00060,000,000,000--150,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제5-1 회 및 제5-2회 무보증사채 발행금액 2,500억원 은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원)

구분	금융기관	차입일(발행일)	상환일(만기일)	이자율	권면(전자등록)총액
무보증 사모사채	하이투자증권	2019-07-05	2024-07-05	2.096%	30,000
CP	대신증권	2023-07-10	2024-07-08	4.430%	50,000
일반대출	미래에셋증권	2023-08-11	2024-08-09	4.550%	50,000
합계					130,000

[운영자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원)

사용내용	세부내용	사용시기	사용금액
협력업체 물품대 지급	사업명 : 전술정보통신체계(TICN) 3개부체계 4차 양산 외협력업체명 : ㈜쏠리드윈텍 외	2024년 하반기 내	120,000
합계			120,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.