HANWHA SOLUTIONS CORPORATION — M&A Activity 2021

Aug 9, 2021

한화솔루션/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.08.09)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	RES Mediterranee
국적	프랑스	대표자	Jean-Francois PETIT
자본금(원)	53,003,004,860	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	4,234,945,681	주요사업	풍력, 태양광 발전소 개발업
2. 취득내역	취득주식수(주)	4,234,945,681
취득금액(원)	984,326,426,638
자기자본(원)	5,967,715,490,499
자기자본대비(%)	16.49
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	4,234,945,681
지분비율(%)	100
4. 취득방법		현금 취득
5. 취득목적		유럽 재생에너지 개발 사업 확장
6. 취득예정일자		2021-10-20
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		15,137,319,821,657	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-08-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		예
-계약내용		(i) 발행회사 주식 취득을 내용으로 하는 Sale and Purchase Agreement를 체결하기 전에 프랑스 법상 요구되는 발행회사 Works Council 협의 절차를 진행하되, (ii) Works Council 의견 수령 절차가 완료된 후 매도인이 풋옵션을 행사하면, (iii) 매수인(신고회사)은 풋옵션 계약에 첨부된 Sale and Purchase Agreement를 체결할 의무(즉, 발행회사 주식을 매수할 의무)를 부담하는 내용
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기 "2.취득내역"의 "취득금액"은 2021년 8월 6일 서울외국환중개 고시 매매기준율(1353.22 KRW/EUR)을 기준으로 작성되었습니다. 2) 상기 "2.취득내역"의 "취득금액(거래 매매대금)"은 2020. 11. 1. 이후의 이자(Interest Amount)를 가산하고, 회사 누출금액(Leakage) 및 소정의 세금(Accrued Tax Liabilities)을 차감한 금액으로 최종 확정될 예정입니다. 현 시점에서는 이들 금액이 확정되지 않았으므로 추후 확정되는 시점에서 이를 재공시 하고자 합니다. 3) 상기 "6.취득예정일자"는 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 4) 상기 "12. 풋옵션 등 계약 체결여부"와 관련하여, 이와 같은 풋옵션 계약 체결은 "프랑스법상 Works Council 의견 수령 절차를 완료하기 전에는 Sale and Purchase Agreement를 체결하여서는 안된다"는 제약에 따른 것으로, 프랑스 인수합병 거래에 있어서 일반적인 관행입니다. 5) 발행회사 주식 취득 거래에 부수하여, Sale and Purchase Agreement에 따라, 매수인(신고회사)은 발행회사 및/또는 그 종속회사들의 제반 계약상 의무에 관하여 매도인이 해당 채권자를 위하여 발급한 Bond/LC/모회사보증(최대 금액 특정이 가능한 약 33백만 EUR 상당 및 발행회사 및/또는 그 종속회사들의 주식발행소유현황, 권리능력, 노무, 세금 등 진술보장위반 책임 포함 기타 우발채무에 대한 보증이 포함됨)을, 매도인으로부터 인수하거나 이를 매수인(신고회사)이 신규 발급하는 Bond/LC/모회사보증으로 대체할 것입니다. 이들 인수 및 대체는 한국은행의 신고수리를 완료하는 것을 전제로 합니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	88,221,965,415	56,281,482,078	31,940,483,337	53,003,004,860	795,587,809	-1,875,288,216	적정	Deloitte
전년도	89,376,221,478	55,560,449,925	33,815,771,553	53,003,004,860	1,084,470,508	-1,842,714,858	적정	Deloitte
전전년도	89,173,276,368	53,514,789,957	35,658,486,411	53,003,004,860	1,999,833,172	-1,787,393,871	적정	Deloitte