증권신고서(채무증권) 3.3 한화솔루션(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2021년 06월 10일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
한화솔루션 주식회사&cr |
| 대 표 이 사 :&cr |
이 구 영 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 중구 청계천로 86 |
|
(전 화) 02-729-2700 |
|
(홈페이지) www.hanwhasolutions.com/ |
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|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 팀장 (성 명) 한 민 형 |
|
(전 화) 02-6049-0795 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :&cr [증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 06월 07일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 06월 10일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재 정정 |
| 2021년 06월 10일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화솔루션 제275-1회 무보증사채&cr한화솔루션 제275-2회 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
제275-1회 무보증사 채 금 칠백 억원(\ 70,000,000,000 )&cr 제2 75 -2 회 무보증사채 금 삼백억원(\30,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 표시하였습니다. |
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| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른&cr발행조건 변경 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
|
|
|
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른&cr발행조건 변경 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과 기재 |
- |
(주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른&cr발행조건 변경 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용&cr1. 주요 권리내용&cr가. 일반적인 사항 |
수요예측 결과에 따른&cr발행조건 변경 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채관리계약에 관한 사항&cr가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 |
수요예측 결과에 따른&cr발행조건 변경 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용 목적 |
수요예측 결과에 따른&cr발행조건 변경 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 06월 17일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 &cr한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA- |
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|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한양증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 17일 |
2021년 06월 17일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
157,280,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 24일 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 14일이며, 상장예정일은 2021년 06월 17일임 |
|
|
주1) 본사채는 2021년 06월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제275회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 06월 17일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 &cr한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA- |
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|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 17일 |
2021년 06월 17일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
133,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
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|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 24일 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 14일이며, 상장예정일은 2021년 06월 17일임 |
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주1) 본사채는 2021년 06월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제275회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 06월 17일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 &cr한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA- |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한양증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 17일 |
2021년 06월 17일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
247,380,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 24일 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 14일이며, 상장예정일은 2021년 06월 17일임 |
|
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주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.
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|
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 06월 17일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 &cr한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA- |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 17일 |
2021년 06월 17일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
133,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 24일 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 14일이며, 상장예정일은 2021년 06월 17일임 |
|
|
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.
&cr (주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. &cr&cr각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 09월 17일, 2020년 12월 17일, 2022년 03월 17일, 2022년 6월 17일,&cr2022년 09월 17일, 2022년 12월 17일, 2023년 03월 17일, 2023년 6월 17일,&cr2023년 09월 17일, 2023년 12월 17일, 2024년 03월 17일, 2024년 6월 17일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2021년 06 월 04일 / 2021년 06월 04일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 06월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 06월 17일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 17일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 24일 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 14일이며, 상장예정일은 2021년 06월 17일임 |
주1) 본사채는 2021년 06월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제275회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. &cr&cr각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 09월 17일, 2020년 12월 17일, 2022년 03월 17일, 2022년 6월 17일,&cr2022년 09월 17일, 2022년 12월 17일, 2023년 03월 17일, 2023년 6월 17일,&cr2023년 09월 17일, 2023년 12월 17일, 2024년 03월 17일, 2024년 6월 17일,&cr2024년 09월 17일, 2024년 12월 17일, 2025년 03월 17일, 2025년 6월 17일,&cr2025년 09월 17일, 2025년 12월 17일, 2026년 03월 17일, 2026년 6월 17일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2021년 06 월 04일 / 2021년 06월 04일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 06월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 06월 17일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 17일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 24일 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 14일이며, 상장예정일은 2021년 06월 17일임 |
주1) 본사채는 2021년 06월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제275회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. &cr&cr각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 09월 17일, 2020년 12월 17일, 2022년 03월 17일, 2022년 6월 17일,&cr2022년 09월 17일, 2022년 12월 17일, 2023년 03월 17일, 2023년 6월 17일,&cr2023년 09월 17일, 2023년 12월 17일, 2024년 03월 17일, 2024년 6월 17일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2021년 06 월 04일 / 2021년 06월 04일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 06월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 06월 17일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 17일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 24일 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 14일이며, 상장예정일은 2021년 06월 17일임 |
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. &cr&cr각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 09월 17일, 2020년 12월 17일, 2022년 03월 17일, 2022년 6월 17일,&cr2022년 09월 17일, 2022년 12월 17일, 2023년 03월 17일, 2023년 6월 17일,&cr2023년 09월 17일, 2023년 12월 17일, 2024년 03월 17일, 2024년 6월 17일,&cr2024년 09월 17일, 2024년 12월 17일, 2025년 03월 17일, 2025년 6월 17일,&cr2025년 09월 17일, 2025년 12월 17일, 2026년 03월 17일, 2026년 6월 17일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2021년 06 월 04일 / 2021년 06월 04일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 06월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 06월 17일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 17일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 24일 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 14일이며, 상장예정일은 2021년 06월 17일임 |
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.
&cr (주3) 추가기재&cr
마. 수요예측 결과&cr
(1) 수요예측 참여 내역&cr&cr[회차 : 제275-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
15 |
15 |
6 |
- |
- |
- |
36 |
| 수량 |
2,100 |
3,350 |
1,000 |
- |
- |
- |
6,450 |
| 경쟁률 |
5.3 |
8.4 |
2.5 |
- |
- |
- |
16.1 |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr[회차 : 제275-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
15 |
20 |
4 |
- |
- |
- |
39 |
| 수량 |
1,850 |
2,600 |
500 |
- |
- |
- |
4,950 |
| 경쟁률 |
6.2 |
8.7 |
1.7 |
- |
- |
- |
16.5 |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr&cr[회차 : 제275-1회]
(단위: bp, 건, 억원)
| 구분 |
국내기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| +2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
100 |
1.6% |
포함 |
| +5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
200 |
3.1% |
포함 |
| +6 |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
6.2% |
600 |
9.3% |
포함 |
| +7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
700 |
10.9% |
포함 |
| +9 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
4.7% |
1000 |
15.5% |
포함 |
| +10 |
2 |
300 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
7.8% |
1500 |
23.3% |
포함 |
| +11 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
1600 |
24.8% |
포함 |
| +13 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
4.7% |
1900 |
29.5% |
포함 |
| +16 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
2,000 |
31.0% |
포함 |
| +30 |
2 |
200 |
2 |
400 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
700 |
10.9% |
2,700 |
41.9% |
포함 |
| +33 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
2,800 |
43.4% |
포함 |
| +35 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
2,900 |
45.0% |
포함 |
| +37 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
4.7% |
3,200 |
49.6% |
포함 |
| +38 |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
6.2% |
3,600 |
55.8% |
포함 |
| +39 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
3,700 |
57.4% |
포함 |
| +40 |
2 |
300 |
9 |
2,250 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
2,750 |
42.6% |
6,450 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
15 |
2,100 |
15 |
3,350 |
6 |
1,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36 |
6,450 |
100.0% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr
[회차 : 제275-2회]
(단위: bp, 건, 억원)
| 구분 |
국내기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -15 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.0% |
100 |
2.0% |
포함 |
| -14 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.0% |
200 |
4.0% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.0% |
300 |
6.1% |
포함 |
| -5 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.0% |
500 |
10.1% |
포함 |
| -3 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.0% |
700 |
14.1% |
포함 |
| par |
2 |
200 |
3 |
350 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
550 |
11.1% |
1,250 |
25.3% |
포함 |
| +2 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.0% |
1,350 |
27.3% |
포함 |
| +5 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.1% |
1,650 |
33.3% |
포함 |
| +9 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
8.1% |
2,050 |
41.4% |
포함 |
| +10 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.0% |
2,100 |
42.4% |
포함 |
| +12 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.0% |
2,200 |
44.4% |
포함 |
| +13 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.0% |
2,250 |
45.5% |
포함 |
| +15 |
1 |
100 |
2 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
300 |
6.1% |
2,550 |
51.5% |
포함 |
| +20 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.0% |
2,650 |
53.5% |
포함 |
| +23 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.0% |
2,700 |
54.5% |
포함 |
| +30 |
1 |
200 |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
600 |
12.1% |
3,300 |
66.7% |
포함 |
| +31 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.0% |
3,400 |
68.7% |
포함 |
| +32 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.0% |
3,500 |
70.7% |
포함 |
| +33 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
6.1% |
3,800 |
76.8% |
포함 |
| +35 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.0% |
3,900 |
78.8% |
포함 |
| +38 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.0% |
4,100 |
82.8% |
포함 |
| +39 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.0% |
4,150 |
83.8% |
포함 |
| +40 |
1 |
200 |
3 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
800 |
16.2% |
4,950 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
15 |
1,850 |
20 |
2,600 |
4 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39 |
4,950 |
100.0% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr&cr[회차 : 제275-1회]
| 수요예측참여사 |
AA- 3년만기 회사채&cr등급민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
13 |
16 |
30 |
33 |
35 |
37 |
38 |
39 |
40 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
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100 |
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100 |
| 기관투자자 15 |
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300 |
- |
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300 |
| 기관투자자 16 |
- |
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100 |
- |
- |
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- |
- |
100 |
| 기관투자자 17 |
- |
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100 |
- |
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- |
100 |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
- |
- |
400 |
| 기관투자자 24 |
- |
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- |
- |
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- |
- |
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100 |
- |
100 |
| 기관투자자 25 |
- |
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500 |
500 |
| 기관투자자 26 |
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300 |
300 |
| 기관투자자 27 |
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- |
- |
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- |
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- |
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- |
- |
300 |
300 |
| 기관투자자 28 |
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- |
- |
- |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
300 |
| 기관투자자 29 |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
300 |
300 |
| 기관투자자 30 |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
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- |
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200 |
200 |
| 기관투자자 31 |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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200 |
200 |
| 기관투자자 32 |
- |
- |
- |
- |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자 33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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200 |
200 |
| 기관투자자 34 |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
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- |
- |
- |
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- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자 35 |
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- |
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- |
- |
- |
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- |
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- |
- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자 36 |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
50 |
&cr
[회차 : 제275-2회]
| 수요예측참여사 |
AA- 5년만기 회사채&cr등급민평 대비 스프레드 |
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| -15 |
-14 |
-10 |
-5 |
-3 |
0 |
2 |
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10 |
12 |
13 |
15 |
20 |
23 |
30 |
31 |
32 |
33 |
35 |
38 |
39 |
40 |
합계 |
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| 기관투자자 1 |
100 |
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100 |
| 기관투자자 2 |
- |
100 |
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- |
100 |
| 기관투자자 3 |
- |
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100 |
- |
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100 |
| 기관투자자 4 |
- |
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100 |
- |
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- |
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100 |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
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100 |
- |
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- |
100 |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
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- |
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100 |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
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100 |
- |
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- |
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- |
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- |
- |
100 |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
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- |
50 |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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100 |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
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- |
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- |
50 |
- |
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- |
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50 |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
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- |
100 |
- |
- |
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- |
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- |
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100 |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
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- |
- |
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- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 23 |
- |
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50 |
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50 |
| 기관투자자 24 |
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50 |
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50 |
| 기관투자자 25 |
- |
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100 |
- |
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100 |
| 기관투자자 26 |
- |
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- |
- |
50 |
- |
- |
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50 |
| 기관투자자 27 |
- |
- |
- |
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- |
- |
300 |
- |
- |
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300 |
| 기관투자자 28 |
- |
- |
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200 |
- |
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- |
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200 |
| 기관투자자 29 |
- |
- |
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100 |
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100 |
| 기관투자자 30 |
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- |
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100 |
- |
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- |
100 |
| 기관투자자 31 |
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- |
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100 |
- |
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- |
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100 |
| 기관투자자 32 |
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- |
- |
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- |
- |
- |
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- |
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- |
300 |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 33 |
- |
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- |
- |
- |
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- |
- |
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- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 34 |
- |
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200 |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 35 |
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- |
- |
- |
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50 |
- |
50 |
| 기관투자자 36 |
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- |
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- |
- |
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- |
300 |
300 |
| 기관투자자 37 |
- |
- |
- |
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- |
- |
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- |
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- |
- |
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200 |
200 |
| 기관투자자 38 |
- |
- |
- |
- |
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- |
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- |
- |
- |
- |
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200 |
200 |
| 기관투자자 39 |
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- |
- |
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- |
- |
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- |
100 |
100 |
&cr(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제275-1회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율&cr&cr[제275-2회]&cr 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2021년 06월 09일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 한화솔루션(주)와 협의하여 아래와 같이 제275-1회 및 제275-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr제275-1회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)&cr제275-2회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr제275-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 6,450억원&cr- 총 참여신청범위: +0.02%p. ~ +0.40%p.&cr- 총 참여신청건수: 36건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 36건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 6,450억원&cr&cr제275-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 4,950억원&cr- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.40%p.&cr- 총 참여신청건수: 39건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 39건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,950억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr[제 275-1회 무보증사채]&cr"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr&cr[제 275-2회 무보증사채] &cr "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. |
&cr (주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신한금융투자 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로70 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 키움증권 |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 유진증권 |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한양증권 |
00162416 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신한금융투자 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로70 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 키움증권 |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한화투자증권 |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
&cr나. 사채의 관리
| 회차 |
사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
사채관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 제275-1회 |
한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
- |
사채관리수수료 2,500,000원 |
| 회차 |
사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
사채관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 제275-2회 |
한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
30,000,000,000 |
- |
사채관리수수료 2,500,000원 |
(주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신한금융투자 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로70 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 키움증권 |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 유진증권 |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한양증권 |
00162416 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신한금융투자 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로70 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 키움증권 |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한화투자증권 |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
&cr나. 사채의 관리
| 회차 |
사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
사채관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 제275-1회 |
한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
70,000,000,000 |
- |
사채관리수수료 2,500,000원 |
| 회차 |
사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
사채관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 제275-2회 |
한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
30,000,000,000 |
- |
사채관리수수료 2,500,000원 |
&cr (주5) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제275-1회 무보증사채 |
400 |
( 주 3) |
2024년 06월 17일 |
- |
| 제275-2회 무보증사채 |
300 |
( 주 4) |
2026년 06월 17일 |
- |
(주1) 본 사채는 2021년 06월 09일 09시부터 16시 까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr&cr(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제275회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr &cr(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr (주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr(주5) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
마. 발행회사의 의무 및 책임&cr &cr당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며 , 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집 회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. &cr
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의&cr사용 |
재무비율&cr유지 |
지급보증 및&cr담보권 설정제한 |
자산처분금액 |
지배구조 변경제한 |
| 내용 |
700억원&cr(제275-1회 400억원, 제275-2회 300억원) |
사용목적에&cr우선적 사용 |
부채비율&cr300% 이하 |
자기자본의&cr300% |
자산총계의 &cr70%미만 |
상호출자제한기업집단에서의 제외, &cr최대주주의 변경 |
주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.
&cr (주5) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제275-1회 무보증사채 |
700 |
( 주 1) |
2024년 06월 17일 |
- |
| 제275-2회 무보증사채 |
300 |
( 주 2) |
2026년 06월 17일 |
- |
(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr&cr(주 2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.
마. 발행회사의 의무 및 책임&cr &cr당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며 , 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집 회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의&cr사용 |
재무비율&cr유지 |
지급보증 및&cr담보권 설정제한 |
자산처분금액 |
지배구조 변경제한 |
| 내용 |
1,000 억원&cr(제275-1회 700 억원, 제275-2회 300억원) |
사용목적에&cr우선적 사용 |
부채비율&cr300% 이하 |
자기자본의&cr300% |
자산총계의 &cr70%미만 |
상호출자제한기업집단에서의 제외, &cr최대주주의 변경 |
주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.
&cr (주6) 정정 전&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 회차 |
사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
사채관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 제275-1회 |
한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
- |
정액 2,500,000원 |
| 회차 |
사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
사채관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 제275-2회 |
한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
30,000,000,000 |
- |
정액 2,500,000원 |
(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제275-1회 및 제275-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천이백억원(\ 120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다.
(주6) 정정 후&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 회차 |
사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
사채관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 제275-1회 |
한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
70,000,000,000 |
- |
정액 2,500,000원 |
| 회차 |
사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
사채관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 제275-2회 |
한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
30,000,000,000 |
- |
정액 2,500,000원 |
(삭제)&cr&cr (주7) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달 금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
157,280,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
39,842,720,000 |
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
133,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
29,866,580,000 |
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
28,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
4,000,000 |
발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
80,000,000 |
인수총액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액지급 |
| 신용평가수수료 |
32,000,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 녹색채권 검증수수료 |
10,000,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
- |
주2) |
| 상장연부과금 |
- |
주2) |
| 등록비용 |
400,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 |
360,000 |
건당 3만원 X 12회 |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
157,280,000 |
- |
|
| 주1) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 |
| - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 |
| - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 등록비용 : 채권등록업무규정 |
| - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
| 주2) 금번 당사가 발행하는 제275-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
3,000,000 |
발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
인수총액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액지급 |
| 신용평가수수료 |
36,000,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 녹색채권 검증수수료 |
10,000,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
- |
주2) |
| 상장연부과금 |
- |
주2) |
| 등록비용 |
300,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 |
600,000 |
건당 3만원 X 20회 |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
133,420,000 |
- |
|
| 주1) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 |
| - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 |
| - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 등록비용 : 채권등록업무규정 |
| - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
| 주2) 금번 당사가 발행하는 제275-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다. |
&cr 2. 자금의 사용목적&cr
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| 회차 : |
275-1 |
(기준일 : |
2021년 06월 04일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
- |
40,000,000,000 |
|
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
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|
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|
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| 회차 : |
275-2 |
(기준일 : |
2021년 06월 04일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
- |
30,000,000,000 |
|
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr
나. 자 금의 세부 사용 내용&cr&cr금번 제275-1회 및 제275-2회 무보증사채 발행 총액 700억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr&cr[채무상환자금]
(단위 : 백만원, %)
| 차입처 |
권면금액 |
이자율(%) |
발행일 |
만기일 |
비고 |
| 한국수출입은행 |
200,000 |
3.50 |
2017.06.21 |
2022.06.21 |
3년 거치 2년 분할상환 |
| 합계 |
200,000 |
- |
- |
- |
- |
|
| 주1) 해당 차입금은 태양광 사업을 영위중인 큐셀부문의 공장 증축으로 인해 한국수출입은행으로부터 차입한 시설자금으로 3년 거치 후 2년간 250억원/분기 분할상환 중에 있으며 증권신고서 제출 일 기준 잔여 차입금액은 1,250억원입니다. |
| 주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주3) 2021년 6월 9일 진행될 예정인 수요예측 결과를 바탕으로 발행금액은 최대 1,200억원까지 증액될 수 있습니다. |
&cr※ 본 사채 최초 공모발행 금액은 700억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 2021년 06월 09일 수요예측 결과 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 증액되는 경우 증액분은 위 세부내역에 기재되어 있는 차입금을 상환하는 목적으로 사용할 계획입니다.&cr&cr금번 당사가 발행하는 제275-1회 및 제275-2회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP') 및 환경부에서 수립한 '녹색채권 가이드라인' 에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 상기 방법론 상 규정된 녹색 프로젝트에 대한 투자 및 차환에 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. 당사는 금번 제275-1회 및 제275-2회 무보증 공모사채의 발행금액 전액을 큐셀부문 공장 증 축으로 소요된 차입금 등의 채무를 상환하기 위한 목적으로 사용할 예정입니다. &cr&cr당사는 ICMA의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인' 의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다. 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'와 당사의 녹색채권 관리체계를 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.&cr&cr (주7) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달 금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
247,380,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
69,752,620,000 |
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
133,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
29,866,580,000 |
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
49,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
7,000,000 |
발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
140,000,000 |
인수총액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액지급 |
| 신용평가수수료 |
38,000,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 녹색채권 검증수수료 |
10,000,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
- |
주2) |
| 상장연부과금 |
- |
주2) |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 |
360,000 |
건당 3만원 X 12회 |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
247,380,000 |
- |
|
| 주1) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 |
| - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 |
| - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 등록비용 : 채권등록업무규정 |
| - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
| 주2) 금번 당사가 발행하는 제275-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
3,000,000 |
발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
인수총액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액지급 |
| 신용평가수수료 |
36,000,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 녹색채권 검증수수료 |
10,000,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
- |
주2) |
| 상장연부과금 |
- |
주2) |
| 등록비용 |
300,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 |
600,000 |
건당 3만원 X 20회 |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
133,420,000 |
- |
|
| 주1) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 |
| - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 |
| - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 등록비용 : 채권등록업무규정 |
| - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
| 주2) 금번 당사가 발행하는 제275-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다. |
&cr 2. 자금의 사용목적&cr
|
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| 회차 : |
275-1 |
(기준일 : |
2021년 06월 09일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
70,000,000,000 |
- |
- |
70,000,000,000 |
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| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (삭제) |
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| 회차 : |
275-2 |
(기준일 : |
2021년 06월 09일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
- |
30,000,000,000 |
|
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (삭제) |
&cr
나. 자 금의 세부 사용 내용&cr&cr금번 제275-1회 및 제275-2회 무보증사채 발행 총액 1,000억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr&cr[채무상환자금]
(단위 : 백만원, %)
| 차입처 |
권면금액 |
이자율(%) |
발행일 |
만기일 |
비고 |
| 한국수출입은행 |
200,000 |
3.50 |
2017.06.21 |
2022.06.21 |
3년 거치 2년 분할상환 |
| 합계 |
200,000 |
- |
- |
- |
- |
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| 주1) 해당 차입금은 태양광 사업을 영위중인 큐셀부문의 공장 증축으로 인해 한국수출입은행으로부터 차입한 시설자금으로 3년 거치 후 2년간 250억원/분기 분할상환 중에 있으며 증권신고서 제출 일 기준 잔여 차입금액은 1,250억원입니다. |
| 주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| (삭제) |
&cr (삭제)&cr&cr금번 당사가 발행하는 제275-1회 및 제275-2회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP') 및 환경부에서 수립한 '녹색채권 가이드라인' 에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 상기 방법론 상 규정된 녹색 프로젝트에 대한 투자 및 차환에 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. 당사는 금번 제275-1회 및 제275-2회 무보증 공모사채의 발행금액 전액을 큐셀부문 공장 증 축으로 소요된 차입금 등의 채무를 상환하기 위한 목적으로 사용할 예정입니다. &cr&cr당사는 ICMA의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인' 의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다. 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'와 당사의 녹색채권 관리체계를 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr