Hanwha REIT Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Mar 7, 2025

증권발행실적보고서 6.0 한화위탁관리부동산투자회사주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 03월 07일
회 사 명 :	한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
법 인 이 사 :	한화자산운용 주식회사
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 63로 50 53층(여의도동,63한화생명빌딩)
	(전 화) 02-6950-0000
	(홈페이지) http://www.hanwhareit.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 한화자산운용 주식회사 대표이사
	(성 명) 김종호
	(전 화) 02-6950-0000

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업부동산업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 40,000,000,000 총 발행금액 :

1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002026년 03월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 03월 07일2025년 03월 07일2025년 03월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,100,00021,000,000,00052.50-한국투자증권1,900,00019,000,000,00047.50-4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,100,00052.50--------한국투자증권1,900,00047.50--------기관투자자--44,000,00040,000,000,000100.0044,000,00040,000,000,000100.004,000,00044,000,00040,000,000,00044,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 03월 10일 나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 24일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 02월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
2025년 02월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 03월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화자산운용㈜ (서울특별시 영등포구 63로 50 53층) 엔에이치투자증권㈜ (서울특별시 영등포구 여의대로 108) 한국투자증권㈜ (서울특별시 영등포구 의사당대로 88)[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 03월 07일	투자설명서	최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용 내역>

금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액 400억원은 2025년 02월 14일 발행한 기존 전자단기사채 차환자금으로 사용될 예정입니다. 차환 대상인 기존 전자단기사채에 대한 자금사용 계획 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(기준일: 2025년 02월 21일)	(단위: 원)

종류	발행일	만기일	차입액	금리	비고
전자단기사채	2025-02-14	2025-03-07	40,000,000,000	3.65%	-