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Share Issue/Capital Change • Nov 18, 2024

한화리츠/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2024.11.18)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		기명식 보통주식
2. 발행방법		일반공모 유상증자
3. 청약대상자		일반공모 청약자
4. 청약일자		2024-11-15
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	109,000,000
해당 청약주식수(주)	2,819,120
청약주식수(누계)(주)	87,424,880	청약률(%)	80.21
6. 단수주 및 실권주 처리방법		구주주 및 일반공모 청약 후에도 발생한 잔여주식(최종 실권주)은 21,575,120주이며, 대표주관회사 및 인수회사가 인수계약서에 따라 인수할 예정입니다.
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 상기 '4. 청약일자'는 일반공모 청약일의 종료일입니다. *일반공모 청약일: 2024년 11월 14일 ~ 2024년 11월 15일 2. 상기 5항의 발행예정주식수는 금번 유상증자로 발행할 총 주식수입니다. 3. 상기 5항의 해당 청약주식수는 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 후 발생한 실권주(24,394,240주)에 대한 일반공모 청약주식수 입니다. 4. 상기 5항의 청약주식수(누계) 및 청약률은 구주주 청약분 및 일반공모 청약분을 단순 합산한 내용입니다. 5. 청약결과 상세 내역 가. 구주주(신주인수권증서 보유자) - 모집주식수 : 109,000,000주 - 신주인수권증서 청약주식수: 80,897,714 주 - 초과청약주식수: 3,708,046주 (초과청약배정비율: 1주당 1주) - 청약합계: 84,605,760주 (총 청약률 77.62%) 나. 일반공모 청약 - 일반공모 청약일: 2024년 11월 14일 ~ 11월 15일 - 일반공모 대상 주식수: 24,394,240주 - 통합 청약 주식수: 2,819,120주 → 청약경쟁률: 0.116 : 1 (통합) 다. 향후 진행일정 - 주금 납입일 : 2024년 11월 19일 - 신주 상장예정일 : 2024년 11월 29일
※관련공시	2024-11-07 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2024-11-07 유상증자결정 2024-11-13 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)