Hanwha Plus No 5 Special Purpose Acquisition Company

Share Issue/Capital Change • Mar 14, 2025

증권발행실적보고서 6.0 한화플러스제5호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 03월 14일
회 사 명 :	한화플러스제5호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	김 광 후
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 56
	(전 화) 02 - 3772 - 7596
	(홈페이지) http://
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 김 광 후
	(전 화) 02-3772-7596

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개9,500,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 03월 11일2025년 03월 12일2025년 03월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한화투자증권(주)4,750,0009,500,000,000100.00대표주관회사4,750,0009,500,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,562,50075.001,8433,562,5007,125,000,0002.57 1,843 3,562,500 7,125,000,000 75.00일반투자자1,187,50025.0029,599135,098,010270,196,020,00097.4329,5991,187,500 2,375,000,000 25.004,750,00031,442138,660,510277,321,020,000 31,442 4,750,000 9,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	3,141	31,410	3,141	10	-	-	31,410	-	-	-	-	-	31,410	100.00%
20	6,031	120,620	6,031	20	-	-	120,620	-	-	-	-	-	120,620	100.00%
30	10,807	324,210	10,807	21	6,954	1	233,901	-	-	-	-	-	233,901	72.14%
40	988	39,520	988	21	629	1	21,377	-	-	-	-	-	21,377	54.09%
50	1,737	86,850	1,737	21	1,172	1	37,649	-	-	-	-	-	37,649	43.35%
60	91	5,460	91	21	70	1	1,981	-	-	-	-	-	1,981	36.28%
70	50	3,500	50	21	23	1	1,073	-	-	-	-	-	1,073	30.66%
80	41	3,280	41	21	30	1	891	-	-	-	-	-	891	27.16%
90	19	1,710	19	21	12	1	411	-	-	-	-	-	411	24.04%
100	1357	135,700	1357	21	848	1	29,345	359		359	1	359	29,704	21.89%
150	628	94,200	628	21	221	1	13,409	628	1	-	-	628	14,037	14.90%
200	820	164,000	820	21	584	1	17,804	820	1	-	-	820	18,624	11.36%
250	127	31,750	127	21	81	1	2,748	127	1	-	-	127	2,875	9.06%
300	47	14,100	47	21	31	1	1,018	47	1	-	-	47	1,065	7.55%
350	13	4,550	13	21	7	1	280	13	2	-	-	26	306	6.73%
400	90	36,000	90	21	37	1	1,927	90	2	-	-	180	2,107	5.85%
450	17	7,650	17	21	12	1	369	17	2	-	-	34	403	5.27%
500	220	110,000	220	21	137	1	4,757	220	2	-	-	440	5,197	4.72%
600	72	43,200	72	21	31	1	1,543	72	3	-	-	216	1,759	4.07%
700	34	23,800	34	21	22	1	736	34	3	-	-	102	838	3.52%
800	28	22,400	28	21	15	1	603	28	4	-	-	112	715	3.19%
900	54	48,600	54	21	25	1	1,159	54	4	-	-	216	1,375	2.83%
1,000	135	135,000	135	21	94	1	2,929	135	4	-	-	540	3,469	2.57%
1,500	148	222,000	148	21	71	1	3,179	148	7	-	-	1,036	4,215	1.90%
2,000	107	214,000	107	21	57	1	2,304	107	9	-	-	963	3,267	1.53%
2,500	118	295,000	118	21	67	1	2,545	118	11	-	-	1,298	3,843	1.30%
3,000	79	237,000	79	21	41	1	1,700	79	13	-	-	1,027	2,727	1.15%
3,500	70	245,000	70	21	38	1	1,508	70	16	-	-	1,120	2,628	1.07%
4,000	64	256,000	64	21	41	1	1,385	64	18	-	-	1,152	2,537	0.99%
4,500	54	243,000	54	21	22	1	1,156	54	20	-	-	1,080	2,236	0.92%
5,000	183	915,000	183	21	89	1	3,932	183	22	-	-	4,026	7,958	0.87%
5,500	22	121,000	22	21	12	1	474	22	24	-	-	528	1,002	0.83%
6,000	38	228,000	38	21	15	1	813	38	27	-	-	1,026	1,839	0.81%
6,500	27	175,500	27	21	12	1	579	27	29	-	-	783	1,362	0.78%
7,000	29	203,000	29	21	13	1	622	29	31	-	-	899	1,521	0.75%
7,500	33	247,500	33	21	16	1	709	33	33	-	-	1,089	1,798	0.73%
8,000	23	184,000	23	21	14	1	497	23	35	-	-	805	1,302	0.71%
8,500	6	51,000	6	21	2	1	128	6	38	-	-	228	356	0.70%
9,000	16	144,000	16	21	9	1	345	16	40	-	-	640	985	0.68%
9,500	15	142,500	15	21	6	1	321	15	42	-	-	630	951	0.67%
10,000	114	1,140,000	114	21	64	1	2,458	114	44	-	-	5,016	7,474	0.66%
11,000	24	264,000	24	21	8	1	512	24	49	-	-	1,176	1,688	0.64%
12,000	22	264,000	22	21	14	1	476	22	53	-	-	1,166	1,642	0.62%
13,000	27	351,000	27	21	16	1	583	27	57	-	-	1,539	2,122	0.60%
14,000	17	238,000	17	21	12	1	369	17	62	-	-	1,054	1,423	0.60%
15,000	66	990,000	66	21	36	1	1,422	66	66	-	-	4,356	5,778	0.58%
16,000	19	304,000	19	21	11	1	410	19	71	-	-	1,349	1,759	0.58%
17,000	13	221,000	13	21	5	1	278	13	75	-	-	975	1,253	0.57%
18,000	20	360,000	20	21	14	1	434	20	80	-	-	1,600	2,034	0.57%
19,000	13	247,000	13	21	6	1	279	13	84	-	-	1,092	1,371	0.56%
20,000	47	940,000	47	21	28	1	1,015	47	88	-	-	4,136	5,151	0.55%
21,000	19	399,000	19	21	7	1	406	19	93	-	-	1,767	2,173	0.54%
22,000	16	352,000	16	21	10	1	346	16	97	-	-	1,552	1,898	0.54%
23,000	14	322,000	14	21	9	1	303	14	102	-	-	1,428	1,731	0.54%
24,000	18	432,000	18	21	12	1	390	18	106	-	-	1,908	2,298	0.53%
25,000	64	1,600,000	64	21	43	1	1,387	64	110	-	-	7,040	8,427	0.53%
26,000	9	234,000	9	21	5	1	194	9	115	-	-	1,035	1,229	0.53%
27,000	10	270,000	10	21	6	1	216	10	119	-	-	1,190	1,406	0.52%
28,000	12	336,000	12	21	7	1	259	12	124	-	-	1,488	1,747	0.52%
29,000	10	290,000	10	21	6	1	216	10	128	-	-	1,280	1,496	0.52%
30,000	36	1,080,000	36	21	19	1	775	36	132	-	-	4,752	5,527	0.51%
31,000	6	186,000	6	21	3	1	129	6	137	-	-	822	951	0.51%
32,000	3	96,000	3	21	2	1	65	3	141	-	-	423	488	0.51%
33,000	10	330,000	10	21	7	1	217	10	146	-	-	1,460	1,677	0.51%
34,000	11	374,000	11	21	6	1	237	11	150	-	-	1,650	1,887	0.50%
35,000	29	1,015,000	29	21	15	1	624	29	155	-	-	4,495	5,119	0.50%
36,000	9	324,000	9	21	2	1	191	9	159	-	-	1,431	1,622	0.50%
37,000	3	111,000	3	21	-	-	63	3	163	-	-	489	552	0.50%
38,000	8	304,000	8	21	6	1	174	8	168	-	-	1,344	1,518	0.50%
39,000	8	312,000	8	21	8	1	176	8	172	-	-	1,376	1,552	0.50%
40,000	29	1,160,000	29	21	15	1	624	29	177	-	-	5,133	5,757	0.50%
41,000	7	287,000	7	21	2	1	149	7	181	-	-	1,267	1,416	0.49%
42,000	5	210,000	5	21	2	1	107	5	185	-	-	925	1,032	0.49%
43,000	5	215,000	5	21	2	1	107	5	190	-	-	950	1,057	0.49%
44,000	4	176,000	4	21	-	-	84	4	194	-	-	776	860	0.49%
45,000	18	810,000	18	21	9	1	387	18	199	-	-	3,582	3,969	0.49%
46,000	4	184,000	4	21	3	1	87	4	203	-	-	812	899	0.49%
47,000	9	423,000	9	21	6	1	195	9	208	-	-	1,872	2,067	0.49%
48,000	7	336,000	7	21	4	1	151	7	212	-	-	1,484	1,635	0.49%
49,000	15	735,000	15	21	6	1	321	15	216	-	-	3,240	3,561	0.48%
50,000	135	6,750,000	135	21	79	1	2,914	135	221	-	-	29,835	32,749	0.49%
51,000	3	153,000	3	21	-	-	63	3	225	-	-	675	738	0.48%
52,000	7	364,000	7	21	3	1	150	7	230	-	-	1,610	1,760	0.48%
53,000	3	159000	3	21	2	1	65	3	234	-	-	702	767	0.48%
54,000	4	216,000	4	21	1	1	85	4	238	-	-	952	1,037	0.48%
55,000	14	770,000	14	21	9	1	303	14	243	-	-	3,402	3,705	0.48%
56,000	4	224,000	4	21	1	1	85	4	247	-	-	988	1,073	0.48%
57,000	1	57,000	1	21	-	-	21	1	252	-	-	252	273	0.48%
58,000	10	580,000	10	21	5	1	215	10	256	-	-	2,560	2,775	0.48%
59,000	244	14,396,000	244	21	151	1	5,275	244	260	-	-	63,440	68,715	0.48%
60,000	19	1,140,000	19	21	9	1	408	19	265	-	-	5,035	5,443	0.48%
61,000	2	122,000	2	21	-	-	42	2	269	-	-	538	580	0.48%
62,000	2	124,000	2	21	1	1	43	2	274	-	-	548	591	0.48%
63,000	7	441,000	7	21	3	1	150	7	278	-	-	1,946	2,096	0.48%
64,000	2	128,000	2	21	2	1	44	2	283	-	-	566	610	0.48%
65,000	11	715,000	11	21	8	1	239	11	287	-	-	3,157	3,396	0.47%
66,000	3	198,000	3	21	1	1	64	3	291	-	-	873	937	0.47%
67,000	3	201,000	3	21	2	1	65	3	296	-	-	888	953	0.47%
68,000	2	136,000	2	21	2	1	44	2	300	-	-	600	644	0.47%
69,000	7	483,000	7	21	4	1	151	7	305	-	-	2,135	2,286	0.47%
70,000	12	840,000	12	21	9	1	261	12	309	-	-	3,708	3,969	0.47%
71,000	3	213,000	3	21	-	-	63	3	313	-	-	939	1,002	0.47%
72,000	3	216,000	3	21	2	1	65	3	318	-	-	954	1,019	0.47%
73,000	3	219,000	3	21	2	1	65	3	322	-	-	966	1,031	0.47%
74,000	5	370,000	5	21	1	1	106	5	327	-	-	1,635	1,741	0.47%
75,000	12	900,000	12	21	6	1	258	12	331	-	-	3,972	4,230	0.47%
76,000	4	304,000	4	21	3	1	87	4	336	-	-	1,344	1,431	0.47%
77,000	2	154,000	2	21	-	-	42	2	340	-	-	680	722	0.47%
78,000	5	390,000	5	21	5	1	110	5	344	-	-	1,720	1,830	0.47%
79,000	1	79,000	1	21	-	-	21	1	349	-	-	349	370	0.47%
80,000	13	1,040,000	13	21	6	1	279	13	353	-	-	4,589	4,868	0.47%
81,000	5	405,000	5	21	2	1	107	5	358	-	-	1,790	1,897	0.47%
82,000	6	492,000	6	21	4	1	130	6	362	-	-	2,172	2,302	0.47%
83,000	2	166,000	2	21	2	1	44	2	366	-	-	732	776	0.47%
84,000	1	84,000	1	21	1	1	22	1	371	-	-	371	393	0.47%
85,000	6	510,000	6	21	5	1	131	6	375	-	-	2,250	2,381	0.47%
86,000	3	258,000	3	21	3	1	66	3	380	-	-	1,140	1,206	0.47%
87,000	1	87,000	1	21	1	1	22	1	384	-	-	384	406	0.47%
88,000	4	352,000	4	21	3	1	87	4	388	-	-	1,552	1,639	0.47%
89,000	2	178,000	2	21	1	1	43	2	393	-	-	786	829	0.47%
90,000	11	990,000	11	21	8	1	239	11	397	-	-	4,367	4,606	0.47%
91,000	1	91,000	1	21	1	1	22	1	402	-	-	402	424	0.47%
92,000	3	276,000	3	21	2	1	65	3	406	-	-	1,218	1,283	0.46%
93,000	1	93,000	1	21	1	1	22	1	411	-	-	411	433	0.47%
94,000	2	188,000	2	21	1	1	43	2	415	-	-	830	873	0.46%
95,000	1	95,000	1	21	-	-	21	1	419	-	-	419	440	0.46%
96,000	1	96,000	1	21	1	1	22	1	424	-	-	424	446	0.46%
98,000	4	392,000	4	21	1	1	85	4	433	-	-	1,732	1,817	0.46%
99,000	3	297,000	3	21	-	-	63	3	437	-	-	1,311	1,374	0.46%
100,000	41	4,100,000	41	21	19	1	880	41	441	-	-	18,081	18,961	0.46%
101,000	1	101,000	1	21	1	1	22	1	446	-	-	446	468	0.46%
102,000	1	102,000	1	21	1	1	22	1	450	-	-	450	472	0.46%
104,000	1	104,000	1	21	-	-	21	1	459	-	-	459	480	0.46%
105,000	1	105,000	1	21	1	1	22	1	464	-	-	464	486	0.46%
106,000	1	106,000	1	21	-	-	21	1	468	-	-	468	489	0.46%
107,000	2	214,000	2	21	2	1	44	2	472	-	-	944	988	0.46%
108,000	2	216,000	2	21	1	1	43	2	477	-	-	954	997	0.46%
109,000	6	654,000	6	21	4	1	130	6	481	-	-	2,886	3,016	0.46%
110,000	10	1,100,000	10	21	4	1	214	10	486	-	-	4,860	5,074	0.46%
111,000	1	111,000	1	21	1	1	22	1	490	-	-	490	512	0.46%
112,000	2	224,000	2	21	1	1	43	2	494	-	-	988	1,031	0.46%
113,000	1	113,000	1	21	1	1	22	1	499	-	-	499	521	0.46%
114,000	1	114,000	1	21	-	-	21	1	503	-	-	503	524	0.46%
115,000	5	575,000	5	21	5	1	110	5	508	-	-	2,540	2,650	0.46%
116,000	1	116,000	1	21	-	-	21	1	512	-	-	512	533	0.46%
117,000	2	234,000	2	21	1	1	43	2	516	-	-	1,032	1,075	0.46%
118,000	558	65,844,000	558	21	361	1	12,079	558	521	-	-	290,718	302,797	0.46%
합계	29,599	135,098,010	29,599	-	12,753	-	593,750	5,696	30,360	359	-	593,750	1,187,500	-

주1)	당사는 일반배정물량 1,187,500주 중 593,750주(50.0%)는 균등배정방식으로, 593,750주(50.0%)는 비례배정방식으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정방식에서는 총 청약건수 29,599건에 대해 각 21주씩 총 580,997주 배정 후, 잔여주식 12,753주에 대해서 청약단위 20주 초과 청약자를 대상으로 무작위 추첨 배정하였습니다.(단, 청약단위 10주, 20주 청약자에게는 각각 10주, 20주씩 배정)
주3)	비례배정방식에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여주식 4,227주는 소수점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨 및 100주 단위에 대해서는 최종잔여주 359주를 무작위 추첨 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 593,75050.00일괄청약방식 593,750 50.00 1,187,500100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월--------------3개월-------------- 1개월 --------------15일--------------2,328,07865.35540,56715.17397,95111.17137,2223.85158,6824.45--3,562,500100.002,328,07865.35540,56715.17397,95111.17137,2223.85158,6824.45--3,562,500100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
컴퍼니케이파트너스㈜	200,000	95.24%	200,000	4.03%	최대주주
한화투자증권(주)	10,000	4.76%	10,000	0.20%	발기주주
합계	210,000	100.00%	210,000	4.23%	-

주) 증자 전 총발행주식 수 210,000주, 증자 후 총발행주식 수 4,960,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일 2025년 03월 17 일

3. 상장일(매매개시일)2025년 03월 20일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)	2025년 03월 10일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2025년 03월 10일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	당사 인터넷 홈페이지	2025년 03월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	한화투자증권 홈페이지	2025년 03월 13일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2025년 03월 13일 대표주관회사인 한화투자증권㈜ 홈페이지(www.hanwhawm.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2025년 02월 07일 (증권신고서)
	2025년 02월 28일 (정정증권신고서)
	2025년 03월 04일 (증권신고서 효력발생)
	2025년 03월 10일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) 한화투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56
	3) 한화플러스제5호기업인수목적(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56
(3) 투자설명서 제출일 :	2025년 02월 07일 (예비투자설명서)
	2025년 03월 04일 (투자설명서)
	2025년 03월 10일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주9,500,000,0002,0004,750,0009,500,000,000-9,500,000,0002,0004,750,0009,500,000,000------------9,500,000,0002,0004,750,0009,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----9,500,000,000 9,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.