Hanwha Ocean Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Sep 25, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 대우조선해양(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 09월 25일
&cr
회 사 명 :	대우조선해양주식회사
대 표 이 사 :	이 성 근
본 점 소 재 지 :	경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동)
	(전 화) 055-735-2114
	(홈페이지) http://www.dsme.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장	(성 명) 최 용 석
	(전 화) 02-2129-0114

유상증자 결정

282,156-5,000107,205,752------11,384,994,600제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 40,350-할인율 10%제11조(주식의 발행 및 배정)2020년 10월 19일2020년 01월 01일2020년 11월 03일2020년 11월 04일아니오아니오해당없음---해당없음2020년 09월 25일40참석예-미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가) 상기 6. 신주 발행가액 산정근거&cr- 상기 신주의 발행가액은 확정 발행가액임&cr- 상기 신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정 후 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하여야 함 &cr- 그러나 금번 유상증자의 경우 '17.4.17일~18일 제4-2회, 제5-2회, 제6-1회, 제6-2회 및 제7회 사채권자집회 결의 및 채권은행간 합의에 따른 출자전환의 이행이므로 당시 결정된 40,350원의 발행가액을 적용하여야 함&cr- 사채권자집회 결의 및 채권은행간 합의 시점에서 당사의 보통주는 '16.7.15일부로 상장적격성 실질심사로 인한 매매거래정지 및 개선기간 부여 상태로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에 의한 기준주가 산정이 불가한 상태였음&cr- 현실적인 대안으로서 매매거래정지 전일 종가에 자본감소에 따른 소수주주 주권병합비율(무상감자 배수)을 곱한 가격을 기준주가로 하고 이에 10% 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하는 것이 합리적일 것으로 판단함. 상기 발행가액은 '16.12.29일 유상증자 결정시 출자전환 가액과 동일함&cr- 위 결정에 따라 산출된 신주의 발행가액에 대하여 '17.4.17일~18일 제4-2회, 제5-2회, 제6-1회, 제6-2회 및 제7회 사채권자집회결의가 이루어졌고, 당사와 미상환 기업어음증권 소지인 간에 "기업어음 발행 조건에 대한 변경계약"이 체결됨&cr- 결과적으로, 금번 출자전환 유상증자의 신주발행가액은 1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항, 2) '17.3.23일 채권단(한국산업은행, 한국수출입은행)의 "대우조선해양 구조조정 추진방안"에 따른 신주 및 영구전환사채 발행가격, 3) 한국산업은행과 금융기관의 합의에 따른 신주발행가액, 4) '17.4.17일~18일 제4-2회, 제5-2회, 제6-1회, 제6-2회, 제7회 사채권자집회결의, 5) 당사와 미상환 기업어음증권 소지인 간에 체결된 "기업어음 발행 조건에 대한 변경계약서", 6) '17.1.13일 한국거래소의 자본감소에 따른 기준가격 결정방법 안내공시를 반영하여 산정한 것임&cr

▶기준주가 : 4,480원(2016년 07월 14일 종가) X 10 (무상감자 배수) = 44,800원

▶발행가액 : 44,800원 X (1-0.10(할인율)) = 40,350 (호가단위 미만 절상)

&cr나) 상기 4. 자금조달의 목적은 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위한 자본확충임&cr&cr다) 신주의 청약증거금 및 주금납입은 인수인의 주금납입채무와 인수인의 당회사에 대한 채권을 상계하는 방식으로 이루어질 예정이며, 납입일은 채권출자전환일임&cr&cr라) 본 신주발행의 효력발생일(안)은 주식대금 납입일(안)의 익일인 2020년 10월 20일임&cr&cr마) 본 신주발행(제3자배정 유상증자) 일정 및 내용은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음&cr&cr바) 본 신주발행과 관련하여 이사회에서 구체적으로 정하지 않은 사항, 기타 필요한 사항의 결정 및 세부사항의 조정, 본 신주발행 및 주금납입채무 상계와 관련하여 필요한 계약서의 체결 등 집행은 대표이사에게 위임함&cr&cr사) 실제 청약 결과 청약주식수가 배정 주식수에 미달하는 경우, 청약되지 않은 주식은 "자본시장법 규정(제165조의6 제2항)"에 따라 "미발행 처리" 예정임&cr&cr아) 회사채 투자자에 대한 배정 주식수는 282,156주이나 이는 출자전환 비율을 이론상 최대치인 100%로 하여 주식수를 배정한 것으로 실제 청약 결과와는 다를수 있으며 확정시 재공시 예정임&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제11조(주식의 발행 및 배정)&cr① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.&cr2. 발행주식총수의 100분의 90을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 이외의 방법으로특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을할 기회를 부여하는 방식재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위한자본 확충

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】회사채&cr투자자-회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한&cr자금을 신속히 조달하기 위해 당사가 영위하는&cr사업에 관심을 가지고 투자하기를 원하는 투자자들 중 납입능력 및 시기 등을 고려하여 자금조달이 가능한 투자자를 대상으로 선정함-282,156-합계---282,156-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl