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Share Issue/Capital Change • Oct 19, 2020

증권발행실적보고서 2.3 대우조선해양(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 10월 19일
	&cr
회 사 명 :&cr	대우조선해양(주)
대 표 이 사 :&cr	이 성 근
본 점 소 재 지 :	경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동)
	(전 화) 055-735-2114
	(홈페이지) http://www.dsme.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명) 최 용 석
	(전 화) 02-2129-0114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타3,426,400,950

구분	발행총액	비고
재무구조 개선을 위한 &cr제3자배정 유상증자

주) 상기금액중 출자전환대상자의 출자전환대상채권 등과 상계처리될 주식은 84,917주, 금액기준 3,426,400,950원 입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 재무구조 개선을 위한&cr제3자배정 유상증자2020년 10월 13일2020년 10월 14일2020년 10월 19일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 출자전환대상자282,156100.04684,9173,426,400,950100.04684,9173,426,400,950100.03,426,400,950

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 282,156 | 100.0 | 46 | 84,917 | 3,426,400,950 | 100.0 | 46 | 84,917 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[출자전환 후 예상 지분구조]
	(단위 : 주, %)

구 분		증자 전		유상증자 주식수	증자 후
주식수	비율	주식수	비율
최대주주	한국산업은행	59,738,211	55.72%	-	59,738,211	55.68%
하나은행		9,015,563	8.41%	-	9,015,563	8.40%
우리은행		2,494,270	2.33%	-	2,494,270	2.32%
금융위원회		2,325,577	2.17%	-	2,325,577	2.17%
기타		33,632,131	31.37%	84,917	33,717,048	31.43%
합 계		107,205,752	100.00%	84,917	107,290,669	100.00%

자료: 당사제시

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증 자 등 기 일 : 2020년 10월 20일

- 주권교부예정일 : 2020년 11월 03일&cr- 신주상장예정일 : 2020년 11월 04일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

제3자배정 유상증자(출자전환)시 상법 제418조 ④항상의 통지 또는 공고 의무는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 근거하여 실시하지 않을 예정입니다.&cr&cr 2. 증권신고서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : &cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 09월 25일	증권신고서(지분증권)	최초 제출

&cr다. 투자설명서&cr[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 10월 13일	투자설명서	최초 제출

&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 서울특별시 중구 남대문로 125 서울사무소&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주40,35084,9173,426,400,95084,9173,426,400,950보통주-----40,35084,9173,426,400,950

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 11,384,994,600 | 출자전환 |
| 계 | 11,384,994,600 | 40,350 | 출자전환 |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 11,384,994,600 | 출자전환 |

주) 상기금액중 출자전환대상자의 출자전환대상채권 등과 상계처리될 주식은 84,917주, 금액기준 3,426,400,950원 입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----3,426,400,9503,426,400,950

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 금번 대우조선해양(주)의 제3자배정 유상증자는 출자전환대상 채권 등을 대우조선해양(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 상계하는 방식으로, 상기 모집총액이 대우조선해양(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역 ◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr청약 후 발생한 실권주 197,239주에 대해 자본시장법 규정(제165조의6 제2항)에 따라 미발행 처리합니다.