HANWHA INVESTMENT&SECURITIES CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Sep 5, 2025

증권발행실적보고서 6.0 한화투자증권 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 09월 05일
회 사 명 :	한화투자증권 주식회사
대 표 이 사 :	장병호 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 56
	(전 화) 02-3772-7000
	(홈페이지)http://www.hanwhawm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협
	(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2025.08.252025.09.042025.09.05

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 107045,000,000,000171,398,200,00027.96171,398,200,00027.96107055,000,000,00010399,900,0008.0010399,900,0008.00301165,000,000,0007344,600,0006.897344,600,0006.89301175,000,000,0004116,100,0002.324116,100,0002.3293995,000,000,00024848,700,00016.9724848,700,00016.9794005,000,000,00010393,500,0007.8710393,500,0007.8794015,000,000,0003180,000,0003.603180,000,0003.60

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

한화디럭스ELS 제10704호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화디럭스ELS 제10705호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화슈퍼트래커ELS 제30116호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화슈퍼트래커ELS 제30117호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELS 제9399호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELS 제9400호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELS 제9401호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2025년 09월 05일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)	2025년 08월 22일

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)	2025년 09월 05일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :	한화디럭스ELS 제10704호 파생결합증권(주가연계증권)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	139,820	1,398,200,000	1,398,200,000
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	5,000,000,000	10,000	139,820	1,398,200,000	1,398,200,000

[종목명 :	한화디럭스ELS 제10705호 파생결합증권(주가연계증권)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	39,990	399,900,000	399,900,000
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	5,000,000,000	10,000	39,990	399,900,000	399,900,000

[종목명 :	한화슈퍼트래커ELS 제30116호 파생결합증권(주가연계증권)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	34,460	344,600,000	344,600,000
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	5,000,000,000	10,000	34,460	344,600,000	344,600,000

[종목명 :	한화슈퍼트래커ELS 제30117호 파생결합증권(주가연계증권)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	11,610	116,100,000	116,100,000
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	5,000,000,000	10,000	11,610	116,100,000	116,100,000

[종목명 :	한화스마트ELS 제9399호 파생결합증권(주가연계증권)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	84,870	848,700,000	848,700,000
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	5,000,000,000	10,000	84,870	848,700,000	848,700,000

[종목명 :	한화스마트ELS 제9400호 파생결합증권(주가연계증권)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	39,350	393,500,000	393,500,000
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	5,000,000,000	10,000	39,350	393,500,000	393,500,000

[종목명 :	한화스마트ELS 제9401호 파생결합증권(주가연계증권)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	18,000	180,000,000	180,000,000
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	5,000,000,000	10,000	18,000	180,000,000	180,000,000

나. 발행비용

구 분	발행분담금
한화디럭스ELS 제10704호 파생결합증권	69,910 원
한화디럭스ELS 제10705호 파생결합증권	19,990 원
한화슈퍼트래커ELS 제30116호 파생결합증권	17,230 원
한화슈퍼트래커ELS 제30117호 파생결합증권	5,800 원
한화스마트ELS 제9399호 파생결합증권	42,430 원
한화스마트ELS 제9400호 파생결합증권	19,670 원
한화스마트ELS 제9401호 파생결합증권	9,000 원
합 계	184,030 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화디럭스ELS 제10704호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 05일

나. 월수익지급○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 월수익지급평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 [65%이상]인 경우

○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 각 기초자산 종가

○ 월수익지급평가일 :

차수	월 수익지급평가일	차수	월 수익지급평가일	차수	월 수익지급평가일	차수	월 수익지급평가일
1	2025-10-03	10	2026-07-02	19	2027-04-02	28	2028-01-05
2	2025-11-05	11	2026-08-05	20	2027-04-30	29	2028-02-04
3	2025-12-05	12	2026-09-04	21	2027-06-04	30	2028-03-03
4	2026-01-05	13	2026-10-05	22	2027-07-02	31	2028-04-05
5	2026-02-05	14	2026-11-05	23	2027-08-05	32	2028-04-28
6	2026-03-05	15	2026-12-04	24	2027-09-03	33	2028-06-05
7	2026-04-02	16	2027-01-05	25	2027-10-05	34	2028-07-05
8	2026-04-30	17	2027-02-05	26	2027-11-05	35	2028-08-04
9	2026-06-05	18	2027-03-05	27	2027-12-03	36	2028-09-05

○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일○ 월수익지급(세전) : 0.60% (연 7.20%)

다. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2026년 03월 05일	액면금액 X 100.00%
2차	2026년 09월 04일	액면금액 X 100.00%
3차	2027년 03월 05일	액면금액 X 100.00%
4차	2027년 09월 03일	액면금액 X 100.00%
5차	2028년 03월 03일	액면금액 X 100.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×100.00%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준	액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 09월 05일○ 만기일 : 2028년 09월 08일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

[한화디럭스ELS 제10705호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 05일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수	자동조기상환 발생조건
1-1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
1-2차	(1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
2-1차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2-2차	(2-1)의 경우가 발생하지 않고, 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수	자동조기상환평가일	상환금액
1-1차	2026년 03월 05일	액면금액 X 103.55%
1-2차	2026년 03월 05일	액면금액 × 103.55%
2-1차	2026년 09월 04일	액면금액 X 107.10%
2-2차	2026년 09월 04일	액면금액 × 107.10%
3차	2027년 03월 05일	액면금액 X 110.65%
4차	2027년 09월 03일	액면금액 X 114.20%
5차	2028년 03월 03일	액면금액 X 117.75%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×121.30%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준	액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 09월 05일○ 만기일 : 2028년 09월 08일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

[한화슈퍼트래커ELS 제30116호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 05일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수	자동조기상환 발생조건
1차	기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2025년 12월 05일	액면금액 X 105.65%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100%이상인 경우	액면금액+[액면금액x[{(만기평가가격/최초기준가격)-1}×200%]]
② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우	1) 실물인도대상자산으로 주식 실물 인도실물 인도 주식 수량 = (액면금액X만기평가가격/최초기준가격)/전환기준환율/실물인도대상자산의 만기평가일 종가(1주 미만 절사) 2) 1주 미만은 현금 지급현금결제금액 = (액면금액 X 만기평가가격/ 최초기준가격) - (실물인도대상자산의 만기평가일 종가 X 실물인도수량 X 전환기준환율)(원미만 절사)

* 실물인도대상자산 : 기초자산* 실물 인도 주식 수량 = (액면금액 X 만기평가가격/최초기준가격)/전환기준환율/실물인도대상자산의 만기평가일 종가 (1주 미만 절사)* 현금결제금액 = (액면금액 X 만기평가가격/ 최초기준가격) - (실물인도대상자산의 만기평가일 종가 X 실물인도수량 X 전환기준환율) (원미만 절사)* 전환기준환율 : 만기평가일 당일 서울외국환중개(주) 홈페이지(www.smbs.biz)에 오후 3시 30분경 고시되는 종가 고시환율 * 만기평가일에 만기상환금액이 확정되고, 해당금액을 기준으로 실물인도주식수량 및 현금결제금액이 결정됨에 따라 만기평가일 이후 실물인도대상자산의 가격변동은 본 증권의 상환 내용에 영향을 주지 않습니다. (만기평가일 이후 실물인도대상자산의 가격변동에 따른 시장위험 및 환율 변동에 따른 환율변동위험은 투자자가 부담합니다.) * 만기손실상환으로 실물인도대상자산이 인도되는 경우, 실물인도일의 전일 종가로 평가한 실물인도대상자산의 평가금액과 현금결제금액의 합계가 발행가액을 초과한 경우 관련세법에 따라 배당소득으로 간주되어 발행인이 소득세를 원천징수하게 됩니다.* 만기손실상환으로 실물인도대상자산이 인도되는 경우, 만기일 이후 투자자가 해당 자산 매도 시 실물인도일의 전일 종가를 취득원가로 하여 매매 차액에 해당하는 금액은 관련 세법에 따라 양도소득으로 간주되어 투자자에게 귀속됩니다.

○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2026년 06월 05일○ 만기일 : 2026년 06월 15일(만기평가일(불포함)후 [6]영업일)

[한화슈퍼트래커ELS 제30117호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 05일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수	자동조기상환 발생조건
1차	기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2026년 01월 08일	액면금액 X 106.80%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100%이상인 경우	액면금액+[액면금액x[{(만기평가가격/최초기준가격)-1}×200%]]
② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우	1) 실물인도대상자산으로 주식 실물 인도실물 인도 주식 수량 = (액면금액X만기평가가격/최초기준가격)/전환기준환율/실물인도대상자산의 만기평가일 종가(1주 미만 절사) 2) 1주 미만은 현금 지급현금결제금액 = (액면금액 X 만기평가가격/ 최초기준가격) - (실물인도대상자산의 만기평가일 종가 X 실물인도수량 X 전환기준환율)(원미만 절사)

* 실물인도대상자산 : 기초자산* 실물 인도 주식 수량 = (액면금액 X 만기평가가격/최초기준가격)/전환기준환율/실물인도대상자산의 만기평가일 종가 (1주 미만 절사)* 현금결제금액 = (액면금액 X 만기평가가격/ 최초기준가격) - (실물인도대상자산의 만기평가일 종가 X 실물인도수량 X 전환기준환율) (원미만 절사)* 전환기준환율 : 만기평가일 당일 서울외국환중개(주) 홈페이지(www.smbs.biz)에 오후 3시 30분경 고시되는 종가 고시환율 * 만기평가일에 만기상환금액이 확정되고, 해당금액을 기준으로 실물인도주식수량 및 현금결제금액이 결정됨에 따라 만기평가일 이후 실물인도대상자산의 가격변동은 본 증권의 상환 내용에 영향을 주지 않습니다. (만기평가일 이후 실물인도대상자산의 가격변동에 따른 시장위험 및 환율 변동에 따른 환율변동위험은 투자자가 부담합니다.) * 만기손실상환으로 실물인도대상자산이 인도되는 경우, 실물인도일의 전일 종가로 평가한 실물인도대상자산의 평가금액과 현금결제금액의 합계가 발행가액을 초과한 경우 관련세법에 따라 배당소득으로 간주되어 발행인이 소득세를 원천징수하게 됩니다.* 만기손실상환으로 실물인도대상자산이 인도되는 경우, 만기일 이후 투자자가 해당 자산 매도 시 실물인도일의 전일 종가를 취득원가로 하여 매매 차액에 해당하는 금액은 관련 세법에 따라 양도소득으로 간주되어 투자자에게 귀속됩니다.

○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2026년 06월 08일○ 만기일 : 2026년 06월 16일(만기평가일(불포함)후 [6]영업일)

[한화스마트ELS 제9399호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 05일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2026년 02월 27일	액면금액 X 103.75%
2차	2026년 09월 01일	액면금액 X 107.50%
3차	2027년 03월 02일	액면금액 X 111.25%
4차	2027년 08월 31일	액면금액 X 115.00%
5차	2028년 02월 28일	액면금액 X 118.75%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액×122.50%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 122.50%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준	액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 08월 31일○ 만기일 : 2028년 09월 05일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

[한화스마트ELS 제9400호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 05일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수	자동조기상환 발생조건
1-1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
1-2차	(1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 65% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수	자동조기상환평가일	상환금액
1-1차	2026년 03월 09일	액면금액 X 111.10%
1-2차	2026년 03월 09일	액면금액 × 111.10%
2차	2026년 09월 08일	액면금액 X 122.20%
3차	2027년 03월 08일	액면금액 X 133.30%
4차	2027년 09월 07일	액면금액 X 144.40%
5차	2028년 03월 07일	액면금액 X 155.50%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 60%이상인 경우	액면금액×166.60%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 166.60%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준	액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 09월 07일○ 만기일 : 2028년 09월 12일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

[한화스마트ELS 제9401호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 05일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3-1차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
3-2차	(3-1)의 경우가 발생하지 않고, 3차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2026년 01월 06일	액면금액 X 105.37%
2차	2026년 05월 06일	액면금액 X 110.74%
3-1차	2026년 09월 08일	액면금액 X 116.11%
3-2차	2026년 09월 08일	액면금액 × 116.11%
4차	2027년 01월 06일	액면금액 X 121.48%
5차	2027년 05월 06일	액면금액 X 126.85%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 60%이상인 경우	액면금액×132.22%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 132.22%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준	액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2027년 09월 07일○ 만기일 : 2027년 09월 10일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

2025년 09월 05일
한화투자증권 주식회사
대표이사 장병호 (인)