HANWHA INVESTMENT&SECURITIES CO.,LTD

증권발행실적보고서 6.0 한화투자증권 증권발행실적보고서



금융감독원장 귀하	2025년 09월 09일

회 사 명 :	한화투자증권 주식회사
대 표 이 사 :	장병호 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 56
	(전 화) 02-3772-7000
	(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :	(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협
	(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 주가연계파생결합사채2025.09.082025.09.082025.09.08

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 8589,950,000,00012,686,500,00027.0012,686,500,00027.008599,950,000,0001464,665,0004.671464,665,0004.67

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

한화스마트ELB 제858호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELB 제859호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2025년 09월 08일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 08월 27일

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	개별통지	2025년 09월 08일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역


[종목명 :	한화스마트ELB 제858호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	9,950,000,000	9,950	270,000	2,686,500,000	2,686,500,000
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	9,950,000,000	9,950	270,000	2,686,500,000	2,686,500,000


[종목명 :	한화스마트ELB 제859호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	9,950,000,000	9,950	46,700	464,665,000	464,665,000
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	9,950,000,000	9,950	46,700	464,665,000	464,665,000

나. 발행비용

구 분	발행분담금
한화스마트ELB 제858호 파생결합사채	134,320 원
한화스마트ELB 제859호 파생결합사채	23,230 원
합 계	157,550 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ELB 제858호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		한화스마트ELB 제858호 파생결합사채(주가연계파생결합사채) (낮은위험)
기초자산		KOSPI200 지수
모 집 총 액		9,950,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		9,950원
발행 수량		1,000,000 매
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2025년 09월 08일
청약종료일	2025년 09월 08일(청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일		2025년 09월 08일
배정일 / 환불일		2025년 09월 08일
발 행 일		2025년 09월 08일
예 탁 기 관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만 기 일		2028년 09월 12일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
고난도금융투자상품해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 08일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수	자동조기상환 발생조건
1차	기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우
2차	기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우
3차	기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우
4차	기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우
5차	기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2026년 03월 09일	액면금액 X 102.10%
2차	2026년 09월 08일	액면금액 X 104.20%
3차	2027년 03월 08일	액면금액 X 106.30%
4차	2027년 09월 08일	액면금액 X 108.40%
5차	2028년 03월 08일	액면금액 X 110.50%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100%이상인 경우	액면금액×112.60%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준	액면금액 × 100.00%(원금 지급)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 09월 08일○ 만기일 : 2028년 09월 12일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

[한화스마트ELB 제859호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]