HANWHA INVESTMENT&SECURITIES CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Dec 30, 2025

증권발행실적보고서 6.0 한화투자증권 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 12월 30일
회 사 명 :	한화투자증권 주식회사
대 표 이 사 :	장병호 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 56
	(전 화) 02-3772-7000
	(홈페이지)http://www.hanwhawm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협
	(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계파생결합사채2025.12.232025.12.302025.12.30

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 815,000,000,000102661,220,00013.22102661,220,00013.22

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

한화스마트ON ELB 제81호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2025년 12월 30일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)	2025년 12월 22일

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)	2025년 12월 30일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :	한화스마트ON ELB 제81호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	66,122	661,220,000	661,220,000
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	5,000,000,000	10,000	66,122	661,220,000	661,220,000

나. 발행비용

구 분	발행분담금
한화스마트ON ELB 제81호 파생결합사채	33,060 원
합 계	33,060 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ON ELB 제81호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 12월 30일

나. 월수익지급○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 기초자산의 월수익지급평가가격이 최초기준가격의 [90%이상]인 경우

○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 기초자산 종가

○ 월수익지급평가일 :

차수	월 수익지급평가일	차수	월 수익지급평가일	차수	월 수익지급평가일	차수	월 수익지급평가일
1	2026-01-30	10	2026-10-30	19	2027-07-30	28	2028-05-03
2	2026-03-03	11	2026-11-30	20	2027-08-30	29	2028-05-30
3	2026-03-30	12	2026-12-30	21	2027-09-30	30	2028-06-30
4	2026-04-30	13	2027-02-01	22	2027-11-01	31	2028-07-31
5	2026-06-01	14	2027-03-02	23	2027-11-30	32	2028-08-30
6	2026-06-30	15	2027-03-30	24	2027-12-30	33	2028-10-06
7	2026-07-30	16	2027-04-30	25	2028-01-31	34	2028-10-30
8	2026-08-31	17	2027-05-31	26	2028-02-29	35	2028-11-30
9	2026-09-30	18	2027-06-30	27	2028-03-30	36	2029-01-02

○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일○ 월수익지급(세전) : 0.85% (연 10.20%)

다. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수	자동조기상환 발생조건
1차	기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우
3차	기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우
4차	기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우
5차	기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우
6차	기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우
7차	기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우
8차	기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우
9차	기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우
10차	기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우
11차	기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2026년 03월 30일	액면금액 X 100.00%
2차	2026년 06월 30일	액면금액 X 100.00%
3차	2026년 09월 30일	액면금액 X 100.00%
4차	2026년 12월 30일	액면금액 X 100.00%
5차	2027년 03월 30일	액면금액 X 100.00%
6차	2027년 06월 30일	액면금액 X 100.00%
7차	2027년 09월 30일	액면금액 X 100.00%
8차	2027년 12월 30일	액면금액 X 100.00%
9차	2028년 03월 30일	액면금액 X 100.00%
10차	2028년 06월 30일	액면금액 X 100.00%
11차	2028년 10월 06일	액면금액 X 100.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 95%이상인 경우	액면금액×100.00%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 95% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준	액면금액 × 100.00%(원금 지급)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2029년 01월 02일○ 만기일 : 2029년 01월 05일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

2025년 12월 30일
한화투자증권 주식회사
대표이사 장병호 (인)