HANWHA CORP — Share Issue/Capital Change 2024

Feb 26, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)한화 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 26일
회 사 명 :	주식회사 한화
대 표 이 사 :	김 승 모
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 청계천로 86
	(전 화) 02-729-1114
	(홈페이지) http://hanwhacorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 김 우 석
	(전 화) 02-729-3740

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 250,000,000,000 총 발행금액 :

250-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002026년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

250-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채170,000,000,0002027년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 250-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 26일2024년 02월 26일2024년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00025.00-한국투자증권(주)2,000,00020,000,000,00025.00-대신증권(주)1,300,00013,000,000,00016.25-미래에셋증권(주)1,300,00013,000,000,00016.25-DB금융투자(주)1,400,00014,000,000,00017.50-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)2,000,00025.00--------한국투자증권(주)2,000,00025.00--------대신증권(주)1,300,00016.25--------미래에셋증권(주)1,300,00016.25--------DB금융투자(주)1,400,00017.50--------기관투자자--88,000,00080,000,000,000100.088,000,00080,000,000,000100.08,000,00088,000,00080,000,000,00088,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

250-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 26일2024년 02월 26일2024년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권7,000,00070,000,000,00041.18-한화투자증권3,000,00030,000,000,00017.65-키움증권3,500,00035,000,000,00020.59-하나증권3,500,00035,000,000,00020.59-17,000,000170,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권7,000,00041.18--------한화투자증권3,000,00017.65--------키움증권3,500,00020.59--------하나증권3,500,00020.59--------기관투자자--2217,000,000170,000,000,000100.02217,000,000170,000,000,000100.017,000,0002217,000,000170,000,000,0002217,000,000170,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 26일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 20일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 02월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 26일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 5길 26 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 250-1(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

250-2(단위 : 원) 회차 :170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---170,000,000,000--170,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

- 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제250-1회 및 제250-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

차환자금 세부내역	(단위 : 원, %)

구분	발행일	만기일	이자율	발행금액	차환대상금액
제225-2회 공모사채	2019.04.18	2024.04.18	2.349	80,000,000,000	80,000,000,000
제239-2회 공모사채	2021.04.30	2024.04.30	2.442	120,000,000,000	120,000,000,000
제231-1회 공모사채	2021.05.07	2024.05.07	1.682	85,000,000,000	50,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.