HANWHA CORP — Share Issue/Capital Change 2021

May 7, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)한화 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 05월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한화
대 표 이 사 :&cr	김 승 모
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 청계천로 86
	(전 화) 02-729-1114
	(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명)서 광 명
	(전 화) 02-729-1681
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 231-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채85,000,000,0002024년 05월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 231-2(단위 : 원) 회차 :담보부일반사채65,000,000,0002026년 05월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 231-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 05월 07일2021년 05월 07일2021년 05월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권㈜

2,500,00025,000,000,00029.41-한화투자증권㈜1,500,00015,000,000,00017.65-대신증권㈜1,500,00015,000,000,00017.65-신영증권㈜1,500,00015,000,000,00017.65-SK증권㈜1,500,00015,000,000,00017.65-8,500,00085,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권㈜

2,500,00029.41--------한화투자증권㈜1,500,00017.65--------대신증권㈜1,500,00017.65--------신영증권㈜1,500,00017.65--------SK증권㈜1,500,00017.65--------기관투자자--78,500,00085,000,000,00010078,500,00085,000,000,0001008,500,00078,500,00085,000,000,00078,500,00085,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 231-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 05월 07일2021년 05월 07일2021년 05월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권㈜

2,000,00020,000,000,00030.77-한화투자증권㈜1,500,00015,000,000,00023.08-미래에셋증권㈜1,500,00015,000,000,00023.08-신한금융투자㈜1,500,00015,000,000,00023.08-6,500,00065,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권㈜

2,000,00030.77--------한화투자증권㈜1,500,00023.08--------미래에셋증권㈜1,500,00023.08--------신한금융투자㈜1,500,00023.08--------기관투자자--96,500,00065,000,000,00010096,500,00065,000,000,0001006,500,00096,500,00065,000,000,00096,500,00065,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 05월 07일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)한화 - 서울시 중구 청계천로86&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 231-1(단위 : 원) 회차 :85,000,000,00085,000,000,000-85,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---85,000,000,000--85,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 231-2(단위 : 원) 회차 :65,000,000,00065,000,000,000-65,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---65,000,000,000--65,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내용]&cr

금번 당사가 발행하는 제231-1회 및 제231-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]
(단위 : 원, %)

구분	발행일	만기일	이자율	발행금액	차환대상금액
신한은행	2021.02.24	2021.05.22	1.890	30,000,000,000	30,000,000,000
산업은행	2021.02.24	2021.05.24	1.840	50,000,000,000	50,000,000,000
대구은행	2021.02.24	2021.05.24	1.810	10,000,000,000	10,000,000,000
수협은행	2021.02.25	2021.05.24	1.870	10,000,000,000	10,000,000,000
신한은행	2021.02.24	2021.05.24	1.720	20,000,000,000	20,000,000,000
우리은행	2021.02.25	2021.05.24	1.980	30,000,000,000	30,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

&cr※ 금번 당사가 발행하는 제231-1회 및 제231-2회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP') 및 대한민국 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권은 2021년 3월 완료된 한화솔루션(주)의 유상증자 참여에 소요된 자금의 차환에 사용될 예정입니다. 한화솔루션(주)는 유상증자를 통해 조달한 자금으로 태양광 모듈 생산 및 태양광 발전과 수소 사업(생산, 저장 및 유통)에 투자할 예정입니다. 한화솔루션(주)가 유상증자를 통해 조달한 자금의 세부 사용내역은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 증권신고서(지분증권) 또는 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr

당사는 'ICMA'의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '인증평가 보고서' 및 당사의 'ESG 채권 표준 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.