HANWHA CORP — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

분기보고서 3.5 (주)한화 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr&cr&cr

(제 67기 3분기)

2018년 01월 01일2018년 09월 30일

사업연도	부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2018년 11월 14일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :

회 사 명 :	주식회사 한화
대 표 이 사 :	옥경석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 청계천로86
	(전 화) 02-729-1114
	(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명) 서광명
	(전 화) 02-729-1634

목 차

【 대표이사 등의 확인 】	-----------------------	1
I. 회사의 개요	-----------------------	3
1. 회사의 개요	-----------------------	3
2. 회사의 연혁	-----------------------	33
3. 자본금 변동사항	-----------------------	40
4. 주식의 총수 등	-----------------------	41
5. 의결권 현황	-----------------------	46
6. 배당에 관한 사항 등	-----------------------	47
II. 사업의 내용	-----------------------	51
III. 재무에 관한 사항	-----------------------	270
1. 요약재무정보	-----------------------	270
2. 연결재무제표	-----------------------	273
3. 연결재무제표 주석	-----------------------	280
4. 재무제표	-----------------------	414
5. 재무제표 주석	-----------------------	419
6. 기타 재무에 관한 사항	-----------------------	506
IV. 감사인의 감사의견 등	-----------------------	532
V. 이사의 경영진단 및 분석의견	-----------------------	535
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	-----------------------	537
1. 이사회에 관한 사항	-----------------------	537
2. 감사제도에 관한 사항	-----------------------	541
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항	-----------------------	544
VII. 주주에 관한 사항	-----------------------	545
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	-----------------------	552
1. 임원 및 직원의 현황	-----------------------	552
2. 임원의 보수 등	-----------------------	556
IX. 계열회사 등에 관한 사항	-----------------------	559
X. 이해관계자와의 거래내용	-----------------------	588
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	-----------------------	593
【 전문가의 확인 】	-----------------------	606
1. 전문가의 확인	-----------------------	606
2. 전문가와의 이해관계	-----------------------	606

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사확인서명_18년3분기보고서.jpg 대표이사확인서명_18년3분기보고서

&cr

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원) 한화손해보험㈜ (주1)1946-04-01서울시 영등포구 여의대로 56 (여의도동, 한화손해보험빌딩)보험업14,893,569실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화생명보험㈜ (주2)1946-09-09서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩)보험업110,685,392실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화컴파운드㈜1962-06-25서울 서초구 강남대로 581 (잠원동, 푸른빌딩 7층)포장재의 제조 및 판매86,415실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화투자증권㈜ (주3)1962-07-19서울시 영등포구 여의대로 56 (여의도동, 한화손해보험빌딩)투자매매 및 투자중개업6,699,171실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha AZDEL, Inc.1972-11-192000 Enterprise Drive, Forest, VA 24551,USA자동차부품 제조업158,714실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화케미칼㈜1974-04-27서울 중구 청계천로 86 (장교동, 한화빌딩)석유화학제품의 제조 및 판매7,486,398실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)㈜한화갤러리아1976-09-28서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩)백화점 및 도,소매업1,846,479실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화에어로스페이스(주)1977-08-01경남 창원시 성산구 창원대로 1204 (성주동)항공기용 엔진 및 부품 제조업3,383,193실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화호텔앤드리조트㈜1979-03-20서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩)관광숙박업2,388,808실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)㈜한화갤러리아타임월드1979-05-30대전광역시 서구 대덕대로 211 (둔산동, 갤러리아타임월드백화점)백화점 및 도, 소매업, &cr면세판매업475,031실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)LDE HOLDINGS PTY LTD (주4)1979-11-01136 Columba Access Road, BLACKWATER QLD 4717순수지주회사0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha International Corp.1983-01-21300 FRANK W. BURR BLVD. STE 52, TEANECK, NJ 07666지주회사53,847실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Hong Kong Co., Ltd.1983-12-30Unit2709,27/F, The Center, 99Queen's Road Central, Hong Kong.무역업21,497실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.1984-02-10hanwha building, 8th floor 10-1 Shiba 4-Chome, Minato-Ku, Tokyo 108, Japan무역업274,434실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)㈜한화이글스1985-03-11대전시 중구 대종로 373 (부사동)프로야구단 운영9,604실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜한화63시티1986-04-26서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩)부동산관리51,814실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화역사㈜1987-09-14서울시 중구 한강대로 405 (봉래동 2가, 경부고속철도서울민자역사)임대업415,847실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)㈜한화에스테이트1988-02-02서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩)사업시설관리 및 사업지원 서비스업 28,677실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화자산운용㈜1988-04-15서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩)자산운용업214,831실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Europe GmbH1989-02-14Mergenthalerallee 79-81, 65760, Eschborn, Germany무역업71,664실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.1989-08-09377 MOO 17, BANGNA-TRAD RD., BANGSAOTHONG, BANGSAOTHONG, SAMUTPRAKARN, 10540, Thailand화합물 제조36,242실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Techwin America (Samsung Opto-Electronics America, Inc.)1989-12-21100 Challenger Road, Ridgefield Park, New Jersey, U.S.A 07660CCTV, DVR, 네트워크 제품 등의 판매 및 종합서비스92,556실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)World corporation1990-07-02PO Box 500066 96950 MP. Beach Road Susupe Saipan World Resort호텔업64,853실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha International (S) Pte Ltd.1991-04-204 Shentonway, #15-06, SGX2 Centre, Singapore 068807무역업14,088실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Machinery Corporation1991-08-069750 Oakwood Park Drive, Franklin, WI 53132지주회사49,055실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음PT. Hanwha Life Insurance Indonesia1994-08-03Jl. Jend. Sudirman Kav. 9, Jakarta Pusat 10270, Indonesia생명보험업165,626실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)LDE Corporation PTY LTD (주4)1996-07-23136 Columba Access Road, BLACKWATER QLD 4717광산 개발업22,569실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Acropark Golf Corp.1997-02-1395, Kinkai Tone-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki-ken, Japan골프장/리조트24,966실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜한화저축은행1997-12-23경기도 부천시 부천로 139 (심곡동, 한화저축은행)예금 및 적금 수입업무, 자금의 대출685,014실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화첨단소재㈜1999-07-01세종특별자치시 부강면금호안골길 79-20 (금호리)합성수지가공외950,014실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)㈜캐스1999-08-12경북 경주시 강동면 모서별봉길 45 (모서리)방산/민수용 발전기, 모터제조업17,802실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화시스템㈜2000-01-11경상북도 구미시 1공단로 244 (공단동)화약제조901,038실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화인베스트먼트㈜2000-03-20서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩)중소기업창업투자30,420실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Techwin Europe Limited2001-12-20KT13 0NY 2nd floor, No5 The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, UKCCTV, DVR, 네트워크제품 등의 판매 및 종합서비스43,243실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha America Development Inc.2002-07-01225 N. Columbus Drive, Suite 100,Chicago, IL 60601, USA부동산업104,270실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화테크엠㈜2002-07-01경남 창원시 성산구 성산패총로9 (성산동, 한화테크엠)국내 및 해외 유가증권 투자11,967실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜한화건설2002-07-02경기도 시흥시 대은로 81 (대야동, 모비딕빌딩 8층)토건,주택건설, 산업설비 등4,656,308실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Development Services LLC.2002-08-19150 N. Michigan Avenue, Suite 2500, Chicago, IL 60601부동산 개발 사업60실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.2003-03-17NO.4 LIXIANG ROAD,SCIENCE PARK(EAST SECTION)CHANGPING QU,BEIJING CHINA자동차 부품 소재 제조72,398실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화화학(상해)유한공사2003-04-21Rm#2106, New Caohejing International Business Center A, No. 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai, China 200233무역업42,403실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Machinery Americas, Inc.2003-07-029750 S. Oakwood Park Dr., Franklin, WI 53132, USA공작기계 판매 사업15,527실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Techm Hungary Zrt.2003-07-02Kassai ut 129, H-4028 Debrecen, Hungary부동산 임대업 및 유틸리티 공급8,083실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.2004-08-27888 Linyang Road, Qidong, Jiangsu Province, PRC태양광 관련 제품 제조 및 판매1,529,786실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd2005-01-1466 Dapu Road, Lian Yungang Economic & Technological Development Zone PRC실리콘 잉곳 제조180,003실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.2005-02-184400 North Industrial Park, Opelika, AL 36801지주회사42,423실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화손해사정㈜2005-03-22서울특별시 마포구 마포대로 155 (공덕동, LG마포빌딩 16층)보험 및 연금 관련 서비스업14,404실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Advanced Materials America LLC2005-03-254400 North Industrial Park, Opelika, AL 36801, USA자동차 부품 제조업150,696실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화라이프에셋㈜2005-04-01서울시 동작구 노량진로 100 (노량진동, CTS빌딩 5층)보험대리 및 중개업4,929실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd.2005-06-13No.1201,Xingrong Road, Jiading Industrial Zone(North), Shanhai, China 201807제조업55,765실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Life Investment (USA) Ltd.2005-08-29575 Lexington Avenue, Suite 2860, NY, NY 10022, USA유가증권투자10,298실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd.2006-01-24Delmon Building P.O. BOX 31156 Prince Sultan Road AL-Khobar KSA건설업94,253실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.2006-03-29HaoRan High-tech Building, 1954, Huashan Rd. Shanghai PRC태양광 관련 제품 판매31,626실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음엔에이치엘개발㈜2006-05-01서울특별시 서초구 서초대로 326 (서초동, 모인터빌딩 3층, 4층)해상운송87,671실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Q CELLS Co., Ltd.2006-05-12P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands지주회사2,051,035실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd.2006-05-17Kingston Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands지주회사230,104실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)㈜아산테크노밸리2006-07-21충남 아산시 둔포면 해위안길 62번길 16 (신항리)부동산업1,640실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Riverside LLC.2006-12-06303 E. Wacker Drive, Suite 2750, Chicago, IL 60601부동산 개발 사업0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜서산테크노밸리2007-02-09충남 서산시 성연면 성연3로 240-72 (왕정리, 한화이글스 서산구장)부동산 개발 및 분양31,849실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화국제무역(상해)유한공사2007-03-26ROOM 2405, NO. 500 WEST YANAN ROAD MCHANGNING DISTRICT, SHANGHAI무역업3,336실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd.2007-04-09888 Linyang Road, Qidong, Jiangsu Province, PRC태양광 제품 연구 및 개발856실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited2007-05-16UNITS 1607-8 16/F CITICORP CENTRE 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HK투자 및 국제 조달1,149,790실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Canada Development Inc.2007-05-242860 INNOVATION DRIVE, LONDON, ON, N6M 0C5건설업629실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC2007-08-224400 North Industrial Park, Opelika, AL 36801, USA지주회사152,959실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha America Development LLC.2007-08-221209 Orange Street, Wilmington, DE부동산 개발 사업66,264실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Holdings(USA), Inc.2007-08-22300 Frank W. Burr Blvd., Suite 52, Teaneck, NJ 07666지주회사353,692실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha International LLC.2007-08-22300 Frank W. Burr Blvd., Suite 52, Teaneck, NJ 07666무역업168,265실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Universal Bearings LLC.2007-08-22431 N. BIRKEY DR. PO BOX 38, BREMEN, IN 46506 USA베어링제조업87,366실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Q CELLS America Inc.2007-09-101901 Newport Boulevard, Suite 350, Costa Mesa, CA 92627 USA태양광 관련 제품 판매159,565실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)LLP Zharyk Zol Company 20072007-09-12Kazakhstan, Almaty Zhibek Zholi/dostik, 50/2/39 office:709부동산투자(SPC)472실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.2007-12-05Priborska 280, 739 42 Frydek Mistek, Chlebovice, Czech Republic자동차 부품 소재 제조100,456실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Resources (Canada) Ltd.2007-12-061200 Waterfront Centre 200 Burrard Street., Vancouver, Canada자원개발2,900실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha SolarOne GmbH2008-01-14Sonnenallee 17-21 06766 Bitterfeld-Wolfen Germany태양광 관련 제품 판매4,838실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Resources (USA) Corporation2008-01-305201 California Ave. Triangle Bldg. Suite 220,Bakersfield, CA93309, USA자원개발13,770실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Life Insurance Company Limited. (Vietnam)2008-06-19Fideco Tower 14th floor, 81-85 Ham Nghi street, Dist 1, Ho Chi Minh City, Vietnam생명보험업179,995실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.2008-09-08Ningbo, Zhejiang 315812, China화합물 제조311,904실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화디펜스㈜2008-12-31경상남도 창원시 성산구 공단로 799 (성주동)군사장비763,541실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화상업설비(상해)유한공사2009-01-1532F, Block B, 391 Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, P.R. China공기압축기, 표면실장설비, CCTV 등의 판매 및 종합서비스35,364실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화테크윈(천진)유한공사2009-01-15No.11 Wei 6 St. Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Rd, Tianjin, P.R. China 300385CCTV, 실물화상기 등에 대한 연구, 개발, 생산, 판매, 판매 후 사후 관리57,272실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Parcel O LLC2009-06-26225 N.Columbus Dr. Chicago, IL USA부동산 개발 사업19,711실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화케미칼오버시즈홀딩스㈜2009-07-13서울 중구 청계천로 86 (장교동, 한화빌딩)지주회사96,126실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)㈜김해테크노밸리2009-09-01경상남도 김해시 내외중앙로 55 (내동, 정우빌딩 5층)부동산업60,348실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜한화도시개발2009-12-01충남 아산시 둔포면 해위안길 62번길 16 (신항리)부동산 신축 판매 및 매매외241,715실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)㈜일산씨월드2010-01-20경기도 고양시 일산서구 한류월드로 282 (대화동, 아쿠아플라넷 일산)창작, 예술 및 여가관련 서비스업71,550실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음 (주)에이치밸리 2010-01-22경기도 화성시 마도면 청원리 817-1부동산 신축 판매 및 매매24,073실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Village Market, LLC2010-01-29225 N.Columbus Dr. Chicago,IL USA부동산 개발 사업7,449실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜여수씨월드2010-02-16전라남도 여수시 오동도로 61-11 (수정동, 아쿠아플라넷 여수)창작, 예술 및 여가관련 서비스업43,099실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Eagle Petroleum Monterey, LLC2010-04-075201 California Ave. Triangle Bldg. Suite 220, Bakersfield, CA93309, USA자원개발39,389실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Fotovoltaica Sol del Norte SpA2010-04-19Apoquindo 3910, Piso 5, Las Condes, Santiago, Chile태양광 사업695실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd.2010-05-25888 Linyang Road, Qidong, Jiangsu Province, PRC태양광 발전 시설건설7,825실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음농업회사법인그린투모로우㈜2010-05-25경기도 평택시 청북읍 청북서로 23 (고잔리)농,축,임산물 가공 및 유통3,351실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Fotovoltaica De Los Andes SpA2010-06-04Apoquindo 3910, Piso 5, Las Condes, Santiago, Chile태양광 사업911실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음EMBR PTY LTD2010-06-11NEARY CONSULTING PTY LTD SUITE 7 29 ORD STREET WEST PERTH WA 6005화약류 상품 및 서비스 공급847실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Eagle Petroleum, LLC2010-06-155201 California Ave. Triangle Bldg. Suite 220, Bakersfield, CA93309, USA자원개발1,884실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd2010-09-0187 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands지주회사820,220실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Techwin Engineering Center2010-10-127F, KG Tenjin Bldg East 3-10-20, tenjin, chuoh-ku, fukuoka-shi,810-0001, JAPAN표면실장설비 등의 연구개발1,138실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음양주에코텍㈜ (구, 양주환경㈜)2010-12-02서울특별시 영등포구 여의대로 24 (여의도동, 전국경제인연합회관 15층)하수처리장 건설 및 운영2,337실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd.2011-04-151 Nantong Export Processing Zone, Jiangsu Province, PRC태양광 관련 제품제조 및 판매85,063실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd.2011-04-15Rm.414, No.42, Guangzhou Rd., Nantong Development Zone, Jiangsu Province, China태양광 관련 제품 판매557실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음푸디스찬음관리(상해)유한공사2011-05-06상해시가정공업구회원로200호718-1실단체급식 및 외식사업6,009실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda.2011-05-2323 Av. Henri Dunant, 1.383 14ºandar, sala 1401 Morumbi, Sao Paulo, SP CEP 04709-111CCTV, DVR, 네트워크제품 등의 마케팅37실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Maxxsol 01 srl2011-07-14Corso della Liberta 119,39100 Bolzano, Italy태양광 발전소2,836실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tecsol Srl2011-11-14Stradone Scipione Maffei 4, 37121, Verona, Italy태양광발전소18,421실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha West Properties LLC2012-04-0217871 Park Plaza Drive, Cerritos, CA 90703 USA 부동산 투자 및 임대 사업9,734실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd.2012-05-08Suite 1402, 20 Berry Street North Sydney NSW 2060 Australia태양광 관련 제품 판매20,476실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Canada, Corp.2012-05-082860 Innovation Drive London, Ontario Canada N6M 0C5태양광 관련 제품 판매6,236실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha PVPLUS LLC2012-06-05300 Frank W. Burr Blvd., Suite 52, Teaneck, NJ 07666태양광 발전투자14,932실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Techwin Automation Americas, Inc. (구, Samsung C&T AUTOMATION,INC.)2012-09-05Sky park Circle, Suite E,Irvine, CA 92614판매업 등15,951실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음에코이앤오㈜2012-09-10경기도 안양시 동안구 시민대로 401 (관양동, 대륭테크노타운15차)환경오염방지시설업8,471실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Gmbh2012-10-12OT Thalheim, Sonnenalee 17-21, 06766 Bitterfield-Wolfen, Germany태양광 관련 제품 제조 등351,338실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.2012-10-1287 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands지주회사461,150실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)S&P World Networks DMCC2012-10-18JBC5 #2408, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE무역업54,891실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.2012-10-19Lot 1, SP 2, Seksyen 2 Selangor Science Park 2, 63300 Cyberjaya, Selangor, Malaysia태양광 관련 제품 제조586,822실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Lodz Solar Sp. z o.o.2012-10-22Ul. Sniadeckich 10, 00-656 Warzaw, PolandEPC 건설업307실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Solarpark FFT Infrastruktur GmbH & Co. KG2012-12-06Lorenzweg 5, 12099 Berlin/GermanySolar project company7실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음PT. Hanwha Mining Services Indonesia2013-03-01Citicon Tower Jl. Letjen S Parman Kav.72 11th Floor Unite F2 RT.RW. Sub-district of Slipi District of Palmerah, West Jakarta, DKI Jakarta Raya 11410, Indonesia화약제조 공급 및 발파작업4,915실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd.2013-03-06No.2204, Level22 Menara Citibank,165, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia석유화학 판매47,057실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음WSE Bradley Road Ltd2013-05-10Barmoor Farm House, Barmoor, Mopeth NE61 6LB, UKSolar Project 8,485실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Agritech Ltd.2013-07-30UNIT 2709, 27/F THE CENTER 99, QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG곡물도매업603실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD.2013-08-16Upper Penthouse, Wisma RKT, No. 2, Jalan Raja Abdullah, Off Jalan Sultan Ismail 50300 Kuala Lumpur, Malaysia태양광 관련제품 제조306실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음TAWASUL AL-EZDIHAR Co., Ltd2013-08-22Al Mansour, Mahla 609, Avenue 24, Building 70, office 15. Baghdad, Iraq무역업1,698실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha TechM USA LLC2013-09-111500 E Highwood Pontiac, MI 48340 USA자동차부품제조업19,456실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화기계(소주)유한공사2013-11-05강소성 장가항시 장가항경제기술개발구 북측 사항단공작기계, 파워트레인 생산14,596실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Mazovia Solar 2 Sp. Z o.o.2013-11-06Ul. Sniadeckich 10, 00-656 Warzaw, PolandEPC 건설업319실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.2013-11-151234-2, Yamagamachi Oazahirose, Kitsuki-shi, Oita, Japan태양광발전사업70,599실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Mazovia Solar 1 Sp. Z o.o.2013-11-19Ul. Sniadeckich 10, 00-656 Warzaw, PolandEPC 건설업337실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜한화비앤비2013-12-01서울시 동대문구 왕산로 10 401 (관양동, 대륭테크노타운15차)음식, 도매, 소매11,419실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT2013-12-22No.35, 3rd Floor, Maker Chamber III, Nariman Point, Mumbai, India무역업801실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Turkey2014-03-13Maslak Mah. Buyukdere Cad. Nurol Plaza A Blok No.255 Kat:11 34398 Sanyer - Istanbul Turkey태양광 발전시스템 건설 및 판매156,577실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Property USA LLC2014-04-03300 Frank W. Burr Blvd., Suite 52, Teaneck, NJ 07666부동산업9,242실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Chile SpA2014-04-25Miraflores 222, Piso 28, Santiago, Chile태양광 발전시스템 건설 및 판매18,857실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd2014-04-29Unit 3, 47 Forrest Street, SUBIACO WA 6008, Australia화약제조 공급 및 발파작업33,490실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED (주4)2014-07-08105-106, Rectangle 1, D-4 , District Centre Saket, New Delhi 110017석유화학/태양광 제품 판매/구매서비스431실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha International Peru S.A.C.2014-07-17Av. Victor A. Belaude 147 Via Principal 140 Edificio Real Seis, Piso 7 Lima 27, PERU광업지원서비스업100실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Japan Power Solutions Co.,Ltd.2014-07-289F Hanwha Bldg., 10-1, Shiba 4-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan태양광발전소 설계 등31,475실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA2014-09-01Enrique Foster 39, Piso 12, Las Condes, Santiago, Chile태양광 시스템 건설 및 매각5,952실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Mining Services Chile SpA2014-09-04Alonso de Cordova 5870, floor 7th, office 707, Las Condes, Santiago, Chile광업지원서비스업4,759실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.2014-10-0280 ROBINSON ROAD #02-00 SINGAPORE(068898)자산운용업7,716실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Blue Albatross FZE2014-10-09Jafzaview19 #2401, Jebel Ali, Dubai, UAE무역업7,201실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Avenir el Divisadero SpA2014-11-18Street Enrique Foster # 39. Floor 12, Las Condes, Santiago, Region Metropolitana. Chile.EPC 건설업1,407실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd.2014-11-28Room 610, 200 Linghu Road, Wuxi T-Park, Jiangsu, P.R.C.태양광업3,539실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Singapore Pte. Ltd.2014-12-014 SHENTON WAY #15-06 SGX CENTRE II SINGAPORE (068807)무역업9,100실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Consulting Services Myanmar Company Limited2014-12-04Myawaddy Bank Tower Complex Tower B, B-502 , No.151, Corner of Warden Street&Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Township Yangon, Myanmar부동산 개발 컨설팅, 자문서비스, 분양35실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜한화금융에셋2014-12-05서울시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명빌딩 5층)보험중개업5,402실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화큐셀㈜2014-12-19서울 중구 청계천로 86 (장교동, 한화빌딩)태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조 및 판매업328,791실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)PV Vallenar Uno SpA2015-01-09Street Enrique Foster # 39. Floor 12, Las Condes, Santiago, Region Metropolitana. Chile.지주회사(SPC)4,707실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HW SOLAR POWER 3 G.K.2015-01-2110-1, Shiba 4-Chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, Japan태양광발전6,612실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HW SOLAR POWER 8 G.K.2015-01-2110-1, Shiba 4-Chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, Japan태양광발전12,414실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS France SAS2015-02-12Le Calypso, 25 Rue de la petite Duranne, Aix-en-Provence, France태양광사업9,005실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Advanced Materials Germany GmbH2015-04-01Industriestr. 27 · 92345 Dietfurt · Germany자동차부품 제조61,882실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.2015-04-01Av. Tecnologico 1345, Col. Monterrey Technology Park, Cienega de Flores, Nuevo Leon, Mexico CP 65550자동차부품 제조48,753실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음PT. Bara Bumi International2015-05-22SEQUIS CENTER,9TH FLOOR,JL.Jend , SUDIRMAN,KAV71,JAKARTA SELATAN INDONESIA인도네시아 석탄판매289실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HSSC Stainless Inc.2015-05-2616331 CARMENITA RD, CERRITOS, CA 90703철강제품 판매971실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜경기용인테크노밸리2015-06-05경기도 용인시 처인구 명지로 81 (역북동, 용인상공회의소)부동산업204,861실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)SFH Solarpark GmbH2015-06-25Lorenzweg 5, 12099 Berlin/Germany태양광 사업35실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음KMPT Solarpark Verwaltung GmbH2015-06-26Lorenzweg 5, 12099 Berlin/Germany태양광 사업24실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Mazovia Solar 3 Sp. Z o.o.2015-06-30Ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warzaw, Poland태양광 사업419실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD2015-07-13PO BOX 7191, CLOISTERS SQUARE WA 6850토지 임대(리스)업1,504실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd2015-09-23270 West Longmen Rd., Laiyang, Shandong Province, PR ChinaProject company4,548실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.2015-10-08No. 18 Qixia Rd, New North Zone Chongqing, P.R. China화학 제조업14,844실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd2015-10-1288 Weiwu Rd., Changjiang Town, Rugao of Nantong,Jiangsu Province, PR ChinaProject company0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Peru S.A.C2015-11-03Av. Javier Prado Oeste 795, Lima, PeruSolar Energy5실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Laheeb Al-Ezdihar2016-03-02Baghdad- Hay 7 Nayssan/ Dist. 636/ St. 79/ House no. 43무역업3실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS America Project Holdings2016-04-20Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, Delaware 19801태양광 프로젝트 투자3,534실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음LENEX Co.,Ltd.2016-07-087-20, Gion-machi, Hakata-ku, Hukuoka-shi, Hukuoka-ken, 1820038, Japan태양광제품판매1,342실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Fotovoltaica Del Desierto SPA2016-07-18Av.Apoquindo 3910 Piso 5, Las condes, Santiago, Chile태양광 사업26실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HW SOLAR POWER 6 G.K.2016-11-1810-1. Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan태양광 발전905실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화투자관리유한공사2016-12-081-1504B-68, kuangshi building, Tianjin FTZ(Central Business District), China투자관리11,389실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜레이크파크에이치2017-02-17경기도 용인시 수지구 광교중앙로 308 503호 (상현동)부동산 개발214,968실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Techwin Security Vietnam2017-03-06Lot O-2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son Commune, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam제조업31,588실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Techwin Middle East FZE2017-03-31Jafza View 18 Jebel Ali Free Zone Dubai UAE판매업3,276실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD2017-05-317 floor - VNPT Building, 33 Ly Thai To street, Bac Ninh city, Bac Ninh province, Viet Nam판매업360실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD2017-07-01PITCHER PARTNERS WA PTY LTD, Level 1, 914 Hay Street, PERTH WA 6000화약제조 공급 및 발파작업16,935실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화지상방산(주)2017-07-03경상남도 창원시 성산구 공단로 69(신촌동)자주포 및 전투용차량 등의 제조 및 판매1,254,195실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화파워시스템㈜2017-07-03경상남도 창원시 창원대로 1024(성주동)압축기, 발전기, 가스터빈 등의 제조 및 판매212,272실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화정밀기계㈜2017-07-03경상남도 창원시 창원대로 1024(성주동)칩마운터 등의 제조 및 판매156,861실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)HANWHA AERO ENGINES.,LTD2017-09-30Lot CN1-02B-4-8, Hi-Tech Park I, Hoa Lac Hi-Tech Park, Ha Bang Commune, Thach That District, Hanoi, Vietnam항공기 부품 제조42,923실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Aslan Gunes Enerjisi A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음AKD En. ur. San. ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음AKY 4 En. ur. San. ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음AKY 5 En. ur. San. ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음RTE 4 En. ur. San. ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음BSN 5 En. ur. San. ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 1 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 2 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 6 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 7 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 8 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 9 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 10 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 11 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 12 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 13 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hiprom Enerji Yatirimlari A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Sipahi Enerji uretim A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Kuantum Enerji uretim A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Nuans Enerji uretim A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Birinci Enerji uretim A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Varlik Enerji uretim A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tugce Enerji uretim A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Bolca Enerji uretim A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Sema Enerji uretim Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Alkin Enerji uretim Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Kartal Enerji uretim Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Mutlak Enerji uretim Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Elcin Enerji uretim Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Yapici Enerji uretim A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Yilmazer Enerji uretim A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Yenicag 1 Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Papatya Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Kayrabey Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Maki Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음BDI Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Aceka Turizm ve insaat A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Altaylar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Bilgidar iletisim Egitim ve Danismanlik Hizmetleri Tic.Ltd.sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Greenland Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hazar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Kartal Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Kent Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Lisola Elektrik uretim ins.ve Tic.Ltd.sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Onan Enerji uretim A.s. 2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Eflak Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Dimetoka Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Varna Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Segah Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. Ltd2017-12-31Chengguan town YuCai road，Huoqiu County태양광업0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음isfahan Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Buselik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Kanije Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hersek Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Turaneli Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Uno Enerji A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.&cr Kapı No:44 D Daire No:155&cr Tel:2124154348&cr BAHCELIEVLER ISTANBUL태양광 발전0실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD2018-01-0320F, new caohejing International Business Center A, NO.391 Guiping Road, Shanghai, china, 200233압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매1,966실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Power Systems Service Middle East LLC2018-01-26PO BOX 2621, OFFICE 402, 4TH FLOOR, GUARDIAN TOWER, ABU DHABI, UAE압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매87실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Power System Americas, Inc.2018-02-0911700 Katy Freeway, Suite 650, Houston, TX 77079, USA압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매1,088실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd2018-02-13Xiguanying town Beipiao City Liaoning province태양광업15실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음SPP Wytwarzanie 5 sp. z. o. o.2013-11-06ul. SARMACKA, nr 15, lok. 111, miejsc. WARSZAWA, kod 02-972, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA태양광 사업1실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음SPP Wytwarzanie 16 sp. z. o. o.2013-12-05ul. SARMACKA, nr 19, lok. 111, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양광 사업1실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음SPP Wytwarzanie 17 sp. z. o. o.2013-12-06ul. SARMACKA, nr 19, lok. 111, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양광 사업1실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음SPP Wytwarzanie 11 sp. z. o. o.2013-12-11ul. SARMACKA, nr 19, lok. 111, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양광 사업1실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음SPP Wytwarzanie 12 sp. z. o. o.2013-12-16ul. SARMACKA, nr 19, lok. 111, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양광 사업1실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음SPP Wytwarzanie 14 sp. z. o. o.2013-12-16ul. SARMACKA, nr 19, lok. 111, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양광 사업1실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음SPP Wytwarzanie 30 sp. z. o. o.2014-01-15ul. SARMACKA, nr 19, lok. 111, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양광 사업1실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN Poland Sp. z o.o.2018-01-16ul. GRZYBOWSKA, nr 2, lok. 29, miejsc. WARSZAWA, kod 00-131, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA태양광 사업2실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화테크윈(주)2018-04-01경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6(삼평동)방송 및 무선 통신장비 제조업181,250실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)(주)데이터애널리틱스랩2018-06-25서울특별시 영등포구 여의대로 56(여의도동)경영컨설팅업10,000실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁5호 등 75개--집합투자기구0실질지배력등(기업회계기준서 1110호 7)해당없음

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말&cr자산총액	지배관계 근거	주요종속&cr회사 여부

※ (주1) 직전사업연도말 기준 2개 수익증권의 자산금액을 포함하고 있습니다.&cr※ (주2) 직전사업연도말 기준 32개 수익증권의 자산금액을 포함하고 있습니다.&cr※ (주3) 직전사업연도말 기준 17개 SPC의 자산금액을 포함하고 있습니다.&cr※ (주4) 결산월이 지배회사와 다르지만 12월 결산 재무제표를 사용하였습니다.&cr※ 당기 중 신설된 종속회사의 경우 자본발생일과 자본금액을 표시하였습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

한화테크윈(주)신규설립(주)데이터애널리틱스랩신규설립Hanwha Power System Americas, Inc.신규설립Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD신규설립Hanwha Power Systems Service Middle East LLC신규설립Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd신규설립QSUN Poland Sp. z o.o.신규인수SPP Wytwarzanie 5 sp. z. o. o.신규인수SPP Wytwarzanie 11 sp. z. o. o.신규인수SPP Wytwarzanie 12 sp. z. o. o.신규인수SPP Wytwarzanie 14 sp. z. o. o.신규인수SPP Wytwarzanie 16 sp. z. o. o.신규인수SPP Wytwarzanie 17 sp. z. o. o.신규인수SPP Wytwarzanie 30 sp. z. o. o.신규인수한화글로벌리얼에셋혼합자산 자투자신탁(혼합-재간접형) 종류 C-F 등 22 종목취득SPP Wytwarzanie 15 sp. z. o. o.신규인수SPP Wytwarzanie 4 sp. z. o. o.신규인수SPP Wytwarzanie 6 sp. z. o. o.신규인수SPP Wytwarzanie 7 sp. z. o. o.신규인수SPP Wytwarzanie 8 sp. z. o. o.신규인수SPP Wytwarzanie 9 sp. z. o. o.신규인수SPP Wytwarzanie 20 sp. z. o. o.신규인수SPP Wytwarzanie 21 sp. z. o. o.신규인수SPP Eco Sun sp. z. o. o.신규인수SPP Wytwarzanie 1 sp. z. o. o.신규인수SPP Wytwarzanie 2 sp. z. o. o.신규인수SPP Wytwarzanie 3 sp. z. o. o.신규인수Hanwha S&C Japan Co., Ltd.합병양수인베스트블루제일차㈜지배력취득인베스트시티제삼차㈜지배력취득풍천제이차㈜지배력취득마스터피스제일차㈜지배력취득한화 GLOBAL CREDIT STRATEGY 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호(재간접형)신규매입한화 베트남 OPPORTUNITY 전문투자형 사모증권투자신탁 1호신규매입Amru and Hanwha International매각Eagle Petroleum Corsicana, LLC청산Hale Ka Lae, LLC제외Hanwha Hawaii LLC제외Hanwha Mining Services Singapore Pte. Ltd.청산Hanwha Q CELLS Til Til Dos SpA청산한화트라이써클사모부동산투자신탁17호(리츠) 등 5 종목처분HSSC Stainless Inc.청산피닉스역삼제일차(주)제외한화에스에프제십사차제외

구 분	자회사	사 유
신규&cr연결
연결&cr제외

&cr

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 한화"입니다.&cr영문으로는 "Hanwha Corporation(약호: HWC)"이라고 표기합니다.&cr&cr

다. 설립일자

당사는 1952년 10월 28일 설립하였으며, 1976년 6월 24일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.&cr&cr

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

- 주소: 서울특별시 중구 청계천로86(장교동)&cr- 전화번호: 02)729-1114&cr- 홈페이지:http://www.hanwhacorp.co.kr&cr &cr&cr 마. 중소기업 해당 여부 &cr당사는 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업에 해당하지 않습니다.&cr&cr

바. 주요 사업의 내용

당사 및 당사의 종속회사는 사업부문을 크게 8가지로 구분하고 있으며, 각 부문의 주요 사업 내용은 다음과 같습니다.&cr사업부문별 상세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용' 항목을 참조하시기 바랍니다.

사업부문	소재지	주요 사업	회사명
화약제조업	국내	산업용 화약	(주)한화 화약부문
방산	(주)한화 방산부문
한화지상방산(주)
한화디펜스(주)
한화시스템(주)
항공엔진	(주)한화 기계부문
한화에어로스페이스(주)
산업용 기계	(주)한화 기계부문
한화정밀기계(주)
시큐리티	한화테크윈(주)
에너지 장비	한화파워시스템(주)
도소매업	국내	무역	(주)한화 무역부문
백화점 및 도소매	(주)한화갤러리아
(주)한화갤러리아타임월드
해외	무역	Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
시큐리티 제품 판매/서비스	Hanwha Techwin America (Samsung Opto-Electronics America, Inc.)
화학제조업	국내	석유화학원료	한화케미칼(주)
석유화학가공	한화첨단소재(주)
한화컴파운드(주)
지주회사	한화케미칼오버시즈홀딩스(주)
해외	석유화학원료	Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.
건설업	국내	종합건설	(주)한화건설
(주)레이크파크에이치
부동산	(주)한화도시개발
(주)경기용인테크노밸리
해외	건설	Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd.
부동산	Hanwha America Development Inc.
레저서비스업	국내	리조트/호텔/급식	한화호텔앤드리조트(주)
태양광사업	국내	태양전지(모듈포함) 및&cr태양광발전시스템	한화큐셀(주)
해외	태양광 관련 제품,&cr태양광 발전 등	Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.
Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited
Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.
Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.
Hanwha Q CELLS Gmbh
Hanwha Q CELLS America Inc.
Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd
Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd.
Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd.
Hanwha Q CELLS Turkey
금융업	국내	생명보험	한화생명보험(주)
손해보험	한화손해보험(주)
투자매매 및 투자중개	한화투자증권(주)
예적금, 대출	(주)한화저축은행
자산운용	한화자산운용(주)
해외	생명보험	Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ),
PT. Hanwha Life Insurance Indonesia
기타	국내	민자역사 개발 및 부동산 관리	한화역사(주)
해상운송	엔에이치엘개발(주)
해외	지주회사	Hanwha Holdings(USA), Inc.
Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC
자동차 부품	Hanwha AZDEL, Inc.
Hanwha Advanced Materials America LLC
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o
무역	Hanwha International LLC.
베어링	Universal Bearings LLC.

&cr

사. 계열회사에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 한화그룹에 속한 계열회사입니다. 2018년 9월 말 기준 한화그룹은 당사를 포함한 국내 79개 계열회사와 해외 350개 계열회사가 소속되어 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 국내법인

업 종	주 권 상 장 법 인	비 상 장 법 인
제조,건설,&cr 서비스,레저 등&cr (69)	㈜한화, 한화케미칼㈜,&cr ㈜한화갤러리아타임월드, &cr 한화에어로스페이스㈜&cr(구, 한화테크윈㈜)	한화첨단소재㈜, 한화컴파운드㈜, ㈜한화건설, 한화테크엠㈜, ㈜아산테크노밸리, ㈜서산테크노밸 리, 한화에너지㈜, ㈜김해테크노밸리, ㈜한화도시개발, (주)에이치밸리 , 농업법인그린투모로우, ㈜여수씨월드, ㈜일산씨월드, ㈜태경화성, 에코이앤오㈜, 한화큐셀코리아㈜, ㈜한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트㈜, ㈜한화63시티, 에이치솔루션㈜ (구, 한화에스앤씨㈜), ㈜한화이글스, 한화역사㈜, 엔에이치엘개발㈜, 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜, 경주엔바이로㈜, ㈜한화에스테이트, 하이패스태양광㈜, 한반도 태양광㈜, 영암해오름태양광㈜, 영암테크노태양광㈜, ㈜한화비앤비, 해사랑태양광㈜, 한화큐셀㈜, ㈜경기용인테크노밸리, 한화종합화학㈜, ㈜한화토탈, 한화시스템㈜ (구, 한화탈레스㈜), ㈜에스아이티, ㈜에스아이티테크, ㈜캐스, 한화디펜스㈜, 에이치앤디코리아㈜, ㈜드림플러스프로덕션, ㈜원오원글로벌, ㈜레이크파크에이치, 양주에코텍㈜ (구, 양주환경㈜)&cr 한화솔라파워㈜, 한화테크윈(주), 한화지상방산㈜, 한화파워시스템㈜, 한화정밀기계㈜, 해누리태양광㈜, 해돋이태양광㈜, 해나라태양광㈜, 한마을태양광㈜, 한화솔라파워글로벌㈜, 한으뜸태양광㈜, 석문호수상태양광㈜, 해넘이태양광(주), 티지솔라넷㈜, 대산그린에너지(주), 한화종합화학글로벌(주), 드림라인쏠라파워4호(주), 드림라인쏠라파워5호(주), (주)데이터애널리틱스랩
금융(10)	한화투자증권㈜, 한화손해보험㈜,&cr 한화생명보험㈜	한화자산운용㈜, 한화인베스트먼트㈜, 한화손해사정㈜, 한화라이프에셋㈜, ㈜한화저축은행, 드림플러스아시아(유), ㈜한화금융에셋
회사수(79)	7	72

※ ㈜데이터애널리틱스랩, 드림라인쏠라파워4호㈜, 드림라인쏠라파워5호㈜는 2018년 8월 1일자로 계열회사로 편입되었습니다.

&cr2) 해외법인

회 사 명	비 고
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	홍콩
한화국제무역(상해)유한공사	중국
Hanwha International (S) Pte Ltd.	싱가폴
Hanwha Resources (USA) Corporation	미국
Eagle Petroleum, LLC	미국
Eagle Petroleum Monterey, LLC	미국
Hanwha Resources (Canada) Ltd.	캐나다
HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT	인도
Hanwha Europe GmbH	독일
Maxxsol 01 srl	이탈리아
Tecsol Srl	이탈리아
PT. Hanwha Mining Services Indonesia	인도네시아
S&P World Networks DMCC	아랍에미레이트
Laheeb Al-Ezdihar	이라크
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	일본
Hanwha Q CELLS Japan Power Solutions Co.,Ltd.	일본
Acropark Golf Corp.	일본
Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.	일본
HW SOLAR POWER 3 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 6 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 8 G.K.	일본
LENEX Co.,Ltd.	일본
Hanwha Machinery Corporation	미국
Hanwha Agritech Ltd.	홍콩
Hanwha International Peru S.A.C.	페루
Hanwha Mining Services Chile SpA	칠레
Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd	호주
Blue Albatross FZE	아랍에미레이트
Hanwha Singapore Pte. Ltd.	싱가폴
Hanwha Consulting Services Myanmar Company Limited	미얀마
Garnet Solar Power Generation 1, LLC	미국
HQC Rock River Solar Holdings LLC	미국
HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC	미국
PT. Bara Bumi International	인도네시아
한화기계(소주)유한공사	중국
Hanwha Techm Hungary Zrt.	헝가리
HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD	호주
HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD	호주
LDE HOLDINGS PTY LTD	호주
LDE Corporation PTY LTD	호주
EMBR PTY LTD	호주
World corporation	미국
푸디스찬음관리(상해)유한공사	중국
Samsung Opto-Electronics America, Inc.	미국
한화테크윈(천진)유한공사	중국
한화상업설비(상해)유한공사	중국
Hanwha Techwin Europe Limited	영국
Hanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda.	브라질
TAWASUL AL-EZDIHAR Co., Ltd	이라크
Hanwha Techwin Middle East FZE	아랍에미레이트
Hanwha Techwin Security Vietnam	베트남
HANWHA AERO ENGINES.,LTD	베트남
Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.	미국
Techwin Engineering Center	일본
HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD	베트남
Hanwha Power System Americas, Inc.	미국
Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD	중국
Hanwha Power Systems Service Middle East LLC	아랍에미레이트
Hanwha Systems Japan Co., Ltd.	일본
Hanwha Solar Power USA Corp.	미국
HSP TW, LLC	미국
HSP TW TE, LLC	미국
Hanwha General Chemical USA Corp.	미국
Hanwha General Chemical AU Pty Ltd	오스트레일리아
HGC GTL INV LLC	미국
HGC NEXT INV LLC	미국
동관한화토탈공정소료 유한공사	중국
한화토탈화공무역(상해) 유한공사	중국
Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd.	사우디아라비아
Hanwha Canada Development Inc.	캐나다
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	중국
Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.	태국
한화화학(상해)유한공사	중국
Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd.	말레이시아
HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	인도
Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd	영국
Hanwha International Corp.	미국
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.	체코
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.	미국
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.	중국
Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.	중국
Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd.	중국
Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.	멕시코
Hanwha Advanced Materials Germany GmbH	독일
Hanwha America Development Inc.	미국
Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.	영국
Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd.	호주
Hanwha Q CELLS Gmbh	독일
QSUN Poland Sp. z o.o.	폴란드
SPP Eco Sun sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 1 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 2 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 3 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 4 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 5 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 6 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 7 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 8 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 9 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 11 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 12 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 14 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 15 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 16 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 17 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 20 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 21 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 30 sp. z. o. o.	폴란드
WSE Bradley Road Ltd	영국
Hanwha Q CELLS Turkey	터키
Aslan Gunes Enerjisi A.s.	터키
AKD En. Ur. San. ve Tic. A.s.	터키
AKY 4 En. Ur. San. ve Tic. A.s.	터키
AKY 5 En. Ur. San. ve Tic. A.s.	터키
RTE 4 En. Ur. San. ve Tic. A.s.	터키
BSN 5 En. Ur. San. ve Tic. A.s.	터키
Tesla 1 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 2 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 6 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 7 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 8 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 9 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 10 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 11 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 12 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 13 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Hiprom Enerji Yatırımları A.s.	터키
Sipahi Enerji Uretim A.s.	터키
Kuantum Enerji Uretim A.s.	터키
Nuans Enerji Uretim A.s.	터키
Birinci Enerji Uretim A.s.	터키
Varlık Enerji Uretim A.s.	터키
Tugce Enerji uretim A.s.	터키
Bolca Enerji Uretim A.s.	터키
Sema Enerji Uretim Ltd. sti.	터키
Alkın Enerji Uretim Ltd. sti.	터키
Kartal Enerji Uretim Ltd. sti.	터키
Mutlak Enerji Uretim Ltd. sti.	터키
Elcin Enerji Uretim Ltd. sti.	터키
Yapici Enerji uretim A.s.	터키
Yilmazer Enerji uretim A.s.	터키
Yenicag 1 Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	터키
Papatya Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	터키
Kayrabey Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	터키
Maki Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	일본
BDI Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	터키
Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti.	터키
Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.	터키
Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti.	터키
Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.	터키
Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi	터키
Aceka Turizm ve insaat A.s.	터키
Altaylar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Bilgidar iletisim Egitim ve Danismanlik Hizmetleri Tic.Ltd.sti.	터키
Greenland Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Hazar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Kartal Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Kent Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Lisola Elektrik uretim ins.ve Tic.Ltd.sti.	터키
Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi	터키
Onan Enerji uretim A.s.	터키
Eflak Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Dimetoka Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Varna Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Segah Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
isfahan Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Buselik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Kanije Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Hersek Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Turaneli Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Uno Enerji A.s.	터키
Hanwha Q CELLS Chile SpA	칠레
Fotovoltaica Del Desierto SPA	칠레
Hanwha Q CELLS Peru S.A.C	페루
Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA	칠레
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	말레이시아
HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD.	말레이시아
Hanwha Q CELLS France SAS	프랑스
PV Vallenar Uno SpA	칠레
Lodz Solar Sp. z o.o.	폴란드
Mazovia Solar 1 Sp. Z o.o.	폴란드
Mazovia Solar 2 Sp. Z o.o.	폴란드
Avenir el Divisadero SpA	칠레
Fotovoltaica Sol del Norte SpA	칠레
Fotovoltaica De Los Andes SpA	칠레
Mazovia Solar 3 Sp. Z o.o.	폴란드
SFH Solarpark GmbH	독일
KMPT Solarpark Verwaltung GmbH	독일
Solarpark FFT Infrastruktur GmbH & Co. KG	독일
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.	영국
Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd.	영국
Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited	홍콩
Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd	중국
Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd	중국
Hanwha SolarOne GmbH	독일
Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd.	중국
Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (Qidong)	중국
Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd	중국
Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd.	중국
Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.	중국
Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd.	중국
Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd.	중국
Hanwha Q CELLS America Inc.	미국
Hanwha Q CELLS Canada, Corp.	캐나다
Hanwha Q CELLS America Project Holdings	미국
Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd.	중국
Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. LTD	중국
Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd	중국
Hanwha Holdings(USA), Inc.	미국
HANWHA TECHM USA LLC	미국
Hanwha International LLC.	미국
Hanwha America Development LLC.	미국
Hanwha Development Services LLC.	미국
Hanwha Parcel O LLC	미국
Hanwha Riverside LLC.	미국
Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC	미국
Universal Bearings LLC.	미국
Hanwha PVPLUS LLC	미국
Hanwha Machinery Americas, Inc.	미국
Hanwha AZDEL, Inc.	미국
Hanwha Village Market, LLC	미국
Hanwha Property USA LLC	미국
Hanwha West Properties LLC	미국
Hanwha Advanced Materials America LLC	미국
Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd	호주
Hanwha Q CELLS Solar Technology Australia Pty Ltd.	호주
Q Solar Holdings G.K.	일본
GK GA Nasukarasuyama	일본
Q Solar C G.K.	일본
Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.	미국
Hanwha Q CELLS Canada, Inc	캐나다
Hanwha Q CELLS USA Corp.	미국
HSEA HVES, LLC	미국
Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC	미국
HQC Maywood, LLC	미국
HQ MEX, LLC	멕시코
HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV	멕시코
HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV	멕시코
HSESM American Union LLC	미국
HSESM PlanadaES LLC	미국
HSESM LeGrandUHS LLC	미국
Solar Monkey 1, LLC	미국
Solar Monkey 2, LLC	미국
HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV	멕시코
HSEA PR Isla III, LLC	미국
Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV	멕시코
Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC	미국
Hanwha Q CELLS PR Solar Holdings LLC	미국
Hanwha Q CELLS USA, INC.	미국
Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )	베트남
PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	인도네시아
HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.	싱가폴
한화투자관리유한공사	중국
Hanwha Asset Management (USA) Ltd.	미국
Dreamplus Japan., Co. Ltd.	일본
H&D Company Pte. Ltd.	싱가폴
174 Power Global Corporation	미국
174 Power Global EPC, LLC	미국
174 Power Global O&M, LLC	미국
174 Power Global Properties, LLC	미국
174 Power Global Mexico O&M, S. de R.L. de C.V.	멕시코
174 MEXICO HOLDINGS, S. DE R.L. DE C.V.	멕시코
Oberon Solar LLC	미국
Skysol Holdco, LLC	미국
Skysol, LLC	미국
Techren Holdco, LLC	미국
Techren Solar LLC	미국
Techren Solar III LLC	미국
Techren Solar IV LLC	미국
Techren Solar V LLC	미국
Intermountain Holdco, LLC	미국
Intermountain Solar Plant, LLC	미국
HQC Tatanka Wi Solar Power Generation Station, LLC	미국
174 MEX, LLC	미국
174 PG Torreon, S. de R.L. de C.V.	멕시코
FCHQC Development, LLC	미국
Ho`Ohana Solar I, LLC	미국
Hyperion Solar LLC	미국
Virginia Summerduck LLC	미국
Delphi Solar LLC	미국
HEC Guam A, LLC	미국
HEC Guam B, LLC	미국
HEC Guam Member A, LLC	미국
HEC Guam Member B, LLC	미국
HEC Guam Partnership A, LLC	미국
HEC Guam Partnership B, LLC	미국
Eureka PV Solar, LLC	미국
Star Range Solar, LLC	미국
Hanwha Q CELLS (Thailand) Co., Ltd	태국
Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.	싱가폴
Gregadoo Solar Farm Pty. Ltd.	호주
Jindera Solar Farm Pty. Ltd.	호주
Dysart Solar Farm Pty. Ltd.	호주
Hanwha Bannerton HoldCo Pty. Ltd.	호주
Hanwha Energy Corporation Japan	일본
Hanwha Energy Australia Pty. Ltd.	호주
Daiyon Q Solar G.K.	일본
Primo Gunes Enerjisi A.S.	터키
Alfabeta En. San. ve Tic. A.S.	터키
Altinorda Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	터키
Bahcesaray Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	터키
BT1 Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	터키
Cento En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Gunesim En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Lamda En. San. ve Tic. A.S.	터키
Meca Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	터키
Razin En. San. ve Tic. A.S.	터키
Raggio En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Razin Elk. Urt. San. ve Tic. A.S.	터키
Razin Gunes Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.S.	터키
Razin GES Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S.	터키
Tessa En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Vizi En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Primo Solar Energy Ltd	아랍에미레이트
HW SOLAR POWER 1 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 2 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 4 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 5 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 7 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 9 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 10 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 11 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 12 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 13 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 21 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 22 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 23 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 24 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 25 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 26 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 27 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 28 G.K.	일본
Daini Q Solar G.K.	일본
Daiichi Q Solar G.K	일본
Daisan Q Solar G.K.	일본
Q Solar A G.K.	일본
Q Solar B G.K.	일본
Kenashiyama SOLAR PARK	일본
IZU MEGA SOLAR PARK	일본
합동회사 SDK1호	일본
TRI ENERGY GLOBAL PTE. LTD.	싱가포르
SIT TECH CO.,LTD	중국
SIT (Xi'an) Industrial AutomationSystem Co., Ltd	중국
SIT TECH VINA COMPANY LIMITED	베트남
Hanwha Energy Solar, Inc.	미국
Silver Peak Solar LLC	미국
Iris del Sol, LLC	미국
LLP Zharyk Zol Company 2007	카자흐스탄
계	350

※ 계열회사에 관한 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조해주시기 바랍니다.

&cr

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 회사채 및 기업어음을 발행할 목적으로 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, NICE신용평가로부터 2018년 9월에 회사채 A+ 등급, 2018년 9월에 기업어음 A2+ 등급을, 한국기업평가로부터 `18년 3월에 회사채 A 등급, `18년 6월에 기업어음 A2 등급을 받은 바 있습니다. 이 러한 내용을 포함한 최근 3년간의 신용평가 내역은 다음과 같습니다.&cr ※ 한국기업평가로부터 `18년 10월 11일 에 회사채 A+등급, 기업어음 A2+ 등급을 받았습니다. &cr&cr(회사 전체에 대한 사항임)&cr

[회사채]

평가일	평가대상&cr유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사&cr(신용평가등급범위)	평가구분
15-11-23	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	본평정
16-02-01	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	본평정
16-06-21	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	정기/본평정
17-02-23	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	본평정
17-04-21	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	정기평정
17-05-19	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	본평정
17-08-18	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	본평정
17-10-27	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	본평정
18-01-25	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	수시/본평정
18-03-30	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	본평정
18-06-21	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	정기평정
18-09-27	회사채	A+	NICE신용평가(주) (AAA～D)	수시/본평정

평가일	평가대상&cr유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사&cr(신용평가등급범위)	평가구분
15-11-19	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	본평정
16-02-01	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	본평정
16-05-30	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	정기평정
16-06-17	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	본평정
17-02-22	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	본평정
17-04-21	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	정기평정
17-05-19	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	본평정
17-08-18	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	본평정
17-10-27	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	본평정
18-01-25	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	본평정
18-03-30	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	정기/본평정

&cr[기업어음]

평가일	평가대상&cr유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사&cr(신용평가등급범위)	평가구분
15-11-23	기업어음	A2	NICE신용평가(주) (A1～D)	정기평정
17-04-21	기업어음	A2	NICE신용평가(주) (A1～D)	본평정
17-10-27	기업어음	A2	NICE신용평가(주) (A1～D)	정기평정
18-06-21	기업어음	A2	NICE신용평가(주) (A1～D)	본평정
18-09-27	기업어음	A2+	NICE신용평가(주) (A1～D)	정기평정

평가일	평가대상&cr유가증권 등	평가대상 유가증권&cr의 신용등급	평가회사&cr(신용평가등급범위)	평가구분
15-11-19	기업어음	A2	한국기업평가(주) (A1～D)	정기평정
17-04-21	기업어음	A2	한국기업평가(주) (A1～D)	본평정
17-12-19	기업어음	A2	한국기업평가(주) (A1～D)	정기평정
18-06-15	기업어음	A2	한국기업평가(주) (A1～D)	본평정

&cr※신용등급 체계 및 부여 의미

유가증권&cr종류별	국내신용&cr등급체계	부여의미	비고
기업어음	A1	적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높음.	A2부터 B까지는 &cr동일 등급내에서 &cr세분하여 구분할 &cr필요가 있는 경우&cr "＋" 또는 "－"의 기호를 &cr부여할 수 있음.
A2	적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에비하여 다소 열등한 요소가 있음.
A3	적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있음.
B	최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음.
C	적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강함.
D	현재 채무불이행 상태에 있음.
회사채	AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임.	AA부터 B까지는 &cr동일 등급내에서 &cr세분하여 구분할 &cr필요가 있는 경우 &cr"＋" 또는 "－"의 기호를 &cr부여할 수 있음.
AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음.
A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있음.
BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음.
BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.
B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임.
CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음.
CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음.
C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음.
D	현재 채무불이행 상태에 있음.

&cr

자. 회사의 주권상장여부 및 특례상장에 관한 사항

유가증권시장1976년 06월 24일해당사항 없음해당사항 없음

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

2. 회사의 연혁

&cr

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점은 서울특별시 중구 청계천로 86 (장교동)에 소재합니다.&cr&cr

나. 경영진의 중요한 변동

변경일자	변경 전	변경 후
2014년 02월 18일	김승연(사임), 심경섭, 박재홍	심경섭, 박재홍
2015년 03월 20일	심경섭, 박재홍	심경섭, 박재홍, 김연철(선임)
2015년 06월 14일	심경섭(사임), 박재홍, 김연철	박재홍,김연철
2015년 06월 24일	박재홍,김연철	박재홍, 김연철, 최양수(선임),
2016년 03월 25일	박재홍, 김연철, 최양수,	박재홍, 김연철, 최양수, 이태종(선임)
2016년 10월 10일	박재홍(사임), 김연철, 최양수, 이태종	김연철, 최양수, 이태종
2017년 03월 24일	김연철, 최양수, 이태종	김연철, 최양수, 이태종, 이민석(선임)
2017년 11월 19일	김연철, 최양수(사임), 이태종, 이민석	김연철, 이태종, 이민석
2018년 03월 27일	김연철, 이태종, 이민석	김연철, 이태종, 이민석, 옥경석(선임)

※ 공시대상기간 이후 2018년 10월 21일 이태종 대표이사가 사임하여, 보고서 제출일 현재 경영진은 김연철, 이민석, 옥경석 3인 각자대표이사로 구성되어 있습니다.&cr&cr

다. 최대주주의 변동

당사는 공시대상기간(2014년~2018년 3분기) 동안 최대주주가 변동된 바 없습니다. &cr최대주주 관련 자세한 내용은 'VII. 주주에 관한 사항' 항목을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

라. 상호의 변경

변경시기	변경 전 상호	변경 후 상호
2014년 06월	(주)한화타임월드	(주)한화갤러리아타임월드
2014년 07월	한화엘앤씨(주)	한화첨단소재(주)
2014년 12월	Hanwha L&C Holdings USA LLC	Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC
2014년 12월	Hanwha L&C Alabama LLC	Hanwha Advanced Materials America LLC
2015년 02월	Hanwha SolarOne Co., Ltd.	Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
2015년 03월	한화폴리드리머(주)	한화넥스트(주)
2015년 06월	삼성테크윈(주)	한화테크윈(주)
2015년 12월	Hanwha SolarOne Hong Kong Limited	Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited
2015년 12월	Hanwha SolarOne(Qidong) Co., Ltd.	Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.
2016년 03월	Hanwha SolarOne Technology Co., Ltd.	Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd.
2016년 05월	두산디에스티(주)	한화디펜스(주)
2016년 10월	한화탈레스(주)	한화시스템(주)
2016년 12월	천진삼성테크윈광전자유한공사	한화테크윈(천진)유한공사
2018년 04월	한화테크윈(주)	한화에어로스페이스(주)

&cr

마. 합병 등에 관한 사항

사업부문	회사명	일자	내용
화약제조업	(주)한화	2014.10.01	한화테크엠(주) 분할합병
2016.10.17	한화테크윈(주), 한화디펜스(주), 한화시스템(주)와 방산사업 일부 양수도 결정(하단 주석 참조)
2016.12.31	한화테크윈(주)에 지상무인화 사업 양도
2017.07.27	한화시스템(주)에 해양무인화 사업 양도
2018.05.01	한화디펜스(주)로부터 항법 및 레이저사업(체계) 양수
한화에어로&cr스페이스(주)	2014.04.30	MDS(반도체부품)영업양도
2015.12.22	한화종합화학 주식 양도
2016.01.08	한국항공우주산업 주식 양도
2016.05.31	한화디펜스(주) 주식 양수
2016.10.10	한화시스템(주) 주식 취득
2016.12.31	(주)한화의 지상무인화 사업 양수
2017.07.01	지상방산사업, 에너지장비사업, 산업용장비사업 물적분할&cr(신설회사: 한화지상방산(주), 한화파워시스템(주), 한화정밀기계(주))
2018.04.01	물적분할로 분할신설회사 한화테크윈(주) 설립&cr(존속회사 사명은 '한화에어로스페이스(주)'로 변경
한화디펜스(주)	2016.10.17	(주)한화에 레이저, 항법장치 사업양도 결정
2018.05.01	(주)한화에 항법 및 레이저사업(체계) 양도
한화시스템(주)	2017.07.27	(주)한화의 해양무인화 사업 양수
2018.08.01	한화에스앤씨 흡수합병
화학제조업	한화케미칼(주)	2014.12.29	(주)한화베이시스 흡수합병
2016.02.29	한화화인케미칼(주) 흡수합병
금융업	한화자산운용(주)	2015.12.16	한화인베스트먼트(주) 경영참여형 사모집합투자회사 운용사업부문 일부 영업 양수
2017.12.19	제이피모간자산운용코리아㈜ 펀드 사업부문에 대해 분할합병하는 계약 체결

※ 한화에어로스페이스(주)는 2018년 10월 22일, 당사((주)한화)로부터 항공사업부를 양수 결의하였으며, 2018년 12월 31일 완료 예정입니다. 자세한 사항은 2018년 10월 22일 게시된 "기타경영사항(자율공시)"를 참고해 주십시오.&cr ※ 한화에어로스페이스(주)의 종속회사인 한화정밀기계주식회사는 2018년 10월 22일, 당사((주)한화)로부터 공작기계사업부를 양수 결의하였으며, 2018년 12월 31일 완료 예정입니다. 자세한 사항은 2018년 10월 22일 게시된 "기타경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)"을 참고해 주십시오.&cr ※ 한화에어로스페이스(주)의 종속회사인 한화지상방산주식회사는 2018년 10월 22일, 그 자회사인 한화디펜스주식회사와의 흡수합병을 결의하였으며, 합병기일은 2019년 1월 1일입니다. 자세한 사항은 2018년 10월 22일 게시된 "회사합병결정(종속회사의주요경영사항)"을 참고해 주십시오.&cr&cr

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

사업부문	회사	일자	구분	내용
화약제조업	한화에어로&cr스페이스(주)	2014년&cr04월 30일	영업양도	- MDS(반도체부품)사업을주식회사 엠디에스(현재, 해성디에스 주식회사)에 영업양도
2017년&cr06월 15일	정관 상 사업목적 추가	- 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업 - 자회사 등과 상품 및 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템등의&cr 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 - 기획, 회계, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사&cr 등으로부터 위탁받은 업무 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 - 신기술 개발 및 연구용역사업
한화시스템(주)	2016년&cr10월 10일	정관 상 사업목적 변경	(변경 전)&cr- 방위산업 제품 및 관련제품을 개발, &cr 제조, 조립, 마케팅, 유통, 판매,&cr 수입, 수출, 서비스 및 수리하는 사업	(변경 후)&cr- 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조,&cr 수리, 용역 및 군납품업
정관 상 사업목적 추가	- 각종 전기, 전자, 광학, 통신, 정보통신, 음향, 녹화재생 기기와 동 부분품의 &cr 설계, 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업&cr- 우주선, 위성체 및 동 부분품의 설계, 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업&cr- 선박 및 함정용 전기, 전자, 광학, 통신, 음향, 녹화재생 기기와 동 부분품의 &cr 설계, 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업&cr- 항공전자 장비 및 동 부분품의 설계, 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업&cr- 소프트웨어의 자문, 개발 및 판매업&cr- 정보처리 및 정보보호 관련 교육, 서비스업&cr- 전자상거래, 인터넷사업, 서비스업&cr- 수출입업 및 동 대행업&cr- 교육서비스업&cr- 부동산 임대업 및 매매업
2018년&cr08월 01일	추가	- 정관 목적사업 추가&crㆍ정보통신서비스, 소프트웨어, 컴퓨터학원 운영업 및 관련사업&crㆍ정보통신시스템에 관련된 구성 및 운영과 용역의 제공 및 공사업&crㆍ전기통신공사업&crㆍ기술용역업(전기, 전자부문, 통신기기부문, 정보/통신처리부문, 자동처리제어 기기부문 등)&crㆍ환경보전설비, 기자재, 기타관련제품의 제조, 판매, 보관, 수출입 및 환경보전처리 용역업&crㆍ계량기기의 제조, 가공, 판매, 보관 및 수출입&crㆍ산업설비 및 기술 용역의 판매 및 수출입&crㆍ자동제어기기 및 응용설비의 제조, 개발, 판매, 설치 및 수출입&crㆍ수질오염, 대기오염, 소음진동방지시설, 분뇨처리시설, 오수정화시설, 축산폐수정화시설, 하수 및 폐수종말처리시설, &cr 일반폐기물 처리시설, 상하수도 설비, 위생 및 냉난방설비 공사업 등 환경관련시설과 설비 등의 설계 시공업&crㆍ별정통신사업&crㆍ경보 및 신호장치 도, 소매업&crㆍ전산장비 리스업&crㆍ교육훈련 및 교육소프트웨어 자문 및 개발업&crㆍ컴퓨터 주변기기 조립 및 구축, 콜센터(전화상담, 사이버상담) 구축 및 운영 대행업&crㆍ전화권유판매업&crㆍ인터넷 홈쇼핑 및 사이버쇼핑, 통신판매업, 위탁통신판매업, 카다로그 판매 등 무점포 판매사업&crㆍ통신관련 대리점업 및 보험대리점업&crㆍ종합소매업&crㆍ국내외 용역 수탁업&crㆍ해외건설업(전기공사업, 정보통신공사업, 건설용역업 및 기타부대사업 관련 일체)&crㆍ광고대행업&crㆍ주차장운영업 등 운송관련서비스업&crㆍ시설물 유지관리업&crㆍ단지개발 및 분양사업&crㆍ철도, 도로, 해상 및 항공 운수업&crㆍ단지운영 및 관리사업&crㆍ태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지 사업 및 기타 발전사업&crㆍ신·재생 에너지 관련 기술 및 제품의 제조, 가공판매, 수출입업&crㆍ각종 사무용기기 및 그 관련부품, 소모품 제조판매업&crㆍ해상화물운송업, 해운중개업, 선박대여업&crㆍ주유소 및 관련 부대시설 운영업&crㆍ충전소 및 관련 부대시설 운영업&crㆍ상품권의 유통업&crㆍ평생교육 및 평생교육시설 운영업&crㆍ옥외광고업&crㆍ경비업법상의 시설경비, 기계경비, 호송경비, 신변보호 등의 경비업&crㆍ용역경비업 및 빌딩관리업&crㆍ조경공사업&crㆍ보관창고, 물류시설, 가공센터의 매매, 운영, 임대차 및 판매사업&crㆍ에너지 사용시설의 에너지절약을 위한 관리, 용역의 제공, 에너지 절약형 시설투자, &cr 에너지절약형 기자재의 설치 및 시공 등의 에스코 사업&crㆍ에너지관리진단 및 기타 에너지절약과 관련된 사업&crㆍ환경컨설팅 사업&crㆍ토목시설 건설업&crㆍ소방시설 공사업&crㆍ산업환경설비 공사업&crㆍ폐기물 수집, 처리, 재활용, 제련, 추출 및 화학적처리 사업&crㆍ폐기물 자원화, 슬러지 자원화와 사업&crㆍ의료 및 에너지 센서 부품 및 응용기기의 제조 및 유통&crㆍ전기차 충전 및 운영인프라 구축관련 사업&crㆍ자동차 대여사업(운송사업·운송주선사업·운송가맹사업)&crㆍ멀티미디어 및 멀티미디어용 소프트웨어의 제작, 판매, 대여 및 프랜차이즈업&crㆍ전자금융거래법에 따른 전자금융보조업&crㆍ도로 통행료 정산 자동화 시스템 구축사업&crㆍ기업물류 종합대행 서비스업&crㆍ대량의 정보 분석, 제공 및 플랫폼 구축사업&crㆍ전 각호에 관련되는 부대 사업 일체
건설업	(주)한화건설	2017년&cr03월 24일	정관 상 사업목적 추가	- 주택임대관리업
2018년&cr03월 27일	정관 상 사업목적 삭제	- 에너지절약사업
레저서비스업	한화&cr호텔앤드&cr리조트(주)	2015년&cr03월 13일	정관 상 사업목적 변경	(변경 전)&cr- CATV사업, 소프트웨어(정보관련&cr 포함)제작, 판매, 경영, 위탁경영업	(변경 후)&cr- CATV사업, 소프트웨어(정보관련&cr 포함) 제작, 판매, 경영, 위탁경영업&cr 및 임대업
2015년&cr06월 30일	정관 상 사업목적 추가	- 식품검사서비스업 및 식품시험검사서비스업
금융업	한화&cr손해보험(주)	2015년&cr03월 20일	정관 상 사업목적 변경	(변경 전)&cr- 다음 각호의 보험 및 재보험의 계약&cr 체결과 그 계약에 의한 보험료의&cr 징수와 보험금의 지급 &cr 1. 화재보험 &cr 2. 해상보험 &cr 3. 자동차보험 &cr 4. 특종보험 &cr 5. 장기손해보험 &cr 6. 개인연금손해보험 및 퇴직보험 &cr 7. 부동산권리보험 &cr 8. 기타 손해보험 &cr 9. 전 각종보험의 재보험&cr- 보험업법 및 관계법령에서 허용하는&cr 겸영가능 보험종목, 겸영업무, 부수&cr 업무 및 일체의 사업	(변경 후)&cr- 보험업법 및 관계법령에 의해 영위&cr 가능한 보험업&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 보험업법 및 관계법령에 의해 허용&cr 되는 보험업외의 업무

&cr

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr공시대상기간(2014년~2018년 3분기) 동안 당사 및 당사의 종속회사에서 발생한 주요 경영사항은 다음과 같습니다.&cr&cr- 2014.10 한화화인케미칼 출범&cr한화케미칼은 2014년 10월 CA사업 수직계열화를 통해 사업경쟁력을 강화하고자 KPX화인케미칼을 인수하고 사명을 한화화인케미칼로 변경하였습니다. 이후 2016년 2월 핵심사업인 CA사업의 밸류체인을 강화하고 중복기능 통폐합 등을 통한 운영효율화로 시너지를 창출하기 위하여 한화화인케미칼을 흡수합병하였습니다.&cr&cr- 2015.02 한화솔라원-한화큐셀 통합 한화큐셀 출범&cr한화그룹은 2010년 한화솔라원(전 솔라펀 파워홀딩스)을 인수함으로써 본격적으로 태양광 사업을 시작하고 2012년 세계적인 셀 생산 기술을 보유한 독일 큐셀을 인수, 한화큐셀로 출범시켰습니다. 2015년 초 한화솔라원이 한화큐셀의 지분 전량을 인수함으로써 한화큐셀로 합병 절차를 마무리, 2016년말 기준 말레이시아, 중국 등에 셀 생산규모 연간 4.15GW로 업계 최고 수준의 위상을 가지게 되었으며, 독일에 R&D 센터를 갖추고 있습니다.&cr&cr- 2015.03 한화첨단소재 독일 하이코스틱스(Heycoustics) 인수&cr2015년 3월 한화첨단소재는 BMW, 아우디, 폭스바겐 등에 자동차 부품을 납품하는 독일 하이코스틱스(Heycoustics)를 인수하였습니다. 이로써 세계 자동차 산업의 심장인 독일에서 자동차 부품을 생산할 수 있는 생산기반을 확보하고, 유럽지역 제품 수주 및 판매를 위한 영업기반을 마련하였습니다.&cr&cr- 2015.04 한화건설 이라크 비스마야 신도시 공사 누적 수주액 100억 달러 돌파&cr한화건설은 도시 설계부터 인프라 구축, 부지조성까지 복합적인 개발요소가 고려되는 기획제안형 도시개발사업 경험을 바탕으로 2012년 5월 총 80억 달러 규모의 이라크 비스마야 신도시 건설 공사 계약을 체결하였으며, 2015년 4월 21억 달러 규모의 사회기반시설 공사를 추가로 수주해 이라크 누적 수주액 100억 달러 돌파로 세계 건설계의 이목을 집중시켰습니다. 비스마야 신도시는 총 10만 가구의 주택과 사회기반시설을 짓는 복합도시 개발사업으로, 사업 기획단계부터 도시의 구조와 인구 수, 현지 문화와 동선 등을 과학적으로 분석해 주거시설과 기반 및 공공시설이 조화로운 주거환경을 가꿔가고 있습니다.&cr&cr- 2015.04 한화큐셀 미국 넥스트에라(NextEra)에 업계 최대 규모 1.5GW 모듈 공급 계약&cr한화큐셀은 2015년 4월 미국내 2위 전력회사인 넥스트에라(NextEra)에 총 1.5GW 모듈을 공급하는 계약을 체결하였습니다. 1.5GW는 대구시 전체 인구(약 250만 명)가 사용할 수 있는 전력량으로, 단일 계약으로는 사상 최대 규모의 태양광 모듈 공급 계약입니다. &cr&cr- 2015.04 한화종합화학 출범&cr한화케미칼은 2015년 4월 석유화학 분야에서 경쟁력을 강화하고 제품 다각화를 통해 안정적인 수익성장 기반을 확보하고자 삼성종합화학(現 한화종합화학) 지분 27.6%를 취득하였습니다.&cr&cr- 2015.06 한화테크윈 출범&cr(주)한화는 2015년 6월 종합방산 포트폴리오를 확보하여 방산사업부문의 시장지위를 강화하고 정밀기계 사업분야에서 시너지를 창출하기 위하여 삼성테크윈(現 한화테크윈) 지분 32.4%를 취득하였습니다.&cr&cr- 2016.02 한화생명 총자산 100조 원 돌파&cr한화그룹 인수 당시 29조 원에 불과했던 한화생명 총자산이 2016년 2월 13년 만에 3배 이상 성장한 100조 원을 달성하였습니다. 또 수입보험료는 9조 4600억 원에서 2015년 기준 14조 9600억 원으로 1.5배 성장을 이뤘고, 자산건전성 지표인 RBC 비율도 인수 당시보다 3배 이상 늘어난 277.0%를 기록했습니다. 업계 최고 수준의 상품개발 능력으로 이뤄낸 고속 성장을 바탕으로 한화생명은 향후 해외시장 진출, 핀테크를 활용한 신성장동력 발굴 등을 적극 추진할 계획입니다.&cr&cr- 2016.05 한화디펜스 출범&cr2016년 5월 한화테크윈은 글로벌 일류 방산업체로 성장하기 위해 사업영역을 확장하고자 두산DST(現 한화디펜스) 지분 100%를 취득하였습니다.&cr&cr- 2017.07 한화지상방산, 한화파워시스템, 한화정밀기계 출범&cr한화테크윈은 2017년 7월 1일 각 사업부문별 역량 집중을 통한 경영 효율성 제고를 위해 기존에 영위하고 있던 지상방산사업, 에너지장비사업과 산업용장비사업을 분할하여 3개의 분할회사를 설립하고 신규 회사의 명칭을 각각 한화지상방산, 한화파워시스템, 한화정밀기계로 하였습니다.&cr&cr- 2017.07 (주)한화 종합연구소 준공&cr2017년 7월 (주)한화는 대전광역시 유성구 장동 소재 신규 종합연구소를 준공함으로써 미래 첨단무기체계 연구개발을 수행할 R&D 인프라를 확충하였습니다. 종합연구소는 사무연구동(지상 6층, 지하 2층)과 연구개발동(지상 2층, 지하 1층) 2개동으로 건설하였으며, 연구개발동은 실험안전성 확보를 위한 무진동구조로 설계, 정밀측정실, 전자차폐시설, 통신차폐실, 클린룸, 항온항습실 등 특수환경을 갖추었습니다.&cr

3. 자본금 변동사항

&cr

가. 자본의 변동내용 &cr 당사는 2016년 10월 6일 종류주(기명식 우선주[제3우선주]) 22,472,000주(주당액면가액: 5,000원)를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하였습니다.&cr유상증자 후 자본금은 377,190,145,000원에서 489,550,145,000원으로 증가하였으며, 발행주식 총수는 75,438,029주(보통주 74,958,735주, 제1우선주 479,294주)에서 97,910,029주(보통주 74,958,735주, 제1우선주 479,294주, 제3우선주 22,472,000주)로 증가하였습니다.&cr&cr

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

나. 증자(감자)현황

2018년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

2016년 10월 06일유상증자(주주배정)기명식 우선주22,472,0005,00017,000

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 주주배정후 실권주 일반공모&cr- 증자비율: 29.79% |

※ 발행일자는 주금납입일의 다음날입니다.

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등

&cr

가.주식의 총수 현황

당사는 보통주 74,958,735주, 종류주 23,038,894주를 발행하였으며, 이 중 종류주 87,600주가 보통주 전환으로 감소하였습니다.&cr결과적으로 2018년 3분기말 현재 발행주식은 보통주 74,958,735주, 종류주 22,951,294주로 총 97,910,029주이며, 이 중 유통주식은 자기주식인 보통주 5,880,000주를 제외한 보통주 69,078,735주, 종류주 22,951,294주로 총 92,030,029주입니다.

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주&cr(의결권 있는 주식)우선주&cr(의결권 없는 주식)200,000,000-200,000,000* 당사 정관(제 5조, 제 7조 내지 제 7조의5)에&cr 따라 발행예정주식의 총수는 200,000,000주이며&cr 종류주의 경우 종류 별로 발행주식총수의 2분의 1&cr 범위 내에서 발행 가능함74,958,73523,038,89497,997,629* 종류주: 제1우선주 479,294주&cr 제2우선주 87,600주&cr 제3우선주 22,472,000주-87,60087,600--------------87,60087,600* 제2우선주 존속기간 만료에 따라 제52기 정기&cr 주주총회 결의(2004년 3월 19일)로 보통주 전환74,958,73522,951,29497,910,029-5,880,000-5,880,000-69,078,73522,951,29492,030,029-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황

&cr나. 자기주식 취득 및 처분 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주5,880,000---5,880,000-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주5,880,000---5,880,000-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주5,880,000---5,880,000-우선주------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황

&cr&cr다. 종류주식 발행현황

&cr1) 제1우선주(한화우) 발행현황

(단위 : 원) -17,1085,0008,199,842,050479,2948,199,842,050479,294- 비참가적 비누적적&cr- 현금배당 시 보통주 + 연 1%(액면금액&cr 기준) 배당(주식배당 시 적용하지 않음)----------- 의결권 없음- 존속기간: 무기한&cr- 상기 '주당 발행가액'은 발행총액을&cr 발행주식총수로 나눈 값입니다.&cr- 발행회차별 발행주식 수, 발행가액 등&cr 상세내역은 하기 '※ 제1우선주 발행&cr 내역'을 참조하시기 바랍니다.

발행일자
주당 발행가액(액면가액)
발행총액(발행주식수)
현재 잔액(현재 주식수)
주식의&cr내용	이익배당에 관한 사항
잔여재산분배에 관한 사항
상환에&cr관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr상환 예정인 경우
전환에&cr관한 사항	전환조건
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로&cr발행할 주식수
의결권에 관한 사항
기타 투자 판단에 참고할 사항

※ 제1우선주 발행내역	(단위 : 주, 원)

발행일자	원 인	종류	수량	주당&cr액면가액	주당&cr발행가액	발행액
1989.12.23	CB전환	우선주	17,441	5,000	17,200	299,985,200
1989.12.28	CB전환	우선주	232,558	5,000	17,200	3,999,997,600
1989.12.29	CB전환	우선주	191,853	5,000	17,200	3,299,871,600
1990.02.16	CB전환	우선주	23,952	5,000	16,700	399,998,400
1991.03.30	CB전환	우선주	13,490	5,000	14,825	199,989,250
합계			479,294	-	-	8,199,842,050

24_종류주식발행현황

2) 제3우선주(한화3우B) 발행현황

(단위 : 원) 2016년 10월 06일17,0005,000382,024,000,00022,472,000382,024,000,00022,472,000- 비참가적 누적적&cr- 우선배당금은 액면가액에 우선배당률을&cr 곱하여 산정하며, 우선배당률은 하기&cr '※ 제3우선주 우선배당률' 표를 참조&cr 하시기 바랍니다.----------- 의결권 없음- 존속기간: 무기한&cr- 상기 '주당 발행가액'은 발행총액을&cr 발행주식총수로 나눈 값입니다.

발행일자
주당 발행가액(액면가액)
발행총액(발행주식수)
현재 잔액(현재 주식수)
주식의&cr내용	이익배당에 관한 사항
잔여재산분배에 관한 사항
상환에&cr관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr상환 예정인 경우
전환에&cr관한 사항	전환조건
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로&cr발행할 주식수
의결권에 관한 사항
기타 투자 판단에 참고할 사항

※ 제3우선주 우선배당률

기간	우선배당률
2016.01.01 ~ 12.31	(주당발행가/주당액면가) X 4.0%
2017.01.01 ~ 12.31	(주당발행가/주당액면가) X 3.8%
2018.01.01 ~ 12.31	(주당발행가/주당액면가) X 3.5%
2019.01.01 ~	(주당발행가/주당액면가) X 3.0%*

※ 단 2019.01.01 이후 위 우선배당률에 따라 산정된 우선배당금이 보통주 주당 배당금에 50원을 가산한 금액보다 작을 경우에는 보통주 주당 배당금에 50원을 가산한 금액을 신주의 1주당 우선배당금으로 합니다.

5. 의결권 현황 2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주74,958,735-제1우선주479,294-제3우선주22,472,000-보통주5,880,000자기주식제1우선주479,294-제3우선주22,472,000-보통주--제1우선주--제3우선주--보통주--제1우선주--제3우선주--보통주--제1우선주--제3우선주--보통주69,078,735-제1우선주--제3우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

&cr

가. 배당에 대한 전반적인 사항

당사는 정관에 따라 배당을 실시하며, 해당 정관 규정은 다음과 같습니다.

<주식> &cr

제 7 조 (주식의 종류)

1) 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

2) 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환&cr 주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 7 조의 2 (이익배당우선주식)

1) 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 참가적 이익배당우선주식 또는 비참가적 &cr 이익배당우선주식, 누적적 이익배당우선주식 또는 비누적적 이익배당우선주식을 독립적으로 또는&cr 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다.

2) 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 배당률, 이자율, 시장 상황 기타 이익배당&cr 우선주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 이익배당우선주식 발행 시에 이사회가 정한 우선&cr 배당률에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선배당을 한다.

3) 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의&cr 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며&cr 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

4) 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와&cr 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을&cr 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여&cr 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의4제1항의 규정의 준용 여부는 이익배당우선주식&cr 발행 시 이사회 결의로 정한다.

제 7 조의 3 (의결권배제주식)

1) 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이&cr 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

2) 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선&cr 주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회&cr 부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

제 7 조의 4 (전환주식)

1) 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

2) 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

3) 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환&cr 할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환&cr 주식으로 발행할 수 있다.

4) 전환주식은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 회사의 선택에 따라 전환할 수 있는 것으로 발행할 수&cr 있다.

1. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

2. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한&cr 사유

5) 전환주식은 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유에 의거&cr 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있는 것으로 발행할 수 있다.

6) 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로&cr 한다.

7) 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

8) 전환주식의 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회&cr 결의로 정한다.

9) 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의4 제1항의 규정 준용 여부는&cr 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

제 7 조의 5 (상환주식)

1) 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에&cr 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

2) 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로&cr 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여&cr 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행&cr 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

3) 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려&cr 하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

4) 회사의 선택으로 상환하는 경우 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는&cr 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시&cr 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

5) 회사의 선택으로 상환하는 경우 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의&cr 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

6) 주주의 상환청구로 상환하는 경우 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구&cr 할 수 있으며, 이 경우 해당 주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 &cr 통지하여야 한다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 &cr 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분&cr 비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

7) 회사는 제7조의4에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행하는&cr 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 사이에 우선순위를 주식 발행 시 이사회 결의로&cr 정할 수 있다.

8) 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을&cr 교부할 수 있다.&cr9) 상환주식에 대하여는 유상증자, 주식배당 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를&cr 배정 또는 배당하지 아니하는 것으로 상환주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다.

제 10 조의 4 (신주의 배당기산일)

1) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 &cr 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

2) 회사는 신주 발행 시 이사회 결의로 제1항을 준용하지 않는 것으로 정할 수 있다.&cr&cr<사채>&cr&cr제 14 조 (사채의 발행)

1) 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

2) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를&cr 발행할 것을 위임할 수 있다.

제 14 조의 2 (전환사채의 발행)

1) 회사는 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 &cr 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 &cr 발행할 수 있다.

2) 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할&cr 수 있다.

3) 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 이 정관에서 정하는 종류주식으로 사채 발행 시&cr 이사회 결의로 정할 수 있고, 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시&cr 이사회가 정한다.

4) 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위&cr 기간 내에서 사채 발행 시 이사회의 결의로써 그 기간을 정할 수 있다.

5) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여&cr 제10조의4 제1항의 규정 준용 여부는 사채 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

1) 회사는 사채의 액면총액이 3,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 &cr 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부&cr 사채를 발행할 수 있다.

2) 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 사채 발행 시&cr 이사회가 정한다.

3) 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식은 보통주식 또는 이 정관에서 정하는 종류주식으로 사채&cr 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채&cr 발행 시 이사회가 정한다.

4) 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. &cr 다만, 위 기간 내에서 사채 발행 시 이사회의 결의로써 그 기간을 정할 수 있다.

5) 신주인수권의행사로인하여발행하는주식에대한이익의배당에관하여 제10조의4 제1항의 규정 준용&cr 여부는 사채 발행 시 이사회의 결의로 정한다.&cr&cr<계산>&cr&cr제44조 (이익금의 처분) 회사는 매사업연도 말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.&cr1. 이익준비금&cr2. 기타의 법정적립금&cr3. 배당금&cr4. 임의적립금&cr5. 기타의 이익잉여금처분액&cr&cr제45조 (이익배당)&cr1) 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.&cr2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른&cr종류의 주식으로도 할 수 있다.&cr3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr&cr제46 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)&cr1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.&cr2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.&cr&cr(부칙)&cr2. (종류주식에 대한 경과조치) 이 정관 시행 전에 발행된 종류주식에 관하여는 이 정관의 개정규정에도 불구하고 이 정관 시행 전의 규정에 따른다.

※ 당사의 제1우선주는 상법 및 당사 정관 개정 전에 발행된 구형 우선주로서, 부칙 2(종류주식에 대한&cr 경과조치) 적용 대상입니다.&cr - 상기 정관 부칙 제2조에서 "이 정관 시행 전의 규정"이란 개정 전 부칙 제2조를 말합니다.&cr : "회사가 개정상법 시행일(1996년 10월 1일) 이전에 발행한 우선주식(보통주식배당율 + 1%추가&cr 현금배당 우선주식)에 대하여 무상증자에 의하여 우선주식을 발행하는 경우에는 제8조의 규정에&cr 의한 새로운 우선주식을 배정한다."

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

나. 주요배당지표

5,000 5,000 5,000 592,046 405,379 491,670 190,992 160,342 106,275 8,571 5,619 6,848 - 56,276 57,040 - - - - 13.9 11.6 보통주- 1.5 1.7 제1우선주- 2.9 3.5 제3우선주-3.5 3.9 보통주- --제1우선주- - - 제3우선주---보통주- 600 600 제1우선주- 650 650 제3우선주-646 680 보통주- - - 제1우선주- - - 제3우선주- - -

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제67기	제66기	제65기
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요&cr&cr 가. 사업부문별 재무정보

나. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 등&cr

1) 화약제조업 &cr화약제조업 부문에서는 산업용 화약 ((주)한화 화약제조부문) , 방산((주)한화 방산제조부문, 한화지상방산(주), 한화디펜스(주), 한화시스템(주)), 산업용 기계 ((주)한화 기계제조부문, 한화정밀기계(주)), 항공엔진 (한화에어로스페이스(주)), 시큐리티(한화테크윈(주)), 에너지 장비(한화파워시스템(주)) 사업을 영위하고 있습니다.&cr

가) 산업용 화약((주)한화 화약제조부문)&cr

(1) 산업의 특성 &cr 산업용 화약사업은 각종 건설사업 및 자원개발에 필수적인 산업용 화약류를 제조 판매하는 기간산업으로서 사업의 특성상 정밀성, 안전성 등이 요구되는 분야입니다. 화약의 원료를 제조 판매하는 CHEMICAL사업, 이종금속을 화약의 폭발에너지로 접합하는 CLADDING사업, 광산 및 터널의 발파기술사업, 다양한 구조물을 급속 해체하는 발파해체사업, 불꽃행사를 연출하는 불꽃프로모션사업 등으로 사업영역을 확대해왔습니다.&cr사업의 특성상 정부의 SOC투자에 따른 국내 건설경기의 변동과 직접적으로 연관되어 있어 사업실적의 급격한 변동은 없으나, 국내시장 규모의 제약으로 인해 성장성은 낮은 사업입니다. &cr대체로 경기변동에 둔감한 편이나, 건설경기에 다소 영향을 받습니다. CLADDING사업, 불꽃프로모션사업 등은 경기와 연동되는 특성을 보입니다.&cr&cr (2) 국내외 시장여건&cr 산업용 화약사업은 정부 SOC 투자 및 민수 건설사업 현장을 주요 수요처로 하고 있으며, 안정적인 원자재 수급이 가능하며 급격한 변동성이 없는 성숙산업 구조를 형성하고 있습니다.&cr당사는 수십 년간 축적해온 기술과 노하우를 바탕으로 품질 및 원가경쟁력을 확보하여, 국내외 화약시장 선도기업으로서 입지를 다지고 있습니다.&cr자료 확보 어려움으로 객관적인 시장점유율을 산출하긴 어려우나, 당사에서는 국내시장에서 약 75%의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정합니다.&cr &cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

산업용 화약사업은 안정적인 원자재 도입 및 생산구조 합리화를 통한 원가경쟁력 확보와 체계적인 유통망의 구축 여부에 따라 시장경쟁력이 크게 좌우된다 할 수 있습니다.&cr당사는 60여 년간 축적해 온 선진 제조 기술을 기반으로 한 품질 경쟁력과 폭넓고 안정적인 유통망을 확보함으로써 경쟁사 대비 우위의 시장 점유율을 확보하고 있습니다.&cr그러나 환율 및 원자재가격 급등에 의한 원가구조 악화가 잠재적인 위협요인이며, 당사는 끊임없는 지속적인 원가절감 노력과 신제품 개발을 통해 리스크를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.&cr

나) 방산((주)한화 방산제조부문, 한화지상방산(주), 한화디펜스(주), 한화시스템(주))

(1) (주)한화 방산제조부문 &cr

(가) 산업의 특성 &cr 1970년대 시작된 방산사업은 무기체계를 개발 및 생산, 공급하는 사업이며, 정부가 주 수요자로서 정부와의 조달계약을 통해 사업이 이루어지는 특징이 있습니다. 당사는 산업용화약에서 축적된 화약기술을 기반으로 재래식 탄약분야에 진출하여 자주국방의 일익을 담당하여 왔으며, 정밀유도무기를 포함한 정밀타격 전 분야로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.&cr방산사업은 정부 납품이 매출의 대부분을 차지하고 있어 남북관계, 국방예산 변화 등 대외환경에 많은 영향을 받는 사업입니다. 군 구조개혁과 함께 당사도 과거 재래식 탄약 중심의 사업구조에서 정밀유도무기, 항법/레이저 무기 등 첨단 무기체계로 사업구조를 개편하고 있으며, 제품 및 플랜트 수출 역량을 강화하고 Joint Venture 및 B2B 등 다양한 사업모델의 추진을 통한 해외시장 확대도 적극적으로 추진하고 있습니다.&cr방산사업의 경우에는 국방예산 및 정부 정책 등에 따라 매출 및 사업의 변동성이 있을 수 있으나, 경기변동의 특성 및 계절성은 없습니다.&cr&cr (나) 국내외 시장여건 &cr 방산사업은 정부와 방산업체간의 상호 독과점 제도였던 전문화/계열화 제도가 폐지됨에 따라 기존 사업분야에 대한 타 업체의 신규진입이 가능해졌습니다. 따라서 기존 사업분야의 수성은 물론 신규 시장 진입을 위해 지속적으로 연구개발 역량을 강화하고, 첨단무기 중심의 정밀타격체계 전문기업으로 성장하기 위해 노력하고 있습니다. &cr방산사업의 시장점유율은 국가 보안상 표시하지 않습니다.&cr&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점 &cr 방산사업은 다품종 소량생산 구조로 유연한 제조방법을 통해 원가경쟁력을 확보해야 하며, 높은 수준의 정부규격시험을 만족할 수 있도록 제품의 높은 품질을 유지하고 적시에 제품을 공급하는 것이 중요한 요소입니다. &cr방산사업은 화약, 추진제, 추진기관, 유도조종, 항법/레이저, 구동장치 및 체계종합 등의 분야에 독보적 기술을 보유하고 있으며, 해외 선진업체에 대해서도 경쟁력을 갖춘 종합방산업체로 도약하기 위해 우수한 연구개발 인력 확보 및 적극적인 시설투자 등을 통해 연구개발 능력을 지속적으로 강화하고 있습니다.&cr&cr (2) 한화지상방산(주) &cr

(가) 산업의 특성&cr 국내 방위산업은 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용 계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장은 북핵 위협대비 Kill Chain, KAMD(한국형 미사일 방어체계) 관련분야의 획득사업이 증가할 것으로 전망되며 세계 방산사업 규모는 2,946억달러(2017년)에서 3,427억 달러(2021년)로 4년동안 16%가 증가할 것으로 전망됩니다.&cr ※ 국방기술품질원(http://www.dtaq.re.kr), 2017 세계방산시장 연감 참조&cr&cr (나) 국내외 시장여건

국내 사업은 장기 계약을 통해 K9자주포, K10탄약운반차, K55A1자주포, K56탄약운반차 등을 꾸준히 납품하는 중입니다. 수출 사업은 폴란드 K9 2차사업과 필리핀 AAV사업을 수주하였으며, 핀란드를 비롯한 북유럽지역과 인도, 이집트 등 아ㆍ중동지역 마케팅을 추진중에 있습니다. 글로벌 방산회사 중 자주포 경쟁업체는 독일KMW, 프랑스Nexter, 스위스Ruag, 이스라엘Elbit 등이 있으며, 국내에서는 한화지상방산(주)이 유일한 자주포 제작사입니다.

※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않았습니다.

&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&crK9 자주포는 세계최고 수준의 성능(발사속도, 사거리)을 보유하고 있으며, 가격경쟁력, 생산가동 측면에서 우위에 있습니다. 실제로 대한민국 육군에 1,000문 이상 배치되어 운용되는 장비이며 국내ㆍ외 시장에서 우수성이 검증되어 제품의 신뢰성을 확보하였습니다. 국내에서는 한화지상방산(주)와 동일제품에 대한 경쟁관계의 회사가 없으며, 독점생산 및 포병에 납품을 진행 중입니다. 향후에도 자주포 및 관련 개량사업, 응용제품 분야 등을 통해 장기적인 사업안정성을 유지할 것으로 전망합니다&cr&cr(3) 한화디펜스(주) &cr

(가) 산업의 특성&cr 방위사업은 고도의 전문 기술이 요구되고 제품 가격보다 성능이 상대적으로 더 중요하다는 특성이 있습니다. 또한 생산물량에 비해 장기간의 기술개발과 재무적 투자가 요구되며, 제품의 전력화 후에도 운영 유지 및 유사시에 대비한 생산라인의 유지가 요구되는 등 진입장벽이 높은 산업입니다.&cr 해외시장은 선진국을 중심으로 군비 감소 추세와 일부 신흥 국가의 군비 증강 추세가 혼재되어 세계 방산시장의 규모는 정체되는 반면, 경쟁은 치열한 상황입니다. 국내 방위산업은 국방예산의 규모 수준에서 안정적인 시장을 형성하고 있습니다.&cr&cr (나) 국내외 시장여건 &cr 사업영역 측면에서 한화디펜스의 기존 주력시장인 기동분야는 점진적으로 수요가 정체되는 반면, 대공/발사체계 분야는 무인기 위협 확대, 정밀 유도무기 수요 증가, 해군, 공군 예산 확대 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다.&cr 시장 안정성 측면에서 국내 방산시장은 전시 작전통제권 환수 대비 군 전력보강, 군 현대화 및 첨단장비 도입 등 사업기회가 전망되는 반면, 남북 평화무드 및 경제협력 확대에 따른 일부 신규 양산 장비 물량 축소, 전력화 일정 순연 등의 Risk가 상존하고 있습니다. 하지만, 장기적인 측면에서 현 정부의 자주국방 의지, 핵 폐기 소요기간, 주변국 위협 고려시 사업적으로 큰 변화 없이 지속될 것으로 예상됩니다.&cr 해외 방산시장은 미 동맹군 시리아 공습, 미국 이란 핵협정 탈퇴, 중국 인접국 국경갈등 심화, 트럼프 NATO 회원국 국방예산 증액 압박 등으로 지상/대공무기 소요가 증대되고 있어 사업 기회가 지속 확대될 것으로 예상됩니다.&cr ※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않았습니다.&cr &cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

한화디펜스(주)는 40년 이상 국내 방위사업 분야 발전을 선도해온 대한민국 대표의 방산&cr업체입니다. 특히, 기동, 대공, 화력 등 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 독자적인 개발 역량을 바탕으로 우수한 운영 역량이 필요한 대형 체계사업에서부터 핵심기술 기반의 부품개발 사업까지 전 방산분야를 아우르는 종합 방산 업체 입니다.&cr 장갑차량, 전술차량, 발사대 등 다양한 지상 플랫폼 분야의 선도적 기술을 보유하고 있어, 향후 미래 무기 체계인 차세대 전투장갑차, 차세대 복합대공무기, 전자기식 발사체 등에서 체계 업체로서의 역할을 수행할 수 있는 장점을 보유하고 있습니다.&cr

(4) 한화시스템(주) &cr

[방산사업]&cr&cr (가) 산업의 특성&cr 방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업으로 정부를 주 고객으로 하는 고도의 기술이 요구되는 진입 장벽이 높은 산업입니다. 방위산업의 시장 규모는 중장기 국방 예산에 의해 결정되는데, 2018년 전체 국방 예산은 전년대비 7% 증가한 43조 1,581억원으로 책정되었습니다. 국방 예산은 크게 방위력 개선비와 전력운영비로 구분되는데, 한화시스템과 같은 방산 전자 전문업체는 방위력 개선비와 전력운영비 내의 정비예산 부문이 주요 사업분야가 됩니다. 방위력 개선비는 18년에 13조 5,203억원으로 북핵 위협대비 Kill Chain, KAMD 관련 사업 분야의 획득사업이 증가할 것으로 전망되어 年 9%의 성장이 전망됩니다.&cr 글로벌 방산 시장은 글로벌 경기 침체 장기화 영향으로 미국ㆍ서유럽을 중심으로 국방예산이 정체되는 추세이나, 최근, 미국 우선주의 정책에 의해서, 유럽은 자체적인 방위력을 높이기 위해 예산을 증가시킬 것으로 예상되며, 아시아/중동 권역은 영유권 분쟁, 대 테러 수요 등으로 인해 타 지역 대비 시장규모가 확대되는 중입니다.&cr&cr (나) 국내외 시장여건 &cr 방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략사업이기에 민수사업과 달리 고도의 기술력과 첨단 시험 시설 등 많은 투자와 장기간의 개발에 따른 안정적인 운영이 필요합니다. 이와 같이 국내의 특수한 안보환경에 맞물려 방위산업은 정부 주도 하에 수요와 공급이 조정되고 있으며, 개발과 생산에 대해 원가 보상 정책에 의하여 이윤을 보장받아 민수사업에 비해 안정적이라 할 수 있습니다.&cr 국내 방위산업은 2009년 방산업체의 전문화, 계열화가 폐지되어 방산전자와 관련된 기술을 보유한 많은 업체들이 경쟁하고 있습니다. 그러나, 방위산업의 특수성(기술, 투자, 장기적 운영) 때문에 대기업 규모의 방산업체들이 대부분의 방산전자 시장을 점유하고 있습니다. &cr ※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않았습니다.&cr &cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&cr 방위산업에서의 시장 경쟁력은 기술력과 안정적인 개발 및 생산이 가능한 노하우입니다. 한화시스템은 C4ISRㆍPGM 분야 종합 방산전자 업체로서 주로 군 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템, 전투지휘체계 사업 분야가 영위하고 있으며, 항공 전자, 유도무기 탐색기, 전자전 및 사이버전 등 첨단 IT 기술을 활용한 방산전자 솔루션을 제공하고 있습니다.&cr 한화시스템은 신규 분야 등에서 첨단 기술력을 보유하고 있으며 천궁 다기능레이더, 열영상감시장비(TOD), 전술정보통신체계(TICN), 해군 전투체계 등 각 분야에서 관련 무기체계 핵심기술을 성공적으로 개발하여 우리 軍의 전력증강에 크게 기여하고 있습니다. 특히, 유도무기 분야 탐색기, 항공전자 분야 차세대 시현기 등 미래 핵심기술 확보를 위한 R&D 자체 투자를 지속해오고 있으며 이를 통해 차별화된 글로벌 경쟁력을 확보해나가고 있습니다. &cr&cr [IT서비스사업]&cr&cr (가) 산업의 특성 &cr IT 서비스 사업은 생산성과 효율성 향상을 목적으로 IT기술을 활용하여 기업의 업무 환경을 개선하는 산업이며, 지식기반 사업 특성 상 기술역량(솔루션, 노하우 등) 및 인적역량이 중요한 산업입니다. 주요 서비스 대상은 정보화 계획 수립 및 이행/구축, 전산시스템 위탁 운영 등 기업이 IT기술을 활용하는 모든 활동입니다. &cr IT기술의 발달이 사회의 변화를 주도하고, 기존 산업에서의 IT기술의 활용이 증가하면서 장기적으로는 성장추세가 지속될 것으로 판단되지만, 기업 IT투자와 직결되는 구축사업은 경기변동(특히 경기 악화)에 민감합니다. &cr&cr (나) 국내외 시장여건 &cr 그룹사를 주요 고객으로 하고 있으며, 타 그룹사의 IT서비스 업체가 진입이 어려운 구조입니다. 이러한 환경에 영향을 받아 IT 서비스 업체의 크기는 그룹의 규모에 비례합니다. 한화시스템(주)는 그룹 외 시장은 경쟁의 강도가 높아 수익성은 낮은 편이지만 그룹 내 사업의 레퍼런스를 바탕으로 그룹 외 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다.&cr&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&cr 한화시스템(주)는 그룹 내 금융, 유화, 방산, 기계, 레저 등 다양한 업종의 계열회사에 IT서비스를 제공하면서 다양한 업종에 있어 레퍼런스를 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 시장에서 업계 선진업체들과 꾸준히 경쟁중에 있습니다. &cr

다) 산업용 기계 ((주)한화 기계제조부문, 한화정밀기계(주))

&cr (1) (주)한화 기계제조부문 &cr

(가) 산업의 특성 &cr&cr- 산업의 특성&cr 산업기계는 각종 산업에 생산설비를 공급하는 기간산업으로 제조업의 경쟁력을 결정하는 중요한 산업으로서 산업간 전, 후방 연관효과가 매우 큰 사업분야이며, 공작기계는 기계를 만드는 기계로서 기계산업의 근간이 되는 산업입니다. &cr 항공산업은 첨단 고부가가치 산업으로 장기간의 개발기간과 자본을 필요로 하는만큼 정부차원의 지원과 육성이 보편적인 산업입니다.&cr &cr- 산업의 성장성 &cr 산업기계와 공작기계는 자동차, 기계 등 수출 주력산업의 제조업 경쟁력을 결정하는 핵심 기반산업으로서 전방산업의 성장에 따른 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 항공산업은 항공산업 발전 기본계획을 통한 정부의 산업육성 의지와 세계 항공 수요증가로 2021년 까지 연평균 약 5%의 성장이 전망됩니다. &cr &cr- 경기변동의 특성 및 계절성 &cr 산업기계와 공작기계는 산업경기의 선행지표로써 제조업 설비 투자동향에 영향을 받는 경기 민감형 산업입니다. 항공산업은 정부예산과 국방정책에 따라 사업의 변동성은 있을 수 있으나, 경기변동의 특성 및 계절성에 영향을 받지는 않습니다. &cr &cr (나) 국내외 시장여건&cr

- 시장의 안정성

산업기계, 공작기계는 자동차, 기계 등 수출 주력산업의 생산설비를 공급하는 핵심 기반 산업으로 산업경기의 선행지표가 되는 산업입니다. 제조업의 경쟁력을 결정하는 중요한 산업으로 산업간 전,후방 연관 효과가 매우 크며, 기술 검증과 신뢰성 획득기간이 타 산업에 비해 상당히 긴 편으로 오랜 기간 동안 기술혁신이 필요한 산업입니다.

항공산업은 국방산업의 중추적 역할을 하는 핵심산업으로 정부의 지원하에 육성 할수 밖에 없는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 높은 연구개발 투자에 비해 기술적, 사업적 위험이 다소 높고, 시장수요도 정부 또는 항공관련 소수의 업체로 제한되어 있어 시장진입 장벽이 높은 산업입니다.

&cr- 시장의 경쟁상황 &cr 산업기계는 엔지니어링 능력과 품질, 납기를 준수 할 수 있는 역량이 핵심 경쟁요소로 당사는 약 40년 이상 축적된 기술을 바탕으로 풍부한 기술인력과 탁월한 엔지니어링 능력을 기반으로 경쟁우위를 선점하고 있습니다.&cr 공작기계는 품질, 가격이 핵심 경쟁요소로 당사는 CNC 자동선반 독자 모델개발과 생산을 통해 세계 5대 메이커로서의 입지를 갖추고 있습니다.

항공사업은 독자기술 개발 역량, 품질 경쟁력, 정밀가공 생산능력이 핵심경쟁력으로 기계부문은 이를 내재화하여 국내 시장 지배력을 강화하고 있습니다.

&cr- 시장점유율 추이 &cr 산업기계, 공작기계, 항공사업은 별도의 시장점유율 통계치 자료는 존재하지 않으나, 공작기계의 경우 경쟁업체와 실적 비교를 통해 회사 추산치로 약 40%의 국내시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. &cr&cr※ 공작기계 국내시장 점유율

사업내용	2015년	2016년	2017년	비고
CNC 자동선반	약 44%	약 40%	약40%	국내시장 점유율(금액 기준)

&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&cr - 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인&cr 산업기계는 엔지니어링 능력과 품질, 납기를 준수할 수 있는 시공능력이 핵심 경쟁요소이며, 공작기계는 품질, 가격이 가장 중요한 경쟁요소입니다. 고품질이 요구되는 항공사업은 정밀가공 생산 능력과 독자기술 개발 역량, 품질 경쟁력이 사업 경쟁력에 크게 좌우 됩니다. &cr&cr- 회사의 경쟁상의 강점 &cr 40년 이상 축적된 열, 자동화, 정밀기술을 기반으로 주요 산업별 핵심설비 개발 및 PJT 수행능력을 확보하여 경쟁심화 속에도 주력 Item은 견조한 경쟁우위를 선점하고 있으며, 핵심사업 경쟁력 강화와 미래 성장사업 역량 확보를 통해 글로벌 종합기계 회사로 성장하고자 합니다. &cr &cr- 회사의 경쟁상의 약점 &cr 후발 경쟁사의 출현과 기술범용화로 경쟁이 심화되고 있어 경쟁사와 차별화된 기술력 확보를 위해 성장동력인 Solar 장비 기술을 내재화 하고 연구소를 중심으로 핵심사업 경쟁력을 강화하여 지속적인 성장기반을 구축하고자 합니다. &cr&cr(2) 한화정밀기계(주)&cr

(가) 산업의 특성&cr 전자부품 조립장비인 칩마운터는 대표적인 자본재로 첨단 정밀 메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 산업이며 제품의 고속/고정밀도가 지속 진행중입니다. 제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어 지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속적으로 확대될 전망입니다. 또한 휴대폰, LED, 자동차전장 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.&cr&cr (나) 국내외 시장여건

주요 목표시장은 국내 및 중국,미국, 동남아, 유럽 등입니다. 제품의 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위하여 고객사와 지속적인 협력관계를 유지할 필요가 있습니다. 현재 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행중이며 수요는 기술 개발능력, 신뢰도에 따라 변동 가능합니다.&cr&cr[산업용장비사업 시장점유율 추이]

제 품	구 분	2018년 3분기 누계	2017년	2016년	비고(산정기준, 출처 등)
칩마운터	해외	14.4%	13.3%	13.5%	산정기준 : 칩마운터 수량기준&cr자료출처 : PROTEC MDC DATA(2018.10월)

&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

제품의 기능/성능을 기본으로 신뢰성 및 고객 편의성이 시장에서의 중요한 경쟁요소입니다. 한화정밀기계(주)는 해외개발거점 운영 등 지속적인 연구개발과 투자를 통해 고속기 및 중속기에 대한 신뢰성 및 편의성 제고에 만전을 기하고 있습니다. 속도/정도가 한층 업그레이드된 고속기를 통해 일본 업체와 경쟁중에 있습니다.

라) 항공기 엔진(한화에어로스페이스(주))&cr

(1) 산업의 특성&cr 엔진사업은 안전에 직결되는 항공기 엔진을 개발, 생산, 정비하는 첨단기계산업의 선두에 있으며, 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업입니다.&cr&cr (2) 국내외 시장여건 &cr주요 목표시장으로는 정부, 국내 기체 및 해외 주요 엔진제작업체가 있습니다. 첨단 정밀기계 사업 특성상 제품의 유지관리를 위해 공급자와 수요자간 지속적 협력관계 형성 및 유지가 필요합니다. 한화테크윈 엔진사업의 내수와 수출 비중은 5:5 규모이며 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출이 확대되고 있습니다.&cr기술, 개발능력, 신뢰도에 따라 수요가 변동하나 급격한 변동요인으로 작용하지 않습니다.&cr ※ 엔진사업은 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않았습니다.&cr &cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&cr엔진사업 경쟁력은 품질/납기/가격에서 좌우되며 특히, 품질경쟁력이 중요하며 한화에어로스페이스(주)는 국내 군수 엔진시장에서 독점적 지위를 유지하고 있습니다. 한화에어로스페이스(주)는 2015년 P&W사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을 체결하였습니다. RSP는 엔진 원제작사와 매출 및 이익을 참여 지분에 따라 공유하는 프로그램으로 진입장벽이 높고, 엔진빌드 기간 초기 투자 비용이 큰 편이나, AM 매출이 확대되는 시점에서 수익성이 크게 개선되는 사업입니다. 항공엔진 시장의 약 70%이상을 차지하며, MTU 등 대형 글로벌 부품/모듈 업체는 모두 RSP사업에 참여 중이고 수익성 또한 LTA(Long Term Agreement) 업체보다 높아 한화에어로스페이스(주)가 글로벌 엔진부품 전문제조회사로 도약을 위해 반드시 진입해야 하는 시장입니다.&cr

마) 시큐리티(한화테크윈(주))&cr

(1) 산업의 특성&cr 시큐리티 산업은 영상 및 지능형(Intelligent) 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다. &cr 최근에는 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 7.5%로 성장하고 있습니다. 특히 고화질, 지능형 영상감시기능 등 고급화 사양에 대한 관심 및 수요의 증가, 설치/시공의 편의성을 강점으로 한 네트워크 기반 시스템이 연평균 7.5% (출처:IHS Research 2018)의 성장세를 가지고 지속적으로 증가하고 있습니다. &cr 또한 4차 산업혁명으로 IOT/AI/클라우드/빅데이터/통신(5G) 기술 발전이 가속화 될 전망이며, 영상보안 기술 역시 지능형 솔루션으로 발전할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 핵심 기술요소도 고화질, 압축/전송뿐만 아니라 특화/융합, 지능형 분석/응용 기술의 중요성이 확대될 전망입니다.&cr&cr (2) 국내외 시장여건

내수와 수출의 비중은 각각 22%, 78% 수준이며, 주요 목표 시장은 국내, 미주, 유럽, 아시아, 아프리카, 중동입니다. 네트워크 제품 시장의 성장세 변동, 미/중 무역분쟁, 유로존 경제 위기, 신흥국 정부 지원 증가 및 국가 주도 인프라 구축, 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 발달에 따른 스마트 홈 제품의 수요 증가가 수요변동의 주요 요인입니다. &cr 중국업체의 사이버 보안 이슈가 확대, 미국/중국간 무역분쟁, 기존 영상감시 사업 Major 업체의 사업정리 이슈 등으로 시장 환경 및 경쟁상황이 변경되고 있습니다. &cr&cr[시큐리티사업 주요제품 시장점유율 추이]

제품구분	시장	2017년	2016년	2015년	비고(산정기준, 출처 등)
영상감시	국내	33.1%	33.0%	29.9%	- 산정기준: 매출액&cr- 출처 : IHS Research 2018
해외	2.8%	3.0%	3.4%

※ 국내 시장점유율은 IHS Research Report의 한국시장 규모와 한화테크윈(주) 한국시장 매출 규모를 기준으로 산정하였습니다. (IHS Report 국내 시장 규모가 변경되어 국내 점유율 변경)&cr &cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

시큐리티 산업의 주요 기술은 고해상도 영상을 취득/저장 하는 것입니다. 최근에는 네트워크 기반의 영상장비 전송/압축 기술이 중요시 되고 있으며, 4차 산업혁명의 시대가 다가오면서 CCTV는 단순한 영상기기에서 벗어나 얼굴 인식, 번호판 인식, 탐지/추적 등 지능형 분석 기술을 탑재한 스마트 영상 분석기기로 빠르게 발전하고 있습니다. 또한 이런 기술들을 보유한 파트너사와의 제품 호환 가능 여부가 중요한 기술적 이슈가 되고 있고, 사이버 보안에 대한 이슈가 지속 발생하고 있어 개인영상정보 보호에 대한 관심과 필요성이 대두되고 있습니다. 한화테크윈(주)는 25년간 축적된 기술력을 바탕으로 세계 최고 수준의 Zoom 배율을 구현하는 광학/렌즈 기술 및 영상처리 기술과 지능형 영상 분석 기능을 탑재한 SoC(System on Chip)를 자체 개발하여 가격 경쟁력을 확보하고 있으며 사이버 보안 강화를 위한 지속적인 노력으로 경쟁력을 확보해 가고 있습니다. 이와 더불어 선행영업 활동(거래선 대상 기술 교육, 프로젝트 수주 지원 및 유통 다각화 등)을 전개하고 있으며, 한층 안정되고 심화된 파트너 프로그램을 구축하여 파트너 업체에게 다양하고 유익한 혜택을 제공하고 있습니다.&cr&cr 바) 에너지 장비 (한화파워시스템(주))&cr

(1) 산업의 특성&cr 에너지장비사업은 에너지의 생산, 운반, 저장, 처리를 위한 플랜트 운영에 필요한 고신뢰성 장비 및 서비스를 공급하는 사업입니다. 당 사업은 투자회수 기간이 길고 진입 장벽이 높으나, 진입 후 서비스를 통해 안정적인 수익이 보장됩니다. 한화파워시스템(주)는 기존의 표준형 압축기에서 2010년 주문형 압축기 사업으로 진출하였고, 이후 생산인프라와 사업 수행 인력을 보강해 왔습니다. 이러한 노력으로 국내 EPC(Engineering Procurement Construction)업체 및 중동 정유회사 등 주요 고객으로부터 압축기 물량을 지속적으로 수주하고 있으며, 국내외 고객을 대상으로 활발한 글로벌 영업활동을 수행 중으로 지속적인 성장이 예상됩니다. &cr&cr (2) 국내외 시장여건

각국의 친환경 정책에 따라 천연가스를 원료로 하는 발전소 및 석유화학 플랜트의 건설이 증가 추세에 있고 그에 따른 에너지장비 공급이 필요한 상황입니다. 더불어 선진국의 제조 설비 증설 및 노후설비 교체와 개발도상국의 공장 신규 건설 등으로 글로벌 에너지장비 수요는 점점 확대될 전망입니다. 한화파워시스템(주)는 국내에서 터보압축기 시장을 리드하고 있으며, 글로벌 시장에서 주요 압축기 업체들과 대등한 경쟁을 통해 시장점유율을 증대시키고 있습니다.&cr&cr[에너지장비사업 주요제품 시장점유율 추이]

제 품	2017년	2016년	2015년	비 고
기어식	3.30%	3.30%	3.30%	- 산정기준 : 매출액

※ 회사의 추정치이므로 조사기관에 따라 시장점유율이 상이할 수도 있습니다.&cr &cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

한화파워시스템(주)는 에너지장비 관련 핵심기술 내재화, 체계화된 사업관리, 글로벌 서비스망 구축으로 고객의 요구사항에 적기 대응하고 있습니다. 경쟁사 대비 동등 이상의 성능과 우수한 가격경쟁력을 갖고 있으며, 지속적인 경쟁우위를 위해 원가절감 노력을 다하고 있습니다. &cr&cr 2) 도소매업&cr도소매업 부문에서는 무역 ((주)한화 무역부문 등), 백화점 및 도소매((주)한화갤러리아, (주)한화갤러리아타임월드 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.&cr

가) 무역 ((주)한화 무역부문 등) &cr

(1) 산업의 특성

오늘날의 무역업은 상품 수출 및 중개 등의 전통 무역을 넘어 자원개발, Project 사업 등 환경 변화에 따라 다양한 형태로 변모하고 있습니다. 종합상사는 소비재 보다 유화 및 철강 등 산업재 Trading비중이 높아 글로벌 경제 성장과 이에 밀접한 국제유가 및 원자재가격 변동에 크게 영향을 받습니다. 이에 무역업은 글로벌 경제 성장률, 원자재 가격 및 환율 변동 등의 경기 변동의 요소를 종합적으로 고려해야 하는 특성이 있습니다.

무역업은 글로벌 경기 변동성 외 국제 정치적 이슈에도 크게 영향을 받습니다. 중국과 미국에 수출입 의존도가 높은 우리나라는 최근 美-中 양국간 교역 갈등이 장기화가 될 가능성에 직간접적으로 타격을 받고 있습니다. 또한, 주요국의 자국 산업 활성화를 위한 통화 정책과EU세이프가드 등의 국제 정책 이슈 확대에 따른 경기 불확실성이 잇따라 발생하고 있습니다. 당사의 무역부문은 이와 같이 불확실성이 존재하는 상황에서도 체계적인 리스크 관리를 통해 유화, 방산, 축산, 철강, 기계 등과 같은 자체 영업권과 전문성을 보유한 사업의 확대를 통해 장기적인 수익원 확보를 추진하고 있습니다.

&cr (2) 국내외 시장여건

- 한국 전체 주요 국가별 수출 추이&cr 2018년 3분기 누계 수출 실적은 450,310백만 불로서 전년 동기 대비 15.92% 증가하였으며, 주요국 중 중국, 홍콩, 대만 등 지역이 대폭 증가하였습니다.

(단위 : 백만불,%)

국 가	2018년 3분기		2017년		2016년		2015년
실 적	증가율&cr(%)	실 적	증가율&cr(%)	실 적	증가율&cr(%)	실 적	증가율&cr(%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
중국	121,897	19.87%	142,120	14.2%	124,433	-9.3%	137,124	-5.6%
미국	52,477	0.52%	68,610	3.2%	66,462	-4.8%	69,832	-0.6%
홍콩	36,158	30.44%	39,112	19.3%	32,782	7.8%	30,418	11.6%
베트남	35,761	0.97%	47,754	46.3%	32,630	17.5%	27,771	24.2%
일본	22,630	13.16%	26,816	10.1%	24,355	-4.8%	25,577	-20.5%
대만	14,523	29.15%	14,898	21.9%	12,220	1.8%	12,004	-20.4%
인도(인디아)	11,765	-1.03%	15,056	29.8%	11,596	-3.6%	12,030	-5.9%
필리핀	9,022	16.22%	10,594	45.5%	7,278	-12.5%	8,318	-17.1%
기타	146,078	-9.96%	208,735	13.6%	183,668	-9.8%	203,683	-14.2%
합계	450,310	15.92%	573,694	15.8%	495,426	-5.9%	526,757	-8.0%

※ 상기 수치는 한국무역협회 홈페이지( www.kita.net )內 '무역통계 - 한국무역' 에서 인용하였습니다.

- 한국 전체 주요 국가별 수입 추이&cr 2018년 3분기 누계 수입 실적은 395,693백만 불로서 전년 동기 대비 11.44% 증가하였으며, 주요국 중 미국, 사우디아라비아, 베트남 등 지역이 대폭 증가하였습니다.

(단위 : 백만불,%)

국 가	2018년 3분기		2017년		2016년		2015년
실 적	증가율&cr(%)	실 적	증가율&cr(%)	실 적	증가율&cr(%)	실 적	증가율&cr(%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
중국	77,147	7.04%	97,860	12.5%	86,980	-3.6%	90,250	0.2%
미국	43,050	11.13%	50,749	17.4%	43,216	-1.8%	44,024	-2.8%
일본	41,031	0.01%	55,125	16.1%	47,467	3.5%	45,854	-14.7%
사우디아라비아	19,130	30.09%	19,590	24.4%	15,742	-19.5%	19,561	-46.7%
독일	15,536	7.13%	19,749	4.4%	18,917	-9.7%	20,957	-1.6%
호주	15,075	3.15%	19,160	26.3%	15,176	-7.7%	16,438	-19.5%
베트남	14,387	21.91%	16,177	29.5%	12,495	27.4%	9,805	22.7%
대만	12,684	-6.82%	18,073	10.2%	16,403	-1.5%	16,654	6.1%
기타	157,653	17.65%	181,995	21.5%	149,797	-13.4%	172,956	-26.2%
합계	395,693	17.65%	478,478	17.8%	406,193	-6.9%	436,499	-16.9%

※ 상기 수치는 한국무역협회 홈페이지( www.kita.net )內 '무역통계 - 한국무역' 에서 인용하였습니다.

&cr- 수출 시장: 수출시장은 중국, 미국, 일본, 유럽 등 주요 수출국의 경기 변동 및 금리에 민감한 영향을 받습니다. 또한 철광석 등 국제 원자재 가격 및 주요 통화의 환율 변화 등은 수출 시장에 큰 영향을 주는 요소입니다. 미국 및 중국의 정치적 논리에 의한 보호무역주의 확대와 일부 지정학적 불확실성에 의한 환율 변동 등은 수출 시장에 영향을 주는 주요 변수입니다.&cr&cr- 수입시장: 화학, 철강, 베어링, 공압기기 등의 산업재 및 기초원자재는 국내외 경기변동, 수급 상황과 더불어 국내Maker들의 가격 정책 및 제품 수급 정책 등이 시장 변화의 민감한 변수이며, 축산, 제지 등의 소비재 품목은 국내 경기 이외에 제품 선호도 및 Brand 인지도 등과 같은 중간 유통상과 최종 소비자들의 성향도 수입 시장의 주요한 변수 중 하나입니다.

&cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

시장에서 경쟁력의 핵심 요소로는 국내외 대형 공급선 확보를 통한 안정적 공급 물량 및 우수 아이템 확보, 중간 유통상 및 실수요자에 대한 직거래 판매 경로 구축, 규모의 경제 등을 통한 운송 효율성 제고 및 비용 절감 등을 들 수 있습니다.&cr 이에 당사는 각 품목군별 영업 인력의 전문성을 제고하고 전략 지역의 해외 네트워크에 역량을 집중하여 현지 시장 정보 및 거래선 발굴을 지속하고 있습니다. 내수 시장에서는 독자 영업권을 보유한 사업 운영을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하는 한편, 해외 시장에서는 유화, 방산과 같은 당사 전략사업 확대를 추진하고 있습니다.&cr&cr&cr 나) 백화점 및 도소매((주)한화갤러리아, (주)한화갤러리아타임월드 등) &cr

(1) 산업의 특성&cr&cr(가) 산업의 특성

백화점은 소비자의 수준 높은 쇼핑 니즈를 충족할 수 있도록 라이프스타일과 관련한 다양하고 퀄리티 높은 소비재 상품을 선별하여 판매하는 업태 입니다.

최근에는 판매시설 이외에도 식당가, 문화센터, 공연장 등 다양한 문화적 기회를 확대 제공함으로써 종합쇼핑 공간으로 자리매김하고 있습니다.

백화점 업계는 매출 증대를 위해 지점 리뉴얼 및 매장면적을 확대하고, 쇼핑공간을 차별화하는 등 인프라 확충에 힘쓰고 있습니다. 더불어 온라인 강화, 유통채널 다변화 등 쇼핑 트렌드 변화에도 적극 대응해 나가고 있습니다.

(주)한화갤러리아타임월드가 운영하고 있는 면세점은 정부로부터 관련 사업권을 취득하여, 외국 방문객 및 내국인 해외출국자를 대상으로 화장품주류 담배 및 토산품등을 판매하는 사업입니다.&cr

(나) 산업의 성장성&cr전체 소매시장 판매액은 유통채널의 분화 및 인터넷 쇼핑의 확산으로 확대되는 추세입니다. 다만, 17년 상반기는 정치 불안정, 국내외 실물 경기회복 지연에 따른 민간 소비 감소 등 영업 환경의 어려움으로 백화점 산업의 성장세는 다소 정체된 모습을 보였습니다.

하지만, 국내외 경제 안정과 더불어, 물가상승에 따른 긍정적인 인플레이션 효과,

자산 가격 강세 등의 요인이 소비경기에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며

전반적인 소비자 생활수준의 향상, 디자인 및 스타일 중심의 소비 확산, 경험중심

의 쇼핑패턴 증가세로 백화점 영역의 잠재적인 소비수요는 늘어나고 있는 상황입니다.

더불어, (주)한화갤러리아를 포함한 백화점 업계는 기존 지점 리뉴얼을 통한 매장면적 확대 와 복합쇼핑몰 등 뉴포맷의 신규 출점이 지속적으로 진행되고 있습니다.

이처럼 백화점 업태는 앞으로도 안정적 수요확보와 외형확대를 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상합니다. &cr

(다) 경기변동의 특성

백화점 업태는 실물경기, 경제변동에 따른 가계소득 상황과 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다. 또한 백화점이 취급하는 패션의류 및 잡화 등의 상품군은 소비자 취향에 따라 구매 변동성을 보이는 경우도 있습니다.

한화갤러리아(주)는 이러한 변동성의 영향을 최소화하기 위해 고정고객에 대한 Target Marketing활동을 집중적으로 진행하며, 고객의 수요에 부합하는 퀄리티 있는 브랜드 도입과 상품 아이템 다양화를 위해 노력하고 있습니다.

또한 합리적 소비를 원하는 새로운 소비자의 요구를 충족시키기 위한 온라인몰, 면세사업 등 채널 다변화를 통해 사업의 변동성을 보완하고 있습니다.

또한, 면세점 사업은 면세점의 특성상 Global 경기변동, 내,외국인의 출입 객수에 따라 매출이 민감하게 반응합니다. 특히, (주)한화갤러리아타임월드에서 운영하고 있는 서울 63빌딩 내 위치하고 있는 서울시내면세점 역시 외국인 관광객 출입 객수 등 외부 요인에 의한 매출 민감도가 높은 편입니다. &cr &cr (2) 국내외 시장여건

백화점은 출점 시 적정한 입지확보와 대규모 투자가 수반되며, 이와 더불어 인지도 있는 브랜드 유치가 요구되기 때문에 상대적으로 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.&cr다만, 온라인 쇼핑의 성장으로 온/오프라인 유통업태 간 경쟁관계는 심화되고 있으며, 상품/서비스 수준이 높지 않은 지방 중소형 백화점 경우 상대적으로 영향도가 커지고 있는 상황입니다.

이에 대응하여 백화점 업계는 경쟁력 강화를 위해 고객의 쇼핑 니즈 충족을 위한 명품 브랜드 확대, 맛집 유치에 집중하고, 경험 만족도 증대를 위한 다양한 문화 마케팅과 프로그램을 개발하고 있습니다. 또한 고정고객 확보 및 유지를 위해 타업계와 차별화된 Target Marketing및 접객 서비스 강화를 지속하고 있습니다.&cr&cr<한화갤러리아 시장점유율>

구 분	2018년 3분기	2017년	2016년
시장점유율(%)	6.5	6.5	6.2

※ 자료출처: 국가통계포털(http://kosis.kr)상의 백화점 경상판매액 기준&cr※ 한화갤러리아 매출은 총매출 기준으로 재계산함(수수료 매장 및 임대 매장 매출 포함)&cr &cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

20 17년 한화갤러리아는 대외 변동성에 대응하여 사업구조 개편과 강도 높은 비용축소 등 내실제고를 위해 노력하고 있으며, MD 및 고객경험 차별화를 통한 안정적인 고객 유지, 확보에 중점을 두어 운영하고 있습니다.

명품관은 선도적인 MD구성 및 핵심 브랜드 리뉴얼, VIP서비스 차별화 등 가치 제고에 기반한 프리미엄 입지 구축을 통해 지속 성장과 양호한 수익 흐름을 이어가고 있습니다. 또한 명품관 이외 지점의 경우, 패션변화에 발맞춘 브랜드 보강과 고객 트렌드에 부합하는 F&B/Tenant 도입 등 고객경험 만족에 집중하여 상권내 견실한 입지를 다져나가고 있습니다.&cr또한, 전국 각지에 위치하고 있는 갤러리아 수원점, 센터시티(천안소재), 진주점은 지역 내 1번지 백화점으로 상권 내에 확고한 위상을 다지고 있습니다.

자회사인 한화갤러리아타임월드의 백화점(타임월드)은 확고한 입지에 기반한 안정적인 수요 증가로 업황 대비 양호한 실적을 이어가는 상황입니다.

다만, 면세점은 금번 사드 이슈영향으로 다소 고전하는 상황이나, 적자사업장인 제주 국제공항면세점의 철수(2018년 2월), 시내면세점의 영업 효율화 집중을 통해 수익성 증대 및 재무건전성 개선을 적극 도모해 나가고 있습니다.

3) 화학제조업

화학제조업 부문에서는 화학원료(한화케미칼(주) 등) 및 화학가공(한화첨단소재(주), 한화컴파운드(주) 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.&cr

가) 화학원료(한화케미칼(주) 등)

(1) 산업의 특성&cr &cr (가) 산업의 특성&cr 석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형 장치산업이자, 일반 생활용품부터 전기, 건설 산업 등에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하는 기초 소재 산업입니다. 아울러 제조원가의 60~80%를 원료비(납사, 에틸렌)가 차지하는 유가변동에 매우 민감한 산업이며, 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업입니다.&cr 한화케미칼(주)가 생산하는 석유화학제품으로는 PE, PVC, CA, TDI 이외에 태양광의 핵심소재인 폴리실리콘을 2014년부터 상업생산하고 있습니다.&cr 또한 중국 닝보에 설립된 해외법인인 Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd에서는 에틸렌법 PVC Resin을 주 제품으로 생산하여 중국 PVC 시장을 공략하고 있으며, 사우디에 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜가 투자한 IPC, GACI합작사에서는 EVA/LDPE 및 전선용 복합수지 제품을 생산하고 있습니다. 이는 한화케미칼(주) PE사업 특성과 동일하며, 타 산업에서 원료로 사용되는 소재 생산 사업으로 세계 경쟁 성장과 동일한 성장세를 유지하고 있습니다. IPC의 경우 중국의 EVA 수요를 바탕으로 안정적인 수익을 창출하고 있으며, GACI는 사우디를 비롯한 중동 시장의 전선복합수지 수요 회복에 따라 안정적인 성장이 예상 됩니다. SSPC는 사우디 유일한 금형 부품 제조 업체로 방산, 항공, METRO 사업 분야에서 안정적 매출을 일으키고 있습니다. &cr &cr (나) 산업의 성장성&cr 석유화학산업은 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경 기 순환형 산업으로 점진적으로 성장하는 세계 경제와 더불어 향후에도 성장이 기대되고 있는 사업입니다. &cr &cr ( 다) 경 기변동의 특성&cr 석유화학산업은 건설, 자동차 등의 기간산업뿐만 아니라 의류 등의 생활용품의주요 원료로 사용되고 있어 경기 상황과 밀접한 관계가 있으며 국제유가 및 국내, 세계 경기의 영향을 받고 있습니다. 또한, 에틸렌을 원재료로 사용하기 때문에 유가와 밀접한 관계가 있으나, 타 석유화학 제품보다는 원유가 차지하는 비율이 적어 유가 변동에 따른 직접적인 영향은 덜 받고 있으며, 일정 물량을 수출하기 때문에 환율 변동에도 어느 정도 영향을 받습니다. 최근에는 중국 및 아시아 시장의 경제 성장, 중동의 신규 Plant 건설 등에 의해 시장 상황의 변화가 있을 것으로 예상됩니다. (2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) &cr&cr (2) 국내외 시장여건

한 화케미칼 (주)에서 생산하는 주요 제품의 국내외 시장여건은 다음과 같습니다. &cr PO제품은 국내 석유화학시장의 제한된 수요로 인해 많은 제품을 지속적으로 수출하고 있으며, 특히 경제성장과 더불어 지속적으로 수요가 증가하고 있는 중국, 아프리카 등 세계 각지에 수출하고 있습니다. 최근 북미지역 PE 신증설로 PE제품 공급이 증가하고 있으나, 북미 PE 제품의 주요 수출지역은 유럽과 남미로 예상되고 있어, 단기적으로 북미지역 신증설 PE가 아시아 시황에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 전망하고 있습니다. 중장기적으로는 글로벌 PE 수요 성장세가 북미지역 신증설 PE 공급 물량을 상회하며 PE 수급이 개선될 것으로 전망하고 있습니다.&cr

PVC 제품은 원유 및 에틸렌 강세와 라마단 및 몬순 등 계절적 영향으로 위축되었던 수요가 점진적으로 회복되어 PVC 국제가는 직전분기 대비 강보합세로 전환하였습니다. 4분기는 미-중 무역분쟁으로 인해 미국산 PVC 아시아 유입으로 PVC국제가는 다소 약세로 전망됩니다.

한화케미칼(주)는 고부가가치의 신규제품 개발, 국내외 신규고객 창출 및 시장개척에 적극적으로 임하는 한편 미래성장을 이어갈 신규사업을 꾸준히 검토하고 있으며 기존 생산공정의 라인합리화 추진, 생산성 향상 및 기타 원가 절감을 위한 혁신활동을 통해 지속적인 수익창출을 도모하고 있습니다.

CA 가성소다 제품은 최근 인도 BIS(Bureau of Indian Standards)의 License 미 취득수입품에 대한 규제로 인도 내 가성소다 수입을 제한하고 있으며, 이로 인한 수요 감소로 역내 국제가 하락세를 보이고 있습니다. 그러나 국내 시장의 경우 견조한 수요를 보이고 있으며, 내년도 SAP 증설 등 수요 증대가 예상됨에 따라 일시적 국제가의 하락에도 불구, 안정된 가격을 유지하고 있습니다.

EDC는 유럽CA업체의 수은법 전환 이슈로 인해 지역 내의 EDC 수급을 북미/대만/중동 産에 의존하고 잇습니다. 이로 인해 주요 글로벌 EDC Maker의 아시아向 수출 감소를 보이고 있으며, Tight한 동북아 수급 하에서 국제가는 상승하고 있습니다. VCM은 PVC 시황이 동절기 건설 수요 약세와 대만 주요 Maker의 저가 오퍼로 약세를 보이며 VCM 국제가 또한 동반 하락 하였습니다. 그러나 진정세를 보이고 있으며, 계절적 비수기 이후 완만한 회복을 기대하고 있습니다.

&cr TDI 제품은 '18년 3분기는 TDI Maker의 가동 차질 정상화 등 안정적 공급 및 신ㆍ증설 물량 출회에 따른 가격 하락 기대감으로 구매 관망세가 지속 되었으며, 이에 따라 TDI 국제 가격은 2분기에 이어 약세 시황 지속 하였습니다. &cr향후 수급 불균형 해소 여부에 따라 TDI 가격은 변동될 것으로 전망됩니다.&cr이와 더불어 한화케미칼(주)는 제품 생산성 증대, 고부가가치 제품 판매, 판매지역 다변화, 신제품 개발 등을 통해 수익성 개선을 지속적으로 추진할 예정입니다 &cr &cr <한화케미칼 주요제품 국내시장 점유율>&cr 한화케미칼(주) 주요제품의 국내시장 점유 율은 다음과 같으며 주요 경쟁사의 시장 점유율은 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

품목	제45기 3분기	제44기	제43기
LDPE(EVA 포함)	32%	28%	31%
PVC	49%	49%	49%
가성소다	52%	52%	52%
TDI	53%	62%	-

※ 상기 내용은 한화케미칼(주) 추정치 입니다. &cr &cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

&cr ( 가 ) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 &cr 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격 및 원가경쟁력, 적기공급 가능여부, 기술지원 서비스, 물류시설 확보를 통한 공급의 안정성 등의 요인이 있으며, 이를 위해 한화케미칼(주)에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다.&cr&cr (나 ) 회사의 경쟁상의 강점&cr 규모의 경제가 적용되는 석유화학 산업의 특성상 국내 최대 LDPE, LLDPE 생산 설비의 보유는 한화케미칼(주)의 강점입니다. 아울러 오랜기간 축적된 생산공정 운영상의 노하우와 운전경험, 그리고 지속적인 거래를 통해 형성된 고객과의 유대관계 역시 한화케미칼(주)의 자산이라 할 수 있습니다.&cr 안정적인 원료 공급이 가능하도록 수직 계열화를 구축하여 우수한 원가 경쟁력을 확보한 상황에 안주하지 않고, 지속적인 생산성 향상 및 원가 혁신 활동을 통해 사업의 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 한편 물류 설비가 갖추어진 부두는 수심이 깊어 경쟁국인 일본, 중국에 비하여 보다 큰 규모의 선박의 입ㆍ출항이 가능하여 단위 원료/제품 운송에 소요되는 비용을 절감할 수 있고, 주요 제품의 저장능력 확충을 통해 물류 경쟁력의 면에서 앞서 있습니다.&cr&cr 나) 화학가공 (한화첨단소재(주), 한화컴파운드(주) 등)

&cr (1) 산업의 특성&cr&cr (가) 산업의 특성&cr 한화첨단소재(주) 등 가공부문은 자동차부품소재, 산업용소재를 주요 제품으로 하는 경량복합소재와 전자소재, 태양광소재 등을 주요 제품으로 하는 고기능성소재로 구성되어 있는 플라스틱 가공 기업 입니다. 플라스틱 가공산업은 PP, PVC, EVA 등을 주원료로 사용하며 안료, 안정제, 가소제 등의 첨가제를 특수배합 후 Calender나 압출기, Press 등의 설비를 이용하여 관련 소재와 부품 등을 제조하는 산업입니다. 가공부문은 자동차산업의 경량화 요구에 따른 경량화소재 및 강화 플라스틱 신소재, 건축/자동차/전자 부품소재의 가공원료, 급성장하고 있는 모바일 스마트기기 시장에 부합하는 스마트기기 기초 소재, 신재생에너지로 급성장하고 있는 태양광 관련 소재를 제조하는 기업으로 자동차, 휴대폰 및 태양광 산업 등 전방산업의 경기 상황에 영향을 많이 받는 특징이 있습니다. &cr &cr (나) 산업 현황 &cr - 경량복합소재 : 자동차산업의 경우 연비규제에 따른 차량 경량화 요구가 증가되고 있으며 감성품질 증대, 부품 고급화 및 전자화의 일환으로 NVH(소음,진동) 소재와 전열/전기전도성 소재의 적용이 확대되고 있습니다. 또한 온실가스 배출 감축을 위한 친환경자동차 시장의 향후 빠른 성장을 예상하고 있습니다. 초경량/고강도 부품소재에 특화된 기술력을 확보하고 있는 화학가공부문은 다양한 경량화 부품소재들을 국내뿐 아니라 해외 현지 생산체계를 구축하여 생산/판매하고 있습니다. 산업용소재는 친환경/고품질/고물성의 요구가 증대되고 있으며, 화학가공부문은 건축/전자/자동차 등 다양한 제품의 생산과정에서 축적된 기술을 토대로 고객이 원하는 기초소재를 개발하여 고객에게 공급하고 있습니다. &cr &cr - 고기능성소재 : 전자소재의 주타겟인 휴대폰 시장은 국내 휴대폰기업이 프리미엄 스마트폰뿐만 아니라 보급형 스마트폰, 태블릿PC를 꾸준히 출시하며 세계시장 점유율을 높이고 있습니다. 또한, 스마트기기의 성장세속에 중대형기기(노트북, 컨버터블 PC 등) 에 대한 수요가 증가하고 있으므로 전자소재 사업은 지속적인 성장이 예상됩니다. 태 양광 시장 은 미국 및 영국 그리고 일본 시장을 중심으로 꾸준한 상승세가 이어지고 있습니다. 또한, 지난 몇 년간 급부상한 중국 시장은 최근 발표된 중국의 Distributed Power system 시장에 대한 지원책에 의해 판매량 증대가 기대되며, 이러한 태양광 에너지시장 확대로 태양광소재 산업은 지속적 확대 및 성장이 예상됩니다.&cr &cr (다) 경기변동의 특성 및 계절성&cr 한화첨단소재(주) 등 가공부문 소재사업의 수요는 개별 산업수요의 변동에 따라 크게 영향을 받습니다. 경량복합소재는 자동차 설계 시 적용 여부가 결정되며, 신규 모델 출고 후 자동차 판매량에 따라 결정됩니다. 전자소재는 휴대폰 설계 시 적용된 품목이 시장에서 얼마나 판매되는가에 따라 변동됩니다. 태양광소재 또한 신규 모듈 개발 시 적용 여부가 결정되며, 신제품 출시 후 모듈의 판매량에 따라 변동됩니다. &cr&cr (2) 국내외 시장여건&cr

( 가 ) 경쟁상황

사업부문	주요제품	경쟁업체	경쟁력결정요인	경쟁상의 강점
경량복합소재	GMT	해외업체	경량화&cr 품질&cr 가격경쟁력	경량화&cr 품질
고기능성소재	FCCL	이녹스	품질&cr 가격경쟁력&cr Technical Service	품질
EVA Sheet	해외업체	품질&cr 가격경쟁력&cr Technical Service	가격경쟁력

(나) 화학가공부문 시장점유율 추이

제품명	2018년 3분기	2017년	2016년
GMT	70%(세계1위)	70%(세계1위)	70%
FCCL	42%(국내2위)	42%(국내2위)	42%
EVA Sheet	6%(세계 5위)	5%(세계 8위)	5%

- 상기 내용은 회사 추정치입니다.&cr &cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

한화첨단소재(주) 등 가공부문의 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 경량화, 가격경쟁력, Technical Service 등의 요인이 있으며, 이를 위해 화학가공부문에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다.&cr

4) 건설업 &cr건설업 부문에서는 종합건설 ((주)한화건설 등)과 부동산 개발 및 분양 ((주)한화도시개발 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.&cr&cr 가) 종합건설 ((주)한화건설 등)

(1) (주)한화건설&cr &cr (가) 산업의 특성

&cr- 산업의 특성&cr건설산업은 토지를 바탕으로 노동,자본,자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 3차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 중추적인 산업입니다.

건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 우리 경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타산업에 비해 생산과 고용,부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기를 선도해 온 전략적 산업입니다.

기본적으로 수주산업으로 일반 제조업체와는 달리 계절이나 제품에 대한 선호도의 변화 등의 영향보다는 타 산업의 경제활동으로 인한 설비투자의 증가, 가계의 주택구매력, 정부의 경기 조절을 위한 공공공사, SOC 물량 조절 정책 등의 거시적인 경제지표 및 정부 정책에 큰 영향을 받습니다.&cr

- 자원조달상의 특성&cr건설에 필요한 주요자재는 대부분 국내에서 조달하고 있으며 건설자재의 수급상 특성은 우리나라 주거형태가 다변화되지 못하여 특정자재에 과다한 수요가 발생할 뿐만 아니라 건설공사가 계절적으로 영향을 받는다는 점과 건설자재는 특정지역에서 과다한 수요발생으로 지역간 수요편차가 심하고 유통단계가 복잡함을 들 수 있습니다.&cr&cr- 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr건설산업에 대한 규제는 다기능화되어 있을 뿐만 아니라 복잡합니다. 이는 건설산업이 선판매 후생산의 특성을 갖고 있으며 제품의 표준화가 어렵고, 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야 하는 독특한 생산구조 형태를 갖고 있기 때문입니다. 여기에 타산업에 대한 유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁을 해야 하기 때문에 많은 규제가 따릅니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.&cr&cr&cr (나) 국내외 시장여건&cr &cr - 금리 상승 및 부동산 대책으로 인한 주택시장 위축

18년 주택담보 대출 금리 5% 이상으로 추정, 정부의 부동산 시장 규제 대책 시행에 의한 부동산 투자 수요 감소로 주택시장 위축이 예상. 실제 주거 수요 대응을 위하여 뉴스테이, 복합개발사업 등 기획개발사업에 집중

&cr- 국내 대규모 민자사업 예산 축소로 인한 SOC 신규수주 감소

‘18년 SOC 사업의 예산은 전년대비 14.4%(19.0조) 감소 예상됨에 따라서, 공공 부문의 수주 감소 예상.

&cr- 친환경 에너지 수주 물량 증가 예상

환경 문제로 인한 태양광, 풍력 등의 신재생 에너지 관심 집중.&cr

- AIIB(아시아 인프라투자은행) 의 투자 본격화로 해외 에너지 관련 발주 시장성장

방글라데시, 카자흐스탄, 베트남 등 중앙아시아의 SOC 사업 활성화 예상. 신규시장 개척 기회

&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

건설산업은 제품의 표준화, 규격화가 어렵기 때문에 많은 노동력이 투입되는 노동집약적 산업입니다. 또한, 건설회사는 적은 자본과 낮은 기술로 쉽게 설립이 가능하며, 생산과정에서 유형자산에 대한 의존도가 낮아 유형자산 투자에 의한 건설시장의 진입장벽 구축이 용이하지 않습니다. 다만 건설기업들간 기술력 및 공사실적의 확보여부와 규 모, 재무상태의 우열, 브랜드파워 및 신인도 등 차별화 요소에 따라 건설 프로젝트 별로 실질적인 경쟁대상이 어느정도 구분되어있습니다&cr 산업전반에 걸친 성장 저하 및 국제 경기 침체로 인한 건설업의 수주 경쟁이 치열해지고 있으며, 수주 경쟁시 동일 공정에 대한 실적이 중요해지는 바, (주)한화건설에서는 단독으로 이라크 10만호 건립 사업에 참여, 대규모 주택 개발 사업에 대한 노하우 축적 중입니다.

건설 전체시장 규모 및 시장점유율 파악에는 어려움이 있으나, 국토교통부에서 매년 발표하는 시공능력평가순위로 업체별 위상을 판단하고 있습니다. 공사실적, 경영상태, 기술능력 등에 따라 평가되는 이 지표 기준으로 (주)한화건설은 17년도에 11위이며, 삼성물산, 현대건설, 대우건설, 대림산업, 포스코건설이 상위 5위 내에 위치하고 있습니다. &cr &cr (2) (주)레이크파크에이치&cr

(가) 산업의 특성 &cr 부동산 공급업은 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소들을 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택 및 오피스 등 광범위한 고정 자본의 형성을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

일반 제조업과는 달리 정부정책 및 가계의 주택구매력에 의해서 큰 영향을 받습니다

&cr (나) 국내외 시장여건 &cr 2017년 국내 주택시장은 분양호조, 재건축활성화, 저금리 등으로 회복세를 이어가고 있습니다. 과거 금융위기 이후 급격히 감소했던 국내 주택 건설량은 2017년 100만호를 돌파, 최근 5년 기준 최고 수준을 기록하고 있습니다. 또한 미분양 주택물량이 소진되고, 전국 민간아파트 분양가격과 분양률이 지속적으로 상승하는 등 국내 주택경기는 점진적으로 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 미국의 금리인상여파 및 가계부채 증가로 인한 대출규제 강화 등 대외변수에 따른 불확실성 가운데 수도권은 보합세, 지방은 약 보합세를 이어갈 것으로 전망됩니다. &cr &cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

최근 공공 토지 공급이 축소되어, 동종업계의 경쟁이 치열해지고 있으나, (주)레이크파크에이치는 17년도 사업의 성공으로 향후 3~4년간의 안정적인 사업운영이 가능하며, 최근 추가 토지 매입으로 추가사업을 확보하였습니다.&cr &cr 나) 부동산 개발 및 분양 ((주)한화도시개발 등)

&cr (1) 산업의 특성 &cr 부동산 개발사업은 장기간을 필요로 하는 사업으로 대규모 자금과 광범위한 분야의 전문지식을 필요로 하며 사업추진 프로세스상 다양한 분야의 전문가와 부지매입비용을 비롯하여 공사비용, 마케팅 비용 등이 요구됩니다. 개발사업 은 시기와 전략이 중요한데 분양률은 경기변동과 정부정책 등 외부적인 환경변화에 민감하게 작용하므로 이러한 외부환경의 변화를 고려하여 적정한 분양시점을 정하는 것이 사업성패의 핵심요소로 작용합니다. &cr&cr (2) 회사의 경쟁력&cr 부동산업을 하는 자회사(아산테크노밸리 등)는 개발 사업 성공 노하우를 보유한 우수 인력을 통해 뛰어난 사업성 검토 및 사업 관리 능력을 가지고 있습니다. 또한 민간 기업의 장점인 신속한 의사결정과 효율적인 조직 운영을 통해 부동산 경기 상황을 고려한 맞춤형 단지 계획 및 마케팅 전략을 수립하여, 사업 리스크 관리를 통해 수익성을 개선하고 있습니다.&cr 해상 운송업(엔에이치엘개발)에서는 화물 특성에 따라 Epoxy/Zinc 코팅 선박을 보유하고 있어 모든 종류의 위험 화학품 화물을 다양하게 선적할 수 있으며 국내 유일의 Semi-Refrigeration Type의 에틸렌 가스 운송 선박을 운항하고 있다는 것이 선형별로 전문화, 세분화된 조직력과 함께 최대 장점으로 꼽을 수 있습니 다 .&cr

5) 레저/서비스업

레저/서비스업 부문에서는 리조트/호텔 (한화호텔앤드리조트(주) 등), 단체급식 (한화호텔앤드리조트(주)) 사업 등을 영위하고 있습니다.&cr&cr 가) 리 조 트 /호텔 (한화호텔앤드리조트(주) 등)

(1) 리조트 &cr&cr (가) 산업의 특성 &cr 콘도, 골프, 관람사업 등의 레저산업은 거시경제 환경에 민감한 업종으로 경기변동 에 따라 영업실적에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 타산업에 비해 계절적 요 인으로 인한 변동성이 큰 산업입니다. &cr대부분 리조트는 계절적 변동성을 최소화하기 위해 워터파크, 스키장, 실내관람시설 등 다양한 부대시설을 갖춘 복합리조트 형태로 운영되고 있습니다. 이에 따라 신규업체의 시장진입이 용이하지 않은 업종입니다. 2017년 말 기준 국내 콘도 객실 수 는 47,511실이며 국내 21개 콘도 업체들의 전체 매출액은 2017년 1조 745억 원으로 전년 대비 3.7% 증가했고, 평균 매출액은 512억원입니다.&cr 골프산업은 현재 골프인구 증가에 따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다. 2017년 말 기준 운영 중인 골프장은 520개소 이고, 이 중 301개소가 퍼블릭 골프장입니다. 매출액 비중 또한 전체 골프장 매출액의 46.7% 로 꾸준히 퍼블릭 골프장의 시장규모가 증가하고 있습니다. 골프장 이용객 수는 2017년 3,631만 명으로 전년비 3.7% 증가했는데 , 이는 골프대중화 정책의 효과인 것으로 보입니다. &cr 또한 국민소득 증가와 함께 레저인구가 증가하며, 아쿠아리움 등 새로운 관람 및 문화시설에 대한 수요가 확대될 것으로 예상됩니다.&cr&cr (나) 국내외 시장여건 &cr 경제성장 중심의 과거와 달리, 최근 여가활동이 국가 경쟁력의 핵심이 되고 있습니다. 특히 1인당 국민소득 2만 7천달러에 접어들면서 여가에 대한 인식과 가치관이 변화하고 있으며, 소득수준 향상과 다양한 매체의 발달로 새로운 형태의 여가활동이 등장하면서 여가활동 수요도 크게 증대되고 있습니다. 이와 같은 추세에 따라 국가 경제와 산업적인 측면에서도 여가와 레저의 중요성은 더욱 커지고 있습니다.&cr &cr <한화호텔앤드리조트(주) 리조트부문 시장점유율>

구 분	시장점유율	비 고
리조트부문	* 리조트 : 10.2% &cr * 골 프 : 1.1%	* 콘 도 : 객실수에 따른 점유율 (2017년) &cr * 골 프 : 골프장수 기준(18홀 환산, 2017년 )

# 자료 참고 : 레저백서 2018, 한국골프장협회, 문화관광부, 자체 시장조사 등

&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점 &cr 대규모 투자비가 필요한 산업의 특성상 신규진입 업체는 고급화, 차별화에 역점을 두고 사업을 진행시켜 나가는 한편, 기존 대형 업체들은 다양한 고객들의 니즈 충족을 위해 복합 리조트로의 발전을 꾀하고 있습니다. 전반적인 레저사업의 공급과잉 현상이 심화되고 있어서 시장에서 우위를 점하기 위해 이용객 확보를 위한 마케팅 전략, 파격적인 가격 할인 정책, 선매출 전략 등의 다양한 마케팅 노력이 전개되는 상황입니다. 또한 노후화된 시설들의 과감한 재정비를 통한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니 다. &cr 한화호텔앤드리조트(주)는 설악, 용인, 양평, 제주 등 전국 13곳 4,854실(골든베이 골프&리조트 골프텔 56실 포함)콘도와 골프장(운영중 108홀), 워터파크(설악 워터피아, 경주 뽀로로아쿠아빌리지), 관람사업(아쿠아플라넷, 63빌딩 내 미술관) 등 전국 각지에 다양한 시설을 운영중에 있으며 각 지역마다 특색있는 시설과 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 전국 주요도시에서의 접근이 용이하며, 소비자의 선택의 폭이 넓다는 점이 장점으로 작용하고 있습니다. 또한 워터파크, 수목원, 아쿠아리움 등의 다양한 부대시설을 통해 계절적인 이용객 편차를 최소화하고 있습니다.&cr 2011년부터 2015년까지 5개 기존리조트 리뉴얼을 완료하였으며 순차적으로 기존 콘도에 대한 지속적인 개보수 및 투자를 통해 시설물의 업그레이드를 추진 할 예정입니다. 또한 최고급형 리조트 수요에 부응하고자 프리미엄급 리조트 체인을 순차적으로 개발 예정이며, 2018년 10월에 오픈하는 거제 프리미엄 리조트를 시작으로 향후 양평, 지리산, 설악 등 프리미엄 브랜드 리조트 체인을 확대해 나갈 계획입니다. &cr (참고. 거제 프리미엄 리조트 Grand Open 10/15) &cr&cr (2) 호텔 &cr&cr (가) 산업의 특성 &cr 일반적으로 호텔산업은 높은 고용효과를 창출하는 노동집약적 산업임과 동시에, 자본집약적인 산업의 모습을 보입니다. 매출 규모에 비해 초기설비투자 및 유지보수 투자의 지출규모가 크기 때문에 투자의 회수기간이 길어지며, 이로 인해 총자산회전 율이 낮고, 통상 높은 자기자본비율을 갖습니다. 반면 현금거래가 주를 이루고 객실 의 재고 보유가 불가능한 특성으로 인해 운전자금부담이 거의 없고, 높은 현금회전 율을 나타냅니다.&cr 호텔산업은 연계 산업의 생산유발 효과가 크기 때문에, 세계 모든 국가에서 핵심 인프라 및 전략산업으로 인식하고 육성중인 산업입니다. 호텔의 객실 영업에 중요한 영향을 미치는 국내 외국인 입국자 수는 2008년부터 2016년 까지 매년 평균12% 이상의 높은 증가 추세를 보이고 있었습니다. 하지만 외국인 입국자 수 중 절반을 (2015년45%, 2016년 47%) 차지하던 중국인관광객수가 2017년 사드 배치 관련 영향으로 인해 2016년의 절반 수준으로 하락함에 따라 증가추세가 주춤하였으나, 양국 관계 회복이 진행됨에 따른 중국관광객 증가가 예상되고 있습니다 . 호텔의 식음료 및 연회장, 기타 부대시설의 영업은 2008년 금융위기 이후의 경기 침체로 일시적인 감소를 보였습니다. 하지만 글로벌화에 따른 국제회의 증가, 고급 식음 서비스에 대한 수요 확대 등으로 전체적인 성장세를 보여왔으며, 당분간 이러한 추세는 유지될 것으로 전망됩니다. &cr 호텔사업의 영업실적은 국내외 경기활황 또는 침체 여부, 환율 및 국제적 이벤트 등 대외적인 변수에 따라 크게 영향을 미치는 산업입니다. 또한 비즈니스 및 관광 등에 의한 외래관광객 수의 변화 및 기후, 국내 주요 이슈 등에 의해서도 객실판매율이 민 감하게 변동되는 특성이 있습니다.&cr&cr (나) 국내외 시장여건

관광산업의 연관산업인 호텔산업은 소득 탄력성이 높기 때문에 국내외 경제여건에 따라 산업경기가 좌우되는 성향을 보이고 있습니다. 경기 확장국면이 이어질 경우, 내국민의 레저활동증가로 각 지방 호텔 이용객수 증가를 가져오게 되며, 각종 기업 행사, 홍보행사 등의 연회, 식음료 부문 매출이 증가하는 경향을 보이게 됩니다. &cr또한 세계경기의 회복은 입국 관광객수의 증가효과를 가져와, 객실 이용률이 높아지는 효과를 가져오게 됩니다.&cr &cr <한화호텔앤드리조트(주) 호텔부문 시장점유율>

구 분	시장점유율	비 고
호 텔 부 문	3.7%	* 서울시내 특1급 호텔 총 객실 수(11,218실,&cr 25개) 대비 한화호텔앤드리조트(주) 객실 수(410실) 비율&cr(2017.12.31 기준)

# 자료 참고 : 서울시 관광청책과

&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

호 텔사업은 2018년 9월 기 준 객실 410실 , 전문식당 6개 소, 연회장 및 회원제 휘트니스 클럽, 스파 등 부대시설을 갖춘 더 플라자호텔(THE PLAZA)을 비 롯 하여, 서울의 랜드마크 중 하나인 63빌딩에 입점한 다양한 레스토랑, 63컨벤션센터 등을 운영하고 있습니다. 서울시청 앞에 위치한 더 플라자호텔은 시청광장, 덕수궁, 경복궁 및 광 화문이 내려다 보이는 수려한 전망을 자랑하며, 금융사, 무역상사, 행정 및 외교기관 등을 비롯하여 남대문, 명동, 종로 등 쇼핑타운과도 인접하여 편리한 비즈니스환경을 제공합니다. 이 러한 입지적 장점과 더불어, 2014년 연회장과 휘트니스, 2016년 그랜드볼룸 개보수 등의 지속적인 리뉴얼을 통해 업계 최고 수준의 시설을 갖추고, 최상의 서비 스를 제공하기 위해 총력을 기울이고 있습니다. 63빌딩에 입점한 7개의 레스토랑은 도심이 한 눈에 보이는 전경과 더불어, 우수한 식재료를 활용하여 호텔 출신 셰프들이 만든 최상의 메뉴를 제공합니다. 더불어, 고 품격 비즈니스 연회 및 웨딩 서비스를 제공하는 63 컨벤션센터도 운영중에 있습니다. 또한, 프랑스 프리미엄 베이커리 '에릭케제르’ 매장 2개소와, 프렌치 스타일의 자연주의 플라워샵 '지스텀'매장을 서울지역 3개소, 지방 2개소, 총 5개소를 운영중 입니다. &cr&cr나) 단체급식 (한화호텔앤드리조트(주))

&cr (1) 산업의 특성 &cr 단체급식산업은 산업체, 병원 등에서 계속적인 식사를 제공하는 위탁운영사업으로 단순한 식사 제공만이 아닌 위생 관리능력, 체계화된 시스템, 물류망 등을 통한 선진 화된 서비스 제공이 중요한 산업입니다. &cr 외식산업은 밖에서 음식을 사먹는 사람들을 위한 서비스업을 통틀어 의미하며, 보 통 연쇄점을 거느린 큰 규모의 요식업을 말합니다. 외식산업은 기술 이전의 용이성, 적은 자본 등으로 인해 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽은 낮은 대신, 인적 의존 도가 높은 특징을 가지고 있습니다.&cr 식자재유통산업은 식당, 단체급식 등을 대상으로 농축수산물과 같은 신선식품에서 가공식품 등 모든 식자재 및 주방기구를 제공하는 산업을 말합니다. 일식수가 10만 식을 넘어서는 대기업군의 급식업체들이 구매력과 물류 인프라를 바탕으로 사업의 다각화 및 확장을 목적으로 식재유통시장에 진출하고 있으며, 기업형 프랜차이즈 식 당에서 개인운영 식당에까지 식자재를 납품하며 그 사업 범위를 넓혀가는 추세입니다. &cr&cr (2) 국내외 시장여건

전반적인 외식시장은 경기 및 소비자기호, 식자재 관련 이슈 등에 의해 그 변동폭이 크게 나타납니다. 그러나 위탁급식시장은 영업의 변동성이 상대적으로 낮게 나타납니다. 일정 기간 정해진 규모의 식사를 제공하는 급식사업의 특성상 수요의 변동폭 이 작은 점이 가장 큰 요인으로 지목 됩니다. 특히 경기침체 시기에는 급식의 가격 경쟁력이 부각되면서 오히려 수요가 증가하는 현상이 나타나기도 합니다. &cr &cr <한화호텔앤드리조트(주) FC부문 시장점유율>

구 분	시장점유율	비 고
F C 부 문	6.3%	* 상위6개사 기준 시장점유율&cr(급식, 외식, 식재 등 포함 2017년 매출액 기준)

※ 자료 참고 : 한화호텔앤드리조트(주) 시장조사 등

&cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

단체급식사업은 현재 업계 6위권으로 꾸준한 High-Quality Service 제공 및 신뢰감을 조성하여 고객 로얄티를 창출하고, 뉴브랜드의 도입 및 사업 영역의 다각화를 통 하여 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.&cr 컨세션 사업의 일환으로 고속도로 휴게소 운영권(주유소 운영 포함)을 수주하여 포화상태에 이른 단체급식의 성장성 한계를 극복하는 동시에, FC사업의 신성장 동력 의 교두보를 마련하였습니다. 또한, 기존 역량을 바탕으로 한, 우수 유락시설(워터파크, 놀이공원) 내 식음시설의 운영권 수주로 컨세션 시장 내 전문성을 확보하였습니다. &cr 외식사업분야에서는 우수 골프장 내 식음업장 2개소 및 캐주얼 중식 브랜드 T園 7 개소 ( 도원S tyl e포함)의 외부 식음업장을 운영 중이며 , 연세대, 고려대 동문회관 및 케이터링을 통해 고급 연회/웨딩서비스를 제공하고 있습니다. 또한 국내 최고 수 준 조리사들의 지속적인 매뉴개발을 통해 고객의 다양한 요 구에 부응 하는 노력을 하고 있습니다.&cr 식재사업은 저성장 추세이며 진입장벽이 낮아 다수의 중소규모업체가 시장에 참여하고 있어 업체간 경쟁이 심한 시장이나, 투명한 운영 및 위생안전의 중요성 대두 등으로 대기업의 기업형시장확대가 전망됩니다. &cr이에 따라 한화호텔앤드리조트(주)는 급식외식식재 중심의 지속적인 확장, 새로운 유통채널 및 경로를 통한 시장 확대, 매출액 증대에 따른 규모의 경제를 실현하고자 합니다 . &cr

6) 태양광사업(한화큐셀(주), Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 등)&cr

가) 산업의 특성&cr&cr(1) 산업의 특성&cr 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현 상황에서 OECD국가뿐 아니라 신흥시장의 신재생 에너지원으로의 태양광 발전 비중은 향후 큰 폭으로 증가할 것으로 전망되며 이에 따라 태양전지와 모듈에 대한 수요도 점차 확대되고 있습니다.&cr&cr (2) 산업의 성장성&cr 주요 시장 리서치 기관 및 투자은행 전망에 따르면 글로벌 태양광 시장은 2020년까지 연평균 10~15%대의 견고한 성장세가 전망되며, 특히 블룸버그 리서치에 따르면 &cr2050년 누적 글로벌 태양광 설치량은 6.9TW에 도달하여 글로벌 에너지 믹스 중 24%를 차지할 것으로 예상됩니다. 또한,2015-2040년 기간 중 태양광 산업에 신규 투자금 규모는$3.73 trillion에 달할 것으로 전망됩니다 .&cr &cr (3) 경기변동의 특성&cr 대표적인 글로벌 신성장 산업 중 하나인 태양광 산업은 글로벌 금융환경과 매우 밀접한 관계가 있으며, 아직까지 정부 보조금과 같은 산업 육성 정책 영향을 받는 특성 상, 세계 경기 상황과 밀접한 관계가 있습니다. &cr &cr 나) 국내외 시장여건 &cr 2017년 비교적 안정세를 보인 모듈 단가는 2018년 5월 31일 발표된 중국 정부의 보조금 삭감 정책에 따라 급락하였습니다. 이러한 시장 변화 속에서도 태양광 모듈 제조사는 Tier-1업체 중심의 지속적인 기술력 향상 및 생산 프로세스 개선 통한 모듈 출력 증가와 생산원가 절감, 발전소 시스템 설치 총원가 절감 등으로 기존 에너지원 대비 태양광 에너지의 경쟁력이 지속적으로 높아지고 있습니다. &cr &cr 다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&cr&cr (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인&cr 태양광 산업은 Sun Belt 지역 국가를 중심으로 정부의 보조금 지원 없이도, 기존 에너지원 대비 경제성 및 경쟁력이 크게 개선되고 있으며, 파리 기후 협약 등 기후 및 환경에 대한 친환경 에너지 육성 정책에 힘입어, 중장기적으로 성장이 예상됩니다. 이러한 긍정적인 매크로 환경아래, 규모와 기술력을 기반으로 한 제조원가 경쟁력 보유 업체, 그리고 조직 운영 효율성 확보여부가 중요한 경쟁력이 될 것으로 예상됩니다.&cr &cr (2) 회사의 경쟁상의 강점&cr 한화큐셀은 통합을 통해 셀 생산 능력 기준 업계 최고 업체로 발돋움 함으로써 규모의 경제를 통해 원가 경쟁력을 확보하게 되었습니다. 또한 구 큐셀의 차별화된 기술력과 노하우, 브랜드 이미지 및 유럽과 아시아에 걸친 다각화된 생산 거점을 보유 함으로써 특히 미국 반덤핑 관세 부과 등 급변하는 정부 정책 및 시장 변동에 탄력적으로 대응 가능합니다.&cr

7) 금융업&cr금융업 부문에서는 생명보험(한화생명보험(주) 등), 손해보험(한화손해보험(주)), 금융투자(한화투자증권(주) 등), 저축은행((주)한화저축은행), 자산운용(한화자산운용(주) 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.&cr&cr 가) 생명보험(한화생명보험(주) 등)&cr

(1) 한화생명보험(주)&cr&cr(가) 산업의 특성&cr

생명보험은 보험회사가 보험계약자로부터 약정한 보험료를 받고 피보험자의 생사(生死)에 관하여 우연한 사고가 생길 경우에 일정한 금액을 지급하기로 약정함으로써 효력이 생기는 인(人)보험계약을 말합니다. 생명보험은 보험사고에 따라 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험으로, 가입 목적에 따라 보장성보험과 저축성보험으로 구분합니다.

보험은 보험료와 적립금 산정이 대수(大數)의 법칙과 수지상등의 원칙에 의해 계산되므로 요율 산정에 있어 수리적 기술성과 전문성이 요구됩니다. 또한, 보험사는 보험상품을 통해 '소득 창출’과 '지출 관리'의 사회 안전망으로서의 역할을 다하며, 대형기관투자자로서도 시장경제 활성화에 기여하고 있습니다. 이러한 전문성과 공공성으로 인해 보험산업은 국가 감독기구의 엄격한 통제를 받습니다. &cr 국내 생명보험시장은 총자산 약 842조원('18.7월 기준)을 기록하고 있고, 수입보험료 기준 세계 7위를 차지하는 등 규모나 성숙도에서 이미 선진국 수준에 진입하고 있습니다. 보험연구원은 2019년 수입보험료 전망('18.10월)을 통해 생명보험 수입보험료는 변액보험 성장에도 불구하고 저축성보험 감소세 지속 및 종신보험 수요둔화로 전년대비 3.8% 감소할 것으로 전망하였습니다. 보장성보험은 보험 시장의 성숙과 경기부진으로 인한 해지(해약) 증가로 1.6 % 증가에 그치고, 저축성보험은 변액저축성보험의 양호한 성장에도 불구하고, 일반저축성보험의 부진이 지속되어 10.6% 감소할 전망이며, 퇴직연금 수입보험료는 IRP 가입대상 확대, 베이비부머 은퇴시장 확대, DB형 사외적립비율 확대, 임금상승 등으로 3.1% 증가할 것으로 보았습니다.&cr

(나) 국내외 시장여건 &cr

- 국내외 시장여건

2018년 보험시장은 인구/가구구조 변화와 고객니즈 변화로 많은 어려움을 겪을 것으로 전망되었습니다. 2019년 보험시장도 경기침체, 고령화로 인한 성장의 구조적 한계, 미중 무역전쟁에 따른 금융시장 불확실성 증대, 규제와 복지제도 변화 등 제도변화에(IFRS17, K-ICS(신지급여력제도), 건강보험 공적보장, 공적연금제도 변화) 대응해야 하는 등 난제가 많이 있습니다.

이에 2019년 보험산업의 주요 과제는 ① 수익성 관리 강화, ② 보유계약 관리 강화, ③ 공적보장 확대 대응, ④ 보험의 역할 확대 준비 등 크게 4가지 현안으로 예상됩니다.

첫째, 다른 금융산업과 마찬가지로 보험산업에서 수익성 하락은 추세적으로 불가피합니다. 따라서, 수익성 관리를 위해 비용관리와 효율적 자산배분을 강화하고 장수위험관리를 통해 요구자본에 대한 부담을 경감하는 것이 첫 번째 현안입니다.

둘째, 종신보험을 중심으로 증가하고 있는 해약의 증가는 부채구조를 변화시켜 성장성과 수익성에 부정적인 영향을 미치게 됩니다. 따라서 해약 억제를 위한 보유계약 관리강화 등이 필수적이고 보험산업의 신뢰도를 제고하는 것이 두번째 현안입니다.

셋째, 정부에서 발표한 바와 같이 공적보장이 확대되고 있고, OECD 주요국에 비해 GDP대비 공공사회복지 지출 비중이 낮아 공적보장 확대는 지속될 가능성이 있습니다. 이는 사적보장의 역할 축소로 이어질 수 있어 사적연금 강화 방안, 건강보험 보장성 강화 시대에 부합하는 실손의료보험 개선, 저소득층 보장수요에 부합하는 상품개발을 통한 대비가 세번째 현안입니다.

넷째, 고령인구, 치매고령자의 증가는 장기요양 서비스에 대한 수요를 확대 시킬 것으로 예상합니다. 또한 인슈어테크는 보험의 범위를 사이버보험, 자율주행차 보험, 선제적 위험관리로 확대시키고 있습니다. 따라서 고령화와 4차산업혁명 확산에 따른 보험의 역할이 확대가 네번째 현안입니다.

- 시장점유율 추이 &cr (단위: %)

구 분	FY2016	FY2017	FY2018(1~7월)
한화생명	12.7	12.1	12.6
삼성생명	23.3	23.1	23.3
교보생명	10.2	10.2	11.5
소계(대형3사)	46.2	45.4	47.3
중소형사 1)	37.2	36.4	35.4
외국사 2)	16.6	18.1	17.3

※ 중소형사: 신한, 흥국, 미래에셋, DGB, DB, KB, KDB, 하나, IBK연금, 농협, 오렌지(구ING), &cr 푸본현대생명(구현대라이프), 교보라이프플래닛

※ 외국사: 알리안츠, 동양, 푸르덴셜, 라이나, AIA, 메트라이프, PCA, 처브라이프, BNP파리카디프

※ 자료출처: 생명보험협회(http://www.klia.or.kr/) 월간생명보험통계 [수입보험료(일반+특별)]

&cr (다) 경쟁우위수 단

현재 국내 보험산업은 인구 고령화, 한미금리역전/미중 무역전쟁 등의 경제 환경으로 인해 성장 정체가 지속되고 있습니다. 중장기적인 손익확보를 위해 보장성 상품 판매 확대 및 고가치 핵심고객을 확보해야 합니다.

또한, IFRS17 도입, 지급여력제도 강화와 같은 감독 당국의 재무건전성 강화로 인해 자산운용 역량 제고, 수익성 위주의 상품/채널 전략 수립, 지원/관리 프로세스 혁신을 지속해야 합니다. 모바일/인터넷 디지털 기술 발달 및 금융 융·복합에 따른 업권간 치열한 경쟁으로, 핀테크, 빅데이터를 활용하여 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 노력해야 합니다.

한화생명은 이러한 보험업 전반에 걸친 다양한 환경변화에 적극적으로 대응하고자 구조적, 근본적 변화 실천을 통해 국내사업 내실화와 해외/신사업 부문을 선도하는 중장기 전략을 추진하고 있습니다.

영업은 가치중심 영업 추진을 통해 보장성/변액 보험 판매 확대, 상품 판매 속성 개선, 상품 수익성 제고에 집중하였습니다. 자산운용은 급변하는 금융시장 환경 변화에 적극적, 선제적인 대응을 위해, 투자자산 다변화와 리스크 관리에 노력하였습니다. 해외사업은 국내 보험사 중 최초로 해외 시장에서 BEP를 달성했던 경험을 바탕으로해외법인의 입지를 강화시켜나가고 있습니다. 이와 더불어 국내 최대 규모의 핀테크 육성센터인 드림플러스 63/강남 오픈, 빅데이터, 핀테크, 블록체인 등 Technology 기반의 미래 금융을 선도하기 위한 기반을 구축하였습니다.

한화생명은 2020년까지 경영을 내실화하여 지속 가능한 경영 기반을 마련하고, 2025년 퀀텀점프(Quantum Jump)를 통한 '세계 초일류 보험사’ 구축이라는 비전 달성을 위하여 모든 임직원이 최선의 노력을 다할 것입니다.

&cr(2) Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietna m )&cr

(가) 산업의 특성

베트남 생보사 총자산은 한국대비 약 1.4%, 수입보험료는 2.9% 수준으로 미비하나 낮은 보험밀도, 보험침투율로 시장 잠재력이 아주 우수합니다. 이에 최근 소득 및 생활수준이 올라가고 보험에 대한 인식이 개선됨에 따라 생명보험시장은 급속하게 커지고 있습니다.

2018년 3분기 생명보험 신계약보험료는 전년 동기대비 약 2,440억원 증가하는 등 높은 성장세를 지속 시현하고 있으며, 자산운용 측면에서는 대부분의 생명보험사가 정기예금/ 국채 중심의 투자 포트폴리오를 유지하고 있습니다. &cr

(나) 국내외 시장여건

베트남은 2018년 3분기까지 국내총생산(GDP) 성장률 6.88%(9월 6.98%)를 달성하였습니다. 베트남 정부는 대내외 경제 요인으로 인하여 4분기에도 작년과 같은 높은 성장율을 기대하기는 어렵다고 판단하고 있습니다. 정부가 예상하는 4분기 GDP는 6.7~6.8% 수준으로 예상됩니다. 베트남 경제는 지속적으로 균형 잡힌 상태를 유지하고 있고, 인플레이션은 완화되고 있습니다. 올해 9월까지의 평균 소비자물가지수(CPI)는 3.57%를 기록하였고, 최근 소비자물가지수를 4% 이하로 유지하고 인플레이션을 완화하기 위하여 베트남 정부는 노력하고 있습니다.

회사 수입보험료 기준 2009(4월부터 영업개시)년 16억원을 시작으로 2010년 42억원, 2013년 139억원, 2016년에는 570억원, 2017년 726억원을 기록하였습니다. 2018년 3분기 현재는 719억원으로 전년동기대비 191억원 증가하였습니다.

&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

회사는 시장 지배력을 강화하기 위해 대도시 지역에 직영점, 지방 성 지역에 전속GA위주로 전국적 영업망을 지속 구축 중에 있으며, 내실에 기반한 매출 성장을 위해 설계사 교육 강화를 통해 영업 생산성 및 효율 개선을 꾀하고 있습니다. 또한 투자 측면에서는 보험 계약자 준비금과 매칭되도록 안정적 자산운용 전략을 견지하는 등 내실있는 지속적인 성장을 추진해 나가고 있습니다.&cr&cr (라) 경쟁우위수 단

시장에서 경쟁 우위를 점하기 위한 차별화 전략으로 현지화 전략을 추진하고 있습니다. 베트남 문화와 정서를 존중하고 시장 상황에 맞게 영업 할 수 있도록 현지인들을 대거 채용, 그들에게 권한과 책임을 부여함으로써 영업조직의 효율을 높이는데 기여하고 있습니다.&cr&cr (3) PT. Hanwha Life Insurance Indonesia&cr

(가) 산업의 특성

'17년 인도네시아 생보 시장 연간 수보는 약 195 조IDR(약 15조원) 수준으로 '16년 대비 약 17% 성장하였습니다. '17년 인도네시아 GDP 성장률은 약 5.19% 수준이며,'18년 3분기 GDP는 전년 동기대비 5.17% 성장하였습니다. 한편 2018년 연간 GDP 성장률 목표치는 해외투자의 감소로 당초 5.4%에서 0.2%p 하락한 5.2%로 예상됩니다.

인도네시아 정부는 정부 주도의 투자 및 재정 지출 증가, 지속적인 기준 금리 인하 등을 통해 경제 성장을 추진입니다. 안정적 인플레이션, 자본 유입 증가, 환율 안정화 등을 기반으로 향후 경제 성장 추세는 지속 될 것으로 예상됩니다

'18년 9월말 기준 국채금리는 5년 만기 7.97%, 10년 만기 8.07%, 20년 만기 8.50% 수준이며 100 IDR 은 7.46 KRW 에 거래되고 있습니다.

&cr(나) 국내외 시장여건

2018년 9월 현재 회사 총자산 1,545억원, 세전손실은 13억원입니다. 영업점은 12개이며 약 1,100명 설계사 영업 조직을 확보하고 있습니다.

수입보험료 기준으로 2016년 202억원, 2017년 123억원을 기록하였고 2018년 3분기실적은 49억원 입니다

영업 개시 이후 총 1,921억원 규모의 자본금 증자 (1차: 2013년 3월 151억원, 2차: 2014년 11월 257억원, 3차: 2016년 11월 1513억원) 를 실행하였습니다. 안정적 자산운용을 원칙으로, 증자금액은 국채와 정기예금 위주로 운용하고 있습니다.

인니 법인은 개인채널 우수AP(팀장급) 중심의 초기 조직 구축 진행 중으로, &crActive Agent(實조직) 증대 전략 통한 내실화를 병행하고 있습니다.&cr

나) 손해보험 (한화손해보험(주)) &cr

(1) 산업의 특성 &cr- 산업의 특성

보험업은 사람의 생사에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하거나, 우연한 사고로 인하여 발생하는 손해의 보상을 약속하고 금전을 수수하는 것 등을 업으로 행위하며, 생명보험업, 손해보험업, 제3보험업으로 구분됩니다. 손해보험업의 보험종목으로는 일반보험(화재, 해상, 특종, 보증보험 등), 자동차보험, 장기보험이 있습니다. 또한 보험업은 다수의 고객에 대한 보험금 지급 의무로 인한 공공성이 강하며, 자동차보험과 장기손해보험 등의 가계성 보험이 차지하는 비율이 높아 내수산업으로서의 성격을 지니고 있습니다.

- 산업의 성장성&cr 손 해보험업계는 2018년 3분기(누계) 원수보험료는 전년 동기 대비 0.8% 성장 한 57조 5,514억원을 기록하였습니다. 보험 종목별로 살펴보면, 일반보험은 5조 1,613억원을 거수하여 전년 동기대비 2.3% 증가하였으나 경기 침체 영향 등으로 성장세가 제한되고 있고, 자동차 보험은 12조 4,729억을 거수하여 전년 동기 대비 2.9% 역성장하였 습니다. 장기보험은 39조 9,173억원을 거수하여 전년 동기 대비 1.8%를 성 장하였으며 신계약 감소로 인한 계속보험료 성장 제한 등으로 성장세가 둔화되고 있습니다. 보험종목별 매출 비중은 일반보험이 9.0%, 자동차보험이 21.7%, 장기보험은 69.4%로 장기보험 중심의 시장이 지속되고 있습니다. &cr 특히, 장기보험은 경제침체, 저성장으로 보험 수요가 감소하고 있으며, 저금리로 인한 역마진 우려로 보장성 보험 중심의 경쟁이 심화되고 있습니다. 자동차보험은 보험료 인하 등으로 전년 동기 대비 역성장하고 있으며, 일반보험의 경우 , 해외 경기침체 등의 영향으로 성장이 제 한되고 있습니다. &cr &cr ※ 최근 업계 성장률

(단위:%)

구 분	제74 3분기	제73 3분기	제73기	제72기
일 반	2.3	4.7	4.4	4.0
자동차	-2.9	5.4	2.8	11.3
장 기	1.8	2.3	1.9	2.0
전 체	0.8	3.2	2.3	4.1

주) 13개 국내보험사 기준 , 제 74 3분기는 추정실적임 &cr

- 경기변동의 특성

손해보험업은 보험종목에 따라 정도의 차이는 있으나, 전반적으로 경기가 침체되고 금융시장이 불안정할 경우, 매출 성장이 둔화되고 모럴해저드의 증가 ·보유계약 이탈 ·투자이익 감소 등으로 수익이 감소될 수 있습니다. 반대로 경기 상승은 매출 성장과 수익 증대에 긍정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만, 손해보험업은 다른 업권과 달리 경기후행적 특징을 가지고 있습니다.

- 계절성

손해보험업은 보험영업 자체는 계절적 요인에 크게 영향을 받지 않으나, 손해율 측면에서 일정 부분 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, 여름철 폭우 ·겨울철 폭설 등 기후적 요인과 여름 휴가철 자동차 운행 증가 등에 따른 자동차보험 손해율 상승을 들 수 있습니다. &cr

(2) 국내외 시장여건

- 금융시장의 불안정성은 당분간 지속될 것으로 예상되며, 저성장 저금리 기조 의 영향을 받아 보험산업의 성장 둔화도 지속될 것으로 예상됩니다. &cr&cr - 국내 손해보험업계는 한화손해보험(주)를 비롯한 13개 국내 원수보험사와 1개 재보험사(코리안리) 및 1개 보증보험 전업사(서울보증보험)가 있습니다. 또한 다수의 외국계 보험사가 국내에 진출하여 원수 및 재보험업을 영위하고 있습니다.&cr&cr- 2009년 실손의료비 표준화 제도가 도입된 이후 보험사간 경쟁이 더욱 더 치열해졌고 이로 인한 장기보험의 성장도 둔화되고 있습니다. 또한, RBC제도 변경 등 리스크 중심의 관리 감독 강화가 지속되고 있으며, 소비자 권익 보호를 위한 불완전판매 감독 강화, 공시제도 확대 등의 대내외 경영환경이 빠르게 변하고 있습니다.&cr

<업계 시장 규모 한화손해보험(주) 추정치>

- 보험종목별 한화손해보험(주) 시장점유율

	(단위: %)

구 분	제74 3분기	제73 3분기	제73기	제72기
일 반	6.7	6.6	6.5	5.9
자동차	5.2	5.1	5.2	5.1
장 기	8.0	7.6	7.6	7.3
합 계	7.3	6.9	7.0	6.7

주) 13개 국내보험사 기준 , 제 74 3분기는 추정실적 임&cr

다) 금융투자 (한화투자증권(주) 등) &cr

(1) 산업의 특성 &cr

(가) 산업의 특성&cr- 산업의 개요&cr금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자일임업, 투자자문업, 신탁업을 기본업무로 하여 자금 공급부문인 투자자로부터 자금 수요부문인 기업에 자금을 연결해줌으로써 기업의 자금조달을 도와 국가경제 발전에 기여하는 직접금융의 주선기관인 동시에 투자자에게는 효율적인 투자기회의 제공이라는 역할을 수행하며 자본주의 경제체제의 핵심적 위치를 차지하고 있습니다. 자본의 개방화, 자유화, 국제화의 추세 속에서 금융투자업은 자본시장을 이끌어가는 국가경제의 주요 동력으로 확고한 위상을 확보하였습니다. 한편, 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응하는, 다른 어느 산업보다도 글로벌화되고 종합적인 산업입니다.&cr

- 국민경제적 지위 및 시장규모

(단위 : 조원)

구분	2018년 &cr9월말	2017년	2016년	2015년	2014년
KOSPI 시가총액	1,568	1,606	1,308	1,243	1,192
KOSPI 거래대금	1,254	1,294	1,113	1,327	976
KOSDAQ 시가총액	273	283	202	202	143
KOSDAQ 거래대금	999	896	835	874	483

※ 자료: krx.co.kr&cr※ 거래대금의 연간자료는 CY기준이며, 월간 거래대금(2018년은 9개월)의 합계금액입니다.

- 산업의 연혁

1953.11	대한증권업협회 설립
1956.03	증권거래소 개장(최초 상장종목 주식 : 13개, 채권 : 3개 종목)
1962.03	증권거래법 제정
1979.07	증권거래소 여의도 증권시장 개장
1980.01	종합주가지수 기준일(시가총액식)
1987.04	주식장외시장 개설
1996.05	주가지수선물시장 개설
1996.07	코스닥 시장 개설
1997.07	주가지수옵션시장 개설
1998.05	외국인 주식투자한도 완전철폐(일부 공기업 제외)
1999.03	국채전문 유통시장 개설
2000.03	제3시장(OTC BB)개장
2000.07	신주인수권 증권시장 개설
2000.09	협회중개시장 종합감리시스템(KOSS)가동
2001.01	코스닥 50선물 상장
2001.07	증권거래소 종합감리시스템(COSMOS)구축
2001.12	코스닥 50옵션 상장
2002.01	개별주식 옵션시장 개설
2002.02	환매조건부 채권매매 시장개설
2002.10	상장지수펀드(ETF)시장개설
2002.11	증권거래소 공정공시제도 시행
2003.04	증권거래소, 주가연계증권(ELS)거래소 첫 상장
2003.10	증권거래소, 배당지수 ETF신규상장
2004.12	재경부, 증권산업 규제완화 방안 발표
2005.01	한국증권선물거래소 출범
2005.12	주식워런트시장 개장
2006.09	증권선물거래소 기업공개 추진계획 확정
2007.08	외국기업 최초 상장
2007.08	선물시장 제도 단일화
2007.10	해외 ETF 최초 상장
2008.02	10년 국채선물시장 개설
2008.04	북경사무소 설립
2008.05	주식선물시장 개설
2008.07	돈육선물시장 개설
2008.09	FTSE 선진국지수 편입 확정
2008.11	미 CFTC로부터 선물 투자적격상품인증 취득
2009.02	상호변경(한국증권선물거래소→한국거래소)
2009.07	국고채 ETF 최초 상장
2009.09	FTSE 선진지수 편입
2009.11	CME 연계 코스피 200 선물 글로벌 시장 개설
2010.08	Eurex 연계 코스피 200 옵션 글로벌 시장 개설
2010.09	미니금선물시장 개설
2011.01	라오스 증권시장 개설(지분 49% 출자)
2011.11	캄보디아거래소 설립(지분 45%출자)
2012.03	석유전자상거래시장 개설
2012.04	캄보디아증권시장 개장(지분율 45%)
2013.07	코넥스시장 개설
2014.03	장외파생상품 자율 청산 개시
2014.03	KRX금시장 개설
2014.11	상장지수증권(ETN) 시장 개설
2015.01	온실가스배출권거래시장 개설
2015.08	코스닥 주식선물시장 개설
2015.10	위안선물시장 개설
2016.06	해외지수선물(EuroStoxx50 Index Futures)최초 상장
2016.06	우리지수(KOSPI 200)기반 ETF 최초 해외 상장
2016.11	KRX 스타트업 시장(KSM) 개설
2017.06	ETF선물 최초 상장

※ 자료: http://www.krx.co.kr

&cr (나) 산업의 성장성&cr금융투자회사의 주수익원인 위탁영업부문은 2011년 이후 주식시장의 변동성이 확대되면서 거래대금이 감소하였고 이와 함께 매매수수료율 하락으로 수익성이 지속적으로 악화추세에 있었으나, 2015년 상반기 중 투자심리 회복에 따른 종합주가지수 상승과 주식시장 거래대금 증가, 채권금리의 하향 안정화 등에 힘입어 수익성이 회복되었습니다. 한편, 2016년에 들어서는 미국의 추가적인 금리인상 가능성과 유럽, 중국 및 신흥국 등 글로벌 금융시장의 불안 요인, 브렉시트의 현실화로 인해 글로벌 경기 상황의 변동성이 확대되고 내수경기 침체가 이어지면서 증권업 산업전망은 긍정적이지 않았으며 금융투자업자의 수익성을 저하시켰으나, 2017년에 들어서면서 코스피가 7년 만에 박스권을 돌파하여 장중 사상 최고치를 기록하고 코스닥의 10년 만에 800선 회복, 코스닥 거래대금 사상 최대 기록 등 주식시장은 활황기에 접어들었습니다. 2018년 3분기까지의 국내 주식시장은 연초 이후 강한 상승세를 지속하였으나, 미국 연방준비제도 이사회의 금리인상 지속 전망과 미국과 중국의 무역분쟁에 따른 시장 변동성 확대 요인 등이 복합되어 2,607.10pt에서 2,218.09pt 사이의 변동을 보였습니다. 자산관리부문은 장기 저금리 기조 등에 따른 중위험/중수익 금융투자상품의 수요 증가로 금융투자회사의 영업부문 중 가장 큰 성장성이 기대되고 있습니다. 또한, 금융투자업의 글로벌화와 고도화가 진행됨에 따라 외화표시자산 등을 기초로 한 신종파생상품 등 매매/중개영업도 성장을 지속할 것으로 기대되고 있습니다.&cr

［국내주식시장 추이］	(단위 : pt, 조원, %)

구분		2018년 9월말	2017년	2016년	2015년	2014년
주가지수	KOSPI	2,343.07p	2,467.49p	2,026.5p	1,961.3p	2,020.1p
KOSDAQ	818.22p	798.42p	631.4p	682.4p	573.2p
시가총액	금액	1,841조	1,889조	1,510조	1,445조	1,335조
증감율	-2.5%	25.1%	4.5%	8.2%	2.3%
연간&cr거래대금	금액	2,253조	2,190조	1,948조	2,201조	1,459조
증감율	-	12.4%	-11.5%	50.9%	1.60%

※ 자료: http://www.krx.co.kr&cr※ 시가총액, 연간 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치(2018년은 9개월)입니다.

［국내 증권업 수익성 추이］	(단위 : 백만원, %)

구분		2017년	2016년	2015년	2014년	2013년
수수료수익	금액	7,485,886	6,100,381	7,062,560	4,994,947	3,750,948
증감율	22.71%	-13.6%	41.4%	33.2%	-21.9%
영업이익	금액	4,324,405	2,023,224	3,644,985	1,878,110	203,065
증감율	113.74%	-44.5%	94.1%	824.9%	-82.2%
당기순이익	금액	3,379,411	1,605,526	2,864,602	1,381,276	-193,971
증감율	110.49%	-44.0%	107.4%	흑자전환	적자전환

※ 상기자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료(국내증권사)를 기준으로&cr작성한 것임&cr ※ 2013년은 결산기 변경이 반영되어 있음&cr ※ 수수료수익은 손익계산서상 수탁수수료, 인주및주선수수료 등 수수료수입 전체&cr금액임

&cr(다) 경기변동의 특성&cr경기 상승국면에서는 기업들의 실적이 개선 됨에 따라 주가가 상승하고, 사업확장에 따른 회사채 발행 등 자금조달 수요가 증가함에 따라 주식시장 및 유가증권 발행 시장이 확대되어 금융투자회사의 실적이 개선되는 경향이 있는 반면, 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다. &cr&cr(라) 계절성&cr증시의 1월효과, 서머랠리, 산타랠리와 같은 이례적 현상에 대한 이론도 있지만, 계절 변화를 기준으로 한 금융투자회사의 실적 변동은 유의적이지 않은 것으로 나타나고 있습니다.&cr&cr(마) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등&cr발행 및 유통 : 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융위원회, 금융감독원 및 한국거래소 등 유관기관 규정&cr과세 : 증권거래세법, 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 농특세법, 금융실명거래&cr및 비밀보장에 관한법률 등&cr기타 : 근로자퇴직급여보장법, 외국환거래법, 주식회사의외부감사에관한법률 등

&cr(2) 국내외 시장여건

&cr(가) 시장의 안정성 및 경쟁상황

금융투자업은 낮은 진입장벽과 갈수록 낮아지고 있는 위탁 수수료율, 거대자본 및 선진금융기법을 바탕으로 한 외국계 대형 금융투자업자의 진출 등으로 극심한 경쟁 상태에 놓여져 있으며, 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스 제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 한편, 방카슈랑스의 도입, 집합투자업 및 신탁업을 영위하는 종합금융투자회사의 등장으로 업종 내 경쟁이 가속화되고 있는 현 시점에 있어 금융투자업계 내의 경쟁만을 논의하는 것은 큰 의미가 없으며, 국내외 전 금융회사가 국내 금융시장에서 무한 경쟁하는 시기가 도래하였다 할 수 있습니다. 이에 따라, 향후 전통적인 위탁수수료 중심의 수익보다는 우수하고 다양한 금융상품 및 서비스에 기초한 안정적인 수익 창출을 목표로 회사의 역량을 집중하는 것이 더욱 치열해지는 금융시장 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 길이라 할 수 있습니다. 한편, 디지털이라는 메가 트렌드가 금융업에 침투하며, 금융업의 디지털화에 대한 시도가 안팎으로 늘어나고 있습니다. 금융투자업자들은 기존의 금융사뿐만 아니라 새롭게 등장하는 핀테크 기업과도 경쟁하게 될 것이며, 디지털에 익숙한 새로운 세대에 어떻게 대응 하느냐가 향후 금융투자업의 성장성을 좌우할 것으로 보입니다.&cr

(나) 시장점유율 추이

(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2018 반기		FY2017 연간		FY2016 연간		FY2015 연간		FY2014 연간
금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
영업수익	1,116,267	2.68%	1,693,804	2.47%	1,567,301	2.67%	1,825,846	3.11%	976,667	2.24%
수수료수익	124,427	2.60%	217,219	2.90%	160,743	2.63%	149,414	2.12%	137,738	2.76%
유가증권평가및처분이익	100,374	1.23%	105,197	0.95%	111,511	1.31%	216,865	1.45%	227,376	2.27%
파생상품평가및거래이익	791,324	3.91%	1,185,824	3.25%	1,128,826	3.65%	1,248,641	5.18%	306,054	1.73%
이자수익	69,867	1.79%	131,073	1.90%	116,959	1.82%	168,595	2.19%	286,893	3.81%
기타	30,275	0.66%	54,491	0.81%	49,262	0.73%	42,330	0.87%	18,606	0.57%

※ 상기자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료(국내증권사)를 기준으로 작성한 것임&cr※ 상기자료는 K-IFRS 별도기준임

&cr (3) 경쟁요인 및 회사 강점ㆍ단점

&cr( 가) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 &cr - 차별화된 비즈니스 모델 &cr - 안정적이고 다변화된 수익 구조 &cr - 고객니즈를 충족시키는 맞춤형 금융상품의 선제적 제공 &cr - 고객 지향적 서비스의 지속적 제공&cr - 지속적인 교육ㆍ훈련을 통한 역량있는 영업인력 확대 &cr - 최적의 IT 솔루션을 통한 편의성 및 효율성 증대 &cr&cr(나) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 &cr 한화투자증권은 전통적으로 강점을 지닌 채권 부문을 비롯해 주식영업, 파생상품, 리서치, IPO(기업공개) 및 온라인 증권 시장 부문 등에서 성장을 거듭하고 있으며, 채권 명가로서의 노하우를 자산관리영업에 접목하여 다양한 국내외 투자펀드, 랩,RP, 소액채권 등 고객지향적 전략 금융상품을 출시하고 있습니다. &cr종합자산관리계좌(CMA)시장을 선도하고 있는 한화 스마트 CMA는 업계 선두의 규모와 경쟁력을 갖추고 있으며, 장외파생상품, 신탁, 지급결제업무 등 신규 분야에 진출하여 고객에게 더욱 확대된 금융서비스를 제공하고 있습니다. 한화투자증권은 한화생명, 한화손해보험, 한화자산운용, 한화인베스트먼트, 한화저축은행과 함께 한화금융네트워크의 일원으로서 투자자의 다양한 Needs를 충족시킬 수 있는 원-스톱(One - stop)금융서비스체제를 갖추고 있습니다. &cr&cr (4) 경쟁우위수 단(회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단)

WM사업은 상품/서비스 경쟁력 확보를 통해 자산관리영업 기반을 확충하고, 수익구조 안정화를 통해 회사 이익의 한 축을 확고하게 구축하겠습니다. 홀세일 사업은 기관투자자 컨설팅영업을 강화하고, 신규수익원 확보를 통해 성장세를 이어나가겠습니다. 트레이딩 사업은 투자포트폴리오 확대와 신사업 영위 등으로 수익규모를 확대하겠습니다. IB사업은 강점분야인 부동산/구조화금융 솔루션 역량은 지속적으로 강화함과 동시에, 수익원을 다변화하여 IB플랫폼을 업그레이드 하겠습니다. 특히, 한화인베스트먼트 사업양수도를 통해 확보한 중소기업 컨설팅/투자 노하우를 접목하여 중소벤쳐/혁신기업을 대상으로 한 차별화된 법인 토탈서비스를 제공할 계획입니다. 또한 비즈니스별 본원경쟁력 제고와 함께 사회전반에 변혁을 몰고 오고 있는 디지털 전환의 흐름에 대응하여 미래혁신을 위한 디지털금융 플랫폼을 구축하고, 차별화된 상품/서비스 공급에 더욱 박차를 가하겠습니다.&cr

라) 저축은행 ((주)한화저축은행) &cr

(1) 산업의 특성&cr&cr- 산업의 특성&cr상호저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민들을 대상으로 사업을 영위하는 서민 금융기관으로서 1972년 8.3 사채동결조치 이후 사금융을 제도권 안으로 흡수하기 위한 방안으로 상호신용금고법에 의해 설립되었습니다.&cr주요 업무는 예금을 받아 대출을 해주는 여수신 업무를 처리하며 예금자보호법에 따라 예금자 보호를 받습니다. &cr상호저축은행은 지역을 기반으로 중소기업과 소상공인, 개인을 대상으로 소매금융을 영위하며 서민금융기관으로서의 그 역할을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다.&cr- 성장성&cr금융위기 이후 상호저축은행법의 지속적인 개정과 금융당국의 감독강화는 상호저축은행에 대한 대외 공신력을 향상시키는 계기가 되었으나, 자산 규모 감소 및 손실 발생은 불가피했습니다. 하지만 FY2014 부터 이익 발생 및 총자산 증가세 전환, 연체율 하락 등으로 성장이 예상되고 있습니다.&cr향후 신규 상품기획 및 포트폴리오 다각화, 리스크관리 강화, 영업인프라 개선, 다방면 활동인재 확보 및 육성을 통해 안정적 성장을 제고할 것입니다.&cr&cr- 경기변동의 특성 및 계절성&cr상호저축은행은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지는 않지만 부동산 경기 변동에 영향을 받습니다. 부동산 경기 변동은 건설업, PF, 임대업 등 부동산 관련 대출자산의 규모 및 건전성 변동 등 손익에 영향이 있습니다.&cr

(2) 국내외 시장여건&cr최근 전세계적으로 경기 회복 지연과 글로벌 금융시장의 변동성 및 불확실성이 확대되고 있는 상태이며, 국내 금융시장도 인터넷 전문은행 출범 등 금융산업 다변화에 따른 경쟁심화, 금융당국의 가계대출 증가율 제한, 부동산 경기하락 등 시장 변화에 따른 수익 변동성 확대가 예상되고 있습니다.&cr&cr(3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&cr&cr- 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

ㆍ영업 기반 및 채널의 다양성&crㆍ여신심사 능력의 전문성

ㆍ우수인재 확보 및 인재육성

ㆍ우수한 리스크 관리 시스템 보유&cr&cr- 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr한화저축은행은 한화그룹의 일원으로 업계에서 신용도가 높아 자금조달이 용이하며, 기업금융분야에서 대출자산 포트폴리오 다변화로 수익의 안전성이 높고 우수한 리스크관리 시스템을 보유중입니다.

반면, 상호저축은행 특성 상 영업의 지역적 제한으로 인천,경기에 제한된 영업구역의 한계가 있으며, 리테일 금융분야에서는 개인 신용여신에 대한 인프라 및 전문인력이 부족한 상황입니다.

&cr(4) 경쟁우위수단&cr경쟁심화와 불확실성이 증가하는 현 상황에서 경쟁사 대비 우위를 점하기 위하여 체계적인 리스크 관리를 위한 프로세스 구축 및 역량 강화를 추진하고 있으며, 다양한 영업 채널을 확보하기 위한 노력을 하고 있습니다. 또한 혁신적인 기업문화 조성을 위하여 임직원간의 소통을 확대하고 있습니다.

&cr 마) 자산운용 (한화자산운용(주) 등) &cr

(1) 산업의 특성 &cr 자산운용은 투자대행기관으로 판매 채널 및 일임 방식으로 모아진 투자자의 투자자금을 투자대상에 투자하고, 투자로부터 발생하는 손익을 투자비율에 따라 다시 투자자에게 배분하는 산업입니다. 투자대상에 따라 증권(주식, 채권, 주식혼합, 채권혼합), 단기금융(MMF), 파생, 부동산, 특별자산 형으로 구분하며, 투자지역에 따라 해외형, 투자 형태에 따라 ETF, PEF 등을 별도 구분 합니다. 자산운용산업은 저금리 기조의 지속, 국민 노후를 위한 재산형성을 위한 정책 등에 힘입어 지속적인 성장성을 기대할 수 있습니다. 저금리 기조가 지속되고 있는 상황에서 국민의 노후 재산 형성을 위하여 자본시장 활성화 정책을 정부가 지속하고 있는 반면, 시장의 건전성 및 투명성, 자율규제 강화 등으로 건전한 자본시장을 조성하기 위한 노력이 지속되고 있습니다. &cr

(2) 국내외 시장여건

2018년 9월말 기준 업계 자산운용사는 230개 입니다. 정부의 사모펀드 활성화 정책에 힘입어, 전문사모운용사가 크게 늘었고, 신규진입 운용사의 증가로 운용사간 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 자산운용시장 전체 수탁고(순자산기준)는 2018년 9월 기준 1,081.6조원으로 2018년 6월말 1,072.4조원 대비 +0.9% 성장했습니다. 동일 기간 동안 펀드는 541.8조원에서 550.7조원으로 +1.6% 증가했고, 일임은 530.6조원에서 530.8조원으로 약 +0.1% 증가하였습니다. 이처럼 자산운용시장 규모는 꾸준히 늘어나고 있고, 펀드와 일임 모두 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

반면 저성장 기조의 장기화로, 자산수익률이 전반적으로 낮아졌습니다. 따라서 고객들은 수익률 제고를 위해 자산포트폴리오 설계 및 관리의 고도화가 요구되고 있습니다. 또한 개인보다는 기관투자자의 비중이 꾸준히 늘어나고 있으며, 공모보다는 사모와 일임 주도의 성장세가 지속되고 있습니다.

&cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

투자대상, 투자지역, 상품 구조의 다양화 및 다변화가 진행되고 있는 자산운용시장에서 자산운용사의 경쟁력을 좌우하는 역량은 다음과 같습니다.

① 투자 철학과 리서치 역량을 바탕에 둔 가치투자 역량

② 분야별 전문가 역량을 결집한 선진형 투자의사결정 프로세스

③ 고객과 시장의 니즈를 상품화 하는 상품 구조화 역량

④ 투자대상 및 신규 지역 발굴 역량

⑤ 다양한 고객을 접촉, 확보 할 수 있는 채널 및 고객 관리 역량

⑥ 차별화된 성과를 시현할 수 있는 전문인력 및 조직을 확보, 육성할 수 있는 선진화된 경영시스템

⑦ 투자와 관련한 리스크를 선제적으로 분석, 관리하는 위험관리 역량

한화자산운용(주)는 언제나 고객을 먼저 생각하며, 단기적 유행과 이익에 흔들림 없이 투자 원칙과 소신을 철저히 지키는 투자철학을 바탕으로 주식, 채권, 대체자산 및 해외자산의 각 분야에서 In-house research 조직을 기반으로 Team approach로 선진적 투자의사결정 프로세스를 가지고 경쟁력 있는 운용역량을 보유하고 있습니다. 또한 마케팅본부에서는 고객이 원하는 상품을 선제적으로 제공하기 위해 노력 중입니다.

또한 별도의 리스크관리와 컴플라이언스를 담당하는 조직을 통하여 사전적이고 체계적으로 위험을 관리하고 있습니다. 이러한 부분이 한화자산운용(주)가 성장하는 자산운용 시장 내에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 합니다.

&cr (4) 경쟁우위수 단

한화자산운용(주)는 고객을 최우선으로 하는 원칙과 운용철학을 바탕으로 다양해지고 있는 고객의 니즈에 능동적으로 대응하고 새로운 투자 솔루션을 제공하고자 펀드 운용은 물론 상품개발, 리서치, 컴플라이언스, 리스크관리 등 각 분야에서 업계 최고의 전문성과 노하우, 체계적인 시스템을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 한화자산운용(주)는 2018년 9월말기준 자산운용시장 전체 수탁고의 8.8% 비중을 점유하고 있는 업계 3위 회사입니다.전체 수탁고는 94.9조원으로 2018년 6월말 92.4조원 대비 2.5조원(+2.7%) 증가했습니다. 같은 기간 동안 펀드는 21.1조원에서 23.7조원으로 2.6조(+12.3%) 증가했고, 일임은 71.2조원에서 71.1조원으로 0.1조(-0.1%) 감소하였습니다.

앞으로도 한화자산운용(주)는 꾸준한 운용자산 증대와 운용역량 강화를 위해 계속 정진 할 것입니다. &cr

8) 기타&cr그 밖에 민자역사 개발 및 부동산 관리(한화역사(주), 해상운송(엔에이치엘개발(주), 베어링 제조(Universal Bearings LLC.) 등 국내외에서 다양한 사업을 영위하고 있습니다.&cr&cr 가) 민자역사 개발 및 부동산 관리 (한화역사(주) )&cr

(1) 산업의 특성 &cr 민자역사 사업은 노후하고 낙후된 철도역사를 현대화하고자 국가기관(한국철도공사,한국철도시설공단)과 민간 사업시행자가 함께 철도역사를 개발하는 사업입니다. 민자역사 건설을 통해 국가는 기차역이 가진 교통 중심성을 유지, 발전시키고 민간사업시행자는 유통, 레저 등의 사업장 운영을 통해 이윤 추구와 사회시설 운영에 따른 사회적 기여를 할 수 있습니다. 또한 철도 이용객 입장에서는 민자역사를 이용함으로써 역사 내 판매, 업무, 서비스 시설을 원스톱으로 이용할 수 있는 편의를 누릴 수 있습니다.&cr민자역사는 철도개발에 따른 완만한 성장추이가 예상됩니다.

서울역은 경부고속철도의 시발역인 동시에 2010년 말에 개통한 인천 신공항 철도를 수용하는 미래형 통합민자역사로 2013년 롯데아울렛 OPEN으로 젊은 고객 층이 늘어나며, 다양한 식음/편의 시설이 구비되어 있어 쇼핑과 여가를 함께 즐길 수 있는 One-Stop Shopping 공간입니다.

청량리는 서울의5대 부도심 가운데 성장잠재력이 가장 큰 지역이며, 현재 추진중인 노후화된 인근 주택단지의 대규모 개발과 뉴타운 개발 등을 통해 주변 상권이 크게 성장할 것으로 기대하고 있습니다&cr임대업종 특성상 유통업과 유사한 계절성을 보이지만, 여행객이 증가하는 휴가철 및 명절 및 기념일에 매출 특수 현상이 강하게 나타납니다.&cr

(2) 국내외 시장여건

국내의 민자역사 상황은 일부 민자역사를 제외하고는 어려운 상황이며, 지역중심이 상권으로 자리매김한 경우에는 안정적인 수익창출이 가능합니다.&cr&cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 사업기획, 인허가/공사관리, 자금조달, 임대유치 및 운영 능력이며 회사의 경쟁상의 강점은 자체 사업계획 수립 및 추진 및 사업성 확보를 위한 인허가 조건 조정 능력 보유, 기존 임대업체 및 신규업종 분석 능력을 가지고 있습니다.&cr&cr 나) 해상운송(엔에이치엘개발(주))

해상 운송업(엔에이치엘개발)에서는 화물 특성에 따라 Epoxy/Zinc 코팅 선박을 보유하고 있어 모든 종류의 위험 화학품 화물을 다양하게 선적할 수 있으며 국내 유일의 Semi-Refrigeration Type의 에틸렌 가스 운송 선박을 운항하고 있다는 것이 선형별로 전문화, 세분화된 조직력과 함께 최대 장점으로 꼽을 수 있습니 다 .&cr&cr

다. 신규사업의 내용과 전망&cr&cr [화학제조업 - 한화케미칼(주)]

수첨석유수지사업: 여수 산업단지내 신규 수첨석유수지 5만톤을 건설하는 사업

- 투자목적물 : 수첨석유수지 생산 설비

- 사업위치 : 한국 여수

- 주요제품 : 수첨석유수지

- 총사업비 : 1,240억원

- 투자기간 : 2017년 ~ 2019년

- 예상효과 : 기존의 C2(에틸렌)중심의 사업에서 C5 유분을 활용한 사업에 진출함으로써 사업 구조를 다각화 할 수 있는 기반을 마련함

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성: 무색·무취·무독성의 특성을 띠어 기저귀, 생리대 등 위생제품용 접착제나 산업용 접착제의 원료로 주로 사용됨. 시장규모는 약 40만톤 수준임. 아시아 시장의 경우 인구 증가와 소득 수준 향상에 따른 위생용품 시장의 성장 속도가 빨라 연평균 10% 이상씩 성장할 것으로 업계는 예상하고 있음&cr&cr [금융투자업 - 한화투자증권(주)]&cr한화투자증권은 2016년 4월 여신전문금융업법 시행령 개정을 통해 증권사의 신기술사업금융업 겸업이 허용됨에 따라 신규 수익원 창출을 위해 신기술을 사업화하는 중소ㆍ벤처기업에 투자하는 신기술사업금융업을 2016년 12월 금융감독원에 등록하였고 창업투자회사보다 업무영역이 넓은 신기술사업금융업 라이선스를 보유한 한화투자증권(주)로서는 사업중복으로 예상되는 비효율성을 해소하고 업무역량을 집중하기 위해 2017년 12월에 자회사인 한화인베스트먼트의 중소기업창업투자조합 결성, 관리ㆍ운용사업(VC사업)을 135억원에 양수하였습니다.&cr&cr1) 사업분야의 내용 및 진출 목적&cr벤처캐피탈은 기술력과 장래성을 갖추고 있으나 경영기반이 약해 금융기관으로부터 융자받기 어려운 창업초기의 벤처기업에 투자하는 자본 또는 금융활동이며, 벤처캐피탈사는 크게 중소기업창업투자회사(창투사)와 신기술사업금융회사(신기사) 2가지로 구분될 수 있습니다. 창투사는 중소기업창업지원법에 의거하여 중소기업 창업 활성화와 육성에 기여할 목적으로 설립된 벤처조합을 운용하는 금융회사이며, 신기사는 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의거하여 신기술을 개발하거나 이를 응용해 사업화하는 신기술사업자에게 투자 및 융자를 해주는 금융회사입니다. 벤처캐피탈은회사 고유 계정을 통해 직접투자를 하기 보다는 주로 조합의 결성을 통해 자금을 조달하여 투자하고 있습니다. 한화투자증권(주)는 경쟁사들의 신기술사업금융업 진출로 경쟁이 심화될 것으로 예상되는 가운데 사업양수도를 통해 이미 갖추어진 조합 운용역량을 기반으로 신사업 조기정착 및 경쟁우위를 확보하고 업무역량을 집중함으로써 기존보다 효율적인 자본운용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.&cr&cr2) 시장의 특성&cr벤처캐피탈은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다. 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다&cr&cr벤처캐피탈산업은 원천적으로 중소, 벤처기업 투자에 따른 투자수익의 극대화를 목표로 하고 있기 때문에 중장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 따라 좌우되고, 단기적으로는 투자금 회수환경이 되는 국내증권시장(거래소, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다. &cr&cr벤처캐피탈의 주요 재원조달을 구분하면 ①자본금 ②투자조합 ③차입금 ④잉여금으로 분류할 수 있고, 영업특성을 고려할 때 향후에는 자본금 및 전문 투자조합결성에 의한 재원조달이 주류를 이룰 것입니다. &cr&cr3) 전망 등&cr벤처캐피탈 운용회사의 수익은 관리보수, 성과보수, 투자주식 등이 있습니다. 관리보수는 결성된 조합 규모 또는 운용자산에 대해 일정 비율(약 2% 내외)을 적용하여 조합운영 및 관리에 대한 대가로 수령하는 것으로서 조합의 약정 금액 및 운용하는 자산의 크기에 영향을 받습니다. 성과보수는 벤처캐피탈 운용회사가 기준수익률 초과 달성 시 초과하는 수익에 대하여 일정 부분을 보수로 받는 것이며, 조합투자수익은 벤처캐피탈 운용회사가 출자를 통해 조합에 투자한 회사의 수익에 따라 받는 수익입니다. 벤처캐피탈은 그 투자금액이 연평균 약 20% 씩 증가하고 있으며 벤처캐피탈 회사는 정부의 벤처기업 성장을 위한 각종 규제 해소 및 자금 지원 확대 정책에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 한편, 벤처캐피탈은 투자대상이 가치의 변동성이 크기 때문에 투자금의 회수 활동이 가장 큰 리스크이며 투자 성공은 IPO와 M&A, 특히 IPO를 통한 회수가 가장 중요한 회수 수단입니다. 금융위원회는 2017년 4월 M&A, 세컨더리펀드를 비롯한 중간 회수시장을 육성하기로 발표한 바 있으며, 이에 따라 정책금융 및 민간자본을 포함한 1조원 규모의 M&A펀드를 추가 조성하는 계획을 발표하였습니다. 또한 K-OTC Pro라는 비상장주식 거래 플랫폼도 2017년 7월 중 개장하여 장외거래를 통한 회수시장도 활성화 할 것으로 예상됩니다. &cr

[금융투자업 - 한화자산운용(주)]

한화자산운용은 해외 자산 운용의 전문성을 강화하고, 글로벌 자산운용사로 성장하기 위해 지속적으로 해외사업 부문을 보강하고 있습니다. 그 일환으로 현재 한화생명 소속인 뉴욕법인을 인수하였으며, 동시에 천진 FTZ에 WFOE를 설립하고, 중국 기금업협회에 PFM으로 등록을 준비하고 있습니다. 한화자산운용(주)가 진출한 천진은 중국에서 소득 수준이 높은 지역 중 하나입니다. 또한 사모펀드 운용사의 주요고객인 HNWI (High Net Worth Individuals, 고액자산가)가 약 2만명이상 거주하고, 고액자산가 비중이 매년 성장하는 등 자산운용시장으로서의 성장성이 높은 지역입니다. 사업초기에는 채권 펀드를 중국 내 설정하고, 국내 RQFII 자금 등의 재위탁으로 기본 수익기반을 확보하는 동시에 운용 펀드의 현지 Track Record를 축적할 것입니다. 중장기적으로는 중국 내 주식, 채권등 다양한 유형의 사모펀드를 조성해 중국 자본시장에서 운용 전문가로의 입지를 다지고자 합니다.

2017년 2월, 한화생명 소속 뉴욕법인 인수를 완료하면서, 한화자산운용(주)가 100% 지분을 가진 자회사를 뉴욕현지에 설립하였습니다. 같은 해 10월에는 RIA(현지운용 라이선스)를 취득하였습니다. 사업 초기에는 한화자산운용(주)가 운용하는 글로벌 채권 펀드의 재위탁 및 대체

펀드 설립을 통해 초기 수익 기반을 확보하고, 궁극적으로는 국내외 투자자들의 해외 투자 수요를 충족할 수 있는 글로벌 상품을 출시하고자 합니다.

뉴욕은 글로벌 자본 시장의 중심으로 선진 금융기법 및 트렌드 파악이 용이하며, 글로벌 마켓을 대상으로 딜소싱 및 폭넓은 네트워크 형성이 유리하다는 점에서 한화자산운용(주)의 중요 해외 사업 거점으로 활용될 계획입니다.

2018년 5월 한화자산운용은 SK텔레콤㈜, 현대자동차㈜와 함께 역외 유한합작투자회사 ‘AI ALLIANCE, LLC’를 설립했습니다. 한화자산운용(주)는 AI ALLIANCE, LLC를 통해 4차산업혁명 시대를 선도할 인공지능, 핀테크(Fintech), 자율주행 기술 등을 지닌 회사에 투자할 계획입니다.

2. 제조ㆍ서비스업 영업현황&cr&cr 가. 주요 제품, 서비스 등&cr

1) 주요 제품, 서비스 등의 매출 현황

2018년 3분기 당사 주요 제품 및 서비스의 매출액과 비율은 다음과 같습니다.

			(단위 : 백만원 , %)

사업부문			주요 제품, 서비스		매출액	비율
명칭	용도/기능
---	---	---	---	---	---	---
화약&cr제조업	산업용 화약,&cr방산,&cr산업용 기계	(주)한화 화약/방산/기계부문	화약원료(암모니아, 질산, 초안), &cr화약(폭약, 화공품),&cr화약응용(클래딩, 발파해체, D&B, 불꽃프로모션)&cr 유도무기체계(다련장, 유도탄 등),&cr탄약체계(포병탄약, 박격포탄약, 로켓탄약, 공병탄약 등),&cr무인체계, 수중감시체계,&cr 공작기계, 솔라, 자동화, 파워트레인, 플랜트기계, 항공 &cr 등	화약제조,&crSOC/건설,&cr이종금속 접합,&cr연화,&cr 군수 등	2,160,195	6.04
방산	한화지상방산(주)	화력체계(자주포, 장갑차),&cr무인화체계(국방로봇, 원격사격통제체계),&cr기동체계(자주도하장비, 한국형 상륙돌격장갑차) 등	군수	392,875	1.10
한화디펜스(주)	전투용 차량, 대공 ㆍ 유도무기 등	군수	458,226	1.28
한화시스템(주)	[방산] 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템,&cr전투지휘체계, 사격통제장비 등&cr[IT서비스] 전산시스템 설계 및 구축, 전산시스템 위탁운영,&cr물류 PBO 등	군수&crIT서비스&cr물류서비스	640,356	1.79
항공엔진	한화에어로스페이스(주)	항공기용 엔진(부품, 모듈, RSP, 장비 ㆍ 조립) 등	항공엔진	757,665	2.12
시큐리티	한화테크윈(주)	영상보안감시장비 등	보안 경계 및 감시	246,240	0.69
에너지 장비	한화파워시스템(주)	압축기 및 발전기 등	에너지 장비	81,432	0.23
산업용 기계	한화정밀기계(주)	칩마운터, 스크린프린터, 프립칩마운터 등	산업용 기계	196,689	0.55
화약제조업 부문 소계				4,933,678	13.80
도소매업	무역	(주)한화 무역부문&crHanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	석유/석유화학 제품, 철강/비철 제품, 기계류,&cr농ㆍ축ㆍ수산물, 광물자원 등	재화 수출입 및&cr개발ㆍ투자 등	1,515,967&cr 602,596	5.93
백화점ㆍ도소매	(주)한화갤러리아&cr(주)한화갤러리아타임월드	백화점, 면세점 등	도소매	255,245&cr 248,413	1.41
시큐리티 제품&cr해외 판매ㆍ&cr종합서비스	Hanwha Techwin America&cr( Samsung Opto-Electronics America, Inc.)	한화테크윈(주) CCTV, DVR, 네트워크 제품 등의&cr판매 및 종합서비스	제품 판매 및&cr종합서비스	161,757	0.45
비주요종속회사		-	-	756,011	2.11
도소매업 부문 소계				3,539,989	9.90
화학&cr제조업	원료	한화케미칼(주)&cr한화케미칼오버시즈홀딩스(주)&crHanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	LDPE, 가성소다, PVC 등	화학물질 및 제품	3,090,607&cr0&cr 287,525	9.45
가공	한화첨단소재(주)&cr한화컴파운드(주)	자동차 부품, 산업용 소재,&cr전자소재, 태양광소재, 건축자재 등	플라스틱제품 등	448,237&cr89,602	1.50
비주요종속회사		-	-	342,813	0.96
화학제조업 부문 소계				4,258,784	11.91
건설업	종합건설	(주)한화건설&cr(주)레이크파크에이치&crHanwha Saudi Contracting Co., Ltd.&cr Hanwha America Development Inc.	건설(건축, 토목, 플랜트 등), 부동산 개발/분양 등	토건, 주택건설,&cr산업설비 등	2,497,692&cr0&cr138,714&cr0	7.37
부동산개발사업	(주)한화도시개발&cr(주)경기용인테크노밸리	복합산업단지 등	부동산 개발 및&cr매매 등	5,206&cr6,365	0.03
비주요종속회사		-	-	61,327	0.17
건설업 부문 소계				2,709,304	7.58
레저/&cr서비스업	호텔/레저/서비스,&cr단체급식	한화호텔앤드리조트(주),	리조트(한화리조트, 플라자CC, 워터피아 등),&cr호텔(플라자호텔, 도원, 백리향, 에릭케제르 등),&cr단체급식(Food1st, Golden Plate, T園, 도원스타일 등)	관광숙박 및&cr급식 등	866,767	2.42
비주요종속회사		-	-	287,750	0.80
레저/서비스업 부문 소계				1,154,517	3.23
태양광&cr사 업	태양광 발전	Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 및 종속회사&crHanwha Solar Holdings Co.,Ltd&crHanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.&crHanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.&crHanwha Q CELLS Gmbh&crHanwha Q CELLS Turkey	태양광 잉곳ㆍ웨이퍼, 셀ㆍ모듈 생산,&cr태양광 발전 솔루션	태양광발전&cr설비	1,271,838&cr0&cr493,814&cr0&cr511,426&cr62,884	6.54
비주요종속회사		-	-	163,887	0.46
태양광사업 부문 소계				2,503,849	7.00
금융업	생명보험	한화생명보험(주)&cr Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )&cr PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	생명보험, 자산관리, 담보대출, 개인대출	생명보험	11,986,983&cr13,253&cr82,546	33.79
손해보험	한화손해보험(주)	자동차보험, 재산보험, 연금, 담보대출, 개인대출	손해보험	5,611,258	15.69
금융투자	한화투자증권(주)	증권 중개 및 인수, 자산 관리 서비스	금융투자	1,455,885	4.07
저축은행	(주)한화저축은행	예금, 기업여신, 개인대출, BWㆍCB 등 금융 상품	상호저축은행	37,319	0.10
자산운용	한화자산운용(주)	자산운용	자산운용	72,129	0.20
비주요종속회사		-	-	64,043	0.18
금융업 부문 소계				19,323,416	54.04
기타	기타	한화역사(주)&cr엔에이치엘개발(주)&crHanwha Holdings(USA), Inc. 및 종속회사&cr기타	기타	기타	164,032&cr0&cr500,135&cr258,025	2.58
합계(연결조정 전)					39,345,728	110.04
합계(연결조정 후)					35,755,932	100.00

※ 상기 매출액은 해당 회사의 별도 매출액입니다.

2) 주요 제품, 서비스 등의 가격 변동 현황

2018년 3분기 각 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격 변동 내용은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	품 목		2018년 3분기	2017년	2016년	비고
화약제조업	(주)한화&cr화약부문	산업용&cr화약류	메가멕스&cr(32mm, 20Kg)	64,000원/개	64,000원/개	64,000원/개	-
뉴마이트플러스 I&cr(25mm, 20Kg)	60,000원/개	60,000원/개	60,000원/개	-
뉴마이트플러스 II&cr(32mm, 20Kg)	63,000원/개	63,000원/개	63,000원/개	-
한화테크윈(주)	감시&cr장비	CCTV	131천원/대	131천원/대	136천원/대	주요 매출 기종 기준&cr국내판매 평균 판매가격
저장장치	573천원/대	426천원/대	421천원/대
모니터	177천원/대	209천원/대	212천원/대
한화정밀기계(주)	칩&cr마운터	고속기	280백만원/대	300백만원/대	300백만원/대	칩마운터 매출 기종 &cr기준 평균 판매가격
중속기	120백만원/대	120백만원/대	120백만원/대
화학제조업	한화케미칼(주)	LDPE		1,569천원/톤	1,689천원/톤	1,632천원/톤	국내(내수, 로칼) 평균 단가
PVC		1,158천원/톤	1,141천원/톤	1,061 천원/톤
가성소다		617천원/톤	502천원/톤	430 천원/톤
한화첨단소재(주)	GMT		2,846원/kg	2,898원/kg	3,050원/kg	해당 년도의 월 평균가격을&cr산술 평균하여 산출
FCCL 내수		8,110원/sqm	7,165원/sqm	6,652원/sqm
FCCL 수출		7,566원/sqm	7,419원/sqm	7,647원/sqm
EVA Sheet		1,117원/m	1,163원/m	1,390원/m

&cr

나. 주요 원재료

각 사업부문의 주요 원재료에 관한 내용은 아래와 같습니다.

사업부문	해당 회사	주요 원재료
원재료명	가격변동추이			주요 매입처	주요 매입처와&cr회사의&cr특수관계 여부	공급시장 독과점 정도 및&cr공급의 안정성 관련&cr특이사항
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018년 3분기	2017년	2016년
---	---	---	---	---	---	---	---	---
화약제조업	(주)한화 기계부문	SS400 PLATE	740원/kg	770원/kg	670원/kg	선진스틸 외	-	-
구조용 PIPE&cr( 100각*2T*6M)	840원/kg	870원/kg	750원/kg	선진스틸 외	-	-
한화지상방산(주)	방탄강	4,238원/kg	4,151원/kg	4,065원/kg	포스코	-	포스코 9% 니켈강 수출 및 국내 판매 증가(해외 원자력 발전소 건설 용)로 생산 능력부족상태로 판단되며, 한화지상방산 수출사업이 원자재 확보 필요시 현 상황을 참고하여 생산 지시 및 관리가 필요한 것으로 판단됨
화학제조업	한화케미칼(주)	에 틸 렌	1,337USD/톤	1,187USD/톤	1,096USD/톤	여천NCC	합작회사	공급업체 국내 2개사&cr(YNCC, SK),&cr해외 4~5개사&cr(Sumitomo 등 매년 상이)
프로필렌	1,084 USD/톤	879USD/톤	716 USD/톤	여천NCC	합작회사	공급업체 2개사&cr(YNCC, 대한유화)
한화첨단소재(주)	PP	1,344천원/MT	1,213 천원/MT	1,156 천원/MT	폴리미래(주)	-	공급업체 4개사&cr(폴리미래,SK종합화학,&cr한화토탈,롯데케미칼)
PVC	1,119천원/MT	1,137 천원/MT	1,060 천원/MT	한화케미칼(주)	계열회사	공급업체 2개사&cr(한화케미칼,LG화학)
EVA Resin	1,669천원/MT	1,642 천원/MT	1,580 천원/MT	한화케미칼(주)	계열회사	공급업체 4개사&cr(한화케미칼,한화토탈,&cr롯데케미칼,LG화학)
건설업	(주)한화건설	철근&cr (HD10mm 기준)	710,000원/톤	685,000원/톤	520,000 원/톤	동국제강&cr현대제철	-	-
레미콘&cr (25-24-15 기준,&cr서울, 수도권)	64,200/㎥	64,200/㎥	64,200원/㎥	아주산업&cr삼표산업&cr유진기업	-	-

3. 금융업 영업현황&cr

가. 한화생명보험(주) 및 그 종속회사 &cr&cr 1) 한화생명보험(주)&cr

가) 영업의 현황&cr

(1) 자금 조달 실적

(단위 : 백만원,%)

구분		FY2018.3분기			FY2017			FY2016
준비금평잔	부리이율	비중	준비금평잔	부리이율	비중	준비금평잔	부리이율	비중
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
생명보험	생존보험	25,014,231	4.47	25.3	24,211,883	4.49	25.4	23,227,484	4.47	26.1
사망보험	37,640,219	5.19	38.1	35,902,638	5.30	37.6	33,529,438	5.41	37.6
생사혼합보험	10,393,475	3.31	10.5	9,948,021	3.30	10.4	8,966,389	3.27	10.1
단체보험	640,724	5.69	0.6	656,920	5.75	0.7	674,759	5.82	0.8
기타	25,009,303	-	25.3	24,699,282	-	25.9	22,763,613	-	25.5
합계	98,697,953	4.68	100.0	95,418,745	4.75	100.0	89,161,683	4.79	100.0

※ 기타= (특별계정)책임준비금+지급준비금+계약자이익배당준비금+손실보전준비금+최저보증준비금+재보험료적립금&cr※ 상품유형별 : 순보식보험료적립금+미경과보험료+계약자배당준비금-해약공제액의 월평균잔액

&cr (2) 자금운용실적&cr&cr(가) 자산운용률&cr (단위 : 백만원, %)

구 분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
총 자 산(A)	91,763,345	88,669,820	85,468,610
운용자산(B)	88,362,850	84,359,840	82,187,495
자산운용률(B/A)	96.3	95.1	96.2

※ 총자산은 특별계정자산 제외&cr※ 운용자산은 총자산에서 보험업감독업무시행세칙에서 정한 비운용자산 제외&cr &cr (나) 운용내역별 수익현황

(단위 : 백만원,%)

구 분			FY2018.3분기		FY2017		FY2016
금액	비율(수익률)	금액	비율(수익률)	금액	비율(수익률)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
운용&cr자산	대출	기말잔액	20,087,855	22.73	19,320,385	22.90	18,685,774	22.74
운용수익	790,279	5.46	1,030,069	5.57	968,740	5.60
유가증권	기말잔액	64,150,987	72.60	61,143,284	72.48	59,245,764	72.09
운용수익	1,725,043	3.72	2,279,486	3.86	2,243,055	3.99
현·예금 및 신탁	기말잔액	635,328	0.72	417,258	0.49	754,092	0.92
운용수익	7,333	1.87	4,768	0.82	10,921	1.46
부동산	기말잔액	3,488,680	3.95	3,478,913	4.12	3,501,866	4.26
운용수익	65,760	2.54	82,971	2.41	86,471	2.49
계	기말잔액	88,362,850	100.00	84,359,840	100.00	82,187,495	100.00
운용수익	2,588,414	3.88	3,397,294	3.86	3,174,085	4.08

※ 운용수익 : 보험업감독업무시행세칙기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손익 기준 (단, 재산관리비, 손상차손, 미수금에 대한 대손상각비, 기타투자손익 등 상기 운용자산에 부합하지 않는 투자손익은 제외)&cr※ 운용수익률 : 보험업감독업무시행세칙 기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손익 기준&cr※ 유가증권 : 외환손익 및 파생상품 거래/평가손익 포함&cr※ 대출금 : 대손충당금 공제후 기준

&cr (다) 대출금 운용내역

(단위 : 백만원,%)

종 류		FY2018.3분기		FY2017		FY2016
금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
개 인		11,700,095	58.14	11,452,062	59.14	11,182,828	59.69
기 업	대기업	3,809,103	18.93	3,107,192	16.05	3,296,479	17.59
중소기업	4,613,991	22.93	4,804,988	24.81	4,256,563	22.72
합 계		20,123,190	100.00	19,364,242	100.00	18,735,869	100.00

※ 대손충당금 차감전 금액임&cr &cr (라) 대출금의 잔존기간별 잔액

(2018.9.30일 기준)	(단위 : 백만원)

1년이하	1년초과~3년이하	3년초과~5년이하	5년초과	합 계
2,481,691	2,239,986	1,547,059	7,644,483	13,913,219

※ 보험약관대출금 제외&cr ※ 대손충당금 차감전 금액임&cr &cr (마) 유가증권 운용내역

	(단위 : 백만원, %)

구 분		FY2018.3분기		FY2017		FY2016
기말잔액	비율	기말잔액	비율	기말잔액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
국내	국공채	11,865,763	18.50	11,745,432	19.21	11,484,887	19.39
특수채	13,431,391	20.94	14,581,229	23.85	17,013,773	28.72
금융채	875,854	1.37	1,153,745	1.89	1,373,376	2.32
회사채	3,179,122	4.96	4,630,265	7.57	5,048,887	8.52
주 식	1,348,612	2.10	1,232,565	2.02	1,122,180	1.89
기 타	9,401,454	14.66	7,070,449	11.56	6,396,136	10.80
소 계		40,102,196	62.51	40,413,685	66.10	42,439,239	71.63
해외	외화증권	24,048,791	37.49	20,729,599	33.90	16,806,525	28.37
소 계		24,048,791	37.49	20,729,599	33.90	16,806,525	28.37
합 계		64,150,987	100.00	61,143,284	100.00	59,245,764	100.00

&cr (바) 유가증권 시가정보

(2018.9.30일 기준)	(단위 : 백만원)

구 분	취득가액(A)	시가(B)	평가손익&cr (B-A)	충당금 잔액
상장주식	510,198	654,027	143,830	-
비상장주식	43,243	46,168	2,925	-
합 계	553,441	700,195	146,754	-

※ 출자금 및 지분법 주식 제외&cr&cr (사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역&cr (단위 : 백만원, %)

종 류	FY2018.3분기		FY2017		FY2016
기말잔액	비율	기말잔액	비율	기말잔액	비율
---	---	---	---	---	---	---
요구불	8,932	1.41	23,705	5.68	14,103	1.87
저축성	626,395	98.59	393,553	94.32	739,988	98.13
합 계	635,328	100.00	417,258	100.00	754,092	100.00

&cr나) 영업종류별 현황&cr&cr (1) 보험종목별 보유계약현황

(2018.9.30일 기준)	(단위 :건, 억원, %)

구 분		생존보험	사망보험	생사혼합보험	단체보험	특별계정	합 계
생명보험	건수	1,565,670	7,789,527	408,256	1,048,570	1,040,052	11,852,075
금액	457,999	2,486,882	162,131	35,208	52,352	3,194,572
금액비중	14.3	77.9	5.1	1.1	1.6	100

&cr(2) 보험종목별 수입보험료 내역

	(단위 :백만원, %)

구분		FY2018.3분기		FY2017		FY2016
금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
생명보험	생존보험	1,570,968	16.1	2,230,126	16.1	2,287,162	15.1
사망보험	4,049,730	41.5	5,381,569	39.0	5,351,812	35.2
생사혼합보험	1,251,783	12.8	1,884,517	13.6	2,749,409	18.1
단체보험	73,080	0.7	90,535	0.7	85,189	0.6
특별계정	2,819,941	28.9	4,227,142	30.6	4,707,226	31.0
합계	9,765,501	100.0	13,813,888	100.0	15,180,798	100.0

&cr (3) 보험종목별 보험금 내역

	(단위 :백만원, %)

구분		FY2018.3분기		FY2017		FY2016
금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
생명보험	생존보험	1,796,833	22.1	2,169,596	21.4	2,145,030	23.4
사망보험	2,871,111	35.3	3,313,132	32.7	3,001,371	32.9
생사혼합보험	1,022,407	12.6	1,274,325	12.6	1,101,997	12.0
단체보험	101,302	1.2	125,399	1.2	110,848	1.2
특별계정	2,345,868	28.8	3,250,756	32.1	2,795,897	30.5
합계	8,137,521	100.0	10,133,208	100.0	9,155,143	100.0

&cr (4) 모집형태별 영업현황&cr

(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로
개인	임직원, 보험설계사, 대리점, 방카슈랑스, 기타	자동이체, 지로, 방문, 기타
단체	임직원, 보험설계사, 대리점, 기타	자동이체, 지로, 방문, 기타

&cr (나) 모집형태별 초회보험료

	(단위 :백만원, %)

구분		모집형태	FY2018.3분기		FY2017		FY2016
금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
생명보험	생존보험	회사모집	707	0.1	2,687	0.3	975	0.1
설계사	42,835	6.8	65,149	6.8	77,194	4.6
대리점	17,317	2.7	27,728	2.9	33,844	2.0
중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0
방카슈랑스	89,895	14.2	151,686	15.8	162,930	9.6
기타	869	0.1	1,249	0.1	894	0.1
합계	151,624	23.9	248,500	25.9	275,837	16.3
사망보험	회사모집	217	0.0	904	0.1	1,967	0.1
설계사	82,914	13.1	188,248	19.7	368,244	21.6
대리점	12,652	2.0	19,349	2.0	28,334	1.7
중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0
방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0
기타	112	0.0	162	0.0	31	0.0
합계	95,895	15.1	208,663	21.8	398,576	23.5
생사혼합보험	회사모집	20	0.0	30	0.0	40	0.0
설계사	4,648	0.7	7,850	0.8	9,527	0.6
대리점	432	0.1	1,052	0.1	2,757	0.2
중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0
방카슈랑스	101,694	16.0	141,480	14.8	768,257	45.2
기타	554	0.1	697	0.1	450	0.0
합계	107,347	16.9	151,108	15.8	781,032	46.1
단체보험	회사모집	15,460	2.4	17,417	1.8	16,072	1.0
설계사	2,278	0.4	3,028	0.3	2,881	0.2
대리점	3	0.0	4	0.0	7	0.0
중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0
방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0
기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0
합계	17,741	2.8	20,449	2.1	18,960	1.1
특별계정	회사모집	249,071	39.2	304,150	31.7	198,758	11.6
설계사	9,406	1.5	17,548	1.8	16,969	1.0
대리점	3,655	0.6	8,125	0.9	5,784	0.4
중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0
방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	197	0.0
기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0
합계	262,132	41.3	329,824	34.4	221,708	13.0
합계		634,740	100.0	958,544	100.0	1,696,113	100.0

&cr (5) 보험종목별 실제사업비

	(단위 :백만원)

구분		FY2018.3분기	FY2017	FY2016
생명보험	생존보험	196,792	307,782	342,800
사망보험	1,087,207	1,505,238	1,513,008
생사혼합보험	54,928	83,933	109,479
단체보험	31,376	46,628	45,280
특별계정	0	0	0
합계	1,370,303	1,943,580	2,010,567

&cr 2) Hanwha Life Insurance Company Limited.(Vietnam)&cr&cr가) 영업의 현황&cr

(1) 자금조달실적

	(단위 :백만원, %)

구 분		FY2018.3분기			FY2017			FY2016
준비금 평잔	부리 이율	비중	준비금 평잔	부리 이율	비중	준비금 평잔	부리 이율	비중
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
생명보험	생사혼합보험	153,267	4.4	100	109,752	4.3	100	83,253	5.4	100
합계	153,267	4.4	100	109,752	4.3	100	83,253	5.4	100

&cr (2) 자금운용실적&cr

(가) 자산운용률

	(단위 :백만원, %)

구 분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
총 자 산(A)	358,821	171,344	159,955
운용자산(B)	330,118	146,835	137,589
자산운용률(B/A)	92	86	86

&cr (나) 운용내역별 수익현황

	(단위 :백만원, %)

구 분			FY2018.3분기		FY2017		FY2016
금액	비율 (수익율)	금액	비율 (수익율)	금액	비율 (수익율)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
운 용 자 산	대출	기말잔액	3,808	1.2	2,528	1.7	1,414	1.0
운용수익	170	7.3	107	5.8	85	8.8
유가증권	기말잔액	167,970	50.8	128,682	87.6	90,278	65.6
운용수익	8,392	7.7	19,929	21.1	7,821	9.6
현·예금 및 신탁	기말잔액	158,341	48.0	15,625	10.6	45,897	33.4
운용수익	3,117	4.9	2,220	8.2	1,966	6.1
부동산	기말잔액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
운용수익	0	0.0	0	0.0	0	0.0
계	기말잔액	330,118	100.0	146,835	100	137,589	100
운용수익	11,679	6.7	22,256	18.1	9,871	8.6

※ 운용수익 :보유 달러예금에 대한 외환손익 제외

※ 대출 : 보험계약대출

&cr (다) 대출금 운용내역

- 해당사항 없음

(라) 대출금의 잔존기간별 잔액

- 해당사항 없음&cr

(마) 유가증권 운용내역

	(단위 :백만원, %)

구 분		FY2018.3분기		FY2017		FY2016
기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율
---	---	---	---	---	---	---	---
국 내	국공채	141,034	6.7	112,775	22.9	84,379	9.5
특수채	0	0.0	0	0.0	0	0.0
금융채	0	0.0	0	0.0	0	0.0
회사채	24,208	8.0	15,140	6.0	5,337	8.3
주 식	2,728	116.1	766	19.6	561	39.5
기 타	0	0.0	0	0.0	0	0.0
합 계		167,970	7.7	128,682	21.1	90,278	9.6

※ 국내 : 베트남 국내임

(바) 유가증권 시가 정보

(2018년9월30일 기준)	(단위 :백만원)

구 분	취득가액(A)	시가(B)	평가손익(B-A)	충당금 잔액
상장주식	2,829	2,728	(101)	101
비상장주식	-	-	-	-
합 계	2,829	2,728	(101)	101

※ 충당금 잔액 : 각 주식의 시가가 취득가액보다 낮을 경우 그 차액임

(사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 백만원, %)

종 류	FY2018.3분기		FY2017		FY2016
기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율
---	---	---	---	---	---	---
현·예금	158,341	4.9	15,625	8.2	45,897	6.1

&cr나) 영업종류별 현황&cr

(1) 보험종목별 보유계약현황

(2018년9월30일 기준)	(단위 :건, 억원, %)

구분		생사혼합보험	합계
생명&cr보험	건수	190,056	190,056
금액*	36,744	36,744
금액비중	100	100

※ 금액 : 보험가입금액을 의미 &cr

(2) 보험종목별 수입보험료 내역

(단위 : 백만원, %)

구분		FY2018.3분기		FY2017		FY2016
금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
생명 보험	생사혼합	71,914	100	72,573	100	56,961	100
합계		71,914	100	72,573	100	56,961	100

&cr (3) 보험종목별 보험금 내역

(단위 : 백만원, %)

구분		FY2018.3분기		FY2017		FY2016
금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
생명 보험	생사혼합	7,763	100	6,563	100	3,697	100
합계		7,763	100	6,563	100	3,697	100

&cr(4) 모집형태별 영업현황&cr

(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로
개인	보험설계사, 대리점, 중개사	방문

&cr (나) 모집형태별 초회보험료

(단위 : 백만원, %)

구분		모집형태	FY2018.3분기		FY2017		FY2016
금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
생명 보험	생사혼합	회사모집	0	0	0	0	0	0
설계사	3,777	14	5,402	18	7,785	32
대리점	17,843	66	20,184	69	15,712	64
중개사	5,845	20	3,628	12	910	4
방카슈랑스	74	0	64	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0
합계	27,539	100	29,278	100	24,407	100
합계		27,539	100	29,278	100	24,407	100

&cr (5) 보험종목별 실제사업비

(단위 : 백만원)

구분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
생사혼합	43,542	48,372	41,297
합계	43,542	48,372	41,297

&cr 3) PT. Hanwha Life Insurance Indonesia&cr&cr가) 영업의 현황

인도네시아 현지법인의 경우, 아래와 같이 작성 기준시점의 환율에 따라 작성되었습니다.&cr※ 적용환율 : '18년 9월 1 KRW = 13.40 IDR, '17년 1 KRW = 12.66 IDR, &cr '16년 1 KRW = 11.14 IDR&cr&cr(1) 자금조달실적

	(단위 :억원, %)

구 분	FY2018.3분기			FY2017			FY2016
준비금	할인율	비중	준비금	할인율	비중	준비금	할인율	비중
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
생존	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사망	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생사혼합	17	7.18&cr~9.17	12	19	5.06 ~7.32	11	17	7.34&cr~8.52	9
단체	105	7.87	77	120	5.77	72	141	7.55	81
지급준비금	15	-	11	28	-	17	17	-	10
합계	136	-	100	167	-	100	175	-	100

※ 생사혼합: 변액 보험 포함

&cr (2) 자금운용실적&cr&cr (가) 자산운용률&cr (단위 : 억원, %)

구 분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
총 자 산(A)	1,545	1,664	1,970
운용자산(B)	1,400	1,483	1,726
자산운용률(B/A)	91	89	88

(나) 운용내역별 수익현황&cr (단위 : 억원,%)

구 분		FY2018.3분기		FY2017		FY2016
금액	수익율	금액	수익율	금액	수익율
---	---	---	---	---	---	---	---
운 용 자 산	현·예금 및 신탁	427	7.3	648	7.1	1,128	8.3
수익증권	2	-8.5	2	10.3	2	7.4
단기매매증권	24	8.2	-	-	-	-
매도가능증권	32	7.9	9	7.3	9	7.3
만기보유증권	915	7.6	824	8.1	587	8.5
계	1,400	7.5	1,483	7.7	1,726	8.3

&cr (다) 대출금 운용내역&cr 해당사항 없음&cr&cr(라) 대출금의 잔존기간별 잔액

해당사항 없음

(마) 유가증권 운용내역

	(단위 :억원, %)

구 분		FY2018.3분기		FY2017		FY2016
기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율
---	---	---	---	---	---	---	---
국 내	단기매매증권	24	8.2	-	-	-	-
매도가능증권	32	7.9	9	7.3	9	7.3
만기보유증권	915	7.6	824	8.1	587	8.5
수익증권	2	-8.5	2	10.3	2	7.4
소 계		973	7.6	835	8.1	598	8.4
해 외	외화증권	-	-	-	-	-	-
역외외화증권	-	-	-	-	-	-
소 계		-	-	-	-	-	-
합 계		973	7.6	835	8.1	598	8.4

※ 국내: 인도네시아

&cr (사) 유가증권 시가 정보

(2018년 9월 30일 기준	(단위 :억원)

구 분	취득가액(A)	시가(B)	평가손익(B-A)
수익증권	1.5	1.7	0.2
단기매매증권	26.6	24.4	-2.2
매도가능증권	33.1	32.3	-0.8
만기보유증권	913.7	915.1	1.4
합계	974.9	973.5	-1.4

&cr (아) 현·예금 및 신탁자산 운용내역

(단위 : 억원, %)

종 류	FY2018.3분기		FY2017		FY2016
기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율
---	---	---	---	---	---	---
현·금	29	6.2	85	4.5	89	6.7
예 금	397	7.4	563	7.5	1,040	8.4
합 계	427	7.3	648	7.1	1,128	8.3

&cr나) 영업종류별 현황&cr

(1) 보험종목별 보유계약현황

(2018년 9월 30일 기준)	(단위 :건, 억원, %)

구분		생존보험	사망보험	생사혼합보험	단체보험	기타	합계
생명 보험	건수	-	-	2,213	173,659	-	175,872
가입금액	-	-	613	10,779	-	11,392
금액비중	-	-	5	95	-	100

&cr (2) 보험종목별 수입보험료 내역&cr (단위 : 억원,%)

구분		FY2018.3분기		FY2017		FY2016
금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
생명 보험	생존	-	-	-	-	-	-
사망	-	-	-	-	-	-
생사혼합	9	18.7	51	41.6	68	33.8
단체	40	81.3	72	58.4	134	66.2
기타	-	-	-	-	-	-
합계		49	100.0	123	100.0	202	100.0

(3) 급부별 보험금 내역

(단위: 억원,%)

구분		FY2018.3분기		FY2017		FY2016
금액	비율	금액	금액	비율	금액
---	---	---	---	---	---	---	---
생명 보험	사망/입원/건강	45.6	88	83.7	93	43	89
해약/반환	6.4	12	6.0	7	5	10
기타	0.0	0	0.2	0	1	1
합계		52.0	100	89.9	100	48	100

&cr (4) 모집형태별 영업현황

&cr(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로
개인	보험설계사, 대리점, 단체	방문

&cr (나) 모집형태별 초회보험료 &cr (단위 : 억원, %)

구분		모집형태	FY2018.3분기		FY2017		FY2016
금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
생명 보험	생사 혼합	설계사	2.4	6	40	35	57	30
대리점	0.0	0	1	1	2	1
방카	0.4	1	0	0	1	1
내근	0.0	0	0	0	0	0
합계	2.8	7	41	36	60	31
단체	설계사	-	-	-	-	-	-
대리점	-	-	-	-	-	-
방카	-	-	-	-	-	-
직판	36.5	93	72	64	134	69
합계	36.5	93	72	64	134	69
합계		39.3	100	113	100	194	100

&cr (5) 보험종목별 실제사업비

(단위 : 억원)

구분		FY2018.3분기	FY2017	FY2016
수당	개인	1	60	72
방카	0		0
그룹	7	9	13
신계약비		5	8	44
유지비		70	103	67
합계		83	180	197

&cr

나. 한화손해보험(주)&cr

1) 영업의 현황&cr

가) 영 업의 개황&cr 201 8년 3 분기(누계)의 경영현황은, 보험업회계기준에 따른 연결재무제표 기준으로 원수보험료는 전년동기 대비 5.6% 증가한 4조1,837억원을 거수하였으며, 경과보험료는 3조 2,305억원으로 이 중 발생손해액 9,991억원, 장기환급금 및 적립금 증가 로 1조 6,524억원을 차감하고 순사업비 8,022억원을 집행한 결과, 보험영업 부문에 서는 2,232억원의 손실을 시현하였으나, 투자영업부문 에서 3,862억원의 이익과 영업외손실 80억원을 감안할 경우, 1,550억원의 세전 당기순이익을 기록하여 전년 동기대비 12.6% 감소하였습니다. 법인세비용 395억을 감안할 경우, 1,155억의 당기 순이익을 시현하였습니다. 총자산은 전년말 대비 1조 8,142억 증가한 16조 1,920억 이며, 지급여력비율은 전년동기대비 26.6%p 상승한 195.9%로 안정적인 수준을 유 지하고 있습니다.&cr 한화손해보험(주)는 2018년 6월 S&P, Moody's, Fitch로부터 전사 재무건전성에 대한 신용등급 을 각각 A,A2,A로 평가받았습니다. 3대 글로벌 신용평가기관으로부터 모두 신용등급을 획득한 것은 손해보험업계 최초입니다. 또한 2018년 8월 보험전문 신용평가기 관인 A.M.Best는 한화손해보험(주)의 보험금 지급능력 등급을 A-에서 A등급으로 한단계 올려 평가하였습니다. 신용평가기관은 회사의 견실한 손익구조, 시장지위의 지속적 확대, 재무건전성 강화 능력 등을 긍정적으로 평가하였습니다. &cr&cr 나) 보험수지 및 계약현황 &cr&cr ( 1) 보험종목별 현황 &cr

2018 회계연도 3분기(누계)의 원수보험료는 전년동기 대비 5.6% 증가한 4조 1,8 37억원을 거수하였습니다. 일반보험은 전년동기 대비 2.8% 성장하였고 자동차 보험은 보험료 인하 효과 등으로 1.3% 역성장하였으며 장기보험은 보장성 중 심의 상품판매전략 등으로 전년동기 대비 7.5% 성장하였습니다 .

	(단위: 백만원,%)

구 분	제74 3분기	제73 3분기	제73기	제72기
일 반	344,051	334,716	434,037	308,512
자동차	649,308	658,142	873,639	840,606
장 기&cr(신계약)	3,190,332&cr(71,944)	2,968,786&cr(90,225)	3,983,815&cr(111,526)	3,732,690&cr(112,595)
합 계	4,183,691	3,961,644	5,291,491	4,548,130

※ 원수보험료 기준&cr &cr (2) 보험수지 및 계약현황&cr

2018년 3분기(누계) 보험영업손익은 2,232억의 손실을 기록하였습니다.

(제74 3분기)	(단위:백만원,%)

구 분	화 재	해 상	자동차	보 증	특 종	해외원보험	외국수재	장 기	개인연금	합 계
경과보험료	11,578	8,134	430,367	2	124,006	0	1,482	2,582,318	72,565	3,230,451
발생손해액	8,404	4,915	365,612	-201	96,172	0	269	2,089,328	86,993	2,651,492
순사업비	4,968	2,661	86,886	33	25,433	0	253	675,769	6,152	802,156
보험영업손익	-1,794	558	-22,132	169	2,401	0	959	-182,779	-20,579	-223,197

※ 장기, 개인연금 발생손해액 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금 증가액 포함&cr

다) 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역&cr (1) 보험종목별 수입보험료 내역

	(단위 : 백만원, %)

구 분	제74 3분기		제73 3분기		제73기		제72기
금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
화 재	20,620	0.5	21,387	0.5	29,834	0.6	28,656	0.6
해 상	29,494	0.7	27,825	0.7	40,717	0.8	32,802	0.7
자동차	649,308	15.5	658,142	16.6	873,639	16.5	840,606	17.0
보 증	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
특 종	293,937	7.0	285,504	7.2	363,487	6.9	319.054	6.4
해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
장 기	3,117,567	74.5	2,889,229	72.9	3,878,393	73.3	3,620,464	73.1
개인연금	72,765	1.7	79,557	2.0	105,422	2.0	112,226	2.3
합 계	4,183,691	100.0	3,961,644	100.0	5,291,491	100.0	4,953,807	100.0

※ 원수보험료 기준&cr

(2) 보험종목별 보험금 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	제74 3분기		제73 3분기		제73기		제72기
금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
화 재	11,355	0.7	15,760	1.1	19,139	1.0	16,254	0.9
해 상	79,632	4.7	18,316	1.2	21,367	1.1	24,078	1.4
자동차	490,237	29.0	441,907	30.1	602,014	30.7	548,414	31.5
보 증	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
특 종	148,668	8.8	131,270	8.9	176,512	9.0	127,002	7.3
해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
장 기	957,541	56.7	861,195	58.6	1,140,927	58.2	1,024,824	58.9
개인연금	311	0.0	325	0.0	413	0.0	539	0.0
합 계	1,687,745	100.0	1,468,773	100.0	1,960,373	100.0	1,741,110	100.0

※ 원수보험금 기준&cr

(3) 손해보험 보험종목별 손해율

(단위 :% )

구 분	제74 3분기	제73 3분기	제73기	제72기
화 재	72.6	85.0	86.0	91.0
해 상	60.4	55.7	34.2	65.0
자동차	85.0	79.7	81.3	84.8
보 증	-	-	-	-20,727.2
특 종	77.6	66.6	68.2	66.2
해외원보험	-	55.7	-54.9	3.4
외국수재	18.2	-19.6	-3.1	26.4
장 기	80.9	82.2	81.9	83.7
개인연금	119.9	115.8	118.5	115.6
합 계	82.1	82.1	82.1	84.2

※ 장기, 개인연금 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금증가액 포함&cr※ 손해율 : 발생손해액/경과보험료&cr

라) 모집형태별 영업현황&cr

(1) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

- 모집경로

ㅇ 개인영업 : 38 지역단, 5 GA영업부, 2 온라인영업부

ㅇ 기업영업 : 10 기업영업부, 2 방카슈랑스영업부

- 모집형태

ㅇ 직급 ㅇ T/M

ㅇ 설계사 ㅇ C/M

ㅇ 대리점 ㅇ 중개인

ㅇ 공동인수 ㅇ 방카슈랑스

(2) 모집형태별 원수보험료

	(단위 : 백만원,%)

구 분	모집형태	제74 3분기		제73 3분기		제73기		제72기
금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
화 재	임직원	127	0.0	165	0.0	192	0.0	291	0.0
설계사	4,004	0.1	4,161	0.1	5,563	0.1	5,387	0.1
대리점	16,263	0.4	16,846	0.4	23,619	0.4	22,512	0.5
공동인수	227	0.0	215	0.0	459	0.0	466	0.0
소 계	20,620	0.5	21,387	0.5	29,834	0.6	28,656	0.6
해 상	임직원	11,203	0.3	10,738	0.3	17,289	0.3	9,748	0.2
설계사	188	0.0	88	0.0	108	0.0	114	0.0
대리점	17,710	0.4	16,558	0.4	22,642	0.4	22,533	0.5
공동인수	393	0.0	442	0.0	677	0.0	407	0.0
소 계	29,494	0.7	27,825	0.7	40,717	0.8	32,802	0.7
자동차	임직원	311,957	7.5	293,027	7.4	404,151	7.6	352,027	7.1
설계사	186,867	4.5	202,889	5.1	266,661	5.0	271,976	5.5
대리점	145,885	3.5	156,693	4.0	201,825	3.8	205,995	4.2
공동인수	4,599	0.1	5,533	0.1	1,002	0.0	10,607	0.2
소 계	649,308	15.5	658,142	16.6	873,639	16.5	840,606	17.0
특 종	임직원	109,959	2.6	103,496	2.6	122,906	2.3	104,651	2.1
설계사	8,982	0.2	8,456	0.2	11,405	0.2	9,186	0.2
대리점	172,328	4.1	170,798	4.3	224,165	4.2	200,151	4.0
공동인수	2,667	0.1	2,754	0.1	5,010	0.1	5,066	0.1
소 계	293,937	7.0	285,504	7.2	363,487	6.9	319,054	6.4
해외원보험	임직원	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
설계사	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
대리점	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
소 계	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
장 기	임직원	2,778	0.1	6,188	0.2	8,589	0.2	3,013	0.1
설계사	1,499,794	35.8	1,464,962	37.0	1,957,395	37.0	1,907,991	38.5
대리점	1,614,995	38.6	1,418,079	35.8	1,912,409	36.1	1,709,461	34.5
공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
소 계	3,117,567	74.5	2,889,229	72.9	3,878,393	73.3	3,620,464	73.1
개인연금	임직원	2,020	0.0	2,208	0.1	2,907	0.1	3,035	0.1
설계사	54,343	1.3	58,967	1.5	78,297	1.5	82,655	1.7
대리점	16,403	0.4	18,382	0.5	24,218	0.5	26,535	0.5
공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
소 계	72,765	1.7	79,557	2.0	105,422	2.0	112,226	2.3
합 계		4,183,691	100.0	3,961,644	100.0	5,291,491	100.0	4,953,807	100.0

※ 중개인, 방카슈랑스 실적은 대리점 실적에 포함&cr&cr 마) 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황&cr 사업비율은 전년 동기 대비 1.8%p 상승한 24.8%를 기록하 였습니다.

	(단위: 백만원, %)

구 분	제74 3분기			제73 3분기			제73기			제72기
보유보험료	순사업비	비 율	보유보험료	순사업비	비 율	보유보험료	순사업비	비 율	보유보험료	순사업비	비 율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
화 재	9,848	4,968	50.4	11,722	5,644	48.1	15,923	8,460	53.1	13,957	8,114	58.1
해 상	6,861	2,661	38.8	8,025	5,253	65.5	11,783	7,613	64.6	9,961	10,549	105.9
자동차	429,812	86,886	20.2	434,324	77,929	17.9	583,353	104,355	17.9	647,625	126,099	19.5
보 증	1	33	3703.2	1	55	6073.0	1	75	8175.7	4.	-163	-4481.0
특 종	131,451	25,433	19.3	120,705	21,285	17.6	155,297	38,345	24.7	132,992	29,999	22.6
해외원보험	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3	-6	-179.2
외국수재	1,743	253	14.5	1,308	119	9.1	2,342	248	10.6	1,932	-332	-17.2
장 기	2,586,498	675,769	26.1	2,453,469	595,474	24.3	3,277,606	816,394	24.9	3,168,806	726,400	22.9
개인연금	72,532	6,152	8.5	79,320	7,224	9.1	105,105	9,594	9.1	111,928	11,040	9.9
합 계	3,238,745	802,156	24.8	3,108,873	712,985	22.9	4,151,410	985,084	23.7	4,087,208	911,701	22.3

※ 비율 = 순사업비/보유보험료 &cr

바) 자금 운용 실적

한화손해보험(주)의 자금운용은 현예금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/대출채권/관계ㆍ종속기업/유형자산/기타자산 등으로 구분되어 있으며 제74기 3분기 총자산은 16,185,856백만원이며 개별 자산의 잔액은 다음과 같습니 다.

(단위 : 백만원 , %)

구 분		제 74기 3분기		제 73기 연간		제 72기 연간
기말잔액	비중	기말잔액	비중	기말잔액	비중
---	---	---	---	---	---	---	---
현예금		107,574	0.66	112,898	0.76	63,980	0.48
유가&cr증권	단기매매증권	321,519	1.99	151,074	1.02	107,113	0.81
매도가능증권	4,455,841	27.53	6,416,706	43.11	5,529,614	41.65
만기보유증권	2,788,637	17.23	0	0.00	0	0.00
관계ㆍ종속회사투자주식	8,070	0.05	3,180	0.02	2,340	0.02
대출채권 및 예치금		5,766,381	35.63	5,522,513	37.10	5,188,669	39.09
유형자산		496,188	3.06	509,342	3.42	520,345	3.92
기타자산		2,241,646	13.85	2,168,332	14.57	1,863,243	14.04
총 자산		16,185,856	100.00	14,884,045	100.00	13,275,304	100.00

※ 해당자료는 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.&cr&cr2) 영업종류별 현황&cr

가) 자산 운용 현황&cr (1) 자 산운용률 &cr 한화손해보험(주)의 제 74기 3분기 자산운용률은 86.01%이며 각 사업년도 자산 운용률은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원 , %)

구 분	제 74기 3분기	제 73 연간	제 72기 연간
총 자 산(A)	161,859	148,840	132,753
운용자산(B)	139,212	126,914	113,886
자산운용률(B/A)	86.01	85.27	85.79

※ 해당자료는 K-IFRS 별도재무재표 기준입니다.&cr ※ 운용자산 : 현금 및 예치금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/관계ㆍ종속기업/대출채권/부동산 &cr

(2) 운 용내역별 이익 현황 &cr 한화손해보험(주)의 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 13,921,209백만원이며 제 74기 3분기 투자영업이익은 386,223백만원이며 개별 자산과 운용이익은 아래와 같습니다

(단위 : 백만원 , %)

구 분			제 74기 3분기		제 73기 연간		제 72기 연간
금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
운용자산	대 출	기말잔액	5,330,013	38.3	5,165,943	40.7	4,870,846	42.8
운용이익	146,051	37.8	176,514	38.8	176,535	41.2
유가증권	기말잔액	7,574,067	54.4	6,570,960	51.8	5,639,068	49.5
운용이익	220,264	57.0	257,972	56.7	236,264	55.2
현ㆍ예금	기말잔액	107,574	0.8	112,898	0.9	63,980	0.6
운용이익	598	0.2	393	0.1	316	0.1
기 타	기말잔액	909,555	6.5	841,551	6.6	814,694	7.2
운용이익	19,310	5.0	20,183	4.4	15,070	3.5
계	기말잔액	13,921,209	100.0	12,691,352	100.0	11,388,587	100.0
운용이익	386,223	100.0	455,062	100.0	428,186	100.0

※ 해당자료는 K-IFRS 별도재무재표 기준입니다.&cr※ 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.&cr

나) 대출 &cr (1) 대출금 운용내역 &cr한화손해보험(주)의 보고서 작성기준일 현재 대출금은 5,330,013백만원이며, 제 74기 3분기 기준 장부금액입니다. 개인대출 및 기업대출로 구분되며, 그 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

종 류		제 74 기 3분기		제 73 기 연간		제 72 기 연간
금 액	수익률	금 액	수익률	금 액	수익률
---	---	---	---	---	---	---	---
개 인		2,404,867	4.0	2,355,862	3.9	2,157,784	3.9
기업	대 기 업	290,180	2.9	669,539	4.0	848,819	4.7
중소기업	2,634,966	3.9	2,140,541	3.3	1,864,243	4.1
합 계		5,330,013	3.8	5,165,943	3.7	4,870,846	4.2

※ 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 및 대손충당금 공제 후 기준&cr※ 상기 자료는 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.&cr&cr(2) 대출금의 잔존기간별 잔액 &cr한화손해보험(주)의 보고서 기준일 현재 대출금(대손충당금 공제 전)은 5,352,168백만원이며, 세부 대출금별로 그 잔존기간을 구분하였으며, 세부내용은 다음과 같습니다. &cr (단위 : 백만원)

구 분	1년이하	1년초과	3년초과	5년초과	합 계	비 고
3년이하	5년이하
---	---	---	---	---	---	---
콜론	0	0	0	0	0
약관대출금	1,875	15,675	28,384	867,214	913,148
유가증권담보대출금	0	0	0	0	0
부동산담보대출금	37,569	243,813	80,381	1,410,295	1,772,059
신용대출금	43,820	6,015	1,673	70	51,578
지급보증대출금	162	721	769	1,340	2,993
기타대출금	187,531	231,146	20,000	2,173,714	2,612,390
합 계	270,958	497,370	131,207	4,452,632	5,352,168

※ 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 공제 후 및 대손충당금 공제 전 기준&cr※ 상기 자료는 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

다) 유가증권 투자별 이익 현황&cr 한화손해보험(주)의 유가증권 세부 투자는 주식/채권/수익증권/외화증권/관계ㆍ종속회사주식/기타유가증권에 투자하고 있으며 제 74기 3분기 이익률은 4.2%이며 세부사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 , %)

구 분		제 74기 3분기		제 73기 연간		제 72기 연간
기말잔액	이익률	기말잔액	이익률	기말잔액	이익률
---	---	---	---	---	---	---	---
유가증권	국ㆍ공채	1,116,014	5.5	1,220,133	3.6	993,917	4.3
특 수 채	1,132,457	3.6	1,033,433	4.5	900,348	4.1
금 융 채	126,277	3.7	125,535	5.7	173,667	4.1
회 사 채	407,806	4.8	405,079	3.1	305,363	3.6
주 식	297,701	7.7	258,627	6.2	210,929	9.4
수익증권	2,850,242	4.7	2,215,556	4.8	1,663,176	4.5
외화증권	1,537,852	2.4	1,228,258	3.9	1,294,492	4.2
관계/종속회사투자주식	8,070	-0.1	3,180	-0.1	2,340	-0.2
기 타	97,647	2.8	81,160	3.3	94,835	3.2
합 계		7,574,067	4.2	6,570,960	4.3	5,639,068	4.4

※ 해당자료는 K-IFRS 별도재무재표 기준입니다.&cr※ 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.&cr※ 이익률 = 당기 운용이익 / {(전기말 자산 + 당기말 자산 - 당기 운용이익)/2}&cr

라 ) 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역

(단위 : 백만원, % )

구 분	제 74 기 1분기		제 73 기 연간		제 72 기 연간
기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률
---	---	---	---	---	---	---
현ㆍ예금	107,574	1.35	112,898	1.31	63,980	1.15
단자어음	-	-	-	-	-	-
금전신탁	-	-	-	-	-	-
합 계	107,574	1.35	112,898	1.31	63,980	1.15

※K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

&cr&cr 다. 한화투자증권(주)&cr&cr1) 영업의 현황

가) 영업의 개황 &cr 2 0 18년 9월말 현재 한화투자증권(주)는 연결기준으로 한화인베스트먼트와 빅데이터분석 전문 자회사인 데이터애널리틱스랩 및 부동산투자, 대출채권유동화 등을 목적으로 하는 SPC 형태의 종속회사를 포함하고 있습니다.&cr 한화투자증권(주)의 제58기 3분기말(2018년 9월말) K-IFRS 연결기준 총자산은 7조 5,664억원으로 전기말(제57기말, 2017년 12월말) 대비 12.9% 증가하였으며 자기자본은 9,387억원으로 7.3% 증가하였습니다.&cr영업수익(매출액)은 1조 4,558억원을 시현하였으며, 영업이익 850억원, 분기순이익(3분기 누적)은 652억원으로 전분기 대비 57.1%, 52.9% 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제58기 3분기	제57기	제56기
총자산	7,566,432	6,700,447	6,935,655
자기자본	938,694	874,734	815,070
영업수익	1,455,771	1,710,709	1,578,838
영업손익	84,996	64,557	(-)192,880
당(분)기순손익	65,181	54,084	(-)160,784
총포괄손익	63,299	60,286	(-)161,500

※ K-IFRS 연결기준&cr ※ 제57기 3분기(누적) 영업수익 :1,288,800백만원, 영업손익 : 54,105백만원, &cr 분기순이익 : 42,638백만원, 반기총포괄손익 : 42,512백만원

영업수익의 항목별 구성은, 수수료수익이 1,678억원(12%), 유가증권 평가 및 처분이익이 1,352억원(9%), 파생상품평가 및 거래이익이 9,880억원(68%), 이자수익이 1,318억원(9%), 기타 329억원(2%) 입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제58기 3분기	제57기 3분기	제57기	제56기
수수료수익	167,817	161,343	209,784	158,967
유가증권평가및처분이익	135,195	85,258	127,064	111,792
파생상품평가및거래이익	988,004	919,388	1,194,284	1,128,921
이자수익	131,841	111,343	148,833	127,414
대출채권평가및처분이익	1,350	117	217	1,495
외환거래이익	22,403	7,444	20,402	41,971
기타수익	9,161	3,907	10,126	8,278

※ K-IFRS 연결기준, 해당 사업연도 누적

한화투자증권은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 금융투자업을 영위하는 회사로서2018년 6월말 현재 한국채택국제회계기준에 의한 연결대상 종속회사로 국내에서 중소기업창업투자 업무를 영위하는 한화인베스트먼트와 한화투자증권이 금년 6월 100% 출자로 신규설립한 빅데이터분석 전문 자회사인 데이터애널리틱스랩, 카자흐스탄 소재 부동산투자(SPC)회사인 Zharyk Zhol Company 2007. LLP 를 직접 소유하고 있으며, 자산유동화업 등을 영위하는 종속회사(SPC)를 실질지배력 요건에 의해 연결하고 있는 지배회사입니다.

당반기 및 전반기 중 주요 연결대상 사업부문 및 부문별 손익은 아래와 같습니다.

<제58기 3분기> (단위 : 백만원)

구 분	증권업	중소기업창업투자	기 타	공시재무제표
영업수익	1,431,713	148	23,910	1,455,771
영업비용	1,355,477	61	15,237	1,370,775
영업손익	76,235	87	8,674	84,996
반기순손익	55,146	76	9,959	65,181

※ K-IFRS 연결기준(누적)

<제57기 3분기> (단위 : 백만원)

구 분	증권업	중소기업창업투자	기 타	공시재무제표
영업수익	1,269,757	2,491	16,553	1,288,800
영업비용	1,225,520	3,180	5,995	1,234,695
영업손익	44,237	-690	10,558	54,105
반기순손익	31,867	283	10,488	42,638

※ K-IFRS 연결기준(누적)

당분기 및 전기말 현재, 한화투자증권의 연결기준 사업부문별 총 자산 및 총부채는 아래와 같습니다

<제58기 3분기> (단위 : 백만원)

구 분	증권업	중소기업창업투자	기 타	공시재무제표
자산총계	7,149,276	30,416	386,740	7,566,432
부채총계	6,237,961	9	389,768	6,627,738

※ K-IFRS 연결기준

<제57기> (단위 : 백만원)

구 분	증권업	중소기업창업투자	기 타	공시재무제표
자산총계	6,411,716	30,420	258,311	6,700,447
부채총계	5,565,205	90	260,418	5,825,713

※ K-IFRS 연결기준

나) 영업의 종류&cr 한화투자증권은 투자매매, 투자중개, 집합투자, 투자자문, 투자일임, 신탁업 등 금융투자업자로서의 영업활동을 WM본부, Trading본부, Wholesale본부, IB본부, 기타부문에서 수행하고 있으며 각 사업부문별 실적은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

구분		제58기 3분기	제57기 3분기	증감금액	증감비율
매출액		14,415	12,784	1,631	+13%
영업비용		13,555	12,255	1,300	+11%
순영업수익		2,531	2,104	427	+20%
사&cr업&cr부&cr문	WM본부	1,194	968	226	+23%
Trading본부	275	260	15	+6%
Wholesale본부	217	133	84	+63%
IB본부	718	690	28	+4%
기타	127	53	74	+140%
일반관리비		1,672	1,568	104	+7%
영업손익		860	528	332	+63%
세전손익		859	536	323	+60%
분기순손익		649	405	244	+60%

※ 순영업수익 : 영업이익 + 판관비&cr※ K-IFRS 별도기준, 해당 사업연도 누적

다) 자금조달 및 운영실적 &cr&cr(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분		제58기 3분기		제57기		제56기
평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---
자본	자본금	886,213	11.82%	886,213	12.74%	589,256	8.74%
자본잉여금	27,878	0.37%	27,665	0.40%	102,001	1.51%
자본조정	-150,572	-2.01%	-147,967	-2.13%	-54,176	-0.80%
기타포괄손익누계액	78,146	1.04%	87,863	1.26%	84,877	1.26%
이익잉여금	66,839	0.89%	2,208	0.03%	25,841	0.38%
예수부채	투자자예수금	635,949	8.48%	449,654	6.46%	386,037	5.73%
수입담보금	52,726	0.70%	15,351	0.22%	788	0.01%
기타	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
당기손익인식금융부채		1,632,385	21.77%	1,625,516	23.36%	1,912,367	28.38%
차입부채	콜머니	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
차입금	928,891	12.39%	543,244	7.81%	251,393	3.73%
RP매도	2,514,565	33.54%	2,463,066	35.40%	2,004,359	29.74%
기타	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
사채		109,958	1.47%	109,934	1.58%	155,724	2.31%
파생상품		133,076	1.78%	395,344	5.68%	865,186	12.84%
확정급여채무		18,388	0.25%	17,148	0.25%	16,478	0.24%
기 타		562,586	7.50%	483,352	6.95%	398,596	5.92%
합 계		7,497,028	100.00%	6,958,590	100.00%	6,738,728	100.00%

※ 별도기준

&cr(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분		제58기 3분기		제57기		제56기
평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---
현금 및&cr예치금	현금 및 현금성 자산	91,703	1.22%	105,274	1.51%	119,974	1.78%
예치금	606,982	8.10%	309,185	4.44%	633,594	9.40%
당기손익인식금융자산		4,597,227	61.32%	4,307,082	61.90%	3,800,334	56.40%
매도가능금융자산		172,279	2.30%	218,380	3.14%	212,125	3.15%
만기보유금융자산		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
종속 및 관계기업투자		53,955	0.72%	43,351	0.62%	40,706	0.60%
파생상품자산		334,158	4.46%	550,135	7.91%	749,422	11.12%
대출채권	콜론	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
신용공여금	602,307	8.03%	393,356	5.65%	273,685	4.06%
RP매수	175,556	2.34%	235,408	3.38%	174,483	2.59%
대여금	733	0.01%	793	0.01%	1,027	0.02%
기타	730,633	9.75%	639,768	9.19%	519,379	7.71%
투자부동산		0	0.00%	0	0.00%	8,079	0.12%
유형자산		11,122	0.15%	11,701	0.17%	49,879	0.74%
무형자산		46,721	0.62%	52,803	0.76%	66,411	0.99%
기 타		73,651	0.98%	91,353	1.31%	89,630	1.33%
합 계		7,497,027	100.00%	6,958,590	100.00%	6,738,728	100.00%

※ 별도기준

2) 영업종류별 현황&cr

가) 투자매매업무 &cr&cr (1) 증권거래현황

(단위 : 백만원)

구 분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	3,313,469	3,482,565	6,796,034	46,353	-6,140
코스닥시장	246,782	264,289	511,071	6,152	2,619
코넥스시장	23	706	728	866	16
기타	21,915	28,998	50,913	235,450	-1,583
소계	3,582,188	3,776,559	7,358,746	288,821	-5,088
신주인수권&cr증서	유가증권시장	910	1,049	1,959	119	-7
코스닥시장	2	0	2	0	0
코넥스시장	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	357	-596
소계	912	1,049	1,960	476	-603
기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
코스닥시장	0	0	0	0	0
코넥스시장	0	0	0	0	0
기타	12,235	1,478	13,713	24,301	0
소계	12,235	1,478	13,713	24,301	0
계		3,595,334	3,779,086	7,374,420	313,598	-5,690
채무증권	국채,지방채	국고채	7,290,306	6,991,925	14,282,231	84,426	-3,247
국민주택채권	176,428	155,942	332,370	12,449	-9
기타	147,068	128,009	275,078	110,110	3,109
소계	7,613,803	7,275,876	14,889,679	206,985	-146
특수채	통화안정증권	4,825,600	5,171,011	9,996,611	490,111	169
예금보험공사채	212,716	232,860	445,576	20,016	59
토지개발채권	52,442	52,469	104,911	6,950	-20
기타	3,090,767	2,965,902	6,056,669	389,309	1,511
소계	8,181,524	8,422,242	16,603,767	906,387	1,719
금융채	산금채	1,328,339	1,178,762	2,507,102	307,429	143
중기채	536,621	406,939	943,560	169,034	38
은행채	1,955,351	2,043,190	3,998,541	264,414	78
여전채	2,705,106	2,594,652	5,299,759	866,903	945
종금채	0	0	0	0	0
기타	192,929	210,091	403,020	0	0
소계	6,718,346	6,433,634	13,151,980	1,607,780	1,205
회사채		3,755,699	3,507,323	7,263,022	750,254	1,442
기업어음증권		4,188,009	4,157,509	8,345,518	133,977	-3
기타		0	0	0	0	0
계		30,457,381	29,796,585	60,253,966	3,605,383	4,218
집합투자&cr증권	EFT		168,512	204,274	372,785	53,279	818
기타		1,426	0	1,426	13,706	138
계		169,938	204,274	374,212	66,985	956
투자계약증권			0	0	0	0	0
외화증권	지분증권		0	0	0	5,625	0
채무증권	국채,지방채	557	560	1,117	0	0
특수채	7,500	9,279	16,779	39,274	-765
금융채	208,468	234,079	442,547	79,136	-922
회사채	3,255	29,440	32,695	22,374	-43
기업어음증권	0	0	0	0	0
기타	348,331	364,275	712,606	0	82
소계	568,112	637,633	1,205,744	140,784	-1,648
집합투자증권		0	0	0	0	0
투자계약증권		0	0	0	0	0
파생결합증권		0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0
계		568,112	637,633	1,205,744	146,408	-1,648
파생결합&cr증권	ELS		47,425	22,163	69,587	27,890	557
ELW		0	0	0	0	0
기타		0	1,317	1,317	0	0
계		47,425	23,480	70,905	27,890	557
기타증권			2,685	0	2,685	28,460	690
합 계			34,840,875	34,441,058	69,281,932	4,188,724	-917

※ 제58기 3분기 누적 별도 기준

&cr (2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)

구 분					거래금액				잔액
투기	헤지	기타	합계	자산	부채
선물	국내	상품선물	금		0	0	0	0	0	0
돈육		0	0	0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0	0	0
소계		0	0	0	0	0	0	0
금융선물	금리선물	국채3년	5,172,926	3,223,756	3,605,782	12,002,464	0	0	0
국채5년	0	0	0	0	0	0	0
국채10년	2,373,935	1,397,816	1,228,636	5,000,388	0	0	0
통안증권	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0
소계	7,546,861	4,621,573	4,834,418	17,002,853	0	0	0
통화선물	미국달러	235,253	649	784,544	1,020,446	0	0	0
엔	0	0	0	0	0	0	0
유로	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0
소계	235,253	649	784,544	1,020,446	0	0	0
지수선물	KOSPI200	1,116,316	0	2,267,523	3,383,838	0	0	401
KOSTAR	0	0	0	0	0	0	0
기타	16,202	0	14,610,630	14,626,832	0	0	-87
소계	1,132,517	0	16,878,153	18,010,670	0	0	314
개별주식		67,815	398	2,067,765	2,135,978	0	0	-38
기타		0	0	0	0	0	0	0
계		8,982,447	4,622,619	24,564,880	38,169,946	0	0	276
기타			0	0	0	0	0	0	0
국내 계			8,982,447	4,622,619	24,564,880	38,169,946	0	0	276
해외	상품선물	농산물		0	0	0	0	0	0	0
비철금속,귀금속		0	0	0	0	0	0	0
에너지		0	0	0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0	0	0
소계		0	0	0	0	0	0	0
금융선물	통화		0	0	0	0	0	0	0
금리		0	0	0	0	0	0	0
주가지수		0	0	0	0	0	0	0
개별주식		0	0	0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0	0	0
소계		0	0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0	0
해외 계			0	0	0	0	0	0	0
선물 계				8,982,447	4,622,619	24,564,880	38,169,946	0	0	276
옵션	국내	지수옵션		KOSPI200	118,294	0	44,935	163,229	0	0
기타	0	0	798	798	0	0	0
소계	118,294	0	45,733	164,027	0	0	846
개별주식			0	0	5,568	5,568	0	0	1
통화		미국달러	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0
소계	0	0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0	0
국내 계			118,294	0	51,301	169,595	0	0	847
해외	주가지수			0	0	0	0	0	0	0
개별주식			0	0	0	0	0	0	0
금리			0	0	0	0	0	0	0
통화			0	0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0	0
해외 계			0	0	0	0	0	0	0
옵션 계				118,294	0	51,301	169,595	0	0	847
기타	국내				0	0	0	0	0	0
해외				0	0	0	0	0	0	0
기타 계				0	0	0	0	0	0	0
합 계					9,100,742	4,622,619	24,616,181	38,339,542	0	0

※ 제58기 3분기 누적 별도 기준

&cr (3) 장외파생상품거래현황

(단위 : 백만원)

구 분		거래금액				잔액		평가손익
투기	헤지	기타	계	자산	부채
선도	신용	0	0	0	0	0	0	0
주식	0	0	0	0	0	0	0
일반상품	0	0	0	0	0	0	0
금리	0	0	0	0	0	0	0
통화	0	23,423	0	23,423	4,054	3,908	-149
기타	0	0	0	0	0	0	0
계	0	23,423	0	23,423	4,054	3,908	-149
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
주식	0	163,424	0	163,424	234,896	46,394	-17,597
일반상품	0	32,073	0	32,073	9,625	0	127
금리	0	0	0	0	0	20,307	-573
통화	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0
계	0	195,498	0	195,498	244,520	66,701	-18,043
스왑	신용	0	5,425	0	5,425	10,047	4,374	2,412
주식	0	23,341	0	23,341	928	4,349	-764
일반상품	0	2,693	0	2,693	0	49	187
금리	0	3,319	0	3,319	2,480	18,640	-6,541
통화	0	45,638,443	0	45,638,443	32,086	18,071	11,649
기타	0	0	0	0	0	0	0
계	0	45,673,221	0	45,673,221	45,541	45,484	6,942
기타		7,742	0	0	7,742	281	0	-572
합계		7,742	45,892,143	0	45,899,885	294,396	116,092	-11,821

※ 제58기 3분기 누적 별도 기준

(4) 투자운용손익&cr&cr1) 주식

(단위 : 백만원)

구분	제58기 3분기	제57기 3분기	제57기	제56기
매매차익(차손)	751	12,124	17,127	5,705
평가차익(차손)	-3,687	-1,848	-747	-1,301
배당금수익	5,071	2,752	2,788	3,538
합계	2,135	13,028	19,167	7,942

※ 누적 별도 기준&cr ※ 매매차익(차손) : (주식상품처분이익+매도가능주식처분이익) -(주식상품처분손실+매도가능주식처분손실)&cr 평가차익(차손) : (주식상품평가이익+매도주식평가이익)-(주식상품평가손실+ 매도주식평가손실+매도가능주식손상차손)

&cr 2) 채권

(단위 : 백만원)

구분	제58기 3분기	제57기 3분기	제57기	제56기
매매차익(차손)	10,199	-7,848	-10,671	-22,390
상환차익(차손)	-1,123	-717	-1,012	-1,326
평가차익(차손)	4,218	-3,978	-11,523	6,551
상품채권이자	68,643	69,021	90,678	83,969
합계	81,937	56,478	67,471	66,804

※ 누적 별도 기준&cr ※ 매매차익(차손) : (채권처분이익+당기손익_공정가치_기타(채권)_처분이익+전자 단기사채처분이익+기업어음증권처분이익) -(채권처분손실+당 기손익_공정가치_기타(채권)_처분손실+전자단기사채처분손실+ 기업어음증권처분손실)&cr 상환차익(차손) : 당기손익인식금융자산상환이익-당기손익인식금융자산&cr 상환손실&cr 평가차익(차손) : (채권평가이익+당기손익_공정가치_기타(채권)_평가이익+전자 단기사채평가이익+기업어음증권평가이익+매도채권평가이익) - (채권평가손실+당기손익_공정가치_기타(채권)_평가손실+전 자단기사채평가손실+기업어음증권평가손실+매도채권평가손 실)&cr 상품채권이자 : 채권이자(국내)+기업어음증권이자+전자단기사채이자+양도성 예금증권거래이익

&cr 3) 외화증권

(단위 : 백만원)

구분	제58기 3분기	제57기 3분기	제57기	제56기
매매차익(차손)	-854	435	271	537
평가차익(차손)	-1,648	-667	-1,499	-2,768
배당금,이자수익	4,031	3,139	4,665	3,654
합계	1,530	2,907	3,436	1,423

※ 누적 별도 기준&cr※ 매매차익(차손) : 외화유가증권처분이익+ 매도가능증권(외화증권)처분이익 -외화 유가증권처분손실- 매도가능증권(외화증권)처분손실 &cr 평가차익(차손) : 외화증권평가이익+ 매도가능증권(외화증권)평가이익 -외화증권 평가손실- 매도가능증권(외화증권)손상차손 &cr 배당금,이자수익 : 외화채권이자

&cr 4) 장내선물거래

(단위 : 백만원)

구분	제58기 3분기	제57기 3분기	제57기	제56기
매매차익(차손)	5,738	-19,229	-46,325	-60,989
정산차익(차손)	2,004	4,417	3,884	-71
합계	7,741	-14,812	-42,441	-61,060

※ 누적 별도 기준&cr※ 매매차익(차손) : (선물매매이익(지수)+선물매매이익(금리/통화)+선물매매이익( 해외))-(선물매매손실(지수)+선물매매손실(금리/통화)+선물 매매손실(해외))&cr 정산차익(차손) : (선물정산이익+선물정산이익(해외))-(선물정산손실+선물정산 손실(해외))

&cr 5) 장내옵션거래

(단위 : 백만원)

구분	제58기 3분기	제57기 3분기	제57기	제56기
매매차익(차손)	43,654	143,036	282,791	-65,928
평가차익(차손)	15,986	51,855	-68,044	143,408
합계	59,640	194,891	214,746	77,480

※ 누적 별도 기준&cr ※ 매매차익(차손) : 옵션(장내,해외)거래이익-옵션(장내,해외)거래손실&cr 평가차익(차손) : 옵션(장내,해외)평가이익-옵션(장내,해외)평가손실

&cr 6) (매도)파생결합증권거래

(단위 : 백만원)

구분	제58기 3분기	제57기 3분기	제57기	제56기
매매차익(차손)	210	317	500	467
평가차익(차손)	12,456	-45,572	-16,882	-60,497
상환차익(차손)	-45,906	-66,469	-117,423	-34,854
합계	-33,240	-111,724	-133,805	-94,884

※ 누적 별도 기준&cr※ 매매차익(차손) : 파생결합증권처분이익-파생결합증권처분손실&cr 평가차익(차손) : (파생결합증권평가이익+매도파생결합증권평가이익)-(파생결 합증권평가손실+매도파생결합증권평가손실)&cr 상환차익(차손) : (파생결합증권상환이익+매도파생결합증권상환이익)-(파생결 합증권상환손실+매도파생결합증권상환손실)

&cr 7) 장외파생상품거래

(단위 : 백만원)

구분	제58기 3분기	제57기 3분기	제57기	제56기
매매차익(차손)	-16,567	-23,399	-109,953	-97,596
평가차익(차손)	-13,074	-32,074	86,096	-38,955
합계	-29,641	-55,474	-23,857	-136,551

※ 누적 별도 기준&cr ※ 매매차익(차손) : 장외파생상품거래이익-장외파생상품거래손실&cr 평가차익(차손) : (장외파생상품평가이익+기타파생상품평가이익)-(장외파생&cr 상품평가손실+기타파생상품평가손실)

나) 투자중개업무 &cr&cr(1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황표

(단위 : 백만원)

구 분			매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장	18,542,482	18,186,296	36,728,778	39,265
코스닥시장	11,055,136	11,335,144	22,390,280	35,044
코넥스시장	7,973	8,121	16,095	29
기타	6,077	14,778	20,855	51
소계	29,611,668	29,544,339	59,156,007	74,390
신주인수권증서	유가증권시장	398	1,623	2,021	7
코스닥시장	369	609	978	3
코넥스시장	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
소계	767	2,232	2,999	9
기타	유가증권시장	0	0	0	0
코스닥시장	80,562	81,724	162,286	313
코넥스시장	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
소계	80,562	81,724	162,286	313
지분증권합계		29,692,997	29,628,295	59,321,292	74,712
채무증권	채권	장내	2,693,584	1,594,808	4,288,392	298
장외	21,472,538	21,940,111	43,412,649	0
소계	24,166,122	23,534,919	47,701,041	298
기업어음	장내	0	0	0	0
장외	0	0	0	0
소계	0	0	0	0
기타	장내	0	0	0	0
장외	0	0	0	0
소계	0	0	0	0
채무증권합계		24,166,122	23,534,919	47,701,041	298
집합투자증권			1,730,553	1,051,505	2,782,057	2,339
투자계약증권			0	0	0	0
파생결합증권	ELS		0	0	0	0
ELW		68,452	66,441	134,893	193
기타		0	0	0	0
파생결합증권합계		68,452	66,441	134,893	193
외화증권			194,019	204,126	398,145	6
기타증권			0	0	0	0
증권계			55,852,142	54,485,286	110,337,428	77,548
선물		국내	9,138,801	9,141,650	18,280,451	1,126
해외	0	0	0	0
소계	9,138,801	9,141,650	18,280,451	1,126
옵션	장내	국내	109,649	122,963	232,611	371
해외	0	0	0	0
소계	109,649	122,963	232,611	371
장외	국내	0	0	0	0
해외	0	0	0	0
소계	0	0	0	0
옵션합계		109,649	122,963	232,611	371
선도		국내	0	0	0	0
해외	0	0	0	0
소계	0	0	0	0
기타 파생상품			0	0	0	0
파생상품합계			9,248,449	9,264,613	18,513,062	1,498
합계			65,100,592	63,749,899	128,850,491	79,045

※ 제58기 3분기 누적 별도 기준

(2) 위탁매매업무수지

(단위 : 백만원)

구 분	제58기 3분기	제57기 3분기	제57기	제56기
수탁수수료	79,045	58,787	82,125	68,470
매매수수료	3,376	2,235	3,177	2,541
수지차익	75,669	56,552	78,948	65,929

※ 누적 별도 기준&cr※ 매매수수료 : 국내

다) 집합투자업무

(단위 : 백만원)

구분			투자신탁			투자회사			투자유한회사			계
공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
판매&cr잔액	증권집합&cr투자기구	주식형	1,112,512	121,482	1,233,995	20,820	0	20,820	0	0	0	1,133,333	121,482	1,254,815
채권형	297,233	86,088	383,321	0	0	0	0	0	0	297,233	86,088	383,321
혼합주식	96,284	99,637	195,921	0	1	1	0	0	0	96,284	99,637	195,921
혼합채권	71,957	271,035	342,991	10,148	0	10,148	0	0	0	82,105	271,035	353,139
계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생형	165,546	112,485	278,031	1,009	0	1,009	0	0	0	166,554	112,485	279,040
기타	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
소 계	1,744,116	690,727	2,434,843	31,977	1	31,978	0	0	0	1,776,093	690,728	2,466,821
부동산집합&cr투자기구	임대형	4,054	1,272,925	1,276,979	0	0	0	0	0	0	4,054	1,272,925	1,276,979
대출형	0	577,404	577,404	0	0	0	0	84	84	0	577,488	577,488
개발형	0	16,187	16,187	0	0	0	0	0	0	0	16,187	16,187
재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생형	0	8,438	8,438	0	0	0	0	0	0	0	8,438	8,438
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 계	4,054	1,874,955	1,879,009	0	0	0	0	84	84	4,054	1,875,039	1,879,093
특별자산집합&cr투자기구	특별자산	12,345	2,773,985	2,786,329	8,339	0	8,339	0	0	0	20,684	2,773,985	2,794,668
파생형	5,074	178	5,252	0	0	0	0	0	0	5,074	178	5,252
소 계	17,418	2,774,163	2,791,581	8,339	0	8,339	0	0	0	25,758	2,774,163	2,799,920
혼합자산집합&cr투자기구	혼합자산	15,449	5,208	20,657	0	0	0	0	0	0	15,449	5,208	20,657
파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 계	15,449	5,208	20,657	0	0	0	0	0	0	15,449	5,208	20,657
단기금융집합&cr투자기구		1,552,829	0	1,552,829	0	0	0	0	0	0	1,552,829	0	1,552,829
전문투자형 사모집합&cr투자기구		0	7,090,030	7,090,030	0	55	55	0	149,100	149,100	0	7,239,185	7,239,185
합 계		3,333,867	12,435,083	15,768,949	40,316	56	40,372	0	149,184	149,184	3,374,183	12,584,322	15,958,505

※ 별도 기준&cr※ 제58기 3분기 기준 판매잔고잔수

&cr 라) 투자일임업무&cr

(1) 투자운용인력현황

성명	직위	담당업무	자격증종류	자격증&cr취득일	주요경력	협회등록&cr일자	상근여부	운용중인계약수	운용규모(원)
조태훈	부장	투자일임업무	투자자산운용사(집합)	20021213	2016.07~현재 한화투자증권 고객자산운용팀	20160525	상근	236	22,711,088,533
조희철	차장	투자일임업무	투자자산운용사	20180322	2006.07~현재 한화투자증권 고객자산운용팀	20180323	상근	236	22,711,088,533
홍성우	과장	투자일임업무	투자자산운용사(일임)	20080919	2016.11~현재 한화투자증권 고객자산운용팀	20170124	상근	235	22,711,088,533
김미희	과장	투자일임업무	투자자산운용사	20150807	2017.01~현재 한화투자증권 고객자산운용팀	20161229	상근	235	22,711,088,532
김기범	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000928	갤러리아지점	20010718	상근	2	273,483,317
김상훈	부장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	전주지점	20011116	상근	3	1,531,007,679
김성종	지점장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000503	언양지점	20010213	상근	2	319,142,136
김용성	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20050504	삼산지점	20120921	상근	17	5,044,420,335
김원준	과장	지점영업	투자자산운용사	20150807	창원지점	20150812	상근	2	139,234,077
김채영	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010429	광주지점	20010924	상근	1	74,803,888
김현수	지점장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000928	동울산지점	20010718	상근	99	5,549,733,309
문헌주	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20040402	삼산지점	20120921	상근	17	852,931,063
박수남	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	삼산지점	20120921	상근	1	30,072,947
박재준	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	영주지점	20030526	상근	10	1,547,757,692
백방미	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000928	중앙지점	20010718	상근	2	224,428,628
변상원	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20080202	노원지점	20100604	상근	5	2,255,245,531
서민성	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	마린시티지점	20160708	상근	1	143,925,612
성지선	과장	지점영업	투자자산운용사	20150223	분당지점	20150311	상근	1	23,710,997
소병호	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000503	대치센트럴지점	20010213	상근	1	26,833,198
손재무	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20050218	목동지점	20120921	상근	36	2,448,731,614
송요한	지점장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000503	영업부	20010213	상근	2	1,690,173,339
신국선	지점장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	갤러리아지점	20020509	상근	37	4,261,324,029
심선화	지점장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	올림픽지점	20011116	상근	49	4,636,819,579
안남옥	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	노원지점	20011116	상근	2	2,364,304,875
여준구	지점장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20030409	공주지점	20030526	상근	5	348,603,504
윤성현	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20050218	강서지점	20120921	상근	1	34,269,587
윤주혁	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20120427	삼산지점	20120921	상근	2	83,163,228
이동영	과장	지점영업	투자자산운용사	20101105	부산지점	20120921	상근	61	5,647,027,145
이두열	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20070323	신갈지점	20120921	상근	2	71,260,998
이미영	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010429	신촌지점	20011122	상근	2	5,745,407,087
이성구	지점장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20030409	대치센트럴지점	20040826	상근	18	1,829,003,875
이윤규	부장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20030409	천안지점	20030620	상근	1	265,833,913
이정한	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000503	올림픽지점	20010213	상근	2	157,285,912
이준철	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20030409	중앙지점	20120921	상근	8	868,285,772
임주혁	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20030409	금융플라자63지점	20030526	상근	5	648,233,803
전제민	과장	지점영업	투자자산운용사	20140425	리더스라운지강남지점	20160325	상근	13	1,625,540,981
정덕진	부장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000423	신갈지점	20010302	상근	15	1,794,602,708
정성규	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	삼산지점	20011116	상근	1	77,409,247
정운석	과장	지점영업	투자자산운용사	20100520	분당지점	20160325	상근	5	936,816,792
조영남	과장	지점영업	투자자산운용사	20141114	동울산지점	20141108	상근	52	2,239,829,465
진상언	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20030409	언양지점	20040423	상근	1	64,205,399
한성엽	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20020612	삼산지점	20021205	상근	2	57,594,402
홍석용	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	신갈지점	20011116	상근	1	20,298,417
황정훈	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20091007	갤러리아지점	20120921	상근	9	559,942,529
황진숙	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	송파지점	20011116	상근	5	1,145,455,559
-	-	-	-	-	-	-	-	1,443	148,502,508,299

※ 제58기 3분기 별도 기준

&cr (2) 투자일임계약현황

(단위 : 명,건,백만원)

구 분	제58기 3분기말	제57기 3분기말	제57기말	제56기말
고객수	1,271	1,317	1,221	1,941
일임계약건수	1,423	1,488	1,395	2,200
일임계약자산총액(계약금액)	145,699	214,226	410,747	254,592
일임계약자산총액(평가금액)	148,503	221,426	422,597	244,316

※ 별도 기준

&cr (3) 일임수수료 수입현황

(단위 : 백만원)

구 분		제58기 3분기	제57기 3분기	제57기	제56기
일임수수료	일반투자자	2,018	1,967	2,730	3,479
전문투자자	38	44	58	8
계	2,056	2,011	2,787	3,487
기타수수료	일반투자자	163	23	26	78
전문투자자	6	0	0	0
계	169	23	26	78
합계	일반투자자	2,181	1,990	2,756	3,557
전문투자자	44	44	58	8
계	2,225	2,034	2,814	3,565

※ 누적 별도 기준

&cr (4) 투자일임재산현황

(단위 : 건, 백만원)

구 분		금융투자업자		은행		보험회사(고유계정)		보험회사&cr(특별계정)		연기금		공제회		종금		개인		기타		계
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
국내&cr계약자산	일반투자자	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	102,466	14	19,324	1,415	121,990
전문투자자	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	375	1	66	5	23,267	8	23,709
계	1	200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	375	1,401	102,532	19	42,591	1,423	145,699
해외&cr계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	102,466	14	19,324	1,415	121,990
전문투자자	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	375	1	66	5	23,267	8	23,709
계	1	200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	375	1,401	102,532	19	42,591	1,423	145,699

※ 제58기 3분기 별도 기준

&cr(5) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 백만원)

구 분			국내	해외	합계
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)		0	0	0
보통예금		0	0	0
정기예금		14,032	0	14,032
양도성예금증서(CD)		0	0	0
콜론(Call Loan)		0	0	0
환매조건부채권매수(RP)		0	0	0
기업어음증권(CP)		0	0	0
기타		35,670	0	35,670
소 계		49,702	0	49,702
증권	채무증권	국채·지방채	0	0	0
특수채	0	0	0
금융채	0	0	0
회사채	906	0	906
기타	0	0	0
소계	906	0	906
지분증권	주식	61,507	9,044	70,551
신주인수권증서	2	0	2
출자지분	0	0	0
기타	0	0	0
소계	61,508	9,044	70,552
수익증권	신탁 수익증권	0	0	0
투자신탁 수익증권	24,163	0	24,163
기타	2,772	0	2,772
소계	26,936	0	26,936
투자계약증권		0	0	0
파생결합증권	ELS	407	0	407
ELW	0	0	0
기타	0	0	0
소계	407	0	407
증권예탁증권		0	0	0
기타		0	0	0
소 계		89,757	9,044	98,801
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0
통화관련거래	0	0	0
주식관련거래	0	0	0
기타	0	0	0
소계	0	0	0
장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0
통화관련거래	0	0	0
주식관련거래	0	0	0
기타	0	0	0
소계	0	0	0
소 계		0	0	0
기타			0	0	0
합 계			139,459	9,044	148,503
외국환업무 취급기관 등록		등록여부	-	-	-
등록일	-	-	-

※ 제58기 3분기 별도 기준

마) 유가증권 인수업무 &cr&cr ( 1 ) 증권인수 및 인수수수료 현황표

(단위 : 백만원)

구 분			주관사 실적		인수실적		인수 및 주선 &cr수수료
수량	금액	수량	금액
지분증권	기업공개	유가증권시장	0	0	0	0	0
코스닥시장	1	18,526	0	0	821
유상증자	유가증권시장	16	13,968	0	0	1,042
코스닥시장	97	93,794	0	0	1,419
기타		0	0	0	0	256
소 계		114	126,288	0	0	3,538
채무증권	국채·지방채		0	0	0	0	0
특수채		500,000	500,000	300,000	300,000	217
금융채		0	0	1,220,000	1,213,341	122
회사채	일반회사채	95,000	95,000	3,154,500	3,154,500	4,610
ABS	204,000	204,000	123,984	123,984	866
소계	299,000	299,000	3,278,484	3,278,484	5,476
기업어음		0	0	10,000	10,000	10
기타		2,784,900	2,784,900	1,115,600	1,115,600	2,772
소계		3,583,900	3,583,900	5,924,084	5,917,425	8,597
외화증권			0	0	0	0	0
기 타			0	0	1,249,627	1,249,627	6,690
합 계			3,584,014	3,710,188	7,173,711	7,167,052	18,825

※ 제58기 3분기 누적 별도 기준

&cr(2) 인수업무수지

(단위 : 백만원)

구 분	제58기 3분기	제57기 3분기	제57기	제56기
인수수수료	18,825	22,114	24,587	19,320
수수료비용	0	0	0	0
수 지 차 익	18,825	22,114	24,587	19,320

※ 누적 별도 기준

바) 환매조건부채권 매매업무

(단위 : 백만원)

구 분		제58기 3분기	제57기 3분기	제57기	제56기
잔고	조건부매도	2,396,672	2,307,704	2,380,607	2,236,816
조건부매수	-	459,900	-	207,000
거래금액	조건부매도	298,611,630	333,584,667	437,047,444	424,809,423
조건부매수	31,177,200	39,779,000	58,544,700	35,240,300

※ 누적 별도 기준&cr ※ (원화, 외화)대고객, 대기관 REPO거래실적 포함&cr※ 조건부매수 : 대기관REPO

&cr 사) 신용공여업무

구 분		평균잔액	한도	이자율	비고
신용거래융자		126,206백만원	개인 20억원	4.9% ~ 8.5%	A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억, &cr증거금 100% 종목 신용 불가
담보대출	주식담보	471,010백만원	개인/법인 20억원	6.5%~ 9.0%	A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억, &cr증거금 100% 종목 대출 불가, &cr담보대출종목 종가의 65~50% (A군 65%, B군 60%, C군55%, 기타 50%)
수익증권담보	개인/법인 20억원	6.5%~ 9.0%	공사채형(MMF포함) 70%, 채권혼합형 65%, 주식혼합형/주식형 60%, 주가연계펀드 50%
파생결합증권담보	개인/법인 20억원	6.5%~ 9.0%	원금보장형, 부분보장형 : 환매예상금액의 70%
채권담보	개인/법인 20억원	국공채, AAA 6.5%, &cr그 외 채권 7.0%	전일종가와 시가평가금액중 적은 값을 기준으로, &cr국공채, 신용평가등급 AAA 채권 70%, 그 외 채권 60%
매도담보	664백만원	개인/법인 20억원	8.50%	예탁주식 매도자금의 98%

※ 제58기 3분기 별도 기준&cr ※ 신용거래 융자이자 적용방식 : 보유 기간별 소급적용. 즉, 기간별 금리를 적용하여 소급하여 합산하는 방식&cr ※ 담보대출 이자 적용방식 : 고객 등급별 차등 적용. 채권담보는 등급 구분에 따라다름&cr ※ 한도의 경우, 개인은 신용거래와 담보대출 합산 20억, 법인은 담보대출 20억임

아) 신탁업무 &cr&cr (1) 재무제표 &cr&cr 1) 재무상태표(신탁계정)

(단위 : 백만원)

계정명	금액
자 산
1. 현금및예치금	1,147,503
2. 주식	17,927
3. 출자금	34,148
4. 사채	169,493
5. 기업융통어음	1,294,946
6. 전자단기채권	361,500
7. 파생결합증권	3,953
8. 환매조건부채권매수	4,411
9. 수익증권	4,935
10. 금전채권	771,971
11. 외화채권	678,098
12. 외화수익증권	26,149
13. 기타자산	28,200
자 산 총 계	4,543,233
부 채
1. 특정금전신탁	3,712,519
2. 재산신탁	776,171
3. 선수수익	8,617
4. 미지급신탁보수	2,148
5. 미지급신탁이익	43,480
6. 미지급금	298
부 채 총 계	4,543,233

※ 제58기 3분기 별도 기준

2) 손익계산서(신탁계정)

(단위 : 백만원)

계정명	금액
Ⅰ. 신탁이익계	165,947
1. 예치금이자	25,689
2. 증권이자	77,292
3. 금전채권이자	608
4. 배당금수익	2,499
5. 증권매매이익	2,674
6. 증권상환이익	5
7. 파생상품거래이익	918
8. 기타수익	56,262
Ⅱ. 신탁손실계	165,947
1. 금전신탁이익	93,901
2. 재산신탁이익	228
3. 증권매매손실	7,052
4. 증권상환손실	118
5. 파생상품거래손실	1,116
6. 지급수수료	58
7. 신탁보수	7,205
8. 기타비용	56,269

※ 제58기 3분기 별도 기준

&cr(2) 수익현황

(단위 : 백만원)

구 분				신탁보수	중도해지수수료	신탁보전금
금전신탁	불특정금전신탁			0	0	0
특정금전신탁	수시입출금		21	0	0	21
자문형		0	0	0	0
자사주		0	0	0	0
채권형		6,637	0	0	6,637
주식형(자문형, 자사주 제외)		202	0	0	202
주가연계신탁		12	0	0	12
정기예금형		310	0	0	310
퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0
확정기여형	0	0	0	0
IRA형	0	0	0	0
소계	0	0	0	0
기타		9	0	0	9
금전신탁 소계			7,190	0	0	7,190
재산신탁	증권			10	0	0
금전채권			5	0	0	5
동산			0	0	0	0
부동산신탁	토지신탁	차입형	0	0	0	0
관리형	0	0	0	0
소계	0	0	0	0
관리신탁	갑종	0	0	0	0
을종	0	0	0	0
소계	0	0	0	0
처분신탁		0	0	0	0
담보신탁		0	0	0	0
분양관리신탁		0	0	0	0
부동산신탁계		0	0	0	0
부동산관련권리			0	0	0	0
무체재산권			0	0	0	0
재산신탁 소계			15	0	0	15
종합재산신탁				0	0	0
기타				0	0	0
합계				7,205	0	0

※ 제58기 3분기 누적 별도 기준

&cr(3) 신탁별 수탁현황

(단위 : 백만원)

구분				전기말		증감		당분기말
건수	금액	건수	금액	건수	금액
금전신탁	불특정금전신탁			0	0	0	0	0
특정금전신탁	수시입출금		15	102,661	-6	-57,886	9	44,775
자문형		0	0	0	0	0	0
자사주		0	0	0	0	0	0
채권형		12,156	3,283,141	1670	-754,224	13,826	2,528,917
주식형(자문형, 자사주 제외)		849	43,896	0	0	849	43,896
주가연계신탁		30	160,864	-16	-159,801	14	1,063
정기예금형		69	2,290,510	-2	-1,209,280	67	1,081,230
퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0
확정기여형	0	0	0	0	0	0
IRA형	0	0	0	0	0	0
소계	0	0	0	0	0	0
기타		2,738	10,279	-236	655	2,502	10,934
금전신탁 소계			15,857	5,891,350	1,410	-2,180,536	17,267	3,710,813
재산신탁	증권			2	6,200	0	0	2
금전채권			14	849,734	0	-79,763	14	769,971
동산			0	0	0	0	0	0
부동산신탁	토지신탁	차입형	0	0	0	0	0	0
관리형	0	0	0	0	0	0
소계	0	0	0	0	0	0
관리신탁	갑종	0	0	0	0	0	0
을종	0	0	0	0	0	0
소계	0	0	0	0	0	0
처분신탁		0	0	0	0	0	0
담보신탁		0	0	0	0	0	0
분양관리신탁		0	0	0	0	0	0
부동산신탁계		0	0	0	0	0	0
부동산관련권리			0	0	0	0	0	0
무체재산권			0	0	0	0	0	0
재산신탁소계			16	855,934	0	-79,763	16	776,171
종합재산신탁				0	0	0	0	0
기타				0	0	0	0	0
합계				15,873	6,747,284	1,410	-2,260,299	17,283

※ 제58기 3분기 별도 기준

&cr(4) 자금조달 및 운용현황&cr&cr1) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 백만원)

구 분				수탁액	차입금	특별보유금	손익
금전신탁	불특정금전신탁			0	0	0	0
특정	수시입출금		44,775	0	0	0	153
자문형		0	0	0	0	0	0
자사주		0	0	0	0	0	0
채권형		2,528,917	0	0	0	46,584	2,575,501
주식형(자문형, 자사주 제외)		43,896	0	0	0	689	44,584
주가연계신탁		1,063	0	0	0	2	1,065
정기예금형		1,081,230	0	0	0	6,558	1,087,788
퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0
확정기여형	0	0	0	0	0	0
IRA형	0	0	0	0	0	0
소계	0	0	0	0	0	0
기타		12,640	0	0	0	550	13,190
합계				3,712,519	0	0	0

※ 제58기 3분기 별도 기준

&cr2) 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 백만원)

구분				대출금	증권															예치금	RP&cr매입
회사채	주식	국채 및&cr지방채	금융채	기업&cr어음	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생&cr결합증권	(ELS)	(기타)	발행&cr어음	외화증권	기타	소계
금전&cr신탁	불특정금전신탁			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특정	수시입출금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,137	3,785	6
자문형		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자사주		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
채권형		0	527,993	5,445	0	0	810,522	595,000	215,522	0	0	0	0	430,919	704,494	2,000	2,481,374	72,757	0	21,205	2,575,336
주식형(자문형, 자사주 제외)		0	0	9,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865	0	34,148	44,213	4	0	367	44,584
주가연계신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	208	0	164	0	0	372	678	0	15	1,065
정기예금형		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	1,031,253	0	6,535	1,087,788
퇴직&cr연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
확정기여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0	0	0	0	4,935	3,745	3,705	40	2,392	0	0	11,073	1,420	626	66	13,184
합계				0	527,993	14,645	0	0	810,522	595,000	215,522	4,935	3,953	3,913	40	484,341	704,494	36,148	2,587,032	1,147,248	4,411

※ 제58기 3분기 별도 기준

&cr 자.신기술사업금융업&cr&cr (1) 투자 및 융자 현황 (단위 : 백만원, 건)

구분					전분기말 잔액	당분기 중 &cr실행	당분기 중 &cr회수	당분기 중 &cr순실행	기타
신기술&cr사업투자&cr조합분	업무집행조합수				2	-	-	-	-
투자	투자업체수			3	-	-	-	-	3
투자건수			3	1	-	1	-	4
투자&cr주식	보통주	취득원가	-	-	-	-	-	-
장부가액	-	-	-	-	-	-
우선주	취득원가	2,052	1,052	-	1,052	-	3,104
장부가액	2,052	1,052	-	1,052	-	3,104
합계	취득원가	2,052	1,052	-	1,052	-	3,104
장부가액	2,052	1,052	-	1,052	-	3,104
투자사채	BW	취득원가	-	-	-	-	-	-
장부가액	-	-	-	-	-	-
CB	취득원가	5,000	-	-	-	-	5,000
장부가액	5,000	-	-	-	-	5,000
기타	취득원가	-	-	-	-	-	-
장부가액	-	-	-	-	-	-
합계	취득원가	5,000	-	-	-	-	5,000
장부가액	5,000	-	-	-	-	5,000
조건부융자		취득원가	-	-	-	-	-	-
장부가액	-	-	-	-	-	-
기타		취득원가	-	-	-	-	-	-
장부가액	-	-	-	-	-	-
소계		취득원가(B)	7,052	1,052	-	1,052	-	8,104
장부가액	7,052	1,052	-	1,052	-	8,104
신기술금융대출금			대출건수	-	-	-	-	-	-
대출금액	-	-	-	-	-	-
신기술사업투자조합분 합계(E)				7,052	1,052	-	1,052	-	8,104
조합출자	신기술사업투자조합		업무집행&cr조합원분	조합수	2	-	-	-	-
약정액	2,000	-	-	-	-	2,000
출자액	1,180	-	-	-	-	1,180
유한책임&cr조합원	조합수	2	-	-	-	-	2
약정액	23,200	-	-	-	-	23,200
출자액	7,620	-	-	-	-	7,620
기타조합		업무집행&cr조합원분	조합수	-	-	-	-	-	-
약정액	-	-	-	-	-	-
출자액	-	-	-	-	-	-
유한책임&cr조합원	조합수	-	-	-	-	-	-
약정액	-	-	-	-	-	-
출자액	-	-	-	-	-	-

※ VC사업양수 이후, 신규 투자분

&cr(2) 신기술사업투자조합 등 결성현황 (단위 : 백만원, 건)

구 분			당분기말
신기술&cr사업투자&cr조합	결성	조합수	2
약정금액	25,200
해산	조합수	-
금액	-
합계	조합수	2
결성금액	25,200
기타조합	결성	조합수	-
약정금액	-
해산	조합수	-
금액	-
합계	조합수	-
결성금액	-

※ VC사업양수 이후, 신규 투자분

&cr&cr 라. (주)한화저축은행&cr&cr1) 영업의 현황&cr &cr 가) 영업의 개황

(주)한화저축은 행은 1997년 12월 23일에 설립되어 1998년1월20일 금융감독위원회의 계약이전 결정에 따라 ㈜제일화재가 ㈜한보상호신용금고의 자산과 부채를 계약이전 받았으며, 2008년 11월 한화그룹으로 편입되었습니다.

(주)한화저축은행은 한화그룹 편입 후 2011년 7월1일자로 상호를 (주) 새누리저축은행에서 (주)한화저축은행으로 사명을 변경하였습니다.

현재 경기도 부천시에 본사를, 성남시 중원구에 1개의 지점을 두고 상호저축은행법규에 의한 예수금의 수신, 자금의 대출 등의 영업을 영위하고 있습니다.

(주)한화저축은행은 브랜드 강화 및 금융계열사간 시너지 극대화로 수신기반을 확충하였으며, 지속적인 건전여신 확대를 통해 Clean Bank로 거듭나기 위하여 노력해왔습니다.

또한, 여신심사 필요 인력 확보, 우수한 인재육성, 체계적인 리스크관리시스템 구축 등 리스크관리를 위해 최선의 노력을 하고 있으며, 새로운 신규사업 발굴로 차별화된 상품개발을 지속적으로 추진하고 있습니다.&cr

나) 영업의 종류 &cr (주)한화저축은행은 상호저축은행 법규에서 정한 범위 내의 업무만을 영위하고 있습니다.

- 상호저축은행법 제11조(업무)의 영리업무

1. 신용계 업무

2. 신용부금 업무

3. 예금 및 적금의 수입 업무

4. 자금의 대출 업무

5. 어음의 할인 업무

6. 내·외국환 업무

7. 보호예수 업무

8. 수납 및 지급대행 업무

9. 기업 합병 및 매수의 중개·주선 또는 대리 업무

10. 국가·공공단체 및 금융기관의 대리 업무

11. 제25조의 상호저축은행중앙회를 대리하거나 그로부터 위탁받은 업무

12.「전자금융거래법」에서 정하는 직불전자지급수단의 발행·관리 및 대금의 결제

(제25조의2제1항제9호에 따른 상호저축은행중앙회의 업무를 공동으로 하는 경우 만 해당)

13.「전자금융거래법」에서 정하는 선불전자지급수단의 발행·관리·판매 및 대금 의 결제

(제25조의2제1항제10호에 따른 상호저축은행중앙회의 업무를 공동으로 하는 경우 만 해당)

14.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 금융위원회의 인가를 받은 투자 중개업,투자매매업 및 신탁업

15.「여신전문금융업법」에 따른 할부금융업

(거래자 보호 등을 위하여 재무건전성 등 대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 &cr 저축은행만 해당)

16. 제1호부터 제15호까지의 업무에 부대되는 업무 또는 제1조의 목적 달성에 필요 한 업무로서 금융위원회의 승인을 받은 업무&cr

다) 영업의 특징&cr&cr (1) 자금조달 실적

(단위: 억원, %)

구 분			제22기(당기) &cr(2018년09월)				제21기(전년동기) (2017년09월)				제20기(전전년동기)&cr(2016년09월)
평균&cr잔액	구성비	이자&cr금액	이자율	평균&cr잔액	구성비	이자&cr금액	이자율	평균&cr잔액	구성비	이자&cr금액	이자율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
조 달	원 가 성	예수금	6,447	85.54	135	2.78	5,967	87.88	117	2.61	5,598	87.93	115	2.74
표지어음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.04	0.0	1.71
기 타	27	0.35	3	13.87	21	0.31	1.2	7.49	20	0.31	1.1	7.10
소 계	6,474	85.89	138	2.83	5,988	88.19	118	2.62	5,620	88.28	116	2.76
무 원 가 성	자본총계	1,033	13.71	-	-	766	11.28	-	-	714	11.21	-	-
충당금	24	0.32	-	-	34	0.49	-	-	29	0.46	-	-
기 타	7	0.08	-	-	3	0.04	-	-	3	0.05	-	-
소 계	1,064	14.11	-	-	803	11.81	-	-	746	11.72	-	-
조달합계		7,538	100.00	138	2.43	6,791	100.00	118	2.31	6,366	100.00	116	2.44

※ 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성 &cr &cr (2) 자 금운 용실적

(단위: 억원, %)

구 분			제22기(당기) &cr(2018년09월)				제21기(전년동기) (2017년09월)				제20기(전전년동기)&cr(2016년09월)
평균&cr잔액	구성비	이자&cr금액	이자율	평균&cr잔액	구성비	이자&cr금액	이자율	평균&cr잔액	구성비	이자&cr금액	이자율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
운 용	수 익 성	예치금	642	8.52	9	1.85	602	8.86	7	1.56	668	10.49	8	1.61
유가증권	73	0.97	4	7.42	157	2.31	8	6.91	217	3.41	13	8.01
대출금	6,866	91.09	328	6.38	6,182	91.04	283	6.09	5,515	86.64	258	6.22
기 타	25	0.33	0.2	0.98	26	0.38	0.2	1.03	27	0.43	0.3	1.22
대손충당금등 (△)	△292	△3.88	-	-	△280	△4.11	-	-	△159	△2.50	-	-
소 계	7,314	97.03	341	6.23	6,687	98.48	298	5.94	6,268	98.47	279	5.93
무 수 익 성	현 금	3	0.04	-	-	3	0.04	-	-	3	0.04	-	-
유형자산	81	1.08	-	-	81	1.19	-	-	84	1.32	-	-
기 타	140	1.85	-	-	20	0.29	-	-	11	0.17	-	-
소 계	224	2.97	-	-	104	1.52	-	-	98	1.53	-	-
운용합계		7,538	100.00	341	6.04	6,791	100.00	298	5.85	6,366	100.00	279	5.84

※ 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성

&cr(3) 재무현황

(단위: 억원, %)

구 분		제22기(당기) &cr(2018년09월)		제21기(전년동기) (2017년09월)		제20기(전전년동기)&cr(2016년09월)
잔 액	구성비	잔 액	구성비	잔 액	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---
자 산	현금및예치금	540	7.07	614	8.59	412	6.38
유 가 증 권	74	0.96	317	4.45	220	3.41
대 출 채 권	6,735	88.18	6,052	84.71	5,688	88.07
유 형 자 산	79	1.03	79	1.10	82	1.26
기 타 자 산	211	2.76	82	1.15	57	0.88
자 산 총 계		7,639	100.00	7,144	100.00	6,459	100.00
부 채	예수부채	6,480	84.83	6,182	86.53	5,544	85.84
차입부채	-	-	-	-	50	0.77
기타부채	203	2.65	151	2.12	140	2.16
부채총계	6,683	87.48	6,333	88.65	5,734	88.77
자 본	자본금	3,080	40.32	3,080	43.11	3,080	47.69
자본잉여금	-	-	-	-	-	-
자본조정	△16	△0.21	△16	△0.22	△16	△0.25
기타포괄손익누계액	2	0.03	2	0.03	2	0.04
이익잉여금	△2,110	△27.62	△2,255	△31.57	△2,341	△36.25
자본총계	956	12.52	811	11.35	725	11.23
부채 및 자본총계		7,639	100.00	7,144	100.00	6,459	100.00

※ 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성 &cr

2) 영업종류별 현황&cr&cr 가 ) 운용처별 대출금

(단위: 억원, %)

구 분	제22기(당기) &cr(2018년09월)		제21기(전년동기) (2017년09월)		제20기(전전년동기)&cr(2016년09월)
잔 액	구성비	잔 액	구성비	잔 액	구성비
---	---	---	---	---	---	---
기 업 자 금 대 출	5,559	78.54	4,746	75.34	3,952	67.97
가 계 자 금 대 출	1,511	21.36	1,548	24.57	1,840	31.65
공공 및 기타자금 대출	7	0.10	6	0.09	22	0.38
합 계	7,077	100.00	6,300	100.00	5,814	100.00

※ 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성

&cr 나 ) 담보별 대출금

(단위: 억원, %)

구 분		제22기(당기) &cr(2018년09월)		제21기(전년동기) (2017년09월)		제20기(전전년동기)&cr(2016년09월)
잔 액	구성비	잔 액	구성비	잔 액	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---
&cr&cr담&cr보	부동산	1,487	21.01	1,840	29.21	1,453	25.00
동 산	164	2.32	179	2.83	414	7.12
유가증권	1,083	15.31	826	13.12	1,308	22.49
예수금	9	0.12	5	0.08	6	0.10
기 타	2,158	30.49	1,287	20.43	300	5.16
소 계	4,901	69.25	4,137	65.67	3,481	59.87
보 증		121	1.72	243	3.85	201	3.47
신 용		2,055	29.03	1,920	30.48	2,132	36.66
합 계		7,077	100.00	6,300	100.00	5,814	100.00

※ 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성

&cr&cr 마. 한화자산운용(주)&cr&cr1) 영업의 현황&cr

가) 자금조달실적

- 해당사항 없음

나) 자금운용실적&cr

(1) 자산현황

(연결기준) (단위 : 백만원, %)

구분	FY2018.3분기		FY2017		FY2016
금액	비중	금액	비중	금액	비중
---	---	---	---	---	---	---
현금및예치금	71,611	34.8	125,570	60.1	71,797	40.5
유가증권	92,091	44.8	42,966	20.5	77,432	43.7
대출채권	919	0.5	791	0.4	702	0.4
유형자산	4,282	2.1	3,592	1.7	2,154	1.2
기타자산	36,585	17.8	36,103	17.3	25,108	14.2
자산계	205,488	100.0	209,022	100.0	177,193	100.0

( 별도 기준 ) (단위 : 백만원, %)

구분	FY2018.3분기		FY2017		FY2016
금액	비중	금액	비중	금액	비중
---	---	---	---	---	---	---
현금및예치금	55,571	25.9	106,242	49.5	50,602	28.5
유가증권	118,784	55.3	69,282	32.2	99,293	55.9
대출채권	920	0.4	791	0.4	702	0.4
유형자산	3,710	1.7	2,991	1.4	2,027	1.1
기타자산	35,846	16.7	35,525	16.5	24,953	14.1
자산계	214,831	100.0	214,831	100.0	177,577	100.0

&cr (2) 손익현황

(연결기준) (단위 : 백만원)

구분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
영업수익	73,012	101,806	76,046
영업이익	22,716	46,312	33,521
세전이익	22,007	45,393	34,957
당기순이익	16,037	33,589	26,651

( 별도기준) (단위 : 백만원)

구분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
영업수익	72,129	101,240	76,570
영업이익	24,884	50,956	34,645
세전이익	24,458	49,947	35,567
당기순이익	18,437	38,158	27,245

&cr2) 영업종류별 현황&cr

가) 집합투자기구별수탁고

(단위: 개, 억좌, %)

구분			FY2018.3분기			FY2017			FY2016
펀드	순자산	비율	펀드	순자산	비율	펀드	순자산	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
투&cr자&cr신&cr탁	증 권	주식	397	41,320	17.4	299	35,467	17.7	201	20,635	11.1
혼합주식	15	217	0.1	16	254	0.1	17	780	0.4
혼합채권	58	4,284	1.8	52	3,668	1.8	38	4,970	2.7
채권	123	30,410	12.8	111	35,235	17.6	64	51,988	28.0
소계	593	76,231	32.2	478	74,624	37.2	320	78,374	42.2
단기금융		18	68,386	28.9	15	45,445	22.7	10	43,067	23.2
파생상품		45	12,914	5.5	52	18,918	9.4	46	12,076	6.5
부동산		88	21,521	9.1	79	20,201	10.1	61	17,205	9.3
재간접		298	8,858	3.7	66	6,406	3.2	50	5,599	3.0
혼합자산		11	303	0.1	3	2
특별자산		64	48,422	20.4	51	34,421	17.2	41	29,023	15.6
투자신탁계			1,117	236,636	99.9	744	200,017	99.8	528	185,345	99.8
투 자 회&cr사	증 권	혼합채권	5	28	0.0	5	30	0.0	5	45	0.0
채권	2	6	0.0	2	6	0.0	1	6	0.0
소계	7	34	0.0	5	36	0.0	6	51	0.0
특별자산		19	253	0.1	20	342	0.2	13	247	0.1
투자회사계			26	287	0.1	27	378	0.2	19	298	0.2
총계			1,143	236,923	100.0	771	200,395	100.0	547	185,642	100.0

※ 펀드 수는 2017년 3월이후 운용 펀드 기준이 아닌 일반형 및 종류형 펀드 모두 포함하여 재산정되었습니다. &cr※ 2017년 9월이후 좌수가 아닌 순자산으로 기재 &cr

나) 판매회사별 수탁고

(단위: 개, 억좌)

구분	FY2018.3분기		FY2017		FY2016
기관수	좌수	기관수	좌수	기관수	좌수
---	---	---	---	---	---	---
증권사	35	173,666	31	143,140	35	134,832
은행	17	21,749	15	10,513	15	19,235
기타	9	38,534	9	37,091	10	30,474
계	61	233,948	55	190,744	60	184,541

다) 신탁재산운용현황(시가평가액 기준)

(단위: 억원)

구분	주식	채권	CP	콜론	기타	계
FY2018.3분기	53,156	76,157	13,227	-	104,365	246,905
FY2017	51,233	63,767	11,849	-	78,777	205,626
FY2016	34,238	79,798	8,596	705	65,137	188,474

&cr 라) 투자일임계약 설정고현황

(단위: 개, 억원)

구분	FY2018.3분기		FY2017		FY2016
건수	금액	건수	금액	건수	금액
---	---	---	---	---	---	---
법인	224	711,844	230	680,804	194	674,367
개인	-	-	-	-	-	-
계	224	711,844	230	680,804	194	674,367

4. 생산 및 영업 설비 &cr&cr 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률

각 사업부문의 주요 제품 또는 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 톤)

사업부문	해당 회사	주요 제품/서비스	생산능력	생산실적	가동률
화약제조업&cr(단위:&cr백만원)	(주)한화&cr화약/방산/기계부문	산업용 화약&cr(화약원료, 폭약, 화공품, 화약응용제품)	203,030	179,741	88.53%
방산&cr(유도무기체계, 탄약체계,&cr 항법/레이저, 수중감시체계 등)	1,408,946	1,188,086	88.96%
산업기계, 공작기계, 항공부품	774,657	729,530	94.17%
한화지상방산(주)	방산사업(자주포, 탄약운반차 등)	566,987	331,688	58.50%
한화디펜스(주)	방산사업(장갑차 등)	537,818	447,507	83.21%
한화시스템(주)	방산사업&cr(조준경, 관측장비, 함정 전투체계 등)	648,836	459,813	70.87%
한화에어로스페이스(주) 및&cr항공엔진 해외생산 법인	항공엔진사업&cr(항공기 및 산업용 가스터빈 엔진,&cr엔진 정비, 부품생산 등)	760,725	595,453	78.27%
한화테크윈(주) 및&cr시큐리티 해외생산 법인	시큐리티사업(CCTV 등)	338,973	171,656	50.64%
한화파워시스템(주)	에너지장비사업&cr(공기/가스압축기,&cr발전기/압축기 패키지 등)	61,200	52,207	85.31%
한화정밀기계(주)	산업용장비사업(칩마운터 등)	149,472	128,448	85.93%
화학제조업&cr(단위: 톤)	한화케미칼(주)	LDPE 등	802,000	650,505	여수:&cr100.0%&cr울산:&cr99.5%
PVC 등	895,000	713,541
가성소다 등	3,503,000	2,528,545
TDI 등	513,800	426,876
Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd.	PVC 등	350,000	251,231	99.5%
한화첨단소재(주)	자동차 부품, 산업용 소재&cr전자소재, 태양광소재 등	89,492	67,558	75.0%

※산출근거&cr &cr ■ (주)한화 화약/방산부문&cr &cr - 산업용 화약&cr 생산능력은 2018년 3분기 실제 생산한 금액을 100% 가동률에 대입하였으며, 가동률은 최대가동(생산투입) 시간 대비 실제가동(생산투입) 시간으로 산출하였습니다. &cr &cr - 방산&cr 평시 주40시간 근무를 기준으로 하여 1.5배를 최대가동시간으로 산정하고, 실가동시간을 비교하여 가동률을 계산하였으며, 최대가동시간을 근거로 하여 생산능력을 산정하였습니다. 보다 상세한 산출근거는 국가보안상 표기하지 않습니다. &cr &cr ■ (주)한화 기계부문 &cr - 기계부 문은 프로젝트 기반의 수주사업으로 진행률에 따라 매출을 인식하므로 생산 능력은 별도로 산출하지 않아, 당반기 누적 매출계획 &cr 및 실적을 기준으로 작성하 였습니다.&cr - 가동률: 생산실적(3분기 누적 매출실적) ÷ 생산능력(당반기 매출계획) &cr

■ 한화지상방산(주) &cr&cr- 생산능력 산출근거&cr방산사업은 보안 관계상 구체적인 생산능력 산출이 불가능하여 생산설비의 현황 (생산 라인의 수, 인력 규모, 평균가동시간, 생산방식 등)을 종합적으로 고려하여 산출하였습니다.&cr&cr① 산출방법 등&cr정상가동율 기준으로 "시간당 생산실적×일일 가동가능시간×연간가동가능일수"로 계산된 최대 생산가능금액입니다.&cr&cr ② 평 균가동시간

사업소	1일 평균가동시간	월평균 가동일수	연간 가동일수
창원사업장	8시간	20일	183일

※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능)&cr - 창원사업장: 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간)

&cr - 생산실적 산출근거&cr 방산사업은 보안 관계상 구체적인 수량 표시가 불가능하므로 금액기준으로 표시하였습니다.&cr &cr- 가동률 산출근거&cr 방산사업은 수주에 의한 납기일정 및 사업 내용에 따라 생산방식이 유동적이어서 가동시간에 근거한 정확한 가동률 계산이 곤란하므로 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다.

&cr ■ 한화디펜스(주)&cr&cr- 생산능력 산출근거&cr 방산사업은 보안 관계상 구체적인 생산능력 산출이 불가능하여 생산설비의 현황 (생산 라인의 수, 인력 규모, 평균가동시간, 생산방식 등)을 종합적으로 고려하여 산출하였습니다. &cr&cr① 산출방법 등&cr 정상가동율 기준으로 "시간당 생산실적×일일 가동가능시간×연간가동가능일수"로 계산된 최대 생산가능금액입니다.&cr &cr② 평균가동시간

사업소	1일 평균가동시간	월평균 가동일수	연간 가동일수
창원사업장	8시간	20일	183일

※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능)&cr - 창원 사업장 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간)

&cr - 생산실적 산출근거&cr 방산사업은 보안 관계상 구체적인 수량 표시가 불가능하므로 금액기준으로 표시하였습니다. &cr &cr- 가동률 산출근거&cr 방산사업은 수주에 의한 납기일정 및 사업 내용에 따라 생산방식이 유동적이어서 가동시간에 근거한 정확한 가동률 계산이 곤란하므로 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다. &cr

■ 한화시스템(주)&cr &cr- 생산능력 산출근거&cr 방산사업은 보안 관계상 구체적인 생산능력 산출이 불가능하여 생산설비의 현황 (생산 라인의 수, 인력 규모, 평균가동시간, 생산방식 등)을 종합적으로 고려하여 산출하였습니다.&cr&cr① 산출방법 등&cr 정상가동율 기준으로 "시간당 생산실적×주별 최대 가동가능시간×산출기간 주차"로 계산된 최대 생산가능금액입니다. &cr &cr ② 평균가동시간

사업소	1일 평균가동시간	월평균 가동일수	연간 가동일수
구미사업장	8시간	20일	183일

※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능)&cr - 구미 사업장 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간)

&cr - 생산실적 산출근거&cr 방산사업은 보안 관계상 구체적인 수량 표시가 불가능하므로 금액기준으로 표시하였습니다. &cr &cr- 가동률 산출근거&cr 방산사업은 수주에 의한 납기일정 및 사업 내용에 따라 생산방식이 유동적이어서 가동시간에 근거한 정확한 가동률 계산이 곤란하므로 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다.

■ 한화에어로스페이스(주) 및 항공엔진 해외생산법인&cr&cr- 생산능력 산출근거&cr 엔진사업은 방산사업의 보안 관계상 구체적인 생산능력 산출이 불가능하여 생산설비의 현황 (생산 라인의 수, 인력 규모, 평균가동시간, 생산방식 등)을 종합적으로 고려하여 산출하였습니다.&cr &cr ① 산출기준

사업소	내 용
창원사업장&cr베트남 하노이	- 생산능력 = 제조원가/효율 &cr 효율 : 엔진(작업공수효율), 엔진부품(설비종합효율)

&cr ② 산출방법

사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당생산실적 ×일일 가동가능시간 × 연간가동가능일수" 로 계산된&cr최대 생산가능금액입니다.&cr &cr - 평 균 가동시간

사업소	1일 평균&cr가동시간	월평균 가동일수	연간 가동일수
창원사업장&cr베트남 하노이	8시간	20일	183일

※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능)

&cr - 생산실적 산출근거&cr 엔진사업은 보안 관계상 구체적인 수량 표시가 불가능하므로 금액기준으로 표시하였습니 다.&cr &cr- 가동률 산출근거&cr 엔진사업은 수주에 의한 납기일정 및 사업 내용에 따라 생산방식이 유동적이어서 가동시간에 근거한 정확한 가동률 계산이 곤란하므로 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다.&cr

■ 한화테크윈(주) 및 시큐리티 해외생산법인&cr&cr- 생산능력 산출근거&cr 시큐리티사업은 정밀기기의 다품종 생산방식이므로 구체적인 생산능력 산출이 불가능하여 생산설비의 현황 (생산 라인의 수, 인력 규모, 평균가동시간, 생산방식 등)을 종합적으로 고려하여 산출하였습니다.&cr &cr ① 산출기준

사업소	내 용
중국 천진&cr베트남 하노이	CCTV 등 &cr완제품 생산 가능수량×각 제품별 평균출고가

&cr ② 산출방법

사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당생산실적 ×일일 가동가능시간 × 연간가동가능일수" 로 계산된&cr최대 생산가능금액입니다.&cr &cr - 평 균 가동시간

사업소	1일 평균&cr가동시간	월평균 가동일수	연간 가동일수
중국 천진&cr베트남 하노이	8시간	20일	207일

※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능)

&cr - 생산실적 산출근거&cr 시큐리티사업은 정밀기기의 다품종 대량생산 방식이어서 구체적인 수량 표시가 불가능하므로 금액기준으로 표시하였습니 다.&cr &cr- 가동률 산출근거&cr 시큐리티사업은 다품종 대량 생산 등 생산방식이 다양하여 가동시간에 근거한 정확한 가동률 계산이 곤란하므로 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다.

&cr ■ 한화파워시스템(주) &cr&cr- 생산능력 산출근거&cr에너지장비 사업은 정밀기기의 다품종 생산방식이므로 구체적인 생산능력 산출이 불가능하여 생산설비의 현황 (생산 라인의 수, 인력 규모, 평균가동시간, 생산방식 등)을 종합적으로 고려하여 산출하였습니다.&cr &cr ① 산출방법 등 &cr " 완제품 생산 가능수량×각 제품별 평균출고가 " 기준으로 효율대비 생산실적으로 계산된 최대 생산가능금액입니다. &cr&cr ② 평균가동시간

사업소	1일 평균가동시간	월평균 가동일수	연간 가동일수
창원사업장	8시간	20일	183일

※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능)&cr - 창원사업장: 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간)

&cr - 생산실적 산출근거&cr 산업용장비 사업은 정밀기기의 다품종 대량생산 방식이어서 구체적인 수량 표시가 불가능하므로 금액기준으로 표시하였습니다.&cr &cr - 가동률 산출근거&cr 에너지장비사업은 다품종 대량 생산 등 생산방식이 다양하여 가동시간에 근거한 정확한 가동률 계산이 곤란하므로 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다. &cr

■ 한화정밀기계(주) &cr&cr- 생산능력 산출근거&cr산업용장비사업은 정밀기기의 다품종 생산방식이므로 구체적인 생산능력 산출이 불가능하여 생산설비의 현황 (생산 라인의 수, 인력 규모, 평균가동시간, 생산방식 등)을 종합적으로 고려하여 산출하였습니다. &cr &cr① 산출방법 등&cr " 완제품 생산 가능수량×각 제품별 평균출고가 " 기준으로 효율대비 생산실적으로 계산된 최대 생산가능금액입니다. &cr &cr② 평균가동시간

사업소	1일 평균가동시간	월평균 가동일수	연간 가동일수
창원사업장	8시간	20일	183일

※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능)&cr - 창원사업장: 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간)

&cr - 생산실적 산출근거&cr 산업용장비사업은 정밀기기의 다품종 대량생산 방식이어서 구체적인 수량 표시가 불가능하므로 금액기준으로 표시하였습니다.&cr &cr - 가동률 산출근거&cr 산업용장비사업은 다품종 대량 생산 등 생산방식이 다양하여 가동시간에 근거한 정확한 가동률 계산이 곤란하므로 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다.

&cr ■ 한화케미칼(주), Hanwh a Chemical (Ningbo) Co.,Ltd&cr&cr- 생산능력 및 생산실적 산출근거&cr 생산능력 은 년 330일(8,000시간)을 기준으로, 표준생산능력을 참고하여 산출 &cr &cr ■ 한화첨단소재(주)&cr&cr- 생산능력 및 생산실적 산출근거&cr평균가동시간 330일(7,920시간) 기준으로 제품 생산능력 기준(상품, 임가공 등 외주생산분 제외)

&cr

나. 생산(영업) 설비 등

1) 주요 생산(영업) 설비의 현황

각 사업부문의 생산과 영업에 중요한 물적 재산의 내용, 소재지는 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	국내/&cr해외	명칭	기능	소재지
화약제조업	(주)한화&cr화약부문	국내	보은사업장	산업용화약 제조	충북 보은군 내북면 회인내북로 857(염둔리)
온산공장	질산제품 제조	울산 울주군 온산읍 산남길 32(원산리)
화순공장	폭발압접제품 제조	전남 화순군 한천면 산음길 168-1(오음리)
마이닝서비스기술&cr연구소	화약류/응용제품 연구	충북 보은군 내북면 회인내북로 857(염둔리)
부산경남지사 외	산업용화약 판매	부산, 대구, 광주, 천안, 제천, 동해, 태백
해외	법인	화약제조 공급 및 발파작업,&cr 화약 원재료(질산 암모늄) 트레이딩	3개소(인도네시아, 호주, 칠레)
(주)한화&cr방산부문	국내	여수사업장	방산제품 제조	전남 여수시 신월로 411(신월동)
대전사업장	방산제품 제조	대전 유성구 외삼로 8번길 99(외삼동)
대전사업장-창원공장	방산제품 제조	경남 창원시 성산구 공단로 799(성주동)
보은사업장	방산제품 제조	충북 보은군 내북면 회인내북로 857(염둔리)
구미사업장	방산제품 제조	경북 구미시 산호대로 264-36(공단동)
종합연구소	방산/일반화약 연구	대전 유성구 유성대로 1366번길 10(장동)
한화미래기술연구소	방산기술 연구	경기 성남시 분당구 판교로 305(삼평동)
(주)한화&cr기계부문	국내	한화미래기술연구소	산업기계 연구	경기도 성남시 분당구 판교로 305
창원사업장	산업기계, 공작기계 생산	경남 창원시 성산구 성산패총로9
아산1사업장	항공부품 생산 및 항공 연구소	충남 아산시 둔포면 아산밸리남로 144
아산2사업장	산업기계 생산	충남 아산시 둔포면 해위안길 62번길 16
공작기계 중부영업소	중부지역 공작기계 영업	경기 광명시 하안로 60
해외	한화기계소주법인	산업기계, 공작기계 영업 및 생산	중국 장가항
한화지상방산(주)	국내	창원사업장	사업장	경상남도 창원시 성산구 공단로 69
한화디펜스(주)	국내	창원사업장	사업장	경상남도 창원시 성산구 공단로 799
한화시스템(주)	국내	구미사업장	사업장	경상북도 구미시 1공단로 244
한화에어로&cr스페이스(주)	국내	판교 R&D센터	연구개발	경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6
성남사업장	사업장	경기도 성남시 중원구 갈마치로 268
서울사업장	서울특별시 중구 청계천로 86
창원사업장	경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204
해외	HANWHA AERO&crENGINES.,LTD	항공 엔진 부품 제작 및 판매	베트남, 하노이
한화테크윈(주)	국내	판교 R&D센터	연구개발	경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6
해외	한화테크윈(천진)&cr유한공사	CCTV 등에 대한 연구, 개발, 생산,&cr판매 및 종합서비스	중국, 천진
Hanwha Techwin&crAmerica	CCTV, DVR, 네트워크 제품 등의 판매&cr및 종합서비스	미국, 뉴저지
Hanwha Techwin&crEurope, Ltd.	CCTV, DVR, 네트워크제품 등의 판매&cr및 종합서비스	영국, 서리
Hanwha Techwin Do&crBrasil Equipamentos De&crSeguranca Ltda.	CCTV, DVR, 네트워크제품 등의&cr마케팅	브라질, 상파울루
TAWASUL AL-EZDIHR	무역 및 건설업	이라크
Hanwha Techwin&crMiddle East FZE	CCTV, DVR, 네트워크제품 등의 판매&cr및 종합서비스	아랍에미레이트, 두바이
Hanwha Techwin&crSecurity Vietnam&crCompany Limited	CCTV 생산	베트남, 하노이
한화파워시스템(주)	국내	창원사업장	사업장	경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204
해외	Hanwha Power&crSystems (Shanghai)&crCo.,LTD	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재&cr판매	중국, 상해
Hanwha Power&crSystems Service&crMiddle East LLC	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재&cr판매	아랍에미레이트, 아부다비
Hanwha Power&crSystem Americas, Inc.	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재&cr판매	미국, 휴스턴
한화정밀기계(주)	국내	창원사업장	사업장	경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204
해외	Hanwha Techwin&crAutomation Americas,&crInc.	산업용장비 판매	미국, 얼바인
Hanwha Techwin&crAutomation Vietnam&crCompany Limited	산업용장비 판매	베트남, 박닌
Techwin Engineering&crCenter	표면실장설비 등의 연구개발	일본, 후쿠오카
한화상업설비(상해)&cr유한공사	공기압축기, 표면실장설비, CCTV&cr등의 판매 및 종합서비스	중국, 상해
도소매업	(주)한화&cr무역부문	국내	구로 창고	베어링 보관/출고	서울 구로구 오류동 11-6
유공압 영업소	유공압기계 보관/출고	서울 구로구 고척1동 52-357
영남사업부	철강/베어링/유화 판매 영업	부산 사상구 새벽시장로 17
영남 철강 물류창고	스테인리스 하치장	부산 사상구 엄궁동 651-9
양지창고	축산품 재고 보관	경기 용인시 처인구 양지면 중부대로 2453-36
시화 철강창고	철강제품 재고 보관	경기 시흥시 정왕동 2194-11
연기군 LPG 저장탱크	LPG 보관/판매	세종특별자치시 연동면 청연로 376(786-6)
목포사업소	매립가스 발전	전남 목포시 대양로 241-41
시흥 헵시바충전소	차량용 LPG 충전소	경기 시흥시 희망공원로 280
해외	사무소	해외영업	17개소[중국(북경, 상해, 광주), 인도네시아, 베트남, 대만, 필리핀, 미얀마, 카자흐스탄, 그리스, 러시아, 터키, 이란, 남아공, LA, 헝가리, 폴란드]
법인	무역/자원개발	11개 [미국(뉴저지, 캘리포니아), 독일, 일본, UAE, 홍콩, 상해, 싱가폴, 인도네시아, 인도, 페루]
(주)한화갤러리아	국내	명품관 WEST	백화점	서울 강남구 압구정로 343(압구정동 )
명품관 EAST	백화점	서울 강남구 압구정로 407(압구정동)
수원점	백화점	경기수원시 팔달구 효원로 282(인계동)
센터 시티점	백화점	충남 천안시 서북구 공원로 227(불당동)
진주점	백화점	경남 진주시 진주대로 1095(평안동)
(주)한화갤러리아&cr타임월드	국내	본점(타임월드점)	백화점	대전 서구 대덕대로 211(둔산동)
지점(갤러리아면세점63)	면세점	서울 영등포구 63로 50
공동사업장	공동사업장	충남 서산시 성연면 왕정리
화학제조업	한화케미칼(주)	국내	본사	석유화학 제품 판매	서울 중구 청계천로 86, 10층
여수 공장	EVA, LDPE, LLDPE, VCM, EDC, ECH, PVC, HDPE, 가성소다,&cr염소 등	전남 여수시 여수산단3로 117(월하동)
LDPE, LLDPE 등	전남 여수시 여수산단2로 220-10(화치동)
옥탄올 등	전남 여수시 여수산단로 349-31(월하동)
폴리실리콘	전남 여수시 여수산단4로 255(중흥동)
TDI	전남 여수시 여수산단2로 46-47(월하동)
울산 공장	EVA, LDPE, VCM 등	울산 남구 상개로 141(상개동)
PVC, PASTE 등	울산 남구 산업로 440번길 22(여천동)
가소제, MA, PA 등	울산 남구 용연로 230번길 22(황성동)
중앙연구소	제품 연구개발	대전 유성구 가정로 76(신성동)
해외	법인	화합물 제조, 석유화학/태양광 제품&cr판매 등	5개소(중국 닝보/상해, 태국, 말레이시아, 인도)
지사	해외시장 조사 및 본사 판매활동 등 지원	3개소(중국 상해/북경/광주)
합작법인	EVA, LDPE등	3개소(사우디아라비아 쥬베일/리야드/ 하일 )
한화첨단소재(주)	국내	세종 본사	GMT, LWRT, EPP, SMC, LFT, FCCL, 자동차 내장재, PMC 생산	세종 부강면 금호안골길 79-20(금호리)
서울영업소	자동차소재, 전자소재, 태양광소재 판매	서울특별시 중구 세종대로 92 한화금융센터 태평로 9층
음성사업장	EVA 시트, Back 시트 생산	충북 음성군 금왕읍 대금로 1329(내송리)
경량복합소재개발센터	제품 연구개발	세종 연서면 공단로 155(부동리)
해외	법인	GMT, LWRT, EPP, LFT 생산/판매	8개소 (미국 앨라배마/버지니아, 멕시코, 체코, 독일, 중국 북경/상해/ 충칭)
공장	GMT, LWRT, EPP 생산	2개소(미국 노스캐롤라이나/미시건)
한화컴파운드(주)	국내	여수 공장	COMPOUND 제품 생산	전남 여수시 삼동로 93(월하동)
대전 R&D팀	제품 연구개발	대전 유성구 가정로 76(신성동)
건설업	(주)한화건설	국내	중기사업소	본사 및 현장 지원	충남 천안시 서북구 두정동
이글스연습장	임대업	-
이글스2군연습장 확충사업	임대업	-
에코메트로 주상복합	임대업	-
가회동빌라	임대업	가회동
대전용전동사옥	임대업	대전시 용전동22-1
해외	법인	부동산, 건설, 플랜트(발전, 화공 등) 공사	2개소(캐나다 알버타,사우디아라비아 알코바)
지사	해외사업 수주 및 개발, 건축(신도시,돔구장 등)공사, 플랜트공사(발전 등)	7개소(리비아,요르단, 필리핀, 알제리, 이라크, 스페인,베트남)
합자법인	플랜트공사(태양광 발전)	1개소(요르단)
한화도시개발(주)	국내	아산테크노밸리	산업단지 개발	충남 아산시 둔포면 석곡리 일원
서산테크노밸리	산업단지 개발	충남 서산시 성연면 왕정리 일원
(주)에이치밸리	산업단지 개발	경기도 화성시 마도면 청원리 일원
김해테크노밸리	산업단지 개발	경남 김해시 진례면 고모리, 담안리 일원
경기용인테크노밸리	산업단지 개발	경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 일원
레저/서비스업	한화호텔앤드&cr리조트(주)	국내	콘도/골프텔	관광숙박	13개 업장(설악, 용인, 양평, 지리산, 백암, 수안보,&cr경주, 산정호수, 대천, 해운대, 제주, 평창, 태안)
골프장	골프	5개 업장 108홀(플라자CC용인/설악/제주, 춘천Jade Palace GC, 골든베이GC)
아쿠아리움	문화관람	4개 업장(63/제주/여수/일산 아쿠아플라넷)
단체급식소	단체급식	375개 업장(전국 공장, 병원, 푸드코트, 학교 등)
휴게소(주유소)	식음	12개 업장(전국 휴게소/주유소)
호텔	관광숙박	1개 업장(더 플라자호텔)
F&B	식음/연회	더 플라자호텔 및 63빌딩 내외부
해외	리조트	관광숙박	1개소(사이판 월드리조트)
태양광사업	Hanwha Q CELLS&crCo., Ltd.	국내	본사	태양광 모듈 및 발전소 판매	서울 중구 청계천로 86, 5층
해외	법인	태양광 모듈 및 발전소 판매	14개소 중국, 독일, 호주, 프랑스, 칠레, 터키 등
연구소	태양광 셀 및 모듈 기술 연구	독일
공장	태양광 잉곳, 웨이퍼, 셀, 및 모듈 생산	3개소 말레이시아 (Cyberjaya), 중국 (Qidong, 연운항)
금융업	한화생명보험(주)	국내	지역본부	-	7개소(서울 강북/강남, 부산, 대구, 광주, 대전,&cr경기도)
지역단	-	63개소(전국)
지점	-	560개소(전국)
해외	법인	-	3개소(베트남,중국,인도네시아)
사무소	-	4개소(런던,베이징,홍콩,도쿄)
한화손해보험(주)	국내	지역단	-	38개소(전국)
지점	-	209개소(전국)
사업소	-	51개소(전국)
보상부	-	14개소(전국)
한화투자증권(주)	국내	지점	-	48개소(서울 16개소, 광역시 10개소, 도 22개소)
(주)한화저축은행	국내	부천 본점	-	경기도 부천시 원미구 부천로 139(심곡1동)
성남 지점	-	경기도 성남시 중원구 성남대로 1126(성남동)
한화자산운용(주)	국내	본점	-	서울특별시 영등포구 63로 50(여의도동)
해외	법인	-	3개소(싱가포르, 중국, 뉴욕)
기타	한화역사(주)	국내	서울역	민자역사	서울 중구 한강대로 405(봉래동2가)
청량리역	민자역사	서울 동대문구 왕산로 214(전농동)
엔에이치엘개발(주)	국내	이스턴엑설런시 프라임 로얄 폐가수스	선박(3척)	-

2) 유형자산의 변동내역

가) 비금융업&cr 당분기 및 전분기 중 유 형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	기 말
토지	4,218,607	19,789	(24,688)	-	38,176	4,251,884
건물	2,202,963	62,052	(10,348)	(88,317)	(14,084)	2,152,266
구축물	370,965	10,753	(35)	(23,176)	19,162	377,669
기계장치	2,575,314	180,035	(11,116)	(299,002)	62,864	2,508,095
차량운반구	43,413	4,251	(395)	(7,002)	(297)	39,970
공기구와비품	203,762	53,754	(4,128)	(56,113)	10,769	208,044
건설중인자산	459,731	508,981	(634)	-	(180,501)	787,577
기타의유형자산	101,586	28,415	(1,702)	(22,026)	(16,514)	89,759
개발광구	-	-	-	-	-	-
합 계	10,176,341	868,030	(53,046)	(495,636)	(80,425)	10,415,264

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	기 말
토지	4,125,172	128,831	(1,715)	-	4,859	4,257,147
건물	2,175,080	47,151	(3,474)	(86,914)	94,502	2,226,345
구축물	379,623	5,482	(183)	(22,409)	13,183	375,696
기계장치	2,612,965	59,999	(584)	(293,519)	310,096	2,688,957
차량운반구	40,049	2,841	(2,827)	(7,145)	12,098	45,016
공기구와비품	210,651	29,265	(2,850)	(52,923)	16,328	200,471
건설중인자산	625,192	456,375	(131)	-	(476,647)	604,789
기타의유형자산	158,966	12,178	(18,116)	(30,596)	(14,352)	108,080
개발광구	-	-	-	-	-	-
합 계	10,327,698	742,122	(29,880)	(493,506)	(39,933)	10,506,501

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다.

나) 금융업&cr 당분기 및 전분기 중 유 형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

계정과목	구 분	기 초	취 득	처 분	대 체	감가상각비	기타(주1)	기 말
유형자산	토지	816,646	6,572	(29,936)	1,780	-	-	795,062
건물	778,714	1,959	(15,677)	(1,253)	(20,639)	(39)	743,065
구축물	258	36	-	-	(13)	-	281
차량운반구	78	21	(22)	-	(18)	(3)	56
공기구비품	66,781	14,160	(39)	837	(24,198)	(20)	57,521
기타의유형자산	18,438	2,191	(10)	758	(3,924)	(9)	17,444
건설중인자산	18,484	85,920	-	(2,235)	-	(22)	102,147
합 계		1,699,399	110,859	(45,684)	(113)	(48,792)	(93)	1,715,576

(주1)	기타금액은 환율변동에 의한 증감액 및 연결범위 변동 등에 따른 효과를 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

계정과목	구분	기초가액	취 득	처 분	대 체	감가상각비	기타(주1)	기말잔액
유형자산	토지	822,601	127	(38,148)	40,080	-	-	824,660
건물	771,913	1,059	(3,537)	32,444	(20,574)	(51)	781,254
구축물	273	-	-	-	(11)	-	262
차량운반구	270	1	(55)	-	(122)	(3)	91
공기구비품	61,622	16,467	(72)	835	(22,102)	(50)	56,700
기타의유형자산	17,225	3,208	(40)	1,138	(3,851)	(7)	17,673
건설중인자산	85,971	71,518	-	(72,004)	-	(15)	85,470
합 계		1,759,875	92,380	(41,852)	2,493	(46,660)	(126)	1,766,110

(주1)	기타금액은 환율변동에 의한 증감액 및 연결범위 변동에 따른 효과를 포함하고 있습니다.

&cr다. 설비 투 자현황 및 계획

2018년 3분기말 현재 진행중이거나 향후 계획한 투자 내용은 다음과 같습니다.

			(단위 : 백만원)

사업부문	해당회사	투자명	투자목적	내용	기간	총 소요자금	기 지출금액	향후 기대효과
화약제조업	(주)한화&cr방산부문	전략투자	기존사업 확대	전략목표달성을&cr위한 투자	2018년 01월&cr~ 2018년 12월	71,392	46,723	신규사업의 수주,&cr수주사업의 성공적인 진행
R&D투자	연구개발 강화	연구개발 역량&cr강화를 위한 설비등 &cr투자	2018년 01월&cr~ 2018년 12월	14,967	5,487	향후 신규사업 수주를 위한&cr연구개발역량강화
운영투자	운영/유지/보수	사업의 운영을 위한 &cr유지/보수/정보화&cr투자	2018년 01월&cr~ 2018년 12월	41,492	18,678	진행 중인 사업의&cr원활한 수행 및&cr프로세스 개선
(주)한화&cr기계부문	차세대 태양전지용 데모장비 개발	사업품목 다각화	R&D 투자	'17.08~'18.12	1,500	1,394	매출 증대
자동차 부품&cr설비 증설	시설 투자	전략적 투자	'18.01~'18.12	3,650	1,327	생산 능력 증가
한화디펜스(주)	발사대	양산준비	시험장비, 공기구 등 투자	2018년 4월&cr~2018년 12월	290	0	생산기반시설 확충
R&D센터 리모델링	환경개선	건물 리모델링	2018년 4월&cr~2018년 12월	2,557	0	근무환경 개선
한화시스템(주)	방산용 생산설비 투자	생산설비의 신설/증설, 신기술/신제품 개발	각종 군사장비의 제조 및 판매를 위한 기계장치 신설/증설	2018년&cr~2019년	23,181	19,382	생산능력 증가,&cr제품 품질 향상
한화에어로&cr스페이스(주)	엔진 신공장 건축	생산시설, 설비 신설	엔진부품 신공장 건물 건축 및 제조설비 투자	2015년 11월&cr~2018년 12월	52,931	51,932	생산능력 향상
GTF 엔진부품 제조설비 투자	생산설비 증설	엔진 제조설비 증설	2016년 7월&cr~2018년 12월	27,940	23,422	생산능력 향상
GE 엔진부품 제조설비 투자	생산설비 증설	엔진 제조설비 증설	2017년 1월&cr~2018년 12월	18,830	14,155	생산능력 향상
한화테크윈(주)	베트남&cr제조거점 구축	제조거점 다각화	베트남(박닌성) 현지&cr CCTV 제조거점 설립	2017년 04월&cr~2018년 09월	40,089	36,828	제조원가 절감 및&cr생산능력 확대
화학제조업	한화케미칼(주)	석유수지	고부가가치산업&cr진출에 따른&cr고수익 창출	DCPD 수첨석유수지	2017년 01월&cr~2019년 7월	124,000	85,700	고부가 가치 산업 진출에&cr따른 고수익 창출
V-3 & K-10&cr프로젝트	CA-PVC Value&crChain 구축으로&cr수익성 강화	VCM 150KTA /&crPVC 130KTA&cr증설사업	2017년 09월&cr~2019년 12월	163,100	17,000	CA-PVC Value Chain&cr구축으로 수익성 강화
레저/서비스업	한화호텔앤드&cr리조트(주)	거제콘도 &cr복합개발	신규리조트건설	콘도 복합개발	2015년&cr~2018년	2,560	1,467	추가이익 기대
테마형&cr숙박시설	신규사업	양양 테마형&cr호텔 건설	2017년&cr~2019년	248	40	추가이익 기대
복합건물매입&cr(호텔부분)	운영/분양&cr이익 확보	여수 복합건물&cr호텔부분 매입	2018년&cr~2020년	381	30	추가이익 기대
물류센터 신축	물류인프라 &cr확대	물류센터 신축&cr(경기이천)	2016년&cr~2019년	473	88	물류인프라&cr확대

5. 매출&cr&cr 가. 매출실적

2016년~2018년 3분기 중 사업부문별 매출실적은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	2018년 3분기	2017년	2016년
화약제조업	상품	255,430	394,723	443,835
제품	4,055,790	6,078,833	5,164,438
용역	252,089	102,500	65,887
기타	256,375	271,869	157,887
소 계	4,819,684	6,847,925	5,832,047
도소매업	상품	3,546,643	4,526,456	5,792,691
제품	-	-	-
용역	17,249	19,274	16,370
기타	90,091	114,336	108,775
소 계	3,653,983	4,660,066	5,917,836
화학제조업	상품	432,516	536,601	491,128
제품	3,806,914	4,919,180	4,499,511
용역	-	-	-
기타	19,354	25,325	54,017
소 계	4,258,784	5,481,106	5,044,656
건설업	상품	-	-	-
제품	-	-	-
용역	45,603	31,884	39,861
기타	2,663,701	3,832,970	3,590,353
소 계	2,709,304	3,864,854	3,630,214
레저서비스업	상품	346,743	405,917	401,173
제품	9,863	12,460	12,868
용역	654,183	868,044	830,774
기타	143,728	187,529	222,048
소 계	1,154,517	1,473,950	1,466,863
태양광사업	상품	649,601	416,923	266,038
제품	1,765,652	2,953,826	4,124,124
용역	-	-	-
기타	88,596	61,655	82,363
소 계	2,503,849	3,432,404	4,472,525
금융업&cr(영업수익)	보험영업수익	12,150,875	16,068,987	16,343,677
수수료수익	250,059	322,203	247,328
투자영업수익	5,494,872	10,073,261	7,410,965
기타금융업수익	1,427,610	1,459,019	1,252,127
소 계	19,323,416	27,923,470	25,254,097
기타	상품	399,434	320,312	269,762
제품	388,346	589,082	718,759
용역	822	39,058	92,495
기타	133,589	188,980	135,150
소 계	922,191	1,137,432	1,216,166
합계(연결조정 전)		39,345,728	54,821,207	52,834,404
합계(연결조정 후)		35,755,932	50,404,436	47,120,215

※ 제66기(전기) 및 제65기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 등에 따라 작성되었습니다.

&cr

나. 판매경로 등

제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 등은 다음과 같습니다.

사업&cr부문	해당회사	제품ㆍ서비스의&cr명칭		시장&cr구분	판매경로(비중)	주요 매출처(비중)	판매전략
화약&cr제조업	(주)한화	산업용&cr화약	폭약류 화공품류	내수	직판(20%) 대리점(80%)	-	고품질 제품 및 기술력 제공
질산류	내수	직판(90%) 대리점(10%)	-	공급 안정성
수출	직판(100%)	동남아지역(80%), 일본지역(20%)	시장 다변화
방산		내수	직판(100%)	방위사업청(50%)&cr국방과학연구소(21%)	-
수출	직판(100%)
산업용 기계&cr(산업기계, 공작기계&cr항공부품 등)		내수	직판(90%), &cr딜러 및 Agent를 통한&cr판매(10%)	한화큐셀코리아(11.10%)&cr한국항 공우주산업(주)(4.68%)	핵심기술 내재화를 통한 &cr품목 다각화 및 고객 &cr다변화, 신규시장 개척
수출	직판(90%), &cr딜러 및 Agent를 통한&cr판매(10%)	GENERAL MOTORS(6.93%)&crNEXEN TIRE (5.69%)
한화지상방산(주),&cr한화디펜스(주), &cr 한화시스템(주)	방산&cr(K9 자주포, 장갑차,&crK10 탄약운반차, 전술통신장비, 레이더 등)		내수	직판(100%)	방위사업청(39.8%)	주력제품의 향후 안정적인 양산사업 물량 확보에&cr주력하면서, 해외 수출시장 확대 추진중
수출	직판(100%)
한화에어로&cr스페이스(주)	항공엔진&cr(항공기용 가스터빈&cr엔진 및 부품)		내수	직판(82%)&cr관계회사(18%)	-
수출	직판(100%)
한화테크윈(주)	시큐리티&cr(CCTV 등)		내수	대리점(70%)&cr직판(30%)	대리점 유통 활성화하는 한편 파트너 프로그램&cr(STEP)과 연계한 선행영업을 지속 강화하고 있으며,&crISV 협력업체와 호환성 확보 및 공동 마케팅을 진행
수출	대리점(100%)
한화파워시스템&cr(주)	에너지장비&cr(산업용 압축기)		내수	직판(82%)&cr대리점(18%)	고기능ㆍ고신뢰도 제품으로 신속하게 시장에 대응&cr하여 신시장 및 신규의 대형 거래선을 개척하고,&cr해외 현지법인을 통한 영업활동으로 시장점유율을&cr확대
수출	직판(48%)&cr대리점(52%)
한화정밀기계(주)	산업용 장비&cr(칩마운터 등)		내수	직판(87%)&cr대리점(13%)	직판 대형거래선 및 물종별 타겟고객 공략
수출	직판(38%)&cr대리점(62%)	신규 대형거래선 개척, 직판 선행영업 강화, &cr대리점 유통 활성화
도소매업	(주)한화 무역부문	석유화학/&cr일반상품 등		내수/&cr수출	End-User&cr유통상&cr계열사	LINKOIL PETROLEUM AND CHEMICALS PTE(11.3%)&cr한국동서발전 (4.0%)&crHANWHA INTERNATIONAL (S) PTE LTD. (3.4%)	국내영업: 해외시장 개척을 통한 신규 거래선 개발,&cr 독자 영업권 보유 시장 수익성 확립 및&cr 노하우를 활용한 신규 품목 확대&cr해외영업: 신규 품목 지속적 발굴 및 실수요처 개발을&cr 통한 수익성 향상, 동남아시아, 중동 등&cr 전략시장 역량 집중을 통한 유화 및 방산&cr 등 그룹사 전략품목 시장확대
(주)한화갤러리아	의류, 잡화,&cr임대수수료,&cr입장료 등		내수	압구정점, 수원점, 센터시티점, 진주점 등 4개의 백화점 부문과 기타 e-커머스팀, 법인영업팀 등을 통해 오프라인판매와 인터넷쇼핑몰 운영	개별 소비자	- 명품 및 우수상품 지속발굴&cr- 합리적인 가격정책 &cr- 세련되고 우수한 판매시설, 고품격 최상의 서비스 &cr 제공&cr- VIP 및 고정고객에게 차별화된 서비스 제공&cr- 인터넷 쇼핑몰 강화&cr- 프리미엄 시장 內 독보적 위상 강화
(주)한화갤러리아&cr타임월드	상품매출 (의류, 잡화, 화장품, 주류 등)		내수	백화점 및 면세점으로 이루어지는 오프라인 판매와 인터넷 쇼핑몰을 통한 온라인 판매 등	개별 소비자
화학&cr제조업	한화케미칼(주)	LDPE, LLDPE, &crEVA, VCM, EDC, ECH, PVC, HDPE,&cr가성소다, 염소 등		내수	직판(72%) 대리점(28%)	한국바스프(3%) 등	- 고부가가치 및 특화제품 개발을 통한 수익성 극대화&cr- 고객서비스 강화, 제품경쟁력 제고와 고객위주의&cr 판촉 강화&cr- 안정적 공급을 통한 내수시장 확대, 수출시장&cr 다변화 및 고정고객 관리 강화
수출	직수출(55%) 로컬수출(45%)	등 HANWHA INTERNATIONAL LLC (3%) 등
한화첨단소재(주)	GMT, LWRT, EPP,&crSMC, LFT, FCCL,&crITO 필름, EvA 시트,&crBack 시트 등		내수	직판(85%)&cr 관계회사(10%)&cr대리점(5%)	한화큐셀(10%)&cr 현대모비스(6%)&cr 기아자동차(7%)&cr현대자동차(7%) 등	고객사들의 부품 표준화 및 글로벌 소싱 요구에&cr능동적으로 대응
수출	직판(18%)&cr관계회사(82%)	HANWHA ADVANCED MATERIALS EUROPE(23%) 등
건설업	(주)한화건설	건설공사 계약		내수	입찰을 통한 수주	한화토탈(11.42%)&cr퍼스트이개발(8.00%)	건설공사 계약
수출	이라크 NIC(14.04%)&crKNPC(2.96%)
(주)한화도시개발&cr및 그 자회사	산업단지		내수	직판(100%)	유한화학 외 다수 업체	- 대기업 유치 활동 집중 및 수도권 소재 기업 대상&cr 분양 활동 강화&cr- 분양대행사 및 지역 중개업자를 활용한 마케팅 접점&cr 확대&cr- 개발예정지역 내 이전예정기업 대상 분양활동 강화
레저&cr서비스업	한화호텔앤드&cr리조트(주)	리조트		내수	직판, 대매점(여행사)	-	외형확대 통한 신규수요 창출 및 구매 잠재력 갖춘 개인시장 공략
FC		내수	1) 단체급식: 사업장발주->&cr 물류센터입고->사업장입고&cr ->식사제공&cr2) 식재사업: 고객사발주->&cr 물류센터 통합 배송->&cr 고객사입고&cr3) 외식사업: 직판	-	맞춤식 식단 제공, 지속적인 메뉴개발 등 고객의 다양한 요구에 부응
호텔		내수	직판, 대매점	-	시즌별 가격차별화, 다양한 규모의 연회장 및 맞춤형 메뉴 통한 트렌드 선도
기타	엔에이치엘&cr개발(주)	해양운송		수출	극동-중동-유럽	-	-

6. 수주상황

2018년 3분기말 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황은 다음과 같습니다.

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl

	(단위 : 백만원)

사업부문	해당회사		품목	수주총액		기납품액		수주잔고
수량	금액	수량	금액	수량	금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
화약제조업	(주)한화	기계	산업기계	-	688,728	-	301,853	-	386,875
한화지상방산(주)		K-10 탄약운반장갑차 6차 양산사업	-	112,745	-	79,991	-	32,754
K-55 자주포 성능개량 4차 양산사업	-	218,649	-	62,547	-	156,102
폴란드 자주포용 K-9 차체 수출계약	-	362,654	-	187,461	-	175,193
K-9 자주포 핀란드 수출	-	198,777	-	23,401	-	175,376
인도 K-9 자주포 수출 계약 및 추가 부품 신규 계약	-	385,774	-	84,352	-	301,422
K-9 자주포 11차 양산사업	-	306,567	-	74,432	-	232,135
K-56 탄약운반차 3차 양산사업	-	166,298	-	19,641	-	146,657
노르웨이 K-9 자주포, K-10 탄약운반차 수출 계약	-	245,205	-	-	-	245,205
K77 사격지휘장갑차 5차 양산 사업	-	21,569	-	274	-	21,295
기타 수주 계약		310,358		40,712		269,646
한화디펜스(주)		대공/유도 무기 등	-	1,395,425	-	638,213	-	757,212
한화시스템(주)		통신 장비 등	-	2,314,283	-	582,171	-	1,732,112
시스템 구축 및 운영/유지보수		164,658	-	58,185	-	106,473
한화에어로스페이스(주)		기동헬기 엔진조달 외 13항목	208	348,235	40	129,860	168	218,375
항공기 엔진부품 공급 계약(RR)	-	355,908	-	36,312	-	319,596
T-50 기관 수리부속 PBL(2차)	-	87,705	-	57,204	-	30,501
LM6000 LPT모듈 공급계약	-	168,817	-	4,786	-	164,031
Leap & LM2500 HPT Disk 공급계약	-	134,886	-	-	-	134,886
국제공동개발사업 계약 (PW GTF RSP)	-	11,642,350	-	60,660	-	11,581,690
KF-X 엔진 체계개발	5	245,353	-	42,223	5	203,130
KF-X APU 체계개발	-	39,800	-	8,896	-	30,904
FA-50 태국수출	12	60,626	4	27,093	8	33,533
기타 수주 계약	-	7,938,979	-	2,204,814	-	5,734,165
한화파워시스템(주)		압축기 납품 계약 등	-	323,460	-	112,620	-	210,840

※ (주)한화 기계제조 사업과 한화테크윈(주) , 한화파워시스템(주) 의 경우 사업 특성에 따라 기초 공사계약잔액과 신규계약 및 증감내역을 합하여 수주총액으로, &cr 당기중 수익인식 금액을 기납품액으로, 당기말 계약/공사잔액을 수주잔고로 표시하였습니다.&cr※ 환율 변동 영향으로 수주총액과 기납품액의 차액이 수주잔고와 다소 불일치할 수 있습니다.

건설업 영위 회사인 (주)한화건설 진행률적용 수주상황은 다음과 같습니다.

	(단위 : 백만원)

품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사		공사미수금
총액	손상차손&cr누계액	총액	대손&cr충당금
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
판교아이스퀘어C2	이지스아이스퀘어PFV㈜	2018.07.13	2021.04.12	360,597	1.34%	4,838	-	-	-
일산킨텍스 C2	퍼스트이개발㈜	2015.05.12	2019.02.28	646,131	81.26%	-	-	117,888	-
인천서창 뉴스테이	(주)대한제5호뉴스테이위탁관리&cr 부동산투자회사	2016.10.31	2019.02.28	185,306	75.27%	-	-	-	-
웅천 아일랜드	(주)에스제이디엔디	2017.10.01	2020.05.31	208,170	20.15%	-	-	-	-
연지1-2 재개발 APT	연지 1-2 구역주택재개발정비사업조합	2017.03.01	2020.02.29	188,870	32.47%	-	-	-	-
여수웅천 주상복합	주식회사 메타디엔디	2016.06.01	2019.02.28	377,933	72.18%	12,241	-	-	-
상계8 APT 재건축	상계주공8단지 &cr 주택재건축정비사업소조합	2018.05.25	2020.11.24	200,862	9.46%	2,773	-	-	-
대원동 재건축	대원2구역주택재건축정비사업조합	2016.02.25	2018.12.31	284,762	81.52%	28,482	-	-	-
수원권선APT	㈜문영건설	2015.08.18	2018.02.17	388,461	100.00%	-	-	-	-
제주첨단APT신축공사	(주)디알엠씨티	2016.03.03	2018.01.31	174,066	100.00%	-	-	-	-
한화 거제 리조트 신축	한화호텔앤드리조트㈜	2016.07.01	2018.06.30	165,000	92.23%	-	-	27,272	-
장교한화빌딩리모델링	한화생명	2015.12.11	2019.09.10	174,500	61.91%	8,746	-	-	-
신분당선(용산강남)	새서울철도㈜	2016.08.30	2022.08.29	197,199	11.93%	3,234	-	-	-
소사원시 복선전철	이레일 주식회사	2011.04.22	2018.02.03	179,210	99.01%	2,801	-	9,849	-
김해테크노밸리 조성	(주)김해테크노밸리	2013.04.30	2017.12.31	171,613	100.00%	-	-	-	-
NCC SC PJT	한화토탈 주식회사	2017.04.17	2019.08.31	334,900	65.79%	16,759	-	-	-
HTC ADL PROJECT	한화토탈주식회사	2017.12.20	2019.10.30	221,405	17.93%	-	-	-	-
이라크 Bismayah 국민주택도급사업	NIC &cr(National Investment Commission)	2012.05.30	2021.12.31	8,804,320	35.04%	7,292	-	118,786	-
이라크 Bismayah Social Infra	NIC&cr (National Investment Commission)	2015.04.05	2020.04.05	2,334,526	15.73%	48,053	-	52,584	-
Marafiq Project	MARAFIQ	2009.07.28	2013.03.26	515,488	100.00%	-	-	-	-
Yanbu II Power & Water Project Pkg1	MARAFIQ	2011.02.21	2014.02.25	769,154	98.89%	-	-	-	-
Yanbu II Power & Water Project Pkg3	MARAFIQ	2011.02.26	2013.11.30	103,433	96.00%	-	-	-	-
Marafiq Project (IK)	MARAFIQ	2009.07.28	2013.03.26	265,572	100%	-	-	-	-
Yanbu II Power & Water Project Pkg1 (IK)	MARAFIQ	2011.02.21	2014.02.25	327,416	96%		-		-
Yanbu II Power & Water Project Pkg3 (IK)	MARAFIQ	2011.02.26	2013.11.30	90,627	99%	-	-	-	-
Maaden Gold Project (IK)	Maaden	2013.02.05	2015.02.09	185,136	99%	2,794	-	59	-
Jazan Refinery&cr Terminal Project (IK)	Aramco	2012.11.14	2019.05.31	493,192	69.40%	9,903	-	23,247	-
Ma'aden PAP (IK)	Maaden	2013.12.19	2018.01.25	368,708	99%	-	-	33	-
Maaden Gold Project	Maaden	2013.02.05	2015.02.09	155,770	98.61%	-	-	-	-
Jazan Refinery Terminal Project	Aramco	2012.11.14	2019.05.31	401,684	89.56%	58,055	-	18,843	-
Ma'aden PAP	Maaden	2013.12.19	2018.01.25	676,932	99.41%	-	-	-	-
KUWAIT Um Al-Aish LPG New Filling Plant	Kuwait Oil &crTanker Company	2010.08.16	2013.03.30	195,778	99.96%	5,822	-	7,125	-
KNPC Halon Replacement Project	Kuwait National&cr Petroleum Company	2010.12.31	2014.10.31	244,844	100.00%	-	-	8,001	-
NRP Project	Kuwait National&crPetroleum Company	2015.10.28	2019.07.31	467,923	56.57%	-	-	67,050	-
Arzew Refinery	SONATRACH	2009.02.23	2013.12.31	230,285	100.00%	-	-	-	-
Biskra SCPP	SPE	2013.10.20	2016.05.05	424,549	98.81%	-	-	9,548	-
계				21,514,322	-	211,793	-	460,285	-

※ 상기 진행률적용 수주상황은 계약 수익금액이 (주)한화건설의 직전사업연도 연결재무제표상 매출액의 5% 이상인 현장입니다.&cr※ 당기말 현재 물리적인 공사는 완료되었지만 발주처의 준공확인서 발급지연, 하자보수요구 및 변경계약협의 등의 사유로 인하여 계약상 공사 종료일이 경과한&cr 현장이 포함되어 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 비금융업의 재무위험관리

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데에 중점을 두고 있습니다. &cr

중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2017년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다.

&cr

나. 비금융업의 공정가치 측정 &cr연결실체는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격
수준2	직접적(예: 가격) 또는 간접적(예: 가격에서 도출되어)으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함)
수준3	관측가능한 시장정보에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측 가능하지 않은 변수)

&cr 1) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
반복적인 공정가치 측정치
<자산>
당기손익-공정가치측정금융자산
지분상품	6,551	-	2,052	8,603
수익증권	-	105	17,179	17,284
채무상품	-	-	240,751	240,751
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
지분상품	72	-	27,832	27,904
채무상품	-	652	-	652
파생상품자산	-	17,570	7,750	25,320
합 계	6,623	18,327	295,564	320,514
<부채>
파생상품부채	-	54,693	-	54,693
매입채무및기타채무	-	-	23,443	23,443
합 계	-	54,693	23,443	78,136

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
반복적인 공정가치 측정치
<자산>
매도가능금융자산	295,600	246	114,498	410,344
파생상품자산	-	19,275	-	19,275
합 계	295,600	19,521	114,498	429,619
<부채>
파생상품부채	-	54,979	12,301	67,280
매입채무및기타채무	-	-	46,895	46,895
합 계	-	54,979	59,196	114,175

2) 원가로 측정되는 금융상품&cr&cr전기말 현재 유가증권 중 원가로 측정된 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	전기말
지분상품	67,238
채무상품	768

&cr

다 . 금융상품 공정가치 (금융업)

연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의(조정되지 않은) 공시가격
수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 내용은 다음과 같습니다 .

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	금융상품	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	3,210,480	8,991,364	8,225,333	20,427,177
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,243,413	20,914,203	197,688	22,355,304
파생상품자산	1,440	575,963	91,871	669,274
자산합계	4,455,333	30,481,530	8,514,892	43,451,755
금융부채	당기손익-공정가치측정금융부채	423,815	28,721	1,292,699	1,745,235
파생상품부채	19,179	385,204	67,649	472,032
부채합계	442,994	413,925	1,360,348	2,217,267

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	금융상품	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
금융자산	유가증권	6,299,839	25,488,754	6,835,319	38,623,912
파생상품자산	33,335	1,557,930	54,813	1,646,078
금융부채	유가증권	379,286	22,775	812,821	1,214,882
파생상품부채	7,629	113,274	45,163	166,066

라. 당분기말 현재 투자증권업 신탁형태별 재무정보는 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	특정금전신탁
자 산
1. 현금및예치금	1,147,503
2. 주식	17,927
3. 출자금	34,148
4. 사채	169,493
5. 기업융통어음	1,294,946
6. 전자단기채권	361,500
7. 파생결합증권	3,953
8. 환매조건부채권매수	4,410
9. 수익증권	4,935
10. 금전채권	771,971
11. 외화채권	678,098
12. 외화수익증권	26,149
13. 기타자산	28,200
자산총계	4,543,233
부채
1. 특정금전신탁	3,712,519
2. 재산신탁	776,171
3. 선수수익	8,617
4. 미지급신탁보수	2,148
5. 미지급신탁이익	43,480
6. 미지급금	298
부채총계	4,543,233

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

2018년 3분기말 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등 계약 및 그 계약에 관한 내용은 다음과 같습니다.

&cr 가. 화약제조업&cr&cr 1) (주)한화

가) 파생상품계약 체결 현황

(1) 당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고 있습니다. 통화선도거래의 내역은 다음과 같으며 상기 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있습니다. 통화선도거래관련 파생상품의 공정가액은 서울외국환중개가 월말에 제공하는 통화선도환율에 의거하여 당사가 평가내역을 작성하였습니다. 대금수수방법은 통화별 순액수수 입니다. 통화선도거래와 관련하여 당기말 재무제표에 반영된 거래이익은 24,508,910천원 , 거래손실은 35,780,035원입니다. 한편, 당사는 위험회피대상 외화 자산ㆍ부채를 네팅 처리한 순 외화 자산ㆍ부채에 대하여 통화선도 계약을 체결하였습니다.

(단위 : 천 해당통화)

파생상품의종류	거래기관	통화	약정금액	평가손실	평가이익	계약내용
&cr통화&cr선도&cr매입	중국공상은행	CNY	12,500	17,928	-	만기일에 &cr약정환율을&cr적용하여 &cr계약금액을&cr매입하기로 함
우리은행 등	EUR	14,350	149,055	-
우리은행	JPY	1,945,000	461,393	2,060
우리은행 등	USD	196,650	345,113	864,788
&cr통화&cr선도&cr매도	중국공상은행	CNY	85,100	219	94,159	만기일에 &cr약정환율을&cr적용하여 &cr계약금액을&cr매도하기로 함
우리은행 등	EUR	39,250	9,632	689,805
우리은행	GBP	10,600	9,478	-
우리은행	JPY	670,000	-	229,954
산업은행 등	USD	473,300	5,772,384	2,255,604
			평가손익 계	6,765,202	4,136,370

(2) 당사는 2017년 ㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 우선주의 투자자인 레콘㈜와 주주간 계약을 체결하였습니다. 동 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.&cr &cr 1) 주주간 계약

구분	내역
정산	당사와 투자자는 상환전환우선주 전부에 대해 2020년 6월 26일에 상환전환우선주의 순매도 금액에서 최초 발행금액을 차감한 금액을 현금으로 정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함.
조기정산	투자자는 다음과 같은 사유 발생시 정산일 전에도 당사에 정산을 청구할 수 있으며 정산금액의 산정방식은 상기와 동일함.&cr - ㈜한화건설이 상환전환우선주에 대하여 정한 배당금을 레콘㈜에 지급하지 못하는 경우&cr - ㈜한화건설에 대해 회생, 파산, 워크아웃 및 기타 이와 유사한 절차 개시시&cr - ㈜한화건설의 신용등급이 BBB- 등급이하로 강등된 경우
매수청구권	당사는 투자자가 보유하고 있는 상환전환우선주 전부 또는 일부에 대하여 정산일까지 매월 25일 상환전환우선주 발행가액에 행사시점에 따른 일정 수수료율을 가산한 금액으로 매수청구할 수 있음 (단, 정산 절차 개시 이후에는 행사 불가)
담보	당사가 보유한 한화케미칼㈜ 주식 10,900,832주를 정산이행담보로 제공함.

&cr2) 상환전환우선주

㈜한화건설이 2017년 발행한 상환전환우선주의 내역은 다음과 같습니다.

구분	내역
발행목적	유동성 확보 및 재무구조 개선
발행주식종류	비누적적 비참가적 우선주
발행주식총수	1,435,406주(발행주식 1,913,800주 중 478,394주 기 상환)
주당 발행가액	209,000원
의결권	의결권 없음.
배당율	2017년 ~ 2020년 각각 3.17%, 8.23%, 3.73% 및 0%, 2021년 이후 우선배당은 법령이 허용하는 방식이나 절차에 따라 변경될 수 있음.
상환권	① 상환: ㈜한화건설은 배당가능이익이 존재함을 전제로 우선주의 일부 혹은 전부를 상환통지할 수 있음(2020년 3월 24일 통지, 2020년 6월 26일 상환).&cr② 만기이후상환: ㈜한화건설은 배당가능이익이 존재함을 전제로 매년 우선주의 일부 혹은 전부를 상환할 수 있음.
전환권	① 전환권: 우선주 주주 및 발행회사 보유&cr② 전환: 2017년 7월 7일부터 2024년 6월 26일까지 매월 26일 행사&cr③ 전환비율: 우선주 1주 당 보통주 5주

(3) 당사는 2018년 3분기말 현재 변동금리사채(FRN)의 이자율 변동위험을 회피하기 위한 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.

(단위 : USD)

구 분	명목원금	계약&cr체결일	계약&cr만기일	계약내역		자산	평가이익
수취	지급
이자율스왑	신한은행,&crUSD 30,000,000	2017.11.24	2020.10.19	3M LIBOR&cr+ 0.95%	3.02%	USD&cr540,564.14	\588,510,411

&cr 2) 한화시스템(주)

한화시스템(주)는 2018년 3분기말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 1건의 통화선도 매수거래 계약과 34건의 통화선도 매도거래 계약을 체결하고 있습니다. 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.

	(단위 : 천원)

	자산	부채	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실
통화선도	459,105	40,598	304,007	1,361,012	35,037	173,176

&cr 3) 한화에어로스페이스(주)

한화에어로스페이스(주)는 2018년 분기말 현재 차입금의 이자율 변동위험을 회피하기 위한 2건의 이자율스왑계약을 체결하고 있으며 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	차입원금	계약&cr체결일	계약&cr만기일	계약내역		자산
수취	지급
---	---	---	---	---	---	---
이자율스왑	국민은행,&crKRW 50,000,000	2016.10.31	2021.10.31	91 Days CD+ 1.34%	2.83%	467,578
이자율스왑	국민은행,&crKRW 50,000,000	2017.06.20	2020.06.21	91 Days CD+ 1.16%	2.85%	249,563

파생상품과 관련하여 543,593천원의 기타포괄손익을 인식하였습니다.

&cr - 한화에어로스페이스(주)는 항공기 엔진용 부품사업 생산 능력확대 및 사업을 확대하기 위해 이사회 결의(2016.9.22)를 통해 2016년 9월 PWMS(P&W NGPF Manufacturing Company Singapore Pte. Ltd) 지분 30%를 취득하였으며, 지분 70%에 대한 콜옵션 계약을 체결하였습니다. 양수가액은 거래상대방의 요청에 따라 공개하지 않으며, 해당내용은 2016년 9월 22일 공시되었습니다. 본 콜옵션 계약에 대해 당사는 파생상품자산으로 7,177,300천원을 인식하고 있습니다. &cr

구분	내역
기초자산	P&W NGPF Manufacturing company Singapore. LTD 잔여주식(70%)
Call 옵션 행사가격	행사 시점의 P&W NGPF Manufacturing company Singapore. LTD 순자산가액의 70%에 $11,800,000을 더한 금액
Call 옵션 행사기간	2022년 12월 1일 ~ 2026년 12월 31일
Call 옵션 행사권자	한화에어로스페이스(주)
할인율	싱가폴 국채 금리 커브

&cr 4 ) 한화지상방산(주)

한화지상방산(주)는 2018년 3분기말 현재 외화변동금리 차입금의 환율, 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 1건의 통화스왑 계약을 체결하고 있으며 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천미불, 백만원)

구분	계약발효일	계약종료일	계약내역				부채
수취		지급
---	---	---	---	---	---	---	---
원금	이자	원금	이자
---	---	---	---	---	---	---	---
통화스왑	2017.07.27	2021.07.27	USD 30,000	3M Libor + 1.36%	KRW 34,005	2.68%	660

&cr&cr 나. 도소매업&cr&cr 1) (주)한화갤러리아&cr

가) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황&cr(주)한화갤러리아는 본 보고서 작성기준일 현재 변동이자율 지급조건 외화사채 환율 및 이자율변동 위험을 회피하기 위해 2건의 통화스왑계약, 원화차입금의 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 3건의 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. &cr

나) 통화스왑거래 및 이자율스왑거래&cr(주)한화갤러리아는 본보고서 작성기준일 현재 변동금리부 외화차입금의 시장금리 변동리스크 및환 리스크를 회피하기 위하여 총액 미화 60백만불, 2건의 통화스왑 거래계약을 체결하였습니다. 통화스왑 거래의 계약내용은 ①최초 원금 교환, ②이자 및 만기 상환으로 구분할 수 있습니다. 달러화 사채에 대하여 만기에 원화 고정원금을 부담하고, 달러화 변동이자에 대하여 원화고정이자를 부담하고 있습니다. &cr또한 변동금리부 원화차입금의 시장금리 변동리스크를 회피하기 위하여 총액 900억원에 대한 3건의 이자율스왑 거래계약을 체결하였습니다. 동 이자율스왑 거래는 원화차입금의 변동이자를 500억원은 2.80%금리로, 200억원은 3.39%, 200억은 3.79%로 고정하는 계약입니다.

(1) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품관련 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당분기말		전기말
---	---	---	---	---
자산	부채	자산	부채
---	---	---	---	---
유동성 파생상품자산 및 부채:
이자율스왑	-	75,077	-	79,176
소계		75,077	-	79,176
비유동 파생상품자산 및 부채:
통화스왑	767,756	721,504	-	1,714,030
이자율스왑	5,781	191,285	-	90,456
소계	773,537	912,789	-	1,804,486
합계	773,537	987,866	-	1,883,662

&cr(2) 당분기말과 전기말 현재 파생금융상품의 세부계약내역은 다음과 같습니다.&cr &cr (당분기말)

구분	당분기말
통화스왑	통화스왑	이자율스왑(주1)	이자율스왑	이자율스왑
---	---	---	---	---	---
계약처	㈜신한은행	㈜KB국민은행	㈜KB국민은행	㈜신한은행	㈜신한은행
위험회피목적	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피
계약조건	1,132(원/USD)	1,080(원/USD)	2.80%(고정금리)	3.39%(고정금리)	3.79%(고정금리)
계약금액	USD 30,000,000	USD 30,000,000	KRW 50,000,000	KRW 20,000,000	KRW 20,000,000
계약일 / 만기일	2017.05.24&cr 2020.05.26	2018.06.20&cr 2021.06.20	2015.11.27&cr 2020.11.27	2018.06.30&cr 2019.06.30	2017.11.23&cr 2020.11.23

(주1) 이자율스왑대상 변동금리부 차입금 잔액은 최초 50,000백만원에서 당분기말 까지 27,500백만원을 상환하여 당분기말 현재 22,500백만원입니다.

&cr(전기말)

구분	전기말
통화스왑	이자율스왑	이자율스왑	이자율스왑	이자율스왑
---	---	---	---	---	---
계약처	㈜신한은행	㈜KB국민은행	㈜우리은행	㈜신한은행	㈜신한은행
위험회피목적	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피
계약조건	1,132(원/USD)	2.80%(고정금리)	3.34%(고정금리)	3.09%(고정금리)	3.79%(고정금리)
계약금액	USD 30,000,000	KRW 50,000,000	KRW 10,000,000	KRW 20,000,000	KRW 20,000,000
계약일 / 만기일	2017.05.24&cr 2020.05.26	2015.11.27&cr 2020.11.27	2017.05.26&cr 2018.05.26	2017.06.30&cr 2018.06.30	2017.11.23&cr 2020.11.23

&cr 2) (주)한화갤러리아타임월드&cr

가) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황&cr한화갤러리아타임월드는 본 보고서 작 성기준일 현재 변동이자율 지급조건의 원화차입금 이자율 변동위험을 회피하기 위하 여 1건의 이자율스왑계약 을 체결하고 있습니다.

나) 통화스왑거래 및 이자율스왑거래&cr한화갤러리아타임월드는 본 보고서 작성기준일 현재 변동금리부 원화차입금의 시장금리 변동리스크를회피하기 위 하여 총액 50억원 에 대하 여 1건의 이자율스왑 거래계약을 체결하였습니다. 동 이자율스왑 거래는 원화 차입금의 변동이자를 3.58%로 고정하는 계약입니다.

(1) 본 보고서 작성기준일 현재 파생 상품관련 자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말		전기말
자산	부채	자산	부채
---	---	---	---	---
유동성 파생상품 자산 및 부채
이자율스왑	-	1,835	-	4,859
소계	-	1,835	-	4,859
비유동 파생상품 자산 및 부채
이자율스왑	561	-	4,834	-
소계	561	-	4,834	-
합계	561	1,835	4,834	4,859

(2) 당분기말과 전기말 현재 파생금융상품의 세부계약내역은 다음과 같습니다.

(원화 단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
이자율스왑	이자율스왑
---	---	---
계약처	(주)우리은행	(주)우리은행
위험회피목적	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피
계약조건	3.58% (고정금리 , 3년 )	3.58% (고정금리 , 3년 )
계약금액	KRW 5,000,000	KRW 5,000,000
계약일 / &cr만기일	2017.04.14 / &cr2020.04.14	2017.04.14 / &cr2020.04.14

- 이자율 스왑대상 변동금리부 최초 차입금은 5,000,000천원이며, 당분기말 잔액은 3,333,332 천 원 입니다 .

- 현금흐름위험회피회계와 관련하 여 당분기 중 기타포괄손익으로 인식된 금액은 평가 손 실 958천원 입 니다.

&cr&cr 다. 화학제조업&cr&cr 1) 한화케미칼(주)&cr

한화케미칼(주)는 2018년 3분기말 현재 외화차입금 및 매입채무의 환율변동 위험을 회피하기 위한 6건의 통화선도 계약과 10건의 통화옵션 계약, 4건의 통화스왑 계약 을 체결하고 있습니다. &cr &cr 가) 통화선도거래 &cr 한화케미칼(주)는 2018년 3분기말 현재 외화차입금 및 외화매입채무의 환리스크를 회피하기 위하여 1건의 통화선도 매수거래 계약과 5건의 통화선도 매도거래 계약 을 체결하고 있습니다 . 통 화 선도 매수거래의 계약 내용은 만기일에 계약시점의 선도환율로 환산한 원화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 회사가 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)으로부터 인도받는 거래이며, 통화선도 매도거래의 계약 내용은 만기일에 회사가 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 계약시점의 선도환율로 환산한 원화금액을 거래상대방(금융기관)으로부터 인도받는 거래입니다.&cr &cr 2018년 3분기말 현재 통화선도 거래 계약의 세부 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD, CNY)

구분	거래은행	계약체결일	만기일	통화	계약금액	평가금액(KRW)&cr(자산 / 부채)	약정환율
통화선도&cr(외화매입)	산업은행	2013-07-24	2018-10-31	USD	2,000,000.00	-33,929	1,128.65 원
통화선도&cr(외화매도)	신한은행	2018-08-13	2018-10-10	CNY	27,096,338.14	73,997	164.40 원
우리은행	2018-09-12	2018-10-23	CNY	28,220,814.65	41,961	163.03 원
우리은행	2018-09-10	2018-10-25	CNY	17,761,436.00	35,125	163.50 원
하나은행	2018-08-07	2018-10-01	CNY	22,392,895.38	38,068	163.48 원
하나은행	2018-09-10	2018-11-05	CNY	28,534,369.98	55,869	163.40 원
합 계				USD	2,000,000.00
CNY	124,005,854.15

&cr 파생상품의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용 하고 있습니다. &cr 2018년 3분기말 현재 한화케미칼(주)가 보유한 통화선도계약의 공정가치는 누계이익인 통화선도자산이 245,020 천원 , 누계손실인 통화선도부채가 33,929천원입니다 . 통화선도거래에 따른 2018년 3분기말 누계 평가이익 은 336,041천원 입니다. 또한 통화선도거래에 따른 2018년 3분기말 누계 거래이익은 777,790천원, 거래손실은 357,298천원입니다 . 상기 금액 중 통화선도거래에 따른 평가이익은 손익계산서의 영업외수익 항목 중 파생상품평가이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래에 따른 평가손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품평가손실 계정에 반영되어 있습니다. 그리고 통화선도거래이익은 손익계산서의 영업외수익 항목 중 파생상품거래이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품거래손실 계정에 반영되어 있습니다. &cr&cr 나) 통화옵션거래 &cr 2018년 3분기말 현재 한화케미칼(주)는 외화차입금에 대한 환변동 리스크 회피 및 헤지효과 극대화를 위하여 10건의 통화옵션계약을 체결하고 있습니다. 통화옵션의 계약내용은 아래와 같습니다. &cr

(1 ) 총 계약금액 15.0백만불에 대해 매주 10만불씩 총 150주간 분할 행사를 실시하고, 매주 10만불에 대한 옵션 행사시 Fixing 환율 범위(Strike환율 : 1,058.7원, Knock-Out 환율 : 1,200.0원)에 따라 옵션 체결 조건이 결정되는 구조입니다. Fixing 환율 범위에 대한 상세 계약 조건은 매주 10만불에 대한 옵션 행사 시 ① 매주 만기일 MAR값이 1,200.0원 이상일 때, 매수금액 없음 ② 매주 만기일 MAR값이 1,200.0원 미만이고, 1,058.7원 이상일 때 10만불을 1,058.7원으로 매수 ③ 매주 만기일 MAR값이 1,058.7원 미만일 때 10만불의 2배인 20만불을 1,058.7원으로 매수(1,058.7원 미만에서 10만불에 대한 2배수 레버리지 체결) ④ 매주 행사된 옵션에 대한 누적 금액을 최종 결제일인 2018.10.05일에 교환 실시하는 구조입니다.&cr

(단위: 천원, 미화불)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	Strike 환율	Knock-out환율	통화옵션자산	통화옵션부채
모건스탠리	2015.10.16	2018.10.05	USD 15,000,000	1,058.7원	1,200.0원	\717,645	-

(2) 총 계약금액 15.6백만불에 대해 매주 10만불씩 총 156주간 분할 행사를 실시하고, 매주 10만불에 대한 옵션 행사시 Fixing 환율 범위(Strike환율 : 1,051.0원, Knock-Out 환율 : 1,200.0원)에 따라 옵션 체결 조건이 결정되는 구조입니다. Fixing 환율 범위에 대한 상세 계약 조건은 매주 10만불에 대한 옵션 행사 시 ① 매주 만기일 MAR값이 1,200.0원 이상일 때, 매수금액 없음 ② 매주 만기일 MAR값이 1,200.0원 미만이고, 1,051.0원 이상일 때 10만불을 1,051.0원으로 매수 ③ 매주 만기일 MAR값이 1,051.0원 미만일 때 10만불의 2배인 20만불을 1,051.0원으로 매수(1,051.0원 미만에서 10만불에 대한 2배수 레버리지 체결) ④ 매주 행사된 옵션에 대한 누적 금액을 최종 결제일인 2019.04.08일에 교환 실시하는 구조입니다.&cr

(단위: 천원, 미화불)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	Strike 환율	Knock-out환율	통화옵션자산	통화옵션부채
SC	2016.04.12	2019.04.08	USD 15,600,000	1,051.0원	1,200.0원	\815,324	-

(3) 총 계약금액 14.1백만불에 대해 매주 10만불씩 총 141주간 분할 행사를 실시하고, 매주 10만불에 대한 옵션 행사시 Fixing 환율 범위(Strike환율 : 1,061.0원, Knock-Out 환율 : 1,225.0원)에 따라 옵션 체결 조건이 결정되는 구조입니다. Fixing 환율 범위에 대한 상세 계약 조건은 매주 10만불에 대한 옵션 행사 시 ① 매주 만기일 MAR값이 1,225.0원 이상일 때, 매수금액 없음 ② 매주 만기일 MAR값이 1,225.0원 미만이고, 1,061.0원 이상일 때 10만불을 1,061.0원으로 매수 ③ 매주 만기일 MAR값이 1,061.0원 미만일 때 10만불의 2배인 20만불을 1,061.0원으로 매수(1,061.0원 미만에서 10만불에 대한 2배수 레버리지 체결) ④ 매주 행사된 옵션에 대한 누적 금액을 최종 결제일인 2019.04.08일에 교환 실시하는 구조입니다.&cr

(단위: 천원, 미화불)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	Strike 환율	Knock-out환율	통화옵션자산	통화옵션부채
SC	2016.07.20	2019.04.08	USD 14,100,000	1,061.0원	1,225.0원	\606,501	-

(4) 총 계약금액 14.1백만불에 대해 매주 10만불씩 총 141주간 분할 행사를 실시하고, 매주 10만불에 대한 옵션 행사시 Fixing 환율 범위(Strike환율 : 1,065.5원, Knock-Out 환율 : 1,250.0원)에 따라 옵션 체결 조건이 결정되는 구조입니다. Fixing 환율 범위에 대한 상세 계약 조건은 매주 10만불에 대한 옵션 행사 시 ① 매주 만기일 MAR값이 1,250.0원 이상일 때, 매수금액 없음 ② 매주 만기일 MAR값이 1,250.0원 미만이고, 1,065.5원 이상일 때 10만불을 1,065.5원으로 매수 ③ 매주 만기일 MAR값이 1,065.5원 미만일 때 10만불의 2배인 20만불을 1,065.5원으로 매수(1,065.5원 미만에서 10만불에 대한 2배수 레버리지 체결) ④ 매주 행사된 옵션에 대한 누적 금액을 최종 결제일인 2019.04.08일에 교환 실시하는 구조입니다.&cr

(단위: 천원, 미화불)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	Strike 환율	Knock-out환율	통화옵션자산	통화옵션부채
모건스탠리	2016.07.20	2019.04.08	USD 14,100,000	1,065.5원	1,250.0원	\523,082	-

(5) 총 계약금액 17.25백만불에 대해 매주 15만불씩 총 115주간 분할 행사를 실시하고, 매주 15만불에 대한 옵션 행사시 Fixing 환율 범위(Strike환율 : 1,088.0원, Knock-Out 환율 : 1,250.0원)에 따라 옵션 체결 조건이 결정되는 구조입니다. Fixing 환율 범위에 대한 상세 계약 조건은 매주 15만불에 대한 옵션 행사 시 ① 매주 만기일 MAR값이 1,250.0원 이상일 때, 매수금액 없음 ② 매주 만기일 MAR값이 1,250.0원 미만이고, 1,088.0원 이상일 때 10만불을 1,088.0원으로 매수 ③ 매주 만기일 MAR값이 1,088.0원 미만일 때 15만불의 2배인 30만불을 1,088.0원으로 매수(1,088.0원 미만에서 15만불에 대한 2배수 레버리지 체결) ④ 매주 행사된 옵션에 대한 누적 금액을 최종 결제일인 2019.04.08일에 교환 실시하는 구조입니다.&cr

(단위: 천원, 미화불)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	Strike 환율	Knock-out환율	통화옵션자산	통화옵션부채
BOA	2017.01.17	2019.04.08	USD 17,250,000	1,088.0원	1,250.0원	\273,273	-

(6) 총 계약금액 13.05백만불에 대해 매주 15만불씩 총 87주간 분할 행사를 실시하고, 매주 15만불에 대한 옵션 행사시 Fixing 환율 범위(Strike환율 : 1,085.0원, Knock-Out 환율 : 1,225.0원)에 따라 옵션 체결 조건이 결정되는 구조입니다. Fixing 환율 범위에 대한 상세 계약 조건은 매주 15만불에 대한 옵션 행사 시 ① 매주 만기일 MAR값이 1,225.0원 초과일 때, 매수금액 없음 ② 매주 만기일 MAR값이 1,225.0원 이하고, 1,085.0원 이상일 때 15만불을 1,085.0원으로 매수 ③ 매주 만기일 MAR값이 1,085.0원 미만일 때 15만불의 2배인 30만불을 1,085.0원으로 매수(1,085.0원 미만에서 15만불에 대한 2배수 레버리지 체결) ④ 매주 행사된 옵션에 대한 누적 금액을 최종 결제일인 2018.10.05일에 교환 실시하는 구조입니다.&cr

(단위: 천원, 미화불)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	Strike 환율	Knock-out환율	통화옵션자산	통화옵션부채
Nomura	2017.02.02	2018.10.05	USD 13,050,000	1,085.0원	1,225.0원	\396,178	-

&cr (7) 총 계약금액 50억엔에 대해 매 반기 엔화 0.72% 이자 수취 및 계약환율을 적용한 원화 2.15% 이자를 지급합니다. 계약만기일 2영업일 전 오후 3시 엔/원 매매환율이 ① 17원 이하일 때, 총계약금액 50억엔을 계약만기일에 계약 환율인 11.03에 매수 ② 17원 초과일 때, 총 계약금액 50억엔을 계약만기일에 (매매환율-6.0)에 매수하는 구조입니다.

(단위: 천원, 천엔)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	엔화수취&cr이자율	원화지급&cr이자율	계약 환율	Cap Strike 환율	통화옵션자산	통화옵션부채
Nomura	2016.11.02	2019.11.08	JPY 5,000,000	0.72%	2.15%	11.03	17.00	-	\6,535,624

(8) 총 계약금액 30억엔에 대해 매 반기 엔화 0.72% 이자 수취 및 계약환율을 적용한 원화 2.15% 이자를 지급합니다. 계약만기일 2영업일 전 오후 2시 엔/원 매매환율이 ① 17원 미만일 때, 총계약금액 30억엔을 계약만기일에 계약 환율인 11.03에 매수 ② 17원 이상일 때, 총 계약금액 30억엔을 계약만기일에 (매매환율-5.82)으로 매수하는 구조입니다.

(단위: 천원, 천엔)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	엔화수취&cr이자율	원화지급&cr이자율	계약 환율	Cap Strike 환율	통화옵션자산	통화옵션부채
BOA	2016.11.02	2019.11.08	JPY 3,000,000	0.72%	2.15%	11.03	17.00	-	\3,926,306

(9) 총 계약금액 78백만불에 대해 매주 U$ 150만불씩 총 52주간 분할 행사 및 결제를 실시하고 옵션 행사시 Fixing 환율 범위(Strike환율 : 1,127.0원, Knock-In 환율 : 1,180.0원)에 따라 옵션 체결 조건이 결정되는 구조입니다. ① 매 주 만기일 MAR 값이 1,127.0원 이하인 경우 150만불을 1,127.0원에 매도, ②매주 만기일 MAR 값이 &cr1,127.0원 초과 1,180.0원 이하인 경우 매도 없음, ③매주 만기일 MAR 값이 1,180.0원을 초과하는 경우 150만불의 1.5배인 225만불을 1,127.0원에 매도하는 구조입니다. 단, 매주 MAR값 대비 이익 실현값(1,127.0원-MAR) 누계가 250원을 달성할 경우 잔 존거래는 취소되는 구조입니다.

(단위: 천원, 미화불)

거래은행	계약실행일	계약 최종 &cr만기일	계약원금	Strike 환율	Knock-In환율	Target	통화옵션자산	통화옵션부채
SC	2018.06.14	2019.07.02	USD 78,000,000	1,127.0원	1,180.0원	250	-	\296,131

&cr (10) 총 계약금액 10백만불에 대해 만기일에 행사할 수 있는 Put Option(Strike 환율: 1,070원)을 은행에 매도하고 그 대가로 계약실행일에 총 계약금액 U$10백만불을 (시장환율+30원)에 매도합니다. ① 만기일 MAR값이 1,070원 미만인 경우, 10백만불을 1,070원에 매입, ② 만기일 MAR값이 1,070원 이상인 경우, 매입하지 않는 구조입니다.

(단위: 천원, 미화불)

거래은행	계약실행일	계약 최종 &cr만기일	계약원금	Strike 환율	통화옵션자산	통화옵션부채
SC	2017.05.18	2019.04.08	USD 10,000,000	1,070.0원	-	\103,955

&cr 통화옵션거래의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 2018년 3분기말 현재 한화케미칼(주)가 보유한 상기 10건의 통화옵션계약의 공정가치는 누계이 익인 통화옵션 자산이 3,332,002천원, 누계손실인 통화옵션부채가 10,862,017천원입니 다. 통화옵션거래에 따른 2018년 3분기말 누계 평가이익은 8,204,855천원, 평가손실은 296,131천원입니다. 통화옵션거래에 따른 2018년 3분 기말 누계 거래이익은 1,178,978천원, 거 래 손 실 은 658,907천 원 입니다. &cr

다) 통화스왑거래 &cr 2018년 3분기말 현재 한화케미칼(주)는 외화차입금에 대한 환변동 리스크 회피 및 헤지효과 극대화를 위하여 4건의 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 통화스왑의 계약내용은 아래와 같습니다. &cr

(1) 총 계약금액 120억엔에 대해 매 반기 엔화 0.72% 이자 수취 및 계약환율을 적용한 원화 2.45% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약 환율인 11.03에 총 계약금액 120억엔을 매수 하는 구조입니다.

(단위: 천원, 천엔)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	엔화수취&cr이자율	원화지급&cr이자율	계약 환율	통화스왑자산	통화스왑부채
수출입은행	2016.11.02	2019.11.08	JPY 12,000,000	0.72%	2.45%	11.03	-	\15,787,767

&cr (2) 총 계약금액 30백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+0.98% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.21% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,118.00에 총계약금액 30백만불을 매수하는 구조입니다.

(단위: 천원, 미화불)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	달러수취&cr이자율	원화지급&cr이자율	계약 환율	통화스왑자산	통화스왑부채
신한은행	2018.06.27	2021.07.23	USD 30,000,000	3M LIBOR+0.98%	2.21%	1,118.00	-	\71,185

&cr (3) 총 계약금액 20백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.15% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.34% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,121.00에 총계약금액 20백만불을 매수하는 구조입니다.

(단위: 천원, 미화불)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	달러수취&cr이자율	원화지급&cr이자율	계약 환율	통화스왑자산	통화스왑부채
신한은행	2018.09.20	2021.10.04	USD 20,000,000	3M LIBOR+1.15%	2.34%	1,121.00	-	\138,890

(4) 총 계약금액 30백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.15% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.34% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,121.00에 총계약금액 30백만불을 매수하는 구조입니다.

(단위: 천원, 미화불)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	달러수취&cr이자율	원화지급&cr이자율	계약 환율	통화스왑자산	통화스왑부채
산업은행	2018.09.20	2021.10.04	USD 30,000,000	3M LIBOR+1.15%	2.34%	1,121.00	-	\217,136

&cr 통화스왑거래의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.2018년 3분기말 현재 한화케미칼(주)가 보유한 상기 4건의 통화스왑계약의 공정가치는 누계손 실인 통화스왑 부채 16,214,978천원입니 다. 통화스왑거래에 따른 2018년 3분기말 누계 평가이익은 3,201,071천원, 평가손실은 427,210천원 입니다. 통화스왑거래에 따른 2018년 3분 기말 누계 거 래 손 실 은 1,689,268천 원 입니다.

&cr 2) 한화첨단소재(주)&cr

가) 당기말 현재 외화차입금과 관련한 통화스왑계약의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 천USD)
구 분	금융기관	계약체결일	계약만기일	계약환율	계약내역
---	---	---	---	---	---	---
매 입	매 도
---	---	---	---	---	---	---
통화스왑	신한은행	2016.05.09	2019.05.19	1,165.0원/U$	USD 20,000	23,300,000
신한은행	2016.05.09	2019.05.19	1,165.0원/U$	USD 10,000	11,650,000
신한은행	2018.01.19	2021.02.16	1,066.5원/U$	USD 30,000	31,995,000

&cr나) 당기말 현재 원화차입금과 관련한 이자율스왑계약의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분	거래은행	계약체결일	계약만기일	매입		매도
---	---	---	---	---	---	---	---
변동이자율	금액	고정이자율	금액
---	---	---	---	---	---	---	---
이자율스왑	신한은행	2018.04.23	2021.04.23	91 day CD+1.70%	30,000,000	3.89%	30,000,000
이자율스왑	우리은행	2018.06.22	2021.06.21	91 day CD+1.86%	30,000,000	4.10%	30,000,000
이자율스왑	KEB 하나은행	2018.06.22	2021.06.22	91 day CD+1.954%	20,000,000	4.14%	20,000,000

&cr다) 당기말 현재 외화매출채권과 관련한 통화선도계약의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 천USD, 천EUR)
구 분	거래은행	계약실행일	계약만기일	매도		매입
---	---	---	---	---	---	---	---	---
통화	금액	계약환율	통화	금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
매출채권&cr통화선도	우리은행	2018.09.28	2018.10.31	USD	18,000	1,107.00	KRW	19,926,000
우리은행	2018.09.28	2018.10.31	USD	1,000	1,107.00	KRW	1,107,000
국민은행	2018.09.28	2018.10.31	USD	4,000	1,108.30	KRW	4,433,200
KEB하나은행	2018.09.28	2018.10.31	EUR	5,000	1,291.30	KRW	6,456,500

&cr&cr 라. 건설업&cr&cr 1) (주)한화건설

가 ) 파생상품 계약현황&cr &cr 당기 및 전기말 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	당기말		전기말
자산	부채	자산	부채
---	---	---	---	---
매매목적
통화선도	-	455,828	-	-
통화스왑	-	613,563	-	-
교환사채
기타파생상품(주1)	-	7,098,328	-	12,300,788
합계	-	7,554,156	-	12,300,788

※ 전기 중 발행한 교환사채에 내재된 교환권과 조기상환청구권의 공정가치 입니다&cr

나) 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황

- 당기 및 전기 중 파생상품관련수익의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	당기	전기
- 파생상품평가이익	5,202,460	934,069
- 파생상품거래이익	420,600	6,775

&cr - 당 분기 및 전분기 중 파생상품관련비용의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	당기	전기
- 파생상품평가손실	455,828	4,032,840
- 파생상품거래손실	195,200	19,798

&cr 다) 기타 옵션계약 관련사항

회사는 다음 사업의 재무출자자에게 주식매수청구권(풋백옵션)을 부여하였으며 내용은 다음과 같습니다.

제이서해안고속도로
행사기간	사업의 운영개시일에서 24개월이 경과한 날로부터 72개월이 경과한 날까지
대상주식	재무출자자가 보유하는 주식 전부 또는 일부
행사가격	액면가액(15,875백만원)
행사조건	다음의 사유가 발생하는 경우, 출자자변경에 관한 주무관청의 승인을 얻는 것을 조건으로 행사 가능&cr (1) 행사기간 중 실제 교통량이 2년 연속하여 실시협약상 교통량의 70%에 미달하는 경우 &cr (2) 행사기간 중 사업시행자의 귀책사유로 인하여 실시협약이 해지되는 경우&cr 단, 운영개시일로부터 2년 연속하여 실제교통량이 실시협약상 교통량의 95% 이상인 경우에는 행사할 수 없음

울산그린(주)
행사기간	사업의 운영개시일에서 운영기간 종료일까지
대상주식	재무출자자가 투입한 자기자본 전액
행사가격	액면가액(3,507백만원)
행사조건	(1) 영업개시일로부터 만 5년: 예상운영수입의 90% 미만인 경우&cr (2) 만 5년~만 10년: 예상운영수입의 85% 미만인 경우&cr (3) 만 10년 이후: 예상운영수입의 80% 미만인 경우

제주해양과학관
행사기간	사업의 운영개시일에서 운영기간 종료일까지
대상주식	재무출자자가 투입한 자기자본 전액
행사가격	액면가액(9,466백만원)
행사조건	(1) 재무출자자가 대상회사에 출자금을 납입한 날로부터 20년이 경과한 경우&cr (2) 어느 사업년도에 대상회사의 실제 사용료 수입이 기준 대비 80% 미만인 경우

원주그린
행사기간	운영개시일로부터 2년이 되는날부터 15년이 되는 날까지
대상주식	재무출자자가 투입한 자기자본 전액
행사가격	액면가액(5,236백만원)
행사조건	어느 해당년도의 실제사용료 수입이 동 년도의 기준 추정사용료수입의 일정비율(연도별로 정의 됨) 이하인 경우

제주에코텍
행사기간	재무출자자의 주식인수 개시부터 운영기간 종료일까지
대상주식	재무출자자가 투입한 자기자본 전액
행사가격	액면가액(898백만원)
행사조건	(1) 사업시행자 지정이 취소되거나 실시협약이 해지되는 경우&cr (2) 건설 및 운영출자자들의 귀책으로 대출약정의 전부 또는 일부가 실효되는 경우&cr (3) 대출약정서에서 정한 바에 따라 기한의 이익상실이 선언되는 경우

&cr

마. 레저서비스업&cr&cr 1) 한화호텔앤드리조트(주)&cr&cr가)통화스왑계약

한화호텔앤드리조트(주)는 당분기말 현재 외화차입금의 환율변동위험을 회피하기 위하여 원화 고정원금을 지급하는 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 통화스왑거래의 평가내역은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 천원, 천USD)

차입내용		통화스왑계약 내용				파생상품&cr자산	파생상품&cr부채	파생상품&cr평가이익
원금	만기일	거래처	계약체결일	만기일	원 금
USD 20,000	2020.5.26	KEB하나은행	2017.5.26	2020.5.26	USD 20,000 만기 수취	-	146,000	826,000
\ 22,400,000 만기 지급
USD 10,000	2020.5.26	KEB하나은행	2017.5.26	2020.5.26	USD 10,000 만기 수취	-	73,000	413,000
\ 11,200,000 만기 지급

&cr나)이자율스왑계

한화호텔앤드리조트(주)는 우리은행 차입금 300억원에 대해 변동금리 이자율을 고정금리로 고정시키는 계약을 체결하였고 그에 따른 손익은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구분	2018년 3분기말	2017년말	만기일
기타포괄손익누계	기타포괄손익누계
이자율스왑(비유동)	-764	47,466	2019.06.24
합계	-764	47,466

&cr&cr 바. 금융업&cr&cr 1) 한화생명보험(주)&cr

가) 파생상품 거래현황

(2018년9월30일 기준)	(단위 : 백만원)

구분		이자율	통화	주식	귀금속	기타	계
거래목적	위험회피	-	22,692,246	-	-	-	22,692,246
매매목적	-	149,102	82	-	389,445	538,629
거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-
장외거래	-	22,841,348	82	-	389,445	23,230,876
거래형태	선도	-	4,368,694	-	-	-	4,368,694
선물	-	-	-	-	-	-
스왑	-	18,472,655	-	-	389,445	18,862,100
옵션	-	-	82	-	-	82

&cr 나) 신용파생상품 거래현황

(2018년9월30일 기준)	(단위 : 천달러(미국))

구분	신용매도			신용매입
해외물	국내물	계	해외물	국내물	계
---	---	---	---	---	---	---
CDS	350,000	-	350,000	-	-	-
CLN	-	-	-	-	-	-
CO	-	-	-	-	-	-
TRS	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
계	350,000	-	350,000	-	-	-

&cr 다) 신용파생상품 상세명세

(2018년9월30일 기준)	(단위 : 천달러(미국))

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산
(준거자산)
---	---	---	---	---	---	---
CDS	한화생명	ING	20120717	20220717	30,000	프랑스국채
CDS	한화생명	CS	20130528	20230528	50,000	외평채
CDS	한화생명	CS	20140519	20240530	70,000	중국국채
CDS	한화생명	HSBC	20141212	20241220	40,000	외평채
CDS	한화생명	HSBC	20150410	20250320	50,000	중국국채
CDS	한화생명	SC	20150508	20250522	40,000	외평채
CDS	한화생명	MQ	20150818	20250827	50,000	중국국채
CDS	한화생명	하나대투증권	20150422	20250428	20,000	대한민국국채
계	-	-	-	-	350,000	-

&cr 라) 풋백옵션 거래현황&cr- 해당사항 없음&cr&cr 2) 한화손해보험(주)&cr

가) 파 생상품 계약현황&cr 한화손해보험은 외화금융상품의 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도, 통화스왑 등의 계약을 체결하고 있습니다. 기업회계기준에 따라, 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생한 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 구분하여 인식하였으며, 매매목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익으로 인식하였습니다. &cr 당기말 파생상품 계약현황 및 자산,부채는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 9월 30일) (단위 : 백만원)

구 분			계약금액	파생상품자산	파생상품부채
위험회피목적	통 화	선도	108,054	898	294
스왑	1,858,443	18,074	26,468
이자율	스왑	0	0	0
주식	옵션	0	0	0
귀금속	옵션	0	0	0
기타	옵션	0	0	0
소계		1,966,497	18,972	26,762
매매목적	통 화	통화선도	0	0	0
이자율	스왑	0	0	0
주식	옵션	0	0	0
귀금속	옵션	0	0	0
기타	내재파생상품	0	0	332
소계		0	0	332
합계			1,966,497	18,972	27,094

&cr 나) 신 용파생상품 상세명세 &cr - 해 당 사 항 없음

&cr 3) 한화투자증권(주)&cr

가) 파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)

구 분		이 자 율	통 화	주 식	귀 금 속	기 타	계
거래목적	위험회피註2)	-	-	-	-	-	-
매매목적	17,635,322	14,491,879	163,982,475	-	34,042	196,143,718
거래장소	장내거래	17,020,923	990,367	148,842,787	-	-	166,854,078
장외거래	614,399	13,501,512	15,139,687	-	34,042	29,289,640
거래형태	선 도	-	12,777,963	-	-	-	12,777,963
선 물	17,020,923	990,367	18,738,415	-	-	36,749,706
스 왑	614,399	721,978	37,190	-	-	1,373,567
옵 션	-	1,570	145,206,869	-	34,042	145,242,482

※ 제58기 3분기 누적 별도 기준&cr ※ 위험회피회계 적용을 위해 위험회피수단으로 지정된 파생상품

&cr 나 ) 신용파생상품 거래현황&cr&cr (1) 거래현황

(단위 : 백만원)

구 분	신 용 매 도			신 용 매 입
해외물	국내물	계	해외물	국내물	계
Credit Default Swap	111,270	422,540	533,810	107,910	421,310	529,220
Credit Option	-	-	-	-	-	-
Total Return Swap	-	-	-	-	-	-
Credit Linked Note	-	-	-	-	-	-
계	111,270	422,540	533,810	107,910	421,310	529,220

※ 제58기 3분기 별도 기준

&cr(2) 신용파생상품 상세명세

(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산(준거자산)
CDS	한화투자증권	Standard Chartered	2014-03-06	2019-03-20	111,270	대한민국
CDS	아이비에스제이십육차	한화투자증권	2014-02-28	2019-03-20	106,740	대한민국
CDS	한화투자증권	NH투자증권	2017-01-11	2022-06-20	50,000	현대차
CDS	한화투자증권	KB증권	2017-01-11	2022-06-20	50,000	현대차
CDS	씨트러스제이차	한화투자증권	2017-01-12	2022-06-20	100,000	현대차
CDS	한화투자증권	하나대투증권	2017-03-31	2022-06-20	100,000	대한민국
CDS	비케이드림제사차	한화투자증권	2017-03-31	2022-06-20	100,000	대한민국
CDS	한화투자증권	신한금융투자	2017-09-29	2022-12-20	111,270	대한민국
CDS	해피메이커제일차	한화투자증권	2017-09-29	2022-12-20	114,570	대한민국
CDS	한화투자증권	NH투자증권	2018-05-08	2023-06-20	111,270	중국
CDS	센터트와이스제일차	한화투자증권	2018-05-08	2023-06-20	107,910	중국

※ 제58기 3분기 별도 기준

9. 경영상의 주요계약 등

2018년 3분기말 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약의 내용은 다음과 같습니다.

사업부문해당회사주요계약의 내용화약제조업(주)한화○ (주)캐스 지분 취득&cr- 계약상대방: (주)캐스&cr- 계약의 목적 및 내용&cr : (주)캐스社 지분 100.0% 취득 &cr : 항공 부품사업 영역을 전기/전자영역으로 확대하고 모터기술 내재화를&cr 통한 제품 경쟁력 확보&cr- 계약체결시기 : 2016년 1월 4일&cr- 계약금액 : 주식취득(20억원), 유상증자(90억원)○ 공장 매입&cr- 계약상대방: (주)태성기연 &cr- 계약의 목적 및 내용&cr : (주)태성기연 아산공장 매입(대지 5,897평, 공실 5,819평) &cr : 산업기계, 항공 외형확대에 따른 공실 확보 &cr- 계약체결시기: 2016년 6월 2일&cr- 계약금액: 192억원(계약금 96억원, 잔금 96억원)○ 기숙사 신축 부지 매입&cr- 계약상대방: 한상호 외 4명 &cr- 계약의 목적 및 내용&cr : 아산사업장 기숙사 신축 부지 매입(대지 1,477평) &cr : 임직원 복리후생 증진 &cr- 계약체결시기: 2016년 8월 17일&cr- 계약금액: 35억원○ (주)한화건설 RCPS 투자자와의 주주간계약&cr- 계약상대방: 레콘 주식회사&cr- 계약의 목적 및 내용&cr: (주)한화건설이 발행한 상환전환우선주를 인수한 투자자 레콘 주식회사와&cr 상환전환우선주를 대상으로 한 정산 및 (주)한화의 Call Option(매수청구&cr 권) 행사, 담보 제공에 관한 계약을 체결&cr- 계약체결시기: 2017년 5월 30일&cr- 자세한 내용은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용 - 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 &cr거래 현황' 항목 및 (주)한화가 2017년 5월 30일 공시한 기타주요경영사항&cr(자율공시)를 참조하시기 바랍니다.한화디펜스(주)○ 광전자 사업부문의 사업양도 계약&cr- 계약상대방: (주)한화&cr- 계약의 목적 및 내용: 광전자 사업부문의 사업양도 계약 취득&cr- 계약체결시기: 2018년 3월 16일&cr- 양도일자: 2018년 5월 1일&cr- 계약금액: 360억원&cr- 정산합의서 계약체결 : 2018. 7. 31.(계약금액 변동 360억원 → 367.7억원)도소매업(주)한화갤러리아,&cr(주)한화갤러리아&cr타임월드○ 신규사업(서울 시내 면세점 사업) 진출&cr (주)한화갤러리아타임월드는 2 015년 7월 10일 서울 시내면세점 신규사업자로 선정되어, 여의도 63빌딩 건물 총 4개층 10,573㎡를 임차하여 지점을 설치하였으며, 2015년 12월 28일에 영업을 개시 (프리 오픈) 하였습니다. 그 리고 2016년 7월 15일에 서울 시내면세점(갤러리아면세점63) 그랜드 오픈 하였습니다.○ 수원컨벤션센터 지원시설 개발용지 매입 &cr (주)한화갤러리아는 2017년 7월 중 신규 백화점 설립을 위해 (주)한화건설과 함께 경기도시공사로부터 수원컨벤션센터 지원시설 개발용지를 총 190,700백만원에 매입하는 약정을 체결하였으며, 개발용지에 대한 회사의 지분율은 39.85%입니다 . &cr당기말 현재 회사는 22,077백만원이 광교 신규 백화점 설립을 위해 건설중인 자산으로 계상되어 있으며, 기 계상된 건설중인 자산중 17년4분기 80,661백만원이 토지로 대체되었습니다.

○ 부산 토지 매각&cr (주)한화갤러리아는 2016년 10월 26일 주식회사 비에스디앤씨에 부산광역시 해운대구 우동의 토지를 총 1,000억원에 매각하는 계약을 채결하였습니다. 매각대금의 차입금 상환에 따른 부채비율 감소로 재무구조 개선 및 투자여력 확보, 손익개선 효과를 기대할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분	일자	금액
계약금(10%) 및 중도금(10%)	2016년 10월 26일	20,000
잔금(80%)	2017년 02월 20일	80,000
합계	-	100,000

※ 2016년 8월 26일 수령한 이행보증금 5,000백만 원은 계약금의 일부로&cr 전환되었습니다.

화학제조업한화케미칼(주)

○ 타인에 대한 채무보증 결정

- 보증수혜자: Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(계열회사)

- 채권자: 채권 투자자

- 보증금액: 119,970,000,000원

- 보증기간: 2016년 1월 11일 ~ 2019년 1월 11일

- 이사회결의일: 2016년 1월 8일

○ 회사합병 결정

- 합병대상회사: 한화화인케미칼㈜

- 주요사업: TDI 제조

- 회사와의 관계: 계열회사

- 합병비율: 한화케미칼㈜:한화화인케미칼㈜ = 1:0.3826384

- 합병방법: 소규모 합병

- 이사회결의일: 2016년 1월 26일

- 합병기일: 2016년 2월 29일

- 합병목적: 유화사업 시너지 제고 및 TDI 사업 운영효율화, 유휴부지 확보

○ 타인에 대한 채무보증 결정&cr- 채무자: Hanwha Q CELLS America Inc.

- 채무보증기간: 2017년 1월 24일 ~ 2017년 12월 31일

- 채무보증금액: 281,274,571,200원

- 거래 목적: 한화큐셀 모듈공급계약 관련 모회사 지급보증 건

- 이사회 의결일: 2017년 1월 13일

○ 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정&cr- 발행회사: 웅진에너지 주식회사&cr- 취득주식수: 2,000,000주

- 취득금액: 10,000,000,000원&cr- 이사회 결의일: 2017년 3월 6일&cr- 취득목적: 폴리실리콘 내수 판매기반 강화

- 취득일자: 2017년 3월 8일

○ 단일판매공급계약 체결&cr- 계약상대방: 웅진에너지 주식회사&cr- 계약 목적 및 내용: 폴리실리콘 장기공급 계약&cr- 계약기간: 2017년 2월 1일 ~ 2021년 12월 31일&cr- 계약일자: 2017년 3월 6일&cr- 계약금액: 3,250억 (VAT포함, 계약기간 공급 총액)

○ 특수관계인과의 수익증권 거래&cr- 거래상대방: 한화자 산운용

- 거래일자: 2018년 4월 ~ 2025년 4월(예정)

- 거래금액: 미화 7.5백만불에 해당하는 원화

- 거래목적: 수익률 제고

- 이사회 의결일: 2018년 3월 27일

○ 채무보증 계약: 타인에 대한 채무보증 결정&cr - 보증수혜자: Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited 및 HANWHA KALYON &cr SO LAR TECHNOLOGY PRODUCTION (HKSTP)&cr- 회사와의 관계: 계열회사 및 관계회사

- 채권자: 한국수출입은행 및 한국무역보험공사

- 총 보증금액: 287,599,200,000원

- 이사회결의일: 2018년 3월 27일

○ 타법인 주식 및 출자증권 처분결정

- 거래상대방 : 웅진에너지 주식회사

- 거래일자 : 2018.06

- 거래금액 : 8,470,000,000원

- 거래목적 : 투자금 회수

- 이사회 의결일 : 2018.06.20

○ 타법인 주식 및 출자증권 취득결정

- 거래상대방 : 한화첨단소재 주식회사

- 거래일자 : 2018.09

- 거래금액 : 502,776,000,000원

- 취득방법 : 유상증자 참여

- 거래목적 : 태양광 산업 신성장 동력으로 집중 육성

- 이사회 의결일 : 2018-09-11

한화첨단소재(주)○ 분할합병계약&cr- 분할합병 방법: 한화첨단소재(주)의 컴파운드 사업부문을 인적분할하여 &cr 에이치컴파운드(주)에 합병하는 흡수분할합병.&cr- 분할합병 목적: 경영효율성 증대 및 시장경쟁력 강화&cr- 분할합병비율&cr 에이치컴파운드(주): 한화첨단소재(주) 컴파운드 사업부문 = 1 : 0.0042822&cr- 이사회 결의일(결정일): 2015년 3월 10일&cr- 분할합병기일: 2015년 4월 30일○ 박막코팅사업부 매각예정비유동자산 대체&cr- 이사회 결의일: 2016년 12월 26일○ 합병 계약 &cr - 합병 방법: 한화첨단소재(주)가 한화큐셀코리아(주)를 흡수합병&cr - 분할합병 목적: 사업영역 확대 및 연관 사업간 시너지효과 극대화 통한 기업가치 제고&cr- 분할합병비율 : 주식수를 고려한 주식가치 비율&cr 한화첨단소재(주) : 한화큐셀코리아(주) = 1 : 0.5796339&cr- 이사회 결의일(결정일): 2018년 09월 11일&cr - 분할합병기일: 2018년 11월 01일건설업(주)한화건설

○ 주식매각&cr- 발행회사: 한화생명보험(주)&cr- 거래방식: 시간외 대량매매(블록딜)&cr- 처분주식수: 28,690,000주

- 처분금액: 204,674,460,000원

- 매각일 : 2017년 7월 14일

- 처분목적: 유동성 확보 및 재무구조 개선

기타한화역사(주)○ 롯데아울렛 서울역점 장기임대차&cr- 계약상대방: 롯데쇼핑(주) 롯데아울렛 서울역점&cr- 계약의 목적 및 내용:임대차 목적물의 사용 수익 보장&cr- 계약체결시기 및 계약기간: 2013.1.4~2034.1.3&cr- 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등: 매출액의 4.3% 수수료 율

10. 연구개발활동 &cr

가. 연구개발활동의 개요

당사는 화약제조업, 도소매업, 화학제조업, 건설업, 레저서비스업, 태양광사업 등 전방위적 산업분야를 아우르는 글로벌 플레이어로서 각 분야에서 시장을 선도하기 위한 연구개발활동을 지속적으로 추진하고 있습니다.&cr&cr o 화약제조업 &cr&cr (주)한화 화약/방산 부문 은 국내 최초로 다이너마이트 국산화에 성공한 이래 안전하고 우수한 품질의 폭약과 화공품을 산업 현장에 공급하며 국내외 시장을 선도할 뿐만 아니라 전자뇌관을 자체 개발함으로써 세계적인 기술력과 안전성을 자랑하 고 있으 며 , 화 약 기술력을 바탕으로 방위산업에도 진출하여 유도무기 및 정밀탄약 등 무기체계 개발 분야에서 정부의 우주사업 분야까지 연구개발 활동을 활발하게 진행하고 있습니다. 고폭화약, 추진제, 추진기관, 해중센서, 항법장치, 레이저, 구동장치 및 유도조종 등의 무기체계 핵심기술 분야에 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 우수한 연구개발 인력 확보 및 적극적인 시설투자 등을 통해 핵심 역량을 강화하고 있습니다. 또한 선제적인 연구개발 투자와 정부 사업 참여로 체계종합 분야의 기술력을 지속적으로 강화하여 첨단 국산 무기 개발에 기여하고 있습니다. &cr (주)한화 기계부문 의 항공사업은 인적자원 발굴과 끝없는 도전을 통해 세계적인 경쟁력을 갖추어 항공우주 분야의 선도적인 역할을 담당하고 있으며, 공작기계는 기술적인 우위 확보와 고객 맞춤형 제품 개발에 주력하고 있습니다. 산업기계는 앞선 자동화 기술로 물류혁신을 주도하고 최고의 공장자동화 및 파워트레인 생산설비 기술을 선도하여 발전해 나가고 있으며 열, 자동화 기술의 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 솔라장비시장으로 사업영역을 확대하고 있습니다. &cr 한화지상방산 은 글로벌 최고의 지상방위산업 선도기업을 목표로 하여 정밀 설계 및 제어분야의 기술력을 바탕으로 무인화/자동화 솔루션을 확보하고 우리군의 첨단화 실현을 위한 연구개발을 진행하고 있습니다. &cr 한화디펜 스 는 Stand-alone 가치제고, 시너지 극대화, 미래사업 준비를 통해 신뢰할 수 있는 Defense Solution을 제공하는 글로벌 종합방산 리더를 목표로 지상 기동무기체계, 화력(지상, 함정)무기체계, 광전자(관성항법장치, 레이저)체계 분야에 대한 연구개발을 수행하고 있습니다.&cr 한화시스템 은 방산부문은 C4ISRㆍPGM 분야 종합 방산전자 업체로서 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 레이다, 전자광학장비, 전술통신체계, 지휘통제체계, 사이버무기체계, 전투체계, 해양무인체계, 사격통제장비, 항공전자장비, 전자전장비 등을 연구개발하고 있습니다.&cr ICT부문은 AI/빅데이터, 블록체인, 디지털 트랜스포메이션 등의 신기술 역량 확보를 목적으로, 엔터프라이즈 IT 아키텍처 연구, 플랫폼 연구개발, AI연구개발 등을 수행하고 있습니다.&cr 한화에어로스페이스 는 가스터빈 엔진분야의 기술 개발 및 제품 개발 활동을 활발히 진행중이며, 지상용 및 항공용 가스터빈 엔진, 미래 선도형 엔진 기술 개발을 강화하고 있습니다. &cr 한화테크윈 은 지능형 영상감시와 차별화 솔루션을 통한 제품 리더십 확보를 목표로 영상감시 분야의 기술선도를 위해 활발한 연구개발 활동을 진행하고 있습니다. 자체 보유한 SoC(System on Chip) 및 렌즈 기술과 지능형 기술을 접목한 차별화 솔루션을 통해 영상 및 스마트 솔루션의 글로벌 리더로서 선행기술 확보를 추진하고 있습니다. &cr 한화 파워시스템 은 에너지장비 분야의 글로벌 선도기업을 목표로 활발한 연구활동을 진행하고 있습니다. 현재기존의 압축기는 성능개선 및 추가 모델 개발 활동을 진행중이며, 엔지니어드 압축기는 새로운 규격과 사양의 압축기를 기존 실적 사료를 참고하여 신규 개조 개발을 통해 선행기술 확보 및 시장 확대 노력을 하고 있습니다.&cr 한 화정밀기계 는 산업용 장비와 Smart Factory를 위한 운영솔루션 분야 업체로서 SMT장비, 반도체장비, 협동로봇 등 산업별로 특화된 성능/기능에 대응하는 전문화된 장비를 연구개발하고 있으며, Smart Factory 구현을 위한 장비간 자동 제어, 사전 고장 예방 등의 운영솔루션에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다. &cr &cr o 도소매업 &cr &cr (주)한화 무역부문 은 광물, 유전개발 사업과 같은 자원개발사업 분석 및 관리를 위한 별도의 사업 조직을 운영하고 있으며, 자원개발 외에도 신재생에너지, 방산, 식량자원 분야에 진출하여 신규 사업을 개발하고 있습니다. &cr &cr o 화학제조업 &cr &cr 한화케미칼 은 대전광역시 유성구에 기업부설 연구소인 한화케미칼 중앙연구소를 설립하여 운영하고 있습니다. 주요 연구분야로는 폴리에틸렌 물성 향상 및 중합 촉매 연구, 폴리에틸렌 및 공중합체 생산 공정 고도화, PVC 중합 및 가공 연구, 친환경가소제 제조 및 품질개선 연구, Chlor-Alkali 생산성 향상 기술 및 염소 유도체 개발, 석유화학 공정용 신촉매 개발, 초임계 산화공정을 이용한 응용 기 술 개발, 폴리실리콘 생산성 향상 및 제조원가 저감을 위 한 신기술 개발, DCPD 수첨 석유수지 제조기술 개발 및 상업 화 연구 등이 있습니다. &cr 한화첨단소재 는 혁신적인 라인업과 최고의 기술력을 갖춘 첨단소재기업으로서 자동차, IT 기기, 태양광 에너지의 소재 기술 발전을 선도하고 있습니다. 세계 자동차 경량화 트렌드를 선도하고 있는 경량복합소재센터는 자동차 및 산업용 열가소성ㆍ열경화성 복합소재 연구와 더불어 설계 및 개발 분야 신규 아이템 기술 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 고기능성필름센터와 인쇄전자기술센터는 태양광 및 전자소재 관련 아이템을 개발하고 있으며 5세대 이동통신, 사물인터넷, 태양광 효율 향상 등 차세대 디바이스에 적용되는 소재를 개발하고 있습니다. &cr &cr o 건설업 &cr &cr 한화건설 은 토목, 건축, 플랜트 등의 공사를 수행하는 종합 건설사로서 다양한 시공 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 성장을 이어오고 있습니다. 2012년 총 80억 달러 규모의 이라크 비스마야 신도시 건설 공사 계약을 체결했으며 2015년 21억 달러 규모의 사회 기반 시설 공사를 추가로 수주해 이라크 누적 수주액 100억 달러 돌파로 세계 건설계의 이목을 집중시켰습니다. 2014년에는 필리핀에서 세계 최대 규모의 돔 공연장을 준공하며 기술력을 인정 받았습니다. 또한 중동 및 북아프리카 지역을 중심으로 발전 및 화공 플랜트 공사를 연이어 수주하여 사업을 진행하고 있습니다. 친환경 그린 에너지 분야에서도 독보적인 기술을 보유하고 있습니다. 순수 국내 기술을 이용한 국내 최초의 '막여과 고도정수처리기술'을 개발하여 국내에서 첫 번째로 민간사업자로 지정된 바 있으며 건물 일체형 태양광 발전 시스템(BIPV)과 제로 에너지 솔라하우스(ZESH) 기술 등으로 친환경 건설 분야의 선두주자로 자리매김 하고 있습니다. 또한 총인(TP)농도를0.2mg/l 이하까지 완벽히 제거할 수 있는 총인처리일체형 초고도하수처리기술(PRO-MBR공법)을 개발, 환경신기술인증을 획득함으로써, 향후 지속적인 강화가 예상되는 국내 수질기준에 대비한 선제적 대응하고 수환경보전에도 적극 기여하고 있습니다. &cr &cr o 레저/서비스업 &cr &cr 한화호텔앤드리조 트 는 아쿠아리움 사업을 이끌어감과 동시에 해양생물의 소중함을 공유하고 보존하는 사회적 책임을 다하고자 2010년 5월에 부설 연구소인 한화해양생물연구센터(Hanwha Marine Biology Research Center)를 운영하여 해양생물의 생리, 생태의 효과적 전달 및 전시생물의 복지 보장을 목표로 다양한 연구 프로젝트 관리 및 운영, 해양생물 도입, 전시 기획 및 시행 등의 활동을 하고 있습니다. 동 연구소는 해양생물 관련 연구를 담당하며 해양수산부 지정 해양동물 전 문구조치료기관(아쿠아플라넷 제주/여수), 해양수산부 지정 서식지외보전기관(아쿠아플라넷 제주/여수/일산/63) 역할도 수행하고 있습니다. &cr 또한 FC사업과관련, 식재료, 사업장, 협력업체 등의 대상별 품질관리 체계를 선진화하여 고객에게 보다 안전하고 건강한 식품을 제공하기 위함을 목적으로 연구개발수행 및 안전성 검사 업무를 진행하는 식품연구센터를 설립하였으며, 2018년에는 식품안전센터로 개편하였습니다. 사업장에서 사용하는 위생지침 중 소독제 사용에 대한 유효성 평가 및 내부관리기준 개발 업무, 식재료의 법적 관리기준외 미생물 중 리스테리아의 병원성 인자 여부를 확인 하여 향후 내부기준수립을 위한 활동을 하고 있습니다.

&cr

나. 주요 연구개발 담당조직

| 사업부문 | 해당회사 | 연구개발 담당조직 | | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 화약제조업 | (주)한화 화약부문 | 마이닝서비스기술연구소 | | 산업용 폭약류 및 화공품류(뇌관 등) 개발 |
| (주)한화 방산부문 | 종합연구소, 사업장 개발부서 | | 주요 무기체계 R&D, 핵심기술 개발 |
| (주)한화 기계부문 | 연구소 | | 산업기계 연구개발 |
| 항공우주연구소 | | 항공부품 연구개발 |
| 공작기계 개발팀 | | CNC 자동선반 연구개발 |
| 한화지상방산(주) | 판교 R&D 센터 | 개발센터 | 자주포, 탄약운반차, 국방로봇 등 육상 방산장비개발 |
| 한화디펜스(주) | 기동화력연구소 | 기동연구센터 | 지상/대공무기체계 연구개발 |
| 화력체계연구센터 | 화력무기체계 연구개발 |
| 체계기술센터 | 양산 중인 무기체계 기술지원 및 수출용 대공체계 연구개발 |
| 연구기획팀 | 연구기획 |
| ILS팀 | 종합군수지원 요소개발 |
| 한화시스템(주) | 연구개발본부 | 전자광학ㆍPGM연구소 | 광학, 열상 장비 및 유도무기용 광학탐색기 연구개발 |
| 지휘통제ㆍ통신연구소 | 통신/지휘통제/사이버/Security 시스템 연구개발 |
| 항공전자연구센터 | 항공기 탑재용 전자장비 연구개발 |
| 전자전연구센터 | 전자 방어/공격용 시스템 연구개발 |
| 레이다ㆍPGM연구소 | 레이다, 고도계, 유도무기용 RF 탐색기 연구개발 |
| 해양연구소 | 함정전투체계, 무인체계, 소나체계 연구개발 |
| ILS팀/시험장비팀 | 종합군수지원 요소 및 정비지원장비 연구개발 |
| 혁신부문 | 미래기술센터 | 플랫폼 연구개발, AI 연구개발 등 |
| 한화에어로스페이스(주) | 판교R&D센터 | 항공우주연구소 | 항공기용 가스터빈 엔진 개발 |
| 한화테크윈 | 판교R&D센터 | 시큐리티 개발센터&cr(H/W, S/W, &cr시스템 S/W개발) | CCTV용 카메라, 저장장치 등 영상보안 시스템 및 솔루션 개발 |
| 한화테크윈(천진)유한공사 | | CCTV용 카메라, 저장장치, 모니터 등 영상보안 시스템 개발 |
| 한화파워시스템(주) | 판교 R&D 센터 | | 압축기 설계 및 선행기술 개발 |
| 휴스톤 개발센터 | | 신제품 선행개발 |
| 한화정밀기계(주) | 판교 R&D 센터 | 개발센터 | 칩마운터, 플립칩마운터 등 정밀기기 개발 |
| 로봇개발센터 | 협동로봇, 서비스로봇 등의 개발 |
| Techwin Engineering Center | | 정밀기기 핵심모듈 및 장비 개발 |
| 도소매업 | (주)한화 무역부문 | 투자지원실 | | 광물, 유전개발 등 자원개발사업 총괄, 태양광 등 신재생에너지 사업 추진 |
| 화학제조업 | 한화케미칼(주) | 중앙연구소&cr( PO 연구센터, 화성 연구센터, 공정 연구센터,&cr미래기술 연구센터, 폴리실리콘 연구센터,&crPO 테크센터, PVC 테크센터, 연구기획팀,&cr분석팀, 연구지원팀) | | ㆍ 폴리에틸렌 물성 향상 및 중합 촉매 연구

ㆍ 폴리에틸렌 및 공중합체 생산 공정 고도화&crㆍ PVC 중합 및 가공 연구

ㆍ 친환경가소제 제조 및 품질개선 연구&crㆍChlor-Alkali 생산성 향상 기술 및 염소 유도체 개발

ㆍ 석유화학 공정용 신촉매 개발&crㆍ 초임계 산화공정을 이용한 응용 기술 개발&crㆍ 폴리실리콘 생산성 향상 및 제조원가 저감을 위한 신기술 개발

ㆍ DCPD 수첨 석유수지 제조기술 개발 및 상업화 연구&cr ㆍ 친환경 가소제(ECO-DEHCH) 개발 및 상업화 완료 |
| 한화첨단소재(주) | 경량복합소재연구소 | | 고강도/고강성 열가소성 및 열경화성 복합소재 개발 및 성형 기술 개발, 전도성 Composites, NVH 소재 등 기능성 복합소재 개발 및 성형기술 개발 |
| 태양광소재연구소 | | 태양전지용 Sheet 및 Paste 개발, 태양전지용 신규 소재 및 공법 개발 |
| 건설업 | (주)한화건설 | 환경연구소 | | ㆍ 정수처리 공정 개발&crㆍ 하수처리 공정 개발&crㆍ 환경기초시설 운영 현장기술지원 |
| 토목기술영업팀 | | ㆍ 설계업무 표준화

ㆍ 설계도서 검토 및 현장 기술지원

ㆍ 신공법 검토 및 현장 적용 |
| 기술혁신팀 | | ㆍ 설계업무 표준화

ㆍ 설계도서 검토 및 현장기술 지원

ㆍ 신공법 검토 및 현장 적용 |
| 레저서비스업 | 한화호텔앤드리조트(주) | 한화해양생물연구센터 | | 해양생물의 생리, 생태의 효과적 전달 및 전시생물의 복지 보장을 목표로 다양한 연구 프로젝트 관리 및 운영, 해양생물 도입, 전시 기획 및 시행 |
| 식품안전센터 | | 식재료, 사업장, 협력업체 등의 대상별 품질관리 체계를 선진화하여 고객에게 보다 안전하고 건강한 식품을 제공 |

&cr

다. 연구개발 비용

(단위 : 백만원 )

과 목	2018년&cr3분기	2017년	2016년	비 고
연구개발비용 계	303,902	507,232	453,754	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.83%	2.2%	2.1%	-

※ '연구개발비 / 매출액 비율'은 금융업을 제외한 제조ㆍ서비스업 사업부문의 매출액&cr 대비 연구개발비 비율입니다.

&cr&cr 라. 주요 연구개발 실적

개발이 완료되었거나 2018년 3분기 말 현재 진행중인 주요 연구개발 내용은 다음과 같습니다.

사업부문	해당 회사	연구개발 실적
화약제조업	(주)한화	○ 산업용 화약&cr- 독자 기술로 전자뇌관 시스템(Scan 방식) 개발 및 출시('16.1월)&cr - 로깅(Logging) 타입 전자뇌관 시스템 개발 중 &cr &cr ○ 방산&cr - 장거리 지대공 유도무기(L-SAM) 대탄도탄용 유도탄, 소형무장헬기 공대지 유도탄 등 개발 중 &cr &cr ○ 기계&cr - 3 Step Laminator 개발('15.12월) &cr- Tube Tybe PECVD 개발('15.12월)&cr- Diffusion Furnace 개발('15.12월)&cr- PV Cell Metallization Line 개발('15.12월) &cr - 4 Step 라미네이터 개발('16.7월~'16.12월) &cr- 물류 LGV 개발('16.3월~'17.3월)&cr- Rear Passivation CVD 개발('16.3월~'17.6월)&cr- 반도체 ALD 개발 중('16.5월~'20.12월)&cr- 대용량 POCL Furnace 개발('16.6월~'17.3월)&cr- Engine Cold Test Machine 개발('17.7월~'18.1월)&cr- 차세대 태양전지용 데모장비 개발('17.8월~'18.12월)&cr- 고생산성 POCL Furnace 개발 투자('18.5월~'19.7월)
한화에어로스페이스(주)&cr(구, 한화테크윈(주))	○ 2016년&cr ㆍSNB-6010B_6011B: WN3 2M ATM NW 카메라(적용제품: SNB-6010B/SNB-6011B)&cr ㆍ1080P AHD 2M: 1080P AHD B2B 카메라(적용제품: SCO-6083R/SCO-6023R)&cr ㆍPNO/PND/PNV-9080R: 4K IR Basic Network 카메라(적용제품: PNO-9080R/PND-9080R/PNV-9080R)&cr ㆍXRN-2010_2011: 4K 32CH NVR(적용제품: XRN-2010/XRN-2011)&cr ㆍWNL_5 Fixed 4M: Wisenet Lite 4M Network 카메라(적용제품: QND-7030R/ QND-7020R/ QND-7010R)&cr ㆍWNL_5_VF_2M_4M: Wisenet Lite VF 4M/2M Network 카메라(적용제품: QND-7080R/ QND-6070R)&cr ㆍPNF-9010R_RV_RVM: 4K IR Fisheye Network 카메라(적용제품: PNF-9010RVM/PNF-9010R/PNF-9010RV) &cr ㆍPNM-9020V: 4K Panoramic NW 카메라(적용제품: PNM-9020V)&cr ㆍPNP-9200RH: 4K IR Network PTZ 카메라(적용제품: PNP-9200RH)&cr ㆍPRN-4011: 4K H.265 64ch NVR(적용제품: PRN-4011)&cr ○ 2017년&cr ㆍXNP-6370RH: 2M, 37배 고성능 IR 네트워크 PTZ 카메라(적용제품: XNP-6370RH)&cr ㆍWN5_2M_Box_Bullet: WN5 2M Box/Bullet 네트워크 카메라(적용제품: XNB-6000, XNO-6080R)&cr ㆍWN5_5M_Box_Bullet: WN5 5M Box/Bullet 네트워크 카메라(적용제품: XNB-8000, XNO-8080R)&cr ㆍWN5 12x Bullet/Vandal: WN5 12x Bullet/Vandal 카메라(적용제품: XNO-6120R, XNV-6120R, XNV-6120)&cr ㆍArgus monitoring system: 무선 네트워크 카메라 패키지(적용제품: SNA-R1110W)&cr ㆍSNH-C6420BN: 사업자향 LTE Action 카메라(적용제품: SNH-C6420BN)&cr ㆍ XNB-6005_XNO-6085 : WN5 1/2"Box/Bullet 카메라 (적용제품: XNB-6005, XNO-6085R )&cr ㆍ XNP-6120H : WN5 2Mega 12배 PTZ 하우징 카메라 개발 (적용제품: XNP-6120H )&cr ㆍ XNP-6040H : WN5 2Mega 4.3배 Micro PTZ 카메라 개발 (적용제품: XNP-6040H ) &cr ㆍ 2M_헤드분리형_Fisheye_옵션렌즈 : WN5 2M 헤드분리형 ATM NW카메라용 옵션렌즈 (적용제품: SLA-T1080F )&cr ㆍ XNP-6320/H/HS : WN5 네트워크 실내형, 실외형, 특수형(스테인리스) PTZ 카메라&cr (적용제품: XNP-6320, XNP-6320H, XNP-6320HS )&cr ㆍ XNP-6370H : 2M 37배 PTZ Camera(Non-IR) 옥외용 카메라 (적용제품: XNP-6370H )&cr ㆍ SPN-10080PM_10080P : 철도 차량용 PoE Switch (적용제품: SPN-10080PM, SPN-10080P )&cr ○ 2018년&cr ㆍ 초저가형 카메라 L시리즈: 동.서남아, 남미, 구주 등 저가 시장 가격방어를 위한 초저가형 카메라&cr (적 용제품: LND/LNO/LNV-6010R, LND/LNO/LNV-6020R, LND/LNO/LNV-6030R,&cr LND/LNO/LNV-6070R)&cr ㆍ XNP-6371RH: WN5탑재 2M 37배 IR PTZ- 고감도 이미지센서를 탑재한 IR 타입 PTZ 카메라(적용제품: XNP-6371RH)&cr ㆍ X시리즈 2M 차량용 NW 카메라: WN5 X시리즈 2M 차량용 NW카메라 상품화개발&cr (적용제품: XNV-6013M, XNV-6012, XNV-6012M, XNV-6022R, XNV-6022RM&cr ㆍ WN5 X Stainless Dome Camera: WN5 X시리즈 스테인레스(SUS 316L) 돔 카메라 개발&cr (적용제품: XNV-6080RS, XNV-6120RS, XNV-8080RS)&cr ㆍ PNM-7000VD: 2CH 멀티디렉셔널 개발(적용제품: PNM-7000VD)
한화테크윈(주)	○ 2018년&cr ㆍVGA 열상 NW 카메라_TNO-4040,4050: Pan/Tilt Driver 연동, SUNAPI/ONVIF 대응 열상 제품 개발&cr (적용제품: TNO-4040T/4051T/4050T/4030T/4041T)&cr ㆍQNE-7080RV_6080RV: Flat Eye 카메라 개발(적용제품: QNE-6080RV/7080RV)&cr ㆍWN5 X-Lite 6종: WN5 MID급 매출 확대를 위한 X-Lite 시리즈 카메라 개발&cr (적용제품: XND-L6080V/L6080R/L6080RV, XNV-L6080/L6080R, XNO-L6080R)&cr ㆍQRN-1610S/810S/410S: 중소규모용 Q시리즈 염가형 카메라 대응 NVR 개발(적용제품: QRN-1610S/810S/410S)&cr ㆍ2M 32x 네트워크 포지셔닝 카메라: 네트워크 2M 32x 포지셔닝 카메라 개발(적용제품: TNU-6320)&cr ㆍ PNM-9000VQ: 2CH 멀티디렉셔널 개발&cr ㆍ PNM-9320VQP: PTZ+멀티디렉셔널 PNM-9320VQP 개발&cr ㆍ XNO-L6020R: WN5 2M X-Lite Fixed Bullet 상품화 개발&cr ㆍ SSM탑재 PC-NVR 2종 개발: 저장장치 매출 확대를 위한 SSM(v.2.0.2) 탑재 PC NVR 개발&cr ㆍ WN5 2M, 32x Zoom Box(XNZ-6320): WN5적용 32배 줌박스 카메라 신규 개발
한화파워시스템(주)	○ 2016년&cr ㆍ고온용 베어링 개발: 오일 공급 고온일 경우 또는 베어링 온도 고온일 경우 적용 가능한 압축기용 베어링 내재화 &cr 개발 완료(적용제품: 주문형압축기 등 터보기기)&cr ㆍSA3100용 공냉식 쿨러 국산화 개발: World Top Class 공냉식 쿨러 국산화 개발을 통한 기술력 제고 및 시장 개척&cr (적용제품: SA3100)&cr ㆍHormozgan steel Combo: SE-82급 6단 MAC/BAC Combo 압축기 개발(적용제품: SE-82A)&cr ㆍFGC 압축기 개발: 국내외 FGC(Rabigh 2, 명품오산, MIRFA, Dongtan등) 최적화 개발로 수주 경쟁력 확보&cr (적용제품: SE-45G)&cr ㆍSE-110: ASU 최대 용량급 공기 압축기 개발(적용제품: SE-110A)&cr ㆍVFD 구동용: 속도 가변형 (VFD, Variable Frequency Drive, 21~60Hz) 가스 블로워 개발&cr&cr○ 2017년&cr ㆍASU 압축기 패키지 개발: ASU Plant용 초대형 Air Compressor 및 Nitrogen Booster Compressor 패키지 개발&cr (적용제품: SE-110A(3-Stage) / SE-45N(5-Stage))&cr ㆍSM2100 표준형 압축기 개발: 경쟁력 있는 저마력 표준 압축기 라인업 개발(200~400마력급)(적용제품: SM2100)&cr ㆍ Aramco Jazan Air Blower 개발: Process용 API Blower 개발(적용제품: SE-32A)&cr ㆍ 금호미쓰이 HCl압축기 개발: Process용 위험가스(염화수소)압축기 개발(적용제품: SE-45G)&cr ㆍ DSME MOL Expander 개발: LNG운반선 LNG 재액화 프로세서용 Expander 패키지 개발(적용제품: SE-32G)&cr ㆍ Hydrostor CAES Booster 개발: CAES(압축공기에너지저장)용 Booster 개발(적용제품: SE-45A)&cr ㆍ Aramco Asphalt Process Compressor 개발 : Oil & Gas Plant용 API617 Full Compliance Process Compressor 개발 &cr (적용제품: SE-32A )&cr ㆍ KOGAS BOG Compressor 개발: LNG Terminal용 BOG Compressor 개발 (적용제품: SE-45G )&cr &cr○ 2018년&cr ㆍ Praxair Main Air Compresso 개발: Major ASU업체 장비 납품 실적 확대(적용제품: SM7000A/4)&cr ㆍ Aramco EDRF Uthmaniyah IAC 개발: Oil & Gas Plant용 API672 Full Compliance Air Compressor 시장 확대&cr (적용제품: SE-32A)&cr ㆍ LG MMA Process Air Compressor 개발: 유화 공정용 Air Compressor 시장 확대(적용제품: SE-45)&cr ㆍ CTCI Screw압축기 패키지 개발: Screw 압축기 패키징 사업 확대&cr ㆍ Linde Giheung MAC 개발: Linde 그룹 ASU용 압축기 실적 확대
한화정밀기계(주)	○ 산업용장비 개발센터&cr- 2016년&cr ㆍEXCEN PRO-D: 고속기 라인 원가경쟁력 확보 및 고성능헤드 탑재로 실드캔 대응력 확보&cr (적용제품: 표면실장장비(EXCEN PRO-D))&cr ㆍS M485: 구미주 시장 공략을 위한 이형부품 대응력 강화 범용기 개발(적용제품: 표면실장장비&cr (적용제품: 표면실장장비(SM485))&cr- 2017년&cr ㆍSM485P: 자동차전장, 가전 등 수삽시장 공략을 위한 수삽부품 삽입용 장비 개발(적용제품: 수삽 자동화장비&cr (적용제품: 수삽 자동화장비(SM485P))&cr- 2018년&cr ㆍ DECAN S1: 가전/전장/산업용전자 시장向 고가성비 중속기 개발(적용제품: 중속범용기(DECAN S1))&cr&cr ○ 로 봇개 발센터&cr- 2017년&cr ㆍ 협동로봇 5kg 모델 상품화 개발: UR社 협동로봇을 대체하기 위해 국내 최초의 협동로봇 개발 및 판매&cr (적용제품: HCR-5)&cr ㆍ 협동로봇 10kg 이상 모델 선행개발: 산업용 로봇과 협동로봇의 강점을 결합한 고정밀, 고강성, 고가반중량 로봇 선행&cr 개발(적용제품: HCR-12)&cr ㆍ 로봇 2D, 3D 비전기술 개발: Industry 4.0 대응을 위한 AI 솔루션용 비전 알고리즘 개발(적용제품: HRV-2W)&cr ㆍ 로봇용 2D 비전카메라 상품화 개발: 협동로봇의 End Effect에 부착하여 협동로봇의 동작위치를 비전을 통해 입력&cr 받아서 필요한 동작을 구현하도록 2D 비전 카메라를 개발(적용제품: HRV-2W)&cr - 2018년&cr ㆍ 협동로봇 12kg 모델 상품화 개발: 협업로봇 가반중량 12kg 모델(HCR12) 개발&cr ㆍ 협동로봇 3kg 모델 상품화 개발: 협업로봇 가반중량 12kg 모델(HCR12) 개발&cr ㆍ Two-Body Controller 상품화 개발: 단일 제어기로 두 개의 로봇 바디를 제어하여, 제어기 제품 경쟁력 향상&cr ㆍ Mobile Manipulator 연동 선행개발: 협동로봇向 비전 옵션 상품에 탑재되는 핵심 VA 기술내재화
화학제조업	한화케미칼(주)	○ 2016년&cr- CPVC 기술 개발 완료 및 상업화 - 친환경 가소제 공정 개발 완료 및 상업화 - 난방관용 폴리에틸렌 기술 개발 완료 및 상업화 - 전선 피복용 친환경 난연 컴파운드 기술개발 - Hydroxy Acryl TP 상업화 - High VAM Co-PSR 개발 및 상업화 - 필름용 EVA 개발 및 상업화 - 벽지용 친환경 가소제 개발 - 고효율 증류 기술 개발 및 이를 이용한 TDA 공정 고도화 - 전산난류해석을 이용한 TDI 반응기 최적화 - 고내식 다기능강판용 그래핀 분산액 개발 &cr○ 2017년&cr - High VAM Co-PSR 개발 및 상업화 완료 - DCPD 수첨 석유수지 기술 개발 및 상업화 진행 - 난방관용 폴리에틸렌 기술 개발 완료 및 상업화 진행 - CPVC 기술 개발 완료 및 상업화 진행 - 친환경 가소제(DEHCH) 개발완료 및 상업화 진행 - Hydroxyl Acryl TP 상업화 진행 중 - 필름용 EVA 개발 및 상업화 진행 중 - 회전성형용 MDPE 제품 개발 및 상업화 진행 중 - 고효율 증류 기술 개발 및 이를 이용한 TDA 공정 고도화 - 전산난류해석을 이용한 TDI 반응기 최적화 - 벽지용 신규 PSR 개발 중 - 전선 피복용 친환경 난연 컴파운드 기술 개발 중 - 고내식 다기능강판용 그래핀 분산액 개발 중&cr&cr○ 2018년 - 친환경 가소제(ECO-DEHCH) 개발 및 상업화 완료 - DCPD 수첨 석유수지 기술 개발 및 상업화 진행 - 난방관용 폴리에틸렌 기술 개발 완료 및 상업화 진행 - CPVC 기술 개발 완료 및 상업화 진행 - Hydroxyl Acryl TP 상업화 진행 중 - 필름용 EVA 개발 및 상업화 진행 중 - 회전성형용 MDPE 제품 개발 및 상업화 진행 중 - 500kV HVDC XLPE 개발 중 - 고효율 증류 기술 개발 및 이를 이용한 TDA 공정 고도화 - 전산난류해석을 이용한 TDI 반응기 최적화 - 벽지용 신규 PSR 개발 중 - 전선 피복용 친환경 난연 컴파운드 기술 개발 중 - 고내식 다기능강판용 그래핀 분산액 개발 중
한화첨단소재(주)	○ 경량화소재 개발&cr- Carbon Composites 신규 소재 및 공정 개발&cr- 고강도, 기능성 열가소성 복합소재 및 Application 개발&cr- Hybrid 특수 성형 공정 및 Application 개발&cr- 자동차-전자 Hybrid Application 개발&cr&cr○ 전자 및 태양광 소재&cr- Back Sheet 신규 구조 및 제조공법 개발&cr- 태양전지용 Paste 개발&cr- 차세대 Sheet형 Inter-connection 소재 개발
건설업	(주)한화건설	○ [국토교통부 중동지역 맞춤형 저에너지 해수담수화기술개발연구단 과제] Single pass 기반 고효율/저에너지 역삼투 분리막 시스템 기술개발&cr 1) 연구기간 : 2016.06.30 ~ 2020. 06. 29. 2) 기술개발 목표 - 세계 최고 수준 에너지 사용량 3.3 kWh/㎥ 급 역삼투방식 해수담수화 플랜트 구축을 위한 저에너지 RO 시스템 설계 3) 주요 기술개발 내용 및 실적 - 개발내용 ①국내 검증(대산 산업단지내)을 위한 해수담수화 파일롯 통합 운전 ②UAE 현지 파일롯 RO 시스템(1000톤/일 규모) 설계 중 4) 기대효과 - 고효율, 저에너지형 해수담수화 (RO)설계 및 유지관리 기술 확보 - 국내 해수담수화 플랜트 시장진입 기반 마련 ○ [환경부 하·폐수고도처리기술개발사업단 과제] 하수처리장 내 TOC 수처리 및 탄소자원화통합 기술개발 1) 연구기간: 2016.08.10 ~ 2021. 04. 30. 2) 기술개발 목표 - 전기화학공정을 활용한 TOC 처리기술과 하수처리공정 부생가스를 활용한 탄소자원화 기술의 통합화 3) 주요 기술개발 내용 및 실적 - 개발내용 ① TOC처리 및 탄소자원화 통합공정 설계 및 TestBed 구축 추진 4) 기대효과 - TOC를 효과적으로 처리하기 위한 저에너지 고도산화 처리기술 확보 - 하수처리장 에너지 자립율 제고 및 온실가스 배출 저감 기여 &cr○[환경부 에코스마트 상수도시스템 개발 사업단 과제] 토탈 솔루션 형태의 지능형 상수도 통합관리 시스템 개발] 1) 연구기간: 2011.08.01. ~ 2016. 04. 30. 2) 기술개발 목표 - 토탈솔루션 형태의 지능형 상수도 통합관리 시스템구축 및 기존 상수도시스템 최적화 - IT기반 스마트 통합 운영 솔루션 개발 및 상수도 운영기술 확보 3) 주요 기술개발 내용 및 실적 - 개발내용 ①지능형 상수도 통합관리 시스템 테스트베드 운영 및 데이터 분석 ②지능형 상수도 원격검침기 무선망 운영로직 개선, 매뉴얼 보완 - 특허 등록 2건 ▶ 특허명: 총괄수량수지 분석의 신뢰도 향상을 위한 수도계량기 실측 불감률 산정방법 (등록번호: 10-1501575호, 등록일: 2015.03.05) ▶ 특허명: 상수도 수용가의 원격검침데이터를 활용한 상수관망 누수분석 방법 및 그 시스템&cr (등록번호: 10-1556590호, 등록일: 2015.09.23) - 개발기술 대외발표1건(제7차 세계물포럼, 4/12~17)&cr ▶ 세미나 발표 (제목: Eco-Smart Waterworks System for Water Welfare)&cr ▶ 지능형 상수도 통합시스템 개발과제 성과 및 기대효과 전시 홍보&cr4) 기대효과 - 스마트 운영기술 및 실적확보로 해외환경산업 진출기반 확보 - 스마트 상수도 통합운영 솔루션 및 운영기술확보로 기술경쟁력 강화 ○[국토교통부 초고층빌딩연구단 과제] 고로슬래그를 이용한 영구거푸집 겸용 내화시스템 개발 1) 연구기간: 2010년 6월~ 2015년 7월 2) 기술개발의 목표 - 영구거푸집 겸용 내화시스템 개발로 초고층 빌딩 내화 관련 핵심기술확보 - 고층빌딩 Test Bed 적용으로 초고층 빌딩 시장 진입 및 수주경쟁력 확보 - 국내 및 국외 초고층 빌딩 사업 진출 확대 3) 주요 기술개발 내용 및 실적 - 고내화성 영구거푸집 시제품 개발 - 고내화성 영구거푸집 측압안전성 및 내화성능 검증&cr4) 기대효과 및 활용방안 - 초고층 빌딩 건설시장에서 내화핵심기술 선점 및 수주경쟁력 강화 - 초고층빌딩의 내화성능 확보에 따른 부재설계의 유연성 증대 - 국내 및 해외 초고층 시장 진출을 위한 기술력 확보 &cr○[산업통상자원부 에너지기술개발사업] 무동력 태양열 융복합 시스템 기술개발 및 실증&cr1) 연구기간: 2014년 6월 ~ 2017년 5월 2) 기술개발의 목표 - 무동력 태양열 시스템 건자재화 기술개발 - 시스템 효율 40%이상 달성 - 기존 시스템 대비 원가절감 15%이상 달성 3) 주요 기술개발 내용 및 실적 - 실증 대상 건물 선정 및 현장조사 - 실증 대상 건물 무동력 태양열 시스템 적용 관련 세부계획 수립 - 실증 대상 건물 무동력 태양열 시스템 적용 관련 구조검토 및 배관설계 - 실증 대상 건물 무동력 태양열 시스템 적용 시뮬레이션 4) 기대효과 및 활용방안 - 기존 기술대비 저비용 고효율의 특화기술 확보 - 신재생에너지 분야 특화기술 적용으로 수주경쟁력 향상에 기여 - 신재생에너지 공급 의무화 정책에 대응하는 경쟁력 있는 기술력 확보
레저서비스업	한화호텔앤드리조트(주)	○ 한화해양생물연구센터 - 2014년 9월 ~ 2015년 2월 산호, 해마 및 바다거북 종 증식·복원(해양환경관리공단 발주 연구용역)&cr - 2014년 11월 ~ 2015년 10월 흰고래의 생물/행동학적 연구 (국립수산과학원 산하 고래연구소 연구 협약) - 2015년 6월 ~ 2015년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행(해양환경관리공단 발주) - 2015년 7월 ~ 2015년 11월 산호 및 바다거북 증식 연구(해양환경관리공단 발주) - 2016년 1월 ~ 2020년 12월 흰고래의 생물/행동학적 연구(해양수산부 산하 고래연구센터 연구 협약) - 2016년 5월 ~ 2016년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행(해양환경관리공단 발주)&cr- 2017년 3월 ~ 2017년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행(해양환경관리공단 발주) - 2017년 7월 28일 한국 양서파충류 학회 발표(한화 아쿠아플라넷 바다거북 번식 연구를 통한 국내 최초 성공사례 보고) - 2017년 7월 한국수산과학회지 논문 투고 (사육수의 pH변화가 숭어에 미치는 생리적 영향)&cr - 2018년 3월 ~ 2018년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행 (해양환경 관리공단 발주) &cr - 2018년 3월 ~ 샌드타이거샤크 척추의 척추주위근육 유전체 발현량 분석 연구(서울대학교 수의과대학 수생생물의학실험실 공동연구) - 2018년 4월 ~ 국내 발견된 바다거북 사체 부검 및 사망 원인 파악 연구(국립해양생물자원관 공동연구) - 2018년 5월 한국수산과학회 발표 ‘흰고래 성장에 따른 체색 변화’ (국립수산과학원 고래연구소 공동연구) &cr○ 식 품안전센터 &cr - 2013년 12월 9일 : 식약처로부터 식품위생검사기관(자가품질위탁검사기관) 지정 - 2014년 4월 9일 : 식약처로부터 노로바이러스에 대한 검사기관 추가 지정 &cr - 2015년 11월 10일 : 식약처로부터 축산물 시험검사기관 추가 지정 &cr - 2016년 8월 9일 : 축산물(한우) 확인검사 공인기관 추 가 지정&cr -> 노로바이러스 및 축산물검사에 대한 공신력 또한 확보하게 되었으며, 식품사고에 대한 선제적 방어 등 안전성 관리가 더욱 공고해졌습니다. &cr

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr&cr 가. 제조ㆍ서비스업에 관한 사항&cr

1) 상표 관리정책

&cr당사는 “한화”, “HANWHA” 및 “

logo 한화2.jpg 트라이서클 한화

”, “

로고hanwha.jpg 트라이서클 Hanwha

”등(이하 '한화 브랜드')의 단독 권리자로서 광고ㆍ홍보활동을 통한 한화 브랜드 가치제고 및 상표 출원ㆍ등록ㆍ유지 등의 브랜드 관리 업무를 수행하고 있습니다. 그 일환으로 2015년 7월부터 한화 브랜드를 사용하는 대상회사와 브랜드 라이선스 계약을 체결하여 사용회사의 당해년도 매출액 등을 기준으로 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다.

2) 지적재산권 보유 현황

2018년 3분기 말 현재 사업과 관련한 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건)

사업부문	해당회사		특허	신기술	실용신안	디자인	상표권	합계
화약제조업	(주)한화	화약	70	-	1	9	-	80
방산	159	-	-	-	-	159
기계	62	-	-	5	-	67
한화지상방산(주)		232	-	-	3	-	235
한화디펜스(주)		50	-	-	7	2	59
한화시스템(주)		877	-	2	16	40	935
한화에어로스페이스(주)		135	-	-	-	5	140
한화테크윈(주)		823	-	2	130	38	993
한화파워시스템(주)		182	-	-	-	2	184
한화정밀기계(주)		510	-	1	17	18	546
화학제조업	한화케미칼(주)		805	-	-	-	-	805
한화첨단소재(주)		247	-	4	11	-	262
건설업	(주)한화건설		99	4	4	99	38	244

※ 상기 지적재산권 보유 수량은 출원중 건수를 제외한 등록 건수입니다.

&cr사업부문별 주요 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다.

사업부문	해당회사	지적&cr재산권의&cr종류	취득일	지적재산권의&cr제목 및 내용	근거법령 및&cr법령상 보호받는&cr내용&cr(독점적ㆍ배타적&cr사용기간)	비고
화약제조업	한화지상방산&cr(주)	특허&cr (CN)	2018.&cr02.13	화기 지지 장치, 화기 조립체 및 사격 충격력 저감 방법(Apparatus for supporting firearm, firearm assembly and method for reducing shock by gunshot)&cr- 사격 충격력 저감 방법 및 화기 지지 장치,&cr 화기 조립체를 적용한 화기 격발에 의한&cr 사격 충격력을 효과적으로 감소할 수 있는&cr 기술	특허법 20년&cr (2034년 까지)	- 패밀리 등록특허(미국/중국)&cr- 원격무장 시스템의 사격정확도를 향상&cr 시키는 기술 권리확보
특허&cr (US)	2018.&cr04.24	독립 다축 구동형 차량&cr- 인휠 독립조향 및 주행성능에 관한 발명	특허법&cr 20년&cr (2031년 까지)	- 패밀리 등록특허(미국)&cr- 차륜형 다축구동 차량의 주행제어&cr 방법에 대한 권리확보
특허&cr(KR)	2018.&cr07.24	이동로봇의 지도 작성 및 방법&cr (apparatus and method for contructing map of mobile robot)&cr - 지도 데이터 구조를 개선하여 접근시간 및 경로계획 알고리듬에 적합한 지도 작성 방법	특허법&cr 20년&cr (2033년 까지)	- 패밀리 등록특허(한국, 미국)&cr- 이동로봇의 memory 및 연산 처리량 &cr 최적화에 대한 권리확보
한화디펜스(주)	특허	2006.&cr05.04	발사체의 자동 장전장치	2019.12.16	K21에 탑재된 40mm 포의 포탄 자동장전장치로 향후 중구경 포 개발 시 포탄 자동장전장치에 활용 가능
2012.&cr07.02	상하 열림각도 조정이 가능한 특수차량의 해치 개폐장치	2025.12.22	한화디펜스(주) 개발 특수차량의 해치 계페시 열림각도 상하조정이 가능한 장치로 향후 모든 특수차량에 적용 가능
2012.&cr12.17	복합재료 다중 라이너를 이용한 연료탱크 및 그의 제조방법	2025.12.22	한화디펜스(주) 개발 특수차량의 연료탱크 안정성을 위한 제조방법으로 모든 특수차량의 연료탱크 개발에 활용 가능
2009.&cr10.22	특수차량의 방탄 그릴용 루버	2027.08.16	한화디펜스(주) 개발 특수차량의 방탄 그릴용 루버로 모든 특수차량의 차량그릴의 방탄성능 요구시 활용 가능
2010.&cr02.12	특수차량의 방탄 그릴용 루버	2027.08.14
2013.&cr06.03	특수차량의 지뢰 방호 키트	2031.03.22	한화디펜스(주) 개발 지뢰방호 특수차량의 차량 하부 폭발물로부터 인명을 보호하기 위한 장치로 향후 인명보호용 특수차량&cr 개발 시 활용 가능
디자인	2011.&cr08.25	포탄 저장 랙	2026.08.25	특수차량 내부의 포탄 저장을 위한 디자인으로 향후 특수차량 설계 시 활용 가능
2012.&cr06.11	특수차량용 하부 방호 키트	2027.06.11	특수차량의 인명 보호를 위한 하부방호 디자인으로 향후 특수차량 개발 시 활용 가능
상표	2011.&cr10.05	Tarantula (인니 90mm포탑 탑재장갑차)	2021.10.05	한화디펜스(주) 인도네시아 90mm 포탑 탑재장갑차 수출용 상표
2011.&cr11.22	Black Fox (차륜형장갑차)	2021.11.22	한화디펜스(주) 차륜형장갑차(6X6, 8X8)고유모델 상표로 활용
한화시스템(주)	특허	2013.&cr10.24	분산형 빌딩관리시스템 및 그 방법	2033.08.01	빌딩에 구축된 다수의 서브시스템의 센싱&cr정보를 분산설치된 다수의 분산처리유닛&cr에서 공유하고 그 공유된 센싱정보에 &cr연동하여 다른 서브시스템을 독립적으로&cr 관리제어하는 분산형 빌딩관리시스템 및 &cr그 방법
2014.&cr02.04	장비 간 이격에 따른 &cr ＩＦ 케이블 경로 손실 보상 장치 및 방법	2031.05.20	케이블의 길이에 관계없이 항상 일정한 신호를 송수신할 수 있는 기술로서, 통신 장비간 IF 적용
2014.&cr03.17	밀리미터파 탐색기용 &cr 초고속 주파수 합성기	2033.03.12	소형화된 밀리미터파 탐색기에 적용되는 초고속 주파수 합성기에 관한 기술
2014.&cr10.02	신호 검출 장치	2031.06.01	검출 회로(검출기)의 안정적인 성능을 보완하기 위하여, 외부 잡음의 영향을 최소화 신호를 획득하는 기술
2015.&cr04.02	냉각용 쿨러 제어 장치 및 그 동작 방법	2034.07.11	냉각 열상 장비에서 운용되는 냉각용 쿨러에 관한 특허로서, 적외선 검출기와 같은 냉각 대상체의 냉각용 쿨러의 제어 장치 및 냉각 제어 방법
2015.&cr07.16	타겟용 광학계의 레이저광 기구 차단 장치	2033.11.29	항공기에서 타겟을 탐지 및 추적하고 거리 정보를 획득하는 타겟용 광학계의 레이저광을 기구적으로 차단하는 장치
2015.&cr10.07	무장 제어 장치	2033.11.29	항공기의 안전을 확보하기 위한 무장관리 시스템의 이중화 장치
2015.&cr10.26	위상배열 레이더의 배열면 정렬 방법	2033.12.27	원전계 환경에서의 2차원 평면배열 안테나의 위상 및 이득조정이 필요한 능동형 모델에서의 다채널 송/수신 경로 및 이득 보정법
2016.&cr12.15	빔 반사체	2035.06.18	레이저 출력 장치의 빔 경로에 배치되어 레이저 빔을 반사하는 빔 반사체가 흡수하는 열을 냉각시키기 위한 냉각 구조를 갖는 빔 반사체
2016.&cr02.23	링 필드의 기하학적 분석에 &cr 기초한 오프너 영상 분광기	2034.07.17	오프너 초분광 분해기 비네팅을 제거한 최소 수차의 고리 알고리즘을 적용한 설계와 제작
2016.&cr01.22	초광대역 벽투과 레이더와 영상센서를&cr 활용한 보안 감시 시스템 및 방법	2033.11.19	초광대역 벽투과레이더를 기존 CCTV를 이용한 보안 감시 시스템에 추가해서 사용하는 보안 감시 시스템 및 방법
2017.&cr02.27	디지털 배열 안테나 레이더의 적응빔 형성 방법	2036.03.31	디지털 배열 안테나 레이더의 적응빔 형성 방법 관련 특허로서, 이의 실행을 위해 컴퓨터 판독 가능한 기록매체에 저장된 프로그램
2017.&cr05.29	전투체계에서의 시나리오 자동 변환 장치 및 방법	2036.11.21	전술데이터의 저장 및 시나리오의 실시간 변환에 대한 통신/변환/제어를 포함하는 기술장치 및 방법
2017.&cr08.23	적응적으로 프레임 압축 모드 적용 동영상 압축/복원 장치 및 방법	2037.04.20	적응적으로 프레임 압축 모드를 적용한 동영상 압축장치 및 방법, 그리고, 동영상 복원 장치 및 방법
2017.&cr11.23	이동형 기지국 장치	2036.12.23	본 발명은 이동형 기지국 장치 및 이를 이용한 무선 통신 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 기간망과 무선으로 통신을 수행하기 위한 이동형 기지국 장치에 관한 것임
2018.&cr02.06	차량용 레이더 시뮬레이터	2032.02.28	본 발명은 차량용 레이더에 있어서, 특히 레이더의 성능 및 문제점을 사전에 파악하도록 해주는 차량용 레이더 시뮬레이터에 관한 것임
상표권	2014.&cr10.01	eagle Office	2024.10.01	그룹웨어 시스템 eagle Office 상표
2014.&cr10.01	eagle IBS	2024.10.01	빌딩통합관리 솔루션 eagle IBS 상표
2009.&cr06.05	eagle MES	2019.06.05	MES 제조실행 시스템 eagle MES 상표
2017.&cr02.20	HONE Cloud	2027.02.20	클라우드 서비스 Hone Cloud 상표
한화에어로&cr스페이스(주)	특허&cr(US)	2017.&cr12.26	선회기(Swirler)&cr- 가스터빈 연소기의 Swirler에서 Axial Swirler의&cr 형상을 가지면서 Radial Swirler의 장점&cr 구현이 가능한 구조	특허법 20년&cr(2034년 까지)	- 패밀리 등록특허(미국/중국)&cr- 산업용 가스터빈 저공해 연소기 Swirler&cr 관련 핵심기술 권리확보
특허&cr (CN)	2018.&cr02.13
특허&cr(CN)	2018.&cr06.01	엔진용 이중화 제어시스템&cr (Dual System and Dual Change Method)&cr- 이중화 시스템에 고장 발생 시 액티브&cr 시스템을 결정하여 신속한 정상 동작이&cr 가능하도록 하는 방법	특허법 20년&cr (2032년 까지)	- 패밀리 등록특허(한국)&cr- 이중화 시스템의 고장 대응 관련 권리&cr 확보
한화테크윈(주)	특허&cr(CN)	2018.&cr01.02	팬틸트줌 카메라를 이용한 물체 탐지 장치 및&cr방법(Apparatus and method for detecting&crobject using PTZ camera)&cr- 팬틸트줌(PTZ) 카메라를 이용한 감시&cr 시스템에서, 움직이는 물체를 보다&cr 효과적이고 정확하게 탐지하는 방법	특허법 20년&cr(2032년 까지)	- 패밀리 등록특허(미국/중국)&cr- 팬틸트줌(PTZ) 상황에서의 이동체 탐지&cr 방법에 대한 권리 확보
특허&cr (US)	2018.&cr05.07	영상 움직임 추정 방법 및 장치, 영상 안정화&cr방법 및 장치, 및 컴퓨터 기록매체&cr(METHOD AND APPARATUS FOR ESTIMATING&crMOTION IN VIDEO, METHOD AND APPARATUS&crFOR STABILIZING VIDEO, AND COMPUTER-&crREADABLE RECORDING MEDIUM)&cr- 영상센서와 자이로 센서 사이에 PPW (Pixel&cr Per omega(W)) 파라미터를 도입하여, 두&cr 센서의 융합된 정보를 온라인에서 갱신 후&cr 영상을 안정화하는 방법	특허법 20년&cr (2034년 까지)	- 패밀리 등록특허(미국)&cr- WN5 적용 특허 기술에 대한 권리 확보
특허&cr(US)	2018.07.10	카메라 제어 장치 (Camera control apparatus)&cr - 전방향 카메라에서 피사체가 화면의 중심에 위치하게 하여 추적시 안정적인 피사체의 크기 및 위치를 유지 시킬 수 있게 하는 방법	특허법 20년&cr (2034년 까지)	- 패밀리 등록특허(미국)&cr- 움직이는 피사체를 추적 촬영할 경우에도&cr 안정적으로 피사체를 화면 중심에 &cr 위치시키는 기술 권리확보
한화파워시스템&cr(주)	특허&cr (US)	2018.&cr02.06	임펠러 제조방법&cr(Manufacturing method for impeller)&cr- 블레이드와 쉬라우드의 접합부의 변형을&cr 최소화하고, 블레이드와 쉬라우드의 접합&cr 강도를 높일 수 있는 제조 방법	특허법 20년&cr (2033년 까지)	- 패밀리 등록특허(미국/중국)&cr- 일체형 쉬라우드 임펠러 제작효율 향상&cr 관련 권리확보
특허&cr (US)	2018.&cr04.17	기수분리기(Separator)&cr- 공냉식 압축기기의 기수분리기 기능을 쿨러&cr 번들(Bundle) 의 헤더(Header) 에 통합하여&cr 기수분리기를 제거함으로써 사이즈를&cr 최소화 가능한 구조	특허법&cr 20년&cr (2034년 까지)	- 패밀리 등록특허(미국/유럽)&cr- 공랭식 압축기 사이즈 최소화 관련 기술&cr 확보
특허&cr(KR)	2018.&cr07.24	원심 압축기(Centifugal Compressor)&cr - 압축기 Diffuser Plate를 비대칭으로 형성&cr 함으로써 Scroll부 면적을 균일하게 &cr 가져감으로써 확산 불균일도에 의한 유동 &cr 압력 손실 최소화하여 압축기 효율 향상 &cr 가능한 구조	특허법&cr 20년&cr (2033년 까지)	- 패밀리 등록특허(한국)&cr- 압축기 효율 향상 관련 특허
한화정밀기계&cr(주)	특허&cr (KR)	2018.&cr02.06	패널 검사 방법 및 장치&cr(Method and apparatus of panel inspection)&cr- LED 패널 공정검사 기술로, 불량검출 오류를&cr 최소화 할 수 있는 기술	특허법 20년&cr (2033년 까지)	- 패밀리 등록특허(미국/중국)&cr- LED 패널 공정검사 관련 범용기술 권리&cr 확보
특허&cr (KR)	2018.&cr06.21	SMT 설비 장착 이상 실시간 진단 방법&cr- 설비데이터와 설비 이상간에 관계성 모델을&cr 도출하고 이를 적용하여 설비데이터로부터&cr 설비 이상을 실시간으로 진단하는 방법 및&cr 시스템	특허법&cr 20년&cr (2034년 까지)	- 패밀리 등록특허(미국)&cr- SMT의 이상을 실시간으로 진단하는&cr 방법에 대한 권리확보
특허&cr (KR)	2018.&cr07.24	SMT 설비 이상 감시 및 예측 시스템 및 그의 &cr동작 방법(SYSTEM FOR DIAGNOSIING AND&crESTIMATING FACILITIES DISORDER OF &crSURFACE MOUNT TECHNOLOGY AND &crTHEREOF METHOD)&cr - 별도의 하드웨어 설치없이 SMT 라인에서 &cr 취합되는 공정 데이터를 이용하여 공정 상의&cr 문제에 대해 실시간 알림 및 예측 알림을 &cr 발생하며, 동일한 공정결함이 반복되는 경우&cr 경고단계를 상향 조정하여 알려주는 방법	특허법&cr 20년&cr (2038년 까지)	- 패밀리 등록특허(중국)&cr- SMT설비의 이상을 실시간으로 감시하고&cr 예측하는 방법에 대한 권리 확보
화학제조업	한화케미칼(주)	특허	2018.&cr02.27	혼성 담지 메탈로센 촉매를 이용한 고밀도&cr에틸렌계 중합체 및 이를 이용한 파이프	특허법&cr(20년)	혼성 담지 메탈로센 촉매를 이용한 고밀도&cr에틸렌계 중합체로 가공성이 우수하고, 우수한 기계적 특성을 가지며,&cr이를 파이프에 적용한 기술로 상업화를&cr위한 기술로 활용할 예정임.
2018.&cr03.29	친환경 가소제 조성물, 및 이를 포함하는&cr염화비닐 수지 조성물	신규 메탈로센 촉매를 이용한 기술이며,&cr기계적 물성이 우수한 폴리에틸렌 개발을&cr위한 중요 기술로 활용할 예정임.
2018.&cr04.02	올레핀 중합 촉매용 전이금속 화합물, 이를 포함하는 올레핀 중합 촉매 및 이를 이용하여 중합된 폴리올레핀	올레핀 중합 촉매용 전이금속 화합물과 이를 포함하여 고온에서도 높은 활성, 공중합성을 갖는 올레핀 중합 촉매 및 이를 이용하여 중합됨으로써 저밀도, 고분자량 등의 우수한 물성을 갖는 폴리올레핀을 제조하는 기술임.
2018.&cr06.29	염화비닐계 수지 조성물 및 그 제조 방법	별도의 가소제 사용 없이도 내부 가소화되어 가공성이 우 수하고, 가공 성형된 성형품의 투명성이 우수한 친환경적인 염화비닐계 수지 조성물 제조 방법에 관한 기술임.
2018.&cr08.30	신규한 4족 전이금속 화합물 및 이의 용도	신규한 4족 전이금속 화합물의 제조방법과 화합물을 포함하는 촉매 조성물, 이를 이용하여 폴리올레핀을 제조하는 기술임
2018.&cr09.28	프탈레이트 화합물의 수소화 촉매의 재생 방법	프탈레이트 화합물의 수소화 반응 후 수소화시 사용된 촉매를 재생하여 반응에 재이용할 수 있는 기술임.
한화첨단소재&cr(주)	특허	2014.&cr12.01	차량의 로어스티프너 및 그 제조방법	기존 경쟁사 Steel 소재만 적용되던 시장에 플라스틱 복합소재를 적용하여 신규 시장을 개척하는 발판이 된 특허로, 향후 국내외 자동차 스티프너에 적용되어 매출 증대에 기여할 것으로 예상됨
2015.&cr04.07	스틸 인서트용 열경화성 수지 조성물	Steel과 플라스틱 복합소재를 결합하여 경량화 및 원가절감을 확보한 기술로, 2015년부터 매출 향상에 기여하고 있음
건설업	(주)한화건설	특허	2014.&cr05.27	-고로슬래그를 이용한 친환경 &crECO 채움재 제조방법 -파일채움재 사용시 시멘트 사용량을 줄여서 원가를 절감시키는 발명	특허법 (20년/2033년까지)	다수의 현장에 적용되어 원가절감 및 품질향상에 기여하였음.
2012.&cr01.12	-ＲＣ 구조물 역타 공법을 위한 보구조체와 수직 강재부재의 접합장치, 전용지지틀 및 이를 이용한 시공방법 -역타공법의 시공 능률을 향상시킬 수 있는 보구조체와 수직 강재부재의 접합장치에 대한 발명	특허법 (20년/2031년까지)	역타공법 적용시 활용되어 사공성 향상에 기여하였음.
2006.&cr02.20	하,폐수 고도처리전환을 위한 영양염류처리 시스템 (NUTRIENTS REMOVAL AND RETROFITTING SYSTEM FOR ADVANCEDTREATMENT OF WASTEWATER) - 기존 활성슬러지를 이용하는 하수처리공법으로 유로변경을 통해 질소 및 인을 효율적으로 제거할 수 있는 하수고도처리 공법	특허법 (~2022-12-09)	- 국내 다수 하수처리장에 적용/운영중 - 이라크BNCP, 베트남 등 해외 대규모하수처리 시장에 수출
2006.&cr02.20	유입흐름제어형 막분리활성슬러지공법을 이용한 하폐수처리공법 (WASTEWATER TREATMENT BY INFLUENT CONTROLLED MEMBRANEBIOREACTOR) - 막분리 공정을 적용한 집적도 높은하수고도처리 공법으로, 특히, 슬러지 저감이 가능한 기술	특허법 (~2024-03-30)	- 국내외 하수고도처리시장 및 물부족국가의 하수재이용 사업에 진출 가능한 기술
2008.&cr03.31	2단 침지형 막여과조를 이용한 고도정수처리장치 (ADVANCED DRINKING WATER TREATMENT SYSTEM USING TWO-STAGE SUBMERGED MEMBRANES) - 막을 이용한 정수처리기술로써, 막여과조를2단으로 구비함으로써 회수율을99%로 향상시킨 기술로 유입 부하량 변동에 대응력이 높은 고효율, 고집적 막여과 고도정수처리 기술	특허법 (~2027-05-16)	- 국내 정수장 운영실적 확보로 해외 통합발주사업(EPC+O&M) 참여 가능. - 노후 정수장 개량사업 등에 적용가능한 막여과 고도처리 기술
2015.&cr09.23	상수도 수용가의 원격검침데이터를 활용한 상수관망 누수분석 방법 및 그 시스템 (METHOD FOR ANALYSIS WATER LEAKAGE OF WATER PIPE NETWORK USING REMOTE METERING DATA OF WATER SUPPLY CUSTOMER AND SYSTEM THEREOF) - 노후 상수관망에서의 누수를 분석하는 시스템. 최근 대두되고 있는 스마트 미터에 의한 실시간 누수분석을 통해 누수분석 신뢰도를 개선하여 블록 누수관리의 효율성을 획기적으로 개선	특허법 (~2035-06-29)	- 향후 개획된 노후 상수도 개선사업(2017년~2028년)에 적용하여 기술력의 차별성을 부각시킬 수 있는 기술
2015.&cr10.23	교대 운전 혐기조와 이단 응집 기반 엠비알 기술을 이용한 하폐수 고도처리시스템 (THE ADVANCED WASTEWATER TREATMENT SYSTEM USING MEMBRANE BIOREACTOR COMBINED WITH ALTERNATIVE OPERATING ANAEROBIC REACTOR AND TWO STAGE COAGULATION) - 별도의 총인시설없이 초고도하수처리가 가능한 분리막기반 하수고도처리기술	특허법 (~2035-08-18)	- 환경신기술 검증 수행 중인 기술 - 미래 수질규제 강화 대비가 가능하고 컴팩트하여, 노후 하수처리장 Rehabilitation 사업에 최적화된 기술
2015.&cr10.23	교대 운전 혐기조와 이단 응집 기반 엠비알 기술을 이용한 하폐수 고도처리시스템 (THE ADVANCED WASTEWATER TREATMENT SYSTEM USING MEMBRANE BIOREACTOR COMBINED WITH ALTERNATIVE OPERATING ANAEROBIC REACTOR AND TWO STAGE COAGULATION) - 별도의 총인시설 없이 초고도하수처리가 가능한 분리막기반 하수고도처리기술	특허법 (~2035-08-18)	- 미래 수질규제 강화 대비가 가능하고 컴팩트하여, 노후 하수처리장 Rehabilitation 사업에 최적화된 기술 - 민자하수처리장 주처리공법으로 설계반영중
2016.&cr04.01	고조류 및 고탁도 시에 적용하는 용존 공기 부상 장치와 침지형 분리막조를 이용한 고도 수처리 장치 및 고도 수처리 방법 (THE WATERTREATMENT DEVICE TO IMPROVE THE FLEXIBILITY OF SUBMERGED MEMBRANE SYSTEM INSTALLED WITH DISSOLVED AIR FLOATATION IN HIGH TURBIDITY AND ALGAE-RICH CONDITIONS AND THE METHOD THEREOF) - 고조류 및 고탁도에 대응이 가능하도록 용존 공기 부상 장치를 적용한 막여과 시스템으로 장치의 규모를 최소화 하면서 최대의 효과를 얻을 수 있도록 최적화 한 기술	특허법 (~2035-10-02)	- 『2단 침지형 막여과조를 이용한 고도정수처리장치』를 고조류 및 고탁도에 대응 가능하도록 업그레이드하여 최적화한 기술
2017.&cr01.23	배관의 파손위치 탐지 장치 및 파손위치 탐지 방법 (CHECKING GEVICE AND DETECTING METHOD FOR PIPELINE BREAKAGE) - 배관의 파손위치 탐지시 1차로 탐지장치의 이동속도를 통해 대략적 위치를 파악하고 2차로 가스를 주입하여 정밀 탐지를 실시하여 경제적이면서 정확한 배관 파손 위치를 탐지하는 기술	특허법 (~2036-07-28)	- 신규 또는 노후 배관에 대하여 배관의 파손부위를 공학적으로 분석하는 경제적이면서 정밀한 탐지가 가능한 차별화된 기술
2017.&cr08.11	전응집 기반 이단응집 자동제어기술을 이용한 하폐수 고도처리장치 및 이의 운전방법 The advanced wastewater treatment system using two stage coagulation control based on pre-coagulation and its operation method - 하수처리장 총인 방류기준 강화에 대비해 실시간 응집제 주입량을 자동제어하는 기술 별도 총인처리시설 없이 생물공정내에서 총인처리가 가능하고, 응집제 주입량의 획기적인 감소가 가능	특허법 (~2037-04-02)	-한화건설 환경신기술(PRO-MBR) 의 핵심요소기술로, 기존 총인처리 문제현장의 응집제 주입 최적화 솔루션으로 적용 가능한 기술 중소기업과의 상생모델로 기술허여 추진중

&cr 3) 법률, 규정 등에 의한 규제사항

산업용 화약 사업은 총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 제조ㆍ판매ㆍ임대ㆍ운반ㆍ소지ㆍ사용과 그 밖에 안전관리에 관한 사항을 정하는 총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 안전관 리에 관한 법률의 규제를 받습니다.&cr 방산 사업은 자주국방의 기반을 마련하기 위한 방위력 개선, 방위산업육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 규정하는 방위사업법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정하는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지하기 위한 군사기밀보호법 등의 규제를 받 습니다.&cr 기계제조업 부문에서 생산하 는 공작기계는 대외무역법 상 전략물자로 분류되어 해외 수 출시 신고의무와 같은 규제를 받습니다. &cr 건설업은 소수의 발주자에 큰 영향을 받으며, 국민 경제에 미치는 영향이 큰 산업입니다. 이러한 특성 때문에, 경제 상황이나 정부 정책 방향에 따라서 수시로 법규가 변동되어 왔습니다.공공 공사의 경우, 정부의 정책 방향이나 예산에 의해서 크게 영향을 받으며, 수주를 받는 방식(최저가, 턴키 적격공사)에 의해서 영업 활동의 많은 변화가 있습니다. 공공 공사를 최저가에서 종합심사제로 변경 하면서, 공사 입찰에서 투찰 가격과 공사 수행 능력, 사회적 책임까지 종합 평가해서 낙찰하는 제도로 낙찰율 상승으로 인한 원가율이 좋아질 것으로 예상 됩니다. 주택의 경우 건축법 및 주택법, 도시 및 주거환경 정비법 등에 의해서 직접적으로 영향을 받지만, 분양의 측면에서는 담보 대출 비율, 세법 등의 다양한 규제에 의해서도 영향을 받습니다. &cr 그 밖에 업종 및 사업의 특성 등에 따라 다양한 법률 및 규정의 규제를 받을 수 있습니다. &cr&cr 4) 환경 관련 정부규제의 준수 및 환경개선에 관한 사항

2016년 7월 1일자로 시행된 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률에 따라 대기유해물질 및 수질유해물질을 배출하는 시설, 지정폐기물 처리시설, 토양오염관리대상시설, 화학물질을 제조, 보관ㆍ저장, 운반 또는 사용하는 시설로서 유해화학물질 영업을 하는 자 및 위해관리계획서를 제출하여야 하는 자의 시설, 특정 해양시설, 그 밖에 환경오염피해를 유발할 위험성이 높은 특정 시설의 경우 환경책임보험 가입이 의무화되었습니다. 이에 (주)한화를 비롯한 법률 적용대상 회사는 보험 가입을 완료하였고, 향후 환경오염 피해에 대한 실효적인 피해 구제를 위하여 노력을 다 할 것입니다.&cr그 밖에 각 회사 별 환경 관련 정책은 다음과 같습니다.

&cr 가) 화약제조업 &cr&cr (1) (주)한화 &cr &cr (가) 친환경 녹색사업장&cr

(주)한화의 사업장은 설계 시공 단계에서부터 자연지형을 최대한 보존한 상태에서 생산시설을 구축하여 전체 부지의 2/3가 녹지로 구성되어 있고, 다양한 동식물이 서식하는 친환경적 모습을 보이고 있습니다.

대전, 보은사업장이 녹색기업(보은사업장:95년, 대전사업장:96년 환경부 지정)으로 지정되어 있으며, ISO14001을 기반으로 환경경영시스템을 구축하여 환경영향 최소화를 위한 목표수립 및 개선 활동을 체계적으로 진행하고 있습니다.

(주)한화 전 사업장은 환경오염물질(대기, 수질, 폐기물)의 발생 및 배출 사내기준을 법규대비 30% 이하로 적용하여 보다 강화된 관리를 적용하고 있으며, 환경영향평가를 실시하여 환경에 대한 영향을 최소화 하기 위하여 노력합니다. 또한, 기업시민으로서 바른 역할과 사회적 책임을 성실히 이행하기 위하여 각 사업장은 적극적으로 지방자치단체 환경보전프로그램에 참여하고 있으며, 1사 1하천 운동 실시 및 주기적 정화활동 시행 등 지역사회 환경보전활동을 위하여 노력하고 있습니다.

&cr(나) 저탄소 녹색 성장&cr

(주)한화는 정부의 기후변화정책에 적극적으로 대응하기 위하여 사내 저탄소 "녹색성장TF"를 조직하여 운영 하고 있습니다. TF활동에는 사내 온실가스 데이터베이스 구축, 에너지 합리화 아이템 발굴, 에너지 효율화 투자 실시 등이 있으며, 온실가스 감축을 위한 활동을 적극적으로 실행하고 있습니다. 또한, 효과적인 온실가스 데이터 관리 및 환경경영시스템 운영을 위하여 사내 ESHG(환경안전보건-온실가스) IT시스템을 구축하여 운영하고 있습니다.

온실가스 감축 노력의 가시적인 성과의 예는 질산 생산 시 발생하는 아산화질소(N2O)에 대한 온실가스 감축입니다. 질산생산 공정에 아산화질소 저감설비를 설치하여CDM(청정개발체제,Clean Development Mechanism)사업을 진행하고 있으며, 확보된 탄소배출권(Certified Emission Reduction, CER)을 국내외 거래시장에서 판매하고 있습니다.

&cr (2) 한화지상방산(주)&cr 한화지상방산(주)는 ISO 14001(환경경영시스템) 및 ISO 50001(에너지경영시스템)을 기반으로 환경영향 최소화를 위한 목표수립 및 개선활동을 체계적으로 진행하고 있습니다.&cr대기,수질,폐기물 등 오염물질 발생 및 배출관리사내기준을 법규대비 30%이하로 강화하여 적용하고 있으며, 제조공정에 사용되는 원부자재는 사전 영향평가와 녹색구매 활동을 통해 환경영향을 최소화 하고 있습니다.&cr또한 주변 생태계 보전을 위한 "1사 1하천 가꾸기" 및 습지보전등과 같은 지역사회와 연계한 자연정화 활동을 실시하고 있습니다.&cr&cr (3) 한화디펜스(주)&cr 한화디펜스(주)는 ISO 14001, ISO 50001 등 환경에너지 경영시스템을 구축하여 환경오염 및 온실가스 저감 등 지속 가능한 활동을 펼치고 있으며, 지역 환경보전을 위해 1사 1산 1하천 및 해양 환경정화활동 전개와 중소기업 환경관리 멘토링, 폐기물 감량 협약, 녹색의 날 참여협약, 헌혈약정 등 녹색기업으로서 다양한 활동에 참여하고 있습니다.&cr &cr (가) 제조공정의 환경영향 최소화&cr생산공정에서 발생하는 환경오염물질을 공정개선과 방지시설의 효율적 관리를 통해 대기, 수질 등 환경오염물질 배출기준을 법규대비 40%이하로 적용하여 관리하고 있으며, 폐기물 및 온실가스 발생량을 줄이기 위해 지속적인 저감활동을 하고 있습니다. 지역사회와의 조화로운 발전을 위해 지역환경관공서 및 환경관련단체에 참여하여 중소기업 환경멘토링 및 1사 1산1하천 및 해양쓰레기 정화활동 등 다양한 활동을 통해 지역사회 환경보전에 기여하고 있습니다.&cr &cr (나) 제조공정 환경안전 현황

구 분		한화디펜스
환경	대외인증	ISO 14001, ISO 50001, 녹색기업
관련법	o 환경법규 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 하수도법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 먹는 물 관리법, 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률, 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률, 잔류성유기오염물질관리법, 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률
o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음
안전	대외인증	KOSHA 18001, OHSAS 18001
관련법	산업안전보건법, 산업재해보상보호법

&cr (다) 제품의 환경영향 최소화

한화디펜스(주)의 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 노력하고 있습니다.&cr&cr (4) 한화시스템(주)&cr 한화시스템(주)는 지구환경보전을 목표로 국제 환경안전 규격 취득, 환경에너지관리시스템 구축(ISO 14001, ISO 50001)등 국제적 수준의 환경안전경영체제를 수립하여 지속적인 녹색경영을 실천하고 있습니다. 제조공정에서 발생될 수 있는 유해물질 사용을 최소화하고 외부 환경으로 배출되는 것을 환경시설을 통해 감축활동을 하고 있으며 또한 모든 경영활동에 있어서 환경을 우선 고려하고 엄격한 공정관리를 통한 폐기물의 감량화 및 자원 재활용, 에너지ㆍ온실가스 저감을 위한 다양한 개선활동으로 지구환경보전에 최선의 노력을 다하고 있습니다.&cr &cr (가) 제조공정의 환경영향 최소화&cr제품제조공정 및 서비스를 포함한 모든 제조활동에 영향성을 평가하고 환경오염을 최소화 하기 위해 목표수립, 개선활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. 환경에너지 경영을 효율적으로 운영하기 위해 주기적인 점검과 지도를 실시하고 있으며 특히 환경에너지 활동을 전반적으로 평가함으로서 보완 및 개선의 자료로 활용하고 있습니다. 친환경 사업장을 만들기 위하여 각종 오염물질 배출농도를 법적기준보다 더욱 강화된 약 10%이하 수준으로 관리하고 있습니다. 지역사회에 더불어 발전하는 사업장이 되기 위해 "낙동강 정화활동", "1사1둔치 가꾸기", "그린스타트 운동참여", "그린직 장 녹색생활운동 실천"등의 자연활동보전과 각종 환경의 날을 기념한 행사 및 홍보를 주기적으로 진행하여 지역사회로부터 사랑 받는 기업이 되고자 노력하고 있습니다.&cr &cr(나) 제조공정 환경안전 현황

구 분		구미사업장	용인종합연구소
환경	대외인증	ISO 14001&crISO 50001&cr녹색기업	-
관련법	o 환경법규 : 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물 관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법&cro 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음.
안전		KOSHA 18001&crOHSAS 18001	KOSHA 18001

&cr (다) 제품의 환경영향 최소화&cr한화시스템(주)의 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 노력하고 있습니다.

&cr (5) 한화에어로스페이스(주)&cr

(가) 제조공정의 환경영향 최소화&cr- 자체기준 강화: 대기 및 수질 오염물질 배출을 법규대비 30% 이하로 관리하고&cr 오염물질 누출을 방지하기 위한 모니터링 시스템을 구축하고&cr 있습니다.&cr- 환경경영체계 구축: ISO14001 기반의 환경경영체계를 통하여 목표수립부터 개선&cr 이행까지 관련 부서의 참여로 진행되고, 정기적인 이행평가를&cr 통해 운영 적절성을 확인하여 개선하고 있습니다.&cr- 사전환경영향검토: 원부자재 및 생산시설 도입 전 사전 환경영향성 평가를 실시&cr 하여 환경영향을 최소화하는 대체제 적용 및 시설물 개선을&cr 추진하고 있습니다.&cr- 환경의식 고취/정화활동: 전 임직원이 동참 가능한 다양한 환경 행사활동(환경&cr 사진전, 표어제작 등)을 추진하고, 생태계 보전을 위한&cr "1사 1하천 가꾸기" 및 지역사회와 연계한 환경정화&cr 활동도 꾸준히 지속하고 있습니다.&cr&cr(나) 제조공정 환경안전 현황

		창원사업장	판교 R&D센터
환 경	대외인증	ISO 14001 ISO 50001 녹색기업	-
관련법	o 환경법규 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, &cr 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록&cr 및 평가 등에 관한 법률 등 o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음
안전		KOSHA 18001 OHSAS 18001	KOSHA 18001

(다) 제품의 환경영향 최소화&cr한화에어로스페이스(주)의 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 합니다.

&cr (6) 한화파워시스템(주) &cr 한화파워시스템(주)는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.&cr&cr(가) 제조공정의 환경영향 최소화&cr- 법규기준 강화관리: 대기 및 수질 오염물질 배출을 근원적으로 차단함으로써 오염&cr 물질 등의 누출을 예방하며, 법규 변경점 관리 및 주기적인&cr 법규등록부의 개정관리를 통해 환경안전 관련 법규를 철저히&cr 준수하고 있습니다.&cr- 환경경영체계 구축: ISO 14001을 기반으로 환경경영체계를 구축하여, 목표수립&cr 부터 개선이행까지 관련 부서의 참여를 통해 체계적으로 수행&cr 되며, 정기적인 이행평가를 통해 운영 적절성을 확인하고 개선&cr 하고 있습니다.&cr- 사전환경영향검토: 원부자재 및 환경안전 관련 설비 도입시 사전 환경영향성&cr 평가를 통하여 자연과 인간에게 미치는 유해성을 평가하여&cr 환경영향을 최소화하는 대체제 검토 및 도입을 추진하고&cr 있습니다.&cr- 환경의식 고취 및 지역사회 연계: 임직원을 위한 다양한 환경 행사 및 생태계&cr 보전을 위한 "1사 1하천 가꾸기"와 마산만 정화&cr 활동 등에 적극 참여함으로써 지역사회와의 상생&cr 협력 및 지속가능한 발전에 기여하고 있습니다.&cr&cr(나) 제조공정 환경안전 현황&cr- 주요 적용법규: 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법,&cr 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법,&cr 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등&cr- 위반에 따른 행정조치, 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없습니다.&cr- 환경안전 인증현황 : ISO 14001, OHSAS 18001&cr&cr (7) 한화정밀기계(주)&cr 한화정밀기계(주)는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.&cr&cr(1) 제조공정의 환경영향 최소화&cr한화정밀기계(주)는 대기 및 수질 오염물질 배출시설이 없으며, 한화에어로스페이스(구, 한화테크윈)로부터 물적분할 함에 따라 ISO 14001을 기반으로 한 환경경영체계를 재구축 준비 중입니다. 원부자재는 도입 전 사전 환경영향성 평가를 통하여 자연과 인간에게 미치는 유해성을 평가하여 환경영향을 최소화하는 대체제 검토 및 도입을 추진하고 있습니다.&cr또한 임직원을 위한 다양한 환경 행사활동(사진전, 환경행사 참여 등)과 생태계 보전을 위한 "1사 1하천 가꾸기"와 "습지보전" 활동을 통하여 환경의식을 고취하고, 나아가 지역사회와의 상생협력을 통하여 지속가능한 발전에 기여하고 있습니다. &cr&cr(2) 제조공정 환경안전 현황&cr주요 적용법규로는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등이 있습니다. 위반에 따른 행정조치 및 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없습니다.&cr &cr 나) 화학제조업&cr&cr - 한화케미칼(주)

한 화 케미칼(주)는 2017년 온실가스 감축사업 55건, 대기환경개선 12건, 수질개선 3건, 폐기물 및 토양관리 등 기타활동 7건 등 총 77건의 투자 및 개선활동을 진행하였습니다. 또한 2018년 3분기 기준 온실가스 감축사업 39건, 대기환경개선 9건, 수질개선 5건, 폐기물 및 토양관리 등 기타활동 2건 등 총 55건의 투자 및 개선활동을 진행하고 있 습니다.&cr &cr 다) 건설업 &cr&cr - (주)한화건설 &cr (주)한화건설은 인간과 환경이 조화로운 세상을 열어가고 환경 보전을 최우선 가치로 생각하는 환경 경영의 이념 아래 환경 보전 뿐만 아니라 안전, 보건, 녹색경영의 의지를 담아 기업의 지속적 발전과 사회적 책임을 다하고자 하는 ECO YHES의 환경경영방침을 수립하여 운영하고 있습니다. 환경 법규에 있어서는 정부정책에 적극 대응하여 사업계획, 설계, 시공 및 서비스에 이르는 전 분야에 걸쳐 관련되는 각종 환경 법규를 엄격히 준수하고 이행하고 있으며, 이해관계자들의 의견을 충분히 수렴하여 반영하고 있습니다. &cr &cr

나. 금융업에 관한 사항

&cr1) 한화생명보험(주) 및 그 종속회사&cr&cr가) 한화생명보험(주)&cr&cr(1) 지급여력비율

(단위 : 백만원, %)

구분	FY2017. 3분기	FY2016	FY2015
지급여력(A)	11,673,222	10,326,421	9,457,638
지급여력기준(B)	5,268,580	5,003,790	4,760,149
지급여력비율(A/B)	221.6	206.4	198.7

※ 지급여력비율 = 지급여력/지급여력기준 × 100&cr※ 지급여력비율은 보험업감독업무시행세칙(별표22)에 따라 작성됨

(2) 준비금 적립내역

(단위 : 백만원, %)

구 분			FY2018.3분기	FY2017	FY2016
책임준비금	일반계정	보험료적립금	76,040,727	73,773,915	69,949,351
미경과보험료	6,977	4,782	6,049
보증준비금	1,121,438	1,056,041	1,101,023
지급준비금	2,106,873	2,064,051	1,901,861
계약자배당준비금	277,105	296,137	292,043
계약자이익배당준비금	65,921	35,660	16,322
배당보험손실보전준비금	23,413	22,847	23,697
재보험료적립금	0	0	0
출재보험준비금(△)	0	0	0
소 계	79,642,454	77,253,434	73,290,346
특별계정	보험료적립금	21,733,626	22,080,096	20,757,461
계약자배당준비금	0	0	0
계약자이익배당준비금	152	0	0
소 계	21,733,778	22,080,096	20,757,461
합 계		101,376,232	99,333,530	94,047,807

※ 2011. 4. 1일 부터 IFRS 도입으로 인하여 책임준비금 항목에서 출재보험준비금 제외&cr &cr (3) 주요경영지표&cr&cr(가) 사업비율

(단위 : 백만원, %)

구분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
실제사업비(A)	1,370,303	1,943,580	2,010,567
수입보험료(B)	9,765,501	13,813,888	15,180,798
사업비율(A/B)	14.0	14.1	13.2

&cr (나) 운용자산이익율

(단위 : 백만원, %)

구분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
투자영업손익	3,069,123	3,122,720	3,149,292
경과운용자산	84,792,136	81,529,525	77,646,486
운용자산이익율	3.62	3.83	4.06

&cr (다) 부실자산비율

(단위 : 백만원, %)

구분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
가중부실자산(A)	117,205	155,803	-38,598
자산건전성 분류대상자산(B)	85,417,475	81,850,729	3,566,746
비율(A/B)	0.14	0.19	-0.05

(라) 유동성비율

(단위 : 백만원, %)

구분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
유동성 자산(A)	5,885,842	4,050,464	4,270,173
평균지급보험금(B)	1,892,437	1,720,613	1,589,812
비율(A/B)	311.02	235.41	268.60

&cr (마) ROA

(단위 : %,%p)

구분	FY2017. 3분기	FY2016. 3분기	증감
ROA	0.46	0.54	-0.08

&cr(바) ROE

(단위 : %,%p)

구분	FY2017. 3분기	FY2016. 3분기	증감
ROE	5.42	5.95	-0.53

&cr (사) 계약유지율

(단위 : %)

구 분		FY2018.3분기	FY2017	FY2016
계약유지율	13회차	82.17	84.98	85.87
25회차	65.97	68.26	65.58

나) Hanwha Life Insurance Company Limited.(Vietnam)&cr

가) 지급여력비율

(단위 : 백만원, %)

구분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
지급여력(A)	171,119	16,582	34,063
지급여력기준(B)	23,289	17,840	12,606
지급여력비율(A/B)	735	93	270

※ 베트남 현지 규정 기준 &cr

나) 준비금 적립내역

(단위 : 백만원, %)

구분		계정과목	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
책임준비금	일반 계정	보험료적립금	156,286	129,685	87,055
미경과보험료	1,865	1,428	1,192
보증준비금	-	-	-
지급준비금	776	282	185
계약자배당준비금	5,797	5,556	4,677
계약자이익배당준비금	6	6	6
배당보험손실보전준비금	-	-	-
재보험료적립금	-	-	-
출재보험준비금(△)	-	-	-
합 계	164,729	136,958	93,115

&cr 다) 주요경영지표&cr

(1) 사업비율

(단위 : 백만원, %)

구분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
실제사업비(A)	43,542	48,372	41,297
수입보험료(B)	71,914	72,573	56,961
사업비율(A/B)	61	67	73

&cr (2) 운용자산이익율

(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
투자영업손익	14,086	21,962	8,592
경과운용자산	230,490	123,721	116,142
운용자산이익율	6.1	17.8	7.4

※ 경과운용자산 : (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간 투자영업이익)/2

※ 투자영업손익 : 해당기간말 직전 1년간 손익계산서상 투자영업이익

&cr (3) 부실자산비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
가중부실자산(A)	649	516	627
자산건전성 분류대상자산(B)	164,072	143,439	102,490
비율(A/B)	0.40	0.36	0.61

※가중부실자산 : 주가하락 주식의 주가하락분, 부실채권 충당금

(4) 유동성비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
유동성 자산(A)	34,078	10,122	23,762
평균지급보험금(B)	2,171	1,392	924
비율(A/B)	1,570	727	2,571

※ 유동성 비율 = (유동성자산 / 평균지급보험금) × 100

※ 평균지급보험금 : 해당기간말 기준 1년간 월평균 지급보험금의 3개월분(현금기준)

(5) ROA

(단위 :%)

구분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
ROA	4.1	-	0.5

※ FY2017년은 당기순손실로 해당사항 없음&cr&cr(6) ROE

(단위 :%)

구분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
ROE	10.9	-	1.7

※ FY2017년은 당기순손실로 해당사항 없음

&cr 다) PT. Hanwha Life Insurance Indonesia&cr

가) 지급여력비율

(단위 :억원, %)

구분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
지급여력(A)	1,256	1,373	1,403
지급여력기준(B)	26	37	37
지급여력비율(A/B)	4,887	3,757	3,792

※ 인도네시아 현지 규정 기준

&cr 나) 준비금 적립내역&cr (단위 : 억원)

구분	계정과목	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
책임 준비금	보험료적립금	99.0	110.9	130.7
미경과보험료	8.5	13.3	18.4
지급준비금	14.6	28.2	14.4
변액 보험료적립금	14.1	14.5	11.5
합 계	136.3	167.0	175.0

&cr 다) 주요경영지표&cr&cr(1) 사업비율

(단위 : 억원, %)

구분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
실제사업비(A)	83	180	197
수입보험료(B)	49	124	202
사업비율(A/B)	169	146	97

(2) 운용자산이익율&cr (단위 : 억원, %)

구분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
투자영업손익	61	98	35
경과운용자산	1,370	1,459	953
운용자산이익율	6.0	6.7	3.7

※ 경과운용자산 : (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간 투자영업이익)/2

※ 투자영업손익 : 해당기간말 직전 1년간 손익계산서상 투자영업이익

&cr(3) 부실자산비율&cr (단위 : 억원, %)

구분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
가중부실자산(A)	0	0	0.0
자산건전성 분류대상자산(B)	1,058	942	747.5
비 율(A/B)	0.0	0.0	0.0

※ 가중부실자산 : 주가하락 주식의 주가하락분, 부실채권 충당금&cr &cr (4) 유동성비율

(단위 : 억원, %)

구 분	FY2018.3분기	FY2017	FY2016
유동성 자산(A)	1,482	1,586	1,873
평균지급보험금(B)	15	21	12
비율(A/B)	9,623	7,583	15436

※ 유동성 비율 = (유동성자산 / 평균지급보험금) × 100

※ 평균지급보험금 : 해당기간말 기준 1년간 월평균 지급보험금의 3개월분(현금기준)

(5) ROA (Return on Asset)

현재까지 당기순손실로 해당사항 없음

&cr(6) ROE (Return on Equity)

현재까지 당기순손실로 해당사항 없음&cr&cr 2) 한화손해보험(주)&cr

가) 준비금 적립내역 &cr

준비금은 보유계약에 대한 장래의 지급의무를 충실히 이행하기 위하여 적립한 부채 입니다. 2018년 3분기말 준비금은 전년동기 대비 1조 3,090억원 증가한 13조 8,18 7억입니다.

	(단위 : 백만원)

구 분		제74 3분기	제73 3분기	제73기
책임준비금	지급준비금	940,470	829,920	842,187
장기저축성보험료적립급	12,123,954	10,949,857	11,243,934
미경과보험료적립금	733,263	712,988	708,975
계약자배당준비금	12,664	11,103	13,268
계약자이익배당준비금	5,177	4,108	5,177
배당보험손실보전준비금	3,191	1,749	3,191
합 계		13,818,718	12,509,726	12,816,733

&cr 나) 지급여력 비율

	(단위:백만원,%)

구 분	제74 3분기	제73 3분기	제73기
지급여력(A)	1,606,010	1,212,175	1,392,532
지급여력기준(B)	819,983	716,132	770,709
지급여력비율 (A/B)	195.9	169.3	180.7

※ (위험기준) 지급여력비율 = 지급여력 / (위험기준) 지급여력기준금액 ×100 &cr ※ 지급여력 : 납입자본금, 자본잉여금, 이익잉여금, 비상위험준비금 등의 합계액에서&cr 미상각신 계약비, 무형자산 등의 합계액을 차감한 금액&cr ※ 위험기준 지급여력기준금액 : 보험위험액, 금리위험액, 신용위험액, 시장위험액, 운영&cr 위험액을 합산한 금액

&cr3) 한화투자증권(주)&cr

가) 자 본적정성 및 재무건전성 &cr

(1) 순자본비율

영업용순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 재무적 곤경에 처한 상황에서도 금융시스템 전반에 큰 영향을 주지 아니하고, 자체 청산이 가능할 정도의 충분한 유동자산을 보유할 것을 요구하는 국제증권관리위원회기구의 원칙에 따라 증권사 보유자산의 잠재적 손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다.&cr&cr금융투자업의 경우, 1997년 4월에 도입된 영업용순자본비율이 감독당국의 적기시정조치, 거래소 회원자격, 국고채 전문 딜러 평가 등이 기준으로 다양하게 활용되면서 금융투자업 업무 전반을 광범위하게 규율하는 자기자본규제기준으로 사용되어 왔습니다. 그러나 현행 NCR은 개별회사 기준으로 산출되며, 자회사의 위험수준에 관계없이 자회사 출자금을 영업용순자본에서 전액 차감함으로써 자회사의 위험에 대한 적절한 리스크 평가가 이루어지지 않았습니다.&cr

이에 따라 금융위원회는 2013년 12월에 발표한 '자본시장의 역동성 제고를 위한 방안'의 세부계획의 일환으로 '증권회사 영업용순자본비율(NCR) 제도 개선방안(이하 'NCR 개선방안')'을 발표했습니다. 이러한 NCR 개선방안은 자기자본 1조원(2013년 12월 말 기준) 이상 등 9개사를 대상으로 2015년 동안 시범실시하고, 2016년에 전면실시 되었으며 NCR 개선방안의 주요 내용은 아래 표와 같습니다.&cr

[NCR 개선방안 주요 내용]

개선방안	주요내용
NCR 산출방식 변경	필요 유지자본 대비 (영업용순자본-총위험액) 비율로 변경
연결 NCR 기준도입	종속회사를 보유하고 있는 모든 증권사에 연결 NCR 적용
영업용 순자본 인정범위&cr및 위험값 조정	1. 신용공여 등 1년이내 대출, M&A/IPO 관련 대출은 신용위험으로 반영&cr2. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금은 영업용 순자본으로 인정&cr3. 장내 자기매매 관련 미수금도 위탁 매매와 동일하게 위험값 '0' 적용

자료 : 금융위원회 및 금융감독원 보도자료(2014.04.08)&cr※ 한화투자증권(주)의 경우, 영업용 순자본 인정범위 및 위험값 조정은 2015년부터 적용하였습니다.

새로운 NCR 산출방식은 영업용순자본 여유액 증가나 필요유지자본을 감소시켜 자본의 배분 효율성을 높여야 되는 구조로 영업규모와 자기자본 규모의 중요성이 높아졌으며, 영업용순자본 여유액 규모가 적은 중소형사의 경우 비주력 영업에 대한 자본유지 부담을 높여 라이센스를 반납하게 하고 궁극적으로 업무 전문화를 유도하는 것이 취지입니다.&cr

NCR개선방안에 따라 산출체계는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 (영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%로 변경 되며,&cr변경된 제도하에서는 NCR이 100% 미만이면 경영개선 권고, 50% 미만이면 경영개선 요구, 0% 미만이면 경영개선 명령을 받게 됩니다.&cr&cr 한화투자증권(주)는 변경된 NCR산출방식에 의해 2018년 9월말 현재 428.76% 의 순자본비율을 유지하고 있습 니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제58기 3분기말	제57기말	제56기말
영업용순자본(A)	849,659	788,303	707,308
총위험액(B)	273,402	245,777	239,073
법정자본금(C)	192,000	192,000	192,000
필요유지 자기자본(D=C*70%)	134,400	134,400	134,400
순자본비율((A-B)/D)	428.76%	403.67%	348.40%

※ 연결기준

&cr한편, 개정 전 NCR산출방식에 의한 2016년 이전의 NCR은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제55기말	제54기말
영업용순자본(A)	586,098	557,440
총위험액(B)	223,444	170,212
영업용순자본비율(A/B)	262.3%	327.5%

※ 별도기준

&cr(2) 자산부채비율

(단위 : 백만원)

구분	제58기 3분기말	제57기말	제56기말
실질자산(A)	7,131,250	6,391,520	6,645,269
실질부채(B)	6,240,716	5,568,755	5,876,408
자산부채비율(A/B)	114.27	114.77%	113.08%

※ 별도기준&cr ※ 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준) &cr (실질자산, 실질부채는 금융투자업규정 제3-37조 제2항 및 별표11을 참조)

&cr (3) 레버리지비율

(단위 : 백만원)

항목명	제58기 3분기말	제57기말	제56기말
1. 총자산(=A-B)	6,338,423	5,507,772	6,210,609
B/S상 자산총계(A)	7,176,236	6,440,962	6,701,642
차감항목계(B)	837,814	933,190	491,033
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	463,701	595,170	318,337
나. 종금계정 자산	-	-	-
다. 대손준비금	6,443	4,451	2,014
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	294,039	333,569	170,681
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	73,631	-	-
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	-	-	-
2.자기자본(=가-나)	929,077	867,756	823,219
가. B/S상 자기자본	935,521	872,207	825,233
나. 대손준비금	6,443	4,451	2,014
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	682.2%	634.7%	754.4%

※ 별도기준

나) 수수료 현황 &cr&cr (1) 주식 &cr한화투자증권(주)는 2015년 10월 5일부터 2016년 5월 27일까지 고객의 투자방식에 맞는 서비스와 수수료 체계를 직접 선택할 수 있는 서비스 선택제를 시행 했었으나, 고객 만족도 제고를 위해 2016년 5월 30일자로 아래와 같이 주식매매 수수료가 변경되었습니다.

구 분	금액구간		수수료기준
영업점	2억 원 미만		0.4975%
2억 원 이상~5억 원 미만		0.4475% + 100,000원
5억 원 이상		0.3975% + 350,000원
고객지원센터	2억 원 미만		0.4475%
2억 원 이상~5억 원 미만		0.3975% + 100,000원
5억 원 이상		0.3475% + 350,000원
ARS	전체금액 구간		0.1975%
MTS	전체금액 구간		0.1500%
HTS/홈페이지	표준	1백만 원 미만	0.4975%
1백만 원 이상~1천만 원 미만	0.1475% + 1,000원
1천만 원 이상~3천만 원 미만	0.1375% + 1,500원
3천만 이상~5천만 원 미만	0.1275% + 2,000원
5천만 이상~1억 원 미만	0.0975%
1억 원 이상~3억 원 미만	0.0875%
3억 원 이상	0.0775%
선택(단일정률)		0.1500%

※ 2016년 5월 30일부터 적용&cr ※ 당일 동일종목 매매금액 합산 기준 적용(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)&cr ※ 온라인 거래 고객 : 매매금액 구간별 수수료를 적용하는 표준 수수료 외에 단일 요율을 적용하는 선택 수수료 선택 가능&cr - 수수료 변경 : 표준과 선택 중 수수료 선택하면 3개월 이내에는 변경 불가&cr (단, 3개월 요건은 최초 1회 변경 시는 적용하지 않고 2회 변경부터 적용)&cr※ 예외 적용&cr - K-OTC : 오프라인 0.4975%(단일률), 고객지원센터 0.4475%(단일률), &cr HTS/WTS 0.2% (단일률) 적용&cr - 기타 : 반대매매 0.4975%(단일률), 대량매매 0.15%(단일률) 적용

&cr(2) 선물옵션

구 분	주문방법	기준	수수료
KOSPI200선물&cr수수료	지점	5억 원 미만	0.0498104%
5억 원 이상 ~ 10억 원 미만	0.0448104% + 25,000
10억 원 이상 ~ 50억 원 미만	0.0398104% + 75,000
50억 원 이상	0.0348104% + 325,000
HTS, 인터넷&cr스마트폰(Smart M)&cr아이패드(Smart T)	-	0.0098104%
고객지원센터	5억 원 미만	0.0498104%
5억 원 이상 ~ 10억 원 미만	0.0448104% + 25,000
10억 원 이상 ~ 50억 원 미만	0.0398104% + 75,000
50억 원 이상	0.0348104% + 325,000
주식선물&cr수수료	지점	5억 원 미만	0.0496716%
5억 원 이상 ~ 10억 원 미만	0.0446716% + 25,000
10억 원 이상 ~ 50억 원 미만	0.0396716% + 75,000
50억 원 이상	0.0346716%+ 325,000
HTS, 인터넷	-	0.0096716%
고객지원센터	5억 원 미만	0.0496716%
5억 원 이상 ~ 10억 원 미만	0.0446716% + 25,000
10억 원 이상 ~ 50억 원 미만	0.0396716% + 75,000
50억 원 이상	0.0346716% + 325,000
옵션수수료&cr(KOSPI200옵션,&cr주식옵션)	지점	1천만 원 미만	1.295554%
1천만 원 이상	0.995554% + 30,000
HTS, 인터넷&cr스마트폰(Smart M)&cr아이패드(Smart T) &cr※스마트폰,아이패드는 코스피200 옵션만&cr가능	-	0.295554%
고객지원센터	1천만 원 미만	1.295554%
1천만 원 이상	0.995554% + 30,000

&cr(3) 채권

구 분		기준	수수료
장내채권&cr(국채, 일반)	잔존기간	3개월 미만	유관기관 수수료&cr- 국채:0.0001265%&cr- 일반:0.0051785%
3개월 이상 ~ 12개월 미만	0.10%
12개월 이상 ~ 24개월 미만	0.20%
24개월 이상	0.30%
장내채권 (소액채권)		금액, 기간 상관없이	0.60%

&cr

라) 준법감시인에 관한 사항&cr &cr(1) 준법감시인의 설치여부, 구성방법&cr&cr(가) 준법감시인의 목적&cr준법감시인은 내부통제기준의 준수여부를 점검하고, 내부통제기준을 위반하는 경우,이를 조사하여 감사위원회 또는 감사에게 보고하여 투자자 보호와 회사의 경영건전성을 제고하고자 하는 목적이 있음&cr&cr(나) 준법감시인의 권한과 의무&cr- 업무전반에 대한 접근 및 회사에 대한 각종 자료제출 요구권&cr- 임직원의 위법, 부당행위 등과 관련하여 이사회, 대표이사, 감사위원회에 대한 보 고 및 시정요구&cr- 이사회, 감사위원회, 기타 주요회의에 대한 참석 및 의견진술&cr- 내부통제기준 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시점검&cr- 준법감시 업무의 전문성 제고를 위한 연수프로그램의 이수&cr- 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항&cr&cr(다) 운영방안&cr- 내부통제기준의 제/개정은 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 준법감시인은 내부통제 기준의 운영에 필요한 규정,지침, 법규준수매뉴얼 등을 정하여 시행할 수 있음.&cr- 회사는 준법감시업무가 효율적으로 수행될 수 있도록 충분한 경험과 능력을 갖춘 적절한 인원으로 구성된 지원조직인 준법관리팀을 갖추어 준법 감시인의 직무수 행을 보좌 하고 있음.&cr- 준법감시인은 효율적인 내부통제를 위하여 회사의 가능한 모든 업무활동에 있어 그 업무절차를 정하고 이를 전산화하여 운영하고 있음.&cr- 준법감시인은 내부통제기준과 관련법령, 규정 및 사규 등의 준수여부를 확인하기 위한 모니터링 프로그램을 운영하고 있음.&cr- 준법감시인은 각 팀점 단위로 준법관리자를 지정하여 준법감시업무의 일부를 위임 하여 효과적인 준법감시업무를 수행할 수 있음.&cr- 준법감시인은 내부통제가 원활하게 이루어질 수 있도록 내부고발제도를 운영할 수 있음&cr

(2) 준법감시인의 인적사항

직위	성명	주요경력	준법감시인 재임기간	준법감시인 선임이전 재임기간
상무보	강희택	기획관리본부장, 신사업추진본부장 등	2012.09.03 ~ 2013.06.05	24년 2개월
팀장	이재인	변호사, 법무팀장	2013.06.05 ~ 2013.07.31	5년 4개월
팀장	문철호	리스크관리본부장, 감사팀장 등	2013.08.01 ~ 2014.03.21	14년 4개월
파트장	강승엽	컴플라이언스 파트장	2014.03.21 ~ 2015.02.05	20년 4개월
상무보	이재만	인사팀장, 기획관리팀장 등	2015.02.05 ~ 2015.12.29	20년 11개월
상무보	손중권	지점장(압구정/미금역/여의도/강서)&cr재경2지역 사업부장&cr인사지원담당&cr고객지원센터장	2015.12.29 ~ 2016.03.30	24년 11개월
상무보	박종철	한화투자증권 전략영업본부 부본부장&cr한화투자증권 재경2지역사업부장&cr한화투자증권 영업관리팀장&cr한화투자증권 영남지역사업부장	2016.03.30 ~ 현재	25년 6개월

&cr (3) 준법감시인의 주요 활동 내역

조치일	주요 조치내용	조치상대방
2018-01-31	내부통제평가모델 결과 보고	금융투자협회
2018-01-31	파생결합증권 내부규정준수 점검결과 제출	금융투자협회
2018-01-31	파생결합상품 녹취의무 시행에 따른 점검	회사
2018-02-05	AML구축 컨설팅	회사
2018-02-12	개인정보보호위원회 개최	회사
2018-02-12	재산상 이익제공(수령)점검 보고	회사
2018-03-09	금융사기 발생계좌 현황 보고	금융감독원
2018-03-09	AML모니터링 결과 제출	금융투자협회
2018-03-20	상반기 영업점 컴플라이언스 점검 실시	회사
2018-03-26	신용정보관리보호인 연차보고서 제출	금융감독원
2018-03-27	컴플라이언스 실무교육 실시	준법감시협의회
2018-04-06	2017년 자금세탁방지 이행관련 자가평가 실시	회사
2018-04-27	문서 위변조 방지시스템 도입	회사
2018-05-08	RBA기반 AML 위험관리체계 관련 임원 교육	회사
2018-05-10	자금세탁방지 위험기반접근법(RBA)위험지표보고	금융정보분석원
2018-05-25	웹사이트 개인정보 노출 관련 자체 점검	회사
2018-06-08	본점 준법관리자 교육	회사
2018-06-12	상반기 명령휴가 시행	회사
2018-06-28	고유식별번호 안전성 확보조치 자체 점검 결과 제출	한국인터넷진흥원
2018-06-29	자진신고 및 내부고발센터 운영	회사
2018-06-30	조세조약에 따른 2017년 정기 금융정보 제출	국세청
2018-07-12	한국거래소 업무규정 컨설팅	회사
2018-07-13	고객중심 윤리경영 선포식	회사
2018-07-28	영업점 PB 교육	회사
2018-08-13	2018년 상반기 내부통제위원회 개최	회사
2018-08-24	금융투자분석사(리서치센터) 윤리교육	회사
2018-08-24	AML이행종합평가 자료 제출	금융정보분석원
2018-09-07	개인신용정보 조회 동의 점검	NICE평가정보
2018-09-14	주식매매 내부통제 시스템 개선(안) 마련	회사
2018-09-14	정도 경영 안내장 발송	거래회사

&cr 마 ) 금융투자전문인력 보유현황

(단위 : 명)

구 분	인 원
펀드투자상담사	765
증권투자상담사	759
파생상품투자상담사	690
투자상담관리인력	48
투자자산운용사	374
금융투자분석사	29
위험관리인력	18
전문인력 합계(자격증수 기준)	2,683
전문인력 합계(인원수 기준)	876

※별도기준

&cr 바 ) 위험관리에 관한 사항 &cr &cr (1) 위험관리조직 및 정책&cr&cr (가) 위험관리위원회&cr&cr ① 구성&cr - 위험관리위원회는 3인 이상으로 구성되어야 하며, 총 위원의 과반수는 사외이사로 구성되어야 하며, 이 경우 위원 중 1인 이상은 금융회사 또는 회사의 금융, 회계 또는 재무 분야에서 종사한 경험이 있는 자. 다만, 이사회가 3인 이하로 구성된 경우 전체 이사가 위원이 됨. 위원회의 위원장은 사외이사로 하며 위원회에서 선임함. 위원회의 사무를 관장하기 위하여 위험관리책임자를 간사로 둠&cr ② 현황 : 위원장 포함 총원 3명&cr - 위원장 : 대표이사&cr - 위원 : 사외이사 2인 &cr ③ 운영방법&cr - 분기 1회 이상 정기 개최(단, 주요안건이 없는 경우 미개최 가능), 필요한 경우 위원장 또는 위원 2인 이상의 발의로 개최&cr - 위원회의 의결은 재적위원 3분의 2이상의 출석과 출석위원 3분의 2이상의 찬성으 로 성립&cr ④ 위원회의 심의ㆍ의결 사항&cr - 위원회 위원장의 선임 및 해임&cr - 위험관리 기본방침 및 전략 수립

- 위험관리시행세칙의 제정 및 개정&cr - 위험관리규정과 관련 지침 및 세칙의 위반시 조치&cr - 위험관리조직의 구조 및 업무분장 변경

- 재무건전성비율의 유지기준 설정 및 미달시 대응전략 수립&cr - 회사가 부담가능한 리스크 수준 결정&cr - 적정투자한도 및 손실허용한도 승인&cr - 각종 한도의 설정 및 한도초과의 승인에 관한 사항

- 위기상황 대처계획(Contingency Plan) 수립&cr - 총비용 10억 원 이상의 위험관리정보시스템 도입&cr - 위험관리집행위원회의 위원 선임 및 해임&cr - 위험관리와 관련하여 위원장 또는 위원이 부의한 사항

(나) 위험관리담당부서&cr&cr ① 구성 : 위험관리책임자 및 위험관리 전담직원&cr&cr ② 담당업무&cr - 이사회, 위원회, 집행위 또는 투심위의 심의, 의결 사항에 대한 사전 검토 및 협의

- 이사회, 위원회가 수립한 위험관리 정책 및 전략의 집행, 관찰 및 보고

- 위원회, 집행위 또는 투심위 의사록 작성 및 보관

- 재무건전성비율의 산정, 주요 변동 원인 분석 및 보고

- 각종 위험한도의 관찰 및 보고

- 위험관리 현황의 평가 및 보고

- 위험관리정보시스템의 구축 및 운영

- 지원부서의 가격평가방법에 대한 사전 점검 및 승인

- 위험을 감안한 성과평가 및 보고

- 고위험영역의 통제

- 특수관계인과의 불공정한 거래행위 통제

- 과도한 신용집중의 통제

- 과도한 부외거래의 통제

- 위험관리규정 및 관련 지침과 세칙 위반시의 보고 및 제재 건의

- 기타 위험관리와 관련된 제반 업무 &cr &cr (2) 위험종류별 개념&cr&cr 가) 시장위험 : 주가, 금리, 환율 등 시장가격의 변동으로 인한 위험&cr 나) 신용위험 : 증권의 발행회사 또는 거래상대방의 신용등급 하락, 부도, 계약의무 불이행으로 인한 위험&cr 다) 유동성위험&cr ①시장유동성위험 : 포지션 청산 시 해당자산의 거래량 부족 혹은 호가 실종 등으로 인한 위험&cr ②자금조달유동성위험 : 자금 운용기간과 조달기간의 불일치 또는 예상치 못한 자 금의 유출에 따른 지급불능상태나 자금부족 해소를 위한 고금리 조달 등으로 인한 위험&cr 마) 운영위험 : 부적절한 업무절차, 전산시스템 또는 업무절차상의 오류, 임직원의 부정 등으로 인한 위험&cr 바) 법률위험 : 법 해석상 또는 계약서의 오류, 위법행위, 과세 및 기타 규제제도의 변경 등으로 인한 위험&cr 사) 평판위험 : 회사에 대한 외부의 여론이나 이미지가 악화됨으로 인한 위험&cr 아) 시스템위험 : 금융시스템의 붕괴로 인한 위험&cr &cr (3) 위험관리 업무&cr&cr (가) 재무건전성비율의 관리&cr - 회사가 유지하여야 하는 재무건전성비율을 관리비율이라 하며, 회사는 관리비율 을 금융투자업규정 상 경영개선권고수준 이상으로 한다. 단, 위원회에서 따로 정 하는 경우에는 그 비율을 관리비율로 한다&cr - 위험관리책임자는 회사의 재무건전성비율이 관리비율 이상으로 유지되고 있는지 여부를 점검하여야 한다.&cr - 위험관리책임자는 회사의 재무건전성비율이 관리비율 미만으로 감소하거나 감소 할 가능성이 있다고 판단되는 경우에는 그 원인을 분석하여 이를 즉시 대표이사에 게 보고하여야 하며, 회사의 재무건전성비율이 관리비율 이상으로 회복될 수 있는 대책을 수립하여 지체 없이 이를 시행하여야 한다.&cr &cr (나) 신상품거래 또는 신규사업에 대한 위험 검토&cr - 회사는 신상품거래 또는 신규사업 진출 전 다음 각 호의 사항을 검토하기 위한 내 부절차를 마련하여야 한다&cr ① 취급 상품의 상품성 및 영업전략과의 부합 여부&cr ② 가치평가 및 위험 측정 방법&cr ③ 거래에 수반되는 위험 및 이익 대비 위험의 적정성&cr ④ 회계, 세무 및 법적 유효성&cr ⑤ 업무절차 및 거래기록 방법&cr ⑥ 대고객 영업시 유의사항&cr ⑦ 보고서 작성 등 사후관리 방안&cr - 신상품거래 또는 신규사업을 추진하고자 하는 부서의 장은 위험관리책임자의 협 조결재를 득하여야 한다. 단, 위험관리책임자가 필요하다고 판단하는 경우 집행위 또는 투심위의 승인을 득하여야 한다.&cr &cr(다) 시장위험관리&cr - 시장위험관리는 금리, 주가, 환율 등 시장위험 요인의 불리한 변동으로 인한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다.&cr - 위험관리담당부서는 포지션과 위험금액 또는 VaR를 부서별 또는 운용목적별로 &cr 구분하여 관리하여야 하고, 필요한 경우에는 시장위험 요인에 대한 민감도를 측정 하여야 한다. &cr - 위험관리담당부서는 위험 측정에 대한 적정성 확보를 위하여 정기적인 사후검증( Back-Test)을 수행하여야 하고, 극단적인 시장가격의 변동으로부터 생기는 잠재 적 손실을 평가하기 위하여 정기적인 위기상황분석(Stress-Test)을 수행하여야 한다. &cr - 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 위험금액 또는 VaR, 민감도 등 시장위 험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다.&cr&cr (라) 신용위험관리&cr - 신용위험관리는 거래상대방 또는 파생상품 기초자산의 신용등급 하락, 부도, 계약 불이행 등의 신용사건으로 인한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하 는 것을 목적으로 한다. &cr - 위험관리담당부서는 포지션과 위험금액을 거래상대방별로 구분하여 관리하여야 하고, 필요한 경우에는 현업부서와 독립적으로 거래상대방에 대한 신용도를 분석 하여야 한다. &cr - 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 신용익스포져, 신용VaR 등 신용위험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다.&cr - 현업부서는 신용위험을 수반하는 경우에는 일정한 신용등급 이상의 거래상대방과 거래를 하여야 하고, 담보, 보증, 증거금 협정 등의 신용보강 조치와 상계 등을 통 하여 신용위험을 경감시켜야 한다.&cr&cr (마) 유동성위험관리&cr - 유동성위험관리는 유동성 변동요인을 예측하여 유동성 위기 발생을 조기에 예방 하고, 유동성 위기시 적절하고 신속히 대처함으로써 유동성 부족 사태로 인한 비 정상적인 손실을 방지하는 것을 목적으로 한다.&cr - 유동성위험에 미치는 영향이 큰 거액 자금의 조달과 운용에 대하여는 사전에 그 영향을 평가하고 관리하여야 하며, 예외적인 상황 발생에 따른 위험변동 수준을 측정하기 위해 유동성 위기상황분석(Stress-Test)을 수행하여야 한다. &cr - 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 유동성비율, 초단기 무담보 차입 비율 등 유동성위험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다.&cr - 자금업무를 소관하는 부서(이하 “자금담당부서”라 한다)의 장은 단기 현금 소요 액을 충족시킬 수 있는 충분한 현금 및 증권을 보유할 수 있도록 자금조달 및 운용 계획을 수립하여야 한다.&cr - 위험관리담당부서와 자금담당부서는 유동성위험 한도 준수여부를 점검하며, 자금 담당부서는 허용한도 초과시 또는 필요시 예상되는 문제점 등에 대하여 해결방안 을 마련하여야 한다. &cr&cr (바) 운영위험관리&cr - 운영위험관리는 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력, 시스템 및 외부사건으로 인 한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. &cr - 현업부서, 통제부서 및 지원부서 간의 업무분장, 경영진에 대한 보고체계, 각 부서 의 업무절차는 명확하게 문서화되어야 한다.&cr - 현업부서는 거래기록을 자동화하여야 한다. 단, 자동화가 불가능한 경우에는 거래 가 즉시 기록되고 회사 거래시스템에 신속히 기입되도록 하여야 한다. &cr - 지원부서는 현업부서와 독립적으로 모든 거래를 그 거래상대방에게 확인하여야 한다.&cr - 현업부서의 거래로 인한 현금과 증권의 이동은 지원부서의 적절한 절차를 통하여 이루어져야 한다.&cr - 위험관리담당부서는 현업부서와 독립적으로 포지션 평가에 적용되는 방법론과 변 수들의 적정성을 검토하여야 한다. &cr - 위험관리담당부서는 지원부서 및 다른 통제부서와의 효과적인 관계 설정을 통하 여 운영위험관리에 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다.&cr - 위험관리담당부서는 운영위험으로 인한 손실자료를 일관되게 수집, 저장, 분류할 수 있는 데이터 베이스를 구축하여야 한다. &cr&cr (사) 법률위험관리&cr - 법률위험관리는 법규 및 계약의 위반, 법규 및 계약의 잘못된 해석, 소송 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. &cr - 법률 관련 위험관리 업무를 소관하는 부서(이하 “법무부서”라 한다)는 회사의 영업활동에 대한 각종 법률요건 및 자본시장법 등 관련 법규 등의 이행여부를 정 기적으로 검토하여 법률위험으로 인한 손실을 최소화하여야 한다. &cr - 현업부서는 거래상대방과의 거래 체결 전 적절한 법적 문서를 작성하여야 하고, 법무부서의 검토를 받아야 한다.&cr - 법무부서는 법적 문서중 회사에 불리한 조항 여부를 확인하여 불리한 조항 발견시 이의 시정을 위한 조치를 취하도록 하여야 한다. &cr - 위험관리담당부서는 법무부서와의 효과적인 관계 설정을 통하여 법률위험관리에 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다. &cr&cr (아) 평판위험관리&cr - 평판위험관리는 외부의 여론이나 이미지 악화로 인한 회사의 직접적인 경제적 손 실 뿐만 아니라 주주 및 고객, 언론 등과의 비우호적 관계형성 등으로 인한 잠재적 손실을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다.&cr - 홍보담당부서는 주주, 고객, 신용평가기관 등 이해관계자들의 여론을 수시로 확인 하고, 우호적인 관계형성을 위하여 적극적인 홍보 전략 마련 등 지속적인 노력을 기울여야 한다. &cr - 위험관리담당부서는 공시업무를 소관하는 부서, 홍보를 담당하는 부서, IR업무를 소관하는 부서, 민원처리업무를 소관하는 부서 등 관련 부서와의 효과적인 역할분 담을 통하여 평판위험관리에 최선을 다하여야 한다. &cr&cr (자) 시스템위험관리&cr - 시스템위험관리는 대규모 신용사건 발생, 국가위기상황 발생, 거래 또는 결제시스 템의 붕괴로 인하여 발생할 수 있는 손실을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. &cr - 국내외 대기업 및 거대 금융회사의 부도 혹은 신용등급하락 등 시장에 충격을 주 는 대규모 신용사건 발생 가능성을 지속적으로 모니터링 하고, 시뮬레이션 또는 시나리오 분석 등을 통하여 회사에 미치는 영향을 분석하여 대처계획을 수립하여 야 한다. &cr&cr(차) 한도관리

- 한도관리는 위험으로 인하여 발생 가능한 손실금액을 회사가 감내할 수 있고 예측 가능한 수준으로 통제함으로써 경영안정성을 도모하는 것을 목적으로 한다.&cr - 재무상황, 경영전략 등을 고려하여 위험 요인별 또는 업무별로 각종 한도를 설정 하여야 하며, 전체 한도관리체계는 일관성을 유지하여야 한다.&cr - 회사는 제2항에 따라 설정된 각종 한도의 적정성 여부를 주기적으로 검토하고, 재 설정하여야 한다.&cr - 고위험영역에 대해 필요시 별도 한도를 설정하여 관리할 수 있다. &cr - 위험관리담당부서는 한도관리 현황을 모니터링하고, 그 결과에 대한 정기적인 보 고를 수행하여야 한다. &cr - 현업부서는 거래를 실행하기 전 위험한도를 확인하고 위험한도를 초과하지 않도 록 하여야 한다.&cr&cr(카) 성과평가 및 보상&cr - 회사는 각 부서, 개인의 실적을 손익의 규모 또는 손익률만으로 측정하지 아니하 고, 동 실적이 발생한 과정에서 노출되었던 위험의 규모를 측정하여 그 결과에 따 라 실적을 조정함으로써 손익의 건전성 및 안정성을 평가하여야 한다.&cr - 회사는 제1항의 성과평가 결과를 성과보상, 한도배정 등에 활용할 수 있다.&cr - 장외파생상품과 같이 성과결과가 장기간에 걸쳐 결정되고, 기간별 성과결과의 변 동이 큰 거래업무에 대한 별도의 합리적인 성과평가 및 보상 기준을 마련하여야 한다.&cr 12) 위험관리 보고&cr - 위험관리 보고는 거래 또는 계약에 관한 의사결정라인과 분리되어 독립적으로 이 루어져야 한다.&cr - 위험관리 보고는 회사가 노출된 위험에 대하여 종합적으로 파악할 수 있고 위험관 리에 대하여 적절한 의사결정을 할 수 있도록 적시성 및 정확성을 고려하여 이루 어져야 한다.&cr - 현업부서와 위험관리담당부서의 보고내용이 상이한 경우 그 원인을 분석하여 문 제점을 개선하도록 하여야 한다. &cr - 위험관리 보고는 문서에 의함을 원칙으로 한다. 단, 전산으로 조회가 가능한 경우 에는 전산 조회내용으로 대체할 수 있다.&cr&cr(파) 위기상황 대처&cr - 위원회는 위기상황 발생시 회사 손실을 최소화하고, 대고객 신뢰 유지 및 경영안 정성을 확보하기 위한 위기상황 대처계획(Contingency Plan)을 마련하여야 한다.&cr - 위기상황 대처계획은 위기상황에 대한 정의, 위기상황 인식 및 단계별 기준, 위기 발생시 보고 및 대처방안 등을 포함하여야 한다. &cr - 위험관리담당부서는 복합적인 위기상황에 대한 선제적인 대응 및 전사의 위험경 감 방안 마련 등을 위해 종합적인 위기상황분석(Stress-Test)을 정기적으로 수행 하여 위원회에 보고하여야 한다.&cr&cr(하) 위험관리정보시스템 운영&cr - 위험관리담당부서는 위험 측정 및 분석, 보고, 한도관리 등 위험관리 업무를 효율 적으로 수행하기 위하여 적절한 정보시스템을 구축하여야 한다. &cr - 위험관리 정보시스템은 위험요인별로 통합하여 구축함을 원칙으로 한다. 단, 관리 상의 목적으로 위험요인별 정보시스템을 개별적으로 구축·운용하고자 하는 경우 시스템간 연계성 및 상호보완성을 갖도록 유기적으로 연결하여 구축하여야 한다. &cr - 위험관리 정보시스템은 향후 신상품거래 또는 신규사업을 추진할 경우 이를 신속 하게 통합할 수 있도록 유연성 및 확장성을 갖추어야 한다. &cr - 전체 위험관리 관련 데이터의 수집, 저장, 분류 등을 일관성 있고 명확히 할 수 있 도록 데이터베이스를 구축하여야 한다.&cr - 위험관리정보시스템 및 데이터베이스의 구축·운영·관리에 필요한 적정인원을 유지하여야 한다.&cr

4) (주)한화저축은행&cr

가) 자본적정성 지표

(단위: %)

구 분	제22기(당기) &cr(2018년09월)	제21기(전년동기) (2017년09월)	제20기(전전년동기)&cr(2016년09월)
BIS기준 자기자본 비율&cr ※ 법규정상 요구되는 비율은&cr 7.0% 이상임	13.47	13.70	13.43
BIS기준기본자본비율	12.16	12.41	12.15
단순자기자본비율	12.52	11.35	11.23

※ BIS(Bank for International Settlements ; 국제결제은행)기준 자기자본비율 &cr \= 자기자본/위험가중자산 ×100&cr

나) 자산건전성 지표

(단위: %)

구 분	제22기(당기) &cr(2018년09월)	제21기(전년동기) (2017년09월)	제20기(전전년동기)&cr(2016년09월)
손실위험도 가중여신비율	19.25	16.87	6.51
순고정이하 여신비율	2.49	2.09	1.10
고정이하 여신비율	5.59	4.68	2.09
연체대출비율	5.09	4.80	1.71

※ 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성&cr

다) 수 익성 지표

(단위: %)

구 분	제22기(당기) &cr(2018년09월)	제21기(전년동기) (2017년09월)	제20기(전전년동기)&cr(2016년09월)
총자산순이익률	1.97	1.27	2.30
총자산경비율	1.45	1.31	1.53
수지비율	82.94	87.62	66.07

※ 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성&cr

라) 유 동성 지표

(단위: %)

구 분	제22기(당기) &cr(2018년09월)	제21기(전년동기) (2017년09월)	제20기(전전년동기)&cr(2016년09월)
유동성 비율	145.70	134.70	138.85
실가용자금 비율	10.00	10.36	12.19
유형자산비율	8.27	9.75	11.25

※ 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성&cr

마) 대손상각액

(단위: %)

구 분	제22기(당기) &cr(2018년09월)		제21기(전년동기) (2017년09월)		제20기(전전년동기)&cr(2016년09월)
금분기	누계	금분기	누계	금분기	누계
---	---	---	---	---	---	---
기중대손상각액	0.2	1.6	0.4	16.0	6.0	12.0
일 반	0.2	1.6	0.4	16.0	6.0	12.0
특 별	-	-	-	-	-	-

※ 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성&cr &cr바 ) 대손충당금내역

(단위: %)

구 분	제22기(당기) &cr(2018년09월)	제21기(전년동기) (2017년09월)	제20기(전전년동기)&cr(2016년09월)
대 손 충 당 금	339	247	129
일 반	339	247	129
특 별	-	-	-

※ 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준으로 작성(K-GAAP)&cr

5) 한화자산운용(주)&cr

가) 주요 경영지표

(단위: %)

구 분		FY2018.3분기	FY2017	FY2016
자본의 적정성	자기자본액	191,558	194,920	163,462
최소영업자본액	41,939	40,178	38,108

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위:백만원)

구 분	제67기 3분기	제66기	제65기
(2018년 9월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)
[유동자산]	13,487,888	11,619,692	12,431,879
현금및현금성자산	2,488,639	2,109,153	2,860,421
매출채권및기타채권	3,970,480	5,035,330	4,957,302
기타유동자산	2,684,648	1,784,418	1,859,256
재고자산	4,344,121	2,690,791	2,754,900
[비유동자산]	16,581,695	16,152,146	16,309,844
매도가능금융자산	-	478,059	584,045
관계기업투자외	2,354,633	2,290,061	1,884,555
유형자산	10,415,264	10,176,341	10,327,698
무형자산	1,947,443	1,550,579	1,521,603
기타비유동자산	1,864,355	1,657,106	1,991,943
[금융업자산]	136,848,059	132,423,140	126,129,315
자산총계	166,917,642	160,194,978	154,871,038
[유동부채]	14,365,624	12,930,690	13,661,160
[비유동부채]	9,746,183	9,637,772	10,392,057
[금융업부채]	125,557,532	121,661,770	116,589,885
부채총계	149,669,339	144,230,232	140,643,102
[지배기업소유주지분]	4,309,162	4,541,292	4,408,148
자본금	489,550	489,550	489,550
자본잉여금	498,073	547,154	670,913
자본조정	36,647	38,295	38,196
기타포괄손익누계액	(432,695)	101,197	214,194
이익잉여금	3,717,587	3,365,096	2,995,295
[비지배지분]	12,939,141	11,423,454	9,819,788
자본총계	17,248,303	15,964,746	14,227,936
연결에 포함된 회사수	344개	303개	238개
	(2018.01.01~ 2018.09.30)	(2017.01.01~ 2017.12.31)	(2016.01.01~ 2016.12.31)
매출액	35,755,932	50,404,436	47,120,215
영업이익	1,819,675	2,158,931	1,685,925
당기순이익	1,183,632	1,310,937	1,288,691
지배기업주주당기순이익	606,206	405,379	491,670
비지배지분당기순이익	577,426	905,558	797,021
주당순이익(단위:원)	8,571	5,619	6,848

※ 제66기(전기) 및 제65기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 등에 따라 작성되었습니다.

&cr나. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제67기 3분기	제66기	제65기
(2018년 9월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)
[유동자산]	2,211,902	1,724,207	2,024,048
현금및현금성자산	38,868	254,317	308,367
매출채권및기타채권	661,490	759,109	995,636
기타금융자산	45,210	29,829	28,668
기타유동자산	347,185	151,433	99,739
재고자산	1,119,149	529,519	591,638
[비유동자산]	5,776,226	5,755,138	5,745,162
매출채권및기타채권	19,641	10,580	14,137
당기손익-공정가치측정금융자산	11,064	-	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	79	-	-
매도가능금융자산	-	10,065	8,670
기타금융자산	38,995	36,358	42,118
종속기업및관계기업투자	4,450,286	4,448,443	4,467,160
투자부동산	4,788	3,710	3,802
유형자산	1,139,080	1,135,254	1,110,350
무형자산	108,299	105,717	92,480
기타비유동자산	3,994	5,011	6,445
자산총계	7,988,128	7,479,345	7,769,210
[유동부채]	3,119,255	2,655,612	3,203,499
[비유동부채]	1,556,410	1,609,350	1,455,994
부채총계	4,675,665	4,264,962	4,659,493
[자본금]	489,550	489,550	489,550
[자본잉여금]	583,643	600,706	600,706
[자본조정]	(20,751)	(20,751)	(20,751)
[기타포괄손익누계액]	-	(581)	(668)
[이익잉여금]	2,260,021	2,145,459	2,040,880
자본총계	3,312,463	3,214,383	3,109,717
종속·관계·공동기업&cr투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	(2018.01.01~ 2018.09.30)	(2017.01.01~ 2017.12.31)	(2016.01.01~ 2016.12.31)
매출액	3,676,163	4,639,965	5,101,851
영업이익	258,045	259,100	224,190
당기순이익	190,992	160,342	106,275
주당순이익(원)	2,601	2,096	1,308

※ 제66기(전기) 및 제65기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 등에 따라 작성되었습니다.

&cr

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 사업보고서_67_00160588_(주)한화_2018y3q_별도＆연결.ixd 2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 67 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 66 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 백만원)

	제 67 기 3분기말	제 66 기말
자 산
유동자산	13,487,888	11,619,692
현금및현금성자산	2,488,639	2,109,153
매도가능금융자산	0	291
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(유동)	153	0
매출채권및기타채권	3,970,480	5,035,330
기타금융자산	664,262	676,752
기타유동자산	1,985,858	1,034,290
당기법인세자산	16,275	11,963
재고자산	4,344,121	2,690,791
매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	18,100	61,122
비유동자산	16,581,695	16,152,146
매도가능금융자산	0	478,059
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	266,638	0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)	28,403	0
매출채권및기타채권	94,169	84,751
기타금융자산	247,888	193,861
종속기업및관계기업투자	2,354,633	2,290,061
투자부동산	804,524	962,153
유형자산	10,415,264	10,176,341
무형자산	1,947,443	1,550,579
기타비유동자산	69,932	71,370
이연법인세자산	352,801	344,971
금융업자산	136,848,059	132,423,140
현금및현금성자산	1,122,432	785,401
예치금	1,314,210	1,001,668
당기손익-공정가치측정금융자산	19,886,143	0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	21,553,853	0
상각후원가측정금융자산	32,164,172	0
당기손익인식금융자산	0	7,305,010
매도가능금융자산	0	31,470,962
만기보유금융자산	0	31,529,787
관계기업투자및조인트벤처투자	146,558	167,805
대출채권및기타채권	27,924,162	26,823,704
유형자산	1,715,576	1,699,399
투자부동산	2,346,093	2,375,656
무형자산	362,484	388,069
파생상품자산	669,274	1,646,078
당기법인세자산	4,053	128,275
이연법인세자산	28,481	40,409
기타금융자산	2,891,326	2,426,568
기타자산	2,824,354	2,983,688
특별계정자산	21,894,888	21,650,661
자 산 총 계	166,917,642	160,194,978
부 채
유동부채	14,365,624	12,930,690
매입채무및기타채무	3,375,716	3,385,071
차입금및사채	6,221,430	5,804,804
기타금융부채	683,741	740,551
기타유동부채	3,637,615	2,460,873
유동충당부채	283,824	239,930
당기법인세부채	163,298	299,461
비유동부채	9,746,183	9,637,772
매입채무및기타채무	107,591	139,134
차입금및사채	5,019,517	5,139,400
기타금융부채	350,632	348,546
기타비유동비금융부채	1,269,540	1,264,979
순확정급여부채	1,477,068	1,371,094
비유동충당부채	226,004	200,587
이연법인세부채	1,295,831	1,174,032
금융업부채	125,557,532	121,661,770
예수부채	1,157,725	1,243,860
보험계약부채	93,633,791	90,222,047
계약자지분조정	228,181	701,449
당기법인세부채	265,990	22,148
이연법인세부채	16,998	646,220
파생상품부채	472,032	166,066
순확정급여부채	172,050	153,389
충당부채	56,088	49,878
기타금융부채	7,740,490	6,463,536
기타부채	167,153	181,062
특별계정부채	21,647,034	21,812,115
부 채 총 계	149,669,339	144,230,232
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	4,309,162	4,541,292
자본금	489,550	489,550
자본잉여금	498,073	547,154
자본조정	36,647	38,295
기타포괄손익누계액	(432,695)	101,197
이익잉여금(결손금)	3,717,587	3,365,096
비지배지분	12,939,141	11,423,454
자본총계	17,248,303	15,964,746
자본과부채총계	166,917,642	160,194,978

연결 포괄손익계산서
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 백만원)

	제 67 기 3분기		제 66 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액	11,623,370	35,755,932	11,695,462	36,426,978
비금융업	5,857,571	16,645,362	5,278,778	16,262,763
금융업	5,819,454	19,169,205	6,416,684	20,164,215
당기손익조정액(Overlay Adjustment)	(53,655)	(58,635)	0	0
매출원가	10,464,243	32,244,543	10,764,093	33,001,746
비금융업	5,043,212	14,065,659	4,619,918	13,872,324
금융업	5,527,088	18,477,835	6,144,175	19,129,422
당기손익조정액(Overlay Adjustment)	(106,057)	(298,951)	0	0
매출총이익	1,159,127	3,511,389	931,369	3,425,232
판매비와관리비	569,149	1,691,714	543,048	1,614,839
영업이익(손실)	589,978	1,819,675	388,321	1,810,393
기타수익	111,413	650,248	137,585	636,074
기타비용	356,420	835,880	208,170	666,485
금융수익	13,627	46,141	9,176	33,526
금융비용	100,650	303,315	103,944	314,659
지분법 손익	126,848	386,592	148,556	462,184
법인세비용차감전순이익	384,796	1,763,461	371,524	1,961,033
법인세비용(수익)	147,961	579,829	88,481	518,060
계속영업이익(손실)	236,835	1,183,632	283,043	1,442,973
중단영업이익(손실)	0	0	0	0
당기순이익(손실)	236,835	1,183,632	283,043	1,442,973
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	173,067	606,206	36,620	523,341
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	63,768	577,426	246,423	919,632
기타포괄손익	(299,815)	(563,279)	(197,491)	(105,985)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(148,208)	(320,384)	(197,550)	(109,424)
매도가능금융자산평가손익	0	0	(207,022)	(32,457)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(23,881)	(228,428)	0	0
만기보유금융자산평가손익	0	0	(11,891)	(42,082)
매도파생결합증권평가손익	22	752	0	0
관계기업에 대한 지분법자본변동	(4,575)	5,375	2,163	(8,571)
현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(42,684)	24,689	(15,079)	6,837
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(66,546)	(37,254)	50,945	(13,492)
특별계정기타포괄손익	10,719	22,769	(16,666)	(19,659)
당기손익조정액(Overlay Adjustment)	(21,263)	(108,287)	0	0
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(151,607)	(242,895)	59	3,439
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	6,102	4,146	59	3,439
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(157,709)	(247,041)	0	0
총포괄손익	(62,980)	620,353	85,552	1,336,988
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	54,210	334,847	(35,064)	487,178
총 포괄손익, 비지배지분	(117,190)	285,506	120,616	849,810
주당이익
보통주당순이익 (단위 : 원)	2,440	8,571	474	7,367
우선주당순이익 (단위 : 원)	2,490	8,621	524	7,417

연결 자본변동표
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 백만원)

		자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)		489,550	670,913	38,196	214,194	2,995,295	4,408,148	9,819,788	14,227,936
회계정책변경에 따른 증가(감소)		0	0	0	0	0	0	0	0
당기순이익(손실)		0	0	0	0	523,341	523,341	919,632	1,442,973
기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,217	0	5,217	(37,674)	(32,457)
만기보유금융자산평가손익	0	0	0	(17,581)	0	(17,581)	(24,501)	(42,082)
공정가치측정채무상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0
공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0
매도파생결합증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	(4,150)	0	(4,150)	(4,421)	(8,571)
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0	0	0	5,187	0	5,187	1,650	6,837
해외사업환산손익	0	0	0	(16,731)	0	(16,731)	3,239	(13,492)
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	719	719	2,720	3,439
특별계정기타포괄손익	0	0	0	(8,824)	0	(8,824)	(10,835)	(19,659)
당기손익조정액(Overlay Adjustment)	0	0	0	0	0	0	0	0
연차배당		0	0	0	0	(57,040)	(57,040)	(87,806)	(144,846)
연결대상범위의 변동		0	(120,272)	0	0	0	(120,272)	890,943	770,671
기타자본변동		0	(73)	(2,021)	0	3,167	1,073	3,135	4,208
2017.09.30 (기말자본)		489,550	550,568	36,175	177,312	3,465,482	4,719,087	11,475,870	16,194,957
2018.01.01 (기초자본)		489,550	547,154	38,295	101,197	3,365,096	4,541,292	11,423,454	15,964,746
회계정책변경에 따른 증가(감소)		0	0	0	(262,257)	(173,639)	(435,896)	(469,166)	(905,062)
당기순이익(손실)		0	0	0	0	606,206	606,206	577,426	1,183,632
기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0
만기보유금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0
공정가치측정채무상품평가손익	0	0	0	(116,675)	0	(116,675)	(111,753)	(228,428)
공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	(112,047)	0	(112,047)	(134,994)	(247,041)
매도파생결합증권평가손익	0	0	0	90	0	90	662	752
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	2,935	0	2,935	2,440	5,375
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0	0	0	10,373	0	10,373	14,316	24,689
해외사업환산손익	0	0	0	(27,668)	0	(27,668)	(9,586)	(37,254)
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	277	277	3,869	4,146
특별계정기타포괄손익	0	0	0	10,069	0	10,069	12,700	22,769
당기손익조정액(Overlay Adjustment)	0	0	0	(38,712)	0	(38,712)	(69,575)	(108,287)
연차배당		0	0	0	0	(56,276)	(56,276)	(143,690)	(199,966)
연결대상범위의 변동		0	(49,081)	0	0	0	(49,081)	1,806,138	1,757,057
기타자본변동		0	0	(1,648)	0	(24,077)	(25,725)	36,900	11,175
2018.09.30 (기말자본)		489,550	498,073	36,647	(432,695)	3,717,587	4,309,162	12,939,141	17,248,303

연결 현금흐름표
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 백만원)

	제 67 기 3분기	제 66 기 3분기
영업활동현금흐름	(343,135)	2,682,265
영업에서 창출된 현금흐름	(2,304,075)	(1,178,981)
금융업 이자 및 배당금 수취	2,457,518	4,350,573
금융업 이자지급	(71,616)	(84,532)
법인세의 납부	(424,962)	(404,795)
투자활동현금흐름	(123,848)	(4,836,071)
유형자산의 취득	(886,935)	(847,357)
유형자산의 처분	102,465	66,563
무형자산의 취득	(131,778)	(96,638)
무형자산의 처분	11,912	27,031
종속기업 및 관계기업의 취득	(153,578)	(226,954)
관계기업에 대한 투자자산의 처분	15,195	3,710
유가증권의 취득	(6,254,139)	0
유가증권의 처분	6,403,938	0
만기보유금융자산의 증감	0	(5,090,915)
매도가능금융자산의 증감	0	1,233,024
투자부동산의 취득	(15,128)	(4,030)
투자부동산의 처분	22,503	314,938
매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	20,211	80,000
기타금융자산의 증감	30,068	(67,355)
이자수취	53,254	30,145
배당금수취	437,772	214,511
연결범위 변동 등으로 인한 현금의증감	67,329	(365,780)
현금의기타유입(유출)	153,063	(106,964)
재무활동현금흐름	1,355,168	701,458
차입금및사채의 증가	5,598,805	5,930,728
차입금및사채의 상환	(3,679,303)	(5,505,861)
기타금융부채의 증감	(53,097)	(2,692)
비지배지분의 증감	(117,258)	624,286
이자지급	(337,703)	(287,963)
배당금지급	(56,276)	(57,040)
현금및현금성자산의순증가(감소)	888,185	(1,452,348)
기초현금및현금성자산	2,894,554	3,768,959
외화환산으로 인한 현금의변동	(171,667)	11,520
기말현금및현금성자산	3,611,072	2,328,131

3. 연결재무제표 주석

제67(당)기 3분기 2018년 07월 01일부터 2018년 09월 30일까지
제67(당)기 3분기 누 적 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
제66(전)기 3분기 2017년 07월 01일부터 2017년 09월 30일까지
제66(전)기 3분기 누 적 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지
주식회사 한화와 그 종속기업

&cr

1. 지배기업의 개요&cr&cr 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 한화(이하 " 당사")는 1952년 10월 28일에 설립되어 화약류 및 공작기계류의 제조ㆍ판매와 무역업 등을 주요사업으로 영위하고 있으며 여수, 대전, 보은, 구미, 창원, 아산 등에 제조시설을 가지고 있고 이 외에 다수의 영업소를 두고 있습니다.&cr&cr 당사는 1976년 6월 24일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였으며, 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 자본금은 489,550백만원이며, 당분기말 현재 주주의 구성내역은 다음과 같습니다.

주주명	보통주식수(주)	우선주식수(주)	합 계(주)	지분율(%)
김 승 연	16,977,949	1,470,000	18,447,949	18.84
김 동 관	3,330,000	860,654	4,190,654	4.28
에이치솔루션㈜&cr(구, 한화에스엔씨㈜)	1,650,000	426,450	2,076,450	2.12
천안북일학원 외	5,073,889	6,129	5,080,018	5.19
자기주식	5,880,000	-	5,880,000	6.01
기 타	42,046,897	20,188,061	62,234,958	63.56
합 계	74,958,735	22,951,294	97,910,029	100.00

(주1)	2016년 10월, 당사는 의결권 없는 기명식 우선주 22,472,000주를 유상증자 하였으며,상기 주식수 및 지분율은 이를 합산하여 표시하였습니다.

2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr&cr(1) 분기연결재무제표 작성기준&cr &cr당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체")의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2017년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.

&cr중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr

&cr1) 당분기 부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.&cr

- 기업회계기준서 제1109호 금융상품(제정)

연결실체는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 당분기부터 기업회계기준서 제1109호 및 동 기준서와 관련한 타 기준서의 개정사항을 최초로 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1109호는 1) 금융자산과 금융부채의 분류 및 측정 2) 금융자산의 손상 3) 위험회피회계에 대한 새로운 규정을 도입하였습니다.

연결실체는 동 기준서를 최초적용할 때 과거기간을 재작성하지 않는 방법을 선택하였으며, 이에 따라 비교표시되는 재무제표를 재작성하지 아니하였습니다.

새로운 규정의 주요내용 및 연결실체의 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(1) 금융자산의 분류 및 측정

기업회계기준서 제1109호의 적용범위에 포함되는 모든 금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 후속적으로 상각후원가나 공정가치로 측정됩니다.

ㆍ계약상 현금흐름을 수취하기 위하여 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 보유하고 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름을 갖는 채무상품은 후속적으로 상각후원가로 측정합니다(상각후원가측정금융자산).

ㆍ계약상 현금흐름의 수취와 매도 모두가 목적인 사업모형 하에서 보유하고 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름을 갖는 채무상품은 후속적으로 공정가치로 측정하고 기타포괄손익으로 인식합니다(기타포괄손익-공정가치측정금융자산).

ㆍ상기 이외의 모든 채무상품과 지분상품은 후속적으로 공정가치로 측정하고 당기손익으로 인식합니다(당기손익-공정가치측정금융자산).

상기에 기술한 내용에도 불구하고 연결실체는 금융자산의 최초 인식시점에 다음과 같은 취소불가능한 선택 또는 지정을 할 수 있습니다.

ㆍ단기매매항목이 아니고 기업회계기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가도 아닌 지분상품에 대한 투자의 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시하는 선택을 할 수 있습니다.

ㆍ당기손익-공정가치측정항목으로 지정한다면 회계불일치를 제거하거나 유의적으로 줄이는 경우에는 상각후원가측정금융자산이나 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 요건을 충족하는 채무상품을 당기손익-공정가치측정항목으로 지정을 할 수 있습니다.&cr

당분기 중 상각후원가측정금융자산이나 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 요건을 충족하는 채무상품 중 당기손익-공정가치측정항목으로 지정된 채무상품은 존재하지 않습니다.

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품이 제거되는 경우 기타포괄손익으로 인식된 누적손익을 재분류조정으로 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 반면에 기타포괄손익-공정가치 항목으로 지정된 지분상품에 대해서는 기존에 기타포괄손익으로인식된 누적손익을 후속적으로 당기손익으로 재분류하지 아니합니다. 후속적으로 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치항목으로 측정되는 채무상품은 손상규정의 적용대상에 해당합니다.

경영진은 최초적용일에 존재하는 사실과 상황에 기초하여 연결실체가 보유하고 있는금융자산에 대해 검토하고 평가하였으며, 기업회계기준서 제1109호를 최초 적용함에 따라 연결실체의 금융자산의 분류 및 측정과 관련하여 다음과 같은 영향이 있을 것이라고 판단하였습니다.

ㆍ기업회계기준서 제1039호에 따라 매도가능금융자산으로 분류되었던 채무상품 중 계약상 현금흐름의 수취와 매도 모두가 목적인 사업모형하에서 보유하고 있으며 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름을 가진 채무상품은 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류하였습니다. 이러한 채무상품의 공정가치 변동은 제거되거나 재분류될 때까지 평가손익누계액으로 계속 인식됩니다.

ㆍ기업회계기준서 제1039호에 따라 매도가능금융자산으로 분류되고 매 보고기간말에 공정가치로 측정하였던 지분상품에 대한 투자(단기매매항목도 아니고 사업결합에서 발생한 조건부대가도 아님)는 기타포괄손익-공정가치항목으로 지정하였습니다. 이러한 지분상품의 공정가치 변동은 평가손익누계액으로 계속 인식됩니다.&cr

ㆍ기업회계기준서 제1039호에 따라 상각후원가로 측정하던 만기보유금융자산이나 대여금 및 수취채권으로 분류되었던 금융자산 중 계약상 현금흐름을 수취하기 위하여 보유하는 것이 목적인 사업모형하에서 보유하고 있으며 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 현금흐름을 가진 금융상품은 기업회계기준서 제1109호에서도 계속상각후원가로 측정됩니다.

ㆍ기업회계기준서 제1039호에서 당기손익인식금융자산으로 분류되었던 금융자산은기업회계기준서 제1109호에서도 계속 당기손익-공정가치항목으로 측정됩니다.

이를 제외한 금융자산의 다른 재분류사항은 연결실체의 재무상태, 당기손익, 기타포괄손익이나 총포괄손익에 영향을 미치지 아니합니다.

(2) 금융자산의 손상

금융자산의 손상과 관련하여 기업회계기준서 제1039호와 달리 기업회계기준서 제1109호에서는 기대신용손실모형에 따라 금융자산의 최초인식시점 이후의 신용위험의 변동을 반영하기 위해 매 보고기간말 기대신용손실과 그 변동을 회계처리하고 있습니다. 즉 신용손실을 인식하기 전에 반드시 신용사건이 발생해야 하는 것은 아닙니다.

연결실체는 i) 후속적으로 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품, ii) 리스채권, iii) 계약자산과 iv) 기업회계기준서 제1109호의 손상규정이 적용되는 대출약정 및 금융보증계약에 대한 기대신용손실을 손실충당금으로 인식합니다. 특히 최초 인식 후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가한 경우 또는 금융자산의 취득시 신용이 손상되어 있는 경우에 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 한편 최초 인식 이후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하지 아니한 경우(취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산은 제외) 연결실체는 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 금융상품의 손실충당금을 측정합니다. 또한 기업회계기준서 제1109호에서는 특정 상황에서 매출채권, 계약자산 및 리스채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 간편법을 제공하고 있습니다.&cr

(3) 금융부채의 분류 및 측정

기업회계기준서 제1109호의 도입에 따른 금융부채의 분류 및 측정과 관련된 주요변경 중 하나는 발행자의 신용위험의 변동에 따른 당기손익-공정가치측정항목으로 지정된 금융부채의 공정가치 변동에 대한 회계처리입니다. 연결실체는 당기손익-공정가치측정항목으로 지정된 금융부채의 신용위험의 변동효과를 기타포괄손익으로 인식하는 것이 당기손익의 회계불일치를 일으키거나 확대하는 경우를 제외하고는, 관련 금융부채의 신용위험의 변동에 따른 공정가치변동을 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다. 금융부채의 신용위험에 따른 공정가치 변동은 후속적으로 당기손익으로 재분류하지 아니하나, 금융부채가 제거될 때 이익잉여금으로 대체하고 있습니다. 기존 기업회계기준서 제1039호에서는 당기손익인식금융부채로 지정된 금융부채의 공정가치변동 전체를 당기손익으로 표시했었습니다.

상기 사항을 제외하고 기업회계기준서 제1109호의 적용이 연결실체의 금융부채의 분류 및 측정에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(4) 일반위험회피회계

새로운 일반위험회피회계 모형은 세가지 위험회피회계 유형을 유지하고 있습니다. 그러나 위험회피회계에 적격한 거래유형에 더 많은 유연성을 도입하고 있으며, 위험회피회계에 적격한 위험회피수단의 유형과 비금융항목의 위험요소를 확대하고 있습니다. 또한 위험회피효과 평가와 관련된 규정을 전반적으로 개정하여 위험회피대상항목과 위험회피수단간의 '경제적 관계' 원칙으로 대체하였습니다. 위험회피효과의 소급적 평가는 더 이상 요구되지 않습니다. 그리고 연결실체의 위험관리활동과 관련하여 추가적인 공시규정이 도입되었습니다.&cr

위험회피회계에 대한 기업회계기준서 제1109호의 경과규정에 따라 연결실체는 2018년 1월 1일부터 전진적으로 기업회계기준서 제1109호의 위험회피회계 규정을 적용하였습니다. 최초적용일 현재 기업회계기준서 제1039호에 따른 연결실체의 적격한 위험회피관계는 기업회계기준서 제1109호에 따른 위험회피회계상으로도 적격하므로 위험회피관계가 계속되는 것으로 간주하였습니다. 위험회피수단과 위험회피대상항목의 주요조건이 일치하므로 모든 위험회피관계가 기업회계기준서 제1109호의 효과성평가 규정상 계속적으로 유효합니다.

연결실체는 전기와 동일하게 선도요소를 포함한 선도계약 전체의 공정가치 변동을 현금흐름위험회피 및 공정가치위험회피관계에서의 위험회피수단으로 계속 지정하고 있습니다.

또한 위험회피손익을 위험회피대상항목인 비금융항목의 최초 원가에 직접 반영하고 있습니다. 이러한 방법은 연결실체의 기존 회계처리와 일치하나 이러한 대체는 기업회계기준서 제1001호에서의 재분류조정이 아니므로 기타포괄손익에 영향을 미치지 아니합니다. 기존에는 기타포괄손익으로 인식된 위험회피손익 중 장부금액 조정의 대상이 된 위험회피손익은 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목에 해당하였으며, 장부금액 조정금액은 기타포괄손익에서 재분류조정으로 표시되었습니다. 기업회계기준서 제1109호의 위험회피회계 요구사항은 최초적용일(즉 2018년 1월 1일)부터전진적으로 적용되므로, 비교표시되는 항목은 재작성하지 아니하였습니다. &cr&cr 동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는 주석 60 에서 설명하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(제정)

연결실체는 분기부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 최초로 적용하였으며, 기업회계기준서 제1115호의 경과규정에 따라 동 기준서의 최초적용 누적효과를 최초 적용일인 2018년 1월 1일에 인식하도록 소급적용하는 방법을 선택하였습니다. 또한 최초 적용일에 완료되지 않은 계약에만 동 기준서를 소급적용하며, 최초 적용일 전에 이루어진 모든 계약 변경에 대하여 계약을 소급하여 다시 작성하지 않는 실무적 간편법을 사용 하였습니다. &cr

(1) 수행의무의 식별

연결실체는 다양한 무역조건으로 해외수출 계약거래 의무를 수행하고 있으며, 고객에게 약속된 장소에 상품을 운송하기 위하여 운송계약, 보험계약 체결 및 통관 등 부수적인 활동을 수행합니다. 기업회계기준서 제1115호에 따라 이러한 고객과의 해외 수출계약은 상품공급과 운송용역으로 수행의무를 구분하여 식별합니다. 한 편, 운송용역은 기업이 수행하는 대로 고객이 효익을 동시에 얻고 소비하는 경우에 해당하여 용역을 제공하는 기간에 걸쳐 수익으로 인식하고 미 이행된 수익은 계약부채로 인식합니다.

&cr(2) 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무

기업회계기준서 제1115호에 따르면 기업이 의무를 수행하여 만든 자산이 기업 자체에는 대체용도가 없고, 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 기업에 있어야 진행기준으로 수익을 인식할 수 있습니다. 이러한 계약은 내부 법무팀의 의견을 참고하여 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 있는 계약에 한하여 진행기준을 적용하고, 지급청구권이 없는 계약은 인도기준으로 수익을 인식합니다.&cr

(3) 변동대가

연결실체는 지체상금, 공급단가가 확정되지 않는 계약이나 계약금액의 중도변경이 가능한 계약의 경우 기업회계기준서 제1115호에 따라 기댓값과 가능성이 가장 높은 금액 중 받을 권리를 갖게 될 대가를 더 잘 예측할 것으로 예상하는 방법을 사용하여 변동대가를 추정하고, 계약에 따른 기간이 경과할 때 이미 인식한 누적 수익금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 금액까지만 거래가격에 포함하여 수익을 인식합니다. &cr

(4) 계약변경

프로젝트성 수주 기반의 계약의 경우 고객의 요구에 따라 다수의 계약변경이 발생할 수 있습니다. 이러한 계약변경으로 인해 구별되는 약속한 재화나 용역이 추가되어 계약의 범위가 확장되고, 계약가격이 추가로 약속한 재화나 용역의 개별판매가격에 특정 계약 상황을 반영하여 조정한 대가만큼 상승한다면, 별도의 계약으로 식별합니다.

동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는 주석 60 에서 설명하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1102호 주식기준보상(개정)

동 개정사항은 1) 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치를 측정할 때, 가득조건과 비가득조건의 효과에 대한 회계처리는 주식결제형 주식기준보상거래를 측정할 때의 고려방법과 동일하게 고려해야 한다는 것과 2) 기업이 주식결제형 주식기준보상에 대한 종업원의 소득세를 원천징수해서 과세당국에 납부해야 하는 경우 순결제특성이 없다고 가정할 때 주식결제형 주식기준보상으로 분류된다면 그 전부를 주식결제형으로 분류하는 것 그리고 3) 현금결제형 주식기준보상거래의 조건이 변경되어 주식결제형으로 변경되는 경우 기존 부채를 제거하고, 조건변경일에 부여된 지분상품의 공정가치에 기초하여 측정하여, 조건변경일에 제거된 부채의 장부금액과 인식된 자본금액의 차이는 즉시 당기손익으로 인식하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며,동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1040호 투자부동산(개정)

동 개정사항은 부동산이 투자부동산의 정의를 충족하는지(또는 충족하지 못하게 되는지)를 평가하고 사용의 변경이 발생하였다는 관측가능한 증거가 뒷받침되는 경우에 투자부동산으로(또는 투자부동산으로부터) 대체함을 명확히 합니다. 또한 동 개정사항은 기업회계기준서 제1040호에 열거된 상황 이외의 상황도 사용에 변경이 있다는 증거가 될 수 있고, 건설중인 부동산에 대해서도 사용의 변경이 가능하다는 점(즉 사용의 변경이 완성된 자산에 한정되지 않음)을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준해석서 제2122호 외화 거래와 선지급ㆍ선수취 대가(제정)

동 해석서는 외화로 대가를 선지급하거나 선수취하여 발생한 비화폐성자산이나 비화폐성부채(예: 환급불가능한 보증금 또는 이연수익)를 제거하면서 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)을 최초 인식할 때 적용할 환율을 결정하기 위하여 거래일을 어떻게 결정하는지를 다루고 있습니다.&cr

동 해석서는 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날이라고 규정하고 있습니다. 해석서에서는 만일 선지급이나 선수취가 여러 차례에 걸쳐 이루어지는 경우에는 대가의 각 선지급이나 선수취에 대한 거래일을 각각 결정하도록 규정하고 있습니다.

&cr연결실체는 이미 외화로 선지급하거나 선수취하는 대가에 대하여 동 해석서와 일관된 방법으로 회계처리하고 있으므로, 동 해석서가 연결실체의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr

- 한국채택국제회계기준 2014-2016 연차개선

동 연차개선은 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'과 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'에 대한 일부 개정사항을포함하고 있습니다. 기업회계기준서 제1028호와 관련하여 벤처캐피탈 투자기구나 이와 유사한 기업은 각각의 관계기업과 공동기업을 개별적으로 당기손익-공정가치 측정항목으로 선택할 수 있고, 그러한 선택은 공동기업이나 관계기업에 대한 투자를 최초 인식할 때 해야한다는 점을 명확히 합니다. 또한 투자기업이 아닌 기업이 투자기업인 관계기업과 공동기업에 지분법을 적용하는 경우에 투자기업인 관계기업 등이종속기업에 적용한 공정가치 측정을 그대로 적용하는 것을 허용하고, 이는 각각의 투자기업인 관계기업 등에 대해 개별적으로 선택할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 연결실체는 한국채택국제회계기준을 최초채택하지도 않고 벤처캐피탈 투자기구도 아니기 때문에 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 또한 연결실체는 투자기업인 관계기업 또는 공동기업에 대한 지분을 보유하고 있지 않습니다.&cr

- 기업회계기준서 제1104호 보험계약(개정)

동 개정사항은 보험자는 특정 조건을 충족하는 경우에 이 기준서에서 제공하는 한시적 면제규정에 따라 2021년 1월 1일 전에 시작하는 회계연도에 기업회계기준서 제1109호 대신에 기업회계기준서 제1039호를 적용하거나, 기업회계기준서 제1109호를적용할 때 당기손익조정접근법을 적용하거나 특정 상황의 경우 금융자산의 일부 또는 전부를 당기손익-공정가치 측정 항목으로 재분류할 수 있다는 점을 주요내용으로하고 있습니다. 연결실체는 동 개정사항에 따라 당기손익조정접근법을 적용하였습니다. &cr

2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 리스(제정)

동 기준서에서는 리스이용자와 리스제공자 모두에게 리스약정의 식별 및 회계처리를위한 포괄적인 모형을 도입하고 있습니다. 동 기준서는 기업회계기준서 제1017호 '리스' 및 관련 해석서를 포함한 현행의 리스관련 규정을 대체하며, 연결실체는 2019년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 동 기준서를 적용할 예정입니다.

동 기준서에서는 식별된 자산이 고객에 의해 통제되는지 여부에 기초하여 리스와 용역계약을 구분하고 있습니다. 그리고 리스이용자가 운용리스와 금융리스를 구분해야하는 규정은 삭제되고 그 대신 리스이용자는 단기리스 및 소액자산 리스를 제외한 모든 리스에 대해 사용권자산과 이에 따른 부채를 인식해야 하는 모형으로 대체됩니다.

사용권자산은 최초에 원가로 측정하고 후속적으로 원가(일부 예외 존재)에 리스부채의 재측정 금액을 반영하여 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 측정합니다. 리스부채는 최초인식시점에 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정됩니다. 후속적으로 리스부채는 이자 및 리스료 뿐만 아니라 리스변경의 영향을 반영하여조정됩니다. 또한 기업회계기준서 제1017호에서는 운용리스료가 영업활동현금흐름으로 표시되어 왔으나 동 기준서에서는 리스료가 원금과 이자 부분으로 나누어져 각각 재무활동현금흐름 및 영업활동현금흐름으로 표시되므로 현금흐름의 분류도 영향을 받게 됩니다.

리스이용자의 회계처리와는 대조적으로 동 기준서는 기업회계기준서 제1017호에서의 리스제공자에 대한 회계규정을 대부분 그대로 적용하여 리스제공자에게 리스를 운용리스 또는 금융리스로 분류하도록 계속적으로 요구하고 있습니다. 또한 동 기준서에서는 확대된 주석공시를 요구하고 있습니다.&cr

3. 중요한 판 단 과 추정&cr&cr 연결실체는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 중간재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 종속기업&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사명	당분기말&cr소유지분율&cr(%)	전기말&cr소유지분율&cr(%)	소재지	결산월	업 종
종속기업	㈜경기용인테크노밸리	80.00	80.00	대한민국	12월	부동산업
㈜에이치밸리 (구, ㈜경기화성바이오밸리)	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산신축판매 및 매매
㈜김해테크노밸리	80.00	80.00	대한민국	12월	부동산업
농업회사법인그린투모로우㈜	90.00	90.00	대한민국	12월	농,축,임산물 가공 및 유통
㈜데이터애널리틱스랩	100.00	-	대한민국	12월	경영컨설팅업
㈜레이크파크에이치	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산 개발
㈜서산테크노밸리	65.00	65.00	대한민국	12월	부동산 개발 및 분양
㈜아산테크노밸리	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산업
양주에코텍㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	하수처리장 건설 및 운영
에코이앤오㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	하수처리 및 환경오염방지시설업
엔에이치엘개발㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	해상운송
㈜여수씨월드	100.00	100.00	대한민국	12월	수족관 운영사업
㈜일산씨월드	99.11	99.11	대한민국	12월	수족관 운영사업
㈜캐스	100.00	100.00	대한민국	12월	기계제조
푸디스찬음관리(상해)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	단체급식 및 외식사업
㈜한화63시티	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산관리, 서비스 등
㈜한화갤러리아	100.00	100.00	대한민국	12월	백화점 및 도,소매업
㈜한화갤러리아타임월드	69.45	69.45	대한민국	12월	백화점
㈜한화건설	100.00	100.00	대한민국	12월	토건,주택건설,산업설비등
한화국제무역(상해)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	무역업
㈜한화금융에셋	100.00	100.00	대한민국	12월	보험중개업
한화기계(소주)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	공작기계, 파워트레인 생산
㈜한화도시개발	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산신축판매 및 매매외
한화디펜스㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	군사장비
한화라이프에셋㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	보험대리 및 중개업
㈜한화비앤비	100.00	100.00	대한민국	12월	음식, 도매, 소매
한화상업설비(상해)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	압축기, 산업용장비 등 판매업
한화생명보험㈜(주1)	44.99	44.99	대한민국	12월	생명보험업
한화손해보험㈜	51.36	51.36	대한민국	12월	보험 및 연금 관련 서비스업
한화손해사정㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	보험 및 연금 관련 서비스업
한화시스템㈜(주8)	52.91	100.00	대한민국	12월	화약제조
㈜한화에스테이트	100.00	100.00	대한민국	12월	사업시설관리 및 사업지원 서비스업
한화에어로스페이스㈜ (구, 한화테크윈㈜)(주2)(주4)(주7)	33.03	32.68	대한민국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
한화역사㈜	67.25	67.25	대한민국	12월	임대업
㈜한화이글스	90.00	90.00	대한민국	12월	스포츠 클럽 운영업
한화인베스트먼트㈜	97.82	97.82	대한민국	12월	중소기업창업투자
한화자산운용㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	자산운용업
㈜한화저축은행	100.00	100.00	대한민국	12월	예금 및 적금 수입업무/자금대출
한화정밀기계㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	칩마운터 등의 제조 및 판매
한화지상방산㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	자주포 및 전투용차량 등의 제조 및 판매
한화첨단소재㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	합성수지가공외
한화컴파운드㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	포장재의 제조 및 판매
한화케미칼㈜(주2)(주5)	36.26	35.89	대한민국	12월	합성수지 및 기타 석유화학제품의 제조
한화케미칼오버시즈홀딩스㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	지주회사
한화큐셀㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조 및 판매업
한화테크엠㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	국내 및 해외 유가증권 투자
한화테크윈㈜(주7)	100.00	-	대한민국	12월	방송 및 무선 통신장비 제조업
한화테크윈(천진)유한공사	95.00	95.00	중국	12월	CCTV 등 제조, 판매업
한화투자관리유한공사	100.00	100.00	중국	12월	투자관리
한화투자증권㈜(주2)	32.23	32.23	대한민국	12월	금융투자업
한화파워시스템㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	압축기, 발전기, 가스터빈 등의 제조 및 판매
한화호텔앤드리조트㈜	99.32	99.32	대한민국	12월	관광숙박업
한화화학(상해)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	무역업
Aceka Turizm ve insaat A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Acropark Golf Corp.	100.00	100.00	일본	12월	골프장/리조트 운영
AKD En. ur. San. ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
AKY 4 En. ur. San. ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
AKY 5 En. ur. San. ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Alkin Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Altaylar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Aslan Gunes Enerjisi A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Avenir el Divisadero SpA	100.00	100.00	칠레	12월	EPC 건설업
BDI Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Bilgidar iletisim Egitim ve Danismanlik Hizmetleri Tic.Ltd.sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Birinci Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Blue Albatross FZE	100.00	100.00	아랍에미리트	12월	무역업
Bolca Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
BSN 5 En. ur. San. ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Buselik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Dimetoka Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Eagle Petroleum Monterey, LLC	100.00	100.00	미국	12월	자원개발
Eagle Petroleum, LLC	100.00	100.00	미국	12월	자원개발
Eflak Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Elcin Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
EMBR PTY LTD	100.00	100.00	호주	12월	화약류 상품 및 서비스 공급
Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Fotovoltaica De Los Andes SpA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 사업
Fotovoltaica Del Desierto SPA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 사업
Fotovoltaica Sol del Norte SpA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 사업
Greenland Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Hanwha Advanced Materials America LLC	100.00	100.00	미국	12월	자동차 부품 제조업
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	자동차부품소재 제조
Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	자동차소재 제조
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.	100.00	100.00	체코	12월	자동차부품소재 제조
Hanwha Advanced Materials Germany GmbH	100.00	100.00	독일	12월	자동차부품 제조
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.	100.00	100.00	멕시코	12월	자동차부품 제조
Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	제조업
HANWHA AERO ENGINES.,LTD	100.00	100.00	베트남	12월	항공기 부품 제조
Hanwha Agritech Ltd.	100.00	100.00	홍콩	12월	곡물도매업
Hanwha America Development Inc.	100.00	100.00	미국	12월	부동산업
Hanwha America Development LLC.	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha Asset Management (USA) Ltd.	100.00	100.00	미국	12월	국내 및 해외 유가증권 투자
HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.	100.00	100.00	싱가포르	12월	자산운용업
Hanwha AZDEL, Inc.	100.00	100.00	미국	12월	자동차 부품 제조업
Hanwha Canada Development Inc.	100.00	100.00	캐나다	12월	오일사업
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	화합물 제조
Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.	99.99	99.99	태국	12월	화합물 제조
HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	99.99	99.99	인도	3월	석유화학/태양광 제품 판매/구매서비스
Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd.	100.00	100.00	말레이시아	12월	석유 화학 판매
Hanwha Consulting Services Myanmar Company Limited	99.99	99.99	미얀마	3월	부동산 개발 컨설팅, 자문서비스, 분양
Hanwha Development Services LLC.	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha Europe GmbH	100.00	100.00	독일	12월	무역업
Hanwha Holdings(USA), Inc.	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	100.00	100.00	홍콩	12월	무역업
Hanwha International (S) Pte Ltd.	100.00	100.00	싱가포르	12월	무역업
Hanwha International Corp.	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT	99.99	99.99	인도	12월	무역업
Hanwha International LLC.	100.00	100.00	미국	12월	무역업
Hanwha International Peru S.A.C.	100.00	100.00	페루	12월	화약제조 공급 및 발파작업
Hanwha Life Insurance Company Limited. (Vietnam)	100.00	100.00	베트남	12월	생명보험업
Hanwha Machinery Americas, Inc.	100.00	100.00	미국	12월	공작기계 판매 사업
Hanwha Machinery Corporation	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd	100.00	100.00	호주	12월	화약제조 공급 및 발파작업
Hanwha Mining Services Chile SpA	100.00	100.00	칠레	12월	화약제조 공급 및 발파작업
Hanwha Parcel O LLC	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha Power System Americas, Inc.	100.00	-	미국	12월	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매
Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD	100.00	-	중국	12월	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매
Hanwha Power Systems Service Middle East LLC(주1)	49.00	-	아랍에미리트	12월	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매
Hanwha Property USA LLC	100.00	100.00	미국	12월	부동산업
Hanwha PVPLUS LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 발전투자
Hanwha Q CELLS America Inc.	100.00	100.00	미국	12월	태양광 관련 제품 판매
Hanwha Q CELLS America Project Holdings	100.00	100.00	미국	12월	태양광 프로젝트 투자
Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd.	100.00	100.00	호주	12월	태양광 관련제품 판매
Hanwha Q CELLS Canada, Corp.	100.00	100.00	캐나다	12월	태양광 관련 제품 판매
Hanwha Q CELLS Chile SpA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 발전시스템 건설 및 판매
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(주6)	93.91	93.97	영국	12월	태양광 관련 제품 제조 및 판매
Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	실리콘 잉곳 제조
Hanwha Q CELLS France SAS	100.00	100.00	프랑스	12월	태양광사업
Hanwha Q CELLS Gmbh	100.00	100.00	독일	12월	태양광 관련제품 제조 등
Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited	100.00	100.00	홍콩	12월	투자 및 국제 조달
Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.	100.00	100.00	영국	12월	지주회사
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	100.00	100.00	일본	12월	무역업
Hanwha Q CELLS Japan Power Solutions Co.,Ltd.	100.00	100.00	일본	12월	태양광발전소 설계
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	100.00	100.00	말레이시아	12월	태양광 관련제품 제조
Hanwha Q CELLS Peru S.A.C	99.99	99.99	페루	12월	태양광 발전
HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD.	100.00	100.00	말레이시아	12월	EPC사업
Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd	100.00	100.00	중국	12월	실리콘 잉곳 제조
Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 시스템 건설 및 매각
Hanwha Q CELLS Turkey	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전시스템 건설 및 판매
Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광 관련 제품 제조 및 판매
Hanwha Resources (Canada) Ltd.	100.00	100.00	캐나다	12월	자원개발
Hanwha Resources (USA) Corporation	100.00	100.00	미국	12월	자원개발
Hanwha Riverside LLC.	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd.	100.00	100.00	사우디	12월	건설업
Hanwha Singapore Pte. Ltd.	100.00	100.00	싱가포르	12월	무역업
Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광발전시설 건설
Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광제품 연구 및 개발
Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd	100.00	100.00	영국	12월	지주회사
Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.(주1)	1.00	1.00	일본	12월	태양광발전사업
Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd	100.00	100.00	중국	12월	태양광 발전
Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd	100.00	100.00	중국	12월	태양광 발전
Hanwha SolarOne GmbH	100.00	100.00	독일	12월	태양광 관련 제품 판매
Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd.	100.00	100.00	영국	12월	지주회사
Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광업
Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd	100.00	-	중국	12월	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매
Hanwha Systems Japan Co., Ltd.	100.00	-	일본	12월	컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업
Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광 관련 제품 판매
Hanwha Techm Hungary Zrt.	97.21	97.21	헝가리	12월	부동산임대업 및 유틸리티 공급
Hanwha TechM USA LLC	100.00	100.00	미국	12월	자동차부품제조업
Hanwha Techwin America	100.00	100.00	미국	12월	CCTV 등 판매업
Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.	100.00	100.00	미국	12월	판매업 등
HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD	100.00	100.00	베트남	12월	판매업
Hanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda.	100.00	100.00	브라질	12월	CCTV 등 마케팅활동
Hanwha Techwin Europe Limited	100.00	100.00	영국	12월	CCTV 등 판매업
Hanwha Techwin Middle East FZE	100.00	100.00	아랍에미리트	12월	판매업
Hanwha Techwin Security Vietnam	100.00	100.00	베트남	12월	제조업
Hanwha Village Market, LLC	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha West Properties LLC	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hazar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Hersek Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Hiprom Enerji Yatirimlari A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD	100.00	100.00	호주	12월	화약제조 공급 및 발파작업
HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD	100.00	100.00	호주	12월	토지 임대(리스)업
Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. Ltd	100.00	100.00	중국	12월	태양광업
HW SOLAR POWER 3 G.K.	100.00	100.00	일본	12월	태양광발전
HW SOLAR POWER 6 G.K.	100.00	100.00	일본	12월	태양광발전사업
HW SOLAR POWER 8 G.K.(주1)	0.66	0.66	일본	12월	태양광 발전
isfahan Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kanije Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kartal Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kartal Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kayrabey Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kent Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
KMPT Solarpark Verwaltung GmbH	100.00	100.00	독일	12월	태양광 사업
Kuantum Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Laheeb Al-Ezdihar	100.00	100.00	이라크	12월	무역업
LDE Corporation PTY LTD	100.00	100.00	호주	6월	광산 개발업
LDE HOLDINGS PTY LTD	100.00	100.00	호주	6월	지주회사
LENEX Co.,Ltd.	100.00	100.00	일본	12월	태양광제품판매
Lisola Elektrik uretim ins.ve Tic.Ltd.sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
LLP Zharyk Zol Company 2007	100.00	100.00	카자흐스탄	12월	부동산투자(SPC)
Lodz Solar Sp. z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	EPC 건설업
Maki Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Maxxsol 01 srl	100.00	100.00	이탈리아	12월	태양광 발전소
Mazovia Solar 1 Sp. Z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	EPC 건설업
Mazovia Solar 2 Sp. Z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	EPC 건설업
Mazovia Solar 3 Sp. Z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	EPC 건설업
Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Mutlak Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광 관련 제품 판매
Nuans Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Onan Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Papatya Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
PT. Bara Bumi International	100.00	100.00	인도네시아	12월	인도네시아 석탄판매
PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	99.61	99.61	인도네시아	12월	생명보험업
PT. Hanwha Mining Services Indonesia	100.00	100.00	인도네시아	12월	화약제조 공급 및 발파작업
PV Vallenar Uno SpA	100.00	100.00	칠레	12월	지주회사(SPC)
RTE 4 En. ur. San. ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
S&P World Networks DMCC	100.00	100.00	아랍에미리트	12월	무역업
Segah Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Sema Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
SFH Solarpark GmbH	100.00	100.00	독일	12월	태양광 사업
Sipahi Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Solarpark FFT Infrastruktur GmbH & Co. KG	100.00	100.00	독일	12월	태양광 사업
QSUN Poland Sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Eco Sun sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 1 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 2 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 3 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 4 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 5 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 6 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 7 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 8 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 9 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 11 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 12 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 14 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 15 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 16 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 17 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 20 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 21 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 30 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
TAWASUL AL-EZDIHAR Co., Ltd	100.00	100.00	이라크	12월	무역업
Techwin Engineering Center	100.00	100.00	일본	12월	산업용장비 연구, 개발
Tecsol Srl	100.00	100.00	이탈리아	12월	태양광 발전소
Tesla 1 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 10 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 11 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 12 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 13 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 2 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 6 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 7 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 8 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 9 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tugce Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Turaneli Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Universal Bearings LLC.	100.00	100.00	미국	12월	베어링제조업
Uno Enerji A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Varlik Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Varna Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
World corporation	100.00	100.00	사이판	12월	호텔업
WSE Bradley Road Ltd	100.00	100.00	영국	12월	태양광 발전
Yapici Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Yenicag 1 Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Yilmazer Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
수익증권등	강소신재생에너지혁신펀드	100.00	100.00	대한민국	12월	투자조합
교보AXA봉담송산고속도로 전문투자형사모특별자산투자신탁	85.21	85.21	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
라우라제일차㈜(주3)	-	-	대한민국	2월	특수목적기업(SPC)
레콘㈜(주3)	-	-	대한민국	2월	기타금융업
미래에셋UK가스인프라전문투자형사모특별자산투자신탁1호	83.78	83.78	대한민국	4, 10월	특별자산집합투자기구
미래에셋글로벌신재생에너지전문투자형사모특별자산투자신탁2호	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
미래에셋맵스 글로벌신재생에너지 사모특별자산투자신탁1호	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
블랙록글로벌토탈솔루션전문투자형사모증권투자신탁1호(채권-재간접형)	100.00	-	대한민국	4월	증권집합투자기구
삼성VLCC전문투자형사모투자신탁제1호	75.00	75.00	대한민국	2,5,8,11월	특별자산집합투자기구
스마트사이드㈜(주3)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
시몬느글로벌벤처전문사모투자신탁제1호	100.00	100.00	대한민국	5월	특별자산집합투자기구
신한BNPP글로벌솔라에너지사모특별자산투자신탁	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일	특별자산집합투자기구
신한BNPP서울문산고속도로전문투자형사모특별자산투자신탁	93.33	93.33	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
아시아퍼시픽32호선박투자회사㈜(주3)	-	-	대한민국	3월	선박투자회사
아시아퍼시픽45호선박투자회사㈜(주3)	-	-	대한민국	12월	선박투자회사
에이치에스에프제이차㈜(주3)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
에이치에스에프제칠차(주3)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
에이치에스에프제팔차㈜(주3)	-	-	대한민국	9월	대출채권유동화(SPC)
유경코스닥벤처전문투자형사모투자신탁1호	99.80	-	대한민국	5월	증권집합투자기구
이지스 KORIF 사모부동산 신탁 11-1호	100.00	100.00	대한민국	2,8월	부동산집합투자기구
이지스 KORIF 사모부동산 신탁 11-2호	100.00	100.00	대한민국	2,8월	부동산집합투자기구
이지스KORIF사모부동산투자신탁17-1호	100.00	100.00	대한민국	9월	증권집합투자기구
이지스KORIF사모부동산투자신탁17-2호	100.00	100.00	대한민국	9월	증권집합투자기구
이지스KORIF사모부동산투자신탁17-3호	100.00	100.00	대한민국	9월	증권집합투자기구
이지스KORIF사모부동산투자신탁17-4호	100.00	100.00	대한민국	9월	증권집합투자기구
인베스트세종제일차㈜(주3)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
인베스트시티제일차㈜(주3)	-	-	대한민국	1월	대출채권유동화(SPC)
인베스트시티제삼차㈜(주3)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
인베스트에스티제일차(주3)	-	-	대한민국	5월	특수목적기업(SPC)
인베스트저먼제이차(주3)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
인베스트블루제일차㈜(주3)	-	-	대한민국	증권집합투자기구	대출채권유동화(SPC)
일산씨월드제일차 유한회사(주3)	-	-	대한민국	11월	기타금융업
풍천제이차㈜(주3)	-	-	대한민국	5월	대출채권유동화(SPC)
마스터피스제일차㈜(주3)	-	-	대한민국	8월	대출채권유동화(SPC)
한화 GLOBAL CREDIT STRATEGY 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호(재간접형)	100.00	-	증권집합투자기구	매분기 말일	증권집합투자기구
한화 베트남 OPPORTUNITY 전문투자형 사모증권투자신탁 1호	100.00	-	증권집합투자기구	매분기 말일	증권집합투자기구
㈜안테레스(주3)	-	-	대한민국	1월	대출채권유동화(SPC)
충남-한화중소기업육성펀드	66.67	66.67	대한민국	12월	투자조합
파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁3호	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일	부동산집합투자기구
파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁5호	97.09	97.09	대한민국	매분기 말일	부동산집합투자기구
파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁6-2호	98.00	98.00	대한민국	3,6,9,12월	부동산집합투자기구
프로젝트알제일차(주3)	-	-	대한민국	10월	대출채권유동화(SPC)
피닉스덕수궁제일차㈜(주3)	-	-	대한민국	10월	대출채권유동화(SPC)
피닉스연동제삼차㈜(주3)	-	-	대한민국	5월	대출채권유동화(SPC)
피닉스율북제일차(주3)	-	-	대한민국	4월	특수목적기업(SPC)
피닉스탕정제일차(주3)	-	-	대한민국	3월	대출채권유동화(SPC)
피닉스테헤란제삼차(주3)	-	-	대한민국	10월	대출채권유동화(SPC)
피닉스테헤란제이차(주3)	-	-	대한민국	10월	대출채권유동화(SPC)
하나다올HW랜드칩사모부동산자투자신탁1호	98.00	98.00	대한민국	매분기 26일	부동산집합투자기구
한화 ASIA OPPORTUNITY 전문투자형 사모증권투자신탁 1호	100.00	100.00	대한민국	5월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL CORPORATE PE STRATEGY 사모증권투자신탁 2호	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL CORPORATE PE STRATEGY 전문투자형 사모증권투자신탁 1	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 2호	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 전문투자형사모특별자산투자신탁 1호	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL REAL ESTATE STRATEGY 전문투자형사모부동산투자신탁1호	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산집합투자기구
한화 GLOBAL REAL ESTATE STRATEGY 전문투자형사모부동산투자신탁2호	100.00	-	대한민국	12월	부동산집합투자기구
한화 Prudential U.S. Real Estate Debt	100.00	100.00	대한민국	9월	부동산집합투자기구
한화 라이프스타일 전문투자형 사모증권투자신탁 1호	100.00	-	대한민국	4월	특별자산집합투자기구
한화AI Global Choice사모증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)	100.00	100.00	대한민국	4월	증권집합투자기구
한화AI Global Choice사모증권투자신탁2호(채권혼합-재간접형)	100.00	100.00	대한민국	12월	증권집합투자기구
한화CONSUMER CREDIT전문투자형사모특별자산투자신탁1호	100.00	100.00	대한민국	3,6,9,12월	특별자산집합투자기구
한화DEBT STRATEGY전문투자형사모부동산투자신탁6호	100.00	100.00	대한민국	3월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2020증권투자신탁C-F	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2025증권투자신탁C-F	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2030증권투자신탁C-F	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2035증권투자신탁C-F	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2040증권투자신탁C-F	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2045증권투자신탁C-F	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LTI사모특별자산투자신탁 2[인프라]	90.57	90.57	대한민국	매분기 말일, 6월	특별자산집합투자기구
한화LTI인프라사모특별자산투자신탁1호	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일, 7월	특별자산집합투자기구
한화글로벌리얼에셋혼합자산 자투자신탁(혼합-재간접형) 종류 C-F	99.34	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화글로벌사업화펀드	100.00	100.00	대한민국	12월	투자조합
한화베트남레전드증권자투자신탁(주식) C-F	100.00	100.00	대한민국	6월	증권집합투자기구
한화아세안레전드증권자투자신탁(주식) C-F	100.00	100.00	대한민국	11월	증권집합투자기구
한화트라이써클인프라특별자산1호	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일, 6월	특별자산집합투자기구
한화트라이써클인프라특별자산3호	95.00	95.00	대한민국	매분기 말일, 7월	특별자산집합투자기구
2018한화IoT전문신기술금융투자펀드	100.00	-	대한민국	12월	투자조합

(주1)	소유지분율이 과반수 미만이나, 의결권지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.
(주2)	소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주는 대부분 1% 이하 주주로 넓게 분산되어 있으며, 주주총회 참석율을 고려할 경우 현재 지분율 만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.
(주3)	소유지분율이 없으나, 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결 범위에 포함되었습니다.
(주4)	당분기 중 자기주식 취득 및 소각으로 인하여 연결실체의 지분율이 변동하였습니다.
(주5)	당분기 중 자기주식 소각으로 인하여 연결실체의 지분율이 변동하였습니다.
(주6)	당분기 중 불균등 유상증자 및 자기주식 취득으로 인하여 연결실체의 지분율이 변동하였습니다.
(주7)	한화테크윈㈜은 2018년 4월 1일자로 물적분할하였으며, 회사명을 한화테크윈㈜에서 한화에어로스페이스㈜로 변경하였고, 분할신설법인은 한화테크윈㈜&cr입니다.
(주8)	당분기 중 (주)한화에스앤씨 취득과 관련하여 연결실체의 지분율이 변동하였습니다.

&cr(2) 당분기말 현재 당사가 지분율의 과반을 보유하였으나 피투자자의 관련 활동에 대한 실질적인 의사결정을 하지 못한 칸서스인천하수관거사모특별자산투자신탁1호외 13개의 수익증권에 대하여 기업회계기준서 제1110호에 따라 지배력이 없는 것으로 판단하였으며, 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.&cr

(3) 당분기 중 신규로 연결대상 종속기업에 포함된 기업은 다음과 같습니다.

회사명	사 유
Hanwha Systems Japan Co., Ltd.	신규인수
Hanwha Power System Americas, Inc.	신규설립
Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD	신규설립
Hanwha Power Systems Service Middle East LLC	신규설립
Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd	신규설립
한화테크윈㈜	신규설립
㈜데이터애널리틱스랩	신규설립
SPP Wytwarzanie 15 sp. z. o. o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 1 sp. z. o. o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 2 sp. z. o. o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 3 sp. z. o. o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 4 sp. z. o. o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 5 sp. z. o. o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 6 sp. z. o. o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 7 sp. z. o. o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 8 sp. z. o. o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 9 sp. z. o. o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 11 sp. z. o. o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 12 sp. z. o. o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 14 sp. z. o. o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 16 sp. z. o. o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 17 sp. z. o. o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 20 sp. z. o. o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 21 sp. z. o. o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 30 sp. z. o. o.	신규인수
QSUN Poland Sp. z o.o.	신규인수
SPP Eco Sun sp. z. o. o.	신규인수

(4) 당분기 중 연결대상 종속기업에서 제외된 기업은 다음과 같습니다.

회사명	사 유
HSSC Stainless Inc.	청산
Amru and Hanwha International	매각
Eagle Petroleum Corsicana, LLC	청산
Hanwha Hawaii LLC	매각
Hale Ka Lae, LLC	매각
Hanwha Q CELLS Til Til Dos SpA	청산
Hanwha Mining Services Singapore Pte. Ltd.	청산

(5) 당분기말 현재 주요 종속기업의 요약 재무상태는 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

회사명	유동자산	비유동자산	금융업자산	유동부채	비유동부채	금융업부채	자본총계
㈜경기용인테크노밸리	249,308	95	-	227,783	35,000	-	(13,380)
㈜레이크파크에이치	229,210	56,213	-	143,624	166,212	-	(24,413)
엔에이치엘개발㈜	23,173	65,472	-	7,317	102	-	81,226
㈜일산씨월드	6,516	62,663	-	10,587	44,514	-	14,078
㈜한화63시티	21,017	30,650	-	6,537	12,036	-	33,094
㈜한화갤러리아	409,904	1,428,823	-	473,673	387,158	-	977,896
㈜한화갤러리아타임월드	105,294	327,195	-	157,207	58,029	-	217,253
㈜한화건설	1,997,239	2,411,501	-	2,439,060	1,426,906	-	542,774
㈜한화도시개발	18,424	216,797	-	2,436	4,951	-	227,834
한화디펜스㈜	594,918	295,557	-	468,810	16,811	-	404,854
한화생명보험㈜(주1)	-	-	112,789,351	-	-	103,618,979	9,170,372
한화손해보험㈜(주2)	-	-	16,205,490	-	-	14,786,084	1,419,406
한화시스템㈜	1,000,995	820,072	-	824,040	198,606	-	798,421
한화에어로스페이스㈜ (구, 한화테크윈㈜)	1,182,342	2,071,252	-	886,811	666,549	-	1,700,234
한화역사㈜	19,356	391,898	-	75,503	211,394	-	124,357
한화자산운용㈜	-	-	214,749	-	-	23,273	191,476
㈜한화저축은행	-	-	768,445	-	-	668,453	99,992
한화정밀기계㈜	146,999	29,660	-	25,434	33,620	-	117,605
한화지상방산㈜	457,326	966,760	-	616,240	257,372	-	550,474
한화첨단소재㈜	682,244	761,302	-	260,118	295,184	-	888,244
한화컴파운드㈜	51,267	30,111	-	26,210	4,705	-	50,463
한화케미칼㈜	1,351,221	6,709,265	-	1,528,171	1,301,455	-	5,230,860
한화케미칼오버시즈홀딩스㈜	231	95,893	-	1	-	-	96,123
한화테크윈㈜	211,273	188,221	-	119,899	96,267	-	183,328
한화투자증권㈜(주3)	-	-	7,562,976	-	-	6,627,187	935,789
한화파워시스템㈜	146,457	67,280	-	83,273	19,587	-	110,877
한화호텔앤드리조트㈜	162,204	2,352,875	-	918,549	930,524	-	666,006
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.	38,293	29,540	-	28,758	-	-	39,075
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.	64,047	54,885	-	74,343	19,984	-	24,605
Hanwha Advanced Materials Germany GmbH	44,453	31,723	-	59,269	13,643	-	3,264
Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.	25,581	37,217	-	57,405	-	-	5,393
Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd.	30,255	20,747	-	28,075	-	-	22,927
HANWHA AERO ENGINES.,LTD	36,202	72,409	-	4,830	66,756	-	37,025
Hanwha America Development Inc.	37,548	71,369	-	-	3,590	-	105,327
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	113,404	223,900	-	116,615	-	-	220,689
Hanwha Europe GmbH(주4)	78,556	19,817	-	71,981	6,141	-	20,251
Hanwha Holdings(USA), Inc.(주5)	349,723	292,705	-	332,508	39,238	-	270,682
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	21,841	32,486	-	34,472	30	-	19,825
Hanwha International Corp.	54	55,875	-	7	529	-	55,393
Hanwha Life Insurance Company Limited. (Vietnam)	-	-	364,026	-	-	176,329	187,697
Hanwha Machinery Corporation	-	50,946	-	-	-	-	50,946
Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd(주6)	23,585	37,752	-	35,026	14	-	26,297
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(주7)	1,236,132	1,402,729	-	1,346,763	463,755	-	828,343
Hanwha Q CELLS Gmbh	458,906	114,144	-	360,571	18,415	-	194,064
Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.	97,524	406,305	-	45,331	100,143	-	358,355
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	218,757	83,429	-	180,791	24,376	-	97,019
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	405,058	290,268	-	319,754	209,015	-	166,557
Hanwha Q CELLS Turkey(주8)	148,097	71,578	-	230,570	820	-	(11,715)
Hanwha Resources (USA) Corporation(주9)	2,759	55,396	-	34,808	923	-	22,424
Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd	346	851,472	-	-	-	-	851,818
Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.	7,895	65,642	-	2,834	40,925	-	29,778
Hanwha Techwin America	122,035	4,526	-	90,644	-	-	35,917
Hanwha Techwin Security Vietnam	36,583	31,435	-	23,678	36,217	-	8,123
PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	-	-	153,656	-	-	19,415	134,241
S&P World Networks DMCC	86,583	6,518	-	57,861	147	-	35,093
World corporation	42,840	25,055	-	2,144	116	-	65,635

(주1)	당분기말 현재 44개 수익증권이 포함된 재무정보입니다.
(주2)	당분기말 현재 2개 수익증권이 포함된 재무정보입니다.
(주3)	한화투자증권㈜의 연결재무정보로서, 24개 SPC의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주4)	Hanwha Europe GmbH의 연결재무정보로서, 2개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주5)	Hanwha Holdings (USA), Inc.의 연결재무정보로서, 15개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주6)	Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd의 연결재무정보로서, 5개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주7)	Hanwha Q CELLS Co., Ltd.의 연결재무정보로서, 19개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주8)	Hanwha Q CELLS Turkey의 연결재무정보로서, 63개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주9)	Hanwha Resources(USA) Corporation의 연결재무정보로서, 2개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.

(6) 당분기 중 주요 종속기업의 요약 경영성과는 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

회사명	매출액	영업손익	분기순손익	기타포괄손익	총포괄손익
㈜경기용인테크노밸리	6,365	(2,586)	(3,820)	-	(3,820)
㈜레이크파크에이치	-	(2,421)	(3,189)	-	(3,189)
엔에이치엘개발㈜	-	(962)	(1,030)	3,033	2,003
㈜일산씨월드	10,404	1,635	(283)	-	(283)
㈜한화63시티	104,717	3,975	3,922	-	3,922
㈜한화갤러리아	255,245	8,981	8,168	(430)	7,738
㈜한화갤러리아타임월드	248,413	(1,716)	6,736	(19,062)	(12,326)
㈜한화건설	2,497,692	243,340	155,203	(16,959)	138,244
㈜한화도시개발	5,206	(3,226)	5,728	-	5,728
한화디펜스㈜	458,226	25,889	32,758	-	32,758
한화생명보험㈜(주1)	11,986,983	537,061	377,251	(1,028,166)	(650,915)
한화손해보험㈜(주2)	5,611,258	195,022	149,900	(80,693)	69,207
한화시스템㈜	640,356	9,753	5,711	7,153	12,864
한화에어로스페이스㈜ (구, 한화테크윈㈜)	757,665	(69,388)	(48,176)	(144,680)	(192,856)
한화역사㈜	164,032	7,387	6,197	-	6,197
한화자산운용㈜	72,129	24,884	18,368	(364)	18,004
㈜한화저축은행	37,319	12,905	11,584	11	11,595
한화정밀기계㈜	196,690	20,610	18,275	(653)	17,622
한화지상방산㈜	392,875	18,923	34,516	-	34,516
한화첨단소재㈜	448,237	1,823	(8,391)	-	(8,391)
한화컴파운드㈜	89,602	782	625	-	625
한화케미칼㈜	3,090,607	400,758	649,623	(16,537)	633,086
한화케미칼오버시즈홀딩스㈜	-	(4)	(2)	-	(2)
한화테크윈㈜	246,240	85	1,512	916	2,428
한화투자증권㈜(주3)	1,455,885	85,374	63,277	(14,384)	48,893
한화파워시스템㈜	81,432	(16,836)	(13,547)	-	(13,547)
한화호텔앤드리조트㈜	866,767	(4,982)	(23,015)	(21,410)	(44,425)
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.	35,429	(316)	(1,088)	(426)	(1,514)
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.	72,921	574	(887)	221	(666)
Hanwha Advanced Materials Germany GmbH	33,489	(6,082)	(6,518)	154	(6,364)
Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.	26,295	(1,468)	(1,329)	510	(819)
Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd.	32,840	(120)	(983)	(242)	(1,225)
HANWHA AERO ENGINES.,LTD	-	(5,418)	(5,894)	436	(5,458)
Hanwha America Development Inc.	-	-	909	3,893	4,802
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	287,525	17,101	15,682	(2,917)	12,765
Hanwha Europe GmbH(주4)	156,289	2,632	1,666	210	1,876
Hanwha Holdings(USA), Inc.(주5)	500,135	14,270	(22,851)	10,561	(12,290)
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	139,850	(174)	869	725	1,594
Hanwha International Corp.	-	-	2,010	2,020	4,030
Hanwha Life Insurance Company Limited. (Vietnam)	82,546	7,929	7,964	3,996	11,960
Hanwha Machinery Corporation	-	-	-	1,891	1,891
Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd(주6)	58,404	(1,386)	570	(1,101)	(531)
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(주7)	1,271,838	(14,587)	(176,126)	(41,200)	(217,326)
Hanwha Q CELLS Gmbh	511,426	(4,851)	(552)	2,306	1,754
Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.	-	(492)	(184)	13,304	13,120
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	602,596	17,718	11,625	2,636	14,261
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	493,814	36,017	20,477	2,477	22,954
Hanwha Q CELLS Turkey(주8)	62,884	18,086	(33,362)	739	(32,623)
Hanwha Resources (USA) Corporation(주9)	4,785	1,902	925	816	1,741
Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd	-	(20)	(20)	31,617	31,597
Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.	9,419	5,862	3,738	932	4,670
Hanwha Techwin America	161,757	3,140	2,498	1,288	3,786
Hanwha Techwin Security Vietnam	25,227	(584)	(2,675)	107	(2,568)
PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	13,253	(2,062)	(1,969)	(8,045)	(10,014)
S&P World Networks DMCC	115,768	2,740	(806)	1,347	541
World corporation	22,230	1,751	1,766	2,405	4,171

(주1)	당분기말 현재 44개 수익증권이 포함된 재무정보입니다.
(주2)	당분기말 현재 2개 수익증권이 포함된 재무정보입니다.
(주3)	한화투자증권㈜의 연결재무정보로서, 24개 SPC의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주4)	Hanwha Europe GmbH의 연결재무정보로서, 2개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주5)	Hanwha Holdings (USA), Inc.의 연결재무정보로서, 15개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주6)	Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd의 연결재무정보로서, 5개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주7)	Hanwha Q CELLS Co., Ltd.의 연결재무정보로서, 19개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주8)	Hanwha Q CELLS Turkey의 연결재무정보로서, 63개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주9)	Hanwha Resources(USA) Corporation의 연결재무정보로서, 2개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.

(7) 연결대상 수익증권 등의 변동내역

구 분	기 초	증 가(주1)	감 소	분 기 말
수익증권 등	56	28	(7)	77

(주1)	한화글로벌리얼에셋혼합자산 자투자신탁(혼합-재간접형) 종류 C-F 외 21종목을 신규로 취득함에 따라 연결범위에 포함되었습니다.

5. 관계기업 및 공동기업&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 주요 관계기업 및 공동기업의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사명	지분율(%)		소재지	결산월	업 종
당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---	---
공동기업	여천NCC㈜	50.00	50.00	대한민국	12월	기초화합물제조
관계기업	한화종합화학㈜	36.05	36.05	대한민국	12월	화학제조업
관계기업	한화큐셀코리아㈜	39.88	39.88	대한민국	12월	태양광 에너지 관련 통합솔루션 제공

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	지분법손익	기타포괄손익	기타증감(주1)	분 기 말
여천NCC㈜	770,602	-	-	219,660	-	(430,000)	560,262
한화종합화학㈜	971,321	-	-	148,856	(313)	-	1,119,864
한화큐셀코리아㈜	186,287	-	-	18,869	642	1,953	207,751
기타	529,656	129,612	(15,255)	(793)	5,116	(35,022)	613,314
합 계	2,457,866	129,612	(15,255)	386,592	5,445	(463,069)	2,501,191

(주1)	기타증감은 연결범위변동 및 배당금수령 등의 변동내역입니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	지분법손익	기타포괄손익	기타증감(주1)	분 기 말
여천NCC㈜	586,850	-	-	299,940	-	(200,000)	686,790
한화종합화학㈜	766,903	-	-	157,508	(576)	-	923,835
한화큐셀코리아㈜	191,924	-	-	(344)	(1,909)	-	189,671
기타	481,986	79,808	(3,839)	5,080	(7,600)	(22,874)	532,561
합 계	2,027,663	79,808	(3,839)	462,184	(10,085)	(222,874)	2,332,857

(주1)	기타증감은 연결범위변동 및 배당금수령 등의 변동내역입니다.

(3) 당분기말 및 전기말 현재 주요 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
여천NCC㈜	1,464,743	931,723	882,214	319,247
한화종합화학㈜	2,070,710	3,707,599	1,299,831	1,078,861
한화큐셀코리아㈜	1,071,482	1,167,625	919,692	764,682

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
여천NCC㈜	1,635,144	931,173	788,880	163,285
한화종합화학㈜	1,460,802	3,557,747	1,219,277	862,437
한화큐셀코리아㈜	888,012	1,171,386	920,070	652,781

&cr (4) 당분기 및 전분기 중 주요 관계기업 및 공동기업의 요약 경영성과는 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	매출액	계속영업이익	기타포괄손익	총포괄손익	관계기업&cr배당수령
여천NCC㈜	4,451,816	440,852	-	440,852	430,000
한화종합화학㈜	2,534,723	463,148	(727)	462,421	-
한화큐셀코리아㈜	1,469,704	143,286	1,606	144,892	-

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	매출액	계속영업이익	기타포괄손익	총포괄손익	관계기업&cr배당수령
여천NCC㈜	4,022,979	600,965	-	600,965	200,000
한화종합화학㈜	1,881,366	457,188	(77)	457,111	-
한화큐셀코리아㈜	948,976	42,261	(1,941)	40,320	-

(5) 당분기말 및 전기말 현재 주요 관계기업 및 공동기업의 순자산에서 관계기업 및 공동기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	여천NCC㈜	한화종합화학㈜ (주1)	한화큐셀코리아㈜ (주1)
관계기업 기말 순자산(A)	1,195,004	3,078,743	589,121
연결실체 지분율(B)	50.00%	36.05%	39.88%
순자산 지분금액(AXB)	597,502	1,109,745	234,958
(+) 영업권	-	-	8,446
(-) 내부거래효과 제거	(37,240)	10,119	(35,653)
분기말 장부금액	560,262	1,119,864	207,751

(주1)	연결재무제표를 작성하는 관계기업으로, 관계기업의 연결재무제표상 지배기업주주지분을 순자산으로 반영하였습니다.

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	여천NCC㈜	한화종합화학㈜ (주1)	한화큐셀코리아㈜ (주1)
관계기업 기말 순자산(A)	1,614,152	2,662,050	486,508
연결실체 지분율(B)	50.00%	36.05%	39.88%
순자산 지분금액(AXB)	807,076	959,546	194,033
(+) 영업권	-	-	8,446
(-) 내부거래효과 제거	(36,474)	11,775	(16,192)
기말 장부금액	770,602	971,321	186,287

(주1)	연결재무제표를 작성하는 관계기업으로, 관계기업의 연결재무제표상 지배기업주주지분을 순자산으로 반영하였습니다.

&cr (6) 당분기말 및 전기말 현재 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영손실은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
갤러리아포레㈜	14,816	15,779
㈜솔트원(주1)	-	308
Crystal Solar Inc.	3,126	2,211
Burdur Enerji A.S.	1,127	-
NINGBO ZHONGHUA JIAN HANWHA CHEMICAL	-	713
Bio Green Technology Sdn Bhd.	-	196

(주1)	㈜솔트원은 당분기 중 매각되었습니다.

&cr (7) 당 분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 관계기업투자자산을 담보로 제공하고 있습니다( 주석 55 참조 ).

6. 부문정보&cr&cr(1) 연결실체의 부문별 내역은 다음과 같습니다.

구 분	영업내용
화약제조업	화약류(방산품, 산업화약 등)의 제조 판매
도소매업	무역업 및 도소매업
화학제조업	석유 화학 제품의 제조 판매
건설업	건축, 토목, 플랜트, 환경, 주택사업 등의 건설업
레저/서비스업	체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업과 급식사업
태양광사업	태양광 관련 제품 제조 판매 및 태양광발전
금융업	보험업, 증권업 및 예적금 수입업
기타부문	기타 제조 판매업

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 부문별손익에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

부 문	화약제조업	도소매업	화학제조업	건설업	레저&cr/서비스업	태양광사업	금융업	기타부문	연결조정	합 계
매출액	4,819,684	3,653,983	4,258,784	2,709,304	1,154,517	2,503,849	19,323,416	922,191	(3,589,796)	35,755,932
영업손익	215,922	79,299	415,899	236,546	18,223	37,669	859,277	25,001	(68,161)	1,819,675
금융손익 등	(13,339)	(19,983)	232,132	(104,709)	(20,821)	(232,897)	(235,044)	(39,442)	(201,940)	(636,043)
분기순손익	202,583	59,316	648,031	131,837	(2,598)	(195,228)	624,233	(14,441)	(270,101)	1,183,632

(전분기)	(단위:백만원)

부 문	화약제조업	도소매업	화학제조업	건설업	레저&cr/서비스업	태양광사업	금융업	기타부문	연결조정	합 계
매출액	4,524,986	3,570,844	4,082,376	2,687,329	1,093,086	2,475,666	20,374,195	877,133	(3,258,637)	36,426,978
영업손익	222,116	66,825	523,344	(78,356)	29,702	38,706	971,592	45,980	(9,516)	1,810,393
금융손익 등	115,439	(50,676)	(7,548)	(114,116)	(25,975)	10,464	(201,258)	(34,595)	(59,155)	(367,420)
분기순손익	337,555	16,149	515,796	(192,472)	3,727	49,170	770,334	11,385	(68,671)	1,442,973

(3) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	보고부문자산	보고부문부채
화약제조업	15,599,499	8,319,251
도소매업	3,760,815	2,380,614
화학제조업	10,392,806	3,863,098
건설업	5,414,384	5,349,699
레저/서비스업	2,834,950	1,987,967
태양광사업	5,666,575	3,232,874
금융업	138,233,586	125,932,074
기타부문	1,775,878	896,257
연결조정	(16,760,851)	(2,292,495)
합 계	166,917,642	149,669,339

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	보고부문자산	보고부문부채
화약제조업	13,598,889	7,077,564
도소매업	3,602,776	2,266,074
화학제조업	9,272,128	3,797,851
건설업	5,645,757	5,565,210
레저/서비스업	2,700,800	1,806,480
태양광사업	5,206,876	2,589,369
금융업	133,698,679	122,086,394
기타부문	1,817,559	957,995
연결조정	(15,348,486)	(1,916,705)
합 계	160,194,978	144,230,232

&cr (4) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 지역별 매출액, 당분기말 및 전기말 현재 지역별 비유동자산 장부금액은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	매출액		비유동자산(주1)
당분기	전분기	당분기말	전기말
---	---	---	---	---
국내	30,088,092	30,778,651	15,654,040	15,105,915
아메리카	707,086	696,408	561,351	711,981
아시아	1,956,486	2,685,884	812,174	803,854
기타	3,004,268	2,266,035	3,065,010	2,988,314
합 계	35,755,932	36,426,978	20,092,575	19,610,064

(주1)	지역별 비유동자산 장부금액은 금융상품, 이연법인세자산 등을 제외한 금액입니다.

(5) 당분기 및 전분기에 연결실체 수익의 10% 이상을 차지하는 단일의 고객은 없습니다.&cr&cr &cr 7 . 사 용이 제 한된 금 융자산 (비금융업)&cr &cr 당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 금융자산과 부채 및 우발부채에 대한 담보로제공된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

계정과목	내 역	당분기말	전기말
현금및현금성자산	거래이행담보 등	49,106	66,213
단기금융상품	차입금 및 거래이행담보 등	265,844	211,734
장기금융상품	당좌개설보증금 등	5,435	2,384
합 계		320,385	280,331

&cr8. 현금및현금성자산 (비금융업)&cr &cr 당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
현금	212,516	71,042
예금	1,094,489	1,104,895
기타현금성자산	1,181,634	933,216
합 계	2,488,639	2,109,153

9. 범주별 금융상품 (비금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 보유 중인 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	상각후원가&cr측정&cr금융자산	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	기타포괄손익&cr인식공정가치&cr측정금융자산	합 계
유동자산
현금및현금성자산	2,488,639	-	-	-	2,488,639
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	153	153
매출채권및기타채권	3,970,480	-	-	-	3,970,480
기타금융자산	649,353	8,326	6,584	-	664,263
비유동자산
당기손익-공정가치측정금융자산	-	266,638	-	-	266,638
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	28,403	28,403
매출채권및기타채권	94,169	-	-	-	94,169
기타금융자산	237,478	9,631	780	-	247,889
합 계	7,440,119	284,595	7,364	28,556	7,760,634

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	대여금 및 &cr수취채권	당기손익인식&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	매도가능&cr금융자산	합 계
유동자산
현금및현금성자산	2,109,153	-	-	-	2,109,153
매도가능금융자산	-	-	-	291	291
매출채권및기타채권(주1)	3,911,698	-	-	-	3,911,698
기타금융자산	659,505	14,000	3,247	-	676,752
비유동자산
매도가능금융자산	-	-	-	478,059	478,059
매출채권및기타채권	84,751	-	-	-	84,751
기타금융자산	184,656	9,157	48	-	193,861
합 계	6,949,763	23,157	3,295	478,350	7,454,565

(주1)	미청구공사는 금융상품 분류에서 제외하였습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 보유 중인 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	상각후원가로 &cr측정하는 금융부채	당기손익인식&cr금융부채	위험회피목적&cr파생상품	합 계
유동부채
매입채무및기타채무	3,352,116	23,600	-	3,375,716
차입금및사채	6,221,430	-	-	6,221,430
기타금융부채	655,269	21,821	6,651	683,741
비유동부채
매입채무및기타채무	107,591	-	-	107,591
차입금및사채	5,019,517	-	-	5,019,517
기타금융부채	324,412	24,108	2,113	350,633
합 계	15,680,335	69,529	8,764	15,758,628

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	상각후원가로 &cr측정하는 금융부채	당기손익인식&cr금융부채	위험회피목적&cr파생상품	합 계
유동부채
매입채무및기타채무	3,361,313	23,758	-	3,385,071
차입금및사채	5,804,804	-	-	5,804,804
기타금융부채	723,681	13,893	2,977	740,551
비유동부채
매입채무및기타채무	115,997	23,137	-	139,134
차입금및사채	5,139,400	-	-	5,139,400
기타금융부채	298,136	46,152	4,258	348,546
합 계	15,443,331	106,940	7,235	15,557,506

(3) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 금융상품 범주별 순손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	3개월	누적
당기손익-공정가치측정금융자산ㆍ부채
거래손익	(12,745)	(7,978)
평가손익	9,657	20,537
기타	(157)	(671)
상각후원가측정금융자산ㆍ부채
거래손익	(1,176)	(3,420)
이자수익	12,829	43,066
이자비용(주1)	(100,811)	(303,476)
평가손익	(20,276)	87,055
외화환산손익	(48,775)	(90,922)
외환차손익	3,206	(4,342)
기타포괄-공정가치측정금융자산ㆍ부채
평가손익(기타포괄손익)(주2)	(191,094)	(484,243)
거래손익	(1,859)	(1,916)
배당금수익	818	3,095

(주1)	당분기 중 발생한 이자비용의 일부는 직접 관련된 적격자산의 취득원가로 자본화 되었습니다 ( 주석 52 참조 ) .
(주2)	금융업의 기타포괄-공정가치측정금융자산및부채 평가손익을 포함하고 있으며, &cr법인세효과 고려 전 금액입니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	3개월	누적
당기손익인식금융자산ㆍ부채
거래손익	(5,130)	9,840
평가손익	(1,447)	(23,249)
대여금 및 수취채권
이자수익	8,284	26,426
평가손익	(45,519)	(46,086)
거래손익	(602)	(39,749)
매도가능금융자산
평가손익(기타포괄손익)(주1)	(310,135)	(48,089)
거래손익	(1)	(15)
배당금수익	892	7,100
만기보유금융자산
평가손익(기타포괄손익)(주1)	(17,751)	(63,619)
상각후원가로 측정하는 금융부채
이자비용(주2)	(103,944)	(314,659)

(주1)	금융업의 매도가능금융자산 및 만기보유금융자산 평가손익을 포함하고 있으며, 법인세효과 고려 전 금액입니다.
(주2)	전분기 중 발생한 이자비용의 일부는 직접 관련된 적격자산의 취득원가로 자본화되었습니다 ( 주석 52 참조 ) .

10. 매출채권및기타채권 (비금융업)&cr&cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권및기타채권 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
매출채권	4,110,048	109,042	3,994,230	88,026
손실충당금	(306,368)	(22,341)	(278,936)	(22,428)
현재가치할인차금	(597)	(1,265)	-	(18)
미수금	184,116	10,482	204,056	337,682
손실충당금	(16,719)	(1,749)	(7,652)	(318,511)
미청구공사	-	-	1,123,632	-
합 계	3,970,480	94,169	5,035,330	84,751

(2) 신용위험 및 손실충당금&cr

연결실체는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제 환경, 보고기간 말에 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려한 충당금 설정률표를 이용하여 산정됩니다.

1) 당분기 중 매출채권및기타채권 의 손 실충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	당분기
당기초 기준서 제1039호	627,527
기초 이익잉여금의 조정	7,352
최초적용일 손실충당금- 기준서 제1109호	634,879
당분기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가	34,366
회수가 불가능하여 당분기 중 제각된 금액	(195,560)
환입된 미사용 금액	(134,403)
기타(주1)	7,895
당분기말 손실충당금(주2)	347,177

(주1)	환율변동효과 등을 포함하고 있습니다.
(주2)	당분기말 매출채권 및 기타채권의 손실충당금은 기업회계기준서 제1109호의 실무적간편법에 따라 전체기간 기대신용손실로 측정하였습니다.

&cr2) 전분기 중 매출채권및기타채권의 손실충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	전분기
매출채권	미수금
---	---	---
기초잔액	389,719	326,946
순전입액(환입액)	3,613	30
기타(주1)	(73,970)	(168)
분기말잔액	319,362	326,808

(주1)	매출채권 제각, 환율변동효과 및 대체증감액을 포함하고 있습니다.

(3) 당분기말 및 전기말 현재 전체가 제거되지는 않은 양도 금융자산의 내역 은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	매출채권
당분기말	전기말
---	---	---
자산의 장부금액	210,298	199,869
관련 부채의 장부금액(주1)	(210,298)	(199,869)

(주1)	연결실체는 매출채권을 금융기관에 양도하고 현금을 수령하였습니다. 연결실체는 금융기관에 대해 소구권을 부담하고 있으며, 이 거래를 담보부 차입으로 회계처리 하였습니다 (주석 20 참조) .

11. 공정가치측정금융자산 (비금융업)&cr&cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
당기손익-공정가치측정금융자산	266,638	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	28,556	-
매도가능금융자산	-	478,350
합 계	295,194	478,350

&cr (2) 당 분기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말
지분증권
상장주식	6,551
비상장주식	2,052
소 계	8,603
채무증권
비상장채권	240,751
소 계	240,751
수익증권(주1)	17,284
합 계	266,638

(주1)	수익증권의 경우 독립적인 외부기관이 수행한 평가기법을 사용하여 공정가치를 결정하였습니다.

(3) 당분기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말
지분증권
상장주식	72
비상장주식	27,832
소 계	27,904
채무증권
비상장채권	652
소 계	652
합 계	28,556

&cr (4) 전기말 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	유동	비유동	합 계
지분상품
상장주식	-	294,961	294,961
비상장주식	-	167,697	167,697
수익증권 등(주1)	-	14,809	14,809
채무상품
국공채	291	592	883
합 계	291	478,059	478,350

(주1)	수익증권의 경우 독립적인 외부기관이 수행한 평가기법을 사용하여 공정가치를 결정하였습니다.

12. 기타금융자산 (비금융업)&cr

당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
장단기금융상품	496,798	29,472	409,872	25,692
미수수익	6,139	-	8,611	-
대여금	125,340	625,113	223,377	562,505
손실충당금	(197)	(502,095)	(188)	(485,182)
현재가치할인차금	(593)	(5,544)	(2,979)	(3,870)
보증금	22,539	100,585	21,580	97,364
손실충당금	-	(765)	-	(596)
현재가치할인차금	(674)	(9,289)	(768)	(11,257)
파생상품	14,910	10,411	17,247	9,205
합 계	664,262	247,888	676,752	193,861

13. 파생상품 (비금융업)&cr&cr당분기말 및 전기말 현재 파생상품 관련 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
자 산	부 채	자 산	부 채
---	---	---	---	---
매매목적
통화선도	4,667	(3,055)	15,383	9,885
통화스왑	1,148	18,323	-	22,141
통화옵션	3,332	10,862	128	15,439
이자율스왑	1,632	1,184	468	279
기타파생상품(주1,2)	7,177	10,437	7,177	12,301
공정가치위험회피목적
통화선도	76	1,413	12	1,624
통화스왑	-	219	-	1,458
실물파생상품	6,515	13,613	2,217	2,217
현금흐름위험회피목적
통화스왑	6	1,360	-	1,766
이자율스왑	768	337	1,067	170
합 계	25,321	54,693	26,452	67,280

(주1)기타파생부채에는 2016년에 발행한 교환사채에 내재된 교환권과 조기상환청구권의 공정가치가 포함되어 있습니다.(주2)

기타파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다.

구분	내역
기초자산	P&W NGPF Manufactoring company Singapore.Ltd 잔여주식(70%)
Call 옵션 행사가격	행사 시점의 P&W NGPF Manufactoring company Singapore.Ltd&cr순자산가액의 70%에 $11,800,000을 더한 금액
Call 옵션 행사기간	2022년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일
Call 옵션 행사권자	한화에어로스페이스㈜ (구, 한화테크윈㈜)
할인율	싱가폴 국채 금리 커브

14. 재고자산 (비금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
제품	775,148	516,204
평가손실충당금	(31,507)	(19,078)
상품	650,837	431,546
평가손실충당금	(26,321)	(12,777)
반제품	357,150	216,958
평가손실충당금	(4,019)	(2,841)
재공품	1,390,813	616,561
평가손실충당금	(568)	(2,975)
원재료	964,104	700,794
평가손실충당금	(34,855)	(32,024)
저장품	89,499	80,846
미착품	213,840	197,577
합 계	4,344,121	2,690,791

&cr(2) 당분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 재고자산을 담보로 제공하고 있습니다( 주석 56 참 조 ).

15. 기타자산 (비금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
선급금	1,025,983	-	844,515	-
손실충당금	(102,599)	-	(106,550)	-
계약이행원가(주3)	138,993	-	114,382	-
선급비용	160,934	51,519	92,671	55,792
선급부가세	95,836	-	89,272	-
계약자산(주1,2)	666,540	-	-	-
환불자산	171	-	-	-
기타	-	18,413	-	15,578
합 계	1,985,858	69,932	1,034,290	71,370

(주1)	전기말 계약자산은 매출채권및기타채권(주석10)에 포함되어 있습니다.
(주2)	미청구공사 금액이 포함되어 있습니다.
(주3)	선급공사원가 금액이 포함되어 있습니다.

(2) 당분기말 현재 계약자산의 주요 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말
미청구공사	666,540
계약체결증분원가	10,813
기타	46
합 계	677,399

&cr당분기말 현재 계약자산 중 연체된 채권은 없으며, 과거 채무불이행 경험 및 고객이 속한 산업에 대한 미래전망 등을 고려할 때 경영진은 계약자산 중 손상된 채권은 없다고 판단하고 있습니다.

16. 유형자산 (비금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
토지	4,268,401	-	(16,517)	-	4,251,884
건물	3,494,465	(1,270,950)	(70,417)	(832)	2,152,266
구축물	766,726	(386,968)	(2,080)	(9)	377,669
기계장치	6,605,961	(3,862,347)	(235,131)	(388)	2,508,095
차량운반구	115,146	(75,162)	(14)	-	39,970
공기구와비품	871,792	(662,370)	(1,147)	(231)	208,044
건설중인자산	800,347	-	(638)	(12,132)	787,577
기타의유형자산	325,123	(233,193)	(2,171)	-	89,759
개발광구	12,682	-	(12,682)	-	-
합 계	17,260,643	(6,490,990)	(340,797)	(13,592)	10,415,264

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
토지	4,234,950	-	(16,343)	-	4,218,607
건물	3,389,612	(1,182,013)	(3,842)	(794)	2,202,963
구축물	733,803	(360,728)	(2,100)	(10)	370,965
기계장치	6,459,343	(3,647,127)	(236,541)	(361)	2,575,314
차량운반구	114,193	(70,780)	-	-	43,413
공기구와비품	831,689	(627,110)	(584)	(233)	203,762
건설중인자산	465,737	-	(630)	(5,376)	459,731
기타의유형자산	317,730	(213,963)	(2,181)	-	101,586
개발광구	12,682	-	(12,682)	-	-
합 계	16,559,739	(6,101,721)	(274,903)	(6,774)	10,176,341

(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	분 기 말
토지	4,218,607	19,789	(24,688)	-	38,176	4,251,884
건물	2,202,963	62,052	(10,348)	(88,317)	(14,084)	2,152,266
구축물	370,965	10,753	(35)	(23,176)	19,162	377,669
기계장치	2,575,314	180,035	(11,116)	(299,002)	62,864	2,508,095
차량운반구	43,413	4,251	(395)	(7,002)	(297)	39,970
공기구와비품	203,762	53,754	(4,128)	(56,113)	10,769	208,044
건설중인자산	459,731	508,981	(634)	-	(180,501)	787,577
기타의유형자산	101,586	28,415	(1,702)	(22,026)	(16,514)	89,759
합 계	10,176,341	868,030	(53,046)	(495,636)	(80,425)	10,415,264

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	분 기 말
토지	4,125,172	128,831	(1,715)	-	4,859	4,257,147
건물	2,175,080	47,151	(3,474)	(86,914)	94,502	2,226,345
구축물	379,623	5,482	(183)	(22,409)	13,183	375,696
기계장치	2,612,965	59,999	(584)	(293,519)	310,096	2,688,957
차량운반구	40,049	2,841	(2,827)	(7,145)	12,098	45,016
공기구와비품	210,651	29,265	(2,850)	(52,923)	16,328	200,471
건설중인자산	625,192	456,375	(131)	-	(476,647)	604,789
기타의유형자산	158,966	12,178	(18,116)	(30,596)	(14,352)	108,080
개발광구	-	-	-	-	-	-
합 계	10,327,698	742,122	(29,880)	(493,506)	(39,933)	10,506,501

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다.

&cr 당분기 감가상각비 중 422,123백만원(전분기: 416,855백만원)은 매출원가, 73,513백만원(전분기: 76,651백만원)은 판매비와관리비에 포함되어 있습니다. &cr &cr 한편, 당분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 56 참조). &cr

17. 투자부동산 (비금융업)&cr&cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	장부금액
토지	306,037	-	(25,920)	280,117
건물	667,044	(142,680)	(2,195)	522,169
기타	7,700	(4,854)	(608)	2,238
합 계	980,781	(147,534)	(28,723)	804,524

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	장부금액
토지	380,430	-	(45,646)	334,784
건물	756,894	(129,795)	(2,194)	624,905
기타	7,671	(4,598)	(609)	2,464
합 계	1,144,995	(134,393)	(48,449)	962,153

(2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	분 기 말
토지	334,784	12,791	(2,299)	-	(65,159)	280,117
건물	624,905	1,058	(9,727)	(18,022)	(76,045)	522,169
기타	2,464	-	-	(253)	27	2,238
합 계	962,153	13,849	(12,026)	(18,275)	(141,177)	804,524

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	분 기 말
토지	386,810	4	(18,874)	-	(8,788)	359,152
건물	730,052	28	(40,765)	(14,485)	(5,717)	669,113
기타	2,532	-	(1)	(284)	-	2,247
합 계	1,119,394	32	(59,640)	(14,769)	(14,505)	1,030,512

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액을 포함하고 있습니다.

&cr 당분기 투자부동산상각비 중 15,100백만원(전분기: 10,583백만원)은 매출원가에, &cr3,175백만원(전분기: 4,186백만원)은 판매비와관리비에 포함되어 있습니다 .&cr &cr한편, 당분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 투자부동산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 56 참조).

18. 무형자산 (비금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
영업권	1,083,933	-	(20,137)	-	1,063,796
개발비	224,512	(65,653)	(28,028)	(2,929)	127,902
회원권	51,987	(2,423)	(1,677)	-	47,887
기타무형자산	1,026,829	(296,546)	(22,395)	(30)	707,858
탐사권/개발권	3,927	-	(3,927)	-	-
탐사광구	9,857	-	(9,857)	-	-
합 계	2,401,045	(364,622)	(86,021)	(2,959)	1,947,443

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
영업권	741,257	-	(20,108)	-	721,149
개발비	223,492	(59,869)	(26,539)	(1,976)	135,108
회원권	56,157	(2,195)	(1,791)	-	52,171
기타무형자산	898,354	(254,763)	(1,408)	(32)	642,151
탐사권/개발권	3,927	-	(3,927)	-	-
탐사광구	9,857	-	(9,857)	-	-
합 계	1,933,044	(316,827)	(63,630)	(2,008)	1,550,579

(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	상 각	기타증감(주1)	분 기 말
영업권	721,149	-	-	-	342,647	1,063,796
개발비	135,108	42,330	-	(12,400)	(37,136)	127,902
회원권	52,171	6	(538)	(226)	(3,526)	47,887
기타무형자산	642,151	96,138	(47,996)	(69,058)	86,623	707,858
합 계	1,550,579	138,474	(48,534)	(81,684)	388,608	1,947,443

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	상 각	기타증감(주1)	분 기 말
영업권	716,085	-	-	-	5,936	722,021
개발비	59,971	44,143	(450)	(2,210)	(140)	101,314
회원권	49,507	1,098	(1,378)	(225)	3,758	52,760
기타무형자산	696,040	19,071	(229)	(63,434)	2,085	653,533
합 계	1,521,603	64,312	(2,057)	(65,869)	11,639	1,529,628

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다.

&cr 당분기 무형자산상각비 중 26,870백만원(전분기: 24,171백만원)은 매출원가에, &cr54,814백만원(전분기: 41,698백만원)은 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.&cr &cr 한편, 당분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 무형자산을 담보로 제공하고 있 습니다(주석 56 참조).

19. 매입채무및기타채무 (비금융업)&cr&cr당분기말 및 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
매입채무	2,737,490	38,962	2,627,321	36,409
미지급금	638,226	68,629	757,750	102,725
합 계	3,375,716	107,591	3,385,071	139,134

&cr

20. 차입금및사채 (비금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 차입금및사채의 내역은 다음과 같습니다 .

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
단기차입금	3,515,121	-	3,161,855	-
장기차입금	1,078,186	2,683,375	1,343,825	2,664,386
사채	1,650,419	2,349,155	1,300,697	2,508,459
차감:사채할인발행차금	(22,296)	(13,768)	(1,949)	(33,445)
가산:사채상환할증금	-	755	376	-
합 계	6,221,430	5,019,517	5,804,804	5,139,400

(2) 당분기말 및 전기말 현재 금융기관차입금의 내역은 다음과 같습니다.&cr

가. 단기차입금(유동성장기차입금 포함)

	(단위:백만원)

구 분	차입처	당분기말 이자율(%)	당분기말	전기말
당좌차월	우리은행 외	1.50~4.40	12,045	43,624
USANCE	신한은행 외	0.40~3.42	135,303	88,268
일반차입금	우리은행 외	0.77~6.64	3,157,475	2,830,094
담보부차입금(주1)	신한은행 외	2.94~4.95	210,298	199,869
가산 : 유동성대체			1,078,186	1,343,825
합 계			4,593,307	4,505,680

(주1)	연결실체는 매출채권을 은행에 양도하고 현금을 수령하였습니다. 연결실체는 동 거래를 담보부 차입으로 회계처리 하였습니다(주석10 참조).

&cr 나. 장기차입금

	(단위:백만원)

구 분	차입처	당분기말 &cr이자율(%)	당분기말	전기말
일반대(장기)	국민은행 외	1.00~5.89	2,567,905	3,264,355
산업시설자금대출	KDB산업은행 외	1.23~3.50	584,674	350,319
프로젝트금융	우리은행 외	3.91~4.86	166,504	782
특수운영자금대출	농협은행	1.82~3.30	103,283	36,553
ABL(주1)	신한은행 외	4.21~5.00	338,500	355,000
에너지기금	우리은행 외	1.75~3.00	695	1,202
합 계			3,761,561	4,008,211
차감: 유동성대체			(1,078,186)	(1,343,825)
차감잔액			2,683,375	2,664,386

(주1)	연결실체는 종속기업인 ㈜한화건설의 상환전환우선주 처분권 및 부수담보권을 근거로 자산유동화대출을 실행하였습니다(주석 56 참조).

&cr한편, 연결실체는 상기 장,단기차입금에 대하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다(주석 56 참조).&cr

(3) 당분기말 및 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

발행회사	구 분	만기일	당분기말&cr이자율(%)	당분기말	전기말
㈜한화	보증 사모사채 (211회)	2018.01.30	-	-	100,000
무보증 사모사채 (212회)	2018.02.13	-	-	130,000
무보증 공모사채 (213회)	2018.12.03	3.32	150,000	150,000
무보증 공모사채 (214회)	2019.02.17	3.05	100,000	100,000
무보증 공모사채 (215회)	2019.07.05	2.97	100,000	100,000
무보증 공모사채 (216회)	2020.03.09	3.29	150,000	150,000
무보증 공모사채 (217회)	2020.06.07	2.67	100,000	100,000
무보증 공모사채 (218회)	2020.08.31	2.56	100,000	100,000
보증 FRN(219회)	2020.10.19	3M LIBOR + 0.95	33,381	32,142
무보증 공모사채 (220회)	2020.11.09	3.14	140,000	140,000
무보증 공모사채 (221회)	2021.02.08	2.93	100,000	-
무보증 공모사채 (222회)	2021.04.13	2.78	100,000	-
㈜한화건설	무보증 사모사채(80회)	2018.06.22	-	-	110,000
무보증 공모사채(EB)(85회)	2021.06.03	3.00	249,818	249,818
무보증 공모사채(EB) 할증금(85회)	2021.06.03	3.00	28,183	28,183
무보증 사모사채(86회)	2018.04.06	-	-	20,000
무보증 사모사채(87회)	2018.04.10	-	-	30,000
무보증 사모사채(88회)	2018.04.24	-	-	30,000
무보증 사모사채(89회)	2019.01.14	3.80	15,000	15,000
무보증 사모사채(90회)	2019.07.26	4.50	20,000	20,000
무보증 사모사채(91회)	2019.10.24	4.50	10,000	10,000
무보증 사모사채(92회)	2019.02.01	3.90	30,000	-
무보증 사모사채(93회)	2019.03.22	3.90	35,000	-
무보증 사모사채(94회)	2020.04.13	4.60	10,000	-
무보증 사모사채(95회)	2019.10.27	4.18	50,000	-
무보증 사모사채(96회)	2019.12.14	4.12	74,000	-
무보증 사모사채(97회)	2021.07.19	3.24	33,381	-
무보증 사모사채(98회)	2019.07.19	3.60	30,000	-
무보증 공모사채(99회)	2020.09.11	3.82	85,000	-
한화호텔앤드리조트㈜	무보증 사모사채(34회)	2018.06.14	-	-	20,000
무보증 사모사채(35회)	2018.08.24	-	-	10,000
무보증 FRN(36회)	2020.05.26	3M Libor + 1.90	22,254	21,428
무보증 FRN(37회)	2019.08.24	3M Libor + 1.90	20,000	20,000
무보증 사모사채(38회)	2019.02.26	3.10	20,000	-
무보증 사모사채(39회)	2019.06.14	3.20	15,000	-
무보증 사모사채(40회)	2020.08.07	3.30	10,000	-
㈜한화갤러리아	무보증 공모사채(63회)	2018.09.09	-	-	50,000
무보증 사모사채(64회)	2018.08.17	-	-	20,000
무보증 사모사채(65회)	2018.02.28	-	-	10,000
무보증 사모사채(66회)	2018.10.04	2.90	10,000	10,000
무보증 사모사채(67회)	2020.04.14	3.65	20,000	20,000
무보증 사모사채(68회)	2021.02.26	3.08	30,000	-
보증 FRN	2020.05.26	3M Libor + 1.00	33,381	32,142
보증 FRN	2021.06.20	3M Libor + 1.05	33,381	-
한화시스템㈜	무보증 사모사채(1회)	2019.09.27	2.27	30,000	30,000
무보증 사모사채(2회)	2021.03.12	3.48	10,000	-
한화지상방산㈜	무보증 FRN	2021.07.27	3M Libor + 1.36	33,381	-
한화첨단소재㈜	보증 FRN(52회)	2018.02.13	-	-	32,142
무보증 사모사채(53회)	2018.03.30	-	-	10,000
보증 FRN(55회)	2019.05.19	3M Libor + 1.80	33,381	32,142
무보증 사모사채(56회)	2018.01.29	-	-	20,000
무보증 사모사채(57회)	2018.08.27	-	-	10,000
보증 FRN(58회)	2021.02.16	3M Libor + 1.60	33,381	-
무보증 사모사채(59-1회)	2019.08.27	3.50	10,000	-
무보증 사모사채(59-2회)	2020.02.27	3.69	20,000	-
무보증 사모사채(60회)	2020.08.24	3.50	20,000	-
한화케미칼㈜	무보증 사모사채(241회)	2018.11.17	3.03	100,000	100,000
무보증 공모사채(242회)	2018.02.05	-	-	103,000
무보증 공모사채(243-1회)	2018.05.28	-	-	102,000
무보증 공모사채(243-2회)	2020.05.28	3.07	98,000	98,000
무보증 FRN(244회)	2018.10.08	3M Libor + 1.65	55,635	53,570
무보증 공모사채(245-1회)	2018.10.28	2.75	50,000	50,000
무보증 공모사채(245-2회)	2020.10.28	3.08	50,000	50,000
무보증 공모사채(246-1회)	2019.02.24	2.70	56,000	56,000
무보증 공모사채(246-2회)	2021.02.24	3.09	50,000	50,000
무보증 FRN(247회)	2019.04.08	3M Libor + 1.65	111,270	107,140
무보증 사모사채(248회)	2019.11.08	0.72	196,234	189,822
무보증 공모사채(249회)	2020.02.06	2.52	100,000	100,000
무보증 공모사채(250회)	2020.05.25	2.35	100,000	100,000
무보증 공모사채(251회)	2020.09.22	2.35	80,000	80,000
무보증 FRN(252회)	2021.07.23	3M Libor + 0.98	33,381	-
한화에어로스페이스(주)&cr(구, 한화테크윈㈜)	무보증 공모사채(115-1회)	2018.11.26	2.49	70,000	70,000
무보증 공모사채(115-2회)	2020.11.26	2.79	30,000	30,000
무보증 공모사채(116-1회)	2019.06.22	1.93	110,000	110,000
무보증 공모사채(116-2회)	2021.06.22	2.20	40,000	40,000
무보증 공모사채(117회)	2019.08.30	1.88	70,000	70,000
무보증 공모사채(118회)	2019.10.28	2.07	100,000	100,000
무보증 사모사채(119회)	2023.03.15	3.50	20,000	-
무보증 공모사채(120-1회)	2021.05.03	2.76	95,000	-
무보증 공모사채(120-2회)	2023.05.02	3.18	55,000	-
㈜한화갤러리아타임월드	무보증 공모전환사채(20회)	2018.09.15	-	-	49,985
무보증 사모사채(21회)	2018.04.27	-	-	10,000
무보증 사모사채(22회)	2019.06.28	3.30	20,000	20,000
신주인수권부사채(23회)(주1)	2021.06.22	0.50	50,000	-
Hanwha Q CELLS Co., LTD.	보증 FRN	2019.01.11	3M Libor + 2.90	111,132	106,642
소 계				3,999,574	3,809,156
사채할인발행차금				(36,064)	(35,394)
사채상환할증금				755	376
유동성대체(사채할인발행차금 포함)				(1,628,123)	(1,299,124)
합 계				2,336,142	2,475,014

(주1)

당분기말 현재 신주인수권부사채의 상세 내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 역
발행회사	㈜한화갤러리아타임월드
액면가액	50,000백만원
액면이자율	0.00%
만기보장수익률	0.50%
행사조건	액면가액 43,300원 당 1주로 행사 가능
청구기간	발행일 이후 1개월(2018.07.22)부터 만기일 이전 1개월(2021.05.22)까지

&cr한편, 연결실체는 차입금 및 사채 일부에 대하여 신용등급, 부채비율, EBITDA율을 준수하도록 약정하고 있습니다(주 석 56참조).

&cr

21. 기타금융부채 (비금융업)&cr&cr당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
파생상품	28,472	26,220	16,870	50,410
보증금	312,461	508,557	317,028	478,106
현재가치할인차금	(1,467)	(232,535)	(1,365)	(227,353)
미지급비용	338,562	68	396,277	82
금융보증계약부채(주1)	4,688	697	8,306	1,037
기타	1,025	47,625	3,435	46,264
합 계	683,741	350,632	740,551	348,546

(주 1)	당분 기말 현재 연결실체는 시행사의 주택사업관련 융자금액 등과 관련하여 신용보강을 제공하고 있습니 다 ( 주석 56 참조).

&cr

22. 기타부채 (비금융업)&cr&cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
선수금	2,990,954	1,009,236	1,598,096	1,082,798
예수금	74,443	-	83,100	-
예수부가세	36,401	-	30,722	-
선수수익	44,788	260,304	59,457	182,181
환불부채	1,089	-	-	-
계약부채(주1)	489,940	-	689,498	-
합 계	3,637,615	1,269,540	2,460,873	1,264,979

(주1)	초과청구공사 금액이 포함되어 있습니다.

(2) 당분기말 현재 계약부채의 주요 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말
초과청구공사	462,234
선수금	1,597,885
회원권 등	63,285
고객충성제도	26,595
기타	14,475
합 계	2,164,474

23. 순확정급여부채 (비금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	1,572,294	1,469,668
사외적립자산의 공정가치	(95,226)	(98,574)
순확정급여부채	1,477,068	1,371,094

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
당기근무원가	38,428	127,099	43,603	131,412
순이자원가	9,089	31,313	10,719	31,995
총 비용	47,517	158,412	54,322	163,407

&cr(3) 당분기 및 전분기 중 퇴직급여의 배분내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출원가	26,354	96,846	34,784	105,886
판매비와관리비	21,124	61,444	19,482	57,275
건설중인자산	39	122	56	246
합 계	47,517	158,412	54,322	163,407

24. 충당부채 (비금융업)&cr &cr (1) 당분기말 및 전기 말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
하자보수충당부채	215	74,177	-	71,836
판매보증충당부채	51,706	27,123	48,685	28,959
공사손실충당부채	34,603	34,440	-	-
기타충당부채	197,300	90,264	191,245	99,792
합 계	283,824	226,004	239,930	200,587

(2) 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	하자보수 충당부채	판매보증 충당부채	공사손실&cr충당부채	기타충당부채	합 계
기초 장부가액	71,836	77,644	-	291,037	440,517
기준서 개정효과(주1)	-	-	113,610	-	113,610
조정 후 기초장부가액	71,836	77,644	113,610	291,037	554,127
전입	14,739	12,081	73,265	30,320	130,405
사용	(12,850)	(3,459)	(2,470)	(14,173)	(32,952)
환입	-	(7,414)	(64,867)	(33,963)	(106,244)
기타(주2)	667	(23)	(50,495)	14,343	(35,508)
분기말 장부가액	74,392	78,829	69,043	287,564	509,828

(주1)	전기말 미청구공사 및 초과청구공사 계정에서 대체되었습니다.
(주2)	기타금액은 환율변동에 의한 증감액 및 사업결합에 의한 증감액을 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	하자보수&cr충당부채	판매보증&cr충당부채	기타&cr충당부채	합 계
기초	65,334	91,370	262,836	419,540
충당금전입	11,379	15,506	33,974	60,859
사용액	(7,398)	(4,336)	(6,966)	(18,700)
충당금환입	-	(14,033)	(32,598)	(46,631)
기타(주1)	(1)	657	(10,116)	(9,460)
분기말	69,314	89,164	247,130	405,608

(주1)	기타금액은 환율변동에 의한 증감액 및 사업결합에 의한 증감액을 포함하고 있습니다.

25. 건설계약 (비금융업)&cr

(1) 당분기 중 공사계약 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	기 초(주1)	증감액	공사수익인식	분 기 말
국내건축공사	2,514,459	1,725,568	(1,090,494)	3,149,533
국내토목공사	1,329,511	(71,733)	(239,617)	1,018,161
국내플랜트공사	2,113,656	743,884	(825,718)	2,031,822
해외도급공사	8,339,565	445,031	(679,139)	8,105,457
해외플랜트공사	126,654	144,503	(148,383)	122,774
합 계	14,423,845	2,987,253	(2,983,351)	14,427,747

(주1)	당분기 건설계약 기초잔액의 변동은 기업회계기준서 제1115호에 따른 것입니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 진행 중인 건설계약공사와 관련하여 인식한 공사손익 등의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	누적계약수익	누적계약원가	누적손익	선수금	유보금
국내건축공사	9,985,923	9,110,005	875,918	91,194	-
국내토목공사	3,845,312	3,576,513	268,799	41,471	-
국내플랜트공사	2,952,546	2,701,538	251,008	385,893	-
해외도급공사	9,473,079	9,840,815	(367,736)	838,518	41,404
해외플랜트공사	223,664	188,273	35,391	1,291	-
합 계	26,480,524	25,417,144	1,063,380	1,358,367	41,404

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	누적계약수익	누적계약원가	누적손익	선수금	유보금
국내건축공사	8,465,651	7,541,805	923,846	77,116	-
국내토목공사	4,390,246	4,025,695	364,551	16,652	-
국내플랜트공사	4,313,468	3,942,299	371,169	368,085	269
해외도급공사	8,942,386	9,397,034	(454,648)	941,649	107,626
해외플랜트공사	407,445	365,023	42,422	10,868	-
합 계	26,519,196	25,271,856	1,247,340	1,414,370	107,895

(3) 당분기말 및 전기말 현재 계약자산 및 계약부채 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
계약자산	계약부채	계약자산	계약부채
---	---	---	---	---
국내건축공사	123,242	96,326	137,854	148,496
국내토목공사	36,553	30,962	78,391	33,302
국내플랜트공사	316,495	111,193	360,676	224,432
해외도급공사(주1)	94,733	58,639	419,345	107,384
해외플랜트공사	63,037	30,873	86,248	33,891
합 계	634,060	327,993	1,082,514	547,505

(주1)	일부 해외도급공사는 공사와 관련한 대금을 미리 수령하여 선수금으로 계상하고 있으나, 특정 Milestone에 따라 기성청구 하도록 하고 있어 Milestone 달성 전 계약자산이 증가할 수 있습니다.

&cr(4) 당분기 중 추정총계약수익 및 추정총계약원가의 변동과 당분기말 및 전기말 현재이와 같은 변동이 당기와 미래기간의 손익, 계약자산 및 계약부채에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	공사손실&cr충당부채	추정총계약&cr수익의변동	추정총계약&cr원가의변동	당분기손익에 미치는 영향	미래손익에 &cr미치는 영향	계약자산&cr변동	계약부채&cr변동
국내건축공사	8,094	13,437	(2,877)	(8,751)	25,065	4,186	(12,937)
국내토목공사	3,294	13,795	18,092	(8,282)	3,985	1,862	(10,144)
국내플랜트공사	17,296	189,983	150,782	35,092	4,109	36,391	(1,299)
해외도급공사	18,713	(46,355)	(64,034)	18,029	(350)	20,602	(2,573)
해외플랜트공사	-	15,509	9,173	3,779	2,557	4,201	(422)
합 계	47,397	186,369	111,136	39,867	35,366	67,242	(27,375)

(5) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 진행 중인 계약과 관련하여 전기 매출액 대비 5% 이상 수주계약의 주요 정보는 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	계약명	계약일자	공사기한	진행률(%)	계약자산		수취채권
총 액	손실충당금	총 액	손실충당금
---	---	---	---	---	---	---	---	---
해외도급공사	이라크Bismayah 국민주택도급사업	2012-05-30	2021-12-31	35.04	7,292	-	118,786	-

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	계약명	계약일자	공사기한	진행률(%)	계약자산		수취채권
총 액	손실충당금	총 액	손실충당금
---	---	---	---	---	---	---	---	---
해외도급공사	이라크 Bismayah 국민주택도급사업	2012-05-30	2021-12-31	32.71	127,373	-	211,015	-

26. 범주별 금융상품 (금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유 중인 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	상각후원가측정&cr금융자산	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	기타포괄손익인식공정가치측정&cr금융자산	합 계
현금및현금성자산	1,122,432	-	-	-	1,122,432
예치금	1,314,210	-	-	-	1,314,210
유가증권	32,164,172	19,886,143	-	21,553,853	73,604,168
대출채권및기타채권	26,581,677	541,034	-	801,451	27,924,162
파생상품자산	-	308,474	360,800	-	669,274
기타금융자산	2,891,326	-	-	-	2,891,326
합 계	64,073,817	20,735,651	360,800	22,355,304	107,525,572

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	대여금 및 &cr수취채권	당기손익인식&cr금융자산	매도가능&cr금융자산	만기보유&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	매매목적&cr파생상품	합 계
현금및현금성자산	785,401	-	-	-	-	-	785,401
예치금	1,001,668	-	-	-	-	-	1,001,668
유가증권	-	7,305,010	31,470,962	31,529,787	-	-	70,305,759
대출채권및기타채권	26,823,704	-	-	-	-	-	26,823,704
파생상품자산	-	-	-	-	1,206,071	440,007	1,646,078
기타금융자산	2,426,568	-	-	-	-	-	2,426,568
합 계	31,037,341	7,305,010	31,470,962	31,529,787	1,206,071	440,007	102,989,178

(2) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유 중인 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융부채	위험회피목적&cr파생상품	상각후원가측정 금융부채	합 계
예수부채	-	-	1,157,725	1,157,725
파생상품부채	168,126	303,906	-	472,032
기타금융부채	1,745,235	-	5,995,255	7,740,490
합 계	1,913,361	303,906	7,152,980	9,370,247

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	위험회피&cr목적으로&cr지정된 금융부채	상각후원가로&cr측정하는&cr금융부채	당기손익인식&cr금융부채	합 계
예수부채	-	1,243,860	-	1,243,860
파생상품부채	12,467	-	153,599	166,066
기타금융부채	-	5,248,654	1,214,882	6,463,536
합 계	12,467	6,492,514	1,368,481	7,873,462

(3) 당분기 및 전분기 중 금융상품 범주별 손익의 내용은 다음과 같습니다.

(당분기 누적)	(단위:백만원)

구 분	이자수익	배당수익	수수료수익	이자비용	평가 및&cr거래손익	외환거래 및&cr환산손익	합 계
당기손익-공정가치측정금융자산	78,908	155,810	-	-	(38,938)	(58,792)	136,988
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	538,797	8,023	345	-	129,482	300,373	977,020
상각후원가측정금융자산	1,840,245	-	16,049	-	(19,045)	610,887	2,448,136
파생상품	-	-	-	-	(745,572)	-	(745,572)
상각후원가측정금융부채	-	-	-	(76,044)	-	(150)	(76,194)
당기손익-공정가치측정금융부채	-	-	-	(779)	(34,599)	-	(35,378)
합 계	2,457,950	163,833	16,394	(76,823)	(708,672)	852,318	2,705,000

(당분기 3개월)	(단위:백만원)

구 분	이자수익	배당수익	수수료수익	이자비용	평가 및&cr거래손익	외환거래 및&cr환산손익	합 계
당기손익-공정가치측정금융자산	5,160	98,114	-	-	70,683	(198,721)	(24,764)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	213,049	3,809	84	-	40,935	(26,691)	231,186
상각후원가측정금융자산	610,271	-	3,871	-	(6,926)	9,648	616,864
파생상품	-	-	-	-	173,687	-	173,687
상각후원가측정금융부채	-	-	-	(26,710)	-	(104)	(26,814)
당기손익-공정가치측정금융부채	-	-	-	(128)	(27,963)	-	(28,091)
합 계	828,480	101,923	3,955	(26,838)	250,416	(215,868)	942,068

(전분기 누적)	(단위:백만원)

구 분	이자수익	배당수익	수수료수익	이자비용	대손상각비	평가및&cr거래손익	외환거래및&cr환산손익	합 계
대여금및수취채권	1,017,121	-	13,215	-	(14,689)	-	(49,262)	966,385
당기손익인식금융자산	80,700	33,767	-	(147)	-	6,046	5,375	125,741
매도가능금융자산	660,827	259,601	10	-	-	394,777	(478,101)	837,114
만기보유금융자산	621,102	-	41	-	-	-	(316,713)	304,430
파생상품	-	-	-	-	-	815,315	-	815,315
상각후원가로측정하는금융부채	-	-	-	(65,181)	-	-	(3,862)	(69,043)
합 계	2,379,750	293,368	13,266	(65,328)	(14,689)	1,216,138	(842,563)	2,979,942

(전분기 3개월)	(단위:백만원)

구 분	이자수익	배당수익	수수료수익	이자비용	대손상각비	평가및&cr거래손익	외환거래및&cr환산손익	합 계
대여금및수취채권	332,983	-	2,054	-	(8,783)	-	2,862	329,116
당기손익인식금융자산	27,798	15,821	-	(59)	-	(71,243)	57,654	29,971
매도가능금융자산	209,299	102,908	-	-	-	152,526	61,987	526,720
만기보유금융자산	228,345	-	15	-	-	-	113,860	342,220
파생상품	-	-	-	-	-	(183,970)	-	(183,970)
상각후원가로측정하는금융부채	-	-	-	(22,155)	-	-	(3,799)	(25,954)
합 계	798,425	118,729	2,069	(22,214)	(8,783)	(102,687)	232,564	1,018,103

27. 현금및현금성자산과 예치금 (금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산과 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

과 목	당분기말	전기말
현금및현금성자산
현금및요구불예금	1,122,432	785,401
예치금
장기예금	664,363	502,470
기타	649,855	499,198
손실충당금	(8)	-
소 계	1,314,210	1,001,668
합 계	2,436,642	1,787,069

&cr (2) 당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예금 등의 내용은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

과 목	금융기관	당분기말	전기말	사용제한사유
현금및현금성자산	신한은행 외	238	9,108	소송관련 사용제한 등
예치금	국민은행 외	547,655	400,339	거래이행담보 등
신한은행 외	15	22	당좌개설보증금
합 계		547,908	409,469

28. 유가증권 (금융업)&cr &cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
당기손익-공정가치측정금융자산	19,886,143	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	21,553,853	-
상각후원가측정금융자산	32,164,172	-
당기손익인식금융자산	-	7,305,010
매도가능금융자산	-	31,470,962
만기보유금융자산	-	31,529,787
합 계	73,604,168	70,305,759

&cr(2) 당분기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말
지분증권
주식	1,183,403
소 계	1,183,403
채무증권
국공채	457,571
특수채	1,777,279
금융채	61,896
회사채	1,888,839
출자금	31,140
소 계	4,216,725
수익증권	6,858,407
해외유가증권	5,756,860
기타유가증권	1,870,748
합 계	19,886,143

&cr 한편, 당분기말 현재 연결실체의 환매조건부채권매도 등과 관련하여 당기손익-공정가치측정금융자산 중 일부를 담보로 제공하고 있습니다(주석 56 참조).

(3) 당분기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말
지분증권
주식	357,549
소 계	357,549
채무증권
국공채	2,121,547
특수채	5,034,232
금융채	886,925
회사채	2,665,390
출자금	603
소 계	10,708,697
해외유가증권	9,002,845
기타유가증권	1,484,762
합 계	21,553,853

&cr 한편, 당분기말 현재 연결실체의 파생금융상품거래 등과 관련하여 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 일부를 담보로 제공하고 있습니다(주석56 참조).&cr

(4) 당분기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말
채무증권
국공채	10,006,171
특수채	8,522,513
회사채	810,865
소 계	19,339,549
해외유가증권	12,605,124
기타(주1)	219,499
합 계	32,164,172

(주1)	한국채택국제회계기준 제1109호의 제거요건을 충족하지 않는 양도거래로서 당분기말 현재 한국예탁결제원에 예탁된 자산에 대한 대여금융자산이며, 연결실체는 상기 자산의 대여를 통하여 수수료수익을 수취하고 있습니다.

&cr(5) 전기말 현재 당기손익인식금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	전기말
단기매매금융자산
지분증권
주식	150,787
수익증권 등	548,594
소 계	699,381
채무증권
국공채	413,203
특수채	1,324,519
회사채	1,522,718
소 계	3,260,440
해외유가증권	2,166,333
기타유가증권	1,120,363
단기매매금융자산 계	7,246,517
당기손익인식지정금융자산
해외유가증권	-
기타유가증권	58,493
당기손익인식지정금융자산 계	58,493
합 계	7,305,010

(6) 전기말 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	전기말
지분증권
주식	1,084,862
출자금	33,152
수익증권 등	4,980,768
소 계	6,098,782
채무증권
국공채	2,694,262
특수채	6,990,432
금융채	1,279,280
회사채	4,371,804
기타(주1)	51,498
소 계	15,387,276
해외유가증권	9,758,333
기타유가증권	226,571
합 계	31,470,962

(주1)	한국채택국제회계기준 제1039호의 제거요건을 충족하지 않는 양도거래로서 한국예탁결제원에 예탁된 자산에 대한 대여금융자산이며, 연결실체는 상기 자산의 대여를 통하여 수수료수익을 수취하고 있습니다.

(7) 전기말 현재 만기보유금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	전기말
채무증권
국공채	10,292,764
특수채	8,624,230
회사채	629,174
소 계	19,546,168
해외유가증권	11,851,414
기타(주1)	132,205
합 계	31,529,787

(주1)	한국채택국제회계기준 제1039호의 제거요건을 충족하지 않는 양도거래로서 전기말 현재 한국예탁결제원에 예탁된 자산에 대한 대여금융자산이며,연결실체는 상기자산의 대여를 통하여 수수료수익을 수취하고 있습니다.

&cr한편, 전기말 현재 연결실체의 파생금융상품거래 등과 관련하여 만기보유금융자산 중 일부를 담보로 제공하고 있습니다(주석 56 참조).

&cr

29. 대출채권및기타채권 (금융업)&cr &cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 대출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
당기손익-공정가치측정대출채권	541,034	-
기타포괄손익-공정가치측정대출채권	801,451	-
상각후원가측정대출채권	26,581,677	-
대출채권및기타채권	-	26,823,704
합 계	27,924,162	26,823,704

(2) 당분기말 현재 상각후원가측정대출채권 및 전기말 현재 대출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

계정과목	구 분	당분기말	전기말
콜론	채권원금	-	31,600
보험약관대출	채권원금	7,126,109	6,911,254
손실충당금	(64,333)	(92,049)
소 계	7,061,776	6,819,205
유가증권담보대출	채권원금	225,161	248,254
손실충당금	(4,975)	(3,668)
소 계	220,186	244,586
부동산담보대출	채권원금	7,913,706	7,552,837
이연대출부대손익	59,618	54,326
현재가치할인차금	(663)	(793)
손실충당금	(17,814)	(18,272)
소 계	7,954,847	7,588,098
신용대출금	채권원금	7,236,147	7,602,192
이연대출부대손익	(7,676)	(10,026)
현재가치할인차금	(1,194)	(1,165)
손실충당금	(5,950)	(5,867)
소 계	7,221,327	7,585,134
지급보증대출금	채권원금	727,202	652,739
이연대출부대손익	273	246
현재가치할인차금	-	(1)
소 계	727,475	652,984
예적금담보대출금	채권원금	854	836
손실충당금	(6)	(4)
소 계	848	832
기타대출채권	채권원금	3,431,371	3,911,194
이연대출부대손익	(1,799)	(2,078)
현재가치할인차금	(621)	(613)
손실충당금	(33,733)	(7,238)
소 계	3,395,218	3,901,265
합 계		26,581,677	26,823,704

(3) 당분기 중 대출채권및기타채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당 분기
당기초 기준서 제1039호	127,098
기초 이익잉여금의 조정	1,264
최초적용일 손실충당금- 기준서 제1109호	128,362
당분기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가	19,640
당분기 중 상각된 채권 중 회수한 금액	11,171
환입된 미사용 금액	(26,328)
Unwinding Effect	(6,034)
분기말잔액	126,811

(4) 전분기 중 대출채권및기타채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	전분기
기초잔액	123,095
(+)순전입액	12,686
(+)상각채권회수	15,092
(-)제각 등	(32,820)
(±)Unwinding Effect	(8,528)
분기말잔액	109,525

&cr(5) 당분기 중 대출채권및기타채권의 이연대출부대손익의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당 분기
당기초 기준서 제1039호	42,468
기초 이익잉여금의 조정	(503)
최초적용일 손실충당금- 기준서 제1109호	41,965
증가	7,014
상각(환입)	1,437
분기말잔액	50,416

(6) 전분기 중 대출채권및기타채권의 이연대출부대손익의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	전분기
기초	증가	상각(환입)	분기말
---	---	---	---	---
이연대출부대손익	33,655	6,607	1,794	42,056

(7) 당분기말 및 전기말 현재 손상되거나 연체된 대출채권의 내역은 다음과 같습니다

	(단위:백만원)

구 분(주1)	당분 기말	전기말
연체되지 않고 손상되지 않은 대출채권	27,195,988	26,233,652
연체되었으나 손상되지 않은 대출채권
30일 이내	423,497	316,299
30일 이상 60일 이내	30,106	29,954
60일 이상 90일 이내	11,360	12,166
90일 이상	25,308	24,252
소 계	490,271	382,671
손상된 대출채권	316,775	294,583
합 계	28,003,034	26,910,906

(주1)	대출채권 원금을 기준으로 분류하였습니다.

30. 기타금융자산 (금융업)&cr&cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

계정과목	구 분	당분기말	전기말
재보험자산	채권원금	638,861	580,074
보험미수금	채권원금	590,223	546,183
손실충당금	(8,163)	(8,932)
소 계	582,060	537,251
미수금	채권원금	748,157	496,219
손실충당금	(90,945)	(119,617)
소 계	657,212	376,602
미수수익	채권원금	845,694	764,302
손실충당금	(1,207)	(1,062)
소 계	844,487	763,240
예치보증금	채권원금	170,422	171,596
현재가치할인차금	(2,401)	(2,816)
손실충당금	(2,424)	(2,438)
소 계	165,597	166,342
기타	채권원금	3,109	3,059
합 계		2,891,326	2,426,568

&cr(2) 당분기말 및 전기말 현재 미수수익의 내용은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
예금이자	7,881	9,561
유가증권이자	637,683	563,317
대출채권이자	169,472	157,681
배당수익	1,853	8,182
기타수익	28,805	25,561
손실충당금	(1,207)	(1,062)
합 계	844,487	763,240

(3) 당분기 중 기타금융자산의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기
당기초 기준서 제1039호	132,049
기초 이익잉여금의 조정	-
최초적용일 손실충당금- 기준서 제1109호	132,049
순전입액(환입액)	631
상각채권 회수	11
제각 등	(29,397)
Unwinding Effect	(496)
환율변동효과	(59)
당분기말 손실충당금	102,739

&cr(4) 전분기 중 기타금융자산의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	전분기
기초잔액	132,884
순전입액(환입액)	2,006
상각채권회수	10
제각 등	(2,841)
Unwinding Effect	(13)
환율변동효과	(20)
분기말잔액	132,026

31. 파생상품 (금융업)&cr

당분기말 및 전기말 현재 파생상품 관련 현황은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	매매목적		위험회피목적
자산	부채	자산	부채
---	---	---	---	---
<통화관련>
통화선도	9,054	16,750	21,014	117,983
통화스왑(주1)	-	15,202	339,786	185,923
<지수관련>
주가지수옵션	1,298	17,793	-	-
<신용관련>
신용파생상품	10,143	4,365	-	-
<파생결합증권>
신주인수권 및 전환권	477	-	-	-
<이자율관련>
이자율스왑	2,478	39,224	-	-
<기타>
옵션 및 스왑	285,024	74,792	-	-
합 계	308,474	168,126	360,800	303,906

(주1)	연결실체는 외화채권의 환변동에 따른 미래 공정가치 및 현금흐름의 변동위험을 헷지하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 위험에 노출되는 예상 최장기간은 2027년 11월 6일까 지 입니다.

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	매매목적		위험회피목적
자산	부채	자산	부채
---	---	---	---	---
<통화관련>
통화선도	49,357	7,605	156,654	290
통화스왑(주1)	91,096	54,813	1,049,417	12,177
<지수관련>
주가지수옵션	33,124	8,038	-	-
<신용관련>
신용파생상품	27,092	9,091	-	-
<파생결합증권>
신주인수권 및 전환권	8,906	-	-	-
<이자율관련>
이자율스왑	4,049	32,893	-	-
<기타>
옵션 및 스왑	226,383	41,159	-	-
합 계	440,007	153,599	1,206,071	12,467

(주1)	연결실체는 외화채권의 환변동에 따른 미래 공정가치 및 현금흐름의 변동위험을 헷지하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 위험에 노출되는 예상 최장기간은 2027년 11월 6일까지입니다.

32. 기타자산 (금융업)&cr&cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
신계약비	2,675,365	2,865,817
선급비용	36,872	15,901
선급부가세	232	281
선급금	76,317	78,683
구상채권	24,718	21,422
기타	10,850	1,584
합 계	2,824,354	2,983,688

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 신계약비의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	개인보험			단체보험	장 기	연 금	합 계
생존	사망	생사혼합
---	---	---	---	---	---	---	---
기초금액	332,716	1,550,897	64,520	1,968	911,890	3,826	2,865,817
증가	41,741	476,116	8,081	820	427,239	664	954,661
감소	(134,635)	(554,312)	(28,097)	(692)	(425,228)	(2,149)	(1,145,113)
분기말금액	239,822	1,472,701	44,504	2,096	913,901	2,341	2,675,365

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	개인보험			단체보험	장 기	연 금	합 계
생존	사망	생사혼합
---	---	---	---	---	---	---	---
기초금액	456,917	1,603,798	99,243	1,960	929,201	6,957	3,098,076
증가	122,769	655,981	28,799	871	358,569	822	1,167,811
감소	(217,590)	(685,627)	(55,217)	(873)	(370,626)	(3,211)	(1,333,144)
분기말금액	362,096	1,574,152	72,825	1,958	917,144	4,568	2,932,743

33. 유형자산, 투자 부동산 및 무형자산 (금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산, 투자부동산 및 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

계정과목	구 분	취득원가	상각&cr누계액	손상차손&cr누계액	장부금액
유형자산	토지	823,660	-	(28,598)	795,062
건물	1,131,519	(370,001)	(18,453)	743,065
구축물	624	(289)	(54)	281
차량운반구	1,155	(1,099)	-	56
공기구비품	361,464	(303,943)	-	57,521
기타의유형자산	74,699	(47,924)	(9,331)	17,444
건설중인자산	102,147	-	-	102,147
유형자산 계		2,495,268	(723,256)	(56,436)	1,715,576
투자부동산	토지	1,417,445	-	(11,371)	1,406,074
건물	1,311,903	(362,487)	(9,397)	940,019
투자부동산 계		2,729,348	(362,487)	(20,768)	2,346,093
무형자산	영업권	276,908	-	(27,952)	248,956
개발비	262,876	(210,697)	-	52,179
회원권	33,868	-	-	33,868
기타의무형자산	260,390	(218,289)	(14,620)	27,481
무형자산 계		834,042	(428,986)	(42,572)	362,484
합 계		6,058,658	(1,514,729)	(119,776)	4,424,153

(전기말)	(단위:백만원)

계정과목	구 분	취득원가	상각&cr누계액	손상차손&cr누계액	장부금액
유형자산	토지	846,045	-	(29,399)	816,646
건물	1,156,378	(356,640)	(21,024)	778,714
구축물	589	(277)	(54)	258
차량운반구	1,337	(1,259)	-	78
공기구비품	374,392	(307,611)	-	66,781
기타의유형자산	71,966	(44,197)	(9,331)	18,438
건설중인자산	18,484	-	-	18,484
유형자산 계		2,469,191	(709,984)	(59,808)	1,699,399
투자부동산	토지	1,423,710	-	(10,570)	1,413,140
건물	1,308,625	(335,902)	(10,207)	962,516
투자부동산 계		2,732,335	(335,902)	(20,777)	2,375,656
무형자산	영업권	276,908	-	(19,732)	257,176
개발비	256,347	(198,306)	-	58,041
회원권	35,428	-	(553)	34,875
기타의무형자산	254,514	(201,917)	(14,620)	37,977
무형자산 계		823,197	(400,223)	(34,905)	388,069
합 계		6,024,723	(1,446,109)	(115,490)	4,463,124

(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산, 투자부동산 및 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

계정과목	구 분	기 초	취 득	처 분	대 체	상 각	기타(주1)	분기말
유형자산	토지	816,646	6,572	(29,936)	1,780	-	-	795,062
건물	778,714	1,959	(15,677)	(1,253)	(20,639)	(39)	743,065
구축물	258	36	-	-	(13)	-	281
차량운반구	78	21	(22)	-	(18)	(3)	56
공기구비품	66,781	14,160	(39)	837	(24,198)	(20)	57,521
기타의유형자산	18,438	2,191	(10)	758	(3,924)	(9)	17,444
건설중인자산	18,484	85,920	-	(2,235)	-	(22)	102,147
유형자산 계		1,699,399	110,859	(45,684)	(113)	(48,792)	(93)	1,715,576
투자부동산	토지	1,413,140	-	(6,061)	(1,780)	-	775	1,406,074
건물	962,516	2,197	(4,416)	4,878	(27,425)	2,269	940,019
투자부동산 계		2,375,656	2,197	(10,477)	3,098	(27,425)	3,044	2,346,093
무형자산	영업권	257,176	-	-	-	-	(8,220)	248,956
개발비	58,041	8,133	-	5,210	(13,361)	(5,844)	52,179
회원권	34,875	3	(687)	-	(3)	(320)	33,868
기타의무형자산	37,977	5,159	(3)	1,051	(16,632)	(71)	27,481
무형자산 계		388,069	13,295	(690)	6,261	(29,996)	(14,455)	362,484
합 계		4,463,124	126,351	(56,851)	9,246	(106,213)	(11,504)	4,424,153

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동 및 환율변동에 의한 증감액 등에 따른 효과를 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

계정과목	구 분	기 초	취 득	처 분	대 체	상 각	기타(주1)	분기말
유형자산	토지	822,601	127	(38,148)	40,080	-	-	824,660
건물	771,913	1,059	(3,537)	32,444	(20,574)	(51)	781,254
구축물	273	-	-	-	(11)	-	262
차량운반구	270	1	(55)	-	(122)	(3)	91
공기구비품	61,622	16,467	(72)	835	(22,102)	(50)	56,700
기타의유형자산	17,225	3,208	(40)	1,138	(3,851)	(7)	17,673
건설중인자산	85,971	71,518	-	(72,004)	-	(15)	85,470
유형자산 계		1,759,875	92,380	(41,852)	2,493	(46,660)	(126)	1,766,110
투자부동산	토지	1,571,072	-	-	(41,257)	-	(1,235)	1,528,580
건물	1,138,189	3,511	(183,605)	38,966	(26,897)	(13,158)	957,006
투자부동산 계		2,709,261	3,511	(183,605)	(2,291)	(26,897)	(14,393)	2,485,586
무형자산	영업권	257,176	-	-	-	-	(460)	256,716
개발비	45,371	13,949	-	8,160	(11,448)	108	56,140
회원권	35,858	-	(1,040)	-	(2)	(12)	34,804
기타의무형자산	53,762	5,099	-	2,614	(19,860)	(74)	41,541
무형자산 계		392,167	19,048	(1,040)	10,774	(31,310)	(438)	389,201
합 계		4,861,303	114,939	(226,497)	10,976	(104,867)	(14,957)	4,640,897

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동 및 환율변동에 의한 증감액 등에 따른 효과를 포함하고 있습니다.

&cr한편, 당분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 유형자산 및 투자부동산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 56 참조).&cr

34. 보험계약부채 (금융업) &cr &cr당분기말 및 전기말 현재 보험계약부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

계정과목	구 분	당분기말	전기말
보험료적립금	생존	25,428,621	24,823,552
사망	39,539,471	38,205,583
생사혼합	10,592,823	10,230,164
단체	642,572	655,269
장기	12,123,953	11,243,933
소 계		88,327,440	85,158,501
지급준비금	생존	499,734	495,661
사망	704,172	740,327
생사혼합	497,051	435,735
단체	33,799	35,354
IBNR	373,658	359,896
일반	299,866	248,926
자동차	167,570	167,476
장기	473,035	425,785
소 계		3,048,885	2,909,160
미경과보험료적립금	생존	1,830	1,441
사망	856	1,026
생사혼합	2	3
단체	6,956	5,070
일반	218,502	204,797
자동차	494,877	488,461
장기	19,884	15,717
소 계		742,907	716,515
보증준비금	생존	63,178	65,486
사망	1,056,331	989,799
생사혼합	1,929	756
소 계		1,121,438	1,056,041
계약자배당준비금	생존	230,042	243,042
사망	49,091	54,252
생사혼합	2,295	2,767
단체	1,321	1,620
장기	12,664	13,268
소 계		295,413	314,949
계약자이익배당준비금		71,104	40,843
손실보전준비금		26,604	26,038
합 계		93,633,791	90,222,047

35. 보험계약부채 및 투자계약부채 (금융업) &cr

당분기말 및 전기말 현재 보험계약부채와 투자계약부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분		당분기말	전기말
일반계정	보험계약부채	93,633,791	90,222,047
특별계정	보험계약부채	16,592,143	16,905,277
투자계약부채	5,147,658	5,180,748
특별계정 계	21,739,801	22,086,025
합 계		115,373,592	112,308,072

&cr

36. 계약자지분조정 (금융업)&cr

당분기말 및 전기말 현재 계약자지분조정의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

과 목	당분기말	전기말
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	120,992	-
매도가능금융자산평가이익	-	138,810
만기보유금융자산평가이익	-	447,078
유형자산재평가이익(주1)	107,189	115,561
합 계	228,181	701,449

(주1)	유형자산재평가이익은 한국채택국제회계기준 도입일 간주원가를 이용하여 재평가한 유형자산재평가손익을 계약자비율에 따라 배분한 금액입니다.

37. 예수부채 (금융업)&cr &cr당분기말 및 전기말 현재 예수부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말&cr이자율(%)	당분기말	전기말
보통예금	0.10	2,870	4,060
정기예금	1.00 ~ 5.00	601,554	544,337
정기적금	1.50 ~ 11.50	22,470	25,340
투자자예수금	-	509,733	631,975
수입담보금	-	19,292	36,698
기타	0.00 ~ 10.00	1,806	1,450
합 계		1,157,725	1,243,860

&cr&cr38. 특별계정 (금융업)&cr&cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 특별계정자산과 특별계정부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

과 목	당분기말	전기말
상계전 특별계정자산	22,125,818	22,599,362
상계전 특별계정미지급금	(230,930)	(948,701)
상계후 특별계정자산	21,894,888	21,650,661
상계전 특별계정부채	22,106,531	22,605,905
상계전 특별계정미수금	(459,497)	(793,790)
상계후 특별계정부채	21,647,034	21,812,115
특별계정기타포괄손익누계액	19,287	(6,543)

(2) 당분기말 및 전기말 현재 특별계정 재무상태표는 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

과 목	당분기말	전기말
<자 산>
I. 현금및예치금	377,825	331,839
II. 유가증권	19,468,589	19,530,050
III. 대출채권	1,562,044	1,300,978
IV. 기타자산	717,360	1,436,495
자산총계	22,125,818	22,599,362
<부 채>
I. 기타부채	366,730	519,880
II. 보험계약부채	16,592,143	16,905,277
III. 투자계약부채	5,147,658	5,180,748
부채총계	22,106,531	22,605,905
<기타포괄손익누계액>	19,287	(6,543)
부채 및 기타포괄손익누계액	22,125,818	22,599,362

(3) 당분기 및 전분기의 특별계정 손익계산서는 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

과 목	당분기		전분기
원리금보장형	실적배당형	원리금보장형	실적배당형
---	---	---	---	---
<수 익>
보험료수익	-	1,914,123	-	2,048,009
이자수익	89,545	237,188	88,169	194,434
유가증권평가 및 거래이익	17,315	394,515	13,670	877,261
파생상품평가 및 거래이익	9,383	127,251	82,765	347,643
외환차익	23,632	2,892	59	1,622
기타수익	10,558	65,935	5,282	29,984
합 계	150,433	2,741,904	189,945	3,498,953
<비 용>
계약자적립금전입(환입)액	61,021	(303,448)	62,969	996,560
지급보험금	13,679	1,330,292	8,374	1,370,527
특별계정운용수수료	33,475	791,013	32,223	686,724
지급수수료	84	21,836	51	19,810
세금과공과	161	10,770	-	7,606
유가증권평가 및 거래손실	7,498	604,299	2,634	246,740
파생상품평가 및 거래손실	32,411	210,779	41,523	124,871
외환차손	1,865	1,875	41,989	2,961
기타비용	239	74,488	182	43,154
합 계	150,433	2,741,904	189,945	3,498,953

&cr실적배당형 특별계정의 수익과 비용은 일반계정 포괄손익계산서에 표시하지 않으며,원리금보장형 특별계정의 수익과 비용은 특별계정수익과 특별계정비용의 과목으로 하여 총액으로 일반계정 포괄손익계산서 상 금융업수익 및 원가에 계상하고 있습니다.

&cr (4) 당분기말 현재 상기 특별계정자산 중 지분증권 163,483 백만원(전기말: 149,646백만원)과 채무증권 358,775 백만원(전기말: 110,057백만원) 이 특별계정 파생상품 거래와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 56참조).&cr

39. 순확정급여부채 (금융업)&cr&cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	509,977	508,310
사외적립자산의 공정가치	(337,927)	(354,921)
순확정급여부채	172,050	153,389

(2) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
당기근무원가	10,043	39,832	13,851	42,348
순이자원가	719	2,188	986	3,087
종업원급여에 포함된 총 비용(주1)	10,762	42,020	14,837	45,435

(주1)	전액 매출원가에 포함되어 있습니다.

40. 충당부채 (금융업)&cr

당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	복구충당부채	미사용한도&cr충당부채	기타충당부채	합 계
기초	16,999	18	32,861	49,878
전입	782	-	6,541	7,323
사용액	(651)	-	(232)	(883)
환입	(34)	(128)	(59)	(221)
기타	311	217	(537)	(9)
분기말	17,407	107	38,574	56,088

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	복구충당부채	미사용한도&cr충당부채	기타충당부채	합 계
기초	17,011	241	37,943	55,195
전입	702	-	6,269	6,971
사용액	(1,022)	(1)	(331)	(1,354)
환입	(15)	(219)	-	(234)
기타	898	-	(460)	438
분기말	17,574	21	43,421	61,016

41. 기타금융부채(금융업)&cr&cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
보험미지급금	501,533	444,162
미지급금	811,560	501,882
미지급비용	326,904	388,746
임대보증금	97,415	137,077
차입금및사채	4,014,799	3,668,745
당기손익-공정가치측정금융부채	1,745,235	1,214,882
미지급배당금	245	-
기타	242,799	108,042
합 계	7,740,490	6,463,536

(2) 당분기말 및 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

종 류	차입처	당분기말 이자율(%)	당분기말	전기말
환매조건부채권매도	한국증권금융㈜ 등	0.10~3.50	2,396,633	2,380,519
증권금융차입금	한국증권금융㈜	1.80~1.85	457,660	434,784
기업어음	하이투자증권 등	1.85~2.30	185,000	105,000
전자단기사채	우리종합금융㈜ 등	1.85~2.35	504,244	277,398
담보부대출	삼성화재보험 외 2개 금융기관	3.05~3.80	120,776	118,649
유동화기업어음	농협은행	1.85	22,954	25,000
합 계			3,687,267	3,341,350

한편, 연결실체는 상기 차입금에 대하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다(주석 56 참조).&cr

(3) 당분기말 현재 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상 5년 미만	5년 이상	합 계
차입금 상환예정액	3,585,253	102,014	-	3,687,267

&cr(4) 당분기말 및 전기말 현재 사채 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

회사	종목	발행일	상환일	당분기말&cr이자율(%)	당분기말	전기말
한화손해보험㈜	제7차 공모 무보증후순위사채	2012.06.28	2019.06.28	5.80	90,000	90,000
한화손해보험㈜	제8차 공모 무보증후순위사채	2016.06.07	2023.06.07	4.35	128,000	128,000
한화투자증권㈜	무기명이권부무보증후순위사채(23-1회)	2013.04.09	2018.10.09	4.16	50,000	50,000
한화투자증권㈜	무기명이권부무보증후순위사채(23-2회)	2013.04.09	2020.04.09	4.56	20,000	20,000
한화투자증권㈜	무기명이권부무보증후순위사채(24회)	2015.12.10	2021.12.10	5.00	40,000	40,000
액면가액 합계					328,000	328,000
사채할인발행차금					(468)	(605)
사채 장부금액					327,532	327,395

&cr

42. 기타부채(금융업)&cr&cr당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
부가세예수금	3,103	2,249
선수금	12,245	17,668
선수수익	9,548	9,044
선수보험료	105,273	126,852
기타	36,984	25,249
합 계	167,153	181,062

43. 자본금 및 자본잉여금&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	수권주식수	발행주식수	액면가액	당분기말	전기말
보통주	200,000,000주	74,958,735주	5,000원	374,794	374,794
제1우선주(한화우)(주1)	479,294주	5,000원	2,396	2,396
제3우선주(한화3우B)(주2)	22,472,000주	5,000원	112,360	112,360
합 계				489,550	489,550

(주1)	이익배당에 있어 비누적적이고 현금배당에 있어서만 다른 보통주보다 액면금액 기준으로 연 1% 추가배당을 받도록 되어있는 우선주입니다.
(주2)	연결실체는 2016년 10월 의결권 없는 기명식 우선주 22,472,000주를 유상증자 하였습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	342,536	342,536
재평가적립금	104,181	62,898
기타자본잉여금	51,356	141,720
합 계	498,073	547,154

&cr44. 자본조정&cr

당분기말 및 전기말 현재 자본조정 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
자기주식(주1)	(20,751)	(20,751)
기타자본조정	57,398	59,046
합 계	36,647	38,295

(주1)	당분기말 및 전기말 현재 자기주식수는 5,880,000주로 변동이 없으며, 자기주식은 상법에 의하여 의결권이 제한되어 있습니다.

45. 기타포괄손익누계액&cr

당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
매도가능금융자산평가손익	-	(66,466)
만기보유금융자산평가손익	-	326,336
공정가치측정채무상품평가손익	2,761	-
공정가치측정지분상품평가손익	(298,550)	-
매도파생결합증권평가손익	90	-
관계기업에 대한 지분법자본변동	(28,051)	(30,987)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	33,462	23,090
해외사업환산손익	(173,909)	(146,243)
특별계정기타포괄손익	5,535	(4,533)
당기손익조정액(Overlay Adjustment)	25,967	-
합 계	(432,695)	101,197

&cr

46. 이익잉여금&cr&cr당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
법정적립금(주1)	53,000	47,300
임의적립금	1,231,134	1,244,467
미처분이익잉여금	2,433,453	2,073,329
합 계	3,717,587	3,365,096

(주1)	대한민국 상법상의 규정에 따라, 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

47. 매출액&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 비금융업의 매출액 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
제품매출	2,541,419	7,131,591	2,492,942	7,313,472
상품매출	1,753,133	4,999,014	1,407,735	4,408,146
공사수익	1,052,387	2,983,351	896,232	2,912,761
용역 및 기타수익	510,632	1,531,406	481,869	1,628,384
합 계	5,857,571	16,645,362	5,278,778	16,262,763

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 금융업의 매출액 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분		당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---	---
보험료수익	생존보험	548,724	1,640,921	557,824	1,752,500
사망보험	1,356,084	4,049,730	1,352,627	4,046,039
생사혼합보험	425,810	1,252,789	444,724	1,470,386
일반	101,308	332,444	97,313	316,379
자동차	201,889	620,527	215,170	629,857
장기	1,082,841	3,190,332	1,009,938	2,968,786
단체보험	21,025	77,161	21,953	78,468
소 계	3,737,681	11,163,904	3,699,549	11,262,415
재보험수익		292,186	914,923	271,041	725,127
기타수익	수수료수익	64,622	229,011	60,626	208,263
이자수익	828,481	2,457,951	798,425	2,379,750
투자영업수익	496,211	3,092,209	1,245,239	4,501,711
기타금융업수익	367,470	1,212,985	311,846	996,081
기타	32,803	98,222	29,958	90,868
소 계	1,789,587	7,090,378	2,446,094	8,176,673
당기손익조정액(Overlay Adjustment)		(53,655)	(58,635)	-	-
합 계		5,765,799	19,110,570	6,416,684	20,164,215

48. 매출원가&cr

(1) 당분기 및 전분기 중 비금융업의 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
제품매출원가	2,396,953	6,652,909	2,066,956	6,202,038
상품매출원가	1,338,095	3,652,439	1,113,142	3,410,787
공사원가	873,230	2,479,131	997,099	2,798,086
용역 및 기타원가	434,934	1,281,180	442,721	1,461,413
합 계	5,043,212	14,065,659	4,619,918	13,872,324

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 금융업의 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
지급보험금	2,677,195	8,316,064	2,550,840	7,376,698
사업비	427,557	1,264,637	352,905	1,028,541
책임준비금전입액	1,182,430	3,352,007	1,306,077	4,023,687
기타	1,239,906	5,545,127	1,934,353	6,700,496
당기손익조정액(Overlay Adjustment)	(106,057)	(298,951)	-	-
합 계	5,421,031	18,178,884	6,144,175	19,129,422

&cr(3) 당분기 및 전분기 중 금융업에서 발생한 지급보험금 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
보험금비용	881,476	2,722,472	846,310	2,350,684
환급금비용	1,785,835	5,561,265	1,694,903	4,999,379
배당금비용	9,884	32,327	9,627	26,635
합 계	2,677,195	8,316,064	2,550,840	7,376,698

49. 판매비와관리비&cr&cr당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
급여	166,249	465,391	149,341	459,527
대손상각비	18,725	25,668	2,840	3,615
운반비 및 보관비	55,059	164,830	63,124	187,229
지급수수료	57,438	195,096	55,803	113,858
임차료	13,298	43,012	15,865	55,415
감가상각비(주1)	25,804	76,689	24,610	80,837
무형자산상각비	21,221	54,814	13,772	41,698
복리후생비	22,562	68,621	22,386	64,354
퇴직급여	17,602	54,523	16,907	54,684
판매수수료	4,989	23,308	6,137	26,358
광고선전비	18,317	57,830	19,629	55,863
세금과공과	9,862	42,852	9,818	39,801
접대비	5,032	14,686	3,179	10,791
여비교통비	10,868	31,763	9,641	28,334
외주용역비	14,928	48,447	8,329	30,669
해외지사유지비	1,029	3,396	1,376	4,095
보험료	6,727	12,589	6,235	12,003
기타	99,439	308,199	114,056	345,708
합 계	569,149	1,691,714	543,048	1,614,839

(주1)	감가상각비는 투자부동산감가상각비가 포함된 금액입니다.

50. 비용의 성격별 분류 &cr

당분기 및 전분기 중 성격별 비용의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
재고자산 변동(주1)	2,071	(1,384,198)	(161,860)	(232,520)
원재료와 저장품의 사용액	1,123,795	5,416,310	2,728,657	6,099,654
상품매입	1,332,862	3,874,447	1,086,056	3,427,350
종업원급여(주2)	754,763	2,114,730	776,992	2,133,939
복리후생비	145,909	397,431	136,049	372,829
임차료	57,714	182,310	76,621	217,632
감가상각비(주3)	201,681	590,127	194,477	581,832
무형자산상각비	41,604	111,679	31,852	97,179
세금과공과	67,624	253,550	75,921	248,596
연구비	117,938	251,940	87,507	214,612
책임준비금전입액	1,182,429	3,352,006	1,306,077	4,023,687
환급금비용	1,785,835	5,561,265	1,694,903	4,999,379
기타비용	4,325,223	13,513,611	3,273,889	12,432,416
합 계(주4)	11,139,448	34,235,208	11,307,141	34,616,585

(주1)	원재료와 저장품의 변동은 재고자산 변동에서 제외되었습니다.
(주2)	종업원급여는 퇴직급여가 포함된 금액입니다.
(주3)	감가상각비는 투자부동산감가상각비가 포함된 금액입니다.
(주4)	해당 금액은 당기손익조정액(Overlay Adjustment) 차감하기 전 금액입니다.

51. 기타수익 및 기타비용&cr

(1) 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외환차익 및 외화환산이익	108,860	302,400	78,141	389,886
파생상품거래이익	16,905	51,132	6,925	45,368
파생상품평가이익	(15,019)	35,252	1,319	8,313
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(3,268)	3,825	-	-
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	80	-	-
기타	3,935	257,559	51,200	192,507
합 계	111,413	650,248	137,585	636,074

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외환차손 및 외화환산손실	154,429	397,664	62,218	352,156
파생상품거래손실	29,649	59,177	12,055	35,528
파생상품평가손실	(28,571)	15,988	2,766	31,562
지급수수료	3,554	10,973	4,060	8,567
관계기업투자주식처분손실	1,011	17,962	1,010	1,029
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	626	2,552	-	-
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	1	13	-	-
기타	195,721	331,551	126,061	237,643
합 계	356,420	835,880	208,170	666,485

52. 금융수익 및 금융비용&cr

(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	당분기
3개월	누적
---	---	---
금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
상각후원가측정금융자산 등	695	2,991
금융수익-기타
현금및현금성자산 및 예적금 등	10,058	23,070
상각후원가측정금융자산 등	1,204	2,774
기타	852	14,211
배당금수익	818	3,095
합 계	13,627	46,141

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	전분기
3개월	누적
---	---	---
이자수익
현금및현금성자산	5,554	19,235
대여금및수취채권	1,692	4,257
기타	1,038	2,934
배당금수익	892	7,100
합 계	9,176	33,526

(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr가. 금융비용(이자비용)

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자비용
차입금및사채	89,124	266,377	89,819	270,910
기타	10,310	34,374	12,247	38,057
총 이자비용	99,434	300,751	102,066	308,967
차감: 자본화 된 차입원가(주1)	(4,515)	(14,312)	(4,215)	(16,591)
차감 후 이자비용	94,919	286,439	97,851	292,376

(주1)	당분기 중 적격자산에 대해 자본화된 차입원가이며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화차입이자율 은 2.31 ~ 5.50% (전분기 : 1.49 ~ 5.50 %) 입 니다.

&cr 나. 금융비용(금융부채상각비용)

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
금융부채상각비용	5,731	16,876	6,093	22,283

&cr&cr53. 법인세비용&cr&cr 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 및 전분기의 예상평균연간법인세율은 각각 32.9% 및 26.4% 를 적 용하였습니다. &cr

54. 주당이익&cr&cr(1) 보통주 및 제1우선주에 귀속되는 분기순이익은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
분기순이익	173,067	606,206	36,620	523,341
제3우선주 배당금	(3,343)	(10,028)	(3,629)	(10,888)
보통주 및 제1우선주에 귀속되는 순이익	169,724	596,178	32,991	512,453

(2) 당분기 및 전분기의 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	보통주		우선주(주2)
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
지배기업주주귀속 분기순이익	168,531	592,046	1,193	4,132
가중평균유통주식수	69,078,735주	69,078,735주	479,294주	479,294주
기본주당이익(주1)	2,440원	8,571원	2,490원	8,621원

(주1)	당분기의 기본주당계속영업이익은 기본주당이익과 동일합니다.
(주2)	1997년 개정 이전의 구 상법에 따라 발행된 우선주로서, 동 우선주는 배당의 지급이나 잔여재산 분배시 일반보통주와 지급순위가 동일합니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	보통주		우선주(주2)
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
지배기업주주귀속 분기순이익	32,740	508,898	251	3,555
가중평균유통주식수	69,078,735주	69,078,735주	479,294주	479,294주
기본주당이익(주1)	474원	7,367원	524원	7,417원

(주1)	전분기의 기본주당계속영업이익은 기본주당이익과 동일합니다.
(주2)	1997년 개정 이전의 구 상법에 따라 발행된 우선주로서, 동 우선주는 배당의 지급이나 잔여재산 분배시 일반보통주와 지급순위가 동일합니다.

&cr (3) 당분기 및 전분기 중 유통주식수의 변동이 없으므로 각 기간의 가중평균유통주식수는 각 기간 기초시점의 유통주식수와 동일합니다.&cr&cr(4) 당분기 및 전분기 중 잠재적보통주가 없으므로 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.&cr

&cr 55. 특수관계자와의 거래&cr

(1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
관계기업및공동기업	여천NCC㈜, 한화종합화학㈜, 한화큐셀코리아㈜,&crBio Green Technology Sdn Bhd., Gulf Advanced Cables Insulation Company 등
대규모기업집단계열회사 등(주1)	에이치솔루션㈜(구,한화에스엔씨㈜), 한화에너지㈜, 한화토탈㈜ 등

(주1)	동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 에 대한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	회사명	채권			채무
매출채권	기타채권	대여금(주2)	매입채무	기타채무	차입금
---	---	---	---	---	---	---	---
관계기업&cr및&cr공동기업	갤러리아포레㈜(주1)	46,287	-	3,500	-	-	-
여천 NCC㈜	24,279	3,831	-	317,641	61,062	-
제주해양과학관㈜	2,199	-	-	-	122	-
울산하버브릿지㈜	-	-	-	-	133	-
원주그린㈜	2,634	-	-	-	-	-
한화종합화학㈜	1,946	44	-	3,853	64,974	-
한화큐셀코리아㈜	60,653	78,595	-	428,506	942	-
㈜서머텍코리아	13	-	-	2,337	4,482	-
㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	-	-	27,114	-	17,620	-
Arabia One For Clean Energy Investments PSC	-	-	637	-	-	-
Bio Green Technology Sdn Bhd.	-	442	614	91	-	-
Gulf Advanced Cables Insulation Company	-	625	15,578	-	-	-
International Polymers Company	-	1,796	-	29,529	3	-
Saudi Specialized Products Company	441	191	13,831	-	-	-
기타	271	1,043	275,290	49	2,000	3,029
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	㈜태경화성	735	-	-	-	106	-
한화에너지㈜	1,887	1,409	-	14,300	6,567	-
한화에스앤씨㈜	-	-	-	-	-	-
한화토탈㈜	25,700	25,339	-	15,604	183,582	-
Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.	37,179	30	-	18,188	37	-
Q Solar A G.K.	-	-	-	-	368	-
㈜에스아이티	35	-	-	2,230	104	-
Daiichi Q Solar G.K.	14,000	-	-	-	-	-
Hanwha Energy Corporation Japan	-	50	16,680	-	2	-
기타	5,563	19	-	74	4,112	-
합 계		223,822	113,414	353,244	832,402	346,216	3,029

(주1)	당분기말 현재 공사미수금 전액에 대해 손실충당금을 설정하였습니다.
(주2)	대여금에 대한 미수수익이 포함되어 있습니다.

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	회사명	채권			채무
매출채권	기타채권	대여금(주2)	매입채무	기타채무	차입금
---	---	---	---	---	---	---	---
관계기업&cr및&cr공동기업	갤러리아포레㈜(주1)	46,287	-	-	-	-	-
여천 NCC㈜	6,216	1,695	-	332,023	30,694	-
제주해양과학관㈜	2,185	-	-	-	99	-
울산하버브릿지㈜	7,758	-	-	-	1,419	-
원주그린㈜	2,457	302	-	-	-	-
한화종합화학㈜	1,135	155	-	2,475	24,690	1,520
한화큐셀코리아㈜	107,196	15,429	-	209,529	13,022	-
㈜서머텍코리아	15	11	-	3,139	4,771	-
㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	-	3,329	12,941	-	-	-
Bio Green Technology Sdn Bhd.	-	628	569	96	-	-
Gulf Advanced Cables Insulation Company	-	470	14,775	-	-	-
International Polymers Company	-	1,361	9,487	32,796	-	-
Saudi Specialized Products Company	291	249	10,418	-	-	-
Arabia One For Clean Energy Investments PSC	-	661	874	-	-	-
기타	120	812	286,921	89	2,235	-
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	㈜태경화성	2,222	-	-	-	766	-
한화에너지㈜	8,406	35	-	15,504	18,619	-
한화에스앤씨㈜	295	688	-	12,275	40,316	-
한화토탈㈜	17,670	10,021	-	11,067	192,312	-
Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.	79,901	4	-	-	140	-
Q Solar A G.K.	-	-	-	-	31,287	-
㈜에스아이티	3	177	-	3,916	-	-
기타	130	22	3,831	451	1,041	-
합 계		282,287	36,049	339,816	623,360	361,411	1,520

(주1)	전기말 현재 공사미수금 전액에 대해 손실충당금을 설정하였습니다.
(주2)	대여금에 대한 미수수익이 포함되어 있습니다.

(3) 당 분기 및 전 분기 중 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자 와 의 거래내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	회사명	매출 등			매입 등
매출	기타수익	고정자산 처분	매입	기타비용
---	---	---	---	---	---	---
관계기업&cr및&cr공동기업	경주엔바이로㈜	849	-	-	-	-
여천 NCC㈜	165,882	19	-	1,339,061	891
울산하버브릿지㈜	9,507	-	-	846	163
제주해양과학관㈜	2,235	-	-	7	-
한화종합화학㈜	10,987	1	-	23,647	1,278
한화큐셀코리아㈜	280,404	11	-	743,374	-
㈜서머텍코리아	135	1,252	-	16,073	7
㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	64,282	-	-	-	-
Bio Green Technology Sdn Bhd.	-	24	-	685	-
International Polymers Company	-	-	-	110,689	3
기타	15,790	6,896	-	7,322	1
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	㈜태경화성	42,239	-	-	10	-
한화에너지㈜	32,666	2	314	128,732	783
에이치솔루션㈜(구, 한화에스엔씨㈜)	164	5	-	11	-
한화에스앤씨㈜(주1)	5,592	8	-	71,276	79,353
한화토탈㈜	350,777	11	-	223,629	63
Daiichi Q Solar G.K.	13,143	-	-	-	-
Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.	36,465	166	-	27,784	516
TRI ENERGY GLOBAL PTE. LTD.	221	-	-	-	-
기타	45,075	287	-	6,479	1,740
합 계		1,076,413	8,682	314	2,699,625	84,798

(주1)	한화에스앤씨(주)는 8월 1일자로 한화시스템(주)에 흡수합병되어 1월1일 부터 7월 31일 까지의 거래내역을 작성하였습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	회사명	매출 등			매입 등
매출	기타수익	고정자산 처분	매입	기타비용
---	---	---	---	---	---	---
관계기업&cr및&cr공동기업	경주엔바이로㈜	705	-	-	-	-
여천 NCC㈜	229,716	-	-	1,110,101	403
울산하버브릿지㈜	83	-	-	-	-
제주해양과학관㈜	8,972	-	-	987	168
한화종합화학㈜	8,072	1	-	18,955	1,033
한화큐셀코리아㈜	493,837	294	20,711	536,276	2,059
㈜서머텍코리아	109	1,109	-	13,300	4
㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	43,064	-	-	-	-
Bio Green Technology Sdn Bhd.	-	21	-	6,770	-
International Polymers Company	-	226	-	117,782	-
Arabia One For Clean Energy Investments PSC	2,362	-	-	-	-
기타	16,763	8,322	-	6,990	-
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	㈜태경화성	44,442	-	-	6	-
한화토탈㈜	128,019	5	-	138,163	77
한화에너지㈜	66,934	21	-	116,411	75
에이치솔루션㈜(구, 한화에스엔씨㈜)	5,375	7	-	101,731	90,217
Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.	40,093	1,023	-	263	506
TRI ENERGY GLOBAL PTE. LTD.	19,499	-	-	-	-
기타	2,247	450	-	8,502	1,807
합 계		1,110,292	11,479	20,711	2,176,237	96,349

(4) 당분기 및 전 분기 중 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자 에 대한 대여 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	회사명	기 초	증 가	감 소	기 타(주1)	분 기 말
관계기업 및&cr공동기업	Gulf Advanced Cables Insulation Company	14,775	-	-	803	15,578
International Polymers Company	9,487	-	(8,260)	(1,227)	-
Saudi Specialized Products Company	10,418	2,782	-	631	13,831
Crystal Solar Inc.	1,802	-	-	217	2,019
Bio Green Technology Sdn Bhd.	569	25	-	21	615
갤러리아포레㈜	-	6,700	(3,200)	-	3,500
Hanwha Energy Corporation Japan	-	16,680	-	-	16,680
기타	298,934	-	(12,038)	14,125	301,021
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	Primo Gunes Enerjisi A.S.	3,831	-	(2,447)	(1,384)	-

(주1)	기타금액은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	회사명	기 초	증 가	감 소	기 타(주1)	분 기 말
관계기업 및&cr공동기업	Bio Green Technology Sdn Bhd.	805	19	(142)	(41)	641
Gulf Advanced Cables Insulation Company	24,007	-	(6,026)	(2,248)	15,733
International Polymers Company	10,383	-	-	(306)	10,077
Saudi Specialized Products Company	9,513	1,897	-	(317)	11,093
Crystal Solar Inc.	1,849	-	-	36	1,885
울산하버브릿지㈜	-	25,164	(25,164)	-	-
기타	300,204	52,968	(50,702)	(612)	301,858
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	Hanwha Q CELLS USA Corp.	20,144	-	(1,158)	(1,289)	17,697
Primo Gunes Enerjisi A.S.	3,728	-	-	(54)	3,674
HW SOLAR POWER 2 G.K.	-	5,143	(5,143)	-	-

(주1)	기타금액은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(5) 당분기 및 전분기 중 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자 에 대한 차입 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	회사명	기 초	증 가	감 소	기 타	기 말
관계기업 및&cr공동기업	한화종합화학 주식회사	1,520	79,226	(80,746)	-	-
한화수성기업인수목적	-	1,010	-	-	1,010
한화에이스기업인수목적3호	-	1,011	-	-	1,011
한화에이스기업인수목적4호	-	1,008	-	-	1,008

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	회사명	기 초	증 가	감 소	기 타(주1)	분 기 말
관계기업 및&cr공동기업	한화엠지아이기업인수목적	1,529	1,533	(3,062)	-	-
한화에이씨피씨기업인수목적	2,000	4,000	(6,000)	-	-
대규모 기업집단&cr계열회사 등	Primo Gunes Enerjisi A.S.	85	-	-	(5)	80

(주1)	기타금액은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

&cr (6) 당분기 및 전분 기 중 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자 에 대한 지분거래 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	거래내역	회사명	금 액
관계기업&cr및&cr공동기업	증자	P&W NGPF Manufacturing Company Singapore PTE. LTD.	4,492
㈜대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	78,063
케이디비아시아 사모투자합자회사	845
HANWHA KALYON GUNES TEKNOLOJILERI URETIM ANONIM SIRKETI	26,008
감자	서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드	1,152
2011KIF-한화IT전문투자조합	2,400
제일호과학기술사모투자전문회사	2,159
코에프씨교보한화그로쓰챔프2010의6호사모투자전문회사	500
투자지분 매도	7000 Hawaii KAI LLC	35,934

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	거래내역	회 사 명	금 액
관계기업 및 &cr공동기업	증자	P&W NGPF Manufacturing Company Singapore PTE. LTD.	9,255
경기동서순환도로㈜	2,300
Gulf Advanced Cables Insulation Company	7,197
Sino Korea Life Insurance Co., Ltd.(China)	40,900
케이디비아시아 사모투자합자회사	340
감자	코에프씨교보한화그로쓰챔프2010의6호사모투자전문회사	1,125
서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드	1,296
투자지분 매도	09-4한화벤처투자조합	1,238

( 7) 당분기말 현재 연결실 체가 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 에게제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

	(원화단위:백만원, 외 화단위: 천USD, 천JPY)

구 분	피보증인	지급보증액		지급보증용도
관계기업&cr및 &cr공동기업	Gulf Advanced Cables Insulation Company	USD	8,400	금융기관차입
International Polymers Company	USD	26,667
Saudi Specialized Products Company	USD	4,347
Burdur Enerji A.S.	USD	40,000
서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드	KRW	462	계약이행보증
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	HW SOLAR POWER 1 G.K.	JPY	368,999	금융기관차입
HW SOLAR POWER 4 G.K.	JPY	630,001
HW SOLAR POWER 5 G.K.	JPY	166,667	Facility Leasing&cr(태양광발전설비)
HW SOLAR POWER 7 G.K.	JPY	210,290
HW SOLAR POWER 9 G.K.	JPY	327,922
HW SOLAR POWER 10 G.K.	JPY	230,554
HW SOLAR POWER 13 G.K.	JPY	112,349
임직원	KRW	24,898	주택자금대출

(8) 당 분기 말 현재 연결실체가 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 의 자금조달 등을 위하여 제공한 담보제공자산은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	회사명	담보제공자산	장부가액	담보한도액	제공처
관계기업&cr및 &cr공동기업	경주엔바이로㈜	주식	5,044	27,300	농협은행
경북에코에듀㈜	주식	362	49,598	한국비티엘인프라투융자회사
울산하버브릿지㈜	주식	4,046	351,000	국민은행 등
원주그린㈜	주식	896	54,860	농협은행 등
제주해양과학관㈜	주식	349	148,745	제주해양과학관사모특별자산신탁1호, 농협은행

&cr(9) 당 분기 말 현재 연결실체 가 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 에게제공하고 있는 대출원리금에 대한 자금보충약정의 내역은 다음과 같습 니다.

	(원화단위:백만원, 외화단위:천EUR)

구 분		사업유형	자금보충금액
관계기업&cr및&cr공동기업	경주엔바이로㈜	SOC 사업	KRW	6,050
원주그린㈜	SOC 사업	KRW	9,400
제주해양과학관㈜	SOC 사업	KRW	55,686
한화큐셀코리아㈜	진천 및 음성 모듈공장 건설	KRW	235,600
한화큐셀코리아㈜	포르투갈 태양광발전소 운영 및 모듈공급	EUR	19,631

&cr상기 자금보충약정과 관련하여 추가적인 손실이 발생할 수 있으나, 그 가능성이 높지아니하여 당분기말 연결재무제표에는 이러한 영향을 반영하지 아니하였습니다.&cr

(10) 당분기말 현재 연결실체는 아래 특수관계자의 SOC사업과 관련하여 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생하는 경우 해지시지급금 또는 매수가액으로 대출원리금을 상환하기에 부족한 금액에 대하여 자금을 제공하여야 하는 약정이 있습니다.

구 분		사업유형
관계기업&cr및&cr공동기업	경주엔바이로㈜	SOC사업
경북에코에듀㈜	SOC사업
원주그린㈜	SOC사업
울산하버브릿지㈜	SOC사업
제주해양과학관㈜	SOC사업

(11) 당 분기 및 전분기 중 연결실체가 주요 경영진에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당 분기	전 분기
단기급여	85,515	72,545
퇴직급여	19,254	16,565
기타장기급여	47	61

&cr

56. 우발부채 및 약정사항 &cr

(1) 금융기관 차입약정

(당분기말)	(원화단위:백만원, 외화단위:천)

구 분	당 분기 말
당좌차월	KRW	666,735
USD	136,000
EUR	7,000
CNY	77,000
THB	30,000
수입관련 Usance	USD	736,540
JPY	1,450,000
수출관련 D/A, D/P, Local 및 무역어음 등	KRW	173,500
USD	378,200
THB	70,000
기타 차입한도	KRW	5,319,153
USD	1,529,771
EUR	47,000
JPY	7,314,933
CNY	2,896,500
THB	90,000
CZK	1,182,890
MYR	594,012
VND	134,400
MXN	94,060

(2) 연결실체는 당분기말 현재 장ㆍ단기채무, 어음할인약정 및 계약이행보증 등과 관련하여 백지어음 14매, 백지수표 25매, 기타어음 25매(72,592백만원), 기타수표 1매(3,000백만원)를 담보로 제공하고 있습니다.

(3) 타인에게 제공한 보증내역

	(단위:백만원)

제공받은 자	보증내역	통화	보증금액
분양계약 관련 수분양자	대출금 연대보증	KRW	1,548,339
각 사업장 시행사	시행사의 분양보증	KRW	1,915,653
각 민자사업장 주무관청	이행보증	KRW	6,564
우리은행 등	신용보강	KRW	754,926
서울보증보험	하자보증	KRW	80
한국항공우주산업㈜	계약이행보증	KRW	16,926
엘아이지넥스원㈜	계약이행보증	KRW	38
Sungrow Deutschland GmbH	지급보증	USD	598
국민은행 등	지급보증	KRW	83,548
신한은행 등	지급보증	USD	60,000
Europower Enerji ve Otomasyon Tek.San Tic. A.S.; Turkey	지급보증	USD	621
SMA Solar Technology AG, Germany	지급보증	USD	258

( 주 1)	당분기말 현재 신용위험의 최대 노출금액은 제공된 최대보증금액과 동일합니다.
(주2)	당분기말 현재 연결실체는 특수관계자를 위하여 금융보증 등을 제공하고 있습니다(주석 55 참조) .

&cr연결실체는 상기 타인에게 제공한 보증내역 이외에 "사회간접시설에대한민간투자법"에 의한 민자사업, 수처리환경사업 등을 위하여 출자한 상주영천고속도로㈜ 등 51개피투자회사를 위하여, 당분기말 현재 연결실체의 유가증권 95,164백만원을 동 피투자회사들의 대주단에 질권으로 제공하고 있습니다. 또한, 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 관계기업투자주식 등을 담보로 제공하고 있습니다(주석 55 참조).&cr

(4) PF 관련 연결실체가 제공한 신용보강 내역 &cr &cr가. 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 시행사의 차입을 위하여 제공한 신용보강 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

PF유형	당분기말		전기말
보증잔액	대출잔액	보증잔액	대출잔액
ABCP	40,000	40,000	78,990	72,300
전단채	423,000	351,500	417,500	346,000
기타 PF Loan	291,296	244,600	497,249	411,449
합 계	754,296	636,100	993,739	829,749

나. 당 분기 말 현재 연결실체의 프로젝트 관련 시행사의 대출내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

발 주 처	금융기관	PF 잔액	보증내역	대출기간	진행상황	비고
㈜클라쎄빌	한국투자증권 외 2곳	Loan: 32,181	연대보증	2016.06.01~2019.06.02	준공	차환
전단채: 80.000	2017.11.10~2018.11.09
갤러리아포레㈜	KB증권	전단채: 10,000	연대보증	2018.08.23~2018.11.23	준공	차환
㈜메타디엔디	KDB캐피탈 외 2곳	Loan: 40,000	연대보증	2017.10.31~2019.11.02	착공	신규
㈜우림문화사	유진투자증권	ABCP: 40,000	채무인수	2018.08.02~2019.07.31	미착공	차환
전단채: 29,500	2018.08.02~2018.11.02
㈜중우건설	한국투자증권 외 2곳	전단채: 160,000	연대보증	2017.11.24~2018.11.23	미착공	차환
덕천2의1구역주택재건축정비사업조합	우리은행 외 1곳	Loan: 14,966	연대보증	2018.05.31~2021.05.28	착공	신규
주택재건축정비사업조합도마변동8구역	신한은행 외 2곳	Loan: 16,153	연대보증	2018.06.27~2022.06.30	착공	신규

&cr 다. 당분 기말 현재 당사는 퍼스트이개발㈜ 등 16개 사업시행자를 위하여 912,695백만원 의 책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정을 제공하고 있습니다.

(5) 당분 기말 현재 연결실체가 제공받고 있는 보증은 다음과 같습니다.

	(원화단위:백만원, 외화단위:천)

제공자	보증내역	통화	금 액
건설공제조합	공사시공 및 주택분양보증	KRW	2,300,900
무역보험공사	해외공사관련 bond 지급보증	USD	8,500
대구은행	사채지급보증	USD	10,000
방위산업진흥회	계약이행보증	KRW	3,654,291
서울보증보험	계약이행보증 등	KRW	1,866,572
USD	31,249
소프트웨어공제조함	계약이행보증	KRW	129,722
엔지니어링공제조합	계약이행보증	KRW	138,223
주택도시보증공사	공사시공 및 주택분양보증	KRW	2,924,373
중소기업중앙회	계약이행보증	KRW	166,322
USD	5,000
국민은행	해외공사관련 bond 지급보증	USD	30,000
산업은행	해외공사관련 bond 지급보증 등	USD	31,851
수출입은행	해외공사관련 bond 지급보증 등	KRW	36,781
USD	1,776,190
KWD	15,139
CAD	10,763
DZD	919,648
INR	30,000
신한은행	사채지급보증 등	USD	169,258
PHP	363,525
우리은행	외화지급보증	USD	85,000
First Abu Dhabi Bank	계약 이행보증	USD	29,044
KEB하나은행	외화지급보증 등	KRW	50
USD	119,089
EUR	5,649
AED	1,606
KWD	5,607
QAR	4,615

( 6) 당 분기말 현재 연결실체의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다 .

	(원화단위:백만원, 외화단위:천)

담보제공자산	담보설정액		담보권자	담보내역
재고자산	KRW	208,680	기업은행 등	차입금 담보 등
USD	14,807	KDB산업은행 등
MYR	84,657	Minister of Finance, Malaysia
JPY	1,631,600	Mizuho Bank
유형자산	KRW	2,164,492	KDB산업은행 등
USD	45,731	우리은행 등
JPY	1,183,333	우리은행 등
CNY	833,362	중국은행 등
EUR	3,819	Ober Bank
MYR	356,497	Minister of Finance, Malaysia
투자부동산	KRW	489,216	KEB하나은행 등
무형자산	USD	6,968	KDB산업은행 등
CNY	1,328,873	중국은행 등
금융자산	KRW	1,276,235	KDB산업은행 등
USD	60,886	KDB산업은행 등
JPY	100,438	H&S Solar G.K.
CNY	908,602	중국농업은행 등
MYR	500,432	Minister of Finance, Malaysia
EUR	2,421	KEB하나은행 등
AED	1,360	Emirates NBD Bank
기타자산	KRW	1,225	KEB하나은행 등

&cr 한편, 연결회사는 차입금 및 주식매매대금 등 거래상 목적으로 한화케미칼㈜와 한화생명보험㈜ 등 종속회사 주식을 담보로 제공하고 있습니다(채권최고액:1,732,023백만원).&cr

(7) 당분기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 일부 채권 2,706,953백만원은 환매조건부매도와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.&cr

(8) 당분기말 현재 증권대차거래와 관련하여, 양도담보로 수취한 채권 20,000백만원을 한국증권금융㈜에 담보로 제공하고 있습니다.

&cr (9) 당분기말 현재 차액결제대행업무와 관련하여 ㈜국민은행에 투자자예탁금별도예치금(신탁) 수익권증서 37,000백만원이 담보 설정되어 있습니다.&cr &cr (10) 당분기말 현재 유통금융 및 담보금융 대출과 관련하여, 양도담보로 수취 또는 질권 설정한 주식 등 876,486백만원을 한국증권금융㈜에 담보로 제공하고 있습니다.&cr &cr (11) 연결실체는 과거 한화에너지㈜ 주식양도와 관련하여 주식양도일부터 일정기간 동안 발생하는 특정 손실에 대하여 양수인에게 기타주주와 연대하여 500억원을 한도로 배상하는 약정을 체결한 바 있으며, 이와 관련된 소송이 진행 중입니다. 서울고등법원은 2012년 6월 21일 피고인 연결실체 전부승소 판결하였고, 양수인인 원고는 2012년 7월 25일 대법원에 상고하였으며, 2015년 10월 15일 대법원은 원심판결을 파기환송하였습니다. 서울고등법원은 2017년 1월 20일 연결실체 등이 양수인인 원고에게 약 1,000백만원 및 이에 대한 지연손해금을 지급하라는 내용의 파기환송심 판결을 선고하였고, 이에 대해 원고는 2017년 2월 15일 대법원에 상고하였습니다. 연결실체는 이와 관련하여 전전기말에 소송충당부채 1,840백만원을 설정하였고, 2017년 1월 20일에 지급하였습니다.&cr&cr2018년 10월 12일 대법원은 본 소송의 재상고심에서 "원심 판결 중 원고 현대오일뱅크가 패소한 약 16,000백만원 및 그 지연이자 부분을 파기하고 서울고등법원으로 환송한다"는 파기환송 판결을 하였습니다.

(12) 연결실체는 2005년 7월 11일에 연결실체가 소유하고 있는 포스코에너지㈜의 주식 전부를 ㈜포스코(매수인)에 매각하였습니다. 관련 주식 매매계약서에 의하면 포스코에너지㈜가 사용하는 취수로 혹은 배수로와 관련하여 제3자가 소송을 제기하여 손실이 발생하는 경우 포스코에너지㈜와 한국전력공사와의 전력공급계약 만료시 혹은 원인사유 소멸시까지 연결실체는 관련 손실액의 25%를 배상하여야 합니다. 연결실체의 경영진은 동 배상약정이 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(13) 당분기말 현재 연결실체는 상기 소송 외에 1,775건(원고 999건: 소송가액 318,682백만원, USD 1백만, EUR 3백만, CNY 333백만, 피고 776건: 소송가액 671,968백만원, USD 8백만, EUR 10백만)의 소송사건이 계류중에 있습니다. 한편, 연결실체는 동 소송사건의 결과가 연결재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr &cr (14) 연결실체는 제이서해안고속도로 사업 등과 관련하여 재무출자자에게 보유주식(관련금액: 34,982백만원)을 매도 청구할 수 있는 주식매수청구권(풋백옵션)을 부여하는 약정을 체결하고 있습니다. &cr &cr (15) 당분기말 현재 당사는 부동산 개발사업과 관련하여 메타디앤디㈜ 등 5개 법인이 부담하고 있는 대출원리금에 대하여 47,380백만원을 한도로 자금보충 약정을 제공하고 있으며, SOC사업과 관련하여 경주엔바이로㈜ 등 13개 SOC법인이 부담하고 있는 대출원리금 부족분에 대하여 해당 사업의 건설및운영출자자들과 함께 549,400백만원을 한도로 하는 자금보충 약정을 제공하고 있습니다. 이러한 자금보충 약정과 관련하여 추가적인 손실이 발생할 수 있으나, 그 가능성이 높지 아니하여 당분기말 재무제표에는 이러한 영향을 반영하지 않았습니다.&cr또한 SOC사업과 관련하여 건설출자자들은 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생시 해지시지급금 또는 매수가액으로 대출원리금을 상환하기에 부족한 경우 그 부족자금을 제공하여야 하는 약정이 있습니다.&cr

(16) 연결실체는 2015년 4월 30일에 석유화학 분야의 경쟁력을 강화하고 제품 다각화로 인한 안정적인 수익성장 기반을 확보하고자 한화종합화학㈜의 지분 27.62%를 인수하였습니다. 관련 주식매매계약서에 의하면 연결실체는 향후 한화토탈㈜의 영업성과에 따라 추가대금을 지급할 수 있습니다.

한편, 연결실체는 한화종합화학㈜ 상장시 삼성물산, 삼성SDI는 잔여지분에 대한 매출우선권을 보유하고 있으며, 거래종결일(2015년 4월 30일)로부터 6년(연결실체 요청 시 7년)내에 한화종합화학㈜이 상장되지 않을 경우 잔여지분에 대하여 삼성물산, 삼성 SDI는 연결실체에 풋옵션을, 연결실체는 콜옵션을 보유하고 있습니다. 또한, 삼성물산, 삼성 SDI 잔여지분 매각시 연결실체는 우선매수청구권을 보유하며, 연결실체의 보유지분 매각시, 삼성물산, 삼성SDI는 동반매각권, 연결실체는 동반매각청구권을 보유하고 있습니다.

&cr(17) 종속기업인 한화디펜스㈜는 2008년 12월 31일 두산인프라코어㈜에서 물적분할되면서 분할계획서에 의거 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 분할기준일 전의 원인행위로 분할 후에 우발채무 등이 발생하는 경우, 이에 대한 채무는 분할로 인하여 설립되는 회사 또는 존속하는 회사가 연대하여 책임을 지며, 부담비율은 분할 당시 순자산가액 비율로 합니다. 연결실체는 당분기말 현재 동 사안으로 인한 보증금액의 부담여부 및 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없어 충당부채를 설정하지 아니하였습니다.&cr

(18) 연결실체는 신제품 개발을 위하여 미국의 General Electric Company 등과 기술도입계약 등을 체결하고 있습니다.

(19) 연결실체는 전기에 우리은행과 연결회사의 협력기업 공동지원을 위한 대ㆍ중소기업동반성장협약을 체결하였습니다. 본 협약에 따라 연결회사가 예치하는 예탁금 120억원을 기반으로 우리은행이 동 예탁금의 2배수 해당액의 특별펀드를 조성하여 연결회사와 거래하는 협력 중소기업에 자금을 지원하고 있습니다.

&cr(20) 당사는 석유 및 광물개발사업에 성공하여 상업적 생산에 이르게 되는 경우 지급의무가 확정되는 성공불융자를 재무제표에 계상하고 있으며, 이와 관련하여 백지어음 3매 및 백지수표 2매가 견질 제공 되어있습니다.

(21) 연결실체는 차입금 및 PF보증 일부에 대하여 신용등급, EBITDA율 등이 일정수준 이하 하락하는 경우 즉시 상환을 요구 받을 수 있습니다. 연결실체는 해당 사건의 발생가능성이 높지 않을 것으로 판단하고 있습니다.&cr

(22) 지배회사는 전기 중 ㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 우선주의투자자인 레콘㈜와 주주간 계약을 체결하였습니다. 한편 레콘㈜는 동 우선주의 처분권 및 부수담보권을 기초로 하여 자산유동화대출을 실행하였습니다. 동 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

&cr 가. 주주간 계약

구 분	내 역
정산	지배회사와 투자자는 상환전환우선주 전부에 대해 2020년 6월 26일에 상환전환우선주의 순매도 금액에서 최초 발행금액을 차감한 금액을 현금으로 정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 지배회사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 지배회사가 투자자에게 지급함.
조기정산	투자자는 다음과 같은 사유 발생시 정산일 전에도 지배회사에 정산을 청구할 수 있으며 정산금액의 산정방식은 상기와 동일함.&cr - ㈜한화건설이 상환전환우선주에 대하여 정한 배당금을 레콘㈜에 지급하지 못하는 경우&cr - ㈜한화건설에 대해 회생, 파산, 워크아웃 및 기타 이와 유사한 절차 개시시&cr - ㈜한화건설의 신용등급이 BBB- 등급 이하로 강등된 경우
매수청구권	지배회사는 투자자가 보유하고 있는 상환전환우선주 전부 또는 일부에 대하여 정산일까지 매월 25일 상환전환우선주 발행가액에 행사시점에 따른 일정 수수료율을 가산한 금액으로 매수청구할 수 있음(단, 정산 절차 개시 이후에는 행사 불가).
담보	지배회사가 보유한 한화케미칼㈜ 주식 10,900,832주를 정산이행담보로 제공함.

나. 상환전환우선주 &cr&cr ㈜한화건설이 발행한 상환전환우선주의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 역
발행목적	유동성 확보 및 재무구조 개선
발행주식종류	비누적적 비참가적 우선주
발행주식총수	1,434,406주(발행주식 1,913,800주 중 479,394주 기 상환)
주당 발행가액	209,000원
의결권	의결권 없음.
배당율	2017년 ~ 2020년 각각 3.17%, 8.23%, 3.73% 및 0%, 2021년 이후 우선배당은 법령이 허용하는 방식이나 절차에 따라 변경될 수 있음.
상환권	① 상환: ㈜한화건설은 배당가능이익이 존재함을 전제로 우선주의 일부 혹은 전부를 상환통지할 수 있음(2020년 3월 24일 통지, 2020년 6월 26일 상환).&cr② 만기이후상환: ㈜한화건설은 배당가능이익이 존재함을 전제로 매년 우선주의 일부 혹은 전부를 상환할 수 있음.
전환권	① 전환권: 우선주 주주 및 발행회사 보유&cr② 전환: 2017년 7월 7일부터 2024년 6월 26일까지 매월 26일 행사&cr③ 전환비율: 우선주 1주 당 보통주 5주

다. 자산유동화대출

구분	내용
기초자산	㈜한화건설 상환전환우선주 처분권 및 부수담보권
대출일	2017년 6월 26일
만기일	대출일로부터 3년(2020년 6월 26일)
원금상환	만기일시상환. 다만 ㈜한화건설이 상환전환우선주에 대해 조기상환권을 행사하거나 지배회사가 조기매수청구권을 행사하는 경우 해당 가액으로 대출원금을 조기상환함.
유동화구조	레콘㈜가 자산유동화대출 형태로 자금조달후 ㈜한화건설의 상환전환우선주에 투자, ㈜한화건설이 레콘㈜에 지급하는 우선주 배당금을 기반으로 대출 원리금을 상환함.
대출금액	300,000백만원
금리	5.00%

(23) 당분기말 및 전기말 현재 차입유가증권의 내용은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

종 목	차입거래처	당분기말	전기말
상장주식	한국예탁결제원	177,809	46,200
국채/지방채	한국증권금융㈜	376,211	545,479
합 계		554,020	591,679

(24) 당분기말 및 전기말 현재 고객으로부터 예탁받은 예수유가증권은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

종 목	당분기말	전기말
위탁자유가증권	15,201,387	15,916,778
수익자유가증권	16,213,435	13,656,359
기타예수유가증권	127,300	143,900
합 계	31,542,122	29,717,037

(25) 당분기말 현재 법정관리 등이 진행 중인 회사에 대한 채권의 내용은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	채권액
법정관리 및 화의개시 대상회사 채권	857
손실충당금(주1)	700

(주1)	연결실체는 상기 채권을 회수계획에 따라 현재가치로 평가한 후 손실충당금 700백만원 을 계상하였습니다. 그러나 해당 회사에 대한 법정관리 등이 진행 중이므로 향후 상기 채권에 대한 회수가능액은 연결실체의 추정액과 다를 수 있으며 당분기 연결재무제표에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항이 반영되지 아니하였습니다.

(26) 연결회사는 당분기말 현재 자산관리위탁 및 유동화기업어음매입약정에 따라 멀티플렉스제육차㈜, 와이케이케이제이차㈜, 세운아이비제이차㈜, 아이비에스제이십육차㈜가 발행하는 기업어음 총 1,009억원 중 발행일 당일에 매수 또는 대금의 납입이 이루어지지 않은 잔여기업어음에 대하여 1,009억원을 한도로 매입하는 약정을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 당해 약정에 따라 연결회사가 보유하고 있는 기업어음및 전자단기사채는 없습니다.&cr

(27) 신용 파생상품&cr&cr연결회사는 당분기말 현재 신용디폴트스왑(Credit Default Swap) 등 총 11건의 신용파생상품계약(보장매수 5건, 액면금액: 5,292억원, 보장매도 6건, 액면금액: 5,338억원)을 체결하고 있으며, 국내외 정부 및 기업 등 관련 신용위험에 대한 파생상품계약으로 구성되어 있습니다. 당해 계약에 따라 연결회사는 특정 신용사건이 발생하는 경우 보장매도 포지션의 액면금액에서 회수율을 차감한 금액에 해당하는 채무를 변제할 의무를 부담하고 있습니다.&cr

(28) 담보대출약정 및 사채인수약정&cr &cr 당분기말 현재 연결실체는 관련 프로젝트와 관련하여 담보대출약정 및 사채인수약정을 체결하고 있습니다.

	(단위:백만원)

회사명	관련 프로젝트	약정금액
드림테크개발㈜	현대엔지니어링 평택드림테크 일반산업단지 조성사업 단기 브릿지론	20,000
이엘에프제사차㈜	㈜이랜드월드 현재 및 장래 발생 신용카드대금채권	12,600
인베스트서초제일차㈜	서초동 레이시티 주상복합 개발사업 관련 대출채권 &cr매입확약	14,000
인베스트송도제사차㈜	송도A1부지 지역주택조합사업	20,000
인베스트송도제삼차㈜	송도A1부지 지역주택조합사업	30,000
인베스트피에스제이차㈜	하남 미사 오피스텔 개발사업	10,000
피닉스게이트타워제일차㈜	돈의문 뉴타운 3구역 게이트타워 개발사업	28,000
피닉스교문제일차㈜	구리 교문동 오피스텔 개발사업 PF	20,000
피닉스성남제이차㈜	SK건설 경기 성남 상대원동 지식산업센터 개발사업PF	20,000
투에이치엠제사차㈜	㈜한라 사모사채 유동화 사모사채 매입확약	20,000
로얄엠제이제일차㈜	부산 신항만 오피스텔 신축사업PF	21,300
로얄엠제이제이차㈜	부산 진구 범천동 오피스텔PF	15,000
캡스톤전문투자형사모부동산투자신탁제8호	시그니처타워 임대수입보장 관련 임차권펀드	40,965

(29) 조합 재산의 배분에 관한 손실금충당 약정&cr&cr조합은 각 조합 규약에 조합 재산의 배분에 관한 손실금충당 약정을 규정하고 있는 바, 각 조합의 업무집행조합원인 종속기업 한화인베스트먼트㈜는 약정에 근거하여 우선적으로 손실금을 충당한 후 출자금을 배분받게 됩니다. 이러한 약정은 조합출자금 평가에 영향을 미치는 바, 청산시 확정될 손실금에 대한 구체적인 손실금충당약정은 조합별로 다음과 같습니다.&cr

구 분	약정내용
서울글로벌바이오메디컬신성장동력&cr투자펀드	운영비용 공제후 잔액이 출자금총액에 미달시 25억원 범위내에서 업무집행사원이 우선 손실충당함.
2011KIF-한화 IT전문투자조합	운영비용 공제후 잔액이 출자금총액에 미달시 출자금 총액의 5% 범위내에서 업무집행사원이 우선 손실충당함.
제일호과학기술사모투자전문회사	운영비용 공제후 잔액이 출자금총액에 미달시 출자금 총액의 3% 범위내에서 업무집행사원이 우선 손실충당함.
코에프씨밸류업사모투자전문회사	운영비용 공제후 잔액이 출자금총액에 미달시 25억원 범위내에서 업무집행사원이 우선 손실충당함.

&cr당분기말 현재 위 계약 전체에 대한 최대손실충당금액은 7,750백만원 이며, 연결회사는 충당 가능성을 평가하여 2,500백만원 을 충당부채로 인식하고 있습니다.&cr&cr(30) 당분기말 현재 연결실체가 과거 판매한 즉시연금상품 중 일부의 생존연금 지급과 관련하여 논란이 있으며, 동 건의 지급금액 및 지급시기에 대해서는 현재 예측할 수 없습니다. &cr

57. 현금흐름 관련 사항&cr

당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기	전분기
법인세비용차감전순이익	1,763,461	1,961,033
조정 :
금융수익(비금융업)	(46,141)	(33,526)
금융비용(비금융업)	303,315	314,659
금융수익(금융업)	(2,467,863)	(2,673,118)
금융비용(금융업)	76,823	65,639
대손상각비(환입)	(66,784)	60,775
유형자산감가상각비	544,428	540,166
투자부동산감가상각비	45,700	41,666
무형자산상각비	111,680	97,179
퇴직급여	200,555	208,673
충당금전입액	48,640	17,380
외화환산손실	338,139	1,181,848
외화환산이익	(1,024,388)	(474,788)
지분법손익	(386,592)	(462,184)
금융상품평가손익	636,865	(387,674)
금융상품처분손익	69,789	(720,050)
준비금 전입액	3,352,007	4,023,687
기타	1,201,042	1,237,513
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 :
매출채권의 증감	(246,958)	(300,641)
기타채권의 증감	24,314	(251,189)
재고자산의 증감	(857,260)	(234,891)
기타포괄-공정가치측정금융자산의 증감	344	-
대출채권및기타수취채권의 증감	(1,583,355)	(661,610)
당기손익인식금융자산의 증감	-	(178,926)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(4,294,563)	-
기타금융자산의 증감	773,369	(1,386,600)
기타자산의 증감	(236,213)	(212,200)
매입채무의 증감	112,353	(427,764)
기타채무의 증감	(117,329)	32,264
확정급여부채의 증감	(107,503)	(93,780)
충당부채의 증감	35,942	(17,794)
기타금융부채의 증감	231,274	(798,000)
기타부채의 증감	727,195	361,817
특별계정자산의 증감	(248,166)	(1,834,968)
특별계정부채의 증감	(131,564)	898,911
이연신계약비의 증감	(1,002,123)	(1,167,811)
기타증감	(84,508)	95,323
영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,304,075)	(1,178,981)

58. 매각예정자산

당분기말 및 전기말 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	처분예정일	당분기말	전기말
매각예정자산
토지	2018년 내	7,443	25,361
건물	2018년 내	8,766	33,615
기타	2018년 내	1,891	2,146
합 계		18,100	61,122

&cr

59. 위험관리&cr

(1) 비금융업의 재무위험관리

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데에 중점을 두고 있습니다. &cr

중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2017년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다.

(2) 비금융업의 공정가치 측정&cr &cr연결실체는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격
수준2	직접적(예: 가격) 또는 간접적(예: 가격에서 도출되어)으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함)
수준3	관측가능한 시장정보에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 변수)

&cr 가. 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
반복적인 공정가치 측정치
<자산>
당기손익-공정가치측정금융자산
지분상품	6,551	-	2,052	8,603
수익증권	-	105	17,179	17,284
채무상품	-	-	240,751	240,751
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
지분상품	72	-	27,832	27,904
채무상품	-	652	-	652
파생상품자산	-	17,570	7,750	25,320
합 계	6,623	18,327	295,564	320,514
<부채>
파생상품부채	-	54,693	-	54,693
매입채무및기타채무	-	-	23,443	23,443
합 계	-	54,693	23,443	78,136

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
반복적인 공정가치 측정치
<자산>
매도가능금융자산	295,600	246	114,498	410,344
파생상품자산	-	19,275	-	19,275
합 계	295,600	19,521	114,498	429,619
<부채>
파생상품부채	-	54,979	12,301	67,280
매입채무및기타채무	-	-	46,895	46,895
합 계	-	54,979	59,196	114,175

나. 원가로 측정되는 금융상품&cr&cr전기말 현재 유가증권 중 원가로 측정된 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	전기말
지분상품	67,238
채무상품	768

(3) 금융상품 공정가치 (금융업)&cr

연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의(조정되지 않은) 공시가격
수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 내용은 다음과 같습니다 .

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	금융상품	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	3,210,480	8,984,421	8,232,276	20,427,177
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,243,413	20,901,712	210,179	22,355,304
파생상품자산	1,440	575,963	91,871	669,274
자산합계	4,455,333	30,462,096	8,534,326	43,451,755
금융부채	당기손익-공정가치측정금융부채	423,815	28,721	1,292,699	1,745,235
파생상품부채	19,179	385,204	67,649	472,032
부채합계	442,994	413,925	1,360,348	2,217,267

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	금융상품	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
금융자산	유가증권	6,299,839	25,488,754	6,835,319	38,623,912
파생상품자산	33,335	1,557,930	54,813	1,646,078
금융부채	유가증권	379,286	22,775	812,821	1,214,882
파생상품부채	7,629	113,274	45,163	166,066

(4) 당분기말 현재 투자증권업 신탁형태별 재무정보는 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	특정금전신탁
자 산
1. 현금및예치금	1,147,503
2. 주식	17,927
3. 출자금	34,148
4. 사채	169,493
5. 기업융통어음	1,294,946
6. 전자단기채권	361,500
7. 파생결합증권	3,953
8. 환매조건부채권매수	4,410
9. 수익증권	4,935
10. 금전채권	771,971
11. 외화채권	678,098
12. 외화수익증권	26,149
13. 기타자산	28,200
자산총계	4,543,233
부채
1. 특정금전신탁	3,712,519
2. 재산신탁	776,171
3. 선수수익	8,617
4. 미지급신탁보수	2,148
5. 미지급신탁이익	43,480
6. 미지급금	298
부채총계	4,543,233

60. 회계정책의 변경&cr &cr(1) 기업회계기준서 제 1109호의 도입 영향 &cr

1) 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기업회계기준서 제1109호와 제1039호에 따른 금융자산과 금융부채의 분류 및 측정은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구분	범주		장부금액
기준서 제 1039호	기준서 제 1109호	기준서 제 1039호	기준서 제 1109호	차이 금액
---	---	---	---	---	---
비금융업자산
현금및현금성자산	대여금및수취채권	상각후원가측정금융자산	2,109,153	2,109,153	-
매출채권및기타채권	대여금및수취채권	상각후원가측정금융자산	5,120,081	5,112,729	(7,352)
기타금융자산	대여금및수취채권	상각후원가측정금융자산	844,162	843,993	(169)
지분상품	매도가능금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	3,801	3,801	-
지분상품	매도가능금융자산	기타포괄손익-공정가치측정금융자산	324,024	324,024	-
지분상품	매도가능금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	149,642	149,046	(596)
채무상품	매도가능금융자산	기타포괄손익-공정가치측정금융자산	884	884	-
파생상품	파생상품자산	당기손익-공정가치측정금융자산	26,452	26,452	-
금융업자산
현금및현금성자산	대여금및수취채권	상각후원가측정금융자산	785,401	785,401	-
예치금	대여금및수취채권	상각후원가측정금융자산	988,823	988,823	-
예치금	대여금및수취채권	당기손익-공정가치측정금융자산	10,855	10,855	-
예치금	대여금및수취채권	기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,991	1,991	-
기타금융자산	대여금및수취채권	상각후원가측정금융자산	2,426,568	2,422,277	(4,291)
당기손익인식금융자산	당기손익인식금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	7,305,010	7,305,010	-
지분상품	매도가능금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	864,131	864,131	-
지분상품	매도가능금융자산	기타포괄손익-공정가치측정금융자산	447,302	447,302	-
채무상품	매도가능금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	10,227,137	10,240,809	13,672
채무상품	매도가능금융자산	기타포괄손익-공정가치측정금융자산	19,931,353	19,931,353	-
채무상품	만기보유금융자산	상각후원가측정금융자산	31,529,786	31,489,836	(39,950)
대출채권	대여금및수취채권	상각후원가측정금융자산	25,563,506	25,521,158	(42,348)
대출채권	대여금및수취채권	당기손익-공정가치측정금융자산	597,202	606,336	9,134
대출채권	대여금및수취채권	기타포괄손익-공정가치측정금융자산	662,996	668,129	5,133
내재파생상품	파생상품자산	당기손익-공정가치측정금융자산	7,247	7,247	-
파생상품자산	파생상품자산	당기손익-공정가치측정금융자산	1,638,831	1,625,239	(13,592)
금융부채
단기매매금융부채	당기손익인식금융부채	당기손익-공정가치측정금융부채	379,286	379,286	-
당기손익인식지정금융부채	당기손익인식금융부채	당기손익-공정가치측정금융부채	835,596	835,596	-
조건부대가	당기손익인식금융부채	당기손익-공정가치측정금융부채	47,202	47,202	-
파생상품부채	파생상품부채	당기손익-공정가치측정금융부채	233,346	233,346	-
금융보증계약충당부채	상각후원가로측정하는금융부채	상각후원가측정금융부채	9,342	9,354	12

2) 금융상품의 분류와 측정으로 인해 변경된 기초 이익잉여금내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

조정 내역	금액
기초이익잉여금-기준서 제1039호	3,365,096
매도가능증권에서 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류	16,015
매출채권및기타채권의 손실충당금 증가	(7,352)
상각후원가로 측정하는 금융자산의 손실충당금 증가	(2,817)
대출채권의 분류 변경 효과	8,534
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금 증가	5,133
만기보유증권평가이익 소급적용 효과	(39,950)
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 손상차손 환입	33,492
금융보증계약의 손실충당금 증가	(743)
당기손익인식지정금융부채에 대한 자기신용위험 재분류	(512)
기타 조정	(4,814)
기준서 제1109호 도입으로 인한 총 잉여금 조정	6,986
기초 이익잉여금 - 기준서 제1109호	3,372,082

(2) 기업회계기준서 제 1115호의 도입 영향 &cr &cr1) 최초 적용일(당기초 ) 현재 재무상태표에 반영한 수정 금액은 다음과 같습니다.

<연결재무상태표>	(단위:백만원)

구 분	2017.12.31&cr수정전	조정사항	2018.01.01&cr수정후
자 산
유동자산	11,619,692	180,306	11,799,998
비유동자산	16,152,146	37,720	16,189,866
금융업자산	132,423,140	-	132,423,140
자산 총계	160,194,978	218,026	160,413,004
부 채
유동부채	12,930,690	571,725	13,502,415
비유동부채	9,637,772	(159,927)	9,477,845
금융업부채	121,661,770	-	121,661,770
부채 총계	144,230,232	411,798	144,642,030
자 본
지배기업 주주지분	4,541,292	(147,138)	4,394,154
비지배지분	11,423,454	(46,634)	11,376,820
자본 총계	15,964,746	(193,772)	15,770,974
부채와 자본 총계	160,194,978	218,026	160,413,004

2) 기업회계기준서 제1115호를 최초 적용한 보고기간에 변경 전에 기준에 따라 영향을 받는 재무제표의 각 항목은 다음과 같습니다.

<연결손익계산서>	(단위:백만원)

구분	2018년 9월 30일
기준서 제1115호	조정사항	기존&cr수익인식 기준서
---	---	---	---
매출액	35,755,932	(176,560)	35,579,372
매출원가	32,244,543	(150,012)	32,094,531
판매비와관리비	1,691,714	(7,777)	1,683,937
영업손익	1,819,675	(18,771)	1,800,904
기타수익	650,248	3,000	653,248
기타비용	835,880	-	835,880
법인세비용차감전이익	1,763,461	(15,771)	1,747,690
법인세비용	579,829	(2,377)	577,452
당기순손익	1,183,632	(13,394)	1,170,238
지배주주	606,206	46,627	652,833
비지배지분	577,426	(4,401)	573,025

&cr한편 기업회계기준서 제1115호를 적용함에 따라 연결현금흐름표에 미치는 유의적인영향은 없습니다.

61. 사업결합 &cr&cr(1) 연결 실체는 2018년 8월 1일 한화에스앤씨 주식회사를 흡수합병 하였습니다. 한화에스앤씨 주식회사는 소프트웨어 개발 및 컨설팅업을 수행하고 있는 바, 한화시스템㈜와의 합병을 통해 사업영역 확대 및 사업간 시너지 효과 극대화를 통한 기업가치 제고를 기대하고 있습니다. &cr&cr(2) 당분기 중 발생한 사업결합의 이전대가의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	한화에스앤씨㈜
현금	-
기보유한 피취득회사 지분상품의 공정가치	512,276
이전대가 합계	512,276

&cr(3) 당분기에 발생한 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	한화에스앤씨㈜
식별가능한 자산의 공정가치	331,167
현금및현금성자산	43,195
매출채권및기타채권	77,029
기타자산	10,678
재고자산	2,595
관계기업투자	4,633
기타금융자산	13,060
유형자산	70,798
무형자산	95,471
이연법인세자산	13,708
식별가능한 부채의 공정가치	143,289
매입채무및기타채무	32,191
차입금및사채	22,296
기타부채	15,374
이연법인세부채	19,832
기타금융부채	3,618
종업원급여부채	49,978
식별가능한 순자산 공정가치 합계	187,878

62. 보고기간 후 사건&cr

- Hanwha Q CELLS Co., Ltd.와 Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.의 합병 결의

&cr연결실체는 Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.의 지분을 100% 보유하고 있으며, Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.는 영국령 소재 나스닥 상장회사인 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.의 지분을 94% 보유하고 있습니다.

2018년 10월 15일, Hanwha Q CELLS Co., Ltd.의 나스닥 상장 유지 필요성 감소 및 태양광 사업 경영효율화 제고를 위하여 모회사인 Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.와 자회사인 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.를 합병하기로 이사회 결의하였습니다. 합병 이후 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.는 나스닥에서 상장폐지 될 예정입니다.&cr

4. 재무제표

재무상태표
제 67 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 66 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 백만원)

	제 67 기 3분기말	제 66 기말
자 산
유동자산	2,211,902	1,724,207
현금및현금성자산	38,868	254,317
매출채권및기타채권	661,490	759,109
기타금융자산	45,210	29,829
기타유동자산	347,185	151,433
재고자산	1,119,149	529,519
비유동자산	5,776,226	5,755,138
매출채권및기타채권	19,641	10,580
당기손익-공정가치측정금융자산	11,064	0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	79	0
매도가능금융자산	0	10,065
기타금융자산	38,995	36,358
종속기업및관계기업투자	4,450,286	4,448,443
투자부동산	4,788	3,710
유형자산	1,139,080	1,135,254
무형자산	108,299	105,717
기타비유동자산	3,994	5,011
자 산 총 계	7,988,128	7,479,345
부 채
유동부채	3,119,255	2,655,612
매입채무및기타채무	655,142	607,664
차입금및사채	1,354,852	1,392,352
기타금융부채	47,027	62,545
기타유동부채	1,041,370	505,391
유동충당부채	1,664	1,781
당기법인세부채	19,200	85,879
비유동부채	1,556,410	1,609,350
매입채무및기타채무	11,560	9,995
차입금및사채	961,668	1,083,357
기타금융부채	37,549	38,249
순확정급여부채	334,058	306,848
비유동충당부채	44,680	23,266
이연법인세부채	166,895	147,635
부 채 총 계	4,675,665	4,264,962
자 본
자본금	489,550	489,550
자본잉여금	583,643	600,706
자본조정	(20,751)	(20,751)
기타포괄손익누계액	0	(581)
이익잉여금(결손금)	2,260,021	2,145,459
자본총계	3,312,463	3,214,383
자본과부채총계	7,988,128	7,479,345

포괄손익계산서
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 백만원)

	제 67 기 3분기		제 66 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액	1,391,623	3,676,163	1,148,586	3,400,807
매출원가	1,229,008	3,208,251	992,287	2,959,464
매출총이익	162,615	467,912	156,299	441,343
판매비와관리비	71,356	209,867	75,823	225,007
영업이익(손실)	91,259	258,045	80,476	216,336
기타수익	14,124	136,165	23,072	184,603
기타비용	14,214	152,956	25,794	119,755
금융수익	1,326	47,489	1,230	39,814
금융비용	18,752	59,433	21,565	62,750
법인세비용차감전순이익	73,743	229,310	57,419	258,248
법인세비용(수익)	16,644	38,318	10,533	52,792
당기순이익(손실)	57,099	190,992	46,886	205,456
기타포괄손익	0	0	(1)	84
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	(1)	84
매도가능금융자산평가손익	0	0	(1)	84
총포괄손익	57,099	190,992	46,885	205,540
주당이익
보통주당순이익 (단위 : 원)	772	2,601	622	2,797
우선주당순이익 (단위 : 원)	822	2,651	672	2,847

자본변동표
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 백만원)

		자본
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)		489,550	600,706	(20,751)	(668)	2,040,880	3,109,717
회계정책변경에 따른 증가(감소)		0	0	0	0	0	0
당기순이익(손실)		0	0	0	0	205,456	205,456
기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0
매도가능금융자산평가손익	0	0	0	84	0	84
연차배당		0	0	0	0	(57,040)	(57,040)
사업양수도		0	0	0	0	0	0
2017.09.30 (기말자본)		489,550	600,706	(20,751)	(584)	2,189,296	3,258,217
2018.01.01 (기초자본)		489,550	600,706	(20,751)	(581)	2,145,459	3,214,383
회계정책변경에 따른 증가(감소)		0	0	0	581	(20,154)	(19,573)
당기순이익(손실)		0	0	0	0	190,992	190,992
기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0
매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0
연차배당		0	0	0	0	(56,276)	(56,276)
사업양수도		0	(17,063)	0	0	0	(17,063)
2018.09.30 (기말자본)		489,550	583,643	(20,751)	0	2,260,021	3,312,463

현금흐름표
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 백만원)

	제 67 기 3분기	제 66 기 3분기
영업활동현금흐름	96,246	(19,571)
영업에서 창출된 현금흐름	175,978	37,268
법인세의 납부	(79,732)	(56,839)
투자활동현금흐름	(34,703)	(410,944)
단기금융상품의 처분	10,756	50,733
단기금융상품의 취득	(31,503)	(36,709)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,079	0
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,079)	0
장기금융상품의 처분	3	200
장기금융상품의 취득	(4,559)	(2,000)
장기대여금의 처분	1,353	5,969
장기대여금의 취득	(530)	(3,225)
미수금의 감소	44,733	0
임차보증금의 감소	6,754	5,659
임차보증금의 증가	(5,554)	(3,941)
기타금융자산의 처분	0	1,437
매도가능금융자산의 처분	0	1,020
매도가능금융자산의 취득	0	(13)
기타포괄-공정가치측정금융자산의 감소	253	0
기타포괄-공정가치측정금융자산의 증가	(264)	0
종속기업 및 관계기업의 처분	743	0
종속기업 및 관계기업의 취득	(375)	(363,761)
정부보조금의 수취	1,937	1,503
정부보조금의 상환	(126)	0
투자부동산의 처분	90	0
투자부동산의 취득	(150)	0
유형자산의 처분	1,285	1,000
유형자산의 취득	(47,799)	(91,218)
무형자산의 처분	159	2,929
무형자산의 취득	(22,532)	(22,205)
이자수취	2,221	3,194
배당금수취	45,459	36,152
사업양도	0	2,332
사업양수	(36,057)	0
재무활동현금흐름	(276,992)	162,618
차입금및사채의 증가	440,039	916,104
차입금및사채의 상환	(603,044)	(638,443)
이자지급	(57,799)	(58,775)
배당금지급	(56,276)	(57,040)
현금의기타유입(유출)	88	772
현금및현금성자산의순증가(감소)	(215,449)	(267,897)
기초현금및현금성자산	254,317	308,367
기말현금및현금성자산	38,868	40,470

5. 재무제표 주석

&cr

제67(당)기 3분기 2018년 07월 01일부터 2018년 09월 30일까지
제67(당)기 3분기 누 적 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
제66(전)기 3분기 2017년 07월 01일부터 2017년 09월 30일까지
제66(전)기 3분기 누 적 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지&cr
주식회사 한화

&cr1. 당 사의 개요 &cr

주식회사 한화(이하 "당사")는 1952년 10월 28일에 설립되어 화약류 및 공작기계류의 제조ㆍ판매와 무역업 등을 주요사업으로 영위하고 있으며 여수, 대전, 보은, 구미,창원, 아산 등에 제조시설을 가지고 있고 이외에 다수의 영업소를 두고 있습니다.&cr&cr당사는 1976년 6월 24일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였으며, 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 자본금은 489,550백만원이며, 당분기말 현재 주주의 구성내역은 다음과 같습니다.

주주명	보통주식수(주)	우선주식수(주)	합 계(주)	지분율(%)
김 승 연	16,977,949	1,470,000	18,447,949	18.84
김 동 관	3,330,000	860,654	4,190,654	4.28
에이치솔루션㈜&cr(구, 한화에스앤씨㈜)	1,650,000	426,450	2,076,450	2.12
천안북일학원 외	5,073,889	6,129	5,080,018	5.19
자기주식	5,880,000	-	5,880,000	6.01
기 타	42,046,897	20,188,061	62,234,958	63.56
합 계	74,958,735	22,951,294	97,910,029	100.00

(주1)	2016년 10월, 당사는 의결권 없는 기명식 우선주 22,472,000주를 유상증자 하였으며, 상기 주식수 및 지분율은 이를 합산하여 표시하였습니다.

2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr&cr(1) 분기재무제표 작성기준&cr&cr당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2017년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr&cr중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr&cr1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.&cr

- 기업회계기준서 제1109호 금융상품(제정)

당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 당분기부터 기업회계기준서 제1109호 및 동 기준서와 관련한 타 기준서의 개정사항을 최초로 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1109호는 1) 금융자산과 금융부채의 분류 및 측정 2) 금융자산의 손상 3) 위험회피회계에 대한 새로운 규정을 도입하였습니다.

당사는 동 기준서를 최초적용할 때 과거기간을 재작성하지 않는 방법을 선택하였으며, 이에 따라 비교표시되는 재무제표를 재작성하지 아니하였습니다.

새로운 규정의 주요내용 및 당사의 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

&cr(1) 금융자산의 분류 및 측정

기업회계기준서 제1109호의 적용범위에 포함되는 모든 금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 후속적으로 상각후원가나 공정가치로 측정됩니다.

ㆍ계약상 현금흐름을 수취하기 위하여 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 보유하고 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름을 갖는 채무상품은 후속적으로 상각후원가로 측정합니다(상각후원가측정금융자산).

ㆍ계약상 현금흐름의 수취와 매도 모두가 목적인 사업모형 하에서 보유하고 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름을 갖는 채무상품은 후속적으로 공정가치로 측정하고 기타포괄손익으로 인식합니다(기타포괄손익-공정가치측정금융자산).

&crㆍ상기 이외의 모든 채무상품과 지분상품은 후속적으로 공정가치로 측정하고 당기손익으로 인식합니다(당기손익-공정가치측정금융자산).&cr

상기에 기술한 내용에도 불구하고 당사는 금융자산의 최초 인식시점에 다음과 같은 취소불가능한 선택 또는 지정을 할 수 있습니다.

ㆍ단기매매항목이 아니고 기업회계기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가도 아닌 지분상품에 대한 투자의 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시하는 선택을 할 수 있습니다.

ㆍ당기손익-공정가치측정항목으로 지정한다면 회계불일치를 제거하거나 유의적으로 줄이는 경우에는 상각후원가측정금융자산이나 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 요건을 충족하는 채무상품을 당기손익-공정가치측정항목으로 지정을 할 수 있습니다.&cr

당분기 중 상각후원가측정금융자산이나 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 요건을 충족하는 채무상품 중 당기손익-공정가치측정항목으로 지정된 채무상품은 존재하지 않습니다.

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품이 제거되는 경우 기타포괄손익으로 인식된 누적손익을 재분류조정으로 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 반면에 기타포괄손익-공정가치 항목으로 지정된 지분상품에 대해서는 기존에 기타포괄손익으로인식된 누적손익을 후속적으로 당기손익으로 재분류하지 아니합니다. 후속적으로 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치항목으로 측정되는 채무상품은 손상규정의 적용대상에 해당합니다.

경영진은 최초적용일에 존재하는 사실과 상황에 기초하여 당사가 보유하고 있는 금융자산에 대해 검토하고 평가하였으며, 기업회계기준서 제1109호를 최초 적용함에 따라 당사의 금융자산의 분류 및 측정과 관련하여 다음과 같은 영향이 있을 것이라고판단하였습니다.

ㆍ기업회계기준서 제1039호에 따라 매도가능금융자산으로 분류되었던 채무상품 중 계약상 현금흐름의 수취와 매도 모두가 목적인 사업모형하에서 보유하고 있으며 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름을 가진 채무상품은 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류하였습니다. 이러한 채무상품의 공정가치 변동은 제거되거나 재분류될 때까지 평가손익누계액으로 계속 인식됩니다.

ㆍ기업회계기준서 제1039호에 따라 매도가능금융자산으로 분류되고 매보고기간말에 공정가치로 측정하였던 지분상품에 대한 투자(단기매매항목도 아니고 사업결합에서 발생한 조건부대가도 아님)는 기타포괄손익-공정가치항목으로 지정하였습니다. 이러한 지분상품의 공정가치 변동은 평가손익누계액으로 계속 인식됩니다.&cr

ㆍ기업회계기준서 제1039호에 따라 상각후원가로 측정하던 만기보유금융자산이나 대여금 및 수취채권으로 분류되었던 금융자산 중 계약상 현금흐름을 수취하기 위하여 보유하는 것이 목적인 사업모형하에서 보유하고 있으며 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 현금흐름을 가진 금융상품은 기업회계기준서 제1109호에서도 계속상각후원가로 측정됩니다.

ㆍ기업회계기준서 제1039호에서 당기손익인식금융자산으로 분류되었던 금융자산은 기업회계기준서 제1109호에서도 계속 당기손익-공정가치항목으로 측정됩니다.

기업회계기준서 제1109호의 적용에 따른 금융자산 분류의 변경내용은 주석 (5)에 표로 정리되어 있습니다. 채무상품 및 지분상품의 분류에 대한 변경사항으로 인해 기타포괄손익으로 인식되어 후속적으로 당기손익으로 재분류되었던 매도가능금융자산평가손실 581백만원(이연법인세효과 185백만원 차감 후 잔액)은 당기손익-공정가치측정금융자산으로 재분류됨에 따라 평가손실은 이익잉여금에 반영하였습니다.

이를 제외한 금융자산의 다른 재분류사항은 당사의 재무상태, 당기손익, 기타포괄손익이나 총포괄손익에 영향을 미치지 아니합니다.&cr

(2) 금융자산의 손상

금융자산의 손상과 관련하여 기업회계기준서 제1039호와 달리 기업회계기준서 제 1109호에서는 기대신용손실모형에 따라 금융자산의 최초인식시점 이후의 신용위험의 변동을 반영하기 위해 매 보고기간말 기대신용손실과 그 변동을 회계처리하고 있습니다. 즉, 신용손실을 인식하기 전에 반드시 신용사건이 발생해야 하는 것은 아닙니다.&cr&cr당사는 i) 후속적으로 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품, ii)리스채권, iii) 계약자산과 iv) 기업회계기준서 제1109호의 손상규정이 적용되는 대출약정 및 금융보증계약에 대한 기대신용손실을 손실충당금으로 인식합니다. 특히 최초 인식 후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가한 경우 또는 금융자산의 취득시 신용이 손상되어 있는 경우에 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 한편 최초 인식 이후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하지 아니한 경우(취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산은 제외) 당사는 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 금융상품의 손실충당금을 측정합니다. 또한, 기업회계기준서 제1109호에서는 특정 상황에서 매출채권, 계약자산 및 리스채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 간편법을 제공하고 있으며, 당사는 그 중 매출채권및기타채권 및 계약자산에 대해서 동 간편법을 적용하고 있습니다.&cr

경영진은 기업회계기준서 제1109호에 따라 금융상품 최초 인식일의 신용위험을 결정하고 최초적용일(2018년 1월 1일)의 신용위험과 비교함에 있어서 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있는 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보를 사용하여 최초적용일에 당사가 보유하고 있는 금융자산, 계약자산 및 금융보증계약에 대한 손상을 검토하고 평가하였습니다. 2018년 1월 1일 현재 평가결과는 다음과 같습니다.&cr

(당분기)	(단위:천원)

구분	최초적용일의 신용위험의 특성	인식된 누적 추가 손실충당금
매출채권및기타채권	동 금융자산에 대해 간편법을 적용하였으며, 전체기간 기대신용손실을 인식함.	619,933
대여금, 임차보증금	채무자의 유의적인 신용위험이 낮은 것으로 평가됨	-
장단기금융상품	모든 장단기금융상품은 신용도가 우수한 금융기관에 예치되어 있으므로 신용위험이 낮은 것으로 평가됨.	-
금융보증계약	채무자의 유의적인 신용위험이 낮은 것으로 평가됨	-
합 계		619,933

&cr2018년 1월 1일 현재의 추가 손실충당금 620백만원에서 관련 이연법인세효과 150백만원을 차감한 후의 잔액인 470백만원이 동 일자의 이익잉여금의 감소로 반영되었습니다. 추가 손실충당금은 관련 자산의 차감항목으로 표시되어 있습니다. 기업회계기준서 제1109호의 손상규정을 적용한 결과 당분기 중 32백만원의 손실충당금이 환입되었습니다. 주석 (5) 에서는 조정사항에 대한 구체적인 내용을 기술하고 있습니 다.

2018년 1월 1일 현재의 기업회계기준서 제1039호에 따른 대손충당금 및 금융보증계약에 대한 기업회계기준서 제1037호에 따른 충당부채와 기업회계기준서 제1109호에 따른 손실충당금과의 차이는 관련 각 주석에 공시되어 있습니다.

또한 기업회계기준서 제1109호의 개정에 따라 당사의 재무제표상 신용위험의 총노출액에 대한 공시 요구사항이 증가하였습니다 (주석 7, 8, 10, 12, 20 참고).&cr

(3) 금융부채의 분류 및 측정

기업회계기준서 제1109호의 도입에 따른 금융부채의 분류 및 측정과 관련된 주요변경 중 하나는 발행자의 신용위험의 변동에 따른 당기손익-공정가치측정항목으로 지정된 금융부채의 공정가치 변동에 대한 회계처리입니다. 당사는 당기손익-공정가치측정항목으로 지정된 금융부채의 신용위험의 변동효과를 기타포괄손익으로 인식하는 것이 당기손익의 회계불일치를 일으키거나 확대하는 경우를 제외하고는, 관련 금융부채의 신용위험의 변동에 따른 공정가치변동을 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다. 금융부채의 신용위험에 따른 공정가치 변동은 후속적으로 당기손익으로 재분류하지 아니하나, 금융부채가 제거될 때 이익잉여금으로 대체하고 있습니다. 기존 기업회계기준서 제1039호에서는 당기손익인식금융부채로 지정된 금융부채의 공정가치변동 전체를 당기손익으로 표시했었습니다.&cr

기업회계기준서 제1109호의 적용이 당사의 금융부채의 분류 및 측정에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

&cr주석 (5)에서는 기업회계기준서 제1109호의 적용에 따른 분류변경의 구체적인 내용에 대해 기술하고 있습니다.

(4) 일반위험회피회계

새로운 일반위험회피회계 모형은 세가지 위험회피회계 유형을 유지하고 있습니다. 그러나 위험회피회계에 적격한 거래유형에 더 많은 유연성을 도입하고 있으며, 위험회피회계에 적격한 위험회피수단의 유형과 비금융항목의 위험요소를 확대하고 있습니다. 또한 위험회피효과 평가와 관련된 규정을 전반적으로 개정하여 위험회피대상항목과 위험회피수단간의 '경제적 관계' 원칙으로 대체하였습니다. 위험회피효과의 소급적 평가는 더 이상 요구되지 않습니다. 그리고 당사의 위험관리활동과 관련하여 추가적인 공시규정이 도입되었습니다.

위험회피회계에 대한 기업회계기준서 제1109호의 경과규정에 따라 당사는 2018년 1월 1일부터 전진적으로 기업회계기준서 제1109호의 위험회피회계 규정을 적용하였습니다. 최초적용일 현재 기업회계기준서 제1039호에 따른 당사의 적격한 위험회피관계는 기업회계기준서 제1109호에 따른 위험회피회계상으로도 적격하므로 위험회피관계가 계속되는 것으로 간주하였습니다. 위험회피수단과 위험회피대상항목의 주요조건이 일치하므로 모든 위험회피관계가 기업회계기준서 제1109호의 효과성평가 규정상 계속적으로 유효합니다. 당사는 기업회계기준서 제1039호에 따른 위험회피회계 요건을 충족하지 못하였을 위험회피관계에 대해 기업회계기준서 제1109호에따른 위험회피관계로 지정한 사항은 없습니다.

당사는 전기와 동일하게 선도요소를 포함한 선물계약의 공정가치 변동을 현금흐름위험회피 및 공정가치위험회피관계에서의 위험회피수단으로 계속 지정하고 있습니다.

&cr또한 위험회피손익을 위험회피대상항목인 비금융항목의 최초 원가에 직접 반영하고 있습니다. 이러한 방법은 당사의 기존 회계처리와 일치하나 이러한 대체는 기업회계기준서 제1001호에서의 재분류조정이 아니므로 기타포괄손익에 영향을 미치지 아니합니다. 기존에는 기타포괄손익으로 인식된 위험회피손익 중 장부금액 조정의 대상이 된 위험회피손익은 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목에 해당하였으며, 장부금액 조정금액은 기타포괄손익에서 재분류조정으로 표시되었습니다. 기업회계기준서 제1109호의 위험회피회계 요구사항은 최초적용일(즉 2018년 1월 1일)부터 전진적으로 적용되므로, 비교표시되는 항목은 재작성하지 아니하였습니다.

상기사항을 제외하고 기업회계기준서 제1109호 위험회피회계 요구사항이 당사의 당분기 재무상태 및 경영성과에 미치는 영향은 없습니다. 당사의 위험관리활동에 대해서는 주석 40에서 기술하고 있습니다.&cr

(5) 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기업회계기준서 제1109호와 제1039호에 따른 금융자산과 금융부채의 분류 및 측정은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구분	범주		장부금액
기준서 제 1039호	기준서 제 1109호	기준서 제 1039호	기준서 제 1109호에 따른 추가 &cr손실충당금 &cr인식액	기준서 제 1109호
---	---	---	---	---	---
비상장주식	매도가능금융자산	당기손익-&cr공정가치측정금융자산	999,998	-	999,998
비상장주식	매도가능금융자산	기타포괄손익-&cr공정가치측정금융자산	78,859	-	78,859
출자금	매도가능금융자산	당기손익-&cr공정가치측정금융자산	8,880,924	-	8,880,924
수익증권	매도가능금융자산	당기손익-&cr공정가치측정금융자산	105,278	-	105,278
매출채권및기타채권	대여금및수취채권	상각후원가측정금융자산	769,689,653	(619,933)	769,069,720
장단기금융상품	대여금및수취채권	상각후원가측정금융자산	15,729,105	-	15,729,105
대여금	대여금및수취채권	상각후원가측정금융자산	9,249,013	-	9,249,013
파생상품자산	당기손익인식금융자산	당기손익-&cr공정가치측정금융자산	13,463,348	-	13,463,348
위험회피목적 파생상품	위험회피목적 파생상품	2,216,531	-	2,216,531
보증금	대여금및수취채권	상각후원가측정금융자산	24,909,757	-	24,909,757
과제예금	대여금및수취채권	상각후원가측정금융자산	109,776	-	109,776
정부보조금	대여금및수취채권	상각후원가측정금융자산	(3,478)	-	(3,478)
미수수익	대여금및수취채권	상각후원가측정금융자산	513,034	-	513,034
매입채무및기타채무	상각후원가측정금융부채	상각후원가측정금융부채	617,659,363	-	617,659,363
차입금및사채	상각후원가측정금융부채	상각후원가측정금융부채	2,475,709,406	-	2,475,709,406
파생상품부채	당기손익인식금융부채	당기손익-&cr공정가치측정금융부채	41,128,268	-	41,128,268
위험회피목적파생상품	위험회피목적파생상품	2,216,531	-	2,216,531
보증금	상각후원가측정금융부채	상각후원가측정금융부채	2,686,879	-	2,686,879
리스미지급금	상각후원가측정금융부채	상각후원가측정금융부채	3,098,808	-	3,098,808
미지급비용	상각후원가측정금융부채	상각후원가측정금융부채	50,766,101	-	50,766,101
금융보증부채	상각후원가측정금융부채	상각후원가측정금융부채	897,307	-	897,307

기업회계기준서 제1109호의 최초적용에 따른 추가 손실충당금은 각 금융자산과 관련된 손실충당금의 측정 방식의 변경에 따른 것입니다. 기존에 기업회계기준서 제1039호에 따라 당기손익인식금융항목으로 지정된 금융자산이나 금융부채 중 재분류 대상은 없으며, 당사가 기업회계기준서 제1109호를 적용함에 따라 재분류하도록 선택한 금융자산이나 금융부채도 없습니다. &cr

- 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(제정)

당사는 당분기부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 최초로 적용하였으며, 기업회계기준서 제1115호의 경과규정에 따라 동 기준서의 최초적용 누적효과를 최초 적용일인 2018년 1월 1일에 인식하도록 소급적용하는 방법을 선택하였습니다. 또한 최초 적용일에 완료되지 않은 계약에만 동 기준서를 소급적용하며, 최초 적용일 전에 이루어진 모든 계약 변경에 대하여 계약을 소급하여 다시 작성하지 않는 실무적 간편법을 사용하였습니다.&cr&cr(1) 수행의무의 식별

당사는 다양한 무역조건으로 해외수출 계약거래 의무를 수행하고 있으며, 고객에게 약속된 장소에 상품 등을 운송하기 위하여 운송계약, 보험계약 체결 및 통관 등 부수적인 활동을 수행합니다. 기업회계기준서 제1115호에 따라 이러한 고객과의 해외 수출계약은 상품 등의 공급과 운송용역으로 수행의무를 구분하여 식별합니다. 한편, 운송용역은 기업이 수행하는 대로 고객이 효익을 동시에 얻고 소비하는 경우에 해당하여 용역을 제공하는 기간에 걸쳐 수익으로 인식하고 미 이행된 수익은 계약부채로 인식합니다.

&cr(2) 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무

기업회계기준서 제1115호에 따르면 기업이 의무를 수행하여 만든 자산이 기업 자체에는 대체용도가 없고, 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 기업에 있어야 진행기준으로 수익을 인식할 수 있습니다. 이러한 계약은 내부 법무팀의 의견을 참고하여 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 있는 계약에 한하여 진행기준을 적용하고, 지급청구권이 없는 계약은 인도기준으로 수익을 인식합니다.&cr

(3) 변동대가

당사는 지체상금, 공급단가가 확정되지 않는 계약이나 계약금액의 중도변경이 가능한 계약의 경우 기업회계기준서 제1115호에 따라 기댓값과 가능성이 가장 높은 금액중 받을 권리를 갖게 될 대가를 더 잘 예측할 것으로 예상하는 방법을 사용하여 변동대가를 추정하고, 계약에 따른 기간이 경과할 때 이미 인식한 누적 수익금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 금액까지만 거래가격에 포함하여 수익을 인식합니다. &cr

(4) 계약변경

프로젝트성 수주 기반의 계약의 경우 고객의 요구에 따라 다수의 계약변경이 발생할 수 있습니다. 이러한 계약변경으로 인해 구별되는 약속한 재화나 용역이 추가되어 계약의 범위가 확장되고, 계약가격이 추가로 약속한 재화나 용역의 개별판매가격에 특정 계약 상황을 반영하여 조정한 대가만큼 상승한다면, 별도의 계약으로 식별합니다.&cr&cr동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는 주석 41에서 설명하고 있습니다. &cr

- 기업회계기준서 제1102호 주식기준보상(개정)

동 개정사항은 1) 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치를 측정할 때, 가득조건과 비가득조건의 효과에 대한 회계처리는 주식결제형 주식기준보상거래를 측정할 때의 고려방법과 동일하게 고려해야 한다는 것과 2) 기업이 주식결제형 주식기준보상에 대한 종업원의 소득세를 원천징수해서 과세당국에 납부해야 하는 경우 순결제특성이 없다고 가정할 때 주식결제형 주식기준보상으로 분류된다면 그 전부를 주식결제형으로 분류하는 것 그리고 3) 현금결제형 주식기준보상거래의 조건이 변경되어 주식결제형으로 변경되는 경우 기존 부채를 제거하고, 조건변경일에 부여된 지분상품의 공정가치에 기초하여 측정하여, 조건변경일에 제거된 부채의 장부금액과 인식된 자본금액의 차이는 즉시 당기손익으로 인식하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며,동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1040호 투자부동산(개정)

동 개정사항은 부동산이 투자부동산의 정의를 충족하는지(또는 충족하지 못하게 되는지)를 평가하고 사용의 변경이 발생하였다는 관측가능한 증거가 뒷받침되는 경우에 투자부동산으로(또는 투자부동산으로부터) 대체함을 명확히 합니다. 또한 동 개정사항은 기업회계기준서 제1040호에 열거된 상황 이외의 상황도 사용에 변경이 있다는 증거가 될 수 있고, 건설중인 부동산에 대해서도 사용의 변경이 가능하다는 점(즉 사용의 변경이 완성된 자산에 한정되지 않음)을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr- 기업회계기준해석서 제2122호 외화 거래와 선지급ㆍ선수취 대가(제정)

동 해석서는 외화로 대가를 선지급하거나 선수취하여 발생한 비화폐성자산이나 비화폐성부채(예: 환급불가능한 보증금 또는 이연수익)를 제거하면서 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)을 최초 인식할 때 적용할 환율을 결정하기 위하여 거래일을 어떻게 결정하는지를 다루고 있습니다.

&cr동 해석서는 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날이라고 규정하고 있습니다. 해석서에서는 만일 선지급이나 선수취가 여러 차례에 걸쳐 이루어지는 경우에는 대가의 각 선지급이나 선수취에 대한 거래일을 각각 결정하도록 규정하고 있습니다.&cr

당사는 이미 외화로 선지급하거나 선수취하는 대가에 대하여 동 해석서와 일관된 방법으로 회계처리하고 있으므로, 동 해석서가 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr

- 한국채택국제회계기준 2014-2016 연차개선&cr

동 연차개선은 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'과 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'에 대한 일부 개정사항을포함하고 있습니다. 기업회계기준서 제1028호와 관련하여 벤처캐피탈 투자기구나 이와 유사한 기업은 각각의 관계기업과 공동기업을 개별적으로 당기손익-공정가치 측정항목으로 선택할 수 있고, 그러한 선택은 공동기업이나 관계기업에 대한 투자를 최초 인식할 때 해야한다는 점을 명확히 합니다. 또한 투자기업이 아닌 기업이 투자기업인 관계기업과 공동기업에 지분법을 적용하는 경우에 투자기업인 관계기업 등이종속기업에 적용한 공정가치 측정을 그대로 적용하는 것을 허용하고, 이는 각각의 투자기업인 관계기업 등에 대해 개별적으로 선택할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다.&cr

당사는 한국채택국제회계기준을 최초채택하지도 않고 벤처캐피탈 투자기구도 아니기 때문에 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. &cr&cr당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서로 인한 회계정책 변경이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(별도재무상태표)	(단위:천원)

구분	2018년 1월 1일
변경전	조정사항	변경후
---	---	---	---
자 산
유동자산	1,724,207,797	236,133,392	1,960,341,189
현금및현금성자산	254,317,458	-	254,317,458
매출채권및기타채권	759,109,455	(50,678,042)	708,431,413
기타금융자산	29,829,453	-	29,829,453
기타유동자산	151,432,868	(60,194,614)	91,238,254
재고자산	529,518,563	347,006,048	876,524,611
비유동자산	5,755,137,664	1,123	5,755,138,787
매출채권및기타채권	10,580,198	1,123	10,581,321
당기손익-공정가치측정금융자산	-	9,986,200	9,986,200
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	78,859	78,859
매도가능금융자산	10,065,059	(10,065,059)	-
기타금융자산	36,357,633	-	36,357,633
종속기업및관계기업투자	4,448,442,938	-	4,448,442,938
투자부동산	3,710,008	-	3,710,008
유형자산	1,135,253,792	-	1,135,253,792
무형자산	105,717,314	-	105,717,314
기타비유동자산	5,010,722	-	5,010,722
자 산 총 계	7,479,345,461	236,134,515	7,715,479,976
부 채
유동부채	2,655,612,040	235,317,720	2,890,929,760
매입채무및기타채무	607,663,912	(1,533,216)	606,130,696
차입금및사채	1,392,352,452	-	1,392,352,452
기타금융부채	62,544,914	-	62,544,914
기타유동부채	505,390,805	242,594,433	747,985,238
충당부채	1,781,294	238,430	2,019,724
당기법인세부채	85,878,663	(5,981,927)	79,896,736
비유동부채	1,609,350,115	20,389,671	1,629,739,786
매입채무및기타채무	9,995,451	-	9,995,451
차입금및사채	1,083,356,954	-	1,083,356,954
기타금융부채	38,248,980	-	38,248,980
순확정급여부채	306,848,211	-	306,848,211
충당부채	23,265,846	20,411,936	43,677,782
이연법인세부채	147,634,673	(22,265)	147,612,408
부 채 총 계	4,264,962,155	255,707,391	4,520,669,546
자 본
자본금	489,550,145	-	489,550,145
자본잉여금	600,706,089	-	600,706,089
자본조정	(20,751,089)	-	(20,751,089)
기타포괄손익누계액	(580,899)	580,899	-
이익잉여금	2,145,459,060	(20,153,775)	2,125,305,285
자 본 총 계	3,214,383,306	(19,572,876)	3,194,810,430
부 채 와 자 본 총 계	7,479,345,461	236,134,515	7,715,479,976

한편 상기 회계정책의 변경이 최초적용일 현재 자본의 각 항목에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구분	이익잉여금	기타자본구성요소	자본총계
2017년 12월 31일(보고금액)	2,145,459,060	(580,899)	3,214,383,306
기업회계기준서 제1109호 최초적용
분류 및 측정으로 인한 효과	(766,358)	580,899	(185,459)
손상으로 인한 효과	(619,933)	-	(619,933)
도입영향에 따른 법인세 효과	150,024	-	150,024
소계	(1,236,267)	580,899	(655,368)
기업회계기준서 제1115호 최초적용
변동대가	(2,381,763)	-	(2,381,763)
수익인식방법의 변경	(22,575,372)	-	(22,575,372)
도입영향에 따른 법인세 효과	6,039,627	-	6,039,627
소계	(18,917,508)	-	(18,917,508)
2018년 1월 1일(최초적용일)	2,125,305,285	-	3,194,810,430

&cr2) 제정ㆍ공표되었으나, 아직 시행일이 도래하지 아니하였으며 당사가 조기 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.&cr

- 기업회계기준서 제1116호 리스(제정)

동 기준서에서는 리스이용자와 리스제공자 모두에게 리스약정의 식별 및 회계처리를위한 포괄적인 모형을 도입하고 있습니다. 동 기준서는 기업회계기준서 제1017호 '리스' 및 관련 해석서를 포함한 현행의 리스관련 규정을 대체하며, 당사는 2019년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 동 기준서를 적용할 예정입니다.

동 기준서에서는 식별된 자산이 고객에 의해 통제되는지 여부에 기초하여 리스와 용역계약을 구분하고 있습니다. 그리고 리스이용자가 운용리스와 금융리스를 구분해야하는 규정은 삭제되고 그 대신 리스이용자는 단기리스 및 소액자산 리스를 제외한 모든 리스에 대해 사용권자산과 이에 따른 부채를 인식해야 하는 모형으로 대체됩니다.

사용권자산은 최초에 원가로 측정하고 후속적으로 원가(일부 예외 존재)에 리스부채의 재측정 금액을 반영하여 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 측정합니다. 리스부채는 최초인식시점에 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정됩니다. 후속적으로 리스부채는 이자 및 리스료 뿐만 아니라 리스변경의 영향을 반영하여조정됩니다. 또한 기업회계기준서 제1017호에서는 운용리스료가 영업활동현금흐름으로 표시되어 왔으나 동 기준서에서는 리스료가 원금과 이자 부분으로 나누어져 각각 재무활동현금흐름 및 영업활동현금흐름으로 표시되므로 현금흐름의 분류도 영향을 받게 됩니다.

&cr리스이용자의 회계처리와는 대조적으로 동 기준서는 기업회계기준서 제1017호에서의 리스제공자에 대한 회계규정을 대부분 그대로 적용하여 리스제공자에게 리스를 운용리스 또는 금융리스로 분류하도록 계속적으로 요구하고 있습니다. 또한 동 기준서에서는 확대된 주석공시를 요구하고 있습니다.

3. 중요한 판단과 추정&cr&cr중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다. 중간재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

&cr

4. 부문정보 &cr&cr(1) 당사의 보고부문은 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	영업내역
화약/제조부문	화약류(방산품, 산업화약 등)의 제조 및 판매
무역/도소매부문	철강, 유화 등의 무역업 및 도소매업
기계/제조부문	기계류(공작기계, 산업기계 등)의 제조 및 판매

&cr (2) 당분기 및 전분기 의 부문별 손익에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

부 문	화약/제조부문	무역/도소매부문	기계/제조부문	합 계
총부문수익	1,333,435,187	1,638,739,168	729,530,351	3,701,704,706
(-)부문간수익	(1,509,064)	(8,777,799)	(15,255,375)	(25,542,238)
외부고객으로부터의 수익	1,331,926,123	1,629,961,369	714,274,976	3,676,162,468
보고부문 영업이익	159,155,451	31,158,426	67,730,632	258,044,509
금융손익 등	(24,182,169)	(11,701,978)	(31,168,501)	(67,052,648)
분기순손익	134,973,282	19,456,448	36,562,131	190,991,861

(전분기)	(단위:천원)

부 문	화약/제조부문	무역/도소매부문	기계/제조부문	합 계
총부문수익	1,227,673,158	1,507,904,830	680,060,842	3,415,638,830
(-)부문간수익	(1,438,622)	(10,845,633)	(2,547,445)	(14,831,700)
외부고객으로부터의 수익	1,226,234,536	1,497,059,197	677,513,397	3,400,807,130
보고부문 영업이익	149,074,611	25,396,119	41,864,939	216,335,669
금융손익 등	27,031,390	(25,390,894)	(12,519,885)	(10,879,389)
분기순손익	176,106,001	5,225	29,345,054	205,456,280

(3) 당분기말 및 전기말 현재 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

부 문	화약/제조부문	무역/도소매부문	기계/제조부문	합 계
총자산	6,421,305,430	559,750,274	1,007,072,165	7,988,127,869
총부채	3,132,372,498	667,798,542	875,493,631	4,675,664,671

(전기말)	(단위:천원)

부 문	화약/제조부문	무역/도소매부문	기계/제조부문	합 계
총자산	6,244,271,142	543,567,430	691,506,889	7,479,345,461
총부채	3,021,530,317	660,808,397	582,623,441	4,264,962,155

&cr(4) 당분기 및 전분기 중 지역별 매출액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
국내	2,130,319,537	2,238,067,121
아메리카	123,379,461	161,104,037
아시아	1,196,570,937	814,121,635
기타	225,892,533	187,514,337
합 계	3,676,162,468	3,400,807,130

5 . 사 용 제한 및 담보제공 금융자산 &cr &cr 당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한되거나 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같 습니다 .

(단위:천원)

계정과목	내 역	당분기말	전기말
단기금융상품	국책과제	868,118	109,775
장기금융상품	당좌개설보증금 등	496,605	187,105
합 계		1,364,723	296,880

&cr&cr 6. 현금및현금성자산

&cr 당분기말 및 전기 말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
현금	5,000	5,000
은행예금	16,083,091	10,602,515
기타현금성자산	22,780,190	243,709,943
합 계	38,868,281	254,317,458

7. 범주별 금융상품 &cr&cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 보유 중인 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	상각후원가&cr측정&cr금융자산	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	기타포괄손익&cr인식공정가치&cr측정채무상품	기타포괄손익&cr인식공정가치&cr측정지분상품	합 계
유동자산
현금및현금성자산	38,868,281	-	-	-	-	38,868,281
매출채권및기타채권	661,490,020	-	-	-	-	661,490,020
기타금융자산	35,258,204	3,437,472	6,514,692	-	-	45,210,368
소 계	735,616,505	3,437,472	6,514,692	-	-	745,568,669
비유동자산
매출채권및기타채권	19,640,761	-	-	-	-	19,640,761
당기손익&cr -공정가치측정금융자산	-	11,064,491	-	-	-	11,064,491
기타포괄손익&cr -공정가치측정금융자산	-	-	-	-	78,859	78,859
기타금융자산	38,384,302	610,312	-	-	-	38,994,614
소 계	58,025,063	11,674,803	-	-	78,859	69,778,725
합 계	793,641,568	15,112,275	6,514,692	-	78,859	815,347,394

(전기말)	(단위:천원)

구 분	대여금및&cr수취채권	매도가능&cr금융자산	당기손익인식&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	합 계
현금및현금성자산	254,317,458	-	-	-	254,317,458
매출채권및기타채권(유동)(주1)	606,238,953	-	-	-	606,238,953
기타금융자산(유동)	14,162,549	-	13,450,373	2,216,531	29,829,453
매출채권및기타채권(비유동)	10,580,198	-	-	-	10,580,198
매도가능금융자산(비유동)	-	10,065,059	-	-	10,065,059
기타금융자산(비유동)	36,344,658	-	12,975	-	36,357,633
합 계	921,643,816	10,065,059	13,463,348	2,216,531	947,388,754

(주1)	미청구공사는 금융상품 분류에서 제외하였습니다

(2) 당분기말 및 전기말 현재 보유 중인 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	상각후원가로 &cr측정하는 금융부채	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융부채	위험회피목적 &cr파생상품	합 계
유동부채
매입채무및기타채무	655,141,533	-	-	655,141,533
차입금및사채	1,354,851,829	-	-	1,354,851,829
기타금융부채	33,747,751	6,765,202	6,514,692	47,027,646
소 계	2,043,741,113	6,765,202	6,514,692	2,057,021,008
비유동부채
매입채무및기타채무	11,559,528	-	-	11,559,528
차입금및사채	961,668,127	-	-	961,668,127
기타금융부채	5,244,627	32,304,744	-	37,549,371
소 계	978,472,282	32,304,744	-	1,010,777,026
합 계	3,022,213,396	39,069,946	6,514,692	3,067,798,034

(전기말)	(단위:천원)

구 분	상각후원가로 &cr측정하는 금융부채	당기손익인식&cr금융부채	위험회피목적 &cr파생상품	합 계
매입채무및기타채무(유동)	607,663,912	-	-	607,663,912
차입금및사채(유동)	1,392,352,452	-	-	1,392,352,452
기타금융부채(유동)	52,190,596	8,137,787	2,216,531	62,544,914
매입채무및기타채무(비유동)	9,995,451	-	-	9,995,451
차입금및사채(비유동)	1,083,356,954	-	-	1,083,356,954
기타금융부채(비유동)	5,258,499	32,990,481	-	38,248,980
합 계	3,150,817,864	41,128,268	2,216,531	3,194,162,663

(3) 당분기 및 전분기 중 금융상품 범주별 순손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	당분기
3개월	누적
---	---	---
상각후원가측정금융자산
거래손익	(579,182)	(1,404,832)
이자수익	793,779	2,029,536
평가손익	1,664,687	32,241,384
외화환산손익	2,141,787	912,232
외환차손익	(2,310,534)	(4,137,093)
당기손익-공정가치측정금융자산
거래손익	(15,376,431)	(14,072,779)
평가손익	25,702,689	2,318,194
배당금수익	-	4,830
위험회피목적 파생상품
평가손익	(5,862,128)	(4,358,963)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
거래손익	-	(11,185)
이자수익	-	382
배당금수익	-	170
상각후원가측정금융부채
이자비용	(18,751,554)	(59,432,503)

(전분기)	(단위:천원)

구 분	전분기
3개월	누적
---	---	---
대여금및수취채권
거래손익(당기손익)	(344,948)	(1,335,218)
이자수익(당기손익)	760,019	3,661,725
매도가능금융자산
평가손익(기타포괄손익)	(1,272)	110,490
거래손익(당기손익)	(10)	(7,438)
배당금수익(당기손익)	-	4,214
상각후원가로 측정하는 금융부채
이자비용(당기손익)	(21,565,632)	(62,749,427)
당기손익인식금융자산ㆍ부채
평가손익(당기손익)	(2,743,872)	(12,105,190)
거래손익(당기손익)	(3,203,549)	81,677,457

8. 매출채권및기타채권 &cr&cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
매출채권	660,897,311	62,842,684	607,858,102	54,775,607
차감:현재가치할인차금	-	(6,751)	-	(18,361)
차감:손실충당금	(2,981,428)	(43,195,172)	(5,027,782)	(44,305,950)
미수금	9,312,715	700,722	8,956,577	72,892,984
차감:손실충당금	(5,738,578)	(700,722)	(5,547,944)	(72,764,082)
미청구공사(주1)	-	-	152,870,502	-
합 계	661,490,020	19,640,761	759,109,455	10,580,198

(주1)	당분기부터 기타유동자산으로 분류하였습니다.

&cr(2) 신용위험 및 손실충당금&cr&cr당사는 매출채권에 대해 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제 환경, 보고기간 말에 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려한 충당금 설정률표를 이용하여 산정됩니다.

당사는 채무자가 청산되거나 파산절차를 개시하거나 또는 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있는 등 신용위험이 유의적으로 증가하였다고 판단될 경우 개별적으로 평가하여 손실충당금을 인식하고 있습니다. 당분기 중 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다.&cr

당분기말 현재 당사의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권의 위험정보의 세부내용은다음과 같습니다. 당사의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다. &cr

1) 당분기 및 전분기 중 매출채권및기타채권의 손실충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	당분기
기초금액 재작성
당기초 기준서 제1039호	127,645,758
기초 이익잉여금의 조정	619,933
최초적용일 손실충당금- 기준서 제1109호	128,265,691
당기손익으로 인식된 손실충당금의 감소	(32,241,383)
회수가 불가능하여 제각된 금액(주1)	(43,500,354)
기타	91,946
당분기말 손실충당금(주2)	52,615,900

(주1)	당분기중 대우조선해양(주) 지분인수를 위해 납부한 이행보증금 관련 소송의 판결이 확정됨에 따라 회수가 불가능한 채권을 제각하였습니다.
(주2)	당분기말 매출채권 및 기타채권의 손실충당금은 기업회계기준서 제1109호를 전진적으로 적용하였으며, 실무적 간편법에 따라 전체기간 기대신용손실로 측정하였습니다.

(전분기)	(단위:천원)

구 분	매출채권	미수금
기초장부금액	40,574,810	78,351,217
환입(주1)	(1,155,990)	(19,926)
분기말장부금액	39,418,820	78,331,291

(주1)	전분기 대손충당금의 변동내역은 기업회계기준서 제1039호에 따른 것입니다.

2) 당분기와 전분기 중 손상과 관련하여 '대손상각비'로 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기(주1)
손상차손
- 손실충당금의 감소	(32,241,383)	(1,175,916)

(주1)	전분기에 매출채권 손상은 발생손실 모형에 따라 평가되었고 회수불가능한 개별 채권은 장부금액을 직접 차감하여 제각하였습니다. 기타 채권은 손상이 발생하였지만 식별되지 않았다는 객관적인 증거가 있는지를 결정하기 위해 집합적으로 평가하였습니다. 이러한 채권들의 손상차손 추정금액은 대손충당금 계정으로 차감표시되었습니다. 당사는 다음의 징후가 있는 경우 손상의 객관적인 증거가 있는 것으로 간주하였습니다.&cr - 지급의무자의 유의적인 재무적 어려움 - 차입자의 파산이나 기타 재무구조조정의 가능성이 높은 상태가 됨 - 이자지급이나 원금상환의 불이행이나 지연(30일 초과 연체)

&cr(3) 당분기말 및 전기말 현재 전체가 제거되지는 않은 양도 금융자산의 내역 은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	매출채권
당분기말	전기말
---	---	---
자산의 장부금액	69,366,591	47,896,882
관련 부채의 장부금액(주1)	(69,366,591)	(47,896,882)

(주1)	당사는 매출채권을 은행에 양도하고 현금을 수령하였습니다. 당사는 은행에 대해 소구권을 부담하고 있으며, 이 거래를 담보부 차입으로 회계처리 하였습니다(주석 19 참조).

9. 유 가증권&cr

(1) 당분기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말
<지분상품>
수익증권(주1)	104,830
비상장주식	2,000,000
<채무상품>
출자금	8,959,661
합 계	11,064,491

(주1)	수익증권의 경우 독립적인 외부기관이 수행한 평가기법을 사용하여 공정가치를 결정하였습니다.

&cr(2) 당분기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말
<지분상품(주1)>
비상장주식	78,859

(주1)	당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다

(3) 전기말 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	전기말
<지분상품>
비상장주식	9,959,781
수익증권(주1)	105,278
합 계	10,065,059

(주1)	수익증권의 경우 독립적인 외부기관이 수행한 평가기법을 사용하여 공정가치를 결정하였습니다.

(4) 활성거래시장이 존재하지 않아 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나 공정가치와 취득원가의 차이가 중요하지 않은 기타포괄손익-공정가치측정금융자산에 대하여는 취득원가를 공정가치로 측정하였습니다.&cr&cr(5) 당분기말 및 전기말 현재 유가증권 중 연체된 자산은 없으며, 당분기말 및 전기말 현재 손상된 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
비상장주식	1,642,712	1,296,617

&cr

10. 기타금융자산 &cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
장단기금융상품	33,023,169	7,996,605	11,542,000	4,187,105
대여금(주1)	1,536,098	6,953,263	1,804,445	7,444,568
보증금	280,157	23,434,434	196,772	24,712,985
파생상품자산	9,952,164	610,312	15,666,904	12,975
기타(주2)	418,780	-	619,332	-
합 계	45,210,368	38,994,614	29,829,453	36,357,633

(주1)	관계사, 일반거래처 및 종업원에 대한 대여금으로 구성되어 있으며, 이자율은 0 ~ 5.2% 입니다(주석 36 참조).
(주2)	과제예금, 정부보조금 및 미수수익으로 구성되어 있습니다.

(2) 기타 금융자산의 손상&cr

특수관계자대여금 및 임차보증금 중 최초적용일 이전에 취득한 금융자산으로서 최초인식시점 이후에 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 기업회계기준서 제1109호의 최초적용일에 판단하는데 과도한 원가나 노력이 필요하다고 판단되는 항목에 대해서는 동 금융자산이 제거될 때까지 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하고 있습니다.&cr

경영진은 기대신용손실을 결정할 때 과거의 부도경험, 거래상대방의 재무상태 뿐만 아니라 경제전문가나 재무분석가의 보고서를 통해 금융자산의 발행자가 속한 산업의미래 전망도 고려하고 있습니다. 또한 해당 손실평가기간 내에 각 금융자산의 채무불이행 가능성 및 채무불이행시의 손실금액을 추정하는데 적절한 다양한 원천의 외부 경제정보를 고려하고 있습니다.&cr&cr당분기 중 이러한 금융자산의 손실충당금을 평가하기 위해 사용된 추정기법이나 유의적인 가정의 변경은 없습니다.

&cr(3) 당분기 중 각 금융자산의 기대신용손실의 변동은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기
기초금액 재작성
당기초 기준서 제1039호	596,100
기초 이익잉여금의 조정	-
최초적용일 손실충당금- 기준서 제1109호	596,100
당분기말 손실충당금	596,100

11. 파생상품 &cr &cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 파생금융상품자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
통화선도	3,437,472	8,826	13,450,373	-
상품선물	6,514,692	-	2,216,531	-
이자율스왑	-	601,486	-	12,975
합 계	9,952,164	610,312	15,666,904	12,975

&cr(2) 당분기말 및 전기말 현재 파생금융상품부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
통화선도	6,765,202	315,687	8,137,787	1,001,424
상품선물	6,514,692	-	2,216,531	-
주주간계약(주석 37 참조)	-	31,989,057	-	31,989,057
합 계	13,279,894	32,304,744	10,354,318	32,990,481

12. 기타자산 &cr

당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
선급금	178,248,654	-	143,187,185	-
선급비용	7,791,125	3,992,555	8,225,683	5,010,722
계약자산(주1,2)	155,427,792	-	-	-
기타	5,717,238	-	20,000	-
합 계	347,184,809	3,992,555	151,432,868	5,010,722

(주1)	전기말 계약자산은 매출채권및기타채권(주석8)에 포함되어 있습니다.
(주2)	미청구공사 금액이 포함되어 있습니다.

&cr

13. 재고자산 &cr&cr당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
제품	162,700,637	51,853,213
평가충당금	(1,948,839)	(2,138,164)
상품	116,674,921	109,042,188
평가충당금	(1,600,793)	(2,051,281)
재공품	557,628,892	186,323,162
평가충당금	(886,907)	(856,540)
원재료	237,960,611	143,260,386
평가충당금	(3,675,974)	(3,522,435)
미착품	52,296,279	47,608,035
합 계	1,119,148,827	529,518,564

14. 종속기업및관계기업투자 &cr &cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업 및 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
종속기업투자주식	4,386,984,327	4,387,185,812
관계기업투자주식	63,301,896	61,257,126
합 계	4,450,286,223	4,448,442,938

&cr한편, 당분기말 현재 상기 종속기업 및 관계기업투자주식의 일부는 정산이행담보 목적 등으로 담보로 제공되어 있습니다( 주석 37 참조). &cr

(2) 당분기 및 전분기 중 종 속기업 및 관계기업투자주식 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	4,448,442,938	4,467,160,406
취득	374,815	1,931,956
처분	(576,300)	-
손상환입(차손)(주1, 2)	2,044,770	(14,513,921)
분기말장부금액	4,450,286,223	4,454,578,441

(주1)	전분기 당사는 종속기업 Hanwha Resources (Canada) Ltd. 및 관계기업 PT. Nantoy Bara Lestari 의 손실 누적으로 인한 해외 현지법인의 청산 계획에 따라 장부금액 전액을 손상차손으로 인식하였습니다.
(주2)	당분기 중 관계기업 PT. Nantoy Bara Lestari 의 손상이 일부 환입되었습니다.

(3) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업투자주식의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

회사명	소재지	주요 영업활동	당분기말&cr지분율(%)	당분기말	전기말
㈜한화건설	대한민국	토건, 주택건설, 산업설비 등	95.24	1,258,727,142	1,258,727,142
한화국제무역(상해)유한공사(주1,2)	중국	무역업	33.33	-	-
한화기계(소주)유한공사	중국	공작기계, 파워트레인 생산	100.00	2,221,431	2,221,431
한화생명보험㈜(주1)	대한민국	생명보험업	18.15	913,982,783	913,982,783
㈜한화이글스(주1,2)	대한민국	스포츠 클럽 운영업	40.00	-	-
한화에어로스페이스㈜(구.한화테크윈㈜)(주1,5)	대한민국	항공기용 엔진 및 부품제조업	33.03	825,203,555	825,203,555
한화케미칼㈜(주1,4)	대한민국	합성수지 및 &cr기타 석유화학제품의 제조	36.26	972,076,247	972,076,247
한화테크엠㈜	대한민국	국내 및 해외 유가증권 투자	100.00	16,740,035	16,740,035
한화호텔앤드리조트㈜	대한민국	관광숙박업	50.62	219,213,158	219,213,158
㈜캐스	대한민국	기계제조	100.00	11,197,465	11,197,465
Hanwha Agritech Ltd.(주2)	홍콩	곡물도매업	100.00	-	-
Hanwha Europe GmbH	독일	무역업	100.00	17,859,217	17,859,217
Hanwha Holdings (USA) Inc.(주1)	미국	지주회사	0.58	1,408,267	1,408,267
Hanwha Hong Kong Co.,Ltd.	홍콩	무역업	100.00	4,277,398	4,277,398
Hanwha International India PVT., LT	인도	무역업	99.99	169,296	169,296
Hanwha Machinery Corp.	미국	지주회사	100.00	44,141,351	44,141,351
Hanwha Mining Services Australia	호주	화약제조 공급 및 발파작업	100.00	33,355,442	33,355,442
Hanwha Mining Services Chile SPA	칠레	화약제조 공급 및 발파작업	100.00	3,432,927	3,058,112
Hanwha International Peru S.A.C.	페루	무역업	99.00	415,702	415,702
Hanwha Mining Services Singapore Pte. Ltd.(주2,3)	싱가폴	무역업	100.00	-	-
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	일본	무역업	100.00	43,501,824	43,501,824
Hanwha Resources (Canada) Ltd.(주2)	캐나다	자원개발	100.00	-	-
Hanwha Resources(USA) Corporation	미국	자원개발	100.00	7,030,952	7,030,952
Hanwha Singapore Pte. Ltd.(주2)	싱가폴	무역업	100.00	-	-
Hanwha TechM Hungary Zrt.	헝가리	부동산임대업,&cr유틸리티 공급	97.21	4,708,446	4,708,446
HSSC Stainless Inc.(주1,3)	미국	철강제품판매	-	-	576,300
PT. Hanwha Mining Services Indonesia	인도네시아	화약제조 공급 및 발파작업	99.00	2,211,264	2,211,264
PT. Bara Bumi International	인도네시아	인도네시아 석탄판매	99.60	272,505	272,505
S&P World Networks DMCC	UAE	무역업	100.00	4,837,920	4,837,920
합 계				4,386,984,327	4,387,185,812

(주1)	한화케미칼㈜, 한화에어로스페이스㈜(구.한화테크윈㈜)는 지분율이 50% 미만이나, 당사의 종속기업이 보유한 지분과 과거 주주총회의 참석율 등을 고려하면 실질지배력이 있다고 판단되어 종속기업으로 분류하였습니다. 한화국제무역(상해)유한공사, Hanwha Holdings (USA) Inc., HSSC Stainless Inc. 및 ㈜한화이글스는 한화케미칼㈜ 등 종속기업이 보유 중인 지분을 고려하면 지분율이 50%를 초과하여 종속기업으로 분류하였습니다. 한화생명보험㈜는 보유 중인 자기주식을 고려하면 의결권 지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.
(주2)	종속기업투자주식 전액을 손상차손으로 인식하였습니다.
(주3)	당분기 중 청산 완료되었습니다.
(주4)	㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 한화케미칼㈜ 주식 10,900,832주가 정산이행담보로 제공되어 있습니다(주석 37 참조).
(주5)	구.한화테크윈㈜은 2018년 4월 1일자로 분할되었으며, 분할법인은 사명을 한화테크윈㈜에서 한화에어로스페이스㈜로 변경하였습니다.

(4) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업투자주식의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

회사명	소재지	주요 영업활동	당분기말&cr지분율(%)	당분기말	전기말
㈜알에프트론	대한민국	전자기기제조	29.98	276,417	276,417
KoreaRasLaffan LNG(주1)	영국	자원개발	3.00	1,297,532	1,297,532
Ningbo Zhonghua Jian Hanwha Chemical	중국	화학	25.00	551,857	551,857
PT. Nantoy Bara Lestari(주2)	인도네시아	광업	45.00	2,044,770	-
Hulin Yuandongyuanda Biomass Cogeneration Co., Ltd.	중국	신재생에너지	29.00	1,590,320	1,590,320
Bio Green Technology Sdn Bhd.(주3)	말레이시아	신재생에너지	36.00	-	-
㈜에코트리코리아(주4)	대한민국	제조	49.00	-	-
㈜명경에프에스	대한민국	도소매	33.89	141,000	141,000
한화큐셀코리아㈜	대한민국	태양광	20.44	57,400,000	57,400,000
㈜솔트원(주5)	대한민국	제조	-	-	-
합 계				63,301,896	61,257,126

(주1)	이사회 선임권한을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 판단되어 관계기업투자주식으로 분류하였습니다.
(주2)	당분기 중 일부 손상차손환입을 인식하였습니다.
(주3)	관계기업투자주식 전액을 손상차손으로 인식하였습니다.
(주4)	당분기 중 지분소각하여 관계기업투자주식에서 제외되었습니다.
(주5)	당분기 중 지분매각하여 관계기업투자주식에서 제외되었습니다.

&cr(5) 당분기말 및 전기말 현재 시장성 있는 주요 종속기업 보유 지분의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
한화케미칼㈜	972,076,247	1,149,237,375	972,076,247	1,881,652,905
한화생명보험㈜	913,982,783	833,704,000	913,982,783	1,089,016,000
한화에어로스페이스㈜(구.한화테크윈㈜)	825,203,555	436,616,069	825,203,555	611,090,600

15. 투자부동산 &cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	장부금액
토지	2,041,082	-	2,041,082
건물	3,261,881	(514,484)	2,747,397
구축물	103,197	(103,180)	17
합 계	5,406,160	(617,664)	4,788,496

(전기말)	(단위:천원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	장부금액
토지	1,306,498	-	1,306,498
건물	2,852,498	(457,588)	2,394,910
구축물	103,197	(94,597)	8,600
합 계	4,262,193	(552,185)	3,710,008

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	기 말
토지	1,306,498	34	(63,385)	-	797,935	2,041,082
건물	2,394,910	149,883	-	(56,896)	259,500	2,747,397
구축물	8,600	-	-	(8,583)	-	17
합 계	3,710,008	149,917	(63,385)	(65,479)	1,057,435	4,788,496

(주1)	기타증감은 건설중인자산의 본계정 대체를 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:천원)

구 분	기 초	감가상각	기 말
토지	1,306,498	-	1,306,498
건물	2,466,222	(53,484)	2,412,738
구축물	29,239	(15,479)	13,760
합 계	3,801,959	(68,963)	3,732,996

&cr 감가상각비는 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

&cr (3) 당분기 중 상기 투자부동산에서 발생한 임대수익은 199백만원(전분기: 174백만 원)입니다.&cr

16. 유형자산 &cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
토지	397,979,968	-	-	(778,275)	397,201,693
건물	579,020,633	(123,150,094)	-	(543,007)	455,327,532
구축물	153,697,198	(88,349,584)	-	(9,403)	65,338,211
기계장치	476,130,226	(341,519,629)	(2,625,394)	(76,080)	131,909,123
차량운반구	30,653,517	(21,301,329)	-	-	9,352,188
공기구와비품	148,807,942	(112,742,465)	(10,799)	(3,599)	36,051,079
건설중인자산	41,879,161	-	-	-	41,879,161
기타의유형자산	2,021,387	-	-	-	2,021,387
개발광구	12,682,010	-	(12,682,010)	-	-
합 계	1,842,872,042	(687,063,101)	(15,318,203)	(1,410,364)	1,139,080,374

(전기말)	(단위:천원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
토지	398,073,607	-	-	(778,275)	397,295,332
건물	575,638,462	(111,851,160)	-	(553,804)	463,233,498
구축물	152,279,654	(84,385,692)	-	(9,832)	67,884,130
기계장치	461,907,917	(319,901,250)	(4,046,286)	(91,111)	137,869,270
차량운반구	30,472,056	(19,755,188)	-	-	10,716,868
공기구와비품	141,317,632	(106,778,560)	(10,799)	(5,505)	34,522,768
건설중인자산	21,710,539	-	-	-	21,710,539
기타의유형자산	2,021,387	-	-	-	2,021,387
개발광구	12,682,010	-	(12,682,010)	-	-
합 계	1,796,103,264	(642,671,850)	(16,739,095)	(1,438,527)	1,135,253,792

(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	사업양수	기 말
토지	397,295,332	-	(313,135)	-	219,496	-	397,201,693
건물	463,233,498	879,925	(433,173)	(11,583,367)	3,230,649	-	455,327,532
구축물	67,884,130	375,069	-	(3,963,462)	1,042,474	-	65,338,211
기계장치	137,869,270	7,753,887	(63)	(23,306,338)	6,816,004	2,776,363	131,909,123
차량운반구	10,716,868	718,173	(32,902)	(2,228,791)	178,839	1	9,352,188
공기구와비품	34,522,768	6,052,594	(36,035)	(9,574,658)	4,366,194	720,216	36,051,079
건설중인자산	21,710,539	34,075,335	-	-	(14,259,133)	352,420	41,879,161
기타의유형자산	2,021,387	-	-	-	-	-	2,021,387
합 계	1,135,253,792	49,854,983	(815,308)	(50,656,616)	1,594,523	3,849,000	1,139,080,374

(주1)	기타증감은 건설중인자산의 본계정 대체 및 무형자산에서의 대체로 인한 증가 등을 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	기 말
토지	385,356,058	6,354,473	(117,063)	-	5,720,850	397,314,318
건물	374,637,173	31,035,325	(131,705)	(10,341,009)	72,484,642	467,684,426
구축물	66,885,967	4,346,900	(3,374)	(3,911,131)	1,462,256	68,780,618
기계장치	136,498,034	13,321,407	(24,252)	(23,737,899)	9,095,495	135,152,785
차량운반구	11,378,154	1,470,226	(72,074)	(2,230,512)	239,558	10,785,352
공기구와비품	30,929,408	6,845,851	(16,416)	(8,081,881)	3,173,261	32,850,223
건설중인자산	102,643,654	14,953,655	-	-	(91,970,265)	25,627,044
기타의유형자산	2,021,387	-	-	-	-	2,021,387
합 계	1,110,349,835	78,327,837	(364,884)	(48,302,432)	205,797	1,140,216,153

(주1)	무형자산에서 205,797천원이 대체되었습니다.

감가상각비 중 44,395백만원(전분기: 42,120백만원)은 매출원가에 포함되어 있으며,6,261백만원(전분기: 6,182백만원)은 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.&cr &cr 당분기말 현재 상기 유형자산의 일부는 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다&cr( 주석 37참조).&cr

17. 무형자산 &cr &cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
개발비	131,226,307	(59,060,073)	(9,025,077)	(2,927,620)	60,213,537
회원권	24,619,081	-	(408,179)	-	24,210,902
기타무형자산	85,070,213	(61,195,460)	-	-	23,874,753
탐사권/개발권	3,927,104	-	(3,927,104)	-	-
탐사광구	9,856,870	-	(9,856,870)	-	-
합 계	254,699,575	(120,255,533)	(23,217,230)	(2,927,620)	108,299,192

(전기말)	(단위:천원)

구 분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
개발비	117,515,718	(53,872,800)	(7,535,855)	(1,976,283)	54,130,780
회원권	24,900,150	-	(529,248)	-	24,370,902
기타무형자산	80,721,505	(53,505,873)	-	-	27,215,632
탐사권/개발권	3,927,104	-	(3,927,104)	-	-
탐사광구	9,856,870	-	(9,856,870)	-	-
합 계	236,921,347	(107,378,673)	(21,849,077)	(1,976,283)	105,717,314

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	상 각	손상차손	기타증감(주1)	사업양도	기 말
개발비	54,130,780	13,159,142	-	(5,568,658)	(1,489,223)	(18,504)	-	60,213,537
회원권	24,370,902	-	(160,000)	-	-	-	-	24,210,902
기타무형자산	27,215,632	7,618,059	-	(8,404,026)	-	(2,657,952)	103,040	23,874,753
합 계	105,717,314	20,777,201	(160,000)	(13,972,684)	(1,489,223)	(2,676,456)	103,040	108,299,192

(주1)	기타증감은 건설중인자산의 본계정 대체 및 유형자산으로의 대체로 인한 감소 등을 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	상 각	손상차손	기타증감(주1)	기 말
개발비	37,919,087	14,546,827	-	(6,297,921)	-	-	46,167,993
회원권	24,916,902	-	(350,000)	-	(196,000)	-	24,370,902
기타무형자산	29,643,661	5,507,211	(75,006)	(8,034,243)	-	(205,797)	26,835,826
합 계	92,479,650	20,054,038	(425,006)	(14,332,164)	(196,000)	(205,797)	97,374,721

(주1)	유형자산으로 205,797천원이 대체되었습니다.

무형자산상각비는 매출원가에 6,818백만 원 (전분기: 7,064백만원) 포함되어 있으며, 판매비와관리비에 7,155 백만 원 (전분기: 7,268 백만원) 이 계 상 되 어 있습니다.

&cr(3) 당분기말 및 전기말 현재 비한정내용연수 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
영업권	433,000	433,000
회원권	24,210,902	24,370,902
합 계	24,643,902	24,803,902

&cr(4) 당분기 및 전분기 중 비용으로 인식한 경상연구개발비는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	22,176,816	28,980,813
판매비와관리비	9,812,007	12,597,937
합 계	31,988,823	41,578,750

18. 매입채무및기타채무 &cr&cr당분기말 및 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
매입채무	444,697,797	-	435,100,414	-
미지급금	210,443,736	11,559,528	172,563,498	9,995,451
합 계	655,141,533	11,559,528	607,663,912	9,995,451

&cr

19. 차입금및사채 &cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 차입금및사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
단기차입금	856,884,632	-	754,911,030	-
장기차입금	148,182,739	240,482,593	257,666,192	363,695,490
사채	350,000,000	723,381,000	380,000,000	722,142,000
차감:사채할인발행차금	(215,542)	(2,195,466)	(224,770)	(2,480,536)
합 계	1,354,851,829	961,668,127	1,392,352,452	1,083,356,954

(2) 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	차입처	당분기말&cr이자율(%)	당분기말	전기말
담보부차입금(주1)	신한은행 외	2.94 ~ 4.95	69,366,591	47,896,882
USANCE	신한은행 외	2.72 ~ 3.00	118,927,016	65,014,148
일반차입금	산업은행 외	2.79 ~ 3.23	668,591,025	642,000,000
합 계			856,884,632	754,911,030

(주1)	당사는 매출채권을 금융기관에 양도하고 현금을 수령하였습니다. 당사는 이 거래를 담보부 차입으로 &cr회계처리 하였습니다(주석 8 참조).

&cr(3) 당분기말 및 전기말 현재 장기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	차입처	당분기말 &cr이자율(%)	상환조건	당분기말	전기말
산업시설자금대출	산업은행 외	1.75 ~ 3.94	분할상환	33,750,000	65,735,727
방위산업육성자금	농협은행	1.82 ~ 2.00	분할상환	49,915,332	35,625,955
일반대(장기)	수출입은행 외	3.13 ~ 3.15	분할상환	225,000,000	400,000,000
써니스마트제일차 외	3.06 ~ 3.10	만기 일시상환	80,000,000	120,000,000
합 계				388,665,332	621,361,682
차감: 유동성대체				(148,182,739)	(257,666,192)
차감잔액				240,482,593	363,695,490

&cr한편, 당사는 상기 장ㆍ단기차입금에 대하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다( 주석 37 참 조).&cr

(4) 당분기말 및 전기말 현재 사채의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	만기일	당분기말 &cr이자율(%)	당분기말	전기말
보증 사모사채 (211회)	2018-01-30	-	-	100,000,000
무보증 사모사채 (212회)	2018-02-13	-	-	130,000,000
무보증 공모사채 (213회)	2018-12-03	3.32	150,000,000	150,000,000
무보증 공모사채 (214회)	2019-02-17	3.05	100,000,000	100,000,000
무보증 공모사채 (215회)	2019-07-05	2.97	100,000,000	100,000,000
무보증 공모사채 (216회)	2020-03-09	3.29	150,000,000	150,000,000
무보증 공모사채 (217회)	2020-06-07	2.67	100,000,000	100,000,000
무보증 공모사채 (218회)	2020-08-31	2.56	100,000,000	100,000,000
보증 FRN사모사채 (219회)	2020-10-19	3M LIBOR + 0.95	33,381,000	32,142,000
무보증 공모사채 (220회)	2020-11-09	3.14	140,000,000	140,000,000
무보증 공모사채 (221회)	2021-02-08	2.93	100,000,000	-
무보증 공모사채 (222회)	2021-04-13	2.78	100,000,000	-
합 계			1,073,381,000	1,102,142,000
사채할인발행차금			(2,411,007)	(2,705,306)
차감: 유동성대체			(349,784,458)	(379,775,230)
차감잔액			721,185,535	719,661,464

&cr한편, 당사는 상기 사채에 대하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다(주석 37참조).

&cr(5) 당분기말 현재 만기일에 따른 차입금 및 사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	1년 미만	1년 초과 2년 미만	2년 초과 3년 미만	3년 초과	합계
차입금	1,005,067,371	203,904,637	20,730,927	15,847,028	1,245,549,964
사채	350,000,000	350,000,000	373,381,000	-	1,073,381,000
합 계	1,355,067,371	553,904,637	394,111,927	15,847,028	2,318,930,964

20. 기타금융부채 &cr &cr당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
파생상품부채	13,279,894	32,304,744	10,354,318	32,990,481
보증금	395,935	2,378,554	397,255	2,289,624
미지급비용	32,374,353	-	50,766,101	-
금융보증계약부채(주1)	841,712	-	897,307	-
리스미지급금	135,752	2,866,073	129,933	2,968,875
합 계	47,027,646	37,549,371	62,544,914	38,248,980

(주1)	당사는 종속기업인 Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.등의 차입금에 대하여 유상으로 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 36 참조).

&cr&cr21. 기타유동부채 &cr&cr당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
선수금	850,146,580	281,052,905
선수수익	1,499,055	1,018,561
예수금	19,726,006	22,281,025
계약부채(주1)	169,998,384	201,038,314
합 계	1,041,370,025	505,390,805

(주1)	초과청구공사 금액이 포함되어 있습니다.

22. 퇴직급여제도 &cr&cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 순 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	343,221,412	316,440,764
사외적립자산의 공정가치	(9,163,514)	(9,592,553)
합 계	334,057,898	306,848,211

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 손익계 산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	29,821,847	28,317,741
순이자원가	9,685,758	8,407,017
종업원 급여에 포함된 총 비용	39,507,605	36,724,758

&cr(3) 당분기 및 전분기 중 퇴직급여의 매출원가 및 판매비와관리비 배분내역은 다음과같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	30,072,491	27,913,939
판매비와관리비	9,435,114	8,810,819
합 계	39,507,605	36,724,758

23. 충당부채 &cr&cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
판매보증충당부채	-	440,192	-	4,586,174
하자보수충당부채	-	636,490	-	391,727
공사손실충당부채	-	23,161,327	-	-
기타충당부채(주1)	1,663,719	20,442,044	1,781,294	18,287,945
합 계	1,663,719	44,680,053	1,781,294	23,265,846

(주1)	당사는 해외 수출시 일부 절충교역 의무가 존재하며, 관련 패널티 비용을 추정하여 재무제표에 반영하였습니다.

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	판매보증 충당부채	하자보수 충당부채	공사손실&cr충당부채	기타충당부채	합 계
기초장부금액	4,586,174	391,727	-	20,069,239	25,047,140
기준서 개정효과	-	-	20,411,936	238,430	20,650,366
조정 후 기초장부금액	4,586,174	391,727	20,411,936	20,307,669	45,697,506
충당금전입	123,833	1,361,342	9,231,873	4,228,754	14,945,802
사용	(136,760)	(1,116,579)	-	(3,186,951)	(4,440,290)
충당금환입	(4,133,055)	-	(6,900,866)	(122,071)	(11,155,992)
사업양수	-	-	418,384	878,362	1,296,746
분기말장부금액	440,192	636,490	23,161,327	22,105,763	46,343,772

(전분기)	(단위:천원)

구 분	판매보증 충당부채	하자보수 충당부채	공사손실&cr충당부채	기타	합 계
기초장부금액	4,651,511	299,394	10,084,170	15,024,583	30,059,658
충당금전입	103,772	124,258	-	1,901,968	2,129,998
사용	(150,005)	(58,429)	-	(468,402)	(676,836)
충당금환입	-	-	(10,084,170)	-	(10,084,170)
분기말장부금액	4,605,278	365,223	-	16,458,149	21,428,650

24. 건설계약 &cr&cr (1) 당분기 중 건설계약 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구 분	기초잔액(주1)	증감액(주2)	공사수익인식	기말잔액
산업기계공사	291,931,543	410,458,909	(315,515,240)	386,875,212
국내건축공사	4,056,895	1,360,516	(3,762,613)	1,654,798
합 계	295,988,438	411,819,425	(319,277,853)	388,530,010

(주1)	당분기 건설계약 잔액의 변동은 기업회계기준서 제 1115호에 따른 것입니다.
(주2)	당분기 중 신규수주 등 도급증가액은 393,200백만원이며, 공사규모의 변동 등으로 인한 도급증감액은 18,619백만원입니다.

&cr(2) 당분기말 및 전기말 현재 진행 중인 건설계약공사와 관련하여 인식한 공사손익 등의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	누적계약수익	누적계약원가	누적손익	선수금
산업기계공사(주1)	619,949,329	541,000,684	78,948,645	19,845,200
국내건축공사	4,768,202	4,068,679	699,523	-
합 계	624,717,531	545,069,363	79,648,168	19,845,200

(주1)	기업회계기준서 제 1115호 적용에 따른 금액으로 기준서의 도입에 따라 누적계약수익 및 누적계약원가가 전기말 대비 감소하였습니다.

(전기말)	(단위:천원)

구 분	누적계약수익	누적계약원가	누적손익	선수금
산업기계공사(주1)	918,340,250	841,177,055	77,163,195	23,146,268
국내건축공사	6,334,529	5,445,149	889,380	-
합 계	924,674,779	846,622,204	78,052,575	23,146,268

(주1)	기업회계기준서 제 1011호 적용에 따른 금액입니다.

(3) 당분기말 및 전기말 현재 계약자산 및 계약부채 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
계약자산(주1)	계약부채	계약자산(주2)	계약부채
---	---	---	---	---
산업기계공사	122,556,990	53,921,365	123,342,613	60,510,445
국내건축공사	4,568,202	-	4,645,029	-
합 계	127,125,192	53,921,365	127,987,642	60,510,445

(주1)	재무상태표 상 전액 기타유동자산으로 계상되어 있습니다.
(주2)	재무상태표 상 전액 매출채권및기타채권으로 계상되어 있습니다.

&cr(4) 당분기 중 국내건축공사 관련 추정총계약수익 및 추정총계약원가의 변동은 없으며, 산업기계공사 관련 당분기말 현재 진행 중인 계약의 추정총계약수익 및 원가가 변동됨에 따라 당분기와 미래기간의 손익, 계약자산 및 계약자산에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구 분	추정총계약&cr수익의 변동	추정총계약&cr원가의 변동	당기 손익에&cr미치는 영향	미래 손익에&cr미치는 영향	계약자산&cr변동	계약부채변동	공사손실&cr충당부채잔액
산업기계공사	12,690,602	(12,887,251)	22,387,123	3,190,730	26,442,738	(4,055,615)	32

&cr(5) 당분기말 현재 당사의 진행 중인 계약과 관련하여 매출액 대비 5% 이상 수주계약은 존재하지 않습니다.&cr

25. 자본금 및 자본잉여금 &cr&cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	수권주식수	발행주식수	액면가액	당분기말	전기말
보통주	200,000,000주	74,958,735주	5,000원	374,793,675	374,793,675
제1우선주(한화우)(주1)	479,294주	5,000원	2,396,470	2,396,470
제3우선주(한화3우B)(주2)	22,472,000주	5,000원	112,360,000	112,360,000
합 계				489,550,145	489,550,145

(주1)	이익배당에 있어 비누적적이고 현금배당에 있어서만 다른 보통주보다 액면금액 기준으로연 1% 추가배당을 받도록 되어있는 우선주입니다.
(주2)	당사는 2016년 10월 의결권 없는 기명식 우선주 22,472,000주를 유상증자 하였습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	342,536,029	342,536,029
재평가적립금	67,357,029	67,357,029
기타자본잉여금	173,749,633	190,813,031
합 계	583,642,691	600,706,089

&cr

26. 자본조정 &cr&cr당분기말 및 전기말 현재 자본조정의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
자기주식(주1)	(20,751,089)	(20,751,089)

(주1)	당분기말 및 전기말 현재 자기주식수는 5,880,000주로 변동이 없으며, 자기주식은 상법에 의하여 의결권이 제한되어 있습니다.

27. 기타포괄손익누계액 &cr&cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
매도가능금융자산평가손실	-	(580,899)

&cr(2) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
기초	(580,899)	(667,992)
매도가능금융자산평가손익(주1)	-	83,752
제1109호 최초 적용효과(주1)	580,899	-
분기말	-	(584,240)

(주1)	법인세효과가 반영된 금액입니다.

&cr

28. 이익잉여금 &cr&cr 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	내 용	당분기말	전기말
법정적립금	이익준비금(주1)	53,000,000	47,300,000
임의적립금	연구및인력개발준비금(주2)	13,333,333	26,666,667
기타임의적립금	1,217,800,000	1,217,800,000
소 계	1,231,133,333	1,244,466,667
미처분이익잉여금	이월이익잉여금 등	975,888,118	853,692,393
합 계		2,260,021,451	2,145,459,060

(주1)	당사는 대한민국 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 주주총회의 결의에 따라 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.
(주2)	당사는 조세특례제한법의 규정에 의하여 법인세 산출시 신고조정에 의해 손금산입하는 연구및인력개발준비금을 이익잉여금 처분시 별도 적립하고 있습니다. 동 준비금 중 관계세법의 규정에 따라 환입하는 금액은배당할 수 있습니다.

29. 매출액 및 매출원가 &cr&cr (1) 당분기 및 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
제품매출	507,691,461	1,344,488,924	411,162,640	1,069,124,259
상품매출	639,246,788	1,708,542,096	440,341,798	1,575,204,542
건설계약수익	140,743,407	319,277,853	211,069,260	498,355,238
용역 및 기타수익	103,941,600	303,853,595	86,012,561	258,123,091
합 계	1,391,623,256	3,676,162,468	1,148,586,259	3,400,807,130

(당분기)	(단위:천원)

구 분	당분기
한시점에 인식하는 수익
제품매출	1,316,706,907
상품매출	1,708,542,096
용역 및 기타수익	158,266,359
합 계	3,183,515,362
기간에 걸쳐 인식하는 수익
제품매출	27,782,017
건설계약수익	319,277,853
용역 및 기타수익	145,587,236
합 계	492,647,106

(2) 당분기 및 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
제품매출원가	406,479,031	1,064,914,628	313,490,102	817,756,682
상품매출원가	611,263,990	1,620,562,466	408,243,684	1,467,972,992
건설계약원가	110,522,666	261,726,733	183,294,941	441,675,306
용역 및 기타원가	100,742,938	261,047,122	87,258,527	232,059,152
합 계	1,229,008,625	3,208,250,949	992,287,254	2,959,464,132

&cr&cr30. 판매비와관리비 &cr&cr 당분기 및 전분기 중 판매 비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
급여	23,639,208	63,219,121	19,454,976	56,015,427
퇴직급여(주1)	3,172,314	9,646,515	3,001,881	9,789,777
복리후생비	2,921,631	9,052,367	2,493,729	8,272,939
임차료	4,774,149	13,949,941	4,430,196	12,861,408
유형자산감가상각비	2,119,232	6,261,431	2,051,017	6,182,253
투자부동산감가상각비	20,387	65,479	22,988	68,964
무형자산상각비	2,382,027	7,154,899	2,334,763	7,268,073
세금과공과	1,053,257	3,152,958	169,546	2,678,053
광고선전비	1,006,726	3,199,138	401,909	1,938,886
외주용역비	1,832,438	5,757,895	1,688,465	4,847,434
운반비	4,266,768	11,741,244	10,539,553	34,712,915
판매수수료	4,012,048	14,659,419	3,055,776	12,205,277
지급수수료	6,664,781	17,990,808	6,067,305	15,474,480
기타	13,490,660	44,015,795	20,111,071	52,691,443
합 계	71,355,626	209,867,010	75,823,175	225,007,329

(주1)	당분기 및 전분기 퇴직급여에는 각각 명예퇴직금 211,401천원 및 978,958천원이 포함되어 있습니다.

31. 비용의 성격별 분류 &cr&cr 당분기 및 전분기 중 발생 한 매출원가와 판매비와관리비의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
재고자산 변동(주1)	590,458	(144,794,954)	20,206,343	(9,029,632)
원재료와 저장품의 사용액	416,725,634	1,183,153,788	400,026,926	1,120,309,691
상품매입	621,701,215	1,622,475,629	399,022,353	1,395,151,628
종업원급여	115,625,526	331,221,076	105,375,840	306,105,604
복리후생비	16,449,728	47,416,025	14,381,585	43,625,071
임차료	6,108,310	17,819,782	5,750,068	16,725,201
유형자산감가상각비	17,050,094	50,656,616	16,266,634	48,302,432
투자부동산감가상각비	20,387	65,479	22,988	68,964
무형자산상각비	4,670,433	13,972,684	4,398,955	14,332,164
세금과공과	1,546,831	6,357,537	648,847	5,654,842
연구비	8,797,415	31,988,823	14,377,545	41,578,750
기타	91,078,220	257,785,474	87,632,345	201,646,746
합 계	1,300,364,251	3,418,117,959	1,068,110,429	3,184,471,461

(주1)	원재료의 변동을 제외한 금액입니다.

32. 기타수익 및 기타비용 &cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외환차익 및 외화환산이익	6,385,544	32,133,603	12,357,201	60,220,443
파생상품평가이익	(7,624,556)	11,239,574	(94,873)	4,790,968
파생상품거래이익	12,966,385	39,019,968	5,078,815	104,749,461
종속기업및관계기업투자주식처분이익	-	235,170	-	916,994
종속기업및관계기업투자주식손상차손환입	334,290	2,044,770	-	-
기타	2,061,990	51,492,466	5,731,176	13,925,255
합 계	14,123,653	136,165,551	23,072,319	184,603,121

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외환차손 및 외화환산손실	6,554,292	35,358,465	10,454,230	57,068,714
파생상품평가손실	(27,465,137)	13,279,894	2,648,999	16,896,158
파생상품거래손실	28,342,502	53,171,302	8,282,364	23,072,004
종속기업및관계기업투자주식손상차손	-	-	1,479,252	14,513,921
기타	6,782,425	51,146,693	2,928,927	8,204,026
합 계	14,214,082	152,956,354	25,793,772	119,754,823

33. 금융수익 및 금융비용 &cr

(1) 당분기 및 전분기 중 금융수 익의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	당분기
3개월	누적
---	---	---
이자수익-유효이자율법에 따른 이자수익
장기매출채권	2,239	11,611
대여금	1,628	10,483
이자수익-기타
현금및현금성자산 및 예적금 등	762,154	1,928,877
대여금	27,758	77,003
기타	-	1,944
배당금수익	532,574	45,459,135
합 계	1,326,353	47,489,053

(전분기)	(단위:천원)

구 분	전분기
3개월	누적
---	---	---
이자수익
현금및현금성자산 및 예적금 등	696,550	2,903,957
대여금및수취채권 등	63,469	747,643
기타	-	10,125
배당금수익	470,333	36,152,040
합 계	1,230,352	39,813,765

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자비용
차입금및사채(주1)	18,690,994	59,250,828	21,508,620	59,995,420
기타	60,560	181,675	57,012	2,754,007
합 계	18,751,554	59,432,503	21,565,632	62,749,427

(주1)	적격자산에 대해 자본화된 차입원가가 차감되어 있으며, 자본화가능차입원가를 산정하기위하여 사용된 자본화차입이자율은 당분기 및 전분기 각각 2.93% 및 2.97% 입니 다.

34. 법인세비용 &cr &cr 법 인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 및 전분기의 예상평균연간법인세율은 각각 &cr 16.71% 및 20.44% 를 적 용하였습니다.

&cr&cr 35. 주당이익 &cr &cr(1) 보통주 및 제1우선주에 귀속되는 분기순이익은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
분기순이익	57,098,989	190,991,861	46,885,699	205,456,280
제3우선주 배당금	(3,342,710)	(10,028,130)	(3,629,228)	(10,887,684)
보통주 및 제1우선주에 귀속되는 순이익	53,756,279	180,963,731	43,256,471	194,568,596

&cr(2) 당분기 및 전분기 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기				전분기
보통주		우선주(주2)		보통주		우선주(주2)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---	---	---	---	---
귀속되는 순이익	53,362,068	179,692,989	394,211	1,270,742	42,934,610	193,204,109	321,861	1,364,487
가중평균유통주식수	69,078,735	69,078,735	479,294	479,294	69,078,735주	69,078,735주	479,294주	479,294주
기본주당이익(주1)	772원	2,601원	822원	2,651원	622원	2,797원	672원	2,847원

(주1)	당분기 및 전분기 기본주당계속영업이익은 기본주당이익과 동일합니다.
(주2)	1997년 개정 이전의 구 상법에 따라 발행된 우선주로서, 동 우선주는 배당의 지급이나 잔여재산 분배시 일반 보통주와 지급순위가 동일합니다.

&cr(3) 당분기 및 전분기 중 유통주식수의 변동이 없으므로 각 기간의 가중평균유통주식수는 각 기간 기초시점의 유통주식수와 동일합니다.

&cr (4) 당분기 및 전분기 중 잠재적보통주가 없으므로 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.&cr

36. 특수관계자와의 거래 &cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 지배기업은 없습니다.&cr&cr(2) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사명	당분기말&cr소유지분율&cr(%)	전기말&cr소유지분율&cr(%)	소재지	결산월	업 종
종속기업	㈜경기용인테크노밸리	80.00	80.00	대한민국	12월	부동산업
㈜에이치밸리 (구, ㈜경기화성바이오밸리)	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산신축판매 및 매매
㈜김해테크노밸리	80.00	80.00	대한민국	12월	부동산업
농업회사법인그린투모로우㈜	90.00	90.00	대한민국	12월	농,축,임산물 가공 및 유통
㈜데이터애널리틱스랩	100.00	-	대한민국	12월	경영컨설팅업
㈜레이크파크에이치	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산 개발
㈜서산테크노밸리	65.00	65.00	대한민국	12월	부동산 개발 및 분양
㈜아산테크노밸리	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산업
양주에코텍㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	하수처리장 건설 및 운영
에코이앤오㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	하수처리 및 환경오염방지시설업
엔에이치엘개발㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	해상운송
㈜여수씨월드	100.00	100.00	대한민국	12월	수족관 운영사업
㈜일산씨월드	99.11	99.11	대한민국	12월	수족관 운영사업
㈜캐스	100.00	100.00	대한민국	12월	기계제조
푸디스찬음관리(상해)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	단체급식 및 외식사업
㈜한화63시티	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산관리, 서비스 등
㈜한화갤러리아	100.00	100.00	대한민국	12월	백화점 및 도,소매업
㈜한화갤러리아타임월드	69.45	69.45	대한민국	12월	백화점
㈜한화건설	100.00	100.00	대한민국	12월	토건,주택건설,산업설비등
한화국제무역(상해)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	무역업
㈜한화금융에셋	100.00	100.00	대한민국	12월	보험중개업
한화기계(소주)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	공작기계, 파워트레인 생산
㈜한화도시개발	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산신축판매 및 매매외
한화디펜스㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	군사장비
한화라이프에셋㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	보험대리 및 중개업
㈜한화비앤비	100.00	100.00	대한민국	12월	음식, 도매, 소매
한화상업설비(상해)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	압축기, 산업용장비 등 판매업
한화생명보험㈜(주1)	44.99	44.99	대한민국	12월	생명보험업
한화손해보험㈜	51.36	51.36	대한민국	12월	보험 및 연금 관련 서비스업
한화손해사정㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	보험 및 연금 관련 서비스업
한화시스템㈜(주8)	52.91	100.00	대한민국	12월	화약제조
㈜한화에스테이트	100.00	100.00	대한민국	12월	사업시설관리 및 사업지원 서비스업
한화에어로스페이스㈜ (구, 한화테크윈㈜)(주2)(주4)(주7)	33.03	32.68	대한민국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
한화역사㈜	67.25	67.25	대한민국	12월	임대업
㈜한화이글스	90.00	90.00	대한민국	12월	스포츠 클럽 운영업
한화인베스트먼트㈜	97.82	97.82	대한민국	12월	중소기업창업투자
한화자산운용㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	자산운용업
㈜한화저축은행	100.00	100.00	대한민국	12월	예금 및 적금 수입업무/자금대출
한화정밀기계㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	칩마운터 등의 제조 및 판매
한화지상방산㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	자주포 및 전투용차량 등의 제조 및 판매
한화첨단소재㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	합성수지가공외
한화컴파운드㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	포장재의 제조 및 판매
한화케미칼㈜(주2)(주5)	36.26	35.89	대한민국	12월	합성수지 및 기타 석유화학제품의 제조
한화케미칼오버시즈홀딩스㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	지주회사
한화큐셀㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조 및 판매업
한화테크엠㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	국내 및 해외 유가증권 투자
한화테크윈㈜(주7)	100.00	-	대한민국	12월	방송 및 무선 통신장비 제조업
한화테크윈(천진)유한공사	95.00	95.00	중국	12월	CCTV 등 제조, 판매업
한화투자관리유한공사	100.00	100.00	중국	12월	투자관리
한화투자증권㈜(주2)	32.23	32.23	대한민국	12월	금융투자업
한화파워시스템㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	압축기, 발전기, 가스터빈 등의 제조 및 판매
한화호텔앤드리조트㈜	99.32	99.32	대한민국	12월	관광숙박업
한화화학(상해)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	무역업
Aceka Turizm ve insaat A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Acropark Golf Corp.	100.00	100.00	일본	12월	골프장/리조트 운영
AKD En. ur. San. ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
AKY 4 En. ur. San. ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
AKY 5 En. ur. San. ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Alkin Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Altaylar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Aslan Gunes Enerjisi A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Avenir el Divisadero SpA	100.00	100.00	칠레	12월	EPC 건설업
BDI Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Bilgidar iletisim Egitim ve Danismanlik Hizmetleri Tic.Ltd.sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Birinci Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Blue Albatross FZE	100.00	100.00	아랍에미리트	12월	무역업
Bolca Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
BSN 5 En. ur. San. ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Buselik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Dimetoka Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Eagle Petroleum Monterey, LLC	100.00	100.00	미국	12월	자원개발
Eagle Petroleum, LLC	100.00	100.00	미국	12월	자원개발
Eflak Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Elcin Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
EMBR PTY LTD	100.00	100.00	호주	12월	화약류 상품 및 서비스 공급
Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Fotovoltaica De Los Andes SpA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 사업
Fotovoltaica Del Desierto SPA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 사업
Fotovoltaica Sol del Norte SpA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 사업
Greenland Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Hanwha Advanced Materials America LLC	100.00	100.00	미국	12월	자동차 부품 제조업
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	자동차부품소재 제조
Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	자동차소재 제조
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.	100.00	100.00	체코	12월	자동차부품소재 제조
Hanwha Advanced Materials Germany GmbH	100.00	100.00	독일	12월	자동차부품 제조
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.	100.00	100.00	멕시코	12월	자동차부품 제조
Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	제조업
HANWHA AERO ENGINES.,LTD	100.00	100.00	베트남	12월	항공기 부품 제조
Hanwha Agritech Ltd.	100.00	100.00	홍콩	12월	곡물도매업
Hanwha America Development Inc.	100.00	100.00	미국	12월	부동산업
Hanwha America Development LLC.	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha Asset Management (USA) Ltd.	100.00	100.00	미국	12월	국내 및 해외 유가증권 투자
HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.	100.00	100.00	싱가포르	12월	자산운용업
Hanwha AZDEL, Inc.	100.00	100.00	미국	12월	자동차 부품 제조업
Hanwha Canada Development Inc.	100.00	100.00	캐나다	12월	오일사업
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	화합물 제조
Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.	99.99	99.99	태국	12월	화합물 제조
HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	99.99	99.99	인도	3월	석유화학/태양광 제품 판매/구매서비스
Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd.	100.00	100.00	말레이시아	12월	석유 화학 판매
Hanwha Consulting Services Myanmar Company Limited	99.99	99.99	미얀마	3월	부동산 개발 컨설팅, 자문서비스, 분양
Hanwha Development Services LLC.	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha Europe GmbH	100.00	100.00	독일	12월	무역업
Hanwha Holdings(USA), Inc.	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	100.00	100.00	홍콩	12월	무역업
Hanwha International (S) Pte Ltd.	100.00	100.00	싱가포르	12월	무역업
Hanwha International Corp.	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT	99.99	99.99	인도	12월	무역업
Hanwha International LLC.	100.00	100.00	미국	12월	무역업
Hanwha International Peru S.A.C.	100.00	100.00	페루	12월	화약제조 공급 및 발파작업
Hanwha Life Insurance Company Limited. (Vietnam)	100.00	100.00	베트남	12월	생명보험업
Hanwha Machinery Americas, Inc.	100.00	100.00	미국	12월	공작기계 판매 사업
Hanwha Machinery Corporation	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd	100.00	100.00	호주	12월	화약제조 공급 및 발파작업
Hanwha Mining Services Chile SpA	100.00	100.00	칠레	12월	화약제조 공급 및 발파작업
Hanwha Parcel O LLC	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha Power System Americas, Inc.	100.00	-	미국	12월	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매
Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD	100.00	-	중국	12월	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매
Hanwha Power Systems Service Middle East LLC(주1)	49.00	-	아랍에미리트	12월	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매
Hanwha Property USA LLC	100.00	100.00	미국	12월	부동산업
Hanwha PVPLUS LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 발전투자
Hanwha Q CELLS America Inc.	100.00	100.00	미국	12월	태양광 관련 제품 판매
Hanwha Q CELLS America Project Holdings	100.00	100.00	미국	12월	태양광 프로젝트 투자
Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd.	100.00	100.00	호주	12월	태양광 관련제품 판매
Hanwha Q CELLS Canada, Corp.	100.00	100.00	캐나다	12월	태양광 관련 제품 판매
Hanwha Q CELLS Chile SpA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 발전시스템 건설 및 판매
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(주6)	93.91	93.97	영국	12월	태양광 관련 제품 제조 및 판매
Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	실리콘 잉곳 제조
Hanwha Q CELLS France SAS	100.00	100.00	프랑스	12월	태양광사업
Hanwha Q CELLS Gmbh	100.00	100.00	독일	12월	태양광 관련제품 제조 등
Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited	100.00	100.00	홍콩	12월	투자 및 국제 조달
Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.	100.00	100.00	영국	12월	지주회사
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	100.00	100.00	일본	12월	무역업
Hanwha Q CELLS Japan Power Solutions Co.,Ltd.	100.00	100.00	일본	12월	태양광발전소 설계
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	100.00	100.00	말레이시아	12월	태양광 관련제품 제조
Hanwha Q CELLS Peru S.A.C	99.99	99.99	페루	12월	태양광 발전
HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD.	100.00	100.00	말레이시아	12월	EPC사업
Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd	100.00	100.00	중국	12월	실리콘 잉곳 제조
Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 시스템 건설 및 매각
Hanwha Q CELLS Turkey	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전시스템 건설 및 판매
Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광 관련 제품 제조 및 판매
Hanwha Resources (Canada) Ltd.	100.00	100.00	캐나다	12월	자원개발
Hanwha Resources (USA) Corporation	100.00	100.00	미국	12월	자원개발
Hanwha Riverside LLC.	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd.	100.00	100.00	사우디	12월	건설업
Hanwha Singapore Pte. Ltd.	100.00	100.00	싱가포르	12월	무역업
Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광발전시설 건설
Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광제품 연구 및 개발
Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd	100.00	100.00	영국	12월	지주회사
Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.(주1)	1.00	1.00	일본	12월	태양광발전사업
Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd	100.00	100.00	중국	12월	태양광 발전
Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd	100.00	100.00	중국	12월	태양광 발전
Hanwha SolarOne GmbH	100.00	100.00	독일	12월	태양광 관련 제품 판매
Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd.	100.00	100.00	영국	12월	지주회사
Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광업
Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd	100.00	-	중국	12월	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매
Hanwha Systems Japan Co., Ltd.	100.00	-	일본	12월	컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업
Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광 관련 제품 판매
Hanwha Techm Hungary Zrt.	97.21	97.21	헝가리	12월	부동산임대업 및 유틸리티 공급
Hanwha TechM USA LLC	100.00	100.00	미국	12월	자동차부품제조업
Hanwha Techwin America	100.00	100.00	미국	12월	CCTV 등 판매업
Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.	100.00	100.00	미국	12월	판매업 등
HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD	100.00	100.00	베트남	12월	판매업
Hanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda.	100.00	100.00	브라질	12월	CCTV 등 마케팅활동
Hanwha Techwin Europe Limited	100.00	100.00	영국	12월	CCTV 등 판매업
Hanwha Techwin Middle East FZE	100.00	100.00	아랍에미리트	12월	판매업
Hanwha Techwin Security Vietnam	100.00	100.00	베트남	12월	제조업
Hanwha Village Market, LLC	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha West Properties LLC	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hazar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Hersek Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Hiprom Enerji Yatirimlari A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD	100.00	100.00	호주	12월	화약제조 공급 및 발파작업
HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD	100.00	100.00	호주	12월	토지 임대(리스)업
Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. Ltd	100.00	100.00	중국	12월	태양광업
HW SOLAR POWER 3 G.K.	100.00	100.00	일본	12월	태양광발전
HW SOLAR POWER 6 G.K.	100.00	100.00	일본	12월	태양광발전사업
HW SOLAR POWER 8 G.K.(주1)	0.66	0.66	일본	12월	태양광 발전
isfahan Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kanije Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kartal Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kartal Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kayrabey Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kent Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
KMPT Solarpark Verwaltung GmbH	100.00	100.00	독일	12월	태양광 사업
Kuantum Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Laheeb Al-Ezdihar	100.00	100.00	이라크	12월	무역업
LDE Corporation PTY LTD	100.00	100.00	호주	6월	광산 개발업
LDE HOLDINGS PTY LTD	100.00	100.00	호주	6월	지주회사
LENEX Co.,Ltd.	100.00	100.00	일본	12월	태양광제품판매
Lisola Elektrik uretim ins.ve Tic.Ltd.sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
LLP Zharyk Zol Company 2007	100.00	100.00	카자흐스탄	12월	부동산투자(SPC)
Lodz Solar Sp. z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	EPC 건설업
Maki Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Maxxsol 01 srl	100.00	100.00	이탈리아	12월	태양광 발전소
Mazovia Solar 1 Sp. Z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	EPC 건설업
Mazovia Solar 2 Sp. Z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	EPC 건설업
Mazovia Solar 3 Sp. Z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	EPC 건설업
Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Mutlak Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광 관련 제품 판매
Nuans Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Onan Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Papatya Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
PT. Bara Bumi International	100.00	100.00	인도네시아	12월	인도네시아 석탄판매
PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	99.61	99.61	인도네시아	12월	생명보험업
PT. Hanwha Mining Services Indonesia	100.00	100.00	인도네시아	12월	화약제조 공급 및 발파작업
PV Vallenar Uno SpA	100.00	100.00	칠레	12월	지주회사(SPC)
RTE 4 En. ur. San. ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
S&P World Networks DMCC	100.00	100.00	아랍에미리트	12월	무역업
Segah Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Sema Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
SFH Solarpark GmbH	100.00	100.00	독일	12월	태양광 사업
Sipahi Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Solarpark FFT Infrastruktur GmbH & Co. KG	100.00	100.00	독일	12월	태양광 사업
QSUN Poland Sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Eco Sun sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 1 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 2 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 3 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 4 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 5 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 6 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 7 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 8 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 9 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 11 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 12 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 14 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 15 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 16 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 17 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 20 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 21 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
SPP Wytwarzanie 30 sp. z. o. o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광 사업
TAWASUL AL-EZDIHAR Co., Ltd	100.00	100.00	이라크	12월	무역업
Techwin Engineering Center	100.00	100.00	일본	12월	산업용장비 연구, 개발
Tecsol Srl	100.00	100.00	이탈리아	12월	태양광 발전소
Tesla 1 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 10 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 11 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 12 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 13 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 2 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 6 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 7 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 8 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 9 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tugce Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Turaneli Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Universal Bearings LLC.	100.00	100.00	미국	12월	베어링제조업
Uno Enerji A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Varlik Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Varna Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
World corporation	100.00	100.00	사이판	12월	호텔업
WSE Bradley Road Ltd	100.00	100.00	영국	12월	태양광 발전
Yapici Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Yenicag 1 Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Yilmazer Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
수익증권등	강소신재생에너지혁신펀드	100.00	100.00	대한민국	12월	투자조합
교보AXA봉담송산고속도로 전문투자형사모특별자산투자신탁	85.21	85.21	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
라우라제일차㈜(주3)	-	-	대한민국	2월	특수목적기업(SPC)
레콘㈜(주3)	-	-	대한민국	2월	기타금융업
미래에셋UK가스인프라전문투자형사모특별자산투자신탁1호	83.78	83.78	대한민국	4, 10월	특별자산집합투자기구
미래에셋글로벌신재생에너지전문투자형사모특별자산투자신탁2호	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
미래에셋맵스 글로벌신재생에너지 사모특별자산투자신탁1호	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
블랙록글로벌토탈솔루션전문투자형사모증권투자신탁1호(채권-재간접형)	100.00	-	대한민국	4월	증권집합투자기구
삼성VLCC전문투자형사모투자신탁제1호	75.00	75.00	대한민국	2,5,8,11월	특별자산집합투자기구
스마트사이드㈜(주3)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
시몬느글로벌벤처전문사모투자신탁제1호	100.00	100.00	대한민국	5월	특별자산집합투자기구
신한BNPP글로벌솔라에너지사모특별자산투자신탁	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일	특별자산집합투자기구
신한BNPP서울문산고속도로전문투자형사모특별자산투자신탁	93.33	93.33	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
아시아퍼시픽32호선박투자회사㈜(주3)	-	-	대한민국	3월	선박투자회사
아시아퍼시픽45호선박투자회사㈜(주3)	-	-	대한민국	12월	선박투자회사
에이치에스에프제이차㈜(주3)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
에이치에스에프제칠차(주3)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
에이치에스에프제팔차㈜(주3)	-	-	대한민국	9월	대출채권유동화(SPC)
유경코스닥벤처전문투자형사모투자신탁1호	99.80	-	대한민국	5월	증권집합투자기구
이지스 KORIF 사모부동산 신탁 11-1호	100.00	100.00	대한민국	2,8월	부동산집합투자기구
이지스 KORIF 사모부동산 신탁 11-2호	100.00	100.00	대한민국	2,8월	부동산집합투자기구
이지스KORIF사모부동산투자신탁17-1호	100.00	100.00	대한민국	9월	증권집합투자기구
이지스KORIF사모부동산투자신탁17-2호	100.00	100.00	대한민국	9월	증권집합투자기구
이지스KORIF사모부동산투자신탁17-3호	100.00	100.00	대한민국	9월	증권집합투자기구
이지스KORIF사모부동산투자신탁17-4호	100.00	100.00	대한민국	9월	증권집합투자기구
인베스트세종제일차㈜(주3)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
인베스트시티제일차㈜(주3)	-	-	대한민국	1월	대출채권유동화(SPC)
인베스트시티제삼차㈜(주3)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
인베스트에스티제일차(주3)	-	-	대한민국	5월	특수목적기업(SPC)
인베스트저먼제이차(주3)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
인베스트블루제일차㈜(주3)	-	-	대한민국	증권집합투자기구	대출채권유동화(SPC)
일산씨월드제일차 유한회사(주3)	-	-	대한민국	11월	기타금융업
풍천제이차㈜(주3)	-	-	대한민국	5월	대출채권유동화(SPC)
마스터피스제일차㈜(주3)	-	-	대한민국	8월	대출채권유동화(SPC)
한화 GLOBAL CREDIT STRATEGY 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호(재간접형)	100.00	-	증권집합투자기구	매분기 말일	증권집합투자기구
한화 베트남 OPPORTUNITY 전문투자형 사모증권투자신탁 1호	100.00	-	증권집합투자기구	매분기 말일	증권집합투자기구
㈜안테레스(주3)	-	-	대한민국	1월	대출채권유동화(SPC)
충남-한화중소기업육성펀드	66.67	66.67	대한민국	12월	투자조합
파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁3호	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일	부동산집합투자기구
파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁5호	97.09	97.09	대한민국	매분기 말일	부동산집합투자기구
파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁6-2호	98.00	98.00	대한민국	3,6,9,12월	부동산집합투자기구
프로젝트알제일차(주3)	-	-	대한민국	10월	대출채권유동화(SPC)
피닉스덕수궁제일차㈜(주3)	-	-	대한민국	10월	대출채권유동화(SPC)
피닉스연동제삼차㈜(주3)	-	-	대한민국	5월	대출채권유동화(SPC)
피닉스율북제일차(주3)	-	-	대한민국	4월	특수목적기업(SPC)
피닉스탕정제일차(주3)	-	-	대한민국	3월	대출채권유동화(SPC)
피닉스테헤란제삼차(주3)	-	-	대한민국	10월	대출채권유동화(SPC)
피닉스테헤란제이차(주3)	-	-	대한민국	10월	대출채권유동화(SPC)
하나다올HW랜드칩사모부동산자투자신탁1호	98.00	98.00	대한민국	매분기 26일	부동산집합투자기구
한화 ASIA OPPORTUNITY 전문투자형 사모증권투자신탁 1호	100.00	100.00	대한민국	5월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL CORPORATE PE STRATEGY 사모증권투자신탁 2호	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL CORPORATE PE STRATEGY 전문투자형 사모증권투자신탁 1	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 2호	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 전문투자형사모특별자산투자신탁 1호	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL REAL ESTATE STRATEGY 전문투자형사모부동산투자신탁1호	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산집합투자기구
한화 GLOBAL REAL ESTATE STRATEGY 전문투자형사모부동산투자신탁2호	100.00	-	대한민국	12월	부동산집합투자기구
한화 Prudential U.S. Real Estate Debt	100.00	100.00	대한민국	9월	부동산집합투자기구
한화 라이프스타일 전문투자형 사모증권투자신탁 1호	100.00	-	대한민국	4월	특별자산집합투자기구
한화AI Global Choice사모증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)	100.00	100.00	대한민국	4월	증권집합투자기구
한화AI Global Choice사모증권투자신탁2호(채권혼합-재간접형)	100.00	100.00	대한민국	12월	증권집합투자기구
한화CONSUMER CREDIT전문투자형사모특별자산투자신탁1호	100.00	100.00	대한민국	3,6,9,12월	특별자산집합투자기구
한화DEBT STRATEGY전문투자형사모부동산투자신탁6호	100.00	100.00	대한민국	3월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2020증권투자신탁C-F	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2025증권투자신탁C-F	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2030증권투자신탁C-F	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2035증권투자신탁C-F	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2040증권투자신탁C-F	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2045증권투자신탁C-F	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LTI사모특별자산투자신탁 2[인프라]	90.57	90.57	대한민국	매분기 말일, 6월	특별자산집합투자기구
한화LTI인프라사모특별자산투자신탁1호	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일, 7월	특별자산집합투자기구
한화글로벌리얼에셋혼합자산 자투자신탁(혼합-재간접형) 종류 C-F	99.34	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화글로벌사업화펀드	100.00	100.00	대한민국	12월	투자조합
한화베트남레전드증권자투자신탁(주식) C-F	100.00	100.00	대한민국	6월	증권집합투자기구
한화아세안레전드증권자투자신탁(주식) C-F	100.00	100.00	대한민국	11월	증권집합투자기구
한화트라이써클인프라특별자산1호	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일, 6월	특별자산집합투자기구
한화트라이써클인프라특별자산3호	95.00	95.00	대한민국	매분기 말일, 7월	특별자산집합투자기구
2018한화IoT전문신기술금융투자펀드	100.00	-	대한민국	12월	투자조합

(주1)	소유지분율이 과반수 미만이나, 의결권지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.
(주2)	소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주는 대부분 1% 이하 주주로 넓게 분산되어 있으며, 주주총회 참석율을 고려할 경우 현재 지분율 만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.
(주3)	소유지분율이 없으나, 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결 범위에 포함되었습니다.
(주4)	당분기 중 자기주식 취득 및 소각으로 인하여 연결실체의 지분율이 변동하였습니다.
(주5)	당분기 중 자기주식 소각으로 인하여 연결실체의 지분율이 변동하였습니다.
(주6)	당분기 중 불균등 유상증자 및 자기주식 취득으로 인하여 연결실체의 지분율이 변동하였습니다.
(주7)	한화테크윈㈜은 2018년 4월 1일자로 물적분할하였으며, 회사명을 한화테크윈㈜에서 한화에어로스페이스㈜로 변경하였고, 분할신설법인은 한화테크윈㈜&cr입니다.
(주8)	당분기 중 (주)한화에스앤씨 취득과 관련하여 연결실체의 지분율이 변동하였습니다.

&cr(3) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
국내관계기업	여천 NCC㈜, 한화종합화학㈜, 한화큐셀코리아㈜ 등
해외관계기업	Bio Green Technology Sdn Bhd., Hanwha Europe GmbH 등
대규모기업집단계열회사 등(주1)	에이치솔루션㈜(구,한화에스앤씨㈜)(주2), 한화에너지㈜, 한화토탈㈜ 등

(주1)	동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다.

(주2)	동 회사는 2017년 10월10일 물적분할하였으며, 회사명을 한화에스앤씨㈜에서 에이치솔루션㈜로 변경하였고 분할신설법인은 한화에스앤씨㈜입니다.

(4) 당분기말 및 전기말 현재 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등에 대한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	회사명	채 권			채 무
매출채권	대여금(주4)	기타채권	매입채무	기타채무
---	---	---	---	---	---	---
종속기업,관계기업&cr및&cr공동기업	㈜한화건설	772,645	-	-	3,953,124	161,885
㈜한화에스테이트	14,570	-	-	-	2,212,729
여천 NCC㈜	96,338	-	-	21,540,230	-
한화디펜스㈜	6,639,905	-	16,110,090	1,351,259	418,000
한화생명보험㈜	357,007	-	13,233,160	-	17,879
한화손해보험㈜	144,450	-	100,040	-	631,579
한화시스템㈜	478,945	-	4,461,575	-	9,808,378
한화에어로스페이스㈜ (구.한화테크윈㈜)	170,629	-	4,965,895	26,192,977	85,580
한화지상방산㈜(주1)	5,218,658	-	-	-	47,000
한화첨단소재㈜	63,676	-	-	254,491	-
한화케미칼㈜	166,038	-	-	6,322,666	1,406,448
한화큐셀 주식회사	13,303	-	-	-	-
한화큐셀코리아㈜	834,148	-	78,077,940	-	739,996
한화호텔앤드리조트㈜	191,122	-	22,510,781	-	1,141,037
한화국제무역(상해)유한공사(주2)	23,065,265	-	-	-	-
한화기계(소주)유한공사(주3)	4,264,071	-	337,854	-	420,899
Hanwha Europe GmbH	30,043,979	-	1,172,310	1,656,719	133,886
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	-	-	-	-	201,881
Hanwha International (S) Pte Ltd.	2,369,060	-	-	-	-
Hanwha International LLC.	1,853,052	-	6,131,786	5,055,638	48,873
Hanwha Machinery Americas, Inc.	20,289,428	-	17,276	-	-
Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (Qidong)	9,702,311	-	-	-	678,506
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	3,690,196	-	-	488,632	223,131
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	12,351,347	-	1,024,088	-	2,808,124
HANWHA TECHM USA LLC	2,663,212	-	-	-	383,465
S&P World Networks DMCC	8,390,594	-	-	21,896,271	859,655
기타	1,121,047	672,667	2,524,524	1,789,122	2,356,836
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	한화에너지㈜	588,205	-	-	-	-
에이치솔루션㈜(구,한화에스앤씨㈜)	101	-	-	-	-
한화토탈㈜	210,131	-	818,881	10,043,167	2,484,749
㈜에스아이티	250	-	-	258,940	-
기타	49,433	-	-	-	-
합 계		135,813,116	672,667	151,486,200	100,803,236	27,270,516

(주1)	해당 채권 중704백만원이 대손충당금으로 설정되어 있습니다.
(주2)	해당 채권 전액이 대손충당금으로 설정되어 있습니다.
(주3)	해당 채권 중 9백만원 이 대손충당금으로 설정되어 있습니다.
(주4)	대여금에 대한 미수수익이 포함되어 있습니다.

(전기말)	(단위:천원)

구 분	회사명	채 권			채 무
매출채권	대여금(주3)	기타채권	매입채무	기타채무
---	---	---	---	---	---	---
종속기업,관계기업&cr및&cr공동기업	㈜한화건설	2,079,552	-	-	3,953,930	86,972
㈜한화에스테이트	15,898	-	-	-	539,550
여천 NCC㈜	77,030	-	-	23,577,672	-
한화디펜스㈜	2,237,241	-	-	10,431,729	362,173
한화생명보험㈜	426,282	-	13,618,296	-	18,186
한화손해보험㈜	303,276	-	100,040	-	45,733
한화시스템㈜	1,325,548	-	1,320,989	8,151,108	2,376,500
한화에어로스페이스㈜ (구.한화테크윈㈜)	1,143,488	-	1,975,358	19,911,221	563,424
한화지상방산㈜	12,757,485	-	-	54,763	96,999
한화첨단소재㈜	85,539	-	-	1,895,991	-
한화케미칼㈜	261,287	-	-	4,278,497	2,033,756
한화큐셀 주식회사	12,166	-	73,553	-	-
한화큐셀코리아㈜	26,093,087	-	-	-	12,616,753
한화호텔앤드리조트㈜	263,538	-	22,497,365	-	1,135,932
한화국제무역(상해)유한공사(주1)	22,209,153	-	-	-	-
한화기계(소주)유한공사(주2)	4,213,302	-	4,078	98,275	90,500
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	5,753	-	-	285,250	-
Hanwha Europe GmbH	18,210,611	-	1,118,350	1,564,876	25,694
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	112	-	-	-	43,413
Hanwha International (S) Pte Ltd.	12,797,501	-	9,398	-	-
Hanwha International LLC.	5,529,659	-	7,699,141	3,077,736	-
Hanwha Machinery Americas, Inc.	15,243,505	-	27,262	-	-
Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (Qidong)	6,695,226	-	-	-	2,219,763
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	2,916,672	-	-	372,565	2,373
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	332,394	-	-	-	89,388
HANWHA TECHM USA LLC	6,665,830	-	-	-	4,052,636
S&P World Networks DMCC	1,735,679	-	-	3,387,508	797,223
기타	3,911,850	631,098	2,794,607	908,769	2,591,115
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	한화에너지㈜	378,677	-	-	-	-
에이치솔루션㈜(구,한화에스앤씨㈜)	2,000	-	-	-	-
한화에스앤씨㈜	141,079	-	-	-	6,317,414
한화토탈㈜	685,940	-	-	6,602,163	-
㈜에스아이티	250	-	177,000	3,152,244	-
기타	357,090	-	-	-	1,338
합 계		149,113,700	631,098	51,415,437	91,704,297	36,106,835

(주1)	해당 채권 전액이 대손충당금으로 설정되어 있습니다.
(주2)	해당 채권 중 481백만원이 대손충당금으로 설정되어 있습니다.
(주3)	대여금에 대한 미수수익이 포함되어 있습니다.

(5) 당분기 및 전분기 중 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	회사명	매출 등		매입 등
매출	기타수익	매입	고정자산 취득	기타비용
---	---	---	---	---	---	---
종속기업,관계기업&cr및&cr공동기업	㈜한화건설	12,336,330	-	-	-	-
㈜한화에스테이트	196,507	-	6,720,627	-	-
여천 NCC㈜	363,183	-	150,059,305	-	-
한화디펜스㈜(주1)	9,510,343	-	14,645,239	-	36,000,000
한화생명보험㈜	45,480,362	103,652	7,505,744	-	-
한화손해보험㈜	19,619,403	165,495	3,992,978	-	2
한화시스템㈜	5,440,092	-	19,271,316	-	-
한화에어로스페이스㈜ (구.한화테크윈㈜)	3,996,012	-	61,278,679	-	-
한화지상방산㈜	3,457,361	-	119,551	-	-
한화첨단소재㈜	1,585,760	-	156,898	-	-
한화케미칼㈜	13,980,882	-	86,951,345	-	-
한화큐셀㈜	919,507	5,560	4,980	-	-
한화큐셀코리아㈜	86,061,343	-	-	-	-
한화호텔앤드리조트㈜	3,630,563	-	10,384,875	-	2,420
한화기계(소주)유한공사	3,870,286	2,082	139,495	-	-
Hanwha Europe GmbH	38,721,147	70,480	16,492,553	-	3,406
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	1,820,162	121,388	2,758,852	-	-
Hanwha International (S) Pte Ltd.	55,649,244	-	48,957	-	-
Hanwha International LLC.	11,833,176	5,363	51,625,049	-	-
Hanwha Machinery Americas, Inc.	25,294,836	69,149	6,174	-	-
Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.	19,741,303	-	-	-	-
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	5,734,630	106,266	2,139,364	-	-
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	11,270,297	-	-	-	-
HANWHA TECHM USA LLC	3,765,994	-	98,690	-	-
S&P World Networks DMCC	37,822,849	113,687	25,286,353	-	-
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	-	-	3,073,792	-	-
기타	19,298,028	1,482,892	12,529,448	2,434,514	221
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	한화에너지㈜	2,784,422	-	32,802	-	-
에이치솔루션㈜	5,825	-	-	-	-
한화에스앤씨(주)	1,534,894	-	17,252,422	-	-
한화토탈㈜	25,763,282	5,560	81,737,961	-	-
기타	1,772,349	-	2,716,384	-	-
합 계		473,260,372	2,251,574	577,029,833	2,434,514	36,006,049

(주1)	당분기 중 한화디펜스㈜로부터 항법 및 레이저사업(체계)를 360억원에 양수하였습니다.

(전분기)	(단위:천원)

구 분	회사명	매출 등			매입 등
매출	고정자산 처분	기타수익	매입	고정자산 취득	기타비용
---	---	---	---	---	---	---	---
종속기업,관계기업&cr및&cr공동기업	㈜한화건설	13,530,644	-	-	29,747,000	-	-
한화생명보험㈜	41,698,573	-	107,839	7,164,841	-	-
한화손해보험㈜	17,163,349	-	-	3,918,286	-	-
한화첨단소재㈜	1,910,269	-	-	6,464,125	-	-
한화케미칼㈜	11,984,635	-	-	54,963,400	-	-
한화큐셀 주식회사	3,176,443	-	-	-	-	-
한화큐셀코리아㈜	186,906,364	-	-	-	-	-
한화테크윈㈜	10,016,792	-	-	33,567,030	-	-
한화호텔앤드리조트㈜	3,583,014	-	-	11,082,936	-	-
여천 NCC㈜	1,455,594	-	-	151,091,115	-	-
한화기계(소주)유한공사	3,437,619	-	71,480	543,029	-	-
한화디펜스㈜	7,039,379	-	-	-	-	-
한화시스템㈜	3,747,636	-	1,234,047	7,780,245	-	-
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	-	-	-	7,285,863	-	-
Hanwha Europe GmbH	31,083,905	33,664	169,352	19,394,708	-	-
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	9,677,160	-	128,708	39,644,390	-	-
Hanwha International (S) Pte Ltd.	57,353,206	-	338,919	6,728,067	-	-
Hanwha International LLC.	9,721,440	-	-	57,604,417	-	-
Hanwha Machinery Americas, Inc.	18,536,984	-	65,815	39,750	-	2,371
Hanwha Q CELLS Gmbh	2,610	-	-	-	-	-
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	4,940,583	-	460,811	2,389,340	-	-
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	3,508,734	-	-	-	-	-
Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd	3,225	-	-	-	-	-
Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.	21,250,815	-	-	10,639	-	-
HANWHA TECHM USA LLC	6,518,058	-	-	894,180	-	-
S&P World Networks DMCC	23,177,887	475	206,299	4,825,192	-	8,465
Bio Green Technology Sdn Bhd.	-	-	20,673	6,760,511	-	-
기타	16,408,838	-	332,122	17,472,692	761,825	-
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	한화에너지㈜	1,820,579	-	-	-	-	-
한화에스앤씨㈜	1,388,808	-	-	20,113,612	-	-
한화토탈㈜	14,235,345	-	-	100,378,729	-	-
기타	2,478,479	-	-	4,549,991	-	-
합 계		527,756,967	34,139	3,136,065	594,414,088	761,825	10,836

(6) 당분기 및 전분기 중 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등에 대한 대여금 변동은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	회사명	기 초	증 가	감 소	기 타(주1)	분기말
관계기업	Bio Green Technology Sdn Bhd.	568,926	24,552	-	20,601	614,079
종속기업	Amru and Hanwha International(주2)	7,751	-	-	(7,751)	-
PT. Bara Bumi International	54,421	2,102	-	2,065	58,588

(주1)	기타금액은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.
(주2)	당분기 중 지분 매각으로 특수관계자에서 제외되었습니다.

(전분기)	(단위:천원)

구분	회사명	기 초	증 가	감 소	기 타(주1)	분기말
관계기업	Bio Green Technology Sdn Bhd.	804,886	18,970	(141,791)	(40,817)	641,248
종속기업	Think Biotech (Cambodia) Co., Ltd.(주2)	38,862,112	1,588,404	-	(40,450,516)	-
Amru and Hanwha International	689,838	14,952	(566,750)	(37,500)	100,540
PT. Bara Bumi International	61,842	1,726	(2,524)	(3,091)	57,953

(주1)	기타금액은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.
(주2)	전분기 중 지분 매각으로 특수관계자에서 제외되었으며, 해당 대여금은 Hanwha Hong Kong Co., Ltd.에 매각하였습니다.

&cr (7) 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 현금출자 내역은 다음과 같습니다 .

	(단위:천원)

구 분	회사명	현금출자
당분기	전분기
---	---	---	---
종속기업	Hanwha Resources (Canada) Ltd.	-	3,624
Hanwha Mining Services Chile SpA	374,815	449,080
Hanwha Singapore Pte. Ltd.	-	1,479,252

(8) 당분기말 현재 당사가 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자 등에게 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위:USD,JPY,AUD,CNY,EUR)

제공받은 자	보증내역	금 액
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	차입금지급보증	JPY	4,200,000,000
USD	12,000,000
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	차입금지급보증	USD	49,000,000
Hanwha Europe Gmbh	차입금지급보증	USD	15,000,000
Hanwha Europe Gmbh	차입금지급보증	EUR	8,000,000
Hanwha Resources (USA) Corp.	차입금지급보증	USD	28,500,000
S&P World Netsworks DMCC	차입금지급보증	USD	80,000,000
Hanwha Mining Services Indonesia	차입금지급보증	USD	4,000,000
LDE Corporation Pty.Ltd.	차입금지급보증	AUD	21,000,000
한화기계(소주)유한공사	차입금지급보증	CNY	70,000,000

&cr (9) 당분기 및 전분기 중 회사가 주요 경영진에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구분	당분기	전분기
단기급여	12,491,891	11,659,150
퇴직급여	3,319,622	3,359,236
기타장기급여	5,019	5,894

37. 우발부채 및 약정사항 &cr &cr(1) 금융기관 차입약정

(원화단위:천원, 외화단위:USD)

구 분	금 융 기 관	한 도
당좌차월	우리은행	KRW	8,000,000
하나은행	KRW	3,000,000
수입신용장발행	우리은행	USD	129,900,000
산업은행	USD	60,000,000
신한은행	USD	120,000,000
하나은행	USD	97,000,000
농협은행	USD	30,000,000
국민은행	USD	20,000,000
외환포괄한도	수협은행	USD	30,000,000
중국공상은행	USD	10,000,000
수출환어음매입	신한은행	USD	54,700,000
하나은행	USD	25,000,000
농협은행	USD	25,000,000
우리은행	USD	9,200,000
국민은행	USD	30,000,000
내국신용장발행	우리은행	KRW	50,000,000
하나은행	KRW	30,000,000
산업은행	USD	40,000,000
신한은행	KRW	45,000,000
기타어음할인	우리은행	KRW	355,000,000
하나은행	KRW	40,000,000
약정부 할인어음	신한은행	KRW	60,000,000
한도대출	산업은행	KRW	50,000,000
국민은행	KRW	50,000,000
Nova Scotia	KRW	30,000,000
농협은행	KRW	10,000,000
수협은행	KRW	10,000,000
대구은행	KRW	10,000,000
하나은행	USD	150,000,000
수협은행	USD	20,000,000

(2) 당사는 당분기말 현재 장ㆍ단기채무 , 어음할인약정 및 계약이행보증 등과 관련하여 백지어음 5매, 백지수표 2매를 담보로 제공하고 있습니다.

&cr(3) 당분기말 현재 당사가 특수관계자 이외에게 제공하고 있는 지급보증은 없습니다.&cr

(4) 당분기말 현재 당사가 제공받고 있는 보증은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원, 외화단위:USD)

보증내역	제공자	보증액
계약 이행보증 등	서울보증보험	KRW	689,660,446
방위산업진흥회	KRW	1,107,569,669
중소기업중앙회	USD	5,000,000
First Abu Dhabi Bank	USD	62,113,200
FRN 사채 지급보증	신한은행	USD	30,000,000
외화지급보증	수출입은행	USD	95,000,000
우리은행	USD	85,000,000
하나은행	USD	29,044,040

(5) 당분기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원, 외화단위:USD)

담보제공자산	담보권자	담보설정금액		구 분
유형자산(여수사업장)	산업은행	KRW	19,000,000	차입금 한도 담보
우리은행	KRW	36,000,000	차입금 한도 담보
우리은행	USD	4,100,000	차입금 한도 담보
유형자산(보은 및 온산사업장)	산업은행	KRW	150,000,000	차입금 한도 담보
유형자산(대전사업장)	산업은행	KRW	77,000,000	차입금 한도 담보
유형자산(구미사업장)	산업은행	KRW	20,000,000	차입금 한도 담보
유형자산(창원사업장)	국민은행	KRW	10,300,000	차입금 한도 담보
국민은행	USD	3,500,000	차입금 한도 담보
유형자산(방현연구소)	산업은행	KRW	96,000,000	차입금 한도 담보
관계기업투자주식 등(주1)	산업은행 등	KRW	361,978,866	차입금 한도 및 계약이행에 대한 담보
정기예금	서울보증보험 등	KRW	1,223,170	면허취득 관련 외

(주1)	㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 당사가 보유하고 있는 종속기업 한화케미칼㈜주식 10,900,832주를 정산이행담보로 제공하였습니다. 또한 차입과 관련하여 종속기업 ㈜한화건설 주식 4,000,000주가 담보로 제공되어 있습니다. 이 외 이행보증을 담보하기 위하여 방위산업진흥회 주식 43,018주가 담보로 제공되어 있습니다.

&cr (6 ) 당분기말 현재 당사가 계류중인 소송사건은 당사가 피소된 20건(관련금액 37,955백만원)과 당사가 제소한 10건(관련금액 8,962백만원) 이 있습니다. 당사는 동 소송사건의 결과가 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있으며, 당분기말 현재 상기 계류중인 소송사건의 결과는 예측할 수 없습니다.

(7) 당사는 특수관계자 중 일부 회사와 '한화' 브랜드 사용에 대하여 매출액 및 광고선전비 등을 기준으로 브랜드 사용료를 책정하여 이를 수령하는 계약을 체결하고 있습니다.

(8) 당사는 석유 및 광물개발사업에 성공하여 상업적 생산에 이르게 되는 경우 지급의무가 확정되는 성공불융자를 재무제표에 계상하고 있으며, 이와 관련하여 백지어음 3매 및 백지수표 2매가 견질 제공 되어있습니다.&cr

(9) 당사는 신한은행의 약정부 할인어음에 대하여 일정 신용등급 등의 조건을 준수하도록 약정하고 있습니다.

&cr (10) 당사는 전기 중 ㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 우선주의 투자자인 레콘㈜와 주주간 계약을 체결하였습니다. 동 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

&cr가. 주주간 계약

구 분	내 역
정산	당사와 투자자는 상환전환우선주 전부에 대해 2020년 6월 26일에 상환전환우선주의 순매도 금액에서 최초 발행금액을 차감한 금액을 현금으로 정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함.
조기정산	투자자는 다음과 같은 사유 발생시 정산일 전에도 당사에 정산을 청구할 수 있으며 정산금액의 산정방식은 상기와 동일함.&cr - ㈜한화건설이 상환전환우선주에 대하여 정한 배당금을 레콘㈜에 지급하지 못하는 경우&cr - ㈜한화건설에 대해 회생, 파산, 워크아웃 및 기타 이와 유사한 절차 개시시&cr - ㈜한화건설의 신용등급이BBB- 등급이하로 강등된 경우
매수청구권	당사는 투자자가 보유하고 있는 상환전환우선주 전부 또는 일부에 대하여 정산일까지 매월25일 상환전환우선주 발행가액에 행사시점에 따른 일정 수수료율을 가산한 금액으로 매수청구할 수 있음(단, 정산 절차 개시 이후에는 행사 불가).
담보	당사가 보유한 한화케미칼㈜ 주식 10,900,832주를 정산이행담보로 제공함.

나. 상환전환우선주 &cr&cr㈜한화건설이 전기 중 발행한 상환전환우선주의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 역
발행목적	유동성 확보 및 재무구조 개선
발행주식종류	비누적적 비참가적 우선주
발행주식총수	1,434,406주(발행주식 1,913,800주 중 479,394주 기 상환)
주당 발행가액	209,000원
의결권	의결권 없음.
배당율	2017년 ~ 2020년 각각 3.17%, 8.23%, 3.73% 및 0%, 2021년 이후 우선배당은 법령이 허용하는 방식이나 절차에 따라 변경될 수 있음.
상환권	① 상환: ㈜한화건설은 배당가능이익이 존재함을 전제로 우선주의 일부 혹은 전부를 상환통지할 수 있음&cr(2020년 3월 24일 통지, 2020년 6월 26일 상환).&cr② 만기이후상환: ㈜한화건설은 배당가능이익이 존재함을 전제로 매년 우선주의 일부 혹은 전부를 상환할 수 있음.
전환권	① 전환권: 우선주 주주 및 발행회사 보유&cr② 전환: 2017년 7월 7일부터 2024년 6월 26일까지 매월 26일 행사&cr③ 전환비율: 우선주 1주 당 보통주 5주

38. 현금흐름 관련 사항

&cr(1) 당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
분기순이익	190,991,861	205,456,280
현금 유출 없는 비용 가산	236,806,599	261,995,515
기타장기종업원급여	1,958,584	1,892,339
퇴직급여	39,507,605	36,724,758
유형자산상각비	50,656,616	48,302,432
투자부동산상각비	65,479	68,964
무형자산상각비	13,972,684	14,332,164
대손상각비	(3,591,239)	(1,155,990)
기타대손상각비	231,338	3,782
재고자산평가손실	184,090	4,332
판매보증비	123,833	103,772
외화환산손실	6,753,968	12,090,708
파생상품평가손실	13,279,894	16,896,158
당기손익-공정가치금융자산평가손실	448	-
상각후원가금융자산처분손실	1,404,832	2,221,065
매도가능금융자산처분손실	-	7,438
당기손익-공정가치금융자산처분손실	1,445	-
기타포괄-공정가치금융자산처분손실	11,185	-
관계기업투자주식손상차손	-	14,513,921
관계기업투자주식처분손실	68,339	-
유형자산처분손실	41,128	118,334
무형자산처분손실	8,364	-
무형자산손상차손	1,489,223	196,000
이자비용	59,432,503	62,749,427
법인세비용	38,318,395	52,792,024
하자보수충당부채전입액	1,361,342	124,258
충당부채전입액	11,502,043	9,629
기타비용	24,500	-
현금 유입 없는 수익 차감	(127,152,110)	(124,991,501)
외화환산이익	7,665,334	8,636,744
파생상품평가이익	11,239,574	4,790,968
파생상품거래이익	-	64,871,305
기타대손상각비환입	28,881,482	1,326,759
재고자산평가손실환입	642,904	210,721
대여금및수취채권처분이익	-	885,847
당기손익-공정가치금융자산처분이익	80,000	-
종속기업투자주식처분이익	-	916,994
관계회사투자주식손상차손환입	2,044,770	-
관계회사투자주식처분이익	235,170	-
투자부동산처분이익	27,013	-
유형자산처분이익	510,956	767,663
무형자산처분이익	7,519	2,589,400
사업양도이익	-	181,335
충당부채환입액	7,022,937	-
판매보증충당금환입	4,133,055	-
이자수익	2,029,917	3,661,725
배당금수익	45,459,135	36,152,040
수입보증료(수익)	1,320,258	-
기타수익	15,852,086	-
영업활동 관련 자산부채의 변동	(124,668,192)	(305,192,940)
매출채권 및 기타채권	(156,913,609)	(94,946,743)
기타금융자산	9,192,778	4,877,306
기타유동자산	(33,706,776)	(6,388,612)
재고자산	(207,976,078)	(27,971,214)
기타비유동자산	1,018,167	1,060,896
매입채무 및 기타채무	47,236,250	(206,669,759)
기타금융부채	(21,425,102)	(37,239,867)
기타부채	256,154,061	79,779,271
확정급여부채	(13,923,952)	(17,017,383)
충당부채	(4,323,931)	(676,835)
영업에서 창출된 현금흐름	175,978,159	37,267,354

(2) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
건설중인자산의 본계정 대체	1,057,434	91,970
유형자산 취득으로 인한 미지급금 증감	(3,578,328)	12,890,201
무형자산 취득으로 인한 미지급금 증감	1,754,599	2,151,058
무형자산의 유형자산 대체	-	205,797
종속기업투자주식 처분 미수금	-	916,994
장기차입금의 유동성 대체	145,004,756	264,028,941
장기사채의 유동성 대체	199,592,791	229,814,603

&cr (3) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기와 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	기 초	재무활동 현금흐름에서 발생한 변동	기타변동(주1)	기 말
금융기관 차입금	1,376,272,712	(132,087,833)	1,365,085	1,245,549,964
사채	1,099,436,694	(30,917,360)	2,450,658	1,070,969,992
보증금	2,686,879	87,610	-	2,774,489
재무활동으로부터의 총부채	2,478,396,285	(162,917,583)	3,815,743	2,319,294,445

(주1)	기타 변동에는 이자비용의 발생 및 외화환산손익 금액이 포함되어 있습니다.

(전분기)	(단위:천원)

구 분	기 초	재무활동 현금흐름에서 발생한 변동	기타변동(주1)	기 말
금융기관 차입금	1,456,153,465	179,165,570	2,477,763	1,637,796,797
사채	1,078,229,231	98,495,551	1,112,856	1,177,837,637
보증금	1,934,160	772,719	-	2,706,879
재무활동으로부터의 총부채	2,536,316,856	278,433,839	3,590,618	2,818,341,313

(주1)	기타 변동에는 이자비용의 발생 및 외화환산손익 금액이 포함되어 있습니다.

39. 온실가스 배출권과 배출부채 &cr

(1) 당분기말 현재 2차 계획기간(2018년~2020년)의 이행연도별로 무상할당 받은 배출권의 수량은 다음과 같습니다.

(단위:KAU)

구 분	무상할당 배출권
2018년분	31,427
합 계	31,427

&cr2019년도분 및 2020년도분은 정부로부터 무상할당 배출권의 수량을 통보받기 전입니다.&cr&cr (2) 배출권 수량 및 장부금액의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위:KAU, 천원)

구 분	2018년분
수량	장부금액
---	---	---
기초	-	-
무상할당	31,427	-
추가할당	-	-
사용(주1)	(31,500)	-
기타(주2)	3,730	-
기말	3,657	-

(주1)	당분기 배출권 사용 수량 31,500 KAU는 외부검증 전이므로 최종확정량이 아닙니다.
(주2)	당분기 기타 증가는 외부사업 인증실적(KOC)에서 전환 예정 수량입니다.

&cr한편 당분기말 현재 담보로 제공한 배출권은 없습니다.

40. 위험관리 &cr&cr(1) 재무위험관리 &cr&cr당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 특정 위험을 회피하기 위해파생상품을 이용하고 있습니다.&cr&cr1) 시장위험&cr&cr① 외환위험&cr&cr당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 주로 달러화, 유로화 및 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사는사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 당사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

&cr당분기말 현재 당사가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든 변수가 일정하고각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구 분	10% 상승시	10% 하락시
미국달러/원	(610,572)	610,572
유로/원	3,462,548	(3,462,548)
엔/원	(487,489)	487,489

상기 민감도분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.&cr

② 이자율 위험 &cr &cr당사의 이자율 위험은 주로 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인해 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 고정 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율위험에 대해 내부자금 공유를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자차입조건의 적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. &cr&cr당분기말 현 재, 다른 변수가 일정하고 변동금리부 차입금에 대한 연이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우, 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 연간 7,549백만원 만큼 감소 또는 증가하게 됩니다.

2) 신용위험&cr&cr신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 소매거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있습니다. 당분기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 거래처로부터 채무불이행으로 인한 중요한 손실을 예상하고 있지 않습니다.&cr

3) 유동성위험&cr&cr당사는 미사용 차입금한도를 적정 수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 주기적인 예측을 검토하여 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 금융부서는 유동성 예측을 통해 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기설정이나 충분한 유동성을 제공해주는 정기예금, 이자부 수시입출식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.&cr&cr 당사의 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기일로 구분한 내역은 다음과 같습니다 .

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	3개월 미만	3개월에서 1년이하	1년에서 5년 이하	5년 초과	합 계
차입금(주1)	331,478,854	697,382,310	246,037,161	-	1,274,898,325
사채(주1)	158,095,927	219,019,371	746,563,201	-	1,123,678,499
매입채무및기타채무	601,167,108	53,974,425	10,035,129	1,524,399	666,701,061
기타금융부채(주2)	25,598,804	1,022,663	3,641,135	3,002,520	33,265,122
파생상품부채(주3)	12,887,527	418,894	32,324,297	-	45,630,718

(주1)	차입금 및 사채는 이자비용을 포함하고 있습니다.
(주2)	기타금융부채는 차입금 등의 이자비용과 파생상품을 제외한 현금흐름입니다.
(주3)	파생상품부채는 시간가치 등이 고려된 현금흐름입니다.

(전기말)	(단위:천원)

구 분	3개월 미만	3개월에서 1년이하	1년에서 5년 이하	5년 초과	합 계
차입금(주1)	307,846,360	728,616,471	375,183,237	-	1,411,646,068
사채(주1)	238,237,810	169,727,445	750,075,757	-	1,158,041,012
매입채무및기타채무	567,188,373	40,475,539	9,100,832	894,619	617,659,363
기타금융부채(주2)	44,524,193	1,113,846	3,618,608	3,076,689	52,333,336
파생상품부채(주3)	8,081,114	2,310,807	33,076,777	-	43,468,698

(주1)	차입금 및 사채는 이자비용을 포함하고 있습니다.
(주2)	기타금융부채는 차입금 등의 이자비용과 파생상품을 제외한 현금흐름입니다.
(주3)	파생상품부채는 시간가치 등이 고려된 현금흐름입니다.

(2) 자본위험관리&cr&cr당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.&cr&cr당사는 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 총 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다. &cr&cr 당분기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다 .

	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
총차입금	2,316,519,956	2,475,709,406
차감:현금및현금성자산	(38,868,281)	(254,317,458)
순차입금및사채(A)	2,277,651,675	2,221,391,948
자본총계(B)	3,312,463,198	3,214,383,306
총자본(C=A+B)	5,590,114,873	5,435,775,254
자본조달비율 (A/C) (%)	40.74%	40.87%

(3) 공정가치 측정 &cr &cr 당분기 중 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. &cr

1) 당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
<금융자산>
현금및현금성자산	38,868,281	38,868,281	254,317,458	254,317,458
매도가능금융자산-비유동(주1)	-	-	105,278	105,278
당기손익-공정가치측정금융자산-비유동	11,064,491	11,064,491	-	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산-비유동	78,859	78,859	-	-
파생금융상품-유동	9,952,164	9,952,164	15,666,904	15,666,904
파생금융상품-비유동	610,312	610,312	12,975	12,975
매출채권및기타채권-유동(주2)	661,490,020	661,490,020	759,109,455	759,109,455
매출채권및기타채권-비유동	19,640,761	19,640,761	10,580,198	10,580,198
기타금융자산-유동(주3)	35,258,204	35,258,204	14,162,549	14,162,549
기타금융자산-비유동(주3)	38,384,302	38,384,302	36,344,658	36,344,658
소 계	815,347,394	815,347,394	1,090,299,475	1,090,299,475
<금융부채>
매입채무및기타채무-유동	655,141,533	655,141,533	607,663,912	607,663,912
매입채무및기타채무-비유동	11,559,528	11,559,528	9,995,451	9,995,451
차입금및사채-유동(주5)	1,354,851,829	1,354,851,829	1,392,352,452	1,392,352,452
차입금및사채-비유동(주6)	961,668,127	940,457,711	1,083,356,954	1,052,958,644
파생금융상품-유동(주4)	13,279,894	13,279,894	10,354,318	10,354,318
파생금융상품-비유동(주4)	32,304,744	32,304,744	32,990,481	32,990,481
기타금융부채-유동(주3)	33,747,752	33,747,752	52,190,596	52,190,596
기타금융부채-비유동(주3)	5,244,627	5,244,627	5,258,499	5,258,499
소 계	3,067,798,034	3,046,587,618	3,194,162,663	3,163,764,353

(주1)	활성시장에서 공개되는 시장가격이 없는 지분상품은 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우 원가로 측정하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
(주2)	기업회계기준서 제1115호를 적용함에 따라 미청구공사를 당분기부터 기타유동자산으로 분류하였습니다. .
(주3)	파생금융상품을 제외한 금액입니다.
(주4)	주주간계약에서 발생한 파생상품으로 최초 인식시점의 거래가격과 공정가치의 차이는 거래시점에서 손익으로 인식하지 않고 이연하여 인식하였습니다.
(주5)	유동성차입금 및 유동성사채는 할인에 따른 효과가 유의적이지 않기 때문에 공정가치와 장부금액 간의 차이가 중요하지 않습니다.
(주6)	비유동성차입금 및 비유동성사채의 공정가치는 신용등급 및 시장금리 등을 반영하여 산출하였습니다.

2) 전기말 현재 매도가능금융자산 중 원가로 측정된 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

금융상품 범주	구 분	전기말
매도가능금융자산	비상장주식 등	9,959,781

3) 당사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격
수준2	직접적(예: 가격) 또는 간접적(예: 가격에서 도출되어)으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함)
수준3	관측가능한 시장정보에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 변수)

&cr당분기말 및 전기말 현재 당사의 공정가치로 측정하는 금융상품에 대한 수준별 공정가치의 추정치는 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산/부채
<자산>
당기손익-공정가치측정금융자산-비유동	-	104,830	10,959,661	11,064,491
기타포괄손익-공정가치측정금융자산-비유동	-	-	78,859	78,859
파생금융상품자산	-	10,562,476	-	10,562,476
합 계	-	10,667,306	11,038,520	21,705,826
<부채>
파생금융상품부채	-	13,595,581	31,989,057	45,584,638
합 계	-	13,595,581	31,989,057	45,584,638

(전기말)	(단위:천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산/부채
<자산>
매도가능금융자산	-	105,278	-	105,278
파생금융상품자산	-	15,679,879	-	15,679,879
합 계	-	15,785,157	-	15,785,157
<부채>
파생금융상품부채	-	11,355,742	31,989,057	43,344,799
합 계	-	11,355,742	31,989,057	43,344,799

4) 거래일의 평가손익&cr&cr당사가 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 파생금융상품의공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고 이연하여 인식하며, 동 차이는 금융상품의 만기동안 정액법으로 상각하고, 평가기법의 요소가 시장에서 관측 가능해지는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다.

&cr5) 가치평가기법 및 투입변수 &cr&cr 당사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위:천원)

구 분	공정가치	수 준	가치평가기법	수준3 투입변수	투입변수 범위&cr(가중평균)
<당기손익-공정가치측정금융자산>
탄소배출권펀드	104,830	2	시장접근법	해당사항 없음	해당사항 없음
출자금	8,959,661	3	시장접근법	해당사항 없음	해당사항 없음
비상장주식	2,000,000	3	시장접근법	해당사항 없음	해당사항 없음
<기타포괄손익-공정가치측정금융자산>
비상장주식	78,859	3	시장접근법	해당사항 없음	해당사항 없음
<파생상품자산>
상품선물	6,514,692	2	시장접근법	해당사항 없음	해당사항 없음
통화선도	3,446,298	2	시장접근법	해당사항 없음	해당사항 없음
이자율스왑	601,486	2	할인된 현금흐름	해당사항 없음	해당사항 없음
<파생상품부채>
상품선물	6,514,692	2	시장접근법	해당사항 없음	해당사항 없음
통화선도	7,080,889	2	시장접근법	해당사항 없음	해당사항 없음
주주간계약	31,989,057	3	할인된 현금흐름	상환전환우선주의공정가치	해당사항 없음

41. 기업회계기준서제1115호의 도입영향

&cr기업회계기준서 제1115호의 적용이 당분기 재무제표 각 항목에 미친 영향과 유의적인 변동의 원인에 대한 내용은 아래와 같습니다.

<재무상태표>	(단위:천원)

구분	2018년 9월 30일
기존 수익인식&cr기준서	조정사항	기준서 제1115호
---	---	---	---
자 산
유동자산	2,022,735,282	189,167,023	2,211,902,305
현금및현금성자산	38,868,281	-	38,868,281
매출채권및기타채권	740,056,557	(78,566,537)	661,490,020
기타금융자산	45,210,368	-	45,210,368
기타유동자산	349,632,621	(2,447,812)	347,184,809
재고자산	848,967,455	270,181,372	1,119,148,827
비유동자산	5,776,225,564	-	5,776,225,564
매출채권및기타채권	19,640,761	-	19,640,761
당기손익-공정가치측정금융자산	11,064,491	-	11,064,491
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	78,859	-	78,859
기타금융자산	38,994,614	-	38,994,614
종속기업및관계기업투자	4,450,286,223	-	4,450,286,223
투자부동산	4,788,496	-	4,788,496
유형자산	1,139,080,374	-	1,139,080,374
무형자산	108,299,192	-	108,299,192
기타비유동자산	3,992,554	-	3,992,554
자 산 총 계	7,798,960,846	189,167,023	7,988,127,869
부 채
유동부채	2,908,891,162	210,363,795	3,119,254,957
매입채무및기타채무	655,180,586	(39,053)	655,141,533
차입금및사채	1,354,851,829	-	1,354,851,829
기타금융부채	47,027,646	-	47,027,646
기타유동부채	830,127,059	211,242,967	1,041,370,026
충당부채	1,663,718	-	1,663,718
당기법인세부채	20,040,324	(840,119)	19,200,205
비유동부채	1,556,467,414	(57,700)	1,556,409,714
매입채무및기타채무	11,559,528	-	11,559,528
차입금및사채	961,668,127	-	961,668,127
기타금융부채	37,549,371	-	37,549,371
순확정급여부채	334,057,898	-	334,057,898
충당부채	44,680,053	-	44,680,053
이연법인세부채	166,952,437	(57,700)	166,894,737
부 채 총 계	4,465,358,576	210,306,095	4,675,664,671
자 본
자본금	489,550,145	-	489,550,145
자본잉여금	583,642,691	-	583,642,691
자본조정	(20,751,089)	-	(20,751,089)
이익잉여금	2,281,160,523	(21,139,072)	2,260,021,451
자 본 총 계	3,333,602,270	(21,139,072)	3,312,463,198
부 채 와 자 본 총 계	7,798,960,846	189,167,023	7,988,127,869

<손익계산서>	(단위:천원)

구분	2018년 9월 30일
기존 수익인식&cr기준서	조정사항	기준서 제1115호
---	---	---	---
매출액	;3,589,609,872	86,552,596	3,676,162,468
매출원가	3,146,712,381	61,538,568	3,208,250,949
매출총이익	442,897,491	25,014,027	467,911,518
영업이익	252,273,869	5,770,640	258,044,509
당기순이익	187,803,954	3,187,907	190,991,861
총포괄손익	187,803,954	3,187,907	190,991,861

&cr한편 기업회계기준서 제1115호를 적용함에 따라 현금흐름표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.&cr

42. 사업양수&cr

(1) 당사는 국내 시장 경쟁력 강화 및 글로벌 방산업체 도약을 위한 미래 성장동력 확보를 위하여 항법 및 레이저 분야 사업역량을 강화하고자 이사회 결의를 통해 2018년 5월 1일자로 한화디펜스㈜로부터 항법 및 레이저사업(체계)을 양수하였습니다. 양수대가는 2018년 7월 최종 정산 후 약 368억원으로 확정되었습니다. 한화디펜스㈜는 당사의 종속기업인 한화에어로스페이스㈜의 종속기업으로 당사와 한화디펜스㈜의 항법 및 레이저사업(체계)의 사업결합은 동일지배하의 사업결합으로 회계처리 되었습니다.&cr &cr(2) 당기 중 발생한 사업결합의 이전대가는 모두 현금으로 지급하였으며, 이전대가와항법 및 레이저사업(체계) 사업부의 순자산 장부금액간의 차이인 17,063백만원은 기타자본조정으로 인식하였습니다.

&cr(3) 사업결합의 총취득대가 및 양수한 사업의 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구 분	금 액
총취득대가
현금및현금성자산	36,768,769
양수한 사업의 자산:
매출채권및기타채권	2,849,985
재고자산	34,189,325
기타유동자산	15,188,685
유형자산	3,849,000
무형자산	103,040
양수한 사업의 부채:
기타유동부채	33,480,891
충당부채(유동)	30,041
매입채무및기타채무(비유동)	70,993
장기종업원충당부채	1,626,034
충당부채(비유동)	1,266,705

43. 주요 보고기간 후 사건 &cr &cr(1) 당분기말 당사는 한화큐셀코리아(주)의 주식 2,296,000주(지분율 약 20.44%)를 보유하였습니다. 2018년 11월 1일자로 한화첨단소재(주)가 한화큐셀코리아(주)을 흡수합병함에 따라 한화큐셀코리아(주)의 주주인 당사에 합병신주를 갈음하여 합병교부금 약 111,519백만원을 지급하였습니다. 합병기일 이후 당사의 한화큐셀코리아(주)의 보유지분은 없습니다.&cr&cr(2) 당사는 글로벌 산업 기계 전문회사로 성장하기 위한 사업구조 재편의 일환으로 2018년 10월 22일 항공사업 및 공작기계사업을 각각 한화에어로스페이스㈜와 한화정밀기계㈜에 2018년 12월 31일자로 양도하는 계약을 체결하였습니다.

&cr

6. 기타 재무에 관한 사항

&cr 가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr&cr 1) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

가) 당사는 탄약/유도체계 업체로서의 위치를 공고히 하고, 향후 글로벌 방산체계 업체로 도약하기 위한 사업 경쟁력을 강화하고자 2016년 10월 17일 이사회 결의를 통해 계열회사인 한화에어로스페이스(구.한화테크윈(주))에게 무인화체계(지상) 사업을 양도하기로 결정하고, 2016년 12월 14.5억원에 양도하였습니다. &cr&cr나) 당사는 2016년 10월 17일 이사회 결의를 통해 계열회사인 한화시스템(주)에게 무인화체계(해양) 사업을 양도하기로 결정하고, 2017년 7월 12.3억원에 양도하였습니다. &cr&cr다) 당사는 국내 시장 경쟁력 강화 및 글로벌 방산업체 도약을 위한 미래 성장동력 확보를 위하여 항법 및 레이저 분야 사업역량을 강화하고자 2018년 3월 16일 이사회 결의를 통해 계열회사인 한화디펜스(주)로부터 항법 및 레이저사업(체계)을 양수하기로 결정하였고, 2018년 5월 1일자로 약 368억원에 양수하였습니다. &cr재무제표에 미치는 영향은 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석' 등을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr상기 가)~다)의 영업양수도에 관한 상세한 내용은 2018년 3월 16일 정정공시된 '기타경영사항(자율공시)'를 참고하시기 바랍니다.&cr

2) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

&cr우발채무 등에 관한 사항은 동보고서 'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 56. 우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.&cr

나. 대손충당금 설정현황&cr&cr 1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위:백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금&cr설정률
제67기&cr3분기	매출채권및기타채권	4,413,687	347,177	7.9%
대출채권(금융업)	26,660,549	126,811	0.5%
기타자산	1,905,701	605,656	31.8%
합계	32,979,937	1,079,644	3.3%
제66기	매출채권및기타채권	5,747,626	627,527	10.9%
대출채권(금융업)	26,910,906	127,098	0.5%
기타자산	1,755,664	590,229	33.6%
합계	34,414,196	1,344,854	3.9%
제65기	매출채권및기타채권	5,726,709	716,665	12.5%
대출채권(금융업)	25,780,736	123,095	0.5%
기타자산	1,849,950	597,179	32.3%
합계	33,357,395	1,436,939	4.3%

※ 매출채권및기타채권은 장/단기 매출채권, 장/단기 미수금을 합산한 금액이며 발생 채권&cr 총액입니다.&cr※ 대출채권(금융업)은 금융업의 대출채권이며, 발생 채권 총액입니다.

&cr 2) 대손충당금 변동현황

(단위:백만원)

구 분	제67기 3분기	제66기	제65기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,344,854	1,436,939	1,388,231
2. 순대손처리액(①－②±③)	108,317	94,840	92,440
① 대손처리액(상각채권액)	139,173	80,939	92,669
② 상각채권회수액	30,856	(13,901)	229
③ 기타증감액		-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	(156,893)	2,755	141,148
4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,079,644	1,344,854	1,436,939

&cr3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr당사는 매출채권등에 대하여 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 회수 가능성 이 없거나 회수가 의문시 되는 추산액을 대손충당금으로 계상하고 있으며 대손경험률 및 대손추산액 산정근거는 아래와 같습니다.&cr&cro 대손경험률 및 대손추산액 산정근거&cr - 대손경험률: 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손&cr 경험률을 산정하여 설정.&cr - 대손추산액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종등으로 회수가 불투명한 채권의&cr 경우 회수가능성, 담보설정여부등을 고려하여 채권잔액의 1%초과~100% 범위&cr 에서 합리적인 대손 추산액 설정&cr&cro 대손처리기준&cr - 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종, 행방불명으로 인해&cr 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우 &cr - 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우&cr - 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우&cr - 담보설정 부실채권, 보험가입 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터&cr 보험금을 수령한 경우&cr - 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우&cr - 채권회수에 대한 분쟁이 3년 이상 지속된 경우&cr&cr 4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위:백만원)

구 분	6월 이하	6월 초과&cr1년 이하	1년 초과&cr3년 이하	3년 초과	계
금 액	2,401,422	1,473,851	443,307	95,107	4,413,687
구성비율	54.4%	33.4%	10.0%	2.2%	100.0%

※ 매출채권 잔액은 주된 영업활동으로 인하여 발생한 매출채권 및 미수금 등 발생 총액기준 금액이며, 대출채권 등 금전소비대차로 인한 채권은 매출채권의 범위에서 제외하였습니다.

&cr

&cr 다. 재고자산 현황 등

라. 수주계약 현황

당3분기말 현재 당사 별도재무제표의 진행 중인 계약과 관련하여 매출액 대비 5% 이상 수주계약은 존재하지 않습니다.&cr&cr당3분기말 현재 연결실체의 진행 중인 계약과 관련하여 매출액 대비 5% 이상 수주계약의 주요 정보는 다음과 같습니다.

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 32_진행률적용수주계약현황(연결) (단위 : 백만원) ㈜한화건설이라크 Bismayah &cr국민주택도급사업이라크&cr국가투자위원회(NIC)2012.05.302021.12.319,668,00035.047,292- 118,786- 35.047,292- 118,786-

| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | | 공사미수금 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총액 | 손상차손&cr누계액 | 총액 | 대손&cr충당금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | | |

마. 공정가치평가 내역

1) 제67기 3분기말, 제66기말 및 제65기말 현재 연결회사가 보유 중인 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. &cr&cr (비금융업)

	(단위:백만원)

&cr구 분	제 67기 3분기말
상각후원가&cr측정&cr금융자산	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	기타포괄손익&cr인식공정가치&cr측정금융자산	합 계	공정가치
---	---	---	---	---	---	---
유동자산
현금및현금성자산	2,488,639	-	-	-	2,488,639	2,488,639
유가증권	-	-	-	153	153	153
매출채권및기타채권	3,970,480	-	-	-	3,970,480	3,970,480
기타금융자산	649,353	8,326	6,584	-	664,263	664,263
비유동자산
유가증권	-	266,638	-	28,403	295,041	442,173
매출채권및기타채권	94,169	-	-	-	94,169	87,099
기타금융자산	237,478	9,631	780	-	247,889	145,807
합 계	7,440,119	284,595	7,364	28,556	7,760,634	7,357,267

(단위:백만원)

구 분	제 66기말
대여금 및 &cr수취채권	당기손익인식금융자산	위험회피목적파생상품	매도가능 &cr금융자산	합계	공정가치
---	---	---	---	---	---	---
비금융업자산
유동자산
현금및현금성자산	2,109,153	-	-	-	2,109,153	2,109,153
매도가능금융자산	-	-	-	291	291	291
매출채권및기타채권	3,911,698	-	-	-	3,911,698	3,911,698
기타금융자산	659,505	14,000	3,247	-	676,752	676,752
비유동자산
매도가능금융자산	-	-	-	478,059	478,059	478,059
매출채권및기타채권	84,751	-	-	-	84,751	84,751
기타금융자산	184,656	9,157	48	-	193,861	193,861
합 계	6,949,763	23,157	3,295	478,350	7,454,565	7,454,565

(주1)	미청구공사는 금융상품 분류에서 제외하였습니다.

(단위:백만원)

구 분	제 65기말
대여금 및 &cr수취채권	당기손익인식금융자산	위험회피목적파생상품	매도가능 &cr금융자산	합계	공정가치
---	---	---	---	---	---	---
비금융업자산
유동자산
현금및현금성자산	2,860,421	-	-	-	2,860,421	2,860,421
매도가능금융자산	-	-	-	414	414	414
매출채권및기타채권	3,884,603	-	-	-	3,884,603	3,884,603
기타금융자산	359,868	338,161	8,946	-	706,975	706,975
비유동자산
매도가능금융자산	-	-	-	584,045	584,045	584,045
매출채권및기타채권	52,692	-	-	-	52,692	52,692
기타금융자산	422,354	15,147	-	-	437,501	437,501
합계	7,579,938	353,308	8,946	584,459	8,526,651	8,526,651

(주1)	미청구공사는 금융상품 분류에서 제외하였습니다.

&cr (금융업)

	(단위:백만원)

&cr구 분	제67기 3분기말
상각후원가측정&cr금융자산	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	기타포괄손익인식공정가치측정&cr금융자산	합 계	공정가치
---	---	---	---	---	---	---
현금및현금성자산	1,122,432	-	-	-	1,122,432	1,122,432
예치금	1,314,210	-	-	-	1,314,210	1,314,210
유가증권	32,164,172	19,886,143	-	21,553,853	73,604,168	73,604,168
대출채권및기타채권	26,581,677	541,034	-	801,451	27,924,162	27,924,162
파생상품자산	-	308,474	360,800	-	669,274	669,274
기타금융자산	2,891,326	-	-	-	2,891,326	2,891,326
합 계	64,073,817	20,735,651	360,800	22,355,304	107,525,572	107,525,572

(단위:백만원)

구 분	제 66기말
대여금 및 &cr수취채권	당기손익인식&cr금융자산	매도가능&cr금융자산	만기보유&cr금융자산	위험회피지정&cr금융자산	매매목적&cr파생금융자산	합계	공정가치
---	---	---	---	---	---	---	---	---
현금및현금성자산	785,401	-	-	-	-	-	785,401	785,401
예치금	1,001,668	-	-	-	-	-	1,001,668	1,001,668
유가증권	-	7,305,010	31,470,962	31,529,787	-	-	70,305,759	70,305,759
대출채권및기타채권	26,823,704	-	-	-	-	-	26,823,704	26,823,704
파생상품자산	-	-	-	-	1,206,071	440,007	1,646,078	1,646,078
기타금융자산	2,426,568	-	-	-	-	-	2,426,568	2,426,568
합 계	31,037,341	7,305,010	31,470,962	31,529,787	1,206,071	440,007	102,989,178	102,989,178

(단위:백만원)

구 분	제 65기말
대여금 및 &cr수취채권	당기손익인식&cr금융자산	매도가능&cr금융자산	만기보유&cr금융자산	위험회피지정&cr금융자산	매매목적&cr파생금융자산	합계	공정가치
---	---	---	---	---	---	---	---	---
현금및현금성자산	908,538	-	-	-	-	-	908,538	908,538
예치금	1,112,047	-	-	-	-	-	1,112,047	1,112,047
유가증권	-	6,808,545	60,619,494	-	-	-	67,428,039	67,428,039
대출채권및기타채권	25,687,825	-	-	-	-	-	25,687,825	25,687,825
파생상품자산	-	-	-	-	29,094	736,659	765,753	765,753
기타금융자산	2,046,302	-	-	-	-	-	2,046,302	2,046,302
합 계	29,754,712	6,808,545	60,619,494	-	29,094	736,659	97,948,504	97,948,504

&cr 2) 제67기 3분기말, 제66기말 및 제65기말 현재 연결회사가 보유 중인 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. &cr&cr (비금융업)

	(단위:백만원)

&cr구 분	제 67기 3분기말
상각후원가측정&cr금융부채	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융부채	위험회피목적&cr파생상품	합 계	공정가치
---	---	---	---	---	---
유동부채
매입채무및기타채무	3,352,116	23,600	-	3,375,716	3,375,716
차입금및사채	6,221,430	-	-	6,221,430	6,221,430
기타금융부채	655,269	21,821	6,651	683,741	683,741
비유동부채
매입채무및기타채무	107,591	-	-	107,591	107,591
차입금및사채	5,019,517	-	-	5,019,517	5,019,517
기타금융부채	324,412	24,108	2,113	350,633	350,633
합 계	15,680,335	69,529	8,764	15,758,628	15,758,628

(단위:백만원)

구 분	제 66기말
당기손익인식&cr금융부채	위험회피목적 &cr파생상품	상각후원가로 &cr측정하는 금융부채	합계	공정가치
---	---	---	---	---	---
유동부채
매입채무및기타채무	23,758	-	3,361,313	3,385,071	3,385,071
차입금및사채	-	-	5,804,804	5,804,804	5,804,804
기타금융부채	13,893	2,977	723,681	740,551	740,551
비유동부채
매입채무및기타채무	23,137	-	115,997	139,134	139,134
차입금및사채	-	-	5,139,400	5,139,400	5,139,400
기타금융부채	46,152	4,258	298,136	348,546	348,546
합계	106,940	7,235	15,443,331	15,557,506	15,557,506

(단위:백만원)

구 분	제 65 기말
당기손익인식&cr금융부채	위험회피목적 &cr파생상품	상각후원가로 &cr측정하는 금융부채	합계	공정가치
---	---	---	---	---	---
유동부채
매입채무및기타채무	-	-	3,748,162	3,748,162	3,748,162
차입금및사채	-	-	6,155,197	6,155,197	6,155,197
기타금융부채	15,785	1,765	784,055	801,605	801,605
비유동부채
매입채무및기타채무	-	-	162,274	162,274	162,274
차입금및사채	-	-	5,702,303	5,702,303	5,702,303
기타금융부채	21,005	167	241,875	263,047	263,047
합계	36,790	1,932	16,793,866	16,832,588	16,832,588

&cr (금융업)

	(단위:백만원)

&cr구 분	제 67기 3분기말
당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융부채	위험회피목적&cr파생상품	상각후원가측정 금융부채	합 계	공정가치
---	---	---	---	---	---
예수부채	-	-	1,157,725	1,157,725	1,157,725
파생상품부채	168,126	303,906	-	472,032	472,032
기타금융부채	1,745,235	-	5,995,255	7,740,490	7,740,490
합 계	1,913,361	303,906	7,152,980	9,370,247	9,370,247

(단위:백만원)

구 분	제 66기말
위험회피목적으로&cr지정된금융부채	상각후 원가로&cr측정되는 금융부채	당기손익인식&cr금융부채	합계	공정가치
---	---	---	---	---	---
예수부채	-	1,243,860	-	1,243,860	1,243,860
파생상품부채	12,467	-	153,599	166,066	166,066
기타금융부채	-	5,248,654	1,214,882	6,463,536	6,463,536
합 계	12,467	6,492,514	1,368,481	7,873,462	7,873,462

(단위:백만원)

구 분	제 65 기말
위험회피목적으로&cr지정된금융부채	상각후 원가로&cr측정되는 금융부채	당기손익인식&cr금융부채	합계	공정가치
---	---	---	---	---	---
예수부채	-	905,265	-	905,265	905,265
파생상품부채	1,063,517	-	688,228	1,751,745	1,751,745
기타금융부채	-	4,673,973	1,849,851	6,523,824	6,523,824
합 계	1,063,517	5,579,238	2,537,439	9,180,834	9,180,834

바. 채무증권 발행실적 등&cr&cr 1) 채무증권 발행실적

채무증권 발행실적 2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(기준일 :	)

(주)한화회사채공모2018.02.08100,0002.929A(한국기업평가, NICE신용평가(주) )2021.02.08미상환미래에셋대우 등(주)한화회사채공모2018.04.13100,0002.778A(한국기업평가, NICE신용평가(주) )2021.04.13미상환한국투자증권 등(주)한화기업어음증권-2018.01.1510,0002.56A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.02.19상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.01.1510,0002.56A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.02.19상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.01.1510,0002.56A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.02.19상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.01.1510,0002.56A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.02.19상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.02.1910,0002.55A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.03.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.02.1910,0002.55A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.03.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.02.1910,0002.55A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.03.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.02.1910,0002.55A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.03.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.04.0410,0002.55A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.04.19상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.04.0410,0002.55A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.04.19상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.04.0410,0002.55A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.04.19상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.04.0410,0002.55A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.04.19상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.04.1010,0002.55A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.04.19상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.04.1910,0002.55A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.05.18상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.04.1910,0002.55A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.05.18상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.04.1910,0002.55A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.05.18상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.04.1910,0002.55A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.05.18상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.04.1910,0002.55A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.05.18상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.04.2010,0002.55A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.05.18상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.08.0110,0002.58A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.09.03상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.08.0110,0002.58A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.09.03상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.08.0110,0002.58A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.09.03상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.08.2810,0002.58A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.09.28상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.09.0310,0002.58A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.09.28상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.09.0310,0002.58A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.09.28상환신한은행(주)한화기업어음증권-2018.09.0310,0002.58A2(한국기업평가,NICE신용평가(주))2018.09.28상환신한은행한화시스템(주)회사채사모2018.03.1410,0003.48AA-(한국기업평가,나이스신용평가)&cr(주1)2021년 03월 12일미상환KB증권한화시스템(주)기업어음증권사모2018.03.2130,0002.20A1(한기평, 한신평)2018.12.31미상환KB증권한화시스템(주)기업어음증권사모2018.04.2730,0002.46A1(한국기업평가, 한국신용평가)2018년 07월 27일상환신한은행한화시스템(주)기업어음증권사모2018.07.2730,0002.46A1(한국기업평가, 한국신용평가)2018년 10월 29일미상환신한은행한화에어로스페이스(주)회사채사모2018.03.1520,0003.50-2023년 03월 15일미상환미래에셋대우한화에어로스페이스(주)회사채공모2018.05.0295,0002.76AA-(한국기업평가, NICE신용평가)2021년 05월 02일미상환엔에이치투자증권&cr케이비투자증권한화에어로스페이스(주)회사채공모2018.05.0255,0003.18AA-(한국기업평가, NICE신용평가)2023년 05월 02일미상환엔에이치투자증권&cr케이비투자증권한화지상방산(주)회사채사모2018.07.2730,0003M Libor + 1.36%-2021년 07월 27일미상환홍콩우리투자은행(주)한화갤러리아기업어음증권-2018.01.2910,0002.64A2-(한국기업평가/NICE신용평가)2018년 02월 01일상환롯데캐피탈(주)한화갤러리아기업어음증권-2018.02.055,0002.64A2-(한국기업평가/NICE신용평가)2018년 02월 12일상환롯데캐피탈(주)한화갤러리아기업어음증권-2018.02.2810,0002.64A2-(한국기업평가/NICE신용평가)2018년 03월 02일상환롯데캐피탈(주)한화갤러리아기업어음증권-2018.03.0510,0002.64A2-(한국기업평가/NICE신용평가)2018년 03월 19일상환우리종금(주)한화갤러리아기업어음증권-2018.03.3010,0002.64A2-(한국기업평가/NICE신용평가)2018년 04월 02일상환롯데캐피탈(주)한화갤러리아기업어음증권-2018.04.055,0002.66A2-(한국기업평가/NICE신용평가)2018년 04월 11일상환롯데캐피탈(주)한화갤러리아기업어음증권-2018.04.3010,0002.66A2-(한국기업평가/NICE신용평가)2018년 05월 02일상환롯데캐피탈(주)한화갤러리아기업어음증권-2018.07.055,0002.64A2-(한국기업평가/NICE신용평가)2018년 07월 17일상환우리종금(주)한화갤러리아기업어음증권-2018.09.055,0002.63A2-(한국기업평가/NICE신용평가)2018년 09월 12일상환롯데캐피탈(주)한화갤러리아회사채사모2018.06.2033,3813M Libor+1.05 - 2021년 06월 20일미상환KB은행(주)한화갤러리아회사채사모2018.08.3030,0003.08-2021년 02월 26일미상환한국투자증권(주)한화갤러리아&cr타임월드회사채공모2018.06.2250,0000.50BBB+ (한기평), A- (NICE)2021.06.22미상환NH투자증권&cr미래에셋대우한화케미칼(주)기업어음증권-2018.05.2820,0001.94A1(한국기업평가)&cr /A2+(NICE신용평가)2018년 06월 04일상환삼성증권한화케미칼(주)회사채사모2018.07.2333,3813M Libor+0.98-2021년 07월 23일미상환Shinhan Asia Limited한화첨단소재(주)회사채사모2018.02.1233,3813M Libor+1.60-2021년 02월 16일미상환Shinhan Asia Limited한화첨단소재(주)회사채사모2018.02.2710,0003.50-2019년 08월 27일미상환신한금융투자한화첨단소재(주)회사채사모2018.02.2720,0003.69-2020년 02월 27일미상환신한금융투자(주)한화건설기업어음증권사모2018.01.2220,0004.91A3+2018.04.23상환현대차증권(주)한화건설전자단기사채사모2018.01.2315,0003.25A3+2018.04.23상환한양증권(주)한화건설전자단기사채사모2018.01.2330,0003.25A3+2018.04.23상환한국투자증권(주)한화건설전자단기사채사모2018.01.3020,0003.2A3+2018.04.30상환KB증권(주)한화건설회사채사모2018.02.0130,0003.9-2019.02.01미상환미래에셋대우(주)한화건설기업어음증권사모2018.02.0910,0003.98A3+2019.02.07미상환동부증권(주)한화건설전자단기사채사모2018.02.2310,0003.99A3+2018.05.23상환우리종금(주)한화건설기업어음증권사모2018.02.2730,0004.95A3+2018.05.29상환DB금융투자(주)한화건설회사채사모2018.03.2335,0003.9-2019.03.22미상환KB증권,IBK투자증권(주)한화건설회사채사모2018.04.1310,0004.6-2020.04.13미상환한양증권(주)한화건설기업어음증권사모2018.04.2010,0003.7A3+2019.04.18미상환한양증권(주)한화건설전자단기사채사모2018.04.2310,0003.2A3+2018.07.23상환한양증권(주)한화건설전자단기사채사모2018.04.2340,0003.2A3+2018.07.23상환한국투자증권(주)한화건설기업어음증권사모2018.04.2320,0004.9A3+2018.07.23상환현대차증권(주)한화건설기업어음증권사모2018.04.2630,0003.7A3+2019.04.25미상환한국투자증권(주)한화건설회사채공모2018.04.2750,0004.18BBB+2019.10.27미상환한국투자증권(주)한화건설전자단기사채사모2018.04.3010,0003.2A3+2018.07.30상환KB증권(주)한화건설전자단기사채사모2018.05.2320,0004.2A3+2018.08.23상환우리종금(주)한화건설기업어음증권사모2018.05.2930,0004.95A3+2018.08.29상환DB금융투자(주)한화건설회사채공모2018.06.1474,0004.12BBB+2019.12.14미상환KB증권(주)한화건설회사채사모2018.07.1733,3812.2BBB+2021.07.19미상환KDB Asia(주)한화건설회사채사모2018.07.2030,0003.6BBB+2019.07.19미상환NH투자증권(주)한화건설기업어음증권사모2018.07.2320,0004.9A3+2018.10.22미상환현대차증권(주)한화건설전자단기사채사모2018.07.2310,0003.2A3+2018.10.23미상환한양증권(주)한화건설전자단기사채사모2018.07.2340,0003.2A3+2018.10.23미상환한국투자증권(주)한화건설전자단기사채사모2018.07.3010,0003.2A3+2018.10.30미상환KB증권(주)한화건설전자단기사채사모2018.08.2320,0004.2A3+2018.11.23미상환우리종합금융(주)한화건설기업어음증권사모2018.08.2930,0004.95A3+2018.11.29미상환DB금융투자(주)한화건설회사채공모2018.09.1385,0003.82BBB+2020.09.11미상환미래에셋대우 외한화호텔앤드리조트(주)회사채사모2018.02.2620,0003.10BBB+(한기평,한신정)2019.02.26미상환-한화호텔앤드리조트(주)회사채사모2018.06.1415,0003.20-2019.06.14미상환-한화호텔앤드리조트(주)회사채사모2018.08.0710,0003.30BBB+(한기평,한신정)2020.08.07미상환-한화생명보험(주)신종자본증권공모2018.04.231,067,3004.70A-(Fitch)&crA3 (Moody`s)2048.04.23미상환J.P. Morgan,&crNomura,&crBofA Merrill Lynch,&crUBS, 한화투자증권한화손해보험(주)신종자본증권사모2018.07.31190,0005.60%A+&cr(NICE신용평가)2048.07.31미상환현대차증권/&crSK증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.01.2210,0002.16A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.19상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.01.2410,0002.16A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.24상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.01.3110,0002.03A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.04.27상환한국자금중개한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.01.3110,0002.03A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.04.27상환한국자금중개한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.01.3110,0002.03A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.04.27상환한국자금중개한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.01.3110,0002.03A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.04.27상환한국자금중개한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.01.3110,0002.03A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.04.27상환한국자금중개한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.02.0910,0002.03A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.05.10상환신한은행한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.04.235,0001.87A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.06.22상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.04.235,0001.87A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.06.22상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.04.275,0001.91A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.27상환한국자금중개한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.04.2710,0001.91A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.27상환한국자금중개한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.04.2710,0001.91A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.27상환한국자금중개한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.04.2710,0001.91A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.27상환한국자금중개한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.06.1110,0001.86A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.12상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.06.1110,0001.86A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.12상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.07.2710,0001.88A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.10.26미상환신한은행한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.0610,0002.01A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.07미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.0610,0002.01A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.07미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.0810,0001.85A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.10.11미상환우리종합금융한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.0810,0001.85A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.10.11미상환우리종합금융한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.0810,0001.85A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.10.11미상환우리종합금융한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.175,0002.1A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.18미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.175,0002.1A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.18미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.175,0002.1A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.18미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.175,0002.1A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.18미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.2010,0002.1A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.20미상환우리종합금융한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.2310,0002.1A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.19미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.2310,0002.1A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.19미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.245,0002.1A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.25미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.245,0002.1A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.25미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.245,0002.1A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.25미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.245,0002.1A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.25미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.245,0002.1A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.25미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.245,0002.1A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.25미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.245,0002.1A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.25미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.245,0002.1A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.25미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.245,0002.1A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.25미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.08.245,0002.1A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.02.25미상환하이투자증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.09.184,0002.3A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.09.17미상환우리종합금융한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.09.181,0002.3A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.09.17미상환우리종합금융한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.09.2110,0002.3A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.09.20미상환코리아에셋증권한화투자증권(주)기업어음증권사모2018.09.2110,0002.3A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.09.20미상환코리아에셋증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.01.0825,0002.07A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.04.05상환KB증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.01.0910,0002.08A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.04.09상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.01.1630,0002.08A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.04.16상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.01.2210,0002.06A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.04.19상환한양증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.01.2420,0002.05A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.04.24상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.02.0230,0002.03A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.05.02상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.02.1220,0002.03A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.05.11상환한양증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.02.1420,0002.02A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.05.14상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.02.235,0001.98A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.05.23상환DB금융투자한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.02.2315,0001.98A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.05.23상환DB금융투자한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.03.2920,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.04.05상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.04.0520,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.04.12상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.04.1220,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.04.19상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.04.1920,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.04.26상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.04.1920,0001.96A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.19상환미래에셋대우한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.04.2310,0001.93A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.23상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.04.2320,0001.95A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.23상환DB금융투자한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.04.2630,0001.7A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.05.08상환서울외국환중개한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.04.2610,0001.9A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.26상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.04.2620,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.05.03상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.04.2720,0001.93A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.27상환유안타증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.0230,0001.89A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.02상환DB금융투자한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.0320,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.05.10상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.0820,0001.7A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.05.17상환서울외국환중개한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.1020,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.05.17상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.1120,0001.89A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.10상환미래에셋대우한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.1415,0001.8A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.06.14상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.1440,0001.8A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.06.14상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.165,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.06.15상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.1720,0001.72A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.05.29상환서울외국환중개한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.1720,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.05.24상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.1810,0001.91A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.17상환DB금융투자한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.1820,0001.8A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.06.18상환우리종합금융한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.1850,0001.91A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.17상환부국증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.2420,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.05.31상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.2410,0001.8A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.06.22상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.2455,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.05.31상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.2530,0001.86A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.06.11상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.2920,0001.75A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.06.08상환서울외국환중개한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.05.3120,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.06.07상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.06.0120,0001.85A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.02상환우리종합금융한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.06.0720,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.06.14상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.06.0725,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.06.18상환우리종합금융한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.06.125,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.06.22상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.06.1420,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.06.21상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.06.1830,0001.84A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.18상환우리종합금융한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.06.2120,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.06.28상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.06.2120,0001.84A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.23상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.06.2820,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.05상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.07.0430,0001.83A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.06상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.07.0410,0001.83A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.03상환우리종합금융한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.07.0520,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.12상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.07.0620,0001.8A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.06상환우리종합금융한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.07.1220,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.19상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.07.1210,0001.8A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.13상환DB금융투자한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.07.1350,0001.8A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.13상환우리종합금융한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.07.1310,0001.8A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.13상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.07.1920,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.07.26상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.07.2310,0001.79A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.23상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.07.2330,0001.83A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.09.19상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.07.2513,0001.83A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.09.21상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.07.2510,0001.85A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.10.25미상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.07.2620,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.02상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.0220,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.09상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.0730,0001.91A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.11.06미상환우리종합금융한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.0710,0001.7A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.14상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.0920,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.16상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.1010,0001.79A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.09.10상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.1310,0001.79A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.09.28상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.1310,0001.79A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.09.13상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.1440,0001.71A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.24상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.1610,0001.79A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.09.17상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.1610,0001.71A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.23상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.1730,0001.71A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.24상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.1720,0001.79A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.09.17상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.1740,0001.71A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.24상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.1720,0001.75A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.31상환우리종합금융한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.1730,0001.85A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.09.27상환우리종합금융한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.2030,0001.71A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.27상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.2020,0001.79A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.09.20상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.2140,0001.79A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.09.20상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.2210,0001.79A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.09.21상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.2310,0001.81A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.09.27상환우리종합금융한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.2320,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.30상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.2450,0001.71A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.08.31상환하이투자증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.08.3020,0001.78A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.09.06상환신영증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.09.1810,0002.03A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.10.18미상환우리종합금융한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.09.2110,0002.03A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.12.19미상환KB증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.09.2810,0002.06A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.12.19미상환KB증권한화투자증권(주)전자단기사채사모2018.09.2850,0002.16A2+(한신평, NICE, 한기평)2018.12.28미상환하이투자증권스마트사이드전자단기사채사모2018.03.058,8002.25A2+(한기평, 한신평)2018.06.05상환한화투자증권스마트사이드전자단기사채사모2018.06.058,8002.25A2+(한기평, 한신평)2018.09.05상환한화투자증권스마트사이드전자단기사채사모2018.09.058,9002.25A2+(한기평, 한신평)2018.12.05미상환한화투자증권에이치에스에프제이차전자단기사채사모2018.02.026,7502.2A2+(NICE, 한신평)2018.03.28상환한화투자증권에이치에스에프제이차전자단기사채사모2018.03.286,7502.2A2+(NICE, 한신평)2018.06.28상환한화투자증권에이치에스에프제이차전자단기사채사모2018.06.286,7502.25A2+(NICE, 한신평)2018.09.28상환한화투자증권에이치에스에프제이차전자단기사채사모2018.09.286,7502.3A2+(NICE, 한신평)2018.12.27미상환한화투자증권에이치에스에프제팔차전자단기사채사모2018.01.1022,5002.3A2+(NICE, 한신평)2018.04.10상환한화투자증권에이치에스에프제팔차전자단기사채사모2018.04.1022,5002.2A2+(NICE, 한신평)2018.07.10상환한화투자증권에이치에스에프제팔차전자단기사채사모2018.07.1022,5002.25A2+(NICE, 한신평)2018.10.08미상환한화투자증권에이치에스에프제칠차전자단기사채사모2018.03.2924,1002.3A2+(NICE, 한신평)2018.06.05상환한화투자증권에이치에스에프제칠차전자단기사채사모2018.06.0524,0002.3A2+(NICE, 한신평)2018.09.04상환한화투자증권에이치에스에프제칠차전자단기사채사모2018.09.0424,7002.25A2+(NICE, 한신평)2018.12.03미상환한화투자증권인베스트에스티제일차기업어음증권사모2018.06.275202.35A2+(한기평, 한신평)2018.11.09미상환한화투자증권인베스트저먼제이차전자단기사채사모2018.02.207,2002.7A2+(NICE, 한기평)2018.04.20상환한화투자증권인베스트저먼제이차전자단기사채사모2018.04.207,2002.3A2+(NICE, 한기평)2018.06.20상환한화투자증권인베스트저먼제이차전자단기사채사모2018.06.207,2002.3A2+(NICE, 한기평)2018.09.20상환한화투자증권인베스트저먼제이차전자단기사채사모2018.09.207,2002.3A2+(NICE, 한기평)2018.11.20미상환한화투자증권프로젝트알제일차전자단기사채사모2018.01.2520,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.04.25상환한화투자증권프로젝트알제일차전자단기사채사모2018.04.2520,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.07.25상환한화투자증권프로젝트알제일차전자단기사채사모2018.07.2520,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.10.12미상환한화투자증권피닉스율북제일차전자단기사채사모2018.01.1730,0002.25A2+(NICE, 한신평)2018.04.17상환한화투자증권피닉스율북제일차전자단기사채사모2018.04.1730,0002.25A2+(NICE, 한신평)2018.07.17상환한화투자증권피닉스율북제일차전자단기사채사모2018.07.1730,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.10.17미상환한화투자증권피닉스테헤란제삼차전자단기사채사모2018.01.2520,0002.25A2+(NICE, 한신평)2018.04.25상환한화투자증권피닉스테헤란제삼차전자단기사채사모2018.04.2520,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.07.25상환한화투자증권피닉스테헤란제삼차전자단기사채사모2018.07.2520,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.10.12미상환한화투자증권피닉스테헤란제이차전자단기사채사모2018.01.2520,0002.25A2+(NICE, 한신평)2018.04.25상환한화투자증권피닉스테헤란제이차전자단기사채사모2018.04.2520,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.07.25상환한화투자증권피닉스테헤란제이차전자단기사채사모2018.07.2520,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.10.12미상환한화투자증권피닉스덕수궁제일차전자단기사채사모2018.01.1360,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.02.13상환한화투자증권피닉스덕수궁제일차전자단기사채사모2018.02.1360,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.03.13상환한화투자증권피닉스덕수궁제일차전자단기사채사모2018.03.1360,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.04.13상환한화투자증권피닉스덕수궁제일차전자단기사채사모2018.04.1360,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.05.13상환한화투자증권피닉스덕수궁제일차전자단기사채사모2018.05.1360,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.06.13상환한화투자증권피닉스덕수궁제일차전자단기사채사모2018.06.1360,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.07.13상환한화투자증권피닉스덕수궁제일차전자단기사채사모2018.07.1360,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.08.13상환한화투자증권피닉스덕수궁제일차전자단기사채사모2018.08.1360,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.09.13상환한화투자증권피닉스덕수궁제일차전자단기사채사모2018.09.1360,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.10.13미상환한화투자증권피닉스탕정제일차전자단기사채사모2018.03.1420,0002.25A2+(NICE, 한신평)2018.06.14상환한화투자증권피닉스탕정제일차전자단기사채사모2018.06.1420,0002.25A2+(NICE, 한신평)2018.09.14상환한화투자증권피닉스탕정제일차전자단기사채사모2018.09.1420,0002.3A2+(NICE, 한신평)2018.12.14미상환한화투자증권피닉스연동제삼차전자단기사채사모2018.05.1010,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.08.10상환한화투자증권피닉스연동제삼차전자단기사채사모2018.08.1010,0002.25A2+(NICE, 한신평)2018.11.10미상환한화투자증권안테레스전자단기사채사모2018.05.255,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.06.26상환한화투자증권안테레스전자단기사채사모2018.06.265,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.07.26상환한화투자증권안테레스전자단기사채사모2018.07.265,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.08.26상환한화투자증권안테레스전자단기사채사모2018.08.265,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.09.26상환한화투자증권안테레스전자단기사채사모2018.09.265,0002.2A2+(NICE, 한신평)2018.10.26미상환한화투자증권인베스트시티제일차전자단기사채사모2018.04.1110,0002.2A2+(NICE, 한기평)2018.07.11상환한화투자증권인베스트시티제일차전자단기사채사모2018.07.1110,0002.2A2+(NICE, 한기평)2018.10.11미상환한화투자증권인베스트세종제일차전자단기사채사모2018.06.2910,0002.35A2+(NICE, 한기평)2018.07.30상환한화투자증권인베스트세종제일차전자단기사채사모2018.07.3010,0002.3A2+(NICE, 한기평)2018.08.29상환한화투자증권인베스트세종제일차전자단기사채사모2018.08.2910,0002.3A2+(NICE, 한기평)2018.10.01미상환한화투자증권인베스트시티제삼차전자단기사채사모2018.09.0615,0002.2A2+(NICE, 한기평)2018.12.06미상환한화투자증권인베스트블루제일차전자단기사채사모2018.09.207,2302.35A2+(NICE, 한기평)2018.11.22미상환한화투자증권라우라제일차전자단기사채사모2018.07.2515,3002.3A2+(NICE, 한기평)2018.10.25미상환한화투자증권마스터피스제일차전자단기사채사모2018.08.0249,9002.2A2+(NICE, 한신평)2018.09.03상환한화투자증권마스터피스제일차전자단기사채사모2018.09.0324,6002.2A2+(NICE, 한신평)2018.10.04미상환한화투자증권6,657,974----

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면&cr총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

(주1) 한화시스템 회사채 평가등급은 합병 후 재평가된 등급이며, 발행일 기준 등급은 A0입니다.&cr

2) 사채관리계약

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용

&cr 가) (주)한화 제213회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(작성기준일 :	)

213회

2015년 12월 03일2018년 12월 03일150,0002015년 11월 23일에이치엠씨투자증권(주)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사

2018년 06월 30일

(이행현황기준일 :	)

부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)

이행('18년 반기말 부채비율 140%)

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무&cr합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등

이행('18년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 35%)

한 회계년도당 자산총계 100% 이상 자산처분 제한

이행('18년 반기말 누계 자산처분 금액 800백만원)지배구조 변경사유 미발생이행 ('18년 반기말 최대주주 지분율 22.65%)2018년 08월 29일 제출

재무비율 유지현황	계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황	계약내용
이행현황
자산처분 제한현황	계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황	계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황	이행현황

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

26_사채관리계약주요내용

나) (주)한화 제214회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(작성기준일 :	)

214회

2016년 02월 17일2019년 02월 17일100,0002016년 02월 02일유진투자증권(주)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사

2018년 06월 30일

(이행현황기준일 :	)

부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)

이행('18년 반기말 부채비율 140%)

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무&cr합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등

이행('18년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 35%)

한 회계년도당 자산총계 100% 이상 자산처분 제한

이행('18년 반기말 누계 자산처분 금액 800백만원)지배구조 변경사유 미발생이행 ('18년 반기말 최대주주 지분율 22.65%)2018년 08월 29일 제출

재무비율 유지현황	계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황	계약내용
이행현황
자산처분 제한현황	계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황	계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황	이행현황

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

26_사채관리계약주요내용

다) (주)한화 제215회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(작성기준일 :	)

215회

2016년 07월 05일2019년 07월 05일100,0002016년 06월 23일한국증권금융(주)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사

2018년 06월 30일

(이행현황기준일 :	)

부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)

이행('18년 반기말 부채비율 140%)

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는&cr채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100%&cr이하 등

이행('18년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율35%)

한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한

이행('18년 반기말 누계 자산처분 금액 800백만원)지배구조 변경사유 미발생이행('18년 1분기 말 최대주주 지분율 22.65%)2018년 08월 16일 제출

재무비율 유지현황	계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황	계약내용
이행현황
자산처분 제한현황	계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황	계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황	이행현황

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

26_사채관리계약주요내용

라) (주)한화 제216회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(작성기준일 :	)

216회

2017년 03월 09일2020년 03월 09일150,0002017년 02월 24일한국증권금융(주)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사

2018년 06월 30일

(이행현황기준일 :	)

부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)

이행('18년 반기말 부채비율 140%)

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는&cr채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100%&cr이하 등

이행('18년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율35%)

한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한

이행('18년 반기말 누계 자산처분 금액 800백만원)지배구조 변경사유 미발생이행('18년 1분기 말 최대주주 지분율 22.65%)2018년 08월 16일 제출

재무비율 유지현황	계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황	계약내용
이행현황
자산처분 제한현황	계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황	계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황	이행현황

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

26_사채관리계약주요내용

마) (주)한화 제217회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(작성기준일 :	)

217회

2017년 06월 07일2020년 06월 07일100,0002017년 05월 25일이베스트투자증권(주)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사

2018년 06월 30일

(이행현황기준일 :	)

부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)

이행('18년 반기말 부채비율 140%)

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무&cr합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등

이행('18년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 35%)

한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한

이행('17년 말 누계 자산처분 금액 800백만원)지배구조 변경사유 미발생이행('18년 1분기 말 최대주주 지분율 22.65%)2018년 08월 20일 제출

재무비율 유지현황	계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황	계약내용
이행현황
자산처분 제한현황	계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황	계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황	이행현황

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

26_사채관리계약주요내용

바) (주)한화 제218회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(작성기준일 :	)

218회

2017년 08월 31일2020년 08월 31일100,0002017년 08월 21일이베스트투자증권(주)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사

2018년 06월 30일

(이행현황기준일 :	)

부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)

이행('18년 반기말 부채비율 140%)

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무&cr합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등

이행('18년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 35%)

한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한

이행('17년 말 누계 자산처분 금액 800백만원)지배구조 변경사유 미발생이행('18년 1분기 말 최대주주 지분율 22.65%)2018년 08월 20일 제출

재무비율 유지현황	계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황	계약내용
이행현황
자산처분 제한현황	계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황	계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황	이행현황

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

26_사채관리계약주요내용

사) (주)한화 제220회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(작성기준일 :	)

220회

2017년 11월 09일2020년 11월 09일140,0002017년 10월 30일이베스트투자증권(주)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사

2018년 06월 30일

(이행현황기준일 :	)

부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)

이행('18년 반기말 부채비율 140%)

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무&cr합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등

이행('18년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 35%)

한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한

이행('17년 말 누계 자산처분 금액 800백만원)지배구조 변경사유 미발생이행('18년 1분기 말 최대주주 지분율 22.65%)2018년 08월 20일 제출

재무비율 유지현황	계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황	계약내용
이행현황
자산처분 제한현황	계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황	계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황	이행현황

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

26_사채관리계약주요내용

아) (주)한화 제221회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(작성기준일 :	)

221회

2018년 02월 08일2021년 02월 08일100,0002018년 01월 29일이베스트투자증권(주)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사

2018년 06월 30일

(이행현황기준일 :	)

부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)

이행('18년 반기말 부채비율 140%)

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무&cr합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등

이행('18년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 35%)

한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한

이행('17년 말 누계 자산처분 금액 800백만원)지배구조 변경사유 미발생이행('18년 1분기 말 최대주주 지분율 22.65%)2018년 08월 20일 제출

재무비율 유지현황	계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황	계약내용
이행현황
자산처분 제한현황	계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황	계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황	이행현황

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

26_사채관리계약주요내용

자) (주)한화 제222회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(작성기준일 :	)

222회

2018년 04월 13일2021년 04월 13일100,0002018년 04월 03일이베스트투자증권(주)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사

2018년 06월 30일

(이행현황기준일 :	)

부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)

이행('18년 반기말 부채비율 140%)

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무&cr합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등

이행('18년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 35%)

한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한

이행('17년 말 누계 자산처분 금액 800백만원)지배구조 변경사유 미발생이행('18년 1분기 말 최대주주 지분율 22.65%)2018년 08월 20일 제출

재무비율 유지현황	계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황	계약내용
이행현황
자산처분 제한현황	계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황	계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황	이행현황

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

3) 채무증권 미상환잔액

&cr [(주)한화(별도)]

기업어음증권 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

전자단기사채 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

회사채 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

350,000350,000340,000----1,040,000--33,381----33,381350,000350,000373,381----1,073,381

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

신종자본증권 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

조건부자본증권 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

[(주)한화 및 그 종속회사(연결)]&cr

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :	2018년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr30일이하	30일초과&cr90일이하	90일초과&cr180일이하	180일초과&cr1년이하	1년초과&cr2년이하	2년초과&cr3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사모	-	90,000	30,520	160,000	65,000	-	-	-	345,520
합계	-	90,000	30,520	160,000	65,000	-	-	-	345,520

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 :	2018년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr30일이하	30일초과&cr90일이하	90일초과&cr180일이하	180일초과&cr1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	1,223,040	685,860
사모	57,100	260,300	219,780	-	-	-
합계	57,100	260,300	219,780	-	-	-	1,223,040	685,860

&cr회사채 미상환 잔액

(기준일 :	2018년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr2년이하	2년초과&cr3년이하	3년초과&cr4년이하	4년초과&cr5년이하	5년초과&cr10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	831,000	1,285,488	904,818	40,000	-	128,000	-	3,189,306
사모	676,561	113,381	240,048	-	20,000	-	-	1,049,990
합계	1,507,561	1,398,869	1,144,866	40,000	20,000	128,000	-	4,239,296

IV. 감사인의 감사의견 등

&cr 1. 회계감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

제67기(당분기)안진회계법인-해당사항 없음제66기(전기)제66기(전기)안진회계법인적정의견제65기(전전기)제65기(전전기)안진회계법인적정의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

나. 감사용역 체결현황

제67기(당분기)안진회계법인별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토&cr별도 및 연결 재무제표에 대한 감사900백만원6,100시간제66기(전기)안진회계법인별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토&cr별도 및 연결 재무제표에 대한 감사720백만원11,911시간제65기(전전기)안진회계법인별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토&cr별도 및 연결 재무제표에 대한 감사690백만원9,310시간

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

제67기(당분기)-----제66기(전기)17년 11월사우디 JV 관련 SAMI 제안서 자문2017년 11월 ~ 12월30백만원-17년 11월해외 M&A Target 후보기업 도출2017년 11월 ~ 12월25백만원-제65기(전전기)-----

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2. 회계감사인의 변경에 관한 사항

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성 기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 &cr 당사 이사회는 2018년 3분기말 현재 사내이사 4인과 사외이사 5인, 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다.&cr※ 공시대상기간 이후 2018년 10월 21일 이태종 대표이사가 사임하여, 보고서 제출일 현재 사내이사는 김연철, 이민석, 옥경석 3인으로 구성되어 있습니다.&cr

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용	의결&cr현황	사외이사 성명
황의돈&cr(출석률:&cr 100% )	김창록&cr(출석률:&cr 100% )	강석훈&cr(출석률:&cr 85% )	김용구&cr(출석률:&cr 92% )	이광훈&cr(출석률:&cr 100% )	홍종호&cr(출석률:&cr 100% )
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
01회	2018.01.24	제221회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	선임 전	찬성
방산부문 계열회사와 주요 원부자재 등 구매의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
이사 등 자기거래 승인의 건((주)에스아이티, 한화정밀기계(주))	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
2017년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고	-	-	-	-	불참	-
2017년 주요업무 추진실적 및 2018년 추진계획 보고	-	-	-	-	불참	-
02회	2018.02.07	계열금융사와의 회사채 거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
이사 등 자기거래 승인의 건 ((주)에스아이티)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
(주)한화 2018년 경영계획 보고	-	-	-	-	-	-
제66기('17년) 별도 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-
내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-	-	-
03회	2018.02.26	방산부문 계열회사와의 주요 물품 등 구매의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
이사 등 자기거래 승인의 건 (한화에스앤씨(주))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제66기('17년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제66기('17년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
이사 보수 한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제66기('17년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
준법지원인 선임 및 해임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-	-	-
04회	2018.03.05	제66기('17년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표&cr및 영업보고서 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
05회	2018.03.16	제66기('17년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표&cr및 영업보고서 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
한화디펜스(주)의 항법/레이저 영업양수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제222회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
계열금융사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
준법지원인 선임 및 해임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
06회	2018.03.27	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임 후
내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
이사 경업 승인의 건 &cr (김연철 대표이사: 한화테크윈(주) 시큐리티사업부문 대표이사 선임 )	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2017년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 정산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2018년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
이사 등 자기거래 승인의 건(한화정밀기계(주), 한화테크윈(주))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
터키 이스탄불 지사(무역부문)의 지점 전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
07회	2018.04.25	(주)한화 대전사업장 창원공장 설립의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
장교동 한화빌딩 임대차계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
한화 브랜드 라이선스 계약 추가 체결의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
이사 등 자기거래 승인의 건&cr(한화에너지(주), 한화에스앤씨(주), 에스아이티(주), 한화테크윈(주))	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
2017년 준법통제 실적 보고	-	-	-	불참	-	-
08회	2018.05.15	2018년 1/4분기 재무실적 보고	-	-	-	-	-	-
2018년 1/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고	-	-	-	-	-	-
2018년 1/4분기 주요업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고	-	-	-	-	-	-
09회	2018.05.30	이사 등 자기거래 승인의 건(한화에스앤씨(주))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
주요 경영사항 보고	-	-	-	-	-	-
10회	2018.06.27	지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
임원배상책임보험 가입 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
기계부문 Hanwha Q CELLS USA Inc, Solar 장비 공급계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
이사 등 자기거래 승인의 건(한화에너지(주))	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
11회	2018.07.25	이사 등 자기거래 변경 승인의 건&cr(한화에스앤씨(주), 태경화성(주), 한화에너지(주), 한화정밀기계(주))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
'18년 한화브랜드 사용료 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
남아공 요하네스버그 지사(화약부문) 신규 설립 및 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
12회	2018.08.14	제223회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
이사 등 자기거래 승인의 건(Universal Bearings LLC)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2018년 2/4분기 재무실적 보고	-	-	-	-	-	-
2018년 2/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고	-	-	-	-	-	-
2018년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고	-	-	-	-	-	-
13회	2018.09.19	이사 등 자기거래 승인의 건&cr(한화테크윈(주), 한화정밀기계(주), 한화에너지(주))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
첨단소재-큐셀코리아 합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 상정된 전체 안건 수 대비 참석한 안건 수의 비율(보고안건 포함)을 산정하였습니다.

다. 이사회내 위원회 &cr&cr 1) 내부거래위원회 &cr당사 내부거래위원회는 2018년 3분기말 현재 사내이사 2명(이태종, 이민석), 사외이사 4명(황의돈, 강석훈, 김용구, 이광훈)으로 구성되어 있으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2와 관련한 대규모내부거래를 사전 심사ㆍ승인하는 역할을 수행하고 있습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사인 위원의 성명
황의돈&cr(참석률: 100% )	강석훈&cr(참석률: 67% )	김용구&cr(참석률: 100% )	이광훈&cr(참석률: 100% )
---	---	---	---	---	---	---	---
01회	2018.03.27	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
2018년 1/4분기 주요 특수관계인과의 거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
2018년 2/4분기 주요 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
02회	2018.06.27	2018년 2/4분기 주요 특수관계인과의 거래 변경 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성
2018년 3/4분기 주요 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성
03회	2018.09.19	2018년 4/4분기 주요 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 참석률은 해당 위원의 활동기간 동안 상정된 전체 안건 수 대비 참석한 안건 수의 비율(보고안건 포함)을 산정하였습니다.

&cr&cr 2) 사외이사후보추천위원회 및 감사위원회&cr그 밖에 사외이사후보추천위원회에 관한 내용은 'Ⅴ 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 1. 이사회에 관한 사항 - 라. 이사의 독립성 - 2) 사외이사후보추천위원회' 항목을, 감사위원회에 관한 내용은 'Ⅴ 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항 - 가. 감사위원회' 항목을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 라. 이사의 독립성

&cr 1) 이사의 선임&cr이사회 구성원 중 4명의 사내이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 5명의 사외이사는 사외이사 후보 추천권을 가진 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임 시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 사외이사 자격요건을 확인하고 그 확인서를 한국거래소에 제출하고 있습니다.&cr당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구분	이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등&cr과의 관계
사내이사	김연철&cr(대표이사)	이사회	당사의 기계부문 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	기계부문총괄	-	등기임원
이태종&cr(대표이사)	이사회	당사의 방산부문 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	방산부문총괄	-	등기임원
이민석&cr(대표이사)	이사회	당사의 무역부문 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	무역부문총괄	-	등기임원
옥경석&cr(대표이사)	이사회	당사의 화약부문 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	화약부문총괄	-	등기임원
사외이사	황의돈	사외이사후보&cr추천위원회	국방분야 전문가	경영자문	-	등기임원
김창록	사외이사후보&cr추천위원회	경영분야 전문가	경영자문	-	등기임원
강석훈	사외이사후보&cr추천위원회	법무분야 전문가	법무자문	-	등기임원
김용구	사외이사후보&cr추천위원회	경영분야 전문가	경영자문	-	등기임원
이광훈	사외이사후보&cr추천위원회	재무분야 전문가	경영자문	-	등기임원

&cr 2) 사외이사후보추천위원회&cr관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다.&cr사외이사후보추천위원회는 2018년 3분기말 현재 총 4명 전원 사외이사(황의돈, 김창록, 강석훈, 김용구)로 구성되어 있습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사후보추천위원회 위원 성명
황의돈&cr(참석률:&cr 100% )	김창록&cr(참석률:&cr 100% )	강석훈&cr(참석률:&cr 100% )	김용구&cr(참석률:&cr 100% )
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01회	2018.02.26	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
02회	2018.03.27	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 참석률은 해당 위원의 활동기간 동안 상정된 전체 안건 수 대비 참석한 안건 수의 비율(보고안건 포함)을 산정하였습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 &cr

1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부&cr당사는 2000년 3월 23일 이사회를 통해 감사위원회를 별도로 설치하였으며, 2018년 3분기말 현재 감사위원회는 사외이사 3명(김창록, 김용구, 이광훈)으로 구성되어있습니다. &cr감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비고
김 창 록	서울대 무역학과 졸업 &cr서울대 행정(석)/조지워싱턴대 경제(석)/한국외대 경영학(박) &cr前 재정경제부 관리관 &cr前 금융감독원 부원장 &cr前 한국 산업은행 총재&cr現 코리안리 사외이사	사외이사	감사위원장
김 용 구	연세대 경영학과 졸업 &cr前 한화 대표이사(무역/화학/정보통신) &cr前 대우통신 대표이사	사외이사	-
이 광 훈	연세대 경영학과 졸업 &cr前 한화/화약 재무총괄&cr前 한화손해보험 총괄관리	사외이사	-

2) 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등
- 3인 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항
- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)
- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이광훈 사외이사 1명)	상법 제542조의11 제2항
- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족(김창록 감사위원장)
- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(결격요건 해당 없음)	상법 제542조의11 제3항

&cr 3) 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	감사위원 성명
김창록&cr(참석률:&cr 100% )	김용구&cr(참석률:&cr 90% )	이광훈&cr(참석률:&cr 100% )	홍종호&cr(참석률:&cr 100% )
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01회	2018.01.24	2017년 4/4분기 공시이행 실적 보고	-	-	불참	선임 전	-
2017년 주요업무 추진실적 및 2018년 추진계획 보고	-	-	불참	-
02회	2018.02.07	(주)한화 내부감사 이행현황 보고	-	-	-	-
제66기('17년) 별도 재무제표 보고	-	-	-	-
내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성
03회	2018.02.26	제66기('17년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 보고	-	-	-	-
무역부문 해외지사 운영 프로세스 현황 점검결과 보고	-	-	-	-
외부감사 결과 보고	-	-	-	-
내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성
감사보고서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성
04회	2018.03.27	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	퇴임 후
05회	2018.04.25	2018년 1/4분기 공시이행 실적 보고	-	-	-	-
06회	2018.05.15	2018년 1/4분기 재무실적 보고	-	-	-	-
2018년 1/4분기 주요업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고	-	-	-	-
2018년 1/4분기 외부감사인 감사결과 보고	-	-	-	-
07회	2018.07.25	2018년 2/4분기 공시이행 실적 보고	-	-	-	-
08회	2018.08.14	2018년 2/4분기 재무실적 보고	-	-	-	-
2018년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고	-	-	-	-
2018년 반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토 결과보고	-	-	-	-
09회	2018.09.19	2018년 핵심감사항목 선정보고	-	-	-	-

※ 참석률은 해당 위원의 활동기간 동안 상정된 전체 안건 수 대비 참석한 안건 수의 비율(보고안건 포함)을 산정하였습니다.

나. 준법지원인 등

1) 준법지원인의 인적사항&cr - 이름: 문수헌

- 국적: 대한민국

- 출생년도: 1980년

- 학력: 서울대학교 법학과(2007년 졸업)

&cr 2) 준법지원인의 주요경력

기간	근무지
2010.	제52회 사법시험합격
2011 ~ 2013	사법연수원 제42기 수료
2013 ~ 2016	㈜한화 법무팀
2016 ~ 2017	한화생명보험㈜ 법무팀
2017 ~ 2018	한화에스앤씨㈜ 리스크관리팀
2018 ~ 현재	㈜한화 준법지원인, ㈜한화 법무팀장

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

&cr가. 투표제도 &cr&cr 1) 집중투표제&cr당사는 집중투표제도를 채택하고 있지 않습니다.&cr&cr 2) 서면투표제&cr당사는 제54기 정기주주총회(2006년 3월 22일) 제2호 의안 '정관 일부 변경의 건' 승인으로 서면투표제를 도입하였습니다. 당사 정관 제27조의2(서면에 의한 의결권의 행사)에 따라 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있으며, 회사는 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부해야 합니다. 그리고 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제 2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 회의일 전일까지 회사에 제출해야 합니다.&cr&cr 3) 전자투표제&cr당사는 제63기(2015년 3월 20일), 제64기(2016년 3월 25일), 제65기(2017년 3월 24일), 66기(2018년 3월 27일) 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하였습니다.&cr&cr 나. 소수주주권 &cr공시대상기간중 소수주주권의 행사에 관한 내용은 다음과 같습니다.

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과
경제개혁연대&cr한세희&cr김영희	주주대표 소송	당사 일부 임원을 대상으로 손해배상 청구	- 2010.04.12 소제기 청구&cr- 2010.05.11 당사 감사위원회에서 부제소 결의&cr- 2010.05.19 서울중앙지방법원에 소장 제출(주주대표소송 제기)&cr- 2013.10.31 서울중앙지방법원 원고 일부 승소 판결&cr- 2015.11.06 서울고등법원 원고 패소 판결&cr- 2015.11.24 원고측 상고에 따른 대법원 사건접수&cr- 2017.09.12 상고 기각(종국결과)

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

김승연본인보통주16,977,94922.6516,977,94922.65-김승연본인우선주1,470,0006.401,470,0006.40-김동관친인척보통주3,330,0004.443,330,0004.44-김동관친인척우선주860,6543.75860,6543.75-에이치솔루션(주)계열회사보통주1,650,0002.201,650,0002.20-에이치솔루션(주)계열회사우선주426,4501.86426,4501.86-북일학원재단보통주1,371,1051.831,371,1051.83-북일학원재단우선주00.0000.00-김동원친인척보통주1,250,0001.671,250,0001.67-김동원친인척우선주00.0000.00-김동선친인척보통주1,250,0001.671,250,0001.67-김동선친인척우선주00.0000.00-서영민친인척보통주1,061,6761.421,061,6761.42-서영민친인척우선주00.0000.00-김호연친인척보통주124,5670.17124,5670.17-김호연친인척우선주00.0000.00-김연철발행회사 임원보통주3,1870.004,9960.01단순 추가취득김연철발행회사 임원우선주5,3240.025,3240.02-이태종발행회사 임원보통주3,9950.003,9950.00-이태종발행회사 임원우선주4030.004030.00-이민석발행회사 임원보통주3,3000.005,5100.01단순 추가취득이민석발행회사 임원우선주4020.004020.00-옥경석발행회사 임원보통주00.002,0400.002018.03.27 임원 선임으로 특수관계인 편입옥경석발행회사 임원우선주00.0000.002018.03.27 임원 선임으로 특수관계인 편입보통주27,025,77936.0527,031,83836.06-우선주2,763,23312.042,763,23312.04-

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

&cr 나. 최대주주에 관한 사항 &cr

최대주주 성명	직위	주요경력
기간	경력사항	겸임현황
---	---	---	---	---
김승연	-	2008.09.~2014.02	(주)한화 대표이사 회장	Universal Bearings LLC. 비상근이사,&crHanwha Machinery Corporation Chairman
2006.07.~2014.07	유엔한국협회 회장

※ 상기 최대주주는 2014년 2월 18일자로 당사 대표이사직을 사임하였으며, (주)한화건설, 한화케미칼(주),&cr 한화첨단소재(주), 한화테크엠(주), (주)한화갤러리아 대표이사직 및 (주)한화이글스 사내이사직에서도&cr 사임하였습니다.

◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl

&cr

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl

2. 주식의 분포

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 2017년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

국민연금공단6,761,0746.91%---3,660,7813.74%

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	-
-
우리사주조합		-

나. 소액주주현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2017년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

34,49299.95%52,742,11053,86%

| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2017년 12월 31일 기준입니다.&cr※ 상기 보유주식 비율은 발행주식총수(97,910,029주) 기준입니다.

3. 주식사무

당사 정관상 주식의 발행, 배정 관련 내용 및 주식사무 관련 사항은 다음과 같습니다.

정관상 &cr주식의 발행 및&cr배정 관련 내용	제10조(주식의 발행 및 배정) 1) 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 &cr할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조&cr의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 &cr특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 &cr할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로&cr불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고&cr이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 2) 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 &cr어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다&cr수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식&cr까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되&cr지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하&cr는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 &cr관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을&cr할 수 있는 기회를 부여하는 방식 3) 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2&cr호의2, 제3호 및 제4호 에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지&cr하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따&cr라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할&cr수 있다. 4) 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종&cr류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 5) 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 &cr가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등&cr관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. 6) 회사는 신주를 배정하면서 발행하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한&cr다. 7) 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 &cr발행하여야 한다.
결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3월 이내
주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월14일까지
주권의 종류	일주,오주,십주,오십주,일백주,오백주,일천주,일만주권(8종)
명의개서대리인	한국예탁결제원 (02-3774-3522)&cr부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)
주주의 특전	없음	공고게재신문	경향신문, 매일경제신문

&cr4. 주가 및 주식거래실적

(거래시장: 한국거래소 유가증권시장)	(단위 : 원, 주)

종 류			'18년 01월	'18년 02월	'18년 03월	'18년 04월	'18년 05월	'18년 6월	'18년 7월	'18년 8월	'18년 9월
보통주	주가	최 고	48,200	47,000	42,950	41,250	41,950	36,650	32,200	34,000	33,250
최 저	43,000	41,750	38,500	38,200	35,800	31,500	30,050	30,500	30,950
평 균	45,855	43,708	40,781	39,617	38,528	34,150	31,216	32,125	31,747
거래량	최고(일)	1,016,729	485,399	701,779	449,700	696,147	642,528	544,253	1,024,617	537,797
최저(일)	195,282	98,428	172,779	160,817	160,008	180,520	151,289	114,637	129,386
월 간	6,730,463	4,264,763	6,222,100	5,677,642	8,017,925	6,673,661	5,745,735	6,355,180	3,610,160
제1&cr우선주	주가	최 고	23,200	23,200	23,400	20,500	26,800	36,450	25,850	23,750	24,300
최 저	21,500	20,700	19,500	19,500	19,350	22,450	22,600	21,750	21,800
평 균	22,541	21,367	21,200	20,014	22,898	27,645	24,175	22,650	22,609
거래량	최고(일)	8,070	4,295	32,697	5,818	819,793	657,273	79,944	30,640	34,532
최저(일)	781	160	633	383	2,030	23,336	12,147	2,598	3,843
월 간	69,996	27,871	105,420	36,849	2,200,853	3,052,006	627,289	220,707	204,463
제3&cr우선주	주가	최 고	19,650	19,400	17,950	17,250	17,400	16,650	15,150	15,500	14,900
최 저	18,150	17,550	16,700	16,700	16,200	14,950	14,650	14,650	14,500
평 균	18,925	18,172	17,298	16,948	16,820	15,884	14,873	14,916	14,638
거래량	최고(일)	277,636	168,529	114,827	88,672	202,220	105,649	131,840	138,034	95,278
최저(일)	42,588	39,600	13,191	11,079	20,568	14,866	16,639	16,381	10,264
월 간	2,688,950	1,704,665	1,057,434	753,278	1,187,747	982,829	1,045,127	1,255,724	891,947

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

옥경석남1958.04대표이사등기임원상근화약부문 대표이사건국대 경제학&cr 홍익대(원) 세무학&cr 前 한화케미칼 폴리실리콘부문 사장&cr 前 한화건설 경영효율화담당 사장2,040 0 10개월2020.03.27이태종남1958.12대표이사등기임원상근방산부문 대표이사서울대 화학공학&cr 보은사업장장&cr 前 ㈜한화 방산부문장3,995 403 15년 10개월2020.03.27김연철남1961.12대표이사등기임원상근기계부문 대표이사연세대 기계공학&cr 現 한화테크엠㈜,한화정밀기계 대표이사&cr 前 UBI 법인장4,996 5,324 4년2020.03.27이민석남1963.05대표이사등기임원상근무역부문 대표이사서울대 경영학&cr 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA&cr 前 케미칼 경영전략본부장5,510 402 1년 11개월2019.03.24김용구남1944.07사외이사등기임원비상근사외이사/감사위원연세대 경영학&cr 前 ㈜한화 대표이사 &cr (무역/화학/정보통신) &cr 前 대우통신 대표이사0 0 1년 7개월2019.03.24김창록남1949.11사외이사등기임원비상근사외이사/감사위원서울대 무역학&cr 서울대(원) 행정학(석사)&cr 조지워싱턴대 경제학(석사)&cr 한국외국어대 경영학(박사)&cr 前 금융감독원 부원장&cr 前 제 33대 한국산업은행 총재0 0 2년 7개월2020.03.27이광훈남1951.10사외이사등기임원비상근사외이사/감사위원연세대 경영학&cr 前 한화/화약 재무총괄&cr 前 한화손해보험 총괄관리0 0 7개월2020.03.27황의돈남1953.12사외이사등기임원비상근사외이사육군사관학교&cr 前 육군참모총장(2010.06~2010.12)0 0 4년 7개월2019.03.24강석훈남1963.08사외이사등기임원비상근사외이사서울대 사법학&cr 조지타운대 로스쿨 법학 석사&cr 現 율촌 법무법인 변호사0 0 4년 7개월2019.03.24금춘수남1953.09부회장미등기임원상근지원부문서울대학교 무역학&cr HWE13,000 10,000 3개월-임중빈남1956.06전무미등기임원상근방산부문&cr 한화미래기술연구소 관리담당한국외대 스페인어학0 0 1년 9개월-이성규남1956.10전무미등기임원상근방산부문&cr 경영지원총괄성균관대 경제학600 17,755 3년 10개월-김왕경남1958.04전무미등기임원상근방산부문&cr 화력유도사업본부장-2,500 500 --윤경식남1959.04전무미등기임원상근방산부문&cr 종합연구소장-1,270 186 --이재무남1960.02전무미등기임원상근방산부문&cr 사업개발 TFT고려대 경영학&cr Harvard University 경영학(석사)3,040 0 3개월-서광명남1963.07전무미등기임원상근재경본부장　1,640 2,000 　-이만섭남1964.02전무미등기임원상근기계부문&cr 산업기계본부장한양대 정밀기계공학&cr 前 한화테크윈 대표이사&cr 前 한화테크윈 시큐리티부문 총괄&cr 前 한화 기계부문 파워트레인사업부장1,650 0 1년 1개월-방수명남1964.04전무미등기임원상근경영지원-5,000 0 --추교훈남1964.04전무미등기임원상근화약부문&cr 국내사업부장-3,044 16 --강성수남1964.06전무미등기임원상근지원부문서울대 경제학&cr 前 한화 재무담당임원3,500 3,000 3개월-손재일남1965.03전무미등기임원상근지원부문고려대 학사&cr 前 한화지상방산 대표이사&cr 前 한화에어로스페이스 방산사업본부장2,916 802 3개월-김승모남1967.08전무미등기임원상근재경본부&cr 사업지원실성균관대학교&cr 산업공학4,392 186 4개월-이성만남1954.03상무미등기임원상근방산부문&cr 종합연구소&cr 유도연구센터장서울대 항공공학&cr 한국과학기술원 항공공학(박사)330 0 3년 5개월-전병관남1960.03상무미등기임원상근기계부문&cr 솔라사업부장한양대 기계공학&cr 前 한화테크엠 신사업추진센터장&cr 前 한화테크엠 솔라TFT 담당&cr 前 한화테크엠 신사업팀장2,210 147 4년-김주성남1961.12상무미등기임원상근방산부문&cr 종합연구소 H+ TFT장-901 142 --김철남1962.03상무미등기임원상근방산부문&cr 구미사업장장-550 1,110 --김재헌남1963.03상무미등기임원상근방산부문&cr 경영지원실장-510 157 --이영호남1963.11상무미등기임원상근무역부문&cr S&P법인장-1,670 252 --박진억남1964.09상무미등기임원상근기계부문&cr 항공사업부장연세대 응용통계학&cr 前 한화테크엠 항공영업팀장&cr 前 한화 방산사업본부 항공사업팀장1,850 129 4년-오양석남1964.10상무미등기임원상근화약부문&cr 보은1사업장장-2,002 1,258 --김윤섭남1964.11상무미등기임원상근기계부문&cr 기획실장서강대 경영학&cr 前 한화테크엠 기획실장&cr 前 한화테크엠 재무기획팀장 2,366 140 4년-강호균남1965.01상무미등기임원상근경영기획-800 1,950 --정명호남1965.05상무미등기임원상근재경본부&cr 커뮤니케이션실장한양대 경제학4,000 0 8개월-이호철남1965.06상무미등기임원상근화약부문&cr 경영관리실장서강대 경영학&cr 前 한화건설 외주구매실장2,030 184 3년 11개월-손승현남1965.11상무미등기임원상근방산부문&cr 화력유도사업본부&cr NLS사업부장서울대 전기공학&cr 서울대 전기공학(석사)&cr 서울대 광전자학(박사)0 0 5개월-구자봉남1965.11상무미등기임원상근무역부문&cr HWE법인장-515 0 --고창성남1966.01상무미등기임원상근방산부문&cr 해외사업부장서강대 경영학0 0 --전연보남1966.04상무미등기임원상근재경본부&cr 재무관리실장대구대 경영학&cr 前 한화케미칼 재무회계팀장1,100 813 3년 11개월-정정모남1966.04상무미등기임원상근방산부문&cr 기획실 원가담당-1,320 135 --신용인남1966.08상무미등기임원상근지원부문서울대 국제경영학&cr 前 한화케미칼 기획조정팀장1,450 3,174 3개월-김기형남1966.09상무미등기임원상근무역부문&cr 유화사업부장-720 0 --김영락남1966.12상무미등기임원상근한화인재경영원 부원장고려대학교&cr 법학1,440 0 1년 10개월-오규동남1967.02상무미등기임원상근화약부문&cr 경영관리실 전략팀 근무-651 76 --윤원재남1969.02상무미등기임원상근무역부문&cr 물자사업부장-950 0 --김광훈남1960.01상무&cr (전문위원)미등기임원상근기계부문&cr 산업기계 신사업&cr 개발센터장인하대 기계공학&cr 前 한화 기계부문 자동화사업부장&cr 前 한화테크엠 자동화사업부장300 0 4년-이은광남1960.07상무&cr (촉탁)미등기임원상근기계부문&cr 아산1사업장장한양대 기계공학&cr 前 한화 기계부문 항공사업부장0 0 4년-우기영남1961.03상무보미등기임원상근방산부문&cr 종합연구소&cr 핵심기술연구센터장한양대 기계공학&cr 한국과학기술원 기계공학(박사)1,430 0 2년 9개월-정진기남1961.07상무보미등기임원상근기계부문&cr 자동화사업부장인하대 기계공학&cr 前 한화테크엠 자동화영업팀장1,415 0 4년-김동식남1963.07상무보미등기임원상근방산부문&cr 종합연구소&cr 화력/탄약1팀장-450 0 --이원복남1964.01상무보미등기임원상근방산부문&cr 대전사업장장고려대 기계공학1,300 154 2년 9개월-조승환남1964.02상무보미등기임원상근방산부문&cr 기술실장한양대 기계설계공학0 900 2년 9개월-이철웅남1964.03상무보미등기임원상근화약부문 &cr 국내사업부 CHEMICAL사업팀장연세대 화학공학1,496 27 2년 9개월-박상준남1964.03상무보미등기임원상근기계부문&cr 항공우주연구소장인하대 기계공학&cr 前 한화테크엠 항공우주연구소장&cr 前 한화 항공우주/기계연구소장1,400 100 3년 9개월-송병철남1964.06상무보미등기임원상근화약부문&cr 보은1사업장 온산공장장-848 149 --조성수남1965.01상무보미등기임원상근기계부문&cr 플랜트기계사업부장성균관대 기계공학&cr 前 한화테크엠 플랜트기계사업부장&cr 前 한화테크엠 그린테크영업팀장1,130 61 4년-박성배남1965.03상무보미등기임원상근기계부문&cr 지원부문장청주대 산업공학&cr 前 한화테크엠 외주구매팀장&cr 前 한화테크엠 산기사업관리팀장1,320 52 2년 9개월-강경보남1965.07상무보미등기임원상근기계부문&cr Solar팀장부산대 기계공학&cr 前 한화 기계부문 Solar TFT&cr 前 한화테크엠 태양광장비팀0 0 9개월-강진규남1966.03상무보미등기임원상근방산부문&cr 화력유도사업본부&cr 유도사업부장동국대 전자공학645 0 2년 9개월-심행근남1966.03상무보미등기임원상근방산부문&cr 종합연구소&cr ILS센터장인하대 기계공학987 100 3년 9개월-이정호남1966.08상무보미등기임원상근방산부문&cr 사업관리부 &cr 해외사업관리팀연세대 화학공학&cr 연세대(원) 화학공학(석사)1 0 1년 9개월-최병오남1967.02상무보미등기임원상근방산부문&cr 여수사업장장고려대 화학공학&cr 고려대(원) 화학공학 (석사)1,027 0 2년 9개월-남창우남1967.03상무보미등기임원상근방산부문&cr 종합연구소&cr 핵심기술3팀장 숭실대 전자공학&cr 숭실대(원) 전자공학(석사)0 0 9개월-반춘장남1967.11상무보미등기임원상근무역부문&cr 투자지원실장연세대 경제학&cr 前 브라질 법인 근무640 0 1년 9개월-김용대남1967.12상무보미등기임원상근기계부문&cr 파워트레인사업부장경일대 기계공학&cr 前 한화테크엠 파워트레인영업팀장&cr 前 한화테크엠 전용가공기팀장1,006 0 2년 9개월-손재열남1968.01상무보미등기임원상근방산부문&cr 종합연구소&cr 대지체계팀장충남대 전자공학&cr 한양대(원) 전자공학(석사)0 0 1년 9개월-이현기남1968.01상무보미등기임원상근화약부문&cr 경영관리실&cr 안전기술팀장성균관대 화학공학100 0 1년 9개월-복장순남1968.02상무보미등기임원상근방산부문&cr 보은2사업장장충남대 기계공학0 0 1년 9개월-이용경남1968.03상무보미등기임원상근무역부문&cr 기계금속사업부장한양대학교 무역학&cr 前 모스크바지사장661 39 2년 9개월-최원균남1968.05상무보미등기임원상근경영지원한양대 경영학2,430 0 2년 9개월-김대식남1968.07상무보미등기임원상근방산부문&cr 사업관리부장충북대 화학공학10 0 1년 9개월-김종호남1969.02상무보미등기임원상근방산부문&cr 구미사업장&cr 신관해중연구센터장고려대 기계공학0 0 1년 9개월-최세훈남1969.03상무보미등기임원상근방산부문&cr 종합연구소&cr 연구지원실장서강대 경영학10 0 9개월-우영진남1969.07상무보미등기임원상근지원부문KAIST(원) 금융공학&cr 서울대 국제경영학&cr 前 한화손해보험 자산운용부문 부장&cr 前 헝가리 한화은행500 1,400 3개월-채정희남1969.10상무보미등기임원상근지원부문고려대 경영학&cr 前 한화케미칼 기획조정팀장750 1,150 3개월-장창섭남1970.03상무보미등기임원상근지원부문성균관대 정치외교학&cr 前 한화케미칼 인사기획팀장600 4,000 3개월-박지철남1970.07상무보미등기임원상근지원부문고려대 무역학&cr 前 한화케미칼 재무회계팀장0 0 3개월-채훈남1970.09상무보미등기임원상근방산부문&cr 종합연구소&cr 대공체계팀장경희대 기계공학&cr 경희대(원) 기계공학(석사)0 0 1년 9개월-김문수남1971.05상무보미등기임원상근재경본부&cr 금융실장고려대 법학1,000 0 9개월-박창호남1971.08상무보미등기임원상근무역부문&cr 경영관리실장국민대 경제학&cr 前 HWE(유럽) 법인 근무355 0 1년 9개월-손현규남1971.11상무보미등기임원상근무역부문&cr 영남사업부장동국대 화학공학&cr 前 호치민지사장0 0 9개월-박상재남1972.01상무보미등기임원상근무역부문&cr S&P법인&cr 조달영업담당서울대 자원생물&cr 前 비서실 근무0 0 9개월-김광진남1973.01상무보미등기임원상근방산부문&cr 대전사업장&cr 항법개발1팀장광운대 제어계측학&cr 광운대 제어계측학(석사)&cr 서울대 기계항공공학(박사)0 0 5개월-권내현남1978.03상무보미등기임원상근지원부문서울대 재무학 석사&cr 前 BCG 컨설턴트0 0 3개월-이응소남1966.07상무보&cr (연구임원)미등기임원상근화약부문&cr 보은1사업장 마이닝서비스기술연구소장서울대 농화학800 154 3년 9개월-안상철남1963.03상무보&cr (촉탁)미등기임원상근기계부문&cr 공작기계&cr 연구센터장동의대 기계공학&cr 前 한화 기계부문 공작기계사업부장&cr 前 한화테크엠 공작기계사업부장700 103 4년-이형곤남1964.11상무보&cr (촉탁임원)미등기임원상근화약부문&cr 해외사업팀 근무서울대 식품공학180 1 1년 9개월-최영철남1965.12상무보&cr (촉탁임원)미등기임원상근화약부문&cr 국내사업부&cr 화약사업팀장고려대 정치외교학3 0 9개월-

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

&cr&cr<결산일 이후 변동사항>

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr여부	상근&cr여부	담당&cr업무	주요경력	기준일	비고
이태종	남	1958.12	대표&cr이사	등기임원	상근	방산부문	서울대 화학공학&cr 보은사업장장&cr 前 ㈜한화 방산부문장&cr 前 ㈜한화 방산부문 대표이사	2018.10.22	퇴임
김민수	남	1965.01	전무	미등기임원	상근	전략기획실장	서울대 경영학&cr 前 케미칼 CA사업부장	2018.10.22	선임
이호철	남	1965.06	상무	미등기임원	상근	방산사업총괄	서강대 경영학&cr 前 화약부문 경영관리실장	2018.10.22	담당업무 변경
김창선	남	1964.08	상무	미등기임원	상근	인사지원실장	서울대 경제학&cr 前 파워시스템 경영지원실장	2018.11.01	선임
박상준	남	1964년 03월	상무보	미등기임원	상근	기계부문&cr 아산1사업장장	인하대 기계공학&cr 前 한화 기계부문 항공우주연구소장&cr 前 한화테크엠 항공우주연구소장&cr 前 한화 항공우주/기계연구소장	2018.10.22	담당업무 변경
이은광	남	1960년 07월	상무&cr (촉탁)	미등기임원	상근	기계부문&cr 아산1사업장장	한양대 기계공학&cr 前 한화 기계부문 항공사업부장	2018.10.22	퇴임
이승길	남	1967년 08월	상무보	미등기임원	상근	기계부문&cr 항공영업담당	한국외대 경영학&cr 前 ㈜캐스 대표이사&cr 前 한화 기계부문 항공운영팀장	2018.10.22	담당업무 변경

나. 직원 현황

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

화약/방산남3,692 0 488 0 4,180 9.8 197,109 47 -화약/방산여424 5 73 2 497 6.7 15,559 31 -무역남 206 0 13 0 219 8.2 11,646 53 -무역여 84 0 0 0 84 8.3 2,545 30 -기계남 1,239 0 12 0 1,251 8.6 70,690 57 -기계여 86 0 10 0 96 5.6 3,216 34 -5,731 5 596 2 6,327 9.2 300,767 48 -

| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황&cr

1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원) 67기 이사보수한도액914,000-

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

2) 보수지급금액

&cr2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원) 91,639187-

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

※ 상기 인원수는 연중 평균 인원수 8.8명을 반올림한 값이며, 1인당 평균보수액은&cr보수총액을 연중 평균 인원수로 나눈 값입니다.&cr

2-2) 유형별

(단위 : 백만원) 41,385367--210151-315351-----

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

※ 상기 인원수는 연중 평균 인원수(등기이사 3.8명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원&cr 3명)를 반올림한 값이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 연중 평균 인원수로 나눈&cr 값입니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.&cr

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황&cr자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.&cr

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황

가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 한화그룹에 속한 계열회사입니다. 2018년 9월말 기준 한화그룹은 당사를 포함한 국내 79개, 해외 350개 계열회사가 소속되어 있습니다.&cr

회 사 명	법인등록번호	상장여부
(주)한화	110111-0002959	상장
(주)한화갤러리아타임월드	160111-0003410	상장
한화생명보험(주)	110111-0003204	상장
한화손해보험(주)	110111-0006456	상장
한화케미칼(주)	110111-0360935	상장
한화에어로스페이스(주)	194211-0000480	상장
한화투자증권(주)	110111-0003155	상장
(주)경기용인테크노밸리	134511-0262242	비상장
(주)에이치밸리	134811-0187775	비상장
경주엔바이로(주)	110111-4227743	비상장
(주)김해테크노밸리	195511-0120447	비상장
농업회사법인그린투모로우(주)	134511-0150356	비상장
대산그린에너지 주식회사	161411-0041942	비상장
드림플러스아시아 유한회사	134514-0002931	비상장
(주)드림플러스프로덕션	110111-4990241	비상장
㈜레이크파크에이치	134511-0314225	비상장
(주)서산테크노밸리	161411-0017852	비상장
석문호수상태양광(주)	165011-0061928	비상장
(주)아산테크노밸리	164811-0037453	비상장
양주에코텍(주)	110111-4483840	비상장
(주)에스아이티	134811-0203993	비상장
(주)에스아이티테크	134811-0314477	비상장
에이치솔루션 주식회사 (구, 한화에스앤씨(주))	110111-2204470	비상장
에이치앤디코리아 주식회사	110111-6098407	비상장
에코이앤오㈜	134111-0226874	비상장
엔에이치엘개발(주)	110111-3464073	비상장
(주)여수씨월드	110111-4284602	비상장
영암테크노태양광 주식회사	200111-0372890	비상장
영암해오름태양광 주식회사	200111-0372907	비상장
㈜원오원글로벌	110111-6237451	비상장
(주)일산씨월드	110111-4368901	비상장
(주)캐스	171211-0020972	비상장
(주)태경화성	110111-0358766	비상장
티지솔라넷(주)	164311-0016887	비상장
하이패스태양광 ㈜	110111-4974336	비상장
한마을태양광(주)	110111-6564812	비상장
한반도태양광 주식회사	164311-0015954	비상장
한으뜸태양광(주)	110111-6606903	비상장
(주)한화63시티	110111-0425622	비상장
(주)한화갤러리아	110111-0202989	비상장
(주)한화건설	110111-2558405	비상장
(주)한화금융에셋	110111-5582378	비상장
(주)한화도시개발	110111-4231596	비상장
한화디펜스㈜	194211-0096322	비상장
한화라이프에셋(주)	110111-3199349	비상장
㈜한화비앤비	110111-5281988	비상장
한화손해사정(주)	110111-3192913	비상장
한화솔라파워글로벌(주)	110111-6560745	비상장
한화솔라파워㈜	110111-6426434	비상장
한화시스템(주)	176011-0020640	비상장
한화에너지(주)	110111-3807223	비상장
(주)한화에스테이트	110111-0560650	비상장
한화역사(주)	110111-0544133	비상장
(주)한화이글스	160111-0007214	비상장
한화인베스트먼트(주)	110111-1912909	비상장
한화자산운용(주)	110111-0571201	비상장
(주)한화저축은행	121111-0059436	비상장
한화정밀기계(주)	194211-0273326	비상장
한화종합화학 주식회사	161411-0001243	비상장
한화지상방산(주)	194211-0273300	비상장
한화첨단소재(주)	110111-1725930	비상장
한화컴파운드(주)	161511-0001861	비상장
한화케미칼오버시즈홀딩스(주)	110111-4137207	비상장
한화큐셀 주식회사	154511-0061533	비상장
한화큐셀코리아(주)	110111-4572619	비상장
한화테크엠(주)	194211-0056095	비상장
한화테크윈(주)	131111-0514404	비상장
한화토탈 주식회사	161411-0013066	비상장
한화파워시스템(주)	194211-0273318	비상장
한화호텔앤드리조트(주)	110111-0249709	비상장
해나라태양광(주)	110111-6437118	비상장
해넘이태양광 주식회사	110111-6496891	비상장
해누리태양광(주)	110111-6435352	비상장
해돋이태양광(주)	110111-6435518	비상장
해사랑태양광 주식회사	110111-5446863	비상장
드림라인쏠라파워4호(주)	110111-6390530	비상장
드림라인쏠라파워5호(주)	110111-6432225	비상장
한화종합화학글로벌(주)	110111-6773687	비상장
(주)데이터애널리틱스랩	110111-6791192	비상장

※ 해외계열회사의 경우는 기재를 생략하였습니다.

나. 계 통도&cr2018년 9월말 기준 당사가 속한 한화 기업집단의 주요 계통도는 다음과 같습니다.&cr&cr[국내사-1]

피투자회사&cr　&cr&cr&cr투자회사	㈜한화	한화케미칼㈜	한화첨단소재㈜	한화호텔앤드리조트㈜	㈜한화건설	㈜한화갤러리아타임월드	㈜한화갤러리아	한화컴파운드㈜	한화테크엠㈜	한화역사㈜
㈜한화	7.79%	36.26%		50.62%	93.75%				100.00%
한화케미칼㈜		0.00%	100.00%	48.70%			100.00%	100.00%
한화첨단소재㈜										8.30%
㈜한화갤러리아						69.45%
㈜한화건설
에코이앤오㈜
㈜한화갤러리아타임월드						1.70%
한화호텔앤드리조트㈜				0.17%						18.94%
한화생명보험㈜
㈜한화63시티
한화투자증권㈜
한화인베스트먼트㈜
한화테크엠㈜
에이치솔루션㈜ (구, 한화에스앤씨㈜)	2.19%
한화에너지㈜
㈜에스아이티
㈜한화도시개발										40.01%
한화에어로스페이스㈜
한화지상방산㈜
한화종합화학㈜
한화솔라파워㈜
한화컴파운드㈜
한화큐셀코리아㈜
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
에이치앤디코리아 주식회사
드림플러스아시아 유한회사
㈜드림플러스프로덕션
H&D Company Pte. Ltd.
계열사 계	9.98%	36.26%	100.00%	99.49%	93.75%	71.15%	100.00%	100.00%	100.00%	67.25%

&cr[국내사-2]

피투자회사&cr　&cr&cr&cr투자회사	한화투자증권㈜	한화인베스트먼트㈜	한화자산운용㈜	㈜한화비앤비	㈜아산테크노밸리	㈜서산테크노밸리	엔에이치엘개발㈜	한화생명보험㈜	한화손해보험㈜	㈜한화63시티
㈜한화								18.15%
한화케미칼㈜		5.39%
한화첨단소재㈜	15.21%
㈜한화갤러리아	1.71%			100.00%
㈜한화건설								25.09%
에코이앤오㈜
㈜한화갤러리아타임월드	4.68%							1.75%
한화호텔앤드리조트㈜	10.63%
한화생명보험㈜			100.00%					13.49%	51.36%	100.00%
㈜한화63시티
한화투자증권㈜	0.73%	92.43%
한화인베스트먼트㈜		0.59%
한화테크엠㈜
에이치솔루션㈜ (구, 한화에스앤씨㈜)
한화에너지㈜
㈜에스아이티
㈜한화도시개발					100.00%	65.00%	100.00%
한화에어로스페이스㈜
한화지상방산㈜
한화종합화학㈜
한화솔라파워㈜
한화컴파운드㈜
한화큐셀코리아㈜
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
에이치앤디코리아 주식회사
드림플러스아시아 유한회사
㈜드림플러스프로덕션
H&D Company Pte. Ltd.
계열사 계	32.96%	98.41%	100.00%	100.00%	100.00%	65.00%	100.00%	58.48%	51.36%	100.00%

[국내사-3]

피투자회사&cr　&cr&cr&cr투자회사	㈜한화에스테이트	한화라이프에셋㈜	한화손해사정㈜	㈜한화이글스	에코이앤오㈜	한화에너지㈜	한화큐셀코리아㈜	㈜한화저축은행	하이패스태양광㈜	한화케미칼오버시즈홀딩스㈜
㈜한화				40.00%			20.44%
한화케미칼㈜				40.00%			19.44%			100.00%
한화첨단소재㈜								36.05%
㈜한화갤러리아
㈜한화건설					100.00%			38.14%
에코이앤오㈜
㈜한화갤러리아타임월드				10.00%
한화호텔앤드리조트㈜								16.16%
한화생명보험㈜		100.00%	100.00%
㈜한화63시티	100.00%
한화투자증권㈜
한화인베스트먼트㈜
한화테크엠㈜								9.65%
에이치솔루션㈜ (구, 한화에스앤씨㈜)						100.00%	9.97%
한화에너지㈜
㈜에스아이티
㈜한화도시개발
한화에어로스페이스㈜
한화지상방산㈜
한화종합화학㈜							50.15%
한화솔라파워㈜
한화컴파운드㈜
한화큐셀코리아㈜									100.00%
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
에이치앤디코리아 주식회사
드림플러스아시아 유한회사
㈜드림플러스프로덕션
H&D Company Pte. Ltd.
계열사 계	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[국내사-4]

피투자회사&cr　&cr&cr&cr투자회사	㈜김해테크노밸리	㈜한화도시개발	㈜에이치밸리	농업회사법인그린투모로우㈜	경주엔바이로(주)	㈜여수씨월드	㈜일산씨월드	한반도태양광㈜	영암테크노태양광㈜	영암해오름태양광㈜
㈜한화
한화케미칼㈜		100.00%
한화첨단소재㈜
㈜한화갤러리아
㈜한화건설			49.00%		48.75%		46.00%
에코이앤오㈜
㈜한화갤러리아타임월드
한화호텔앤드리조트㈜				90.00%		100.00%	53.11%
한화생명보험㈜
㈜한화63시티
한화투자증권㈜
한화인베스트먼트㈜
한화테크엠㈜
에이치솔루션㈜ (구, 한화에스앤씨㈜)
한화에너지㈜
㈜에스아이티
㈜한화도시개발	80.00%		51.00%
한화에어로스페이스㈜
한화지상방산㈜
한화종합화학㈜
한화솔라파워㈜
한화컴파운드㈜
한화큐셀코리아㈜								100.00%	100.00%	100.00%
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
에이치앤디코리아 주식회사
드림플러스아시아 유한회사
㈜드림플러스프로덕션
H&D Company Pte. Ltd.
계열사 계	80.00%	100.00%	100.00%	90.00%	48.75%	100.00%	99.11%	100.00%	100.00%	100.00%

[국내사-5]

피투자회사&cr　&cr&cr&cr투자회사	해사랑태양광㈜	드림플러스아시아 유한회사	㈜한화금융에셋	한화큐셀㈜	한화에어로스페이스㈜	한화시스템㈜	한화종합화학㈜	한화토탈㈜	㈜경기용인테크노밸리	㈜에스아이티
㈜한화					33.03%
한화케미칼㈜							36.05%
한화첨단소재㈜
㈜한화갤러리아
㈜한화건설									5.00%
에코이앤오㈜
㈜한화갤러리아타임월드
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜			100.00%
㈜한화63시티
한화투자증권㈜
한화인베스트먼트㈜
한화테크엠㈜
에이치솔루션㈜ (구, 한화에스앤씨㈜)		100.00%				14.49%
한화에너지㈜							39.16%			100.00%
㈜에스아이티
㈜한화도시개발									75.00%
한화에어로스페이스㈜					0.00%	52.91%	0.00%
한화지상방산㈜
한화종합화학㈜								50.00%
한화솔라파워㈜
한화컴파운드㈜
한화큐셀코리아㈜	100.00%
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.				100.00%
에이치앤디코리아 주식회사
드림플러스아시아 유한회사
㈜드림플러스프로덕션
H&D Company Pte. Ltd.
계열사 계	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	33.03%	67.39%	75.21%	50.00%	80.00%	100.00%

[국내사-6]

피투자회사&cr　&cr&cr&cr투자회사	㈜에스아이티테크	㈜캐스	한화디펜스㈜	에이치앤디코리아 주식회사	㈜드림플러스프로덕션	㈜원오원글로벌	㈜레이크파크에이치	양주에코텍㈜ (구, 양주환경㈜)	한화솔라파워㈜	한화지상방산㈜
㈜한화		100.00%
한화케미칼㈜
한화첨단소재㈜
㈜한화갤러리아
㈜한화건설							100.00%	95.00%
에코이앤오㈜								5.00%
㈜한화갤러리아타임월드
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜
㈜한화63시티
한화투자증권㈜
한화인베스트먼트㈜
한화테크엠㈜
에이치솔루션㈜ (구, 한화에스앤씨㈜)					99.00%
한화에너지㈜
㈜에스아이티	100.00%
㈜한화도시개발
한화에어로스페이스㈜										100.00%
한화지상방산㈜			100.00%
한화종합화학㈜									100.00%
한화솔라파워㈜
한화컴파운드㈜
한화큐셀코리아㈜
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
에이치앤디코리아 주식회사
드림플러스아시아 유한회사					1.00%
㈜드림플러스프로덕션						91.76%
H&D Company Pte. Ltd.				100.00%
계열사 계	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.76%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

&cr[국내사-7]

피투자회사&cr　&cr&cr&cr투자회사	한화파워시스템㈜	한화정밀기계㈜	해누리태양광㈜	해돋이태양광㈜	해나라태양광㈜	티지솔라넷㈜	한화에스앤씨㈜	한마을태양광㈜	한화솔라파워글로벌㈜	한으뜸태양광㈜
㈜한화
한화케미칼㈜
한화첨단소재㈜
㈜한화갤러리아
㈜한화건설
에코이앤오㈜
㈜한화갤러리아타임월드
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜
㈜한화63시티
한화투자증권㈜
한화인베스트먼트㈜
한화테크엠㈜
에이치솔루션㈜ (구, 한화에스앤씨㈜)
한화에너지㈜
㈜에스아이티
㈜한화도시개발
한화에어로스페이스㈜	100.00%	100.00%
한화지상방산㈜
한화종합화학㈜									100.00%
한화솔라파워㈜			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%
한화컴파운드㈜
한화큐셀코리아㈜
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
에이치앤디코리아 주식회사
드림플러스아시아 유한회사
㈜드림플러스프로덕션
H&D Company Pte. Ltd.
계열사 계	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[국내사-8]

피투자회사&cr　&cr&cr&cr투자회사	석문호수상태양광㈜	대산그린에너지㈜	한화테크윈㈜	해넘이태양광㈜	드림라인쏠라파워4호㈜	드림라인쏠라파워5호㈜	한화종합화학글로벌㈜	데이터애널리틱스랩㈜
㈜한화
한화케미칼㈜
한화첨단소재㈜
㈜한화갤러리아
㈜한화건설
에코이앤오㈜
㈜한화갤러리아타임월드
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜
㈜한화63시티
한화투자증권㈜								100.00%
한화인베스트먼트㈜
한화테크엠㈜
에이치솔루션㈜ (구, 한화에스앤씨㈜)
한화에너지㈜		49.00%
㈜에스아이티
㈜한화도시개발
한화에어로스페이스㈜			100.00%
한화지상방산㈜
한화종합화학㈜	100.00%						100.00%
한화솔라파워㈜				100.00%	100.00%	100.00%
한화컴파운드㈜
한화큐셀코리아㈜
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
에이치앤디코리아 주식회사
드림플러스아시아 유한회사
㈜드림플러스프로덕션
H&D Company Pte. Ltd.
계열사 계	100.00%	49.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[해외사-1]

피투자회사&cr　&cr　&cr&cr투자회사	PT. Hanwha Mining Services Indonesia	Hanwha International Peru S.A.C.	한화기계(소주)유한공사	Hanwha Europe GmbH	Hanwha Machinery Corporation	Hanwha Techm Hungary Zrt.	Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	PT. Bara Bumi International
㈜한화	99.00%	99.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.21%	100.00%	99.60%
한화케미칼㈜
한화첨단소재㈜
㈜한화건설
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜
한화테크엠㈜	1.00%	1.00%
한화큐셀코리아㈜
Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.								0.40%
Hanwha Machinery Corporation
Hanwha International Corp.
Hanwha America Development Inc.
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.
Hanwha Holdings(USA), Inc.
Hanwha International LLC.
Hanwha Advanced Materials America LLC
Hanwha AZDEL, Inc.
Hanwha Resources (USA) Corporation
Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
한화종합화학㈜
한화종합화학글로벌㈜
Hanwha General Chemical USA Corp.
한화솔라파워글로벌㈜
Hanwha Solar Power USA Corp.
Hanwha PVPLUS LLC
HSP TW, LLC
에이치솔루션
계열사 계	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.21%	100.00%	100.00%

[해외사-2]

피투자회사&cr　&cr　&cr&cr투자회사	한화국제무역(상해)유한공사	Hanwha International (S) Pte Ltd.	S&P World Networks DMCC	Hanwha Resources (Canada) Ltd.	Hanwha Resources (USA) Corporation	Hanwha Agritech Ltd.	HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT
㈜한화	33.33%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99%
한화케미칼㈜
한화첨단소재㈜
㈜한화건설
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜
한화테크엠㈜
한화큐셀코리아㈜
Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	66.67%	100.00%
Hanwha Machinery Corporation
Hanwha International Corp.
Hanwha America Development Inc.
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.
Hanwha Holdings(USA), Inc.
Hanwha International LLC.
Hanwha Advanced Materials America LLC
Hanwha AZDEL, Inc.
Hanwha Resources (USA) Corporation
Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
한화종합화학㈜
한화종합화학글로벌㈜
Hanwha General Chemical USA Corp.
한화솔라파워글로벌㈜
Hanwha Solar Power USA Corp.
Hanwha PVPLUS LLC
HSP TW, LLC
에이치솔루션
계열사 계	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99%

[해외사-3]

피투자회사&cr　&cr　&cr&cr투자회사	Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd	Hanwha Mining Services Chile SpA	Hanwha Singapore Pte. Ltd.	Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	World corporation	푸디스찬음관리(상해)유한공사	Hanwha Canada Development Inc.	Hanwha America Development Inc.
㈜한화	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
한화케미칼㈜
한화첨단소재㈜								100.00%
㈜한화건설							100.00%
한화호텔앤드리조트㈜					100.00%	100.00%
한화생명보험㈜
한화테크엠㈜
한화큐셀코리아㈜
Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
Hanwha Machinery Corporation
Hanwha International Corp.
Hanwha America Development Inc.
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.
Hanwha Holdings(USA), Inc.
Hanwha International LLC.
Hanwha Advanced Materials America LLC
Hanwha AZDEL, Inc.
Hanwha Resources (USA) Corporation
Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
한화종합화학㈜
한화종합화학글로벌㈜
Hanwha General Chemical USA Corp.
한화솔라파워글로벌㈜
Hanwha Solar Power USA Corp.
Hanwha PVPLUS LLC
HSP TW, LLC
에이치솔루션
계열사 계	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[해외사-4]

피투자회사&cr　&cr　&cr&cr투자회사	Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd.	한화화학(상해)유한공사	Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.	HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd.	Hanwha International Corp.	Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
㈜한화
한화케미칼㈜		100.00%	99.99%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%
한화첨단소재㈜								100.00%
㈜한화건설	95.25%
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜
한화테크엠㈜
한화큐셀코리아㈜
Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
Hanwha Machinery Corporation
Hanwha International Corp.
Hanwha America Development Inc.	4.75%
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.
Hanwha Holdings(USA), Inc.
Hanwha International LLC.
Hanwha Advanced Materials America LLC
Hanwha AZDEL, Inc.
Hanwha Resources (USA) Corporation
Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
한화종합화학㈜
한화종합화학글로벌㈜
Hanwha General Chemical USA Corp.
한화솔라파워글로벌㈜
Hanwha Solar Power USA Corp.
Hanwha PVPLUS LLC
HSP TW, LLC
에이치솔루션
계열사 계	100.00%	100.00%	99.99%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[해외사-5]

피투자회사&cr　&cr　&cr&cr투자회사	Hanwha Advanced Materials Germany GmbH	Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.	Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.	Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd.	Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.	Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.	Hanwha Holdings(USA), Inc.	Hanwha America Development LLC.
㈜한화							0.58%
한화케미칼㈜
한화첨단소재㈜		100.00%		100.00%	51.00%	100.00%	9.28%
㈜한화건설
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜
한화테크엠㈜
한화큐셀코리아㈜
Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
Hanwha Machinery Corporation							19.42%
Hanwha International Corp.							22.69%
Hanwha America Development Inc.							29.02%
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.			100.00%
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.							19.01%
Hanwha Holdings(USA), Inc.								100.00%
Hanwha International LLC.
Hanwha Advanced Materials America LLC					16.67%
Hanwha AZDEL, Inc.					32.33%
Hanwha Resources (USA) Corporation
Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.	100.00%
한화종합화학㈜
한화종합화학글로벌㈜
Hanwha General Chemical USA Corp.
한화솔라파워글로벌㈜
Hanwha Solar Power USA Corp.
Hanwha PVPLUS LLC
HSP TW, LLC
에이치솔루션
계열사 계	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

&cr[해외사-6]

피투자회사&cr　&cr　&cr&cr투자회사	Hanwha International LLC.	Hanwha Machinery Americas, Inc.	Hanwha TechM USA LLC	Universal Bearings LLC.	Hanwha Property USA LLC	Hanwha PVPLUS LLC	Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC	Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd
㈜한화
한화케미칼㈜								100.00%
한화첨단소재㈜
㈜한화건설
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜
한화테크엠㈜
한화큐셀코리아㈜
Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
Hanwha Machinery Corporation
Hanwha International Corp.
Hanwha America Development Inc.
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.
Hanwha Holdings(USA), Inc.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Hanwha International LLC.
Hanwha Advanced Materials America LLC
Hanwha AZDEL, Inc.
Hanwha Resources (USA) Corporation
Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
한화종합화학㈜
한화종합화학글로벌㈜
Hanwha General Chemical USA Corp.
한화솔라파워글로벌㈜
Hanwha Solar Power USA Corp.
Hanwha PVPLUS LLC
HSP TW, LLC
에이치솔루션
계열사 계	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[해외사-7]

피투자회사&cr　&cr　&cr&cr투자회사	Hanwha Q CELLS Co., Ltd.	Q Solar Holdings G.K.	Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.	Hanwha Life Insurance Company Limited. (Vietnam)	PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	H&D Company Pte. Ltd.	Hanwha Solar Power USA Corp.	HSP TW, LLC
㈜한화
한화케미칼㈜
한화첨단소재㈜
㈜한화건설
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜				100.00%	99.61%
한화테크엠㈜
한화큐셀코리아㈜		100.00%	100.00%
Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
Hanwha Machinery Corporation
Hanwha International Corp.
Hanwha America Development Inc.
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.
Hanwha Holdings(USA), Inc.
Hanwha International LLC.
Hanwha Advanced Materials America LLC
Hanwha AZDEL, Inc.
Hanwha Resources (USA) Corporation
Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd	93.91%
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
한화종합화학㈜
한화종합화학글로벌㈜
Hanwha General Chemical USA Corp.
한화솔라파워글로벌㈜							100.00%
Hanwha Solar Power USA Corp.								100.00%
Hanwha PVPLUS LLC
HSP TW, LLC
에이치솔루션						96.24%
계열사 계	93.91%	100.00%	100.00%	100.00%	99.61%	96.24%	100.00%	100.00%

[해외사-8]

피투자회사&cr　&cr　&cr&cr투자회사	HSP TW TE, LLC	Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd	Hanwha Q CELLS Solar Technology Australia Pty Ltd.	Hanwha General Chemical USA Corp.	Hanwha General Chemical AU Pty Ltd	HGC GTL INV LLC	HGC NEXT INV LLC
㈜한화
한화케미칼㈜
한화첨단소재㈜
㈜한화건설
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜
한화테크엠㈜
한화큐셀코리아㈜		100.00%
Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd			100.00%
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
Hanwha Machinery Corporation
Hanwha International Corp.
Hanwha America Development Inc.
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.
Hanwha Holdings(USA), Inc.
Hanwha International LLC.
Hanwha Advanced Materials America LLC
Hanwha AZDEL, Inc.
Hanwha Resources (USA) Corporation
Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
한화종합화학㈜
한화종합화학글로벌㈜				100.00%
Hanwha General Chemical USA Corp.					100.00%	100.00%	100.00%
한화솔라파워글로벌㈜
Hanwha Solar Power USA Corp.
Hanwha PVPLUS LLC	50.00%
HSP TW, LLC	50.00%
계열사 계	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

※ 지분율은 보통주와 우선주를 합한 비율입니다.&cr※ 국내 계열사 중 (주)태경화성은 계열회사에서 보유한 지분이 없으므로 계통도에서 기재를 생략하였습니다.

&cr

※ 해외 계열사 중 하기 해당 법인은 계통도에서 기재를 생략하였습니다.&cr- 타 계열회사에 종속관계가 명확하여 계열관계의 형성이나 유지를 나타냄에 있어 생략이 가능하다고 판단되는 법인&cr- 기타 소규모 법인

생 략 된 법 인 명	지역	비 고
174 Power Global Corporation	미국	한화에너지㈜ 자회사 및 손자회사
174 Power Global EPC, LLC	미국
174 Power Global O&M, LLC	미국
174 Power Global Properties, LLC	미국
174 Power Global Mexico O&M, S. de R.L. de C.V.	멕시코
174 MEXICO HOLDINGS, S. DE R.L. DE C.V.	멕시코
Oberon Solar LLC	미국
Skysol Holdco, LLC	미국
Skysol, LLC	미국
Techren Holdco, LLC	미국
Techren Solar LLC	미국
Techren Solar III LLC	미국
Techren Solar IV LLC	미국
Techren Solar V LLC	미국
Intermountain Holdco, LLC	미국
Intermountain Solar Plant, LLC	미국
HQC Tatanka Wi Solar Power Generation Station, LLC	미국
174 MEX, LLC	미국
174 PG Torreon, S. de R.L. de C.V.	멕시코
FCHQC Development, LLC	미국
Ho`Ohana Solar I, LLC	미국
Hyperion Solar LLC	미국
Virginia Summerduck LLC	미국
Delphi Solar LLC	미국
HEC Guam A, LLC	미국
HEC Guam B, LLC	미국
HEC Guam Member A, LLC	미국
HEC Guam Member B, LLC	미국
HEC Guam Partnership A, LLC	미국
HEC Guam Partnership B, LLC	미국
Eureka PV Solar, LLC	미국
Star Range Solar, LLC	미국
Hanwha Q CELLS (Thailand) Co., Ltd	태국
Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.	폴란드
Gregadoo Solar Farm Pty. Ltd.	폴란드
Jindera Solar Farm Pty. Ltd.	폴란드
Dysart Solar Farm Pty. Ltd.	폴란드
Hanwha Bannerton HoldCo Pty. Ltd.	폴란드
Hanwha Energy Corporation Japan	폴란드
Hanwha Energy Australia Pty. Ltd.	폴란드
Daiyon Q Solar G.K.	폴란드
Primo Gunes Enerjisi A.S.	폴란드
Alfabeta En. San. ve Tic. A.S.	폴란드
Altinorda Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	폴란드
Bahcesaray Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	폴란드
BT1 Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	폴란드
Cento En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	폴란드
Gunesim En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	폴란드
Lamda En. San. ve Tic. A.S.	폴란드
Meca Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	폴란드
Razin En. San. ve Tic. A.S.	폴란드
Raggio En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	폴란드
Razin Elk. Urt. San. ve Tic. A.S.	터키
Razin Gunes Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.S.	터키
Razin GES Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S.	터키
Tessa En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Vizi En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Primo Solar Energy Ltd	아랍에미레이트
HW SOLAR POWER 1 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 2 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 4 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 5 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 7 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 9 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 10 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 11 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 12 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 13 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 21 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 22 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 23 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 24 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 25 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 26 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 27 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 28 G.K.	일본
Daini Q Solar G.K.	일본
Daiichi Q Solar G.K	일본
Daisan Q Solar G.K.	일본
Q Solar A G.K.	일본
Q Solar B G.K.	일본
Kenashiyama SOLAR PARK	일본
IZU MEGA SOLAR PARK	일본
합동회사 SDK1호	일본
TRI ENERGY GLOBAL PTE. LTD.	싱가포르
SIT TECH CO.,LTD	중국
SIT (Xi'an) Industrial AutomationSystem Co., Ltd	중국
SIT TECH VINA COMPANY LIMITED	베트남
Hanwha Energy Solar, Inc.	미국
Silver Peak Solar LLC	미국
Iris del Sol, LLC	미국
동관한화토탈공정소료 유한공사	중국	한화토탈 주식회사의 자회사
한화토탈화공무역(상해) 유한공사	중국
Samsung Opto-Electronics America, Inc.	미국	한화에어로스페이스(주)(구, 한화테크윈(주))의 자회사 및 손자회사
한화테크윈(천진)유한공사	중국
한화상업설비(상해)유한공사	중국
Hanwha Techwin Europe Limited	영국
Hanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda.	브라질
TAWASUL AL-EZDIHAR Co., Ltd	이라크
Hanwha Techwin Middle East FZE	아랍에미레이트
Hanwha Techwin Security Vietnam	베트남
HANWHA AERO ENGINES.,LTD	베트남
Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.	미국
Techwin Engineering Center	일본
HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD	베트남
Hanwha Power System Americas, Inc.	미국
Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD	중국
Hanwha Power Systems Service Middle East LLC	아랍에미레이트
Hanwha Systems Japan Co., Ltd.	일본
Hanwha Development Services LLC.	미국	Hanwha America Development LLC.의 자회사 및 손자회사
Hanwha Riverside LLC.	미국
Hanwha Advanced Materials America LLC	미국	Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC의 자회사
Hanwha AZDEL, Inc.	미국
Hanwha Q CELLS Canada, Inc	캐나다	Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp.의&cr자회사 및 손자회사
Hanwha Q CELLS USA Corp.	미국
HSEA HVES, LLC	미국
Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC	미국
HQC Maywood, LLC	미국
HQ MEX, LLC	멕시코
HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV	멕시코
HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV	멕시코
HSESM American Union LLC	미국
HSESM PlanadaES LLC	미국
HSESM LeGrandUHS LLC	미국
Solar Monkey 1, LLC	미국
Solar Monkey 2, LLC	미국
HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV	멕시코
HSEA PR Isla III, LLC	미국
Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV	멕시코
Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC	미국
Hanwha Q CELLS PR Solar Holdings LLC	미국
Hanwha Q CELLS USA, INC.	미국
Acropark Golf Corp.	일본	Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.의 자회사
Hanwha Q CELLS Japan Power Solutions Co.,Ltd.	일본
Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.	일본
HW SOLAR POWER 3 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 6 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 8 G.K.	일본
LENEX Co.,Ltd.	일본
Hanwha Q CELLS America Inc.	미국	Hanwha Q CELLS Co., Ltd 의 자회사 및 손자회사
Hanwha Q CELLS Canada, Corp.	캐나다
Hanwha Q CELLS America Project Holdings	미국
Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd.	영국
Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited	홍콩
Hanwha SolarOne GmbH	독일
Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd.	중국
Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (Qidong)	중국
Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.	중국
Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. LTD	중국
Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd	중국
Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd	중국
Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd.	중국
Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd.	중국
Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd.	중국
Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd.	중국
Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd	중국
Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd	중국
Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.	영국
Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd.	호주
Hanwha Q CELLS Gmbh	독일
QSUN Poland Sp. z o.o.	폴란드
SPP Eco Sun sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 1 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 2 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 3 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 4 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 5 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 6 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 7 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 8 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 9 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 11 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 12 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 14 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 15 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 16 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 17 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 20 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 21 sp. z. o. o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 30 sp. z. o. o.	폴란드
WSE Bradley Road Ltd	영국
Hanwha Q CELLS Turkey	터키
Aslan Gunes Enerjisi A.s.	터키
AKD En. Ur. San. ve Tic. A.s.	터키
AKY 4 En. Ur. San. ve Tic. A.s.	터키
AKY 5 En. Ur. San. ve Tic. A.s.	터키
RTE 4 En. Ur. San. ve Tic. A.s.	터키
BSN 5 En. Ur. San. ve Tic. A.s.	터키
Tesla 1 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 2 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 6 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 7 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 8 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 9 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 10 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 11 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 12 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 13 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Hiprom Enerji Yatırımları A.s.	터키
Sipahi Enerji Uretim A.s.	터키
Kuantum Enerji Uretim A.s.	터키
Nuans Enerji Uretim A.s.	터키
Birinci Enerji Uretim A.s.	터키
Varlık Enerji Uretim A.s.	터키
Tugce Enerji uretim A.s.	터키
Bolca Enerji Uretim A.s.	터키
Sema Enerji Uretim Ltd. sti.	터키
Alkın Enerji Uretim Ltd. sti.	터키
Kartal Enerji Uretim Ltd. sti.	터키
Mutlak Enerji Uretim Ltd. sti.	터키
Elcin Enerji Uretim Ltd. sti.	터키
Yapici Enerji uretim A.s.	터키
Yilmazer Enerji uretim A.s.	터키
Yenicag 1 Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	터키
Papatya Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	터키
Kayrabey Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	터키
Maki Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	터키
BDI Enerji Elektrik Gunes Enerjisi uretimi Proje Pazarlama Dagitim Sanayi Ticaret Ltd. sti.	터키
Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti.	터키
Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.	터키
Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti.	터키
Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.	터키
Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi	터키
Aceka Turizm ve insaat A.s.	터키
Altaylar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Bilgidar iletisim Egitim ve Danismanlik Hizmetleri Tic.Ltd.sti.	터키
Greenland Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Hazar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Kartal Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Kent Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Lisola Elektrik uretim ins.ve Tic.Ltd.sti.	터키
Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi	터키
Onan Enerji uretim A.s.	터키
Eflak Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Dimetoka Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Varna Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Segah Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
isfahan Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Buselik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Kanije Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Hersek Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Turaneli Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Uno Enerji A.s.	터키
Hanwha Q CELLS Chile SpA	칠레
Fotovoltaica Del Desierto SPA	칠레
Hanwha Q CELLS Peru S.A.C	페루
Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA	칠레
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	말레이시아
HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD.	말레이시아
Hanwha Q CELLS France SAS	프랑스
PV Vallenar Uno SpA	칠레
Lodz Solar Sp. z o.o.	폴란드
Mazovia Solar 1 Sp. Z o.o.	폴란드
Mazovia Solar 2 Sp. Z o.o.	폴란드
Avenir el Divisadero SpA	칠레
Fotovoltaica Sol del Norte SpA	칠레
Fotovoltaica De Los Andes SpA	칠레
Mazovia Solar 3 Sp. Z o.o.	폴란드
SFH Solarpark GmbH	독일
KMPT Solarpark Verwaltung GmbH	독일
Solarpark FFT Infrastruktur GmbH & Co. KG	독일
GK GA Nasukarasuyama	일본	Q Solar Holdings G.K.의 자회사
Q Solar C G.K.	일본
Tecsol Srl	이탈리아	기타 소규모 법인&cr(직전사업연도 자산 100억원 미만 등&cr계열회사간의 계열관계의 형성이나 유지를 위하여&cr중요한 역할을 하지 않는다고 판단되는 법인)
Maxxsol 01 srl	이탈리아
Blue Albatross FZE	아랍에미레이트
Laheeb Al-Ezdihar	이라크
Eagle Petroleum Monterey, LLC	미국
Eagle Petroleum, LLC	미국
HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD	호주
HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD	호주
LDE HOLDINGS PTY LTD	호주
LDE Corporation PTY LTD	호주
EMBR PTY LTD	호주
Hanwha Consulting Services Myanmar Company Limited	미얀마
Garnet Solar Power Generation 1, LLC	미국
HQC Rock River Solar Holdings LLC	미국
Hanwha Consulting Services Myanmar Company Limited	미얀마
Hanwha Parcel O LLC	미국
Hanwha Village Market, LLC	미국
Hanwha West Properties LLC	미국
HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.	싱가폴
Hanwha Asset Management (USA) Ltd.	미국
한화투자관리유한공사	중국
LLP Zharyk Zol Company 2007	카자흐스탄
Dreamplus Japan., Co. Ltd.	일본

&cr 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	직 위	겸직사항
김연철	대표이사	- 한화테크엠(주) 대표이사(2012년~)&cr - 한화정밀기계(주) 대표이사(2017년~)&cr - 한화테크윈(주) 대표이사(2018년~)&cr - Hanwha Machinery Corporation&cr - Universal Bearings LLC

&cr2. 타법인출자 현황

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

타법인출자 현황

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)

(기준일 :	)

한화케미칼㈜1982.12.10 지배 3,08859,545,97835.89972,07600059,545,978 36.26%972,076 7,483,614 503,275 한화생명보험㈜2003.08.14 지배 203,397157,600,00018.15913,983000157,600,000 18.15%913,983 110,313,094 525,472 한화테크윈(주)2015.06.29 지배 825,20417,189,60932.68825,20400017,189,609 33.03%825,204 3,793,915 -21,471 한화호텔앤드리조트㈜1989.12.22 지배 2,0005,864,84750.62219,2130005,864,847 50.62%219,213 2,365,037 -34,836 (주)한화건설2002.07.01 지배 450,97328,701,80095.241,258,72700028,701,800 95.24%1,258,727 5,724,452 -175,961 한화테크엠(주)2002.07.01 지배 40,882677,862100.0016,740000677,862 100.00%16,740 11,967 -5 (주)한화이글스1985.03.20 지배 100120,00040.000000120,000 40.00%09,604 -1,202 한화큐셀코리아㈜2011.04.05 지배 28,7002,296,00020.4457,4000002,296,000 20.44%57,400 1,790,307 38,024 Hanwha Hongkong Co.,Ltd.1984.02.02 지배 12,353130,004,159100.004,277000130,004,159 100.00%4,277 21,497 -480 Hanwha Q-Cells Japan Co.,Ltd.1989.02.14 지배 6,36453,970100.0043,50200053,970 100.00%43,502 274,434 15,870 Hanwha Europe Gmbh.1989.02.14 지배 1,6750100.0017,8590000100.00%17,859 83,867 1,843 Hanwha Machinery Corp.1991.08.15 지배 6,071180,000100.0044,141000180,000 100.00%44,141 49,055 6,277 한화국제무역(상해)유한공사2007.03.26 지배 2,882033.330000033.33%03,336 1,351 Hanwha Resoureces (Canada)&crLtd.2007.12.13 지배 8247,700,305100.0000007,700,305 100.00%02,900 -140 Hanwha Resoureces (USA)&crCorp.2008.09.18 지배 9,25451,191,193100.007,0310001,000 100.00%7,031 69,013 -674 Hanwha Holdings (USA) Inc.2007.09.01 지배 9498880.581,408000888 0.58%1,408 353,692 2,172 Hanwha Greentech Ltd.2011.08.30 지배 900.00000000.00%04 -7 Hanwha International India&crPVT., LT2013.12.20 지배 169938,80099.99169000938,800 99.99%169 801 -78 Hanwha TechM Hungary.ZRT2014.12.30 지배 4,7081,662,00097.214,7080001,662,000 97.21%4,708 8,083 -250 한화기계(소주)유한공사2015.08.27 지배 6,0450100.002,2210000100.00%2,221 14,596 -1,724 S&P World Networks JLT.2012.10.11 지배 4,83816,000100.004,83800016,000 100.00%4,838 54,891 5,072 PT. Hanwha Mining Services&crIndonesia2013.03.22 지배 2,2111,98099.002,2110001,980 99.00%2,211 4,915 669 Hanwha Mining Services&crAustralia2014.04.29 지배 1,53638,250,000100.0033,35500038,250,000 100.00%33,355 49,834 -2,135 Hanwha International Peru&crS.A.C.2014.07.16 지배 4151,079,10099.004160001,079,100 99.00%416 100 2 Hanwha Mining Services Chile&crSpa2014.09.03 지배 4061,604,000,000100.003,058215,250,000375 01,819,250,000 100.00%3,433 4,759 455 Hanwha Mining Services&crSingapore2015.05.26 지배 106122,254100.000-122,254000　000-9 Hanwha Singapore PTE.LTD.2014.12.01 지배 569,089,007100.0000009,089,007 100.00%09,100 -525 Hanwha Agritech Ltd.2013.09.17 지배 974900,000100.000000900,000 100.00%0603 -390 PT.Bara Bumi International2015.05.22 지배 273249,00099.60273000249,000 99.60%273 289 -20 HSSC STAINLESS INC.2015.07.23 지배 57650,00050.00576-500-5760050.00%0971 -69 (주)캐스2016.01.06 지배 11,197880,000100.0011,197000880,000 100.00%11,197 17,849 -1,117 (주)명경에프에스2016.08.31 투자 14128,20033.8914100028,200 33.89%141 636 111 (주)에코트리코리아2015.11.05 투자 1509,60749.000-9,60700049.00%066 -160 Bio Green Technology&crSdn Bhd.2014.02.11 투자 965864,00036.000000864,000 36.00%01,702 84 Korea Ras Laffan Lng Ltd.1999.12.30 투자 1,298835,0003.001,298000835,000 3.00%1,298 758,142 69,660 ㈜알에프트론2000.03.21 투자 2,998479,60029.98276000479,600 29.98%276 22 -76 Ningbo Zhonghua Jian Hanwha&crChemical1996.02.06 투자 552025.00552000025.00%552 1,811 -3,262 Hulin Yuandongyuanda&crBiomass Cogeneration Co.,Ltd.2010.07.05 투자 533030.651,590000030.65%1,590 8,193 319 Pt. Nantoy Bara Lestari2012.05.21 투자 57146,12545.000002,04546,125 45.00%2,045 13,305 1,046 (주)솔트원2013.02.06 투자 585117,00039.000-117,00000039.00%01,799 56 한국방위산업진흥회1999.04.13 투자 80043,0186.278,60400043,018 6.27%8,604 204,190 -44,090 에스와이에너지주식회사2016.01.27 투자 1,000188,8575.261,000-188,857-1,000000074,689 -2,817 Technostartersfonds&crZuid-Netherland B.V.2006.12.28 투자 4894,0005.8800004,000 5.88%03,939 4 한테크2018.06.27 투자 4320　-06,841 432 -4326,841 16.23%02,466 -331 충남해외농업자원개발2010.04.01 투자 20020,00010.35000020,000 10.35%02,318 22 전문건설공제조합2007.11.06 투자 801320.008044 79 0176 0.00%159 4,932,645 62,248 건설공제조합2015.09.18 투자 1841310.00185000131 0.00%185 6,764,886 200,229 --4,458,309--6901,613--4,459,232--

| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
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| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |

※ 상기 지분율은 우선주를 포함한 총 발행주식수를 기준으로 작성하였습니다. &cr※ 에스와이에너지주식회사의 경우 2018년 3월 31일에 지분 매각했습니다. &cr※ 솔트원의 경우 2018년 3월 31일에 지분 매각했습니다. &cr※ Hanwha Mining Services Singapore의 경우 2018년 5월 7일에 청산했습니다. &cr※ HANWHA MINING SERVICES CHILE SPA의 경우 2018년 6월 5일에 USD350,000 증자했습니다. &cr※ 전문건설공제조합의 경우 작년 총 장부가 80백만 원으로 작성대상이 아니였으나 2018년 5월 14일 추가 출자를 실시하여 2018년 6월말 159백만 원으로 작성대상에&cr 포함 했습니다 &cr※ 한테크의 경우 2018년 6월 27일 회생결정에 따라 당사 채권 중 432백만 원을 출자전환 하였고 동시에 전액 손상인식 하였습니다.&cr※ Pt. Nantoy Bara Lestari의 경우 기 손상인식했던 금액 중 1,710백만 원 환입하였습니다. &cr※ 최근사업연도 재무현황의 경우, ㈜알에프트론, 충남해외농업자원개발은 2015년말 재무현황으로 작성했고, ㈜에코트리코리아, 에스와이에너지주식회사, Technosta&cr rtersfonds Zuid-Netherland는 2016년말 재무현황으로 작성했습니다. &cr※ 상기 장부가액은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)이 적용된 금액으로 작성하였습니다.

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금

당3분기말 현재 당사는 Bio Green Technology Sdn Bhd 등 2개의 해외 현지 법인에 대해 대여금을 제공하고 있습니다.&cr이에 대한 당3분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

관 계	법인명	종류	대여기간	이자율	목적	거 래 내 역					이사회&cr승인여부
기 초	증 가	감 소	기 타	기 말
관계기업	Bio Green Technology Sdn Bhd.	대여	2015.01.05 ~ 2018.12.18	4.5%	운영&cr자금	569	24	-	21	614	O
종속기업	PT. Bara Bumi International	대여	2015.07.15 ~ 2019.07.14	54	3	-	2	59	O

※ 당사는 건별 대여금액이 자기자본의 3% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행되며, &cr3% 미만인 경우 이사회 운영규정에 의하여 그 결정 및 승인을 대표이사가 위임받아 처리하고 있습니다. &cr※ 상기 각 대여금 건의 경우, 이사회 운영규정에 의거 대표이사 승인 후 처리 되었습니다. (자기자본의 3%미만)&cr※ 상기 원화금액은 거래금액(USD)에 원/달러 환율을 적용하여 산출하였습니다.&cr※ 거래내역 변동금액에는 미수이자가 포함되어 있습니다.&cr※ 기타사항은 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 '을 참고하시기 바랍니다.

&cr 나. 채무보증 내역

2018년 3분기말 현재 당사는 Hanwha Q CELLS Japan Co.,Ltd. 등 8개의 해외 현지 법인에 대해 채무 보증을 제공하고 있습니다. 이에 대한 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천미불)

구 분	성명&cr(법인명)	관 계	채 무 보 증 내 역
채권자	채무&cr내용	보증기간	거 래 내 역
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기 초	증 가	감 소	기 말
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
해외	Hanwha Q CELLS &crJapan Co.,Ltd.	계열회사	우리은행 외	현지금융	2018.01.29 ~ 2019.09.04	$67,151		$18,116	$49,035
해외	Hanwha HongKong.&crCo.,Ltd.	계열회사	하나은행 외	현지금융	2018.05.16 ~ 2019.05.29	$19,000	$30,000		$49,000
해외	Hanwha Int'l(S)&crPte Ltd.	계열회사	신한은행 외	현지금융	2017.06.16 ~ 2018.05.21	$50,000		$50,000	$0
해외	Hanwha&crEurope Gmbh.	계열회사	신한은행 외	현지금융	2018.04.25 ~ 2019.04.25	$25,000		$692	$24,308
해외	Hanwha Resources&cr(USA) Corp.	계열회사	하나은행 외	현지금융	2018.03.17 ~ 2019.05.30	$29,500		$1,000	$28,500
해외	S&P World&crNetworks DMCC	계열회사	우리은행 외	현지금융	2017.12.01 ~ 2019.05.12	$80,000			$80,000
해외	PT. Hanwha Mining&crServices Indonesia	계열회사	하나은행	현지금융	2018.09.24 ~ 2019.09.24	$2,000	$4,000	$2,000	$4,000
해외	LDE Corporation&crAustralia Pty Limited	계열회사	신한은행 외	현지금융	2017.10.28 ~ 2018.12.31	$16,370		$1,245	$15,125
해외	Hanwha TechM &cr(Suzhou) Co., Ltd	계열회사	하나은행	현지금융	2018.05.18 ~ 2019.05.17	$10,692		$514	$10,178

&cr

2. 대주주와의 자산(영업)양수도 등

&cr가. 출자 및 출자지분 처분 내역

'18년 3분기 출자 지분 현황은 취득원가 기준으로 3조 1,695억원입니다. 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 :백만원)

성명(법인명)	관 계	출 자 내 역
출자지분의 종류	거 래 내 역				비 고
---	---	---	---	---	---	---	---
기 초	증 가	감 소	기 말
---	---	---	---	---	---	---	---
한화케미칼㈜	계열회사	보통주	519,454	0	0	519,454	-
한화생명보험(주)	계열회사	보통주	454,805	0	0	454,805	-
한화테크윈(주)	계열회사	보통주	825,204	0	0	825,204	-
한화호텔앤드리조트㈜	계열회사	보통주	124,056	0	0	124,056	-
(주)한화건설	계열회사	보통주	950,986	0	0	950,986	-
한화테크엠㈜	계열회사	보통주	16,413	0	0	16,413	-
㈜한화이글스	계열회사	보통주	600	0	0	600	-
한화큐셀코리아㈜	계열회사	보통주	57,400	0	0	57,400	-
Hanwha HongKong &crCo.,Ltd.	계열회사	보통주	19,989	0	0	19,989	-
Hanwha Q-cells &crJapan Co.,Ltd.	계열회사	보통주	28,022	0	0	28,022	-
Hanwha Europe Gmbh.	계열회사	출자증권	1,675	0	0	1,675	-
Hanwha Machinery Corp.	계열회사	보통주	16,918	0	0	16,918	-
한화국제무역&cr(상해)유한공사	계열회사	출자증권	6,699	0	0	6,699	-
Hanwha Resources &cr(Canada) Ltd.	계열회사	보통주	8,381	0	0	8,381	-
Hanwha Resources &cr(USA) Corp.	계열회사	보통주	60,022	0	0	60,022	-
Hanwha Holdings (USA) Inc.	계열회사	보통주	949	0	0	949	-
Hanwha International&cr India Pvt., LT	계열회사	보통주	169	0	0	169	-
Hanwha TechM Hungary.ZRT	계열회사	보통주	4,708	0	0	4,708	-
한화기계(소주)유한공사	계열회사	출자증권	6,045	0	0	6,045	-
S&P World Networks JLT.	계열회사	보통주	4,838	0	0	4,838	-
PT. Hanwha Mining &crServices Indonesia	계열회사	보통주	2,211	0	0	2,211	-
Hanwha Mining Services Australia	계열회사	보통주	33,355	0	0	33,355	-
Hanwha International Peru S.A.C.	계열회사	보통주	416	0	0	416	-
Hanwha Mining Services Chile Spa.	계열회사	보통주	3,058	375	0	3,433	-
Hanwha Mining Services Singapore	계열회사	보통주	100	0	100	0	-
Hanwha Singapore PTE.LTD.	계열회사	보통주	10,338	0	0	10,338	-
Hanwha Agritech Ltd.	계열회사	보통주	974	0	0	974	-
PT.Bara Bumi International	계열회사	보통주	273	0	0	273	-
HSSC STAINLESS INC.	계열회사	보통주	576	0	576	0	-
(주)캐스	계열회사	보통주	11,197	0	0	11,197	-
합 계	-	-	3,169,833	375	676	3,169,532	-

※ 상기금액은 회계상 취득원가를 기준으로 작성하였습니다.

&cr나. 기타 자산(영업)양수도 등

당사는 탄약/유도체계 업체로서의 위치를 공고히 하고, 향후 글로벌 방산체계 업체로 도약하기 위한 사업 경쟁력을 강화하고자 2018년 3월 16일 이사회 결의를 통해 한화디펜스(주)로부터 항법 및 레이저사업(체계)을 360억원에 양수하기로 결정하였습니다. 자세한 사항은 2018년 3월 16일 공시된 '기타경영사항' 자율공시를 참고 하시기 바랍니다. &cr

3. 대주주와의 영업거래&cr

당사는 2017년 5월 30일 이사회 결의를 통해 한화큐셀코리아(주)에게 Solar Cell 장비 및 자동화 설비를 공급하는 계약 건을 승인받았습니다.

(단위 : 백만원)

거래상대방&cr (회사와의 관계)	거래기간	거래종류	물품 및 서비스명	거래금액
한화큐셀코리아(주)&cr(계열회사)	2017.06.09&cr~ 2020.12.31	매 출	Solar Cell 장비 및&cr자동화설비	222,600

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황&cr

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항
2007.&cr07.11	예멘 4 육상 광구&cr석유개발 사업	예멘 4 육상 광구 석유개발 사업과 관련, 한국컨소시엄간 &cr공동참여 계약을 체결하고 관련사업에 참여함&cr&cr- 투자금액 : USD 11.29백만 (지분인수금액 기준) &cr- 추진계획 및 일정 &cr1) 2007년 7월 예멘석유공사(YICOM)와 공동운영계약 &cr (Joint Operating Agreement)체결 &cr2) 2008년 5월 예멘 국회에서 지분양도 계약 승인 &cr3) 기존 생산중인 유전에 대한 생산량 증산 및 타 유전에 대한&cr 개발 탐사 작업 진행 &cr- 공동투자회사 : 예멘석유공사(YICOM) 50%, &cr 한국석유공사 30% &cr 현대중공업㈜ 15% &cr (당사 5%)	- 석유공사 측의 일방적인 사업종료 결정으로 사업중지 불가피&cr (2013.09.26)&cr- 이에 당사가 사업참여를 위해 석유공사 측에 지급한 선보상금의 &cr 반환을 청구하는 소제기(2014.01.03)&cr- 서울중앙지방법원 원고 (주)한화 전부 승소 판결(2015.02.04)&cr- 피고 한국석유공사 항소장 제출(2015.02.17)&cr- 한국석유공사 1심 승소금(93.4억) 당사에 가지급(2015.03.10)&cr- 서울고등법원 2심 원고 일부승 판결(2016.01.21) &cr - 원고 (주)한화 상고 제출 / 대법원 상고심 진행중
2016.&cr10.17	방산 관련 일부&cr사업 양수도의 건	가. 개요: 현재 탄약/유도체계업체로서의 위치를 공고히 하고, &cr 향후 글로벌 방산체계업체로 도약하기 위한 사업&cr 경쟁력을 강화하고자 방산사업 일부를 방산분야 &cr 계열회사와 양수 및 양도를 추진하고자 함&cr나. 양수도 내용&cr 1) 대상 사업영역(총 4개): 레이저, 항법장치, 탐색기(유도탄용),&cr 무인화 체계 &cr 2) 양수도 분야 및 거래상대방&cr 가) 양수 분야&cr - 레이저: 한화디펜스(주), 한화시스템(주) &cr - 항법장치: 한화디펜스(주) &cr 나) 양도 분야&cr - 탐색기(유도탄용): 한화시스템(주)&cr - 무인화체계: 한화테크윈(주), 한화시스템(주)&cr ※ 무인화체계(지상) 분야는 한화테크윈(주)에(양도가액&cr 14.5억 원), 무인화체계(해양) 분야는 한화시스템(주)에&cr (양도가액 12억 원), 각각 그 자산, 채무, 계약, 근로자를&cr 포함한 사업 일체를 양도하기로 함	▷ 무인화체계(지상) 양수도 &cr - 양수자: 한화테크윈(주) &cr - 양도자: (주)한화 &cr - 계약일자: 2016.11.11&cr - 완료일자: 2016.12.31&cr - 양수도가액: 14.5억 원 &cr - 양수도대상: 자산, 채무, 계약, 근로자를 포함한 사업 일체&cr&cr▷ 무인화체계(해양) 양수도 &cr - 양수자: 한화시스템(주) &cr - 양도자: (주)한화 &cr - 계약일자: 2016.11.11 &cr - 완료일자: 2017.07.27&cr - 양수도가액: 12억 원 &cr - 양수도대상: 자산, 채무, 계약, 근로자를 포함한 사업 일체 &cr&cr▷ 항법장치, 레이저 양수도 &cr - 양수자: (주)한화 &cr - 양도자: 한화디펜스(주) &cr - 계약일자: 2018.03.16 &cr - 완료일자: 2018.05.01&cr - 양수도가액: 368억 원 &cr - 양수도대상: 자산, 채무, 계약, 근로자를 포함한 사업 일체 &cr&cr▷ 탐색기(유도탄용) 사업은 양수도 제외(2018.03.16)

나. 주주총회 의사록 요약

당사는 최근 3년간 정기주주총회를 3회 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용
제64기&cr주주총회&cr(2016.03.25)	『제1호 의안: 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및&cr 연결재무제표 승인의 건』&cr『제2호 의안: 정관 일부 변경의 건』&cr『제3호 의안: 이사 선임의 건』&cr『제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건』&cr『제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건』	원안 승인&cr&cr원안 승인&cr원안 승인: 이사선임(3명)&cr원안 승인: 감사위원선임(1명)&cr원안승인
제65기&cr주주총회&cr(2017.03.24)	『제1호 의안: 제65기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및&cr 연결재무제표 승인의 건』&cr『제2호 의안: 이사 선임의 건』&cr『제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건』&cr『제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건』	원안 승인&cr&cr원안 승인: 이사선임(4명)&cr원안 승인: 감사위원선임(1명)&cr원안승인
제66기&cr주주총회&cr(2018.03.27)	『제1호 의안: 제66기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및&cr 연결재무제표 승인의 건』&cr『제2호 의안: 정관 변경의 건』&cr『제3호 의안: 이사 선임의 건』&cr『제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건』&cr『제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건』	원안 승인&cr&cr원안 승인&cr원안 승인: 이사선임(5명)&cr원안 승인: 감사위원선임(2명)&cr원안승인

2. 우발채무 등&cr

1) 손해배상청구 (대법원, 2017다6108)

구분	내용
소제기일	2017.02.21
소송 당사자	원고: 현대오일뱅크㈜, 피고: 한화케미칼(주)외 3
소송의 내용	한화에너지 주식매각과 관련하여 양수인 현대오일뱅크가 양도인을 상대로 소 제기. 항소심에서 당사가 일부승소한 후, 원고 상고 제기하였으나 파기환송. 2017.2.21. 원고 재상고함. &cr진술보증위반사항과 상당인과 관계 있는 손해를 배상할 가능성 있음.
소송가액(백만원)	16,046
진행상황	'12.7.10 원고 상고 제기 '15.10.15 판결선고기일(파기환송) '15.10.29 파기환송 접수 '16.11.25 변론기일 '17.1.20 선고기일 '17.2.21 재상고심 접수&cr'17.3.20 원고 상고이유서 제출 '17.4.6 주심대법관 및 재판부 배당&cr'18.2.22 법리쟁점에 관한 종합적 검토중&cr'18.3.23 쟁점에 관한 재판부 논의중
향후 소송일정 및 대응방안	대법원 파기환송 후 상고심 진행 중임
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	최종결과 및 회사의 재무제표에 미치는 영향을 합리적으로 예측 불가함.

&cr 2) 이외에도 다수의 회사 또는 개인과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결실체의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

&cr 나. 그 밖의 우발채무&cr 채무보증 및 그 밖의 우발채무 등에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한사항, 3. 연결재무제표 주석, 주석 56.우발부채 및 약정사항'과 'Ⅲ. 재무에 관한사항, 5. 재무제표 주석, 주석37. 우발부채 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. &cr

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl 29_신용보강제공현황

◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 30_장래매출채권유동화현황및채무비중

3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr&cr 가. 제재현황

&cr1) 회사 제재현황

사업부문	조치&cr대상자	제재&cr조치일	조치기관	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행현황	재발방지를 위한 대책
화약제조업	(주)한화	2016. 09.08	고용노동부	과태료 부과 (480만원)	공정안전보고서 미제출&cr(산업안전보건법 제 49조 2의 제 1항)	- 과태료 납부	- 사/내외 전문가 구성 정밀진단 실시 - 산업안전보건법규에 대한 사내점검/&cr 모니터링 강화
2017.&cr06.20	고용노동부	벌금 부과&cr(200만원)	2016년 9월 종합연구소 재해 발생에 대한 산업안전보건법 위반&cr(산업안전보건기준에 관한 규칙&cr제49조, 230조, 325조)	- 벌금 납부	- 효과적인 SHEC 경영계획 이행 및 모니터링 - 사업장 SHEC 정밀진단 실시
2017.&cr09.28	영산강유역&cr환경청	벌금 부과&cr(30만원)	유해화학물질 표시기준 미이행&cr(화학물질관리법 시행규칙 제12조)	- 벌금 납부	- 사업장 내 화학물질 취급시설 수평전개&cr- 화관법 기준 대비 사업장 자체 점검 실시
2018.&cr03.07	국세청	법인세등 부과&cr(414억원)	2013~2016 사업연도 법인세 등 세무&cr조사&cr(국세기본법 제81조의 12)	- 법인세등 납부	- 세무 관련 내부교육 및 관리 강화
2018.&cr05.30	고용노동부	작업중지 명령 (대전, 51동)	사고 발생에 따른 작업중지명령 (산업안전보건법 제51조 제7항)	- 해당 공정 안전조치 보완 중	- 사내/외 전문인력에 의한 정밀진단 - 사고 근본원인 제거를 통한 동종, 유사&cr 사고 예방 - 효과적인 SHEC 경영계획 이행 및 모니터링 강화
2018. 06.04	고용노동부	과태료 부과 (288만원)	공정안전보고서 미준수&cr (산업안전보건법 제 49조2의 제7항)	- 과태료 납부완료	- 업무절차 (사업장 요령) 개정 - 산업안전보건법규의 요구사항 반영&cr- 내부심사 등을 통한 이행여부 지속 확인
2018. 06.22	고용노동부	과태료 부과 (2억 925만원)	산업안전보건관리비 부족계상 등 (산업안전보건법 제 30조 제1항 등 16개 조항)	- 과태료 납부완료
2018. 06.22	고용노동부	과태료 부과 (576만원)	공정안전보고서 미준수&cr (산업안전보건법 제 49조2의 제7항)	- 과태료 납부완료
한화에어로&cr스페이스&cr(주)	2016.&cr06.23	창원지방&cr법원, &cr부산지방&cr고용노동청	벌금 부과&cr(1.3백만원)&cr과태료 부과&cr(2.4백만원)	고소작업 안전조치 미비,&cr화학물질 안전교육 위반&cr( 산업안전보건법 제23조,&cr산업안전보건법 제41조)	- 벌금 및 과태료 납부	- 안전교육 실시 및 관리체계 개선&cr- 안전난간 및 걸이대 설치
2016.&cr09.01	부산지방&cr고용노동청	과태료 부과&cr(1.6백만원)	안전관리비 계상, 화학물질 안전교육,&cr특수검진 위반&cr( 산업안전보건법 제30조,&cr산업안전보건법 제41조,&cr산업안전보건법 제43조)	- 과태료 납부	- 공사비계상 관리 개선&cr- 특별교육 실시&cr- 특수검진 주기 관리체계 개선
2018.&cr02.20	국세청	법인세 등 부과&cr(572억원)	2012~2016 사업연도 법인세 등 세무&cr조사&cr(국세기본법 제81조의 12)	- 법인세등 납부	- 세무 관련 내부교육 및 관리 강화
한화시스템&cr(주)	2017.&cr10.27	방위사업청	입찰참가 자격&cr제한&cr(3개월)	협력업체 허위원가자료 제출&cr(국가를 당사자로 하는 계약에 관한&cr법률 제27조)	- 2017년 10월 27일 방위사업청장을&cr 피고로 서울행정법원에 입찰참가&cr 제한처분에 대한 효력정지 신청 및&cr 취소소송 제기&cr- 2017년 11월 6일 서울행정법원&cr 1심 판결 선고 후 30일이 경과한&cr 날까지 제한처분의 집행정지 결정&cr- 취소소송 심리중	-
도소매업	(주)한화&cr무역부문	2016.&cr11.22	서울세관	추징액 부과&cr(20.8억원)	2012년 1월~2016년 1월 기간 수입한&cr말레이시아산 주석괴 FTA협정 위반&cr(FTA협정부속서3 제1조, 제4조, 제7조)	- 추징액 납부 (2016.12.28)&cr- 현재 이의제기 중&cr - 2018. 9. 28. 서울세관 추징액 일부 취소(16.8억원) 및 환급	-
2017.&cr04.20	부산세관	원산지표시&cr시정명령	원산지 미표시&cr(대외무역법 제33조의2 제1항 등)	- H-Beam 재고 전량 원산지 표시&cr 완료	- 매월 재고실사 시 또는 수시로 원산지&cr 표시 여부 확인 및 보완 작업 진행
2017. 10.16	제주지방 법원	벌금 부과 (1백만원)	비산먼지 저감장치 미설치 (대기환경보전법 제92조 제5호 등)	- 벌금 납부	- 시설설치 및 직원 교육 실시
2017.&cr11.27	인천세관	벌금 부과&cr(0.1백만원)	보세지역 내 수입신고수리 화물&cr반출기한 초과&cr(관세법 제157조의2)	- 벌금 납부	- 보세화물 수입신고 관련 동일한 위반&cr 건이 재발하지 않도록 업체의 기한 내&cr 반출 독려 및 관리 강화
(주)한화&cr갤러리아	2016.&cr12.28	금융위원회	과징금 부과&cr(720백만원)&cr 감사인지정&cr(3년: 2017.1.1&cr~2019.12.31)	특수관계자에 대한 '04~'06년&cr자금대여거래 등의 주석 미기재,&cr증권신고서 거짓 기재&cr(주식회사의 외부감사에 관한 법률 &cr제13조제3항, 舊 '기업회계기준'&cr제87조 3항, '주식회사의 외부감사에&cr관한 법률' 제15조, 제16조, 舊 '증권&cr거래법' 제186조의2, 제186조의3,&cr동법시행령 제83조의3, '유가증권의&cr발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2조,&cr제72조,제165조)	- 과징금 납부 (2017.03.08)	- 회계처리 기준 준수
화학제조업	한화케미칼&cr(주)	2016.&cr04.06	낙동강유역&cr환경청	과태료 부과&cr(0.6백만원)	공장의 대기방지시설 T-827B에 대한&cr점검 및 시료 채취시행 시료분석 결과&cr미등록된 오염물질 검출&cr(대기환경보전법)	- 2사업장에 방지시설(76종)의&cr 특정대기유해물질 전항목 분석을&cr 시행하여 대기허가증에 배출되는&cr 유해물질은 모두 등록하여&cr 자가측정 시행	- 월 2회 주기적으로 자가측정 실시 中
2016.&cr12.21	금융위원회	증권발행 제한&cr(1개월간:&cr2016.12.21&cr~2017.1.20))&cr감사인 지정&cr(1년: 2017.01.01&cr~2017.12.31))	피합병법인(주)한화베이시스&cr(舊 (주)드림파마)의 '특수관계자에&cr대한 '05~'06년 자금대여거래' 주석&cr미기재에 따른 제재 승계&cr(주식회사의 외부감사에 관한 법률&cr제13조 제3항, 舊 기업회계기준 제87조&cr3항, 주식회사의 외부감사에 관한 법률&cr제15조, 제16조)	- 회계처리 기준 준수	- 회계처리 기준 준수
2017.&cr04.06	여수화학&cr재난합동&cr방재센터,&cr환경부,&cr한국환경&cr공단	1차 경고 및&cr과태료 부과&cr(240만원)	환경분야 통합지도점검수검시 도급&cr신고 미이행 적발(화학물질관리법)	- 유해화학물질 취급업체 도급신고&cr 이행 및 관리	- 사내 작업하는 모든 협력업체 인원에&cr 대해서 전원 교육실시
2017.&cr06.23	광주지방법원 순천지원	벌금 500만원	무허가 대기배출시설 설치 및 조업행위 (대기환경보전법)	- 단속 즉시 전남도청으로부터 무허가 대기배출시설 10기에 대한 허가 취득	- 향후 사전 허가 취득 및 관련 법령 준수를 위해 타 사업장과 허가 관련 정보 공유
2017.&cr08.24	울산지방&cr법원	약식기소 및 &cr벌금 부과&cr(2백만원)	2017년 1월 25일 울산3공장에서&cr탱크 내부의 슬러지 반출 작업 중&cr상부 슬러지 붕괴로 인한 매몰 사고&cr발생에 의해 작업자 1명이 사망&cr (산업안전보건법, 형법)	- 지적사항에 대한 개선조치를 완료	- 산업안전보건법 및 관련 법령 준수
2017.&cr11.21	광주지방&cr법원	벌금 부과&cr(500만원)	여수공장에서 2017년5월22일 유기용제 누출사고 및 2017년 5월 30일 고압분리기 화재사고가 발생&cr( 산업안전보건법 )	- 지적사항에 대한 개선조치를 완료	- 산업안전보건법 및 관련 법령 준수
2017.&cr12.08	여수화학&cr재난합동&cr방재센터,&cr한국환경&cr공단,&cr영산강유역&cr환경청&cr환경감시단	과태료 부과&cr(144만원)	유해화학물질 취급시설 사업장 정밀점검 수검 시 유해화학물질 취급종사자 안전교육 미이수 적발&cr(화학물질관리법)	- 추가 지적사항 발생치 않도록 관리	- 2018년 유해화학물질 취급자 및 종사자&cr 전원 교육 실시 예정
2018.&cr05.17	부산지방&cr노동청&cr울산지청,&cr낙동강유역&cr환경청	부분작업중지&cr명령,&cr가동정지 명령	2018년 5월 17일 울산2공장 염소 하역시설에서 염소를 하역하던 중 플렉시블 호스를 통해 염소가 누출되어 당사 직원 1명, 협력업체 직원 2명 및 인근 주민 25명이 염소가스를 흡입하는 사고가 발생 (화학물질관리법, 산업안전보건법)	- 설비 개선 및 지적사항에 대한&cr 개선조치 완료	- 안전환경 제반 규정 준수
한화첨단&cr소재(주)	2016.&cr12.21	금융위원회	과징금 부과&cr(600백만원)&cr감사인 지정&cr(2년: 2017.1.1&cr~2018.12.31)	특수관계자에 대한 '04~'06년&cr자금대여거래 등 주석 미기재,&cr증권신고서 거짓 기재&cr(주식회사의 외부감사에 관한 법률&cr제13조 제3항, 舊 '기업회계기준'&cr제87조 3항, '주식회사의 외부감사에&cr관한 법률' 제15조, 제16조, 舊 '증권&cr거래법' 제186조의2, 제186조의3,&cr동법시행령 제83조의3, '유가증권의&cr발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2조,&cr제72조,제165조)	- 과징금 납부(2017.03.08)	- 회계처리 기준 준수
건설업	(주)한화&cr건설	2016.&cr01.12	공정거래&cr위원회	벌금 부과&cr(40백만원)	농업용 저수지 둑 높이기 건설공사&cr입찰담합&cr(독점규제 및 공정거래에 관한 법률&cr제70조 등)	- 벌금 판결 확정( 2016.06.07)&cr- 과징금 납부 완료	- 전 임직원 대상 입찰담합금지를&cr 포함한 법률준수를 내용으로 하는&cr 준법교육, 윤리경영교육 등을 매년&cr 실시&cr- 대표이사 서신 등을 통하여&cr 주기적으로 준법경영을 주지시키는&cr 등 불법행위 근절을 위해 노력
2016.&cr06.20	공정거래&cr위원회	과징금 부과&cr(5,324백만원)&cr및 시정명령	한국가스공사가 발주한 LNG 저장탱크&cr건설공사 입찰 담합&cr (독점규제 및 공정거래에 관한 법률&cr제19조)	- 과징금 납부 &cr- 이의절차 진행 중
2016.&cr12.21	증권선물&cr위원회,&cr금융위원회	감사인 지정 조치&cr( 3년) 및&cr과징금 부과&cr(20억원)	제4기(2005.1.1~2005.12.31)부터&cr제5기(2006.1.1~2006.12.31)까지의&cr재무제표를 작성ㆍ공시함에 있어&cr주석 미기재, 유형자산 과대계상,&cr증권신고서 거짓기재&cr(주식회사의 외부감사에 관한 법률&cr제13조 제3항, 제16조, 舊 증권거래법&cr제186조의2, 제186조의3 및 제206조&cr의11 등)	- 과징금 납부 (2017.03.08)&cr- 감사인 지정 조치	- 금융감독원이 2013년 11월 배포한&cr 특수관계자 거래 주석 공시&cr 모범사례에 따라 주석공시를&cr 실시하고 있으며, 유형자산 거래에&cr 대해서도 내부심의를 강화하는 등&cr 관리를 철저히 실시
레저서비스업	한화호텔&cr앤드&cr리조트(주)	2016.&cr12.27	금융위원회	과징금 부과&cr(60백만원),&cr감사인 지정 조치&cr(2년)	제26기('04년)~제28기('06년)까지의 &cr재무제표 상 특수관계자 자금대여&cr거래에 대한 주석 미기재&cr (자본시장과 금융투자업에 관한 법률&cr부칙 제8635호, 舊증권거래법&cr제206조의 11 제1항, 주식회사의&cr외부감사에 관한 법률 제16조 2항,&cr외부감사 및 회계 등에 관한 규정&cr제55조)	- 과징금 납부 (2017.03.02) &cr- 감사인 지정조치 이행	- 금감원 배포(2013년 11월)공시&cr 모범사례를 기준으로 주석 사항을 &cr 지속 관리해왔으므로 오류 재발&cr 가능성 없음&cr- 향후에도 특수관계자 거래 관련&cr 주석 공시를 철저하게 관리하여&cr 재발 방지
금융업	한화생명&cr보험(주)	2015.&cr01.14	금융 감독원	과징금 부과	보험계약 비교안내 미이행 및 계약전&cr알릴의무 위반 관련 보험계약 전부&cr해지 부당사항&cr(금융기관검사및제재에 관한 규정)	- 과징금 납부(2015.03.20)	-
2016.&cr12.28	금융감독원	과태료 부과&cr(1,250만원)	퇴직연금 부담금 미납내역 통지의무&cr미이행&cr(근로자퇴직급여보장법)	- 과태료 납부(2017.01.18)	- 조치내용 사항을 개선ㆍ시정하고 &cr 향후 지적사항이 없도록 주의
2017&cr05.17	금융감독원	과징금 부과&cr(67백만원)	재해사망보험금 부지급(보험업법)	-	-
과징금 부과&cr(328백만원)	재해사망보험금 부지급시 설명의무 불이행(보험업법)	-	-
한화손해&cr보험(주)	2014.&cr03.26	금융감독원	과징금 부과&cr(52백만원),&cr과태료 부과&cr(5백만원)	금융감독원 부문검사(2012.2.20-&cr2012.3.21) 결과 지적사항 &cr→2013. 6. 11 조치요구사항과 연계&cr- 특약 의무부가 관련 기초서류 작성 &cr 변경원칙 위반&cr (보험업법 제128조의3 등) - 기초서류 변경 신고의무 위반 등 (보험업법 제127조)	- 과징금 및 과태료 납부	- 해당 특약 의무부가 삭제 등&cr- 자동갱신 서면안내 프로세스 정립 등
2015.&cr12.30	금융감독원	과징금 부과&cr(125백만원)	금융감독원 종합검사(2014.11.17-&cr2014.12.12) 결과 지적사항&cr- 특별이익 제공 금지의무 위반&cr (보험업법 제98조)&cr- 단 체 상해보험 보험료 부당 산정&cr (보험업법 제127조의 3) 등	- 과징금 납부	- 설계사/지점장 정도영업교육 실시&cr- 상해급수 확인절차 강화 등
한화투자&cr증권(주)	2014.&cr12.24	금융위원회	과태료 부과&cr(25백만원)	금융투자상품 설명내용 확인의무&cr위반&cr(자본시장법 제47조 제2항)	- 해당 직원 조치 - 과태료납부(20백만원)	- 금융투자상품 불완전판매 방지를 위한&cr 정기 감사 및 자체 미스터리 쇼핑 실시
2016.&cr04.25	금융감독원	기관 주의	신탁재산 상호 간 거래 금지 위반&cr(자본시장법 제108조 제5호, &cr자본시장법 시행령 제109조 제1항&cr제3호, 금융투자업규정 제4-90조&cr제1항)	- 해당 직원 조치	- 시스템 개선 및 모니터 링 강화 - 예방교육 실시
2016.&cr06.17	한국거래소	약식제재금 부과&cr(1백만원)	자사주신탁 호가 미제출&cr(한국거래소 시장감시규정 제28조,&cr시장감시규정시행세칙 제23조)	- 해당 직원 조치&cr - 약식제재금 납부	- 업무매뉴얼 정비 및 모니터링 강화 - 예방교육 실시
2017.&cr02.13	금융위원회	과태료 부과&cr(12.5백만원)	부당한 재산상 이익의 제공 및 수령&cr금지 위반 (자본시장법 제71조 제7호,&cr자본시장법시행령 제68조 제5항&cr제3호, 금융투자업규정 제4-18조&cr제1항, 금융투자회사의 영업 및&cr업무에 관한 규정 제2-68조 제1항)	- 해당 직원 조치&cr- 과태료 납부(10백만원)	- 규정 준수를 위한 교육 실시 및 모니터링 &cr 강화
2017.&cr04.07	금융위원회	과태료 부과&cr(137.5백만원)	계열회사 등 발행 후순위채 매매권유 금지 위반&cr(자본시장법 제71조 및 동법시행령 제68조 제5항)&cr&cr이해상충 관리의무 및 직무관련 정보의 이용 금지 위반	- 해당 직원 조치&cr- 과태료 납부(110백만원)	- 규정 준수를 위한 교육 실시 및 모니터링 &cr 강화
2018.&cr02.06	한국거래소	약식제재금 부과&cr(2백만원)	프로그램매매 사전보고 의무 위반&cr(한국거래소 시장감시규정 제28조 및&cr동 규정 시행세칙 제23조)	-약식제재금 납부	- 업무매뉴얼 정비 및 모니터링 강화&cr- 예방교육 실시
2018.&cr09.17	금융위원회	과태료 부과&cr(300백만원)	수수료 수입에 연동한 대기 지급 금지 위반&cr(자본시장법 제71조 제7호, 동법 시행령 제68조 제5항 제14호, &cr금융투자업규정 제4-20조 제1항 &cr제12호)	-해당 직원 조치&cr-과태료 납부(240백만원)	- 투자권유대행인 업무 수행 점검체계 및 &cr 준법 교육 강화
한화자산&cr운용(주)	2015.&cr06.24	금융감독원	기관주의 및 과태료 부과	채권사전자산배분 절차 위반 및&cr집합투자재산 등의 채권 운용 부적정 (자본시장법 제80조, 제95조, 제98조,&cr동시행령 제79조, 제99조 등)	- 과태료 납부 &cr- 대표이사 지시에 의한 재발방지&cr 대책수립및 금감원에 처리결과회신	- 모니터링 프로세스 개선 - 가이드라인 제정(개정) 및 점검
2017.&cr02.08	금융감독원	기관주의 및 과태료	채권사전자산배분 절차 위반 및 집합투자재산 등의 채권 운용 부적정 (자본시장법 제80조, 제95조, 제98조, 동시행령 제79조, 제99조 등)	- 과태료 납부 - 대표이사 지시에 의한 재발방지&cr 대책수립및 금감원에 처리결과회신	- 모니터링 프로세스 개선 - 가이드라인 제정(개정) 및 점검

2) 임ㆍ직원 제재현황

사업부문	회사	제재&cr조치일	조치&cr기관	조치&cr대상자	전현직&cr여부	근속&cr연수	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행현황	재발방지를 위한 대책
화약제조업	(주)한화	2017.&cr06.20	고용&cr노동부	임원	현직	4년&cr11개월	벌금 부과&cr(2백만원)	2016년 9월 종합연구소 재해&cr발생에 대한 산업안전보건법 위반 (산업안전보건기준에 관한 규칙 &cr제49조, 230조, 325조)	- 벌금 납부	- 효과적인 SHEC 경영계획 이행 &cr 및 모니터링 - 사업장 SHEC 정밀진단 실시
도소매업	(주)한화&cr갤러리아	2016.&cr12.28	금융&cr위원회	대표이사	전직	-	과징금 부과&cr(16백만원)	특수관계자에 대한 '04~'06년&cr자금대여거래 등의 주석 미기재,&cr증권신고서 거짓 기재&cr(주식회사의 외부감사에 관한&cr법률 제13조제3항, 舊 '기업회계&cr기준' 제87조 3항, '주식회사의&cr외부감사에 관한 법률' 제15조,&cr제16조, 舊 '증권거래법' 제186조&cr의2, 제186조의3, 동법시행령&cr제83조의3, '유가증권의 발행 및&cr공시 등에 관한 규정' 제2조,&cr제72조,제165조)	- 과징금 납부(2017.03.08)	- 회계처리 기준 준수
화학제조업	한화케미칼(주)	2017.&cr06.23	광주지방법원 순천지원	환경안전팀장	-	-	벌금 500만원	무허가 대기배출시설 설치 및 조업행위 (대기환경보전법)	- 단속 즉시 전남도청으로부터 무허가 대기배출시설 10기에 대한 허가 취득	- 향후 사전 허가 취득 및 관련 법령 준수를 위해 타 사업장과 허가 관련 정보 공유
건설업	(주)한화&cr건설	2016.&cr12.28	금융&cr위원회	대표이사	전직	-	과징금 부과&cr(16백만원)	제4기(2005.1.1~2005.12.31)부터&cr제5기(2006.1.1~2006.12.31)&cr까지의 재무제표를 작성ㆍ공시&cr함에 있어 주석 미기재, 유형자산&cr과대계상, 증권신고서 거짓기재&cr(주식회사의 외부감사에 관한&cr법률 제13조 제3항, 제16조,&cr舊 증권거래법 제186조의2,&cr제186조의3 및 제206조의11 등)	- 과징금 납부(2017.03.08)	- 금융감독원이 2013년 11월&cr 배포한 특수관계자 거래 주석&cr 공시 모범사례에 따라&cr 주석공시를 실시하고 있으며,&cr 유형자산 거래에 대해서도&cr 내부심의를 강화하는 등 관리를&cr 철저히 실시
금융업	한화생명&cr보험(주)	2014.&cr12.26	금융&cr감독원	임원2명	현직1&cr전직1	8년&cr1개월&cr등	문책	사문서(지급확약서) 위조 ㆍ 교부&cr및 법인인감 증명서 관리부당 - 금융사고 보고 미이행 - 내부통제기준 준수실태에 대한 &cr 모니터링 소홀&cr (금융기관검사및제재에 관한&cr규정)	- 임원2명 조치 및 인사기록부&cr 등재&cr- 견책 1명(전직, 8년1개월) - 주의적경고 1명&cr (현직, 3년 6개월)	- 조치내용 사항을 개선 ㆍ 시정&cr 하고 향후 지적사항이 없도록&cr 주의
2014.&cr12.29	금융&cr감독원	임원	현직	6년&cr6개월	문책	임원 재선임 심사 불철저&cr(금융기관검사및제재에 관한&cr규정)	- 임원1명 조치 및 인사기록부&cr 등재&cr- 주의 1명(현직, 6년6개월)	- 조치내용 사항을 개선 ㆍ 시정&cr 하고 향후 지적사항이 없도록&cr 주의
2015.&cr01.22	금융&cr감독원	임원8명	현직3,&cr전직5	8년&cr2개월&cr등	문책	- 보험계약 비교안내 미이행 - 보험계약자에 대한 특별이익&cr 제공금지 위반 - 계약전 알릴의무 위반 관련&cr 보험계약 전부 해지 부당 - 사업비 집행관련 근거 관리&cr 부당&cr(금융기관검사및제재에 관한&cr규정)	- 임원8명 조치 및 인사기록부&cr 등재&cr- 견책 3명(현직, 각 6년 1개월&cr / 3년0개월, 전직, 1년9개월) - 주의 5명(현직, 5년8개월 및 &cr 전직, 각 8년 / 2년11개월 / &cr 7년2개월 / 8년2개월)	- 조치내용 사항을 개선 ㆍ 시정&cr 하고 향후 지적사항이 없도록&cr 주의
2016.&cr12.30	금융&cr감독원	임원 3명,직원 5명	현직6&cr전직2	26년&cr1개월&cr등	문책	- 퇴직연금 가입자 등에 대한&cr 특별이익의 제공 - 퇴직연금 부담금 미납내역&cr 통지의무 미이행 - 개인(신용)정보처리 동의서&cr 부당취급&cr(근로자퇴직급여보장법,&cr신용정보의 이용 및 보호에 관한&cr법률, 퇴직연금감독규정)	- 임원 3명, 직원 5명 조치 및&cr 인사기록부 등재&cr- 견책 1명(전직, 6년10개월)&cr- 경고 2명(현직, 각 23년0개월 &cr / 4년6개월)&cr- 주의 5명(현직, 각 11년1개월&cr / 1년11개월 / 15년8개월&cr / 26년1개월, 전직, 24년10개월)	- 조치내용 사항을 개선 ㆍ 시정&cr 하고 향후 지적사항이 없도록&cr 주의
2017.&cr05.19	금융&cr감독원	임원 3명,직원 2명	전직3&cr현직2	24년&cr1개월 등	문책	- 재해사망보험금 부지급 - 재해사망보험금 부지급시&cr 설명의무 불이행(보험업법)	- 인사기록부 등재 - 감봉 3개월 4명(전직, 각 24년&cr 1개월/7년1개월/25년4개월 현직,1년6개월) - 견책 1명(현직,1년6개월)	- 조치내용 사항을 개선 ㆍ 시정&cr 하고 향후 지적사항이 없도록&cr 주의
임원 8명	전직3&cr현직5	9년&cr8개월&cr등	- 재해사망보험금 부지급&cr (보험업법)	- 인사기록부 등재 - 감봉 3개월 1명(전직, 9년8개월) - 견책 2명(현직, 각 11년5개월/&cr 8년11개월) - 주의 4명(전직, 각 3년5개월&cr /28년5개월&cr 현직, 각 5년10개월/1년9개월) - 주의적 경고 1명(현직, 8년)	- 조치내용 사항을 개선 ㆍ 시정&cr 하고 향후 지적사항이 없도록&cr 주의
한화손해&cr보험(주)	2014.&cr05.29	금융&cr감독원	부서장	현직1	22년	주의1	금융감독원 부문검사(2013.10.14&cr-2013.11.1) 결과 지적사항&cr- 재보험 위험전가 평가업무&cr 불철저&cr(보험업법시행령 제63조 등)	- 인사위원회결의 등을 통한 징계&cr 완료	- 평가모델 수정 및 내부검증&cr 실시
2015.&cr12.30	금융&cr감독원	부서장/지점장&cr등	현직8	21년 등	견책1,&cr주의7	금융감독원 종합검사(2014.11.17&cr-2014.12.12)결과 지적사항&cr- 특별이익 제공 금지의무 위반&cr(보험업법 제98조)&cr- 단 체 상해보험 보험료 부당 산정&cr(보험업법 제127조의 3) 등	- 인사위원회결의 등을 통한 징계&cr 완료	- 설계사/지점장 정도영업교육&cr 실시&cr- 상해급수 확인절차 강화 등
한화투자&cr증권(주)	2014.&cr08.13	금융&cr감독원	팀장&cr(상무보)	현직	14년&cr7개월	견책	금융감독원 부문검사 결과&cr('11.06.20~'11.07.06,&cr'13.02.21~'13.03.26)&cr소액채권 신고시장가격&cr제출과정에서 불건전 영업행위&cr(행위자) 지적&cr(자본시장법 제71조 제7호, 동법&cr시행령 제68조 제5항 제14호)	- 인사위원회 결의를 통한 징계&cr 확정	- 해당사항 관리감독 강화&cr- 해당자 인사기록카드 기록/유지
2016.&cr06.01	금융&cr감독원	팀장&cr(상무보)	전직	8년 &cr4개월	퇴직자&cr위법사실&cr통지	금융감독원 부문검사 결과&cr('15.04.06~'15.04.17) 신탁재산&cr상호 간 거래금지 위반(감독자 겸&cr행위자) 지적&cr(자본시장법 제108조 및 동법&cr시행령 제109조)	- 인사위원회 결의를 통한 징계&cr 확정	- 해당자(퇴사)에 위법/부당&cr 행위에 대한 서면통보 및 회사&cr 인사기록카드 기록/유지
2016.&cr06.01	금융&cr감독원	본부장&cr(상무보)	전직	3년	퇴직자&cr위법사실&cr통지	금융감독원 부문검사 결과&cr('15.04.06~'15.04.17) 신탁재산&cr상호 간 거래금지 위반 (감독자)&cr지적&cr (자본시장법 제108조 및 동법&cr시행령 제109조 )	- 인사위원회 결의를 통한 징계&cr 확정	- 해당자(퇴사)에 위법/부당&cr 행위에 대한 서면통보 및 회사&cr 인사기록카드 기록/유지
2016.&cr06.01	금융&cr감독원	연구소장&cr(상무)	전직	2년&cr8개월	퇴직자&cr위법사실&cr통지	금융감독원 부문검사 결과&cr('15.04.06~'15.04.17) 신탁재산&cr상호 간 거래금지 위반 (감독자)&cr지적&cr (자본시장법 제108조 및 동법&cr시행령 제109조)	- 인사위원회 결의를 통한 징계&cr 확정	- 해당자(퇴사)에 위법/부당&cr 행위에 대한 서면통보 및 회사&cr 인사기록카드 기록/유지
2017.&cr05.22	금융&cr감독원	부사장&cr(부사장)	퇴직	2년	퇴직자&cr위법사실&cr통지	금융감독원 부문검사 결과&cr('16.08.25 ~ '16.09.07) 이해상충 관리의무 및 직무관련 정보의 이용금지 위반(감독자) 지적 (자본시장법 제44조 및 제54조)	- 인사위원회 결의를 통한 징계&cr 확정	- 해당자(퇴사)에 위법/부당&cr 행위에 대한 서면통보 및 회사&cr 인사기록카드 기록/유지
2017.&cr05.22	금융&cr감독원	팀장&cr(상무보)	퇴직	11년&cr10개월	퇴직자&cr위법사실&cr통지	금융감독원 부문검사 결과&cr('16.08.25 ~ '16.09.07) 이해상충 관리의무 및 직무관련 정보의 이용금지(행위자) 위반 (자본시장법 제44조 및 제54조)	- 인사위원회 결의를 통한 징계&cr 확정	- 해당자(퇴사)에 위법/부당&cr 행위에 대한 서면통보 및 회사&cr 인사기록카드 기록/유지
2017.&cr05.22	금융&cr감독원	사업부장&cr(상무)	퇴직	10년 &cr10개월	주의상당	금융감독원 부문검사 결과&cr('16.08.25 ~ '16.09.07) 계열회사 등 발행 후순위채권 매매 권유 금지 위반 및 이해상충 관리의무 및 직무관련 정보의 이용금지(감독자) 위반 (자본시장법 제71조 및 동법시행령 제68조 제5항, 자본시장법 제44조 및 제54조)	- 인사위원회 결의를 통한 징계&cr 확정	- 해당자(퇴사)에 위법/부당&cr 행위에 대한 서면통보 및 회사&cr 인사기록카드 기록/유지
2017.&cr05.22	금융&cr감독원	사업부장&cr(상무보)	퇴직	14년&cr10개월	주의	금융감독원 부문검사 결과&cr('16.08.25 ~ '16.09.07) 계열회사 등 발행 후순위채권 매매권유 금지(감독자) 위반 (자본시장법 제71조 및 동법시행령 제68조 제5항)	- 인사위원회 결의를 통한 징계&cr 확정	- 해당사항 관리감독 강화,&cr 해당자 인사기록카드 기록/유지
한화자산&cr운용(주)	2015.&cr06.24	금융&cr감독원	직원 2명	현직	9년 등	문책	임직원의 금융투자상품매매제한&cr위반&cr(자본시장법 제63조, 동시행령&cr제64조)	- 인사위원회 결의 및 징계조치&cr 완료 - 견책 2명 (현직, 5년11개월&cr / 현직, 9년)	- 시스템 개선 및 사전 매매승인&cr 시 절차 강화 관련 법규 및 규정&cr 교육 강화
2015.&cr06.24	금융&cr감독원	대표이사&cr및 직원	전직	19년 등	문책	채권사전자산배분 절차 위반 및&cr집합투자재산 등의 채권 운용&cr부적정 (자본시장법 제80조, 제95조,&cr제98조, 동시행령 제79조, 제99조&cr등)	- 인사위원회 결의 및 징계조치&cr 완료 - 주의적경고 1명&cr (전직, 4년8개월) &cr- 정직1명 (전직, 19년)&cr- 견책1명 (전직 18년 5개월)	- 모니터링 프로세스 개선 - 가이드라인 제정(개정) 및 점검

&cr

◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl

&cr나. 직접금융 자금의 사용

1) 공모자금의 사용내역&cr

◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역

공모자금의 사용내역

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

유상증자2016년 10월 05일

테크윈 인수대금

351,300

테크윈 인수대금

351,300-유상증자2016년 10월 05일회사채 상환 30,724회사채 상환 30,724-

| 구 분 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2) 사모자금의 사용내역

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl

-해당사항 없음

&cr 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 &cr1) 화약제조업부문 종속회사인 한화시스템주식회사는 사업영역 확대 및 사업간 시너지효과의 극대화를 통한 기업가치 제고를 위해 한화에스엔씨주식회사를 흡수합병 하였습니다. 합병기일은 2018년 8월 1일입니다.&cr&cr2) 태양광사업부문 종속회사인 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.의 나스닥 상장 유지 필요성 감소 및 태양광 사업 경영 효율성 제고를 위해, 모회사인 Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.와 자회사인 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 간 합병을 검토 중입니다. 자세한 내용은 한화케미칼(주)의 2018년 8월 3일자 자율공시를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 3) (주)한화 기계 부문은 '글로벌 사업 기계 전문회사'로 성장하기 위한 사업 구조 재편의 일환으로, 항공 사업 및 공작 기계 사업을 계열회사로 양도할 예정입니다. 거래 상대방은 항공 사업부는 한화에어로스페이스(주)(양도가액 1,669억원), 공작기계 사업부는 한화정밀기계(주)(양도가액 693억원)입니다. &cr 본 양도 계약은 자산, 부채, 인력 및 관련 영업권 전부에 대한 포괄 계약이며, 관계기관의 승인 등의 관련 절차를 거쳐, 2018년 12월 31일에 거래 종료 예정입니다. 18년 재무실적이 확정되는 19년 3월경에 거래 금액 정산 계획에 있으며, 최종 양도금액 확정시 재공시할 예정입니다.&cr&cr 4) 화약제조업 종속회사인 한화에어로스페이스(주)는 2018년 10월 22일 항공사업 전문회사로서의 입지 강화를 위해 당사((주)한화)로부터 항공사업을 양수하기로 결정하였습니다. 양수 대상은 관련 사업의 자산, 부채, 인력 및 영업권이며 관계 기관의 승인을 거쳐 2018년 12월 31일 종료할 예정입니다. 계약금액은 1,669억원이며, 종료일 기준 재무제표를 기준으로 추가 정산을 통해 계약금액은 변동될 예정입니다.&cr&cr5) 화약제조업 종속회사인 한화정밀기계(주)는 2018년 10월 22일 사업영역 확대를 통한 사업성 제고를 위해 당사((주)한화)로부터 공작기계사업을 양수하기로 결정하였습니다. 양수 대상은 관련 사업의 자산, 부채, 인력 및 영업권이며 거래종결일은 2018년 12월 31일입니다. 계약금액은 693억원이며, 종료일 기준 재무제표를 기준으로 추가 정산을 통해 계약금액은 변동될 예정입니다.&cr&cr 6) 태양관사업 종속회사인 Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.(이하 "HSH")는 2018년 10월 15일 HQCL의 나스닥 상장 유지 필요성 감소 및 태양광 사업 경영 효율성 제고를 위한 모회사(HSH)와 자회사(HQCL)간 합병의 목적으로 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(이하 "HQCL")을 흡수합병하였습니다.&cr &cr 7) 화학제조업 종속회사인 한화첨단소재(주)는 2018년 9월 11일 사업영역 확대 및 연관 사업간 시너지효과의 극대화를 통한 기업 가치 제고를 위해 한화큐셀코리아(주)를 흡수합병하였습니다. 합병기일은 2018년 11월 01일 입니다.&cr &cr 8) 건설업 종속회사인 (주)한화건설은 2018년11월9일 열린 이사회에서 ㈜한화육삼시티로부터 ㈜한화에스테이트 지분(보통주) 1,000,000 주를 취득하기로 결정하였습니다. 해당 내용은 공정거래위원회 공시규정에 의거하여 2018년11월9일 대규모내부거래 특수관계인으로부터 주식의 취득으로 공시 하였습니다. &cr

◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl

&cr

라. 녹색경영

당사는 2012년 6월 저탄소녹색성장기본법에 따라 목표관리업체로 선정이 되었으며, 당사 온산공장, 여수사업장은 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률에 따라 할당대상업체로 선정이 되었습니다(온산공장: 2014년 선정, 여수사업장: 2017년 선정). 이에 기존에 운영하던 녹색성장 TF를 적극 활용하여 온실가스 명세서 및 모니터링 계획서 제출 등의 법규 준수는 물론 에너지 사용 합리화, 온실가스 배출량 저감활동을 통하여 녹색경영을 위한 노력을 기울이고 있습니다.

당사에서 발생하는 온실가스의 대부분은 온산공장에서 질산 생성 시 발생하는 아산화질소(N 2O)로서, 아산화질소에 대해 저감설비를 설치하여 온실가스를 획기적으로 감축하고 있습니다. 이와 같은 질산생산 공정의 온실가스 저감기술을 이용하여 CDM(청정개발체제,Clean Development Mechanism)사업을 진행하고 있으며, 확보된 탄소배출권(Certified Emission Reduction, CER)을 해외 거래시장과 국내 배출권거래시장에 판매하고 있습니다.

1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

- 회사가「저탄소 녹색성장 기본법」제42조제5항에 따른 관리업체에 해당하는 경우&cr 같은 법 제44조에 따라 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 &cr 관한 사항을 기재&cr- 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은「저탄소 녹색성장 기본법」제44조제1항에 따라 &cr 부문별 관장기관에게 제출하는 명세서에 포함되는 내용을 기재한다.

당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항은 아래와 같습니다.

(2018.3.31 GIR 제출량 기준)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
온실가스 배출량&cr( 단위: tonCO2 )	97,484	102,701	131,089	122,062	106,472
에너지 사용량&cr(단위: TJ )	1,243	1,333	1,553	1,594	1,742

2) 녹색기업 지정 현황

당사의 보은/대전사업장은 환경기술및환경산업지원법 제16조의2에 따라 녹색기업 인증을 받았습니다(보은사업장 최초인증: 1995년, 대전사업장 최초인증: 1996년).

바. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

당사는 정부의 가족친화기업인증, 생산성경영체제(PMS) Level 7 인증, 녹색기업인증을 취득하였으며, 바람직한 일터, 우수하고 친환경적인 기업으로서 기업시민의 역할을 다하기 위해 노력하고 있습니다.

인증명칭	인증내용 및 목적	근거법령	인증부처	인증날짜	유효기간
가족친화기업인증	우수한 가족친화경영 운영체제 구축 및 가족친화제도 운영	가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한&cr법률 제 15조 1항	여성&cr가족부	2013.12.09	2018.12.08
생산성경영체제(PMS)&crLevel 7	경영시스템의 혁신 역량 강화	산업발전법 제27조제1항제7호	산업통상&cr자원부	2013.05.06	2019.05.02
녹색기업인증	오염물질의 현저한 감소, 자원과 에너지의 절감, 제품의 환경성 개선, 녹색경영체제의 구축 등을 통하여 환경개선에 크게 이바지함	환경기술 및 환경산업 지원법&cr제16조의2	환경부	보은사업장&cr1995.11.22&cr/&cr대전사업장&cr1996.12.	보은사업장&cr2020.11.05&cr /&cr 대전사업장&cr 2020.08.12

※ 상기 인증날짜는 해당 인증을 최초로 취득한 날짜이며, 유효기간은 현재 유효한 (재)인증의 만료 기한입니다.&cr※ 상기 가족친화기업인증에 관한 자세한 내용은 당사의 2016년 12월 26일자 자율공시를 참조하시기 바랍니다.

&cr

◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음&cr

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음&cr