증권신고서(채무증권) 3.5 (주)한화 증권발행조건확정
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|
| &cr |
|
| 금융위원회 귀중 |
2022년 01월 28일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
주식회사 한화 |
| 대 표 이 사 :&cr |
김 승 모 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 중구 청계천로 86 |
|
(전 화) 02-729-1114 |
|
(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 민 수 |
|
(전 화) 02-729-1585 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 24일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2022년 01월 24일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2022년 01월 28일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2022년 01월 28일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr 제233-1회 무기명식 이권부 무보증 공모 사채 (녹색채권) &cr 제233-2회 무기명식 이권부 무보증 공모 사채 (녹색채권) &cr
3. 모집 또는 매출금액 : &cr
제233-1회 무 보증사채 (녹색채권) 금 일천억원(\100,000,000,000)&cr 제233-2회 무 보증사채(녹색채권) 금 오백억원(\50,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항&cr
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다 |
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| ※ 요약정보 - Ⅰ. 핵심투자위험의 정정사항은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표에 별도로 기재하지 않았습니다. |
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| 표지 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
모집 또는 매출 총액: 100,000,000,000원 |
모집 또는 매출 총액: 150,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| 1. 공모개요 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
|
|
|
| 1. 주요 권리내용 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
|
|
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| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
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&cr(주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 02월 07일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
현대차증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A+(안정적)/A+(안정적)&cr한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
비고 |
ESG채권(녹색채권) |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 02월 08일 |
2022년 02월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
315,880,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 10일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 03일이며, 상장예정일은 2022년 02월 08일임.&cr▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주) 로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음 |
|
|
|
| 주1) 본 사채는 2022년 01월 26일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제233-1회 및 제233-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 02월 05일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
현대차증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A+(안정적)/A+(안정적)&cr한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
비고 |
ESG채권(녹색채권) |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 02월 08일 |
2022년 02월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
145,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 10일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 03일이며, 상장예정일은 2022년 02월 08일임.&cr▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주) 로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음 |
|
|
|
| 주1) 본 사채는 2022년 01월 26일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제233-1회 및 제233-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주1) 정정 후&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 02월 07일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
현대차증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A+(안정적)/A+(안정적)&cr한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
비고 |
ESG채권(녹색채권) |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 02월 08일 |
2022년 02월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
420,880,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 10일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 03일이며, 상장예정일은 2022년 02월 08일임.&cr▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주) 로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음 |
|
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주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 02월 05일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
현대차증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A+(안정적)/A+(안정적)&cr한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
비고 |
ESG채권(녹색채권) |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 02월 08일 |
2022년 02월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
216,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 10일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 03일이며, 상장예정일은 2022년 02월 08일임.&cr▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주) 로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음 |
|
|
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주2) 정정 전
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전자등록총액 |
|
70,000,000,000 |
| 할인율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 05월 08일, 2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일,
2023년 05월 08일, 2023년 08월 08일, 2023년 11월 08일, 2024년 02월 08일,&cr2024년 05월 08일, 2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 07일. |
|
| ESG채권 종류 |
|
녹색채권 |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022.01.20 / 2022.01.18 |
|
| 평가결과등급 |
A+(안정적) / A+(안정적) |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 02월 08일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 10일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 03일이며, 상장예정일은 2022년 02월 08일임.&cr▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음 |
|
| 주1) 본 사채는 2022년 01월 26일 09시부 터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제233-1회 및 제233-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전자등록총액 |
|
30,000,000,000 |
| 할인율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 05월 08일, 2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일,
2023년 05월 08일, 2023년 08월 08일, 2023년 11월 08일, 2024년 02월 08일,&cr2024년 05월 08일, 2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일,&cr2025년 05월 08일, 2025년 08월 08일, 2025년 11월 08일, 2026년 02월 08일,&cr2026년 05월 08일, 2026년 08월 08일, 2026년 11월 08일, 2027년 02월 05일. |
|
| ESG채권 종류 |
|
녹색채권 |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022.01.20 / 2022.01.18 |
|
| 평가결과등급 |
A+(안정적) / A+(안정적) |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 02월 08일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 10일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 03일이며, 상장예정일은 2022년 02월 08일임.&cr▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음 |
|
| 주1) 본 사채는 2022년 01월 26일 09시 부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제233-1회 및 제233-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전자등록총액 |
|
100,000,000,000 |
| 할인율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 05월 08일, 2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일,
2023년 05월 08일, 2023년 08월 08일, 2023년 11월 08일, 2024년 02월 08일,&cr2024년 05월 08일, 2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 07일. |
|
| ESG채권 종류 |
|
녹색채권 |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022.01.20 / 2022.01.18 |
|
| 평가결과등급 |
A+(안정적) / A+(안정적) |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 02월 08일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 10일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 03일이며, 상장예정일은 2022년 02월 08일임.&cr▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음 |
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전자등록총액 |
|
50,000,000,000 |
| 할인율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 05월 08일, 2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일,
2023년 05월 08일, 2023년 08월 08일, 2023년 11월 08일, 2024년 02월 08일,&cr2024년 05월 08일, 2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일,&cr2025년 05월 08일, 2025년 08월 08일, 2025년 11월 08일, 2026년 02월 08일,&cr2026년 05월 08일, 2026년 08월 08일, 2026년 11월 08일, 2027년 02월 05일. |
|
| ESG채권 종류 |
|
녹색채권 |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022.01.20 / 2022.01.18 |
|
| 평가결과등급 |
A+(안정적) / A+(안정적) |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 02월 08일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
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| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 10일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 03일이며, 상장예정일은 2022년 02월 08일임.&cr▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음 |
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추가 기재 &cr
다. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr
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| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| 건수 |
6 |
6 |
6 |
- |
- |
- |
18 |
| 수량 |
650 |
900 |
600 |
- |
- |
- |
2,150 |
| 경쟁율 |
0.93:1 |
1.29:1 |
0.86:1 |
- |
- |
- |
3.07:1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
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| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| 건수 |
1 |
5 |
2 |
- |
- |
- |
8 |
| 수량 |
100 |
250 |
200 |
- |
- |
- |
550 |
| 경쟁율 |
0.33:1 |
0.83:1 |
0.67:1 |
- |
- |
- |
1.83:1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
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| 구분 |
국내 기관투자자 |
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|
|
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|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| -40 |
0 |
0 |
1 |
100 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.7% |
100 |
4.7% |
유효 |
| -10 |
0 |
0 |
1 |
50 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.3% |
150 |
7.0% |
유효 |
| 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.7% |
250 |
11.6% |
유효 |
| 5 |
1 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.7% |
350 |
16.3% |
유효 |
| 12 |
1 |
100 |
0 |
0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
9.3% |
550 |
25.6% |
유효 |
| 14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.7% |
650 |
30.2% |
유효 |
| 15 |
1 |
100 |
0 |
0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
9.3% |
850 |
39.5% |
유효 |
| 17 |
1 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.3% |
900 |
41.9% |
유효 |
| 18 |
1 |
100 |
0 |
0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
9.3% |
1,100 |
51.2% |
유효 |
| 19 |
0 |
0 |
1 |
50 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.3% |
1,150 |
53.5% |
유효 |
| 20 |
0 |
0 |
1 |
100 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.7% |
1,250 |
58.1% |
유효 |
| 21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.7% |
1,350 |
62.8% |
유효 |
| 25 |
0 |
0 |
1 |
100 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.7% |
1,450 |
67.4% |
유효 |
| 29 |
1 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
9.3% |
1,650 |
76.7% |
유효 |
| 30 |
0 |
0 |
1 |
500 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
23.3% |
2,150 |
100.0% |
유효 |
| 합계 |
6 |
650 |
6 |
900 |
6 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
2,150 |
100.0% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| 9 |
0 |
0 |
1 |
50 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
9.1% |
50 |
9.1% |
유효 |
| 15 |
0 |
0 |
1 |
50 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
9.1% |
100 |
18.2% |
유효 |
| 19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
18.2% |
200 |
36.4% |
유효 |
| 20 |
0 |
0 |
1 |
50 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
27.3% |
350 |
63.6% |
유효 |
| 24 |
1 |
100 |
1 |
50 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
27.3% |
500 |
90.9% |
유효 |
| 29 |
0 |
0 |
1 |
50 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
9.1% |
550 |
100.0% |
유효 |
| 합계 |
1 |
100 |
5 |
250 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
550 |
100.0% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
3) 수요예측 상세 분포 현황&cr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 수요예측참여자 |
-40 |
-10 |
4 |
5 |
12 |
14 |
15 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
25 |
29 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자2 |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
200 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
| 합계 |
100 |
50 |
100 |
100 |
200 |
100 |
200 |
50 |
200 |
50 |
100 |
100 |
100 |
200 |
500 |
2,150 |
| 누적합계 |
100 |
150 |
250 |
350 |
550 |
650 |
850 |
900 |
1,100 |
1,150 |
1,250 |
1,350 |
1,450 |
1,650 |
2,150 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 수요예측 참여자 |
9 |
15 |
19 |
20 |
24 |
29 |
합계 |
| 기관투자자1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자2 |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
50 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
50 |
| 합계 |
50 |
50 |
100 |
150 |
150 |
50 |
550 |
| 누적합계 |
50 |
100 |
200 |
350 |
500 |
550 |
- |
라. 유효수요의 범위 및 산정 근거&cr
|
|
| 구분 |
내용 |
| 공모희망금리 |
[제233-1회]&cr본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제233-2회]&cr본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 |
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr&cr[제233-1회]&cr-총 참여신청금액: 2,150억원&cr-총 참여신청범위: -0.40%p ~ +0.30%p&cr-총 참여신청 건수: 18건&cr-공모희망금리 내 참여신청건수: 17건&cr-공모희망금리 내 참여신청금액: 2,050억원&cr&cr[제233-2회]&cr-총 참여신청금액: 550억원&cr-총 참여신청범위: 0.09%p ~ +0.29%p&cr-총 참여신청 건수: 8건&cr-공모희망금리 내 참여신청건수: 8건&cr-공모희망금리 내 참여신청금액: 550억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr[제233-1회]&cr제233-1회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.18%p.를 가산한 이자율.&cr&cr[제233-2회]&cr제233-2회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.24%p.를 가산한 이자율. |
&cr (주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리 &cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 32 |
100,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr(주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
30,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
15,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
15,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
<내용 삭제>
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
15,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
15,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
<내용 삭제>
나. 사채의 관리 &cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 32 |
150,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
<내용 삭제>
&cr (주5) 정정 전
1. 일반적인 사항&cr
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제233-1회 무보증사채 |
700 |
주3) |
2025년 02월 07일 |
- |
| 제233-2회 무보증사채 |
300 |
주4) |
2027년 02월 05일 |
- |
주1) 본 사채는 2022년 01월 26일 09시부 터 16시 까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제233-1회 및 제233-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주5) 정정 후&cr
1. 일반적인 사항&cr
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제233-1회 무보증사채 |
1,000 |
주1) |
2025년 02월 07일 |
- |
| 제233-2회 무보증사채 |
500 |
주2) |
2027년 02월 05일 |
- |
주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주6) 정정 전&cr
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr &cr당사는 본 사채의 발행과 관련하여 현대차증권(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 32 |
100,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주6) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr &cr당사는 본 사채의 발행과 관련하여 현대차증권(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 32 |
150,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
<내용 삭제>
&cr(주7) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달 금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
315,880,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
69,684,120,000 |
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
145,920,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
29,854,080,000 |
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
49,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
7,000,000 |
발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
175,000,000 |
인수총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액지급 |
| 신용평가수수료 |
74,000,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| ESG인증수수료 |
7,500,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
0 |
(주2) |
| 상장연부과금 |
0 |
(주2) |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 |
360,000 |
정액지급 |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
315,880,000 |
- |
|
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 금번 당사가 발행하는 제233-1회 및 제233-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
3,000,000 |
발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
75,000,000 |
인수총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액지급 |
| 신용평가수수료 |
36,000,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| ESG인증수수료 |
7,500,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
0 |
(주2) |
| 상장연부과금 |
0 |
(주2) |
| 전자등록수수료 |
300,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 |
600,000 |
정액지급 |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
145,920,000 |
- |
|
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 금번 당사가 발행하는 제233-1회 및 제233-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. |
| (주3) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 |
| - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 |
| - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - ESG인증수수료 : ESG인증평가사 협의 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 |
| - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
&cr 2. 자금의 사용목적
&cr가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
233-1 |
(기준일 : |
2022년 01월 21일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
70,000,000,000 |
- |
- |
- |
70,000,000,000 |
녹색채권 |
|
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
233-2 |
(기준일 : |
2022년 01월 21일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
30,000,000,000 |
- |
- |
- |
30,000,000,000 |
녹색채권 |
|
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 자금의 세부 사용 내용 &cr
금번 당사가 발행하는 제233-1회 및 제233-2회 무보증사채 발행자금은 운영자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr
|
| [ 운영자금 세부 사용 내역 ] |
| (단위 : 원, %) |
| 구분 |
세부내용 |
금액 |
자금사용시기 |
| 운영자금(ESG) |
이차전지 생산설비 제조 |
70,000,000,000 |
1년 이내 |
| 태양광 셀/모듈 생산설비 제조 |
30,000,000,000 |
1년 이내 |
|
| 합계 |
|
100,000,000,000 |
|
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
&cr※ 금번 당사가 발행하는 제233-1회 및 제233-2회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP') 및 대한민국 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권 은 기계부문 신재생에너지(이차전지 및 태양광 셀/모듈) 생산설비 제조 운영자금에 사용될 예정입니다. &cr
당사는 'ICMA'의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '인증평가 보고서' 및 당사의 'ESG 채권 표준 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.
&cr 다. 증액시 추가 조달자금의 사용목적&cr&cr수요예측을 통해 최대 1,500억원까지 증액 발행 시, 증액분에 대해서 동일하게 운영자금으로 사용할 예정이며 상세 사항은 아래와 같습니다.&cr
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| [ 운영자금 세부 사용 내역 ] |
| (단위 : 원, %) |
| 구분 |
세부내용 |
금액 |
자금사용시기 |
| 운영자금(ESG) |
이차전지 생산설비 제조 |
100,000,000,000 |
1년 이내 |
| 태양광 셀/모듈 생산설비 제조 |
50,000,000,000 |
1년 이내 |
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| 합계 |
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150,000,000,000 |
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주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
&cr (주7) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달 금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
420,880,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
99,579,120,000 |
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
216,120,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
49,783,880,000 |
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
10,000,000 |
발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
250,000,000 |
인수총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액지급 |
| 신용평가수수료 |
80,000,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| ESG인증수수료 |
7,500,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
0 |
(주2) |
| 상장연부과금 |
0 |
(주2) |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 |
360,000 |
정액지급 |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
420,880,000 |
- |
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| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 금번 당사가 발행하는 제233-1회 및 제233-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
5,000,000 |
발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
125,000,000 |
인수총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액지급 |
| 신용평가수수료 |
40,000,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| ESG인증수수료 |
7,500,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
0 |
(주2) |
| 상장연부과금 |
0 |
(주2) |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 |
600,000 |
정액지급 |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
216,120,000 |
- |
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| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 금번 당사가 발행하는 제233-1회 및 제233-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. |
| (주3) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 |
| - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 |
| - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - ESG인증수수료 : ESG인증평가사 협의 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 |
| - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
2. 자금의 사용목적
&cr가. 자금의 사용목적
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| 회차 : |
233-1 |
(기준일 : |
2022년 01월 21일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
- |
100,000,000,000 |
녹색채권 |
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| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| <내용 삭제> |
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| 회차 : |
233-2 |
(기준일 : |
2022년 01월 21일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
- |
50,000,000,000 |
녹색채권 |
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| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| <내용 삭제> |
나. 자금의 세부 사용 내용 &cr
금번 당사가 발행하는 제233-1회 및 제233-2회 무보증사채 발행자금은 운영자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr
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| [ 운영자금 세부 사용 내역 ] |
| (단위 : 원, %) |
| 구분 |
세부내용 |
금액 |
자금사용시기 |
| 운영자금(ESG) |
이차전지 생산설비 제조 |
100,000,000,000 |
1년 이내 |
| 태양광 셀/모듈 생산설비 제조 |
50,000,000,000 |
1년 이내 |
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| 합계 |
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150,000,000,000 |
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주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
&cr※ 금번 당사가 발행하는 제233-1회 및 제233-2회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP') 및 대한민국 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권 은 기계부문 신재생에너지(이차전지 및 태양광 셀/모듈) 생산설비 제조 운영자금에 사용될 예정입니다. &cr
당사는 'ICMA'의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '인증평가 보고서' 및 당사의 'ESG 채권 표준 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.
&cr <내용 삭제>
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr