HANWHA CORP — Capital/Financing Update 2022

Feb 7, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 (주)한화 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 02월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한화
대 표 이 사 :&cr	김 승 모
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 청계천로 86
	(전 화) 02-729-1114
	(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 김 민 수
	(전 화) 02-729-1585

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 01월 24일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 01월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2022년 01월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2022년 02월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr 제233-1회 무기명식 이권부 무보증 공모 사채 (녹색채권) &cr 제233-2회 무기명식 이권부 무보증 공모 사채 (녹색채권) &cr

3. 모집 또는 매출금액 : &cr

제233-1회 무 보증사채 (녹색채권) 금 일천억원(\100,000,000,000)&cr 제233-2회 무 보증사채(녹색채권) 금 오백억원(\50,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 233-1&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주) , 키스자산평가(주) , 나이스피앤아이(주) , (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr회차 : 233-2&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주) , 키스자산평가(주) , 나이스피앤아이(주) , (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr	회차 : 233-1&cr이자율 : 3.100&cr발행수익률 : 3.100&cr&cr <문구 삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차 : 233-2&cr이자율 : 3.413 &cr발행수익률 : 3.413&cr&cr <문구 삭제>&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	회차 : 233-1&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr회차 : 233-2&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr	회차 : 233-1&cr발행수익율(%) : 3.100&cr연리이자율(%) : 3.100&cr&cr <문구 삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차 : 233-2&cr발행수익율(%) : 3.413&cr연리이자율(%) : 3.413&cr&cr <문구 삭제>&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용	제233-1회 무보증사채 : 주1)&cr제233-2회 무보증사채 : 주2)&cr&cr 주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주) , 키스채권평가(주) , 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주) , 키스채권평가(주) , 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr	제233-1회 무보증사채 : 3.100&cr제233-2회 무보증사채 : 3.413&cr&cr <문구 삭제>&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 24일 및 2022년 01월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr