HANWHA CORP — Capital/Financing Update 2022

Feb 8, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)한화 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 02월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한화
대 표 이 사 :&cr	김 승 모
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 청계천로 86
	(전 화) 02-729-1114
	(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 김 민 수
	(전 화) 02-729-1585
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

233-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)100,000,000,0002025년 02월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

233-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)50,000,000,0002027년 02월 05일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 233-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 08일2022년 02월 08일2022년 02월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)3,000,00030,000,000,00030.00-NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-SK증권(주)3,000,00030,000,000,00030.00-한화투자증권(주)1,500,00015,000,000,00015.00-대신증권(주)1,500,00015,000,000,00015.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)3,000,00030.00--------NH투자증권(주)1,000,00010.00--------SK증권(주)3,000,00030.00--------한화투자증권(주)1,500,00015.00--------대신증권(주)1,500,00015.00--------기관투자자--1110,000,000100,000,000,0001001110,000,000100,000,000,00010010,000,0001110,000,000100,000,000,0001110,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

233-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 08일2022년 02월 08일2022년 02월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00040.00-키움증권(주)1,500,00015,000,000,00030.00-유진투자증권(주)1,500,00015,000,000,00030.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)2,000,00040.00--------키움증권(주)1,500,00030.00--------유진투자증권(주)1,500,00030.00--------기관투자자--75,000,00050,000,000,00010075,000,00050,000,000,0001005,000,00075,000,00050,000,000,00075,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2022년 02월 08일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)한화 - 서울시 중구 청계천로86&cr SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 233-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000녹색채권

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000---100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

233-2(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000녹색채권

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000---50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내용]&cr

금번 당사가 발행하는 제233-1회 및 제233-2회 무보증사채 발행자금은 운영자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[ 운영자금 세부 사용 내역 ]
(단위 : 원, %)

구분	세부내용	금액	자금사용시기
운영자금(ESG)	이차전지 생산설비 제조	100,000,000,000	1년 이내
태양광 셀/모듈 생산설비 제조	50,000,000,000	1년 이내
합계		150,000,000,000	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

&cr※ 금번 당사가 발행하는 제233-1회 및 제233-2회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP') 및 대한민국 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권은 기계부문 신재생에너지(이차전지 및 태양광 셀/모듈) 생산설비 제조 운영자금에 사용될 예정입니다.&cr

당사는 'ICMA'의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '인증평가 보고서' 및 당사의 'ESG 채권 표준 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.