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HANWHA CORP Capital/Financing Update 2021

Feb 1, 2021

16302_rns_2021-02-01_cccb6e26-5bc2-4c6b-923f-ce1c627a9704.html

Capital/Financing Update

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증권신고서(채무증권) 3.3 (주)한화 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
&cr
금융위원회 귀중 2021년 02월 01일
&cr
회 사 명 :&cr 주식회사 한화
대 표 이 사 :&cr 옥경석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 청계천로 86
(전 화) 02-729-1114
(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경본부장 (성 명)서 광 명
(전 화) 02-729-1681

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 1월 26일

&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2021년 01월 26일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2021년 02월 01일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 자진기재정정
2021년 02월 01일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

&cr

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)한화 제230-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr(주)한화 제230-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제230-1회 금 일천억원(\100,000,000,000)&cr제230-2회 금 오백억원(\50,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
표지 수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 모집 또는 매출 총액&cr100,000,000,000원 모집 또는 매출 총액&cr150,000,000,000원
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 - (주3) 추가기재
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용		 수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채관리계약에 관한사항 수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crV. 자금의 사용목적 수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후

(주1) 정정 전&cr
회차 : 230-1 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)&cr총액 70,000,000,000 모집(매출)총액 70,000,000,000
발행가액 70,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2024년 02월 05일
원리금&cr지급대행기관 (주)우리은행&cr한화기업영업지원팀 (사채)관리회사 현대차증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관) A+(안정적)/A+(안정적)&cr한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
인수인 증권의&cr종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 - 2,500,000 25,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
인수 한화투자증권 - 1,500,000 15,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
인수 미래에셋대우 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
인수 한양증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
인수 대신증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2021년 02월 05일 2021년 02월 05일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
--- ---
채무상환자금 70,000,000,000
발행제비용 310,080,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준&cr발행규모 사용&cr지역 사용&cr국가 원화 교환&cr예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을&cr받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의&cr경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의&cr관계 매출전&cr보유증권수 매출증권수 매출후&cr보유증권수
--- --- --- --- ---
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채&cr해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 12일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 02일이며, 상장예정일은 2021년 02월 05일임.
주1) 본 사채는 2021년 01월 28일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제230-1회 및 제230-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 230-2 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)&cr총액 30,000,000,000 모집(매출)총액 30,000,000,000
발행가액 30,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2026년 02월 05일
원리금&cr지급대행기관 (주)우리은행&cr한화기업영업지원팀 (사채)관리회사 현대차증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관) A+(안정적)/A+(안정적)&cr한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
인수인 증권의&cr종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
인수 한화투자증권 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
인수 키움증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
인수 유진증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2021년 02월 05일 2021년 02월 05일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
--- ---
채무상환자금 30,000,000,000
발행제비용 140,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준&cr발행규모 사용&cr지역 사용&cr국가 원화 교환&cr예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을&cr받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의&cr경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의&cr관계 매출전&cr보유증권수 매출증권수 매출후&cr보유증권수
--- --- --- --- ---
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채&cr해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 12일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 02일이며, 상장예정일은 2021년 02월 05일임.
주1) 본 사채는 2021년 01월 28일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제230-1회 및 제230-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr

(주1) 정정 후&cr
회차 : 230-1 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)&cr총액 100,000,000,000 모집(매출)총액 100,000,000,000
발행가액 100,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2024년 02월 05일
원리금&cr지급대행기관 (주)우리은행&cr한화기업영업지원팀 (사채)관리회사 현대차증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관) A+(안정적)/A+(안정적)&cr한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
인수인 증권의&cr종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 - 3,500,000 35,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
인수 한화투자증권 - 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
인수 미래에셋대우 - 1,500,000 15,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
인수 한양증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
인수 대신증권 - 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2021년 02월 05일 2021년 02월 05일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
--- ---
채무상환자금 70,000,000,000
운영자금 30,000,000,000
발행제비용 415,180,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준&cr발행규모 사용&cr지역 사용&cr국가 원화 교환&cr예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을&cr받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의&cr경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의&cr관계 매출전&cr보유증권수 매출증권수 매출후&cr보유증권수
--- --- --- --- ---
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채&cr해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 12일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 02일이며, 상장예정일은 2021년 02월 05일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 230-2 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)&cr총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000
발행가액 50,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2026년 02월 05일
원리금&cr지급대행기관 (주)우리은행&cr한화기업영업지원팀 (사채)관리회사 현대차증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관) A+(안정적)/A+(안정적)&cr한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
인수인 증권의&cr종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 - 1,500,000 15,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
인수 한화투자증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
인수 키움증권 - 1,500,000 15,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
인수 유진증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.25% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2021년 02월 05일 2021년 02월 05일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
--- ---
채무상환자금 30,000,000,000
운영자금 20,000,000,000
발행제비용 210,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준&cr발행규모 사용&cr지역 사용&cr국가 원화 교환&cr예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을&cr받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의&cr경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의&cr관계 매출전&cr보유증권수 매출증권수 매출후&cr보유증권수
--- --- --- --- ---
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채&cr해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 12일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 02일이며, 상장예정일은 2021년 02월 05일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr&cr(주2) 정정 전&cr
[회 차: 230-1] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액 70,000,000,000
할인율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 70,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법&cr및 기한 이자지급 방법 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
이자지급 기한 2021년 05월 05일, 2021년 08월 05일, 2021년 11월 05일, 2022년 02월 05일,&cr2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일, 2023년 02월 05일,&cr2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일, 2024년 02월 05일
신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자 2021.01.22 / 2021.01.21
평가결과등급 A+(안정적) / A+(안정적)
상환방법 및 기한 "본 사채"의 원금은 2024년 02월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
납 입 기 일 2021년 02월 05일
전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금 지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 한화기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 12일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 02일이며, 상장예정일은 2021년 02월 05일임.
주1) 본 사채는 2021년 01월 28일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제230-1회 및 제230-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr
[회 차: 230-2] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액 30,000,000,000
할인율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 30,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법&cr및 기한 이자지급 방법 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
이자지급 기한 2021년 05월 05일, 2021년 08월 05일, 2021년 11월 05일, 2022년 02월 05일,&cr2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일, 2023년 02월 05일,&cr2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일, 2024년 02월 05일,&cr2024년 05월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 11월 05일, 2025년 02월 05일,&cr2025년 05월 05일, 2025년 08월 05일, 2025년 11월 05일, 2026년 02월 05일
신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자 2021.01.22 / 2021.01.21
평가결과등급 A+(안정적) / A+(안정적)
상환방법 및 기한 "본 사채"의 원금은 2026년 02월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
납 입 기 일 2021년 02월 05일
전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금 지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 한화기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 12일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 02일이며, 상장예정일은 2021년 02월 05일임.
주1) 본 사채는 2021년 01월 28일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제230-1회 및 제230-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주2) 정정 후&cr
[회 차: 230-1] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액 100,000,000,000
할인율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 100,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법&cr및 기한 이자지급 방법 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
이자지급 기한 2021년 05월 05일, 2021년 08월 05일, 2021년 11월 05일, 2022년 02월 05일,&cr2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일, 2023년 02월 05일,&cr2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일, 2024년 02월 05일
신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자 2021.01.22 / 2021.01.21
평가결과등급 A+(안정적) / A+(안정적)
상환방법 및 기한 "본 사채"의 원금은 2024년 02월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
납 입 기 일 2021년 02월 05일
전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금 지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 한화기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 12일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 02일이며, 상장예정일은 2021년 02월 05일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr
[회 차: 230-2] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액 50,000,000,000
할인율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 50,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법&cr및 기한 이자지급 방법 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
이자지급 기한 2021년 05월 05일, 2021년 08월 05일, 2021년 11월 05일, 2022년 02월 05일,&cr2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일, 2023년 02월 05일,&cr2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일, 2024년 02월 05일,&cr2024년 05월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 11월 05일, 2025년 02월 05일,&cr2025년 05월 05일, 2025년 08월 05일, 2025년 11월 05일, 2026년 02월 05일
신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자 2021.01.22 / 2021.01.21
평가결과등급 A+(안정적) / A+(안정적)
상환방법 및 기한 "본 사채"의 원금은 2026년 02월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
납 입 기 일 2021년 02월 05일
전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금 지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 한화기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 12일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 02일이며, 상장예정일은 2021년 02월 05일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주3) 추가기재&cr

다. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr
[제230-1회]
(단위: 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사&cr(집합) 투자매매&cr중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 기타 거래실적&cr유* 거래실적&cr무
--- --- --- --- --- --- --- ---
건수 35 32 12 1 - - 80
수량 5,100 4,300 1,700 400 - - 11,550
경쟁율 7.29 6.14 2.43 0.57 - - 16.50

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[제230-2회]
(단위: 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사&cr(집합) 투자매매&cr중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 기타 거래실적&cr유* 거래실적&cr무
--- --- --- --- --- --- --- ---
건수 12 26 2 - - - 40
수량 1,500 2,600 200 - - - 4,300
경쟁율 0.57 5.00 8.67 - - - 14.33

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr

( 2) 수요예측 신청가격 분포&cr&cr
[제230-1회]
(단위: 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사(집합) 투자매매&cr중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
-58 - - - - 1 300 - - - - - - 1 300 2.6% 300 2.6% 포함
-55 1 50 - - - - - - - - - - 1 50 0.4% 350 3.0% 포함
-54 1 100 - - 1 200 - - - - - - 2 300 2.6% 650 5.7% 포함
-53 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 0.9% 750 6.5% 포함
-50 2 200 2 200 - - - - - - - - 4 400 3.5% 1,150 10.0% 포함
-49 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 0.9% 1,250 10.9% 포함
-47 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 0.9% 1,350 11.7% 포함
-45 4 400 1 100 1 100 - - - - - - 6 600 5.2% 1,950 17.0% 포함
-42 3 300 - - - - - - - - - - 3 300 2.6% 2,250 19.6% 포함
-41 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 0.9% 2,350 20.4% 포함
-40 - - 1 100 1 300 - - - - - - 2 400 3.5% 2,750 23.9% 포함
-38 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 0.9% 2,850 24.8% 포함
-37 1 600 - - - - - - - - - - 1 600 5.2% 3,450 30.0% 포함
-36 - - 1 300 - - - - - - - - 1 300 2.6% 3,750 32.6% 포함
-35 3 400 2 150 - - - - - - - - 5 550 4.8% 4,300 37.4% 포함
-32 2 300 - - - - - - - - - - 2 300 2.6% 4,600 40.0% 포함
-31 - - 2 300 2 200 - - - - - - 4 500 4.3% 5,100 44.3% 포함
-30 1 300 - - - - - - - - - - 1 300 2.6% 5,400 47.0% 포함
-26 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 0.9% 5,500 47.8% 포함
-25 4 450 1 100 - - - - - - - - 5 550 4.8% 6,050 52.6% 포함
-22 1 100 1 50 - - - - - - - - 2 150 1.3% 6,200 53.9% 포함
-20 4 700 1 100 - - - - - - - - 5 800 7.0% 7,000 60.9% 포함
-16 1 200 - - 1 100 - - - - - - 2 300 2.6% 7,300 63.5% 포함
-10 - - 1 100 1 100 - - - - - - 2 200 1.7% 7,500 65.2% 포함
-8 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 0.9% 7,600 66.1% 포함
-5 1 300 1 200 - - - - - - - - 2 500 4.3% 8,100 70.4% 포함
-4 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 1.7% 8,300 72.2% 포함
-1 - - 3 200 - - - - - - - - 3 200 1.7% 8,500 73.9% 포함
0 1 100 1 100 - - - - - - - - 2 200 1.7% 8,700 75.7% 포함
2 - - - - - - 1 400 - - - - 1 400 3.5% 9,100 79.1% 포함
5 - - 2 100 - - - - - - - - 2 100 0.9% 9,200 80.0% 포함
10 - - 1 200 - - - - - - - - 1 200 1.7% 9,400 81.7% 포함
15 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 0.9% 9,500 82.6% 포함
20 - - 2 200 - - - - - - - - 2 200 1.7% 9,700 84.3% 포함
25 - - 2 400 - - - - - - - - 2 400 3.5% 10,100 87.8% 포함
30 1 200 5 1,200 - - - - - - - - 6 1,400 12.2% 11,500 100.0% 포함
합계 35 5,100 32 4,300 12 1,700 1 400 - - - - 80 11,500 100.0%

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[제230-2회]
(단위: 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사(집합) 투자매매&cr중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
-51 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 4.7% 200 4.7% 포함
-50 3 300 - - - - - - - - - - 3 300 7.0% 500 11.6% 포함
-49 1 300 - - - - - - - - - - 1 300 7.0% 800 18.6% 포함
-46 - - 2 150 - - - - - - - - 2 150 3.5% 950 22.1% 포함
-45 3 300 - - - - - - - - - - 3 300 7.0% 1,250 29.1% 포함
-43 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 2.3% 1,350 31.4% 포함
-42 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 2.3% 1,450 33.7% 포함
-41 - - 2 100 1 100 - - - - - - 3 200 4.7% 1,650 38.4% 포함
-38 - - 3 150 - - - - - - - - 3 150 3.5% 1,800 41.9% 포함
-37 - - 1 50 - - - - - - - - 1 50 1.2% 1,850 43.0% 포함
-35 - - 3 350 - - - - - - - - 3 350 8.1% 2,200 51.2% 포함
-33 - - 1 50 - - - - - - - - 1 50 1.2% 2,250 52.3% 포함
-31 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 4.7% 2,450 57.0% 포함
-30 - - 1 50 - - - - - - - - 1 50 1.2% 2,500 58.1% 포함
-20 - - 1 200 1 100 - - - - - - 2 300 7.0% 2,800 65.1% 포함
-19 - - 1 50 - - - - - - - - 1 50 1.2% 2,850 66.3% 포함
-15 - - 1 50 - - - - - - - - 1 50 1.2% 2,900 67.4% 포함
-10 - - 1 50 - - - - - - - - 1 50 1.2% 2,950 68.6% 포함
-1 - - 1 50 - - - - - - - - 1 50 1.2% 3,000 69.8% 포함
2 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 2.3% 3,100 72.1% 포함
10 - - 2 450 - - - - - - - - 2 450 10.5% 3,550 82.6% 포함
11 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 2.3% 3,650 84.9% 포함
15 - - 1 50 - - - - - - - - 1 50 1.2% 3,700 86.0% 포함
25 - - 1 200 - - - - - - - - 1 200 4.7% 3,900 90.7% 포함
30 - - 1 400 - - - - - - - - 1 400 9.3% 4,300 100.0% 포함
합계 12 1,500 25 2,600 2 200 0 0 - - - - 39 4,300 100.0%

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3) 수요예측 상세 분포 현황&cr
[제230-1회]
(단위: bp, 억원)
수요예측참여자 -58 -55 -54 -53 -50 -49 -47 -45 -42 -41 -40 -38 -37 -36 -35 -32 -31 -30 -26 -25 -22 -20 -16 -10 -8 -5 -4 -1 0 2 5 10 15 20 25 30 합계
기관투자자1 300 300
기관투자자2 50 50
기관투자자3 200 200
기관투자자4 100 100
기관투자자5 100 100
기관투자자6 100 100
기관투자자7 100 100
기관투자자8 100 100
기관투자자9 100 100
기관투자자10 100 100
기관투자자11 100 100
기관투자자12 100 100
기관투자자13 100 100
기관투자자14 100 100
기관투자자15 100 100
기관투자자16 100 100
기관투자자17 100 100
기관투자자18 100 100
기관투자자19 100 100
기관투자자20 100 100
기관투자자21 100 100
기관투자자22 300 300
기관투자자23 100 100
기관투자자24 100 100
기관투자자25 600 600
기관투자자26 300 300
기관투자자27 200 200
기관투자자28 100 100
기관투자자29 100 100
기관투자자30 100 100
기관투자자31 50 50
기관투자자32 200 200
기관투자자33 100 100
기관투자자34 200 200
기관투자자35 100 100
기관투자자36 100 100
기관투자자37 100 100
기관투자자38 300 300
기관투자자39 100 100
기관투자자40 200 200
기관투자자41 100 100
기관투자자42 100 100
기관투자자43 100 100
기관투자자44 50 50
기관투자자45 100 100
기관투자자46 50 50
기관투자자47 400 400
기관투자자48 100 100
기관투자자49 100 100
기관투자자50 100 100
기관투자자51 100 100
기관투자자52 200 200
기관투자자53 100 100
기관투자자54 100 100
기관투자자55 100 100
기관투자자56 100 100
기관투자자57 300 300
기관투자자58 200 200
기관투자자59 100 100
기관투자자60 100 100
기관투자자61 100 100
기관투자자62 50 50
기관투자자63 50 50
기관투자자64 100 100
기관투자자65 100 100
기관투자자66 400 400
기관투자자67 50 50
기관투자자68 50 50
기관투자자69 200 200
기관투자자70 100 100
기관투자자71 100 100
기관투자자72 100 100
기관투자자73 300 300
기관투자자74 100 100
기관투자자75 300 300
기관투자자76 300 300
기관투자자77 300 300
기관투자자78 200 200
기관투자자79 200 200
기관투자자80 100 100
합계 300 50 300 100 400 100 100 600 300 100 400 100 600 300 550 300 500 300 100 550 150 800 300 200 100 500 200 200 200 400 100 200 100 200 400 1,400 11,500
누적합계 300 350 650 750 1,150 1,250 1,350 1,950 2,250 2,350 2,750 2,850 3,450 3,750 4,300 4,600 5,100 5,400 5,500 6,050 6,200 7,000 7,300 7,500 7,600 8,100 8,300 8,500 8,700 9,100 9,200 9,400 9,500 9,700 10,100 11,500

&cr
[제230-2회]
(단위: bp, 억원)
수요예측 참여자 -51 -50 -49 -46 -45 -43 -42 -41 -38 -37 -35 -33 -31 -30 -20 -19 -15 -10 -1 2 10 11 15 25 30 합계
기관투자자1 200 200
기관투자자2 100 100
기관투자자3 100 100
기관투자자4 100 100
기관투자자5 300 300
기관투자자6 100 100
기관투자자7 50 50
기관투자자8 100 100
기관투자자9 100 100
기관투자자10 100 100
기관투자자11 100 100
기관투자자12 100 100
기관투자자13 100 100
기관투자자14 50 50
기관투자자15 50 50
기관투자자16 50 50
기관투자자17 50 50
기관투자자18 50 50
기관투자자19 50 50
기관투자자20 200 200
기관투자자21 100 100
기관투자자22 50 50
기관투자자23 50 50
기관투자자24 100 100
기관투자자25 100 100
기관투자자26 50 50
기관투자자27 200 200
기관투자자28 100 100
기관투자자29 50 50
기관투자자30 50 50
기관투자자31 50 50
기관투자자32 50 50
기관투자자33 100 100
기관투자자34 250 250
기관투자자35 200 200
기관투자자36 100 100
기관투자자37 50 50
기관투자자38 200 200
기관투자자39 200 200
기관투자자40 200 200
합계 200 300 300 150 300 100 100 200 150 50 350 50 200 50 300 50 50 50 50 100 450 100 50 200 400 4,300
누적합계 200 500 800 950 1,250 1,350 1,450 1,650 1,800 1,850 2,200 2,250 2,450 2,500 2,800 2,850 2,900 2,950 3,000 3,100 3,550 3,650 3,700 3,900 4,300

&cr

라. 유효수요의 범위 및 산정 근거&cr

구분 내용
공모희망금리 [제230-1회]&cr본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr [제230-2회]&cr본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
유효수요의 정의 공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량
유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황]&cr&cr[제230-1회]&cr-총 참여신청금액: 11,500억원&cr-총 참여신청범위: -0.58%p ~ +0.30%p&cr-총 참여신청 건수: 80건&cr-공모희망금리 내 참여신청건수: 80건&cr-공모희망금리 내 참여신청금액: 11,500억원&cr&cr [제230-2회]&cr-총 참여신청금액: 4,300억원&cr-총 참여신청범위: -0.51%p ~ +0.30%p&cr-총 참여신청 건수: 39건&cr-공모희망금리 내 참여신청건수: 39건&cr-공모희망금리 내 참여신청금액: 4,300억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.
최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr[제230-1회]&cr제230-1회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율.&cr&cr[제230-1회]&cr제230-1회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율.

&cr(주4) 정정 전&cr

가. 사채의 인수
[ 제 230-1회 ] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
--- --- --- --- --- --- ---
대표 NH투자증권 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 25,000,000,000 0.25 총액인수
인수 한화투자증권 00148610 서울시 영등포구 여의대로 56 15,000,000,000 0.25 총액인수
인수 미래에셋대우 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 10,000,000,000 0.25 총액인수
인수 한양증권 00113465 서울시 영등포구 국제금융로 6길 7 10,000,000,000 0.25 총액인수
인수 대신증권 00110893 서울시 중구 삼일대로 343 10,000,000,000 0.25 총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
[ 제 230-2회 ] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
--- --- --- --- --- --- ---
대표 NH투자증권 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 5,000,000,000 0.25 총액인수
인수 한화투자증권 00148610 서울시 영등포구 여의대로 56 5,000,000,000 0.25 총액인수
인수 키움증권 00296290 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 10,000,000,000 0.25 총액인수
인수 유진투자증권 00131054 서울시 영등포구 국제금융로 24 10,000,000,000 0.25 총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리 &cr
[ 제 230-1,2 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
--- --- --- --- --- ---
현대차증권(주) 00137997 서울시 영등포구 국제금융로2길 32 100,000,000,000 5,000,000 -

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후&cr

가. 사채의 인수
[ 제 230-1회 ] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
--- --- --- --- --- --- ---
대표 NH투자증권 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 35,000,000,000 0.25 총액인수
인수 한화투자증권 00148610 서울시 영등포구 여의대로 56 20,000,000,000 0.25 총액인수
인수 미래에셋대우 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 15,000,000,000 0.25 총액인수
인수 한양증권 00113465 서울시 영등포구 국제금융로 6길 7 10,000,000,000 0.25 총액인수
인수 대신증권 00110893 서울시 중구 삼일대로 343 20,000,000,000 0.25 총액인수
[ 제 230-2회 ] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
--- --- --- --- --- --- ---
대표 NH투자증권 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 15,000,000,000 0.25 총액인수
인수 한화투자증권 00148610 서울시 영등포구 여의대로 56 10,000,000,000 0.25 총액인수
인수 키움증권 00296290 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 15,000,000,000 0.25 총액인수
인수 유진투자증권 00131054 서울시 영등포구 국제금융로 24 10,000,000,000 0.25 총액인수

나. 사채의 관리 &cr
[ 제 230-1,2 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
--- --- --- --- --- ---
현대차증권(주) 00137997 서울시 영등포구 국제금융로2길 32 150,000,000,000 5,000,000 -

&cr(주5) 정정 전&cr

가. 일반적인 사항&cr

(단위 : 억원)

회차 금액 이자율 만기일 옵션관련사항
제230-1회 무보증사채 700 주3) 2024년 02월 05일 -
제230-2회 무보증사채 300 주4) 2026년 02월 05일 -

주1) 본 사채는 2020년 01월 28일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제230-1회 및 제230-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주5) 정정 후&cr

가. 일반적인 사항&cr

(단위 : 억원)

회차 금액 이자율 만기일 옵션관련사항
제230-1회 무보증사채 1,000 주1) 2024년 02월 05일 -
제230-2회 무보증사채 500 주2) 2026년 02월 05일 -

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr

(주6) 정정 전&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
[ 제 230-1,2 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
--- --- --- --- --- ---
현대차증권(주) 00137997 서울시 영등포구 국제금융로2길 32 100,000,000,000 5,000,000 -

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

&cr (주6) 정정 후&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
[ 제 230-1,2 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
--- --- --- --- --- ---
현대차증권(주) 00137997 서울시 영등포구 국제금융로2길 32 150,000,000,000 5,000,000 -

&cr

(주7) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달 금액&cr
[회 차 : 230-1]
(단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 70,000,000,000
발행제비용(2) 310,080,000
순수입금[(1)-(2)] 69,689,920,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
[회 차 : 230-2]
(단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 30,000,000,000
발행제비용(2) 140,220,000
순수입금[(1)-(2)] 29,859,780,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역
[회 차 : 230-1]
(단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 49,000,000 발행가액 × 0.07%
대표주관수수료 7,000,000 발행가액 × 0.01%
인수수수료 175,000,000 인수총액 × 0.25%
사채관리수수료 2,500,000 정액지급
신용평가수수료 74,000,000 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
상장수수료 1,400,000 500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금 300,000 1년당 100,000원, 3년
등록비용 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료 360,000 지급 회차별 3만원
표준코드발급수수료 20,000 건당 2만원
합 계 310,080,000 -
[회 차 : 230-2]
(단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 21,000,000 발행가액 × 0.07%
대표주관수수료 3,000,000 발행가액 × 0.01%
인수수수료 75,000,000 인수총액 × 0.25%
사채관리수수료 2,500,000 정액지급
신용평가수수료 36,000,000 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
상장수수료 1,300,000 250억원 이상 500억원 미만
상장연부과금 500,000 1년당 100,000원, 5년
등록비용 300,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료 600,000 지급 회차별 3만원
표준코드발급수수료 20,000 건당 2만원
합 계 140,220,000 -
(주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 등록비용 : 채권등록업무규정
- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적
회차 : 230-1 (기준일 : 2021년 01월 25일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수&cr자금 운영자금 채무상환&cr자금 타법인증권&cr취득자금 기타 계
- - - 70,000,000,000 - - 70,000,000,000
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
회차 : 230-2 (기준일 : 2021년 01월 25일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수&cr자금 운영자금 채무상환&cr자금 타법인증권&cr취득자금 기타 계
- - - 30,000,000,000 - - 30,000,000,000
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내용 &cr

금번 당사가 발행하는 제230-1회 및 제230-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

회차 발행일 만기일 이자율 발행금액 차환대상금액
221 2018.02.08 2021.02.08 2.929 100,000,000,000 100,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.&cr&cr다. 증액시 추가 조달자금의 사용목적&cr수요예측을 통해 최대 1,500억원까지 증액 발행 시, 증액분에 대해서 당사의 운영자금으로 사용할 예정이며 상세 사항은 아래와 같습니다.&cr

[ 증액시 운영자금 세부 사용 내역]

내역 거래처 사용시기 금액
원재료 매입(LCO) Hyundai Oilbank&crSingapore 2021.02월 중 30,000,000,000
원재료 매입(LCO) Hyundai Oilbank&crSingapore 2021.03월 중 20,000,000,000

주1) 수요예측을 통해 증액이 결정되어 추가 조달이 가능할 경우, 금번 사채 발행일로부터 대금 지급 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

&cr&cr (주7) 정정 후&cr&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달 금액&cr
[회 차 : 230-1]
(단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 100,000,000,000
발행제비용(2) 415,180,000
순수입금[(1)-(2)] 99,584,820,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
[회 차 : 230-2]
(단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 50,000,000,000
발행제비용(2) 210,520,000
순수입금[(1)-(2)] 49,789,480,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역
[회 차 : 230-1]
(단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 70,000,000 발행가액 × 0.07%
대표주관수수료 10,000,000 발행가액 × 0.01%
인수수수료 250,000,000 인수총액 × 0.25%
사채관리수수료 2,500,000 정액지급
신용평가수수료 80,000,000 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
상장수수료 1,500,000 1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금 300,000 1년당 100,000원, 3년
등록비용 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료 360,000 지급 회차별 3만원
표준코드발급수수료 20,000 건당 2만원
합 계 415,180,000 -
[회 차 : 230-2]
(단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 35,000,000 발행가액 × 0.07%
대표주관수수료 5,000,000 발행가액 × 0.01%
인수수수료 125,000,000 인수총액 × 0.25%
사채관리수수료 2,500,000 정액지급
신용평가수수료 40,000,000 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
상장수수료 1,400,000 500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금 500,000 1년당 100,000원, 5년
등록비용 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료 600,000 지급 회차별 3만원
표준코드발급수수료 20,000 건당 2만원
합 계 210,520,000 -
(주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 등록비용 : 채권등록업무규정
- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적
회차 : 230-1 (기준일 : 2021년 01월 25일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수&cr자금 운영자금 채무상환&cr자금 타법인증권&cr취득자금 기타 계
- - 30,000,000,000 70,000,000,000 - - 100,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
회차 : 230-2 (기준일 : 2021년 01월 25일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수&cr자금 운영자금 채무상환&cr자금 타법인증권&cr취득자금 기타 계
- - 20,000,000,000 30,000,000,000 - - 50,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내용 &cr

금번 당사가 발행하는 제230-1회 및 제230-2회 무보증사채 발행자금 중 최초 신고금액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용할 계획이며, 1,500억원 증액발행에 따른 추가분 500억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 상세한 내용은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ] (최초신고금액 기준)

회차 발행일 만기일 이자율 발행금액 차환대상금액
221 2018.02.08 2021.02.08 2.929 100,000,000,000 100,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.&cr

[ 운영자금 세부 사용 내역] (증액 결정에 따른 추가분 500억원 기준)

내역 거래처 사용시기 금액
원재료 매입(LCO) Hyundai Oilbank&crSingapore 2021.02월 중 30,000,000,000
원재료 매입(LCO) Hyundai Oilbank&crSingapore 2021.03월 중 20,000,000,000

주1) 금번 사채 발행일로부터 대금 지급 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr

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