HANWHA CORP — Capital/Financing Update 2021

May 6, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 (주)한화 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2021년 05월 06일
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회 사 명 :&cr	주식회사 한화
대 표 이 사 :&cr	김 승 모`
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 청계천로 86
	(전 화) 02-729-1114
	(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명)서 광 명
	(전 화) 02-729-1681

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 26일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 04월 30일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 04월 30일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2021년 05월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)한화 제231-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr(주)한화 제231-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr제231-1회 금 팔백오십억원(\85,000,000,000)&cr제231-2회 금 육백오십억원(\65,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 231-1&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr회차 : 231-2&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 231-1&cr이자율 : 1.682 &cr발행수익률 : 1.682 &cr&cr <문구 삭제>&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차 : 231-2&cr이자율 : 2.246 &cr발행수익률 : 2.246 &cr&cr <문구 삭제>&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	회차 : 231-1&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr회차 : 231-2&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 231-1&cr발행수익율(%) : 1.682 &cr연리이자율(%) : 1.682 &cr &cr <문구 삭제>&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차 : 231-2&cr발행수익율(%) : 2.246 &cr연리이자율(%) : 2.246 &cr&cr <문구 삭제>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용	제231-1회 무보증사채 : 주1)&cr제231-2회 무보증사채 : 주2)&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.	제231-1회 무보증사채 : 1.682 &cr제231-2회 무보증사채 : 2.246 &cr&cr <문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 26일자 및 2021년 04월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.