HANWHA CORP — Capital/Financing Update 2020

Jan 30, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)한화 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 01월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한화&cr
대 표 이 사 :&cr	옥 경 석&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 청계천로 86
	(전 화) 02-729-1114
	(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명) 서 광 명
	(전 화) 02-729-2458

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 227-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채 80,000,000,000 2023년 01월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 227-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002025년 01월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 227-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 01월 30일2020년 01월 30일2020년 01월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권2,500,00025,000,000,00031.25-NH투자증권2,000,00020,000,000,00025.00-한화투자증권1,500,00015,000,000,00018.75-한양증권1,000,00010,000,000,00012.50-유진증권1,000,00010,000,000,00012.50-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권2,500,00031.25--------NH투자증권2,000,00025.00--------한화투자증권1,500,00018.75--------한양증권1,000,00012.50--------유진증권1,000,00012.50--------기관투자자--68,000,00080,000,000,000100.0068,000,00080,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	8,000,000	100.00	6	8,000,000	80,000,000,000	100.00	6	8,000,000	80,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 227-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 01월 30일2020년 01월 30일2020년 01월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권1,500,00015,000,000,00021.43-NH투자증권2,000,00020,000,000,00028.57-한화투자증권1,500,00015,000,000,00021.43-키움증권2,000,00020,000,000,00028.57-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,500,00021.43--------NH투자증권2,000,00028.57--------한화투자증권1,500,00021.43--------키움증권2,000,00028.57--------기관투자자--47,000,00070,000,000,000100.0047,000,00070,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	7,000,000	100.00	4	7,000,000	70,000,000,000	100.00	4	7,000,000	70,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2020년 01월 30일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문 서 : (주)한화 - 서울시 중구 청계천로86&cr KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권(주): 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56&cr 키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 한양증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 6길 7&cr 유진투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 24&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 227-1(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--10,000,000,00070,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 227-2(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--40,000,000,00030,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr [자금의 세부 사용 내용 ]&cr금번 당사가 발행하는 제227-1회 및 제227-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

회차	발행일	만기일	이자율	발행금액	차환대상금액
217회&cr무보증사채	2017-06-07	2020-06-07	2.673%	100,000,000,000원	100,000,000,000원

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.&cr

[ 운영자금 세부 사용 내역]

내역	거래처	사용시기	금액
원재료 매입&cr(NAPHTHA)	ADNOC	2020년 2월	50,000,000,000원

주1) 금번 사채 발행일로부터 대금 지급 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

&cr