HANWHA CORP — Capital/Financing Update 2019

Feb 1, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)한화 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 02월 01일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한화
대 표 이 사 :&cr	옥 경 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 청계천로 86
	(전 화) 02-729-1114
	(홈페이지) www.hanwhacorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명) 서 광 명
	(전 화) 02-729-1718
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 224(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002022년 02월 01일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 224(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 01일2019년 02월 01일2019년 02월 01일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권4,000,00040,000,000,00026.7-미래에셋대우4,000,00040,000,000,00026.7-한화투자증권3,500,00035,000,000,00023.3-신한금융투자1,000,00010,000,000,0006.7-아이비케이투자증권1,500,00015,000,000,00010.0-유진증권1,000,00010,000,000,0006.7-15,000,000150,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권4,000,00026.7--------미래에셋대우4,000,00026.7--------한화투자증권3,500,00023.3--------신한금융투자1,000,0006.7--------아이비케이투자증권1,500,00010.0--------유진증권1,000,0006.7--------기관투자자--715,000,000150,000,000,000100.0715,000,000150,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	15,000,000	100.0	7	15,000,000	150,000,000,000	100.0	7	15,000,000	150,000,000,000	100.0

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.&cr

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 02월 01일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)한화 - 서울시 중구 청계천로86&cr KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr 미 래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26&cr 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56 &cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr 유진증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 24&cr 아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 224(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--150,000,000,000-150,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

&cr <자금의 세부 사용내역>&cr

금번 당사가 발행하는 제224회 무보증사채 발행자금은 당사가 기존에 발행한 회사채 1,500억원 에 대한 차환에 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[ 차환자금 세부 내역]

회차	발행일	만기일	이자율	발행금액
214회	2016-02-17	2019-02-17	3.053	100,000,000,000
215회	2016-07-05	2019-07-05	2.965	100,000,000,000

주1) 상기 사채 상환부족자금은 당사 자체 보유자금으로 조달할 예정입니다. &cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.