HANWHA CORP — Capital/Financing Update 2019

Apr 18, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)한화 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 04월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한화
대 표 이 사 :&cr	옥 경 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 청계천로 86
	(전 화) 02-729-1114
	(홈페이지) www.hanwhacorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명) 서 광 명
	(전 화) 02-729-1718
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 225-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002022년 04월 18일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 225-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002024년 04월 18일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 225-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 04월 18일2019년 04월 18일2019년 04월 18일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,500,00015,000,000,00021.4 -NH투자증권2,000,00020,000,000,00028.6 -한화투자증권1,500,00015,000,000,00021.4 -유안타증권1,000,00010,000,000,00014.3 -키움증권500,0005,000,000,0007.1 -한양증권500,0005,000,000,0007.1 -7,000,00070,000,000,000100.0 -

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,500,00021.4 --------NH투자증권2,000,00028.6 --------한화투자증권1,500,00021.4 --------유안타증권1,000,00014.3 --------키움증권500,0007.1 --------한양증권500,0007.1 --------기관투자자--77,000,00070,000,000,000100.077,000,00070,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	7,000,000	100.0	7	7,000,000	70,000,000,000	100.0	7	7,000,000	70,000,000,000	100.0

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항 225-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 04월 18일2019년 04월 18일2019년 04월 18일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권2,000,00020,000,000,00025.0 -NH투자증권1,500,00015,000,000,00018.8 -한화투자증권1,500,00015,000,000,00018.8 -유안타증권1,000,00010,000,000,00012.5 -키움증권1,000,00010,000,000,00012.5 -한양증권1,000,00010,000,000,00012.5 -8,000,00080,000,000,000100.0 -

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권2,000,00025.0 --------NH투자증권1,500,00018.8 --------한화투자증권1,500,00018.8 --------유안타증권1,000,00012.5 --------키움증권1,000,00012.5 --------한양증권1,000,00012.5 --------기관투자자--68,000,00080,000,000,000100.068,000,00080,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	8,000,000	100.0	6	8,000,000	80,000,000,000	100.0	6	8,000,000	80,000,000,000	100.0

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

&cr

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 04월 18일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)한화 - 서울시 중구 청계천로86&cr 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr 엔에이치투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56 한화증권빌딩&cr 유안타증권(주) - 서울 중구 을지로2가 185&cr 키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 한양증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 7

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 225-1(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-20,000,000,00050,000,000,000-70,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 225-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역] &cr

금번 당사가 발행하는 제225-1회 및 제225-2회 무보증사채 발행자금은 당사가 기존에 발행한 제215회 회사채 1,000억원 중 제224회 회사채의 자금 사용목적에 해당하는 500억원을 제외한 나머지 500억원에 대한 차환자금 및 원재료 매입의 운영자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[ 차환자금 세부 내역]

회차	발행일	만기일	이자율	발행금액	차환대상금액
215회	2016-07-05	2019-07-05	2.965	100,000,000,000	50,000,000,000

주1) 상기 사채의 발행금액 중 500억원은 224회 회사채의 자금사용목적으로 기사용되었습니다. &cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[ 운영자금 세부 내역]

내역	거래처	사용시기	발행금액
원재료 매입&cr(Fuel Oil)	SHELL &crINTERNATIONAL	2019년 4월	20,000,000,000
ABU DHABI NATIONAL &crOIL COMPANY	2019년 7월	50,000,000,000
포스코대우&cr싱가포르	2019년 8월	30,000,000,000
합계			100,000,000,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

&cr