HANWHA AEROSPACE CO., LTD. — M&A Activity 2023

Jan 9, 2023

주요사항보고서(회사합병 결정) 1.6 한화에어로스페이스(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 1 월 9 일
회 사 명 :	한화에어로스페이스 주식회사
대 표 이 사 :	손 재 일
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)
	(전 화) 055-260-2114
	(홈페이지)http://www.hanwhaaerospace.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장	(성 명) 전 연 보
	(전 화) 02-729-5200

회사합병 결정

한화에어로스페이스(주)가 (주)한화방산을 흡수합병- 존속회사(합병회사) : 한화에어로스페이스(주)- 소멸회사(피합병회사) : (주)한화방산

소규모합병

흡수합병을 통한 시너지 극대화로 경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고

(1) 회사 경영에 미치는 영향 : 합병회사 한화에어로스페이스(주)와 피합병회사 (주)한화방산은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 기업집단 한화 소속의 계열회사입니다. 본 합병에 의하여 한화에어로스페이스(주) 및 (주)한화방산의 실질적인 경영권 변동은 없습니다.

(2) 회사의 재무에 미치는 영향 및 효과 : 합병회사인 한화에어로스페이스(주)는 피합병회사인 (주)한화방산을 흡수합병하여 방산산업의 통합운영을 통한 중복비용 절감 및 경영 효율성 제고를 통하여 회사의 재무에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

(3) 회사의 영업에 미치는 영향 및 효과 : 합병당사회사들은 방산산업에 공통적으로 노출되어 있는 바, 합병당사회사를 단일법인으로 통합함으로써 업황 변동에 대한 대응능력을 제고하고, 기존에 영위하고 있는 사업 역량을 강화하고, 보다 효율적인 마케팅 전략을 바탕으로 기업가치를 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다.

한화에어로스페이스(주) : (주)한화방산= 1:0(무증자합병)-

합병회사는 피합병회사인 (주)한화방산의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0 으로 산출하였습니다.

미해당

「자본시장및금융투자업에관한법률시행령」 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본건 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 않았습니다.

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(주)한화방산

무기 및 총포탄 제조업, 군수품의 제조, 판매, 보관 및 수송업

자회사

1,916,199,375,844

-

1,673,983,550,007

1,418,967,644,466

242,215,765,837

29,551,707,185

--------------해당사항없음2023년 01월 11일2023년 01월 25일--2023년 01월 25일2023년 02월 09일2023년 02월 10일--2023년 02월 13일2023년 03월 14일--2023년 02월 13일2023년 03월 14일2023년 04월 01일2023년 04월 03일2023년 04월 04일--아니오해당사항없음

본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되는바, 상법 제527조의3 제5항에 근거하여 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.

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2023년 01월 09일

4

0

-아니오

-

아니오

본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이뤄지지 않습니다.

1. 합병방법
- 합병형태
2. 합병목적
3. 합병의 중요영향 및 효과
4. 합병비율
- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우
	기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수
5. 합병비율 산출근거
6. 외부평가에 관한 사항		외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
7. 합병신주의 종류와 수(주)
종류주식
8. 합병상대회사		회사명
주요사업
회사와의 관계
최근 사업연도 재무내용(원)
부채총계	매출액
자본총계	당기순이익
- 외부감사 여부
- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우
	대표이사
본점소재지		증권신고서제출예정일
9. 신설합병회사		회사명
설립시 재무내용(원)
자본총계	자본금
현재기준
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
주요사업
재상장신청 여부
10. 합병일정		합병계약일
주주확정기준일
주주명부폐쇄기간		시작일
종료일
합병반대의사통지 접수기간		시작일
종료일
주주총회예정일자
주식매수청구권행사기간		시작일
종료일
구주권제출기간		시작일
종료일
매매거래 정지예정기간		시작일
종료일
채권자이의 제출기간		시작일
종료일
합병기일
종료보고 총회일
합병등기예정일자
신주권교부예정일
신주의 상장예정일
11. 우회상장 해당 여부
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
13. 주식매수청구권에 관한 사항		행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법, 기간, 장소
지급예정시기, 지급방법
주식매수청구권 제한 관련 내용
계약에 미치는 효력
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부		참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
15. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용
16. 증권신고서 제출대상 여부
- 제출을 면제받은 경우 그 사유

17. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 그룹 내 사업재편을 통해 경영자원을 효율적으로 배분하여 주력 사업의 성장과 사업 간 시너지를 제고하고자 하며, 다양한 사업 시너지 창출 방안에 대하여 검토 중이나, 기 공시된 사항 및 본 합병 외에 아직 확정된 사항은 없습니다.

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.

나. 본 합병은 소규모합병으로 추진되고, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주내에 서면으로 반대하는 의사를 통지할 경우에는 소규모 합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.

다. 상기 8항의 합병상대회사 최근 사업연도 재무내용은 2021년말 재무제표 기준이며, 해당 회사는 2022년 11월 분할 및 신설된 법인으로 외부감사를 받지 않았기에 변동될 수 있습니다.

라. 본 계약의 체결일로부터 합병기일까지 사이에 본 계약의 조건과 관련된 사항이 관계법령과 회계기준에 위배되는 경우, 또는 천재지변, 영업부문 전부 또는 중요한 일부의 양도, 기타의 사유로 인하여 합병 당사자의 재산 또는 경영상태에 중대한 변경이 초래되거나 기타 사유로 인하여 합병의 목적을 달성하기 어렵다고 판단되는 경우에 합병당사자의 상호합의에 의하여 본 계약을 변경하거나 해제할 수 있습니다.

마. 상기합병일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기간과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

바. 본건 합병은 상법 제527조의3 제1항에 따라 소규모합병으로 진행되므로 상기 합병일정 중 (i) 주주총회 결의일은 주주총회 결의에 갈음하는 이사회 결의일을, (ii) 종료보고 총회일은 보고총회 주주총회를 갈음한 이사회 결의일을 각 의미합니다.

※ 관련공시 : 2022-12-15 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

【합병관련 주요사항 상세기재】

1. 합병의 개요

(1) 합병에 관한 기본사항

1) 합병 당사자

합병후 존속회사(합병회사)	상호	한화에어로스페이스(주)
소재지	경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)
대표이사	손재일
법인구분	유가증권 상장법인

합병후 소멸회사(피합병회사)	상호	(주)한화방산
소재지	서울특별시 중구 청계천로 86(장교동)
대표이사	손재일
법인구분	비상장법인

2) 합병의 목적

합병법인이 피합병법인을 종속회사로 유지함에 따른 불필요한 자원 및 비용 절감을 통해 경영 효율성을 제고하고 시너지 효과를 높여 경쟁력을 강화하여 기업가치와 주주가치를 제고하기 위함입니다.

3) 합병상대회사의 개요

아래 기재하는 '2. 합병 상대방회사에 관한 사항' 을 참조 바랍니다.

4) 합병의 형태

본 보고서 제출일 현재 합병법인 한화에어로스페이스(주)는 피합병법인 (주)한화방산의 지분을 100% 보유하고 있으며, 본 합병 완료시 한화에어로스페이스(주)는 존속하고 피합병법인 (주)한화방산은 소멸합니다.

합병법인인 한화에어로스페이스(주)는 본 합병을 함에 있어 신주를 발행하지 않으며, 본 합병 완료후 최대주주 변경은 없습니다.

5) 우회상장 해당여부 해당사항 없음

6) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과본 합병을 통해 불필요한 비용 발생을 줄이고 인적, 물적자원을 효율적으로 결합하여 경영 효율성 증대를 기대하며, 본 합병을 통해 상호 보유 역량을 강화하여 회사의 경영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다.

합병계약에 따라 합병 이전에 취임한 한화에어로스페이스㈜ 이사의 임기는 상법 제527조의4 에도 불구하고, 합병 전의 임기를 적용하기 때문에 경영진의 변동은 발생하지 않으며, 소멸회사인 (주)한화방산의 합병기일 현재의 이사는 전원 해산등기와 동시에 그 지위를 상실합니다.

(2) 합병가액 및 그 산출근거

1) 합병가액 및 산출근거

존속회사인 한화에어로스페이스(주)는 소멸회사인 (주)한화방산의 발행주식 전부를 소유하고 있으므로 합병비율을 1:0으로 하여 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병방식으로 본 합병을 진행합니다.

2) 외부평가 여부자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.

(3) 투자위험요소

1) 합병성사를 어렵게 하는 위험요소 - 합병계약서 상의 계약 해제 조건

본 계약은 합병 기일 이전에 다음과 같은 사유가 발생할 경우 해제될 수 있다.

① 본 계약 체결 후 합병기일에 이르는 사이에 본 계약을 해제하기로 하는 양 당사자의 서면 합의가 있는 경우

② 천재지변 기타의 사유로 인하여 당사자들의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나, 본 계약 체결 당시 예측할 수 없었던 중대한 하자, 부실이 발생 또는 발견되거나 기타 합병과 관련된 중대한 사정변경이 있어 당사자들의 서면 합의에 의하여 본 계약을 해제하는 경우

③ 본건 합병의 진행에 중대한 영향을 미치는 필요한 정부기관의 승인?인가?신고 수리 등이 확정적으로 거부되어 어느 당사자가 본 계약을 해제하는 경우

④ 상법 제527조의3 제4항에 따른 본건 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 본건 합병을 반대하는 의사를 통지하는 주주의 주식수가 한화에어로스페이스의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하여 소규모 합병이 불가능한 경우로서 어느 당사자가 해제하는 경우. 단, 이 경우 일반합병으로 진행할 수 있다.

⑤ 일방 당사자가 본 계약의 내용을 위반하고 상대방 당사자로부터 이를 이행 또는 시정할 것을 서면으로 요청받고도 30일 내에 이를 이행 또는 시정하지 아니하여 상대방 당사자가 해제하는 경우. 다만, 한화에어로스페이스는 본 합병계약 제15조 제1항 및 제2항에 따른 선행조건이 이행되지 않은 경우 즉시 본 계약을 해제할 수 있다.

※ 상기 내용은 계약체결전 내용이며, 계약서 체결 시 변동될 경우 정정공시예정임.

2) 합병신주의 상장추진 및 상장폐지 가능성에 관한 사항

당사는 (주)한화방산의 발행주식 전부를 소유하고 있는바, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병 방식이므로 해당사항이 없습니다. 본 합병은 우회상장에 해당되지 않는 바, 본 합병으로 인한 상장폐지 가능성이 없습니다.

3) 합병과 관련하여 옵션계약 체결에 관한 사항해당사항 없음

(4) 주식매수청구권에 관한 사항

당사는 상법 제527조의3에 의하여 소규모합병 방식에 따라 합병절차가 진행되므로 주주에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다. 또한 피합병법인인 (주)한화방산은 단독주주인 당사의 동의를 얻어 주식매수청구권을 부여하지 않습니다. 단, 상법5 27조3 제4항의 규정에 의하여 당사의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 회사에 대하여 서면으로 소규모 합병에 반대하는 의사를 통지하는 경우, 소규모합병을 진행하지 아니하고 주주총회를 통한 일반 합병으로 진행될 수 있습니다.

(5) 당사자간의 이해관계 등

1) 당사회사간의 관계

가. 계열회사 또는 자회사 등의 관계

피합병법인인 (주)한화방산은 합병회사인 한화에어로스페이스(주)의 종속회사(자회사)입니다.

나. 임원간의 상호 겸직

성명	한화에어로스페이스(주)	(주)한화방산
손재일	대표이사(등기임원)	대표이사(등기임원)
전연보	전략부문 재무실장(미등기임원)	감사(등기임원)
김철홍	전략부문 회계담당(미등기임원)	회계담당(미등기임원)
신호길	사업부문 전략기획실장(미등기임원)	전략기획실장(등기임원)
김무영	사업부문 경영지원실장(미등기임원)	경영지원실장(미등기임원)
정형동	사업부문 품질보증실장(미등기임원)	품질보증실장(미등기임원)
차준호	사업부문 구매실장(미등기임원)	구매실장(미등기임원)
김상선	사업부문 ESH실장(미등기임원)	ESH실장(미등기임원)
강세호	사업부문 전략기획실 원가담당(미등기임원)	기획실 원가담당(미등기임원)

다. 일방당사회사의 대주주가 타방당사회사의 특수관계인인 경우

피합병법인인 (주)한화방산은 합병회사인 한화에어로스페이스(주)가 100% 지분을 소유하고 있는 종속회사이므로, 일방당사회사의 대주주 및 특수관계인은 타방 당사회사의 특수관계인에 해당합니다.

라. 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호관련사항

해당사항 없음

(6) 당사 회사간의 거래내용

1) 주식 취득 출자

본 주요사항보고서 제출일 현재 한화에어로스페이스(주)는 (주)한화방산의 지분을 100% 소유하고 있습니다.

(단위 : 천원)

회사명	취득일자	계정과목	주식수(주)	지분율	취득원가
(주)한화방산	2022.12.29	종속회사	2,000,000	100%	852,088,511

2) 채무보증

해당사항 없음

3) 담보제공

해당사항 없음

4) 매출 및 매입 등의 거래

① 매출 내역

(단위 : 천원)

매출회사	매입회사	매출일자	매출금액	매출대상
한화에어로스페이스㈜	㈜한화방산	2022.01 ~ 09	-	-
매출 내역 합계			-	-

* ㈜한화방산은 2022년 11월 신설법인으로 2022년 9월 기준 당사와 거래내역 없음

② 매입 내역

(단위 : 천원)

매입회사	매출회사	매입일자	매입금액	매입대상
한화에어로스페이스㈜	㈜한화방산	2022.01 ~ 09	-	-
매출 내역 합계			-	-

* ㈜한화방산은 2022년 11월 신설법인으로 2022년 9월 기준 당사와 거래내역 없음

5) 영업상 채권, 채무

① 채권 내역

(단위 : 천원)

채권회사	채무회사	기준일자	채권금액	채권유형
한화에어로스페이스㈜	㈜한화방산	2022.01 ~ 09	-	-
매출 내역 합계			-	-

* ㈜한화방산은 2022년 11월 신설법인으로 2022년 9월 기준 당사와 거래내역 없음② 채무 내역

(단위 : 천원)

채무회사	채권회사	기준일자	채무금액	채무유형
한화에어로스페이스㈜	㈜한화방산	2022.01 ~ 09	-	-
매출 내역 합계			-	-

* ㈜한화방산은 2022년 11월 신설법인으로 2022년 9월 기준 당사와 거래내역 없음

6) 대여금

해당사항 없음

7) 당사 회사 대주주와의 거래내용

① 대주주 등에 대한 신용공여 등

(기준일 : 2022년 09월 30일)	(단위 : 천)

법인명	채무자	관계	채무보증내역								채무금액	통화
채권자	채무내용	목적	거래 내역
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기초	증가	감소	기말	보증기간
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한화에어로스페이스	HanwhaTechwinSecurityVietnamCompanyLimited	해외계열회사	우리은행 홍콩	현지금융	시설자금	10,000	-	-	10,000	2017.08.30~2022.08.30	-	USD
현지금융	시설자금	5,000	-	-	5,000	2017.10.24~2022.12.20	625	USD
현지금융	시설자금	5,000	-	-	5,000	2017.10.24~2023.03.23	1,250	USD
우리은행 베트남 박닌(주1)	현지금융	시설자금	6,000	-	-	6,000	2017.10.24~2022.10.24	625	USD
현지금융	시설자금	6,000	-	-	6,000	2017.10.24~2023.01.24	923	USD
Hanwha AeroEnginesCompanyLimited	해외계열회사	수출입은행 기업금융2부	현지금융	시설자금	50,000	-	-	50,000	2018.04.24~2025.04.24	34,375	USD
현지금융	운영자금	10,000	-	-	10,000	2021.04.26~2023.12.08	10,000	USD
현지금융	시설자금	15,000	-	-	15,000	2020.12.08~2027.12.07	15,000	USD
현지금융	운영자금	20,000	-	-	20,000	2020.12.08~2023.12.07	20,000	USD
우리은행 베트남 하노이(주1)	현지금융	시설자금	24,000	-	-	24,000	2019.05.07~2026.05.07	18,750	USD
현지금융	운영자금	12,000	-	12,000	-	2021.05.08~2022.05.07	-	USD
현지금융	운영자금	-	12,000	-	12,000	2022.05.08~2023.05.07	8,275	USD
하나은행 홍콩(주1)	현지금융	시설자금	12,000	-	-	12,000	2021.04.28~2028.04.28	10,000	USD
현지금융	운영자금	12,000	-	12,000	-	2021.04.07~2022.04.06	-	USD
현지금융	운영자금	-	12,000	-	12,000	2022.04.07~2023.04.06	10,000	USD
우리은행 홍콩	현지금융	운영자금	18,000	-	18,000	-	2021.04.16~2022.04.13	-	USD
현지금융	운영자금	-	18,000	-	18,000	2022.04.14~2023.04.13	18,000	USD
국민은행 싱가폴(주1)	현지금융	운영자금	-	22,000	-	22,000	2022.03.30~2023.03.30	20,000	USD
VILC(주2)	현지금융	금융리스	3,820	-	-	3,820	2021.04.26~2026.04.26	3,473	USD
현지금융	금융리스	1,009	-	227	782	2021.08.16~2026.08.14	711	USD
현지금융	금융리스	2,643	-	-	2,643	2021.12.30~2026.12.28	2,403	USD
현지금융	금융리스	-	3,236	-	3,236	2022.07.10~2027.07.09	3,236	USD
HanwhaAerospaceUSA Co.	해외계열회사	KEB하나은행 뉴욕	현지금융	운영자금	70,000	-	-	70,000	2019.09.20~2024.09.20	70,000	USD
한화디펜스	HanwhaDefenseAustraliaPty Ltd	해외계열회사	우리은행 시드니	현지금융	운영자금	15,000	-	-	15,000	2022.03.25~ 2023.03.27	-	AUD
하나은행 시드니	현지금융	운영자금	20,000	-	-	20,000	2022.04.09~2023.04.09	-	AUD
신한은행 시드니	현지금융	운영자금	15,000	-	-	15,000	2022.05.03~2023.05.03	15,000	AUD
ANZ	현지금융	운영자금	30,000	-	-	30,000	2022.06.30~2023.06.29	-	AUD
선수금환급보증	지급보증	42,560	-	-	42,560	2021.12.15~2024.12.31	42,560	AUD
HanwhaDefenseUSA, Inc.	해외계열회사	신한은행 뉴욕	현지금융	운영자금	10,000	-	-	10,000	2021.09.30~2022.09.29	-	USD
한화테크윈	HanwhaTechwinAmerica	해외계열회사	신한은행 뉴욕	현지금융	운영자금	12,000	-	12,000	-	2021.06.11~2022.06.10	-	USD
현지금융	운영자금	-	12,000	-	12,000	2022.06.10~2023.06.09	10,000	USD
우리은행 뉴욕	현지금융	운영자금	-	20,000	-	20,000	2022.09.12~2023.09.11	20,000	USD
HanwhaTechwinSecurityVietnamCompanyLimited	해외계열회사	우리은행 베트남 박닌	현지금융	운영자금	144,000,000	-	144,000,000	-	2021.05.24~2022.05.24	-	VND
현지금융	운영자금	-	108,000,000	-	108,000,000	2022.05.24~2023.05.24	90,000,000	VND
현지금융	운영자금	12,000	-	12,000	-	2021.07.26~2022.07.25	-	USD
현지금융	운영자금	-	12,000	-	12,000	2022.07.26~2023.07.26	10,000	USD
우리은행 홍콩	현지금융	운영자금	12,000	-	-	12,000	2021.10.15~2024.09.14	10,000	USD
하나은행 하노이	현지금융	운영자금	-	12,000	-	12,000	2022.03.25~2023.03.27	10,000	USD
하나은행 하노이	현지금융	운영자금	-	8,400	-	8,400	2022.07.22~2023.07.24	7,000	USD
하나은행 호치민	현지금융	운영자금	-	3,600	-	3,600	2022.07.22~2023.07.24	3,000	USD

※ 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행되며, 2.5% 미만인 경우 이사회 운영규정에 의하여 그 결정 및 승인을 집행위원회에 위임하여 처리하고 있습니다.※ 상기 각 채무보증(자기자본의 2.5%미만) 건의 경우, 집행위원회 규정에 의거 승인 후 처리 되었습니다.※ (주1) Hanwha Techwin Security Vietnam Company Limited, Hanwha Aero Engines Company Limited의 우리은행(베트남), 하나은행(홍콩), 국민은행(싱가폴) 지급보증금액은 이자 등의 제반비용을 포함하고 있습니다.※ (주2) Hanwha Aero Engines Company Limited, VILC(Vietnam International Leasing Company)의 리스계약과 관련된 계약이행보증을 제공하고 있습니다.

② 대주주와의 자산양수도 등

해당사항 없음

③ 대주주와의 영업거래

해당사항 없음

(7) 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1) 합병 이후 회사의 자본변동본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 방식의 합병이므로 합병 이후 한화에어로스페이스(주)의 발행주식총수 및 자본금의 변동은 없습니다.

2) 합병 이후 경영방침 및 임원구성합병기일 이전에 취임한 합병 법인인 한화에어로스페이스(주)의 이사는 달리 임기 종료 사유가 발생하지 않는 한 상법 제527조의 4 제1항의 규정에도 불구하고 본 합병 전에 정해진 임기까지 그 지위를 유지하며, 피합병법인인 (주)한화방산의 이사 및 감사는 합병등기일에 그 지위를 상실합니다.

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

(1) 회사의 개요

회사명	(주)한화방산
대표자	손재일
본점 사업자등록번호	488-81-02643
본사 주소	서울특별시 중구 청계천로 86(장교동)
업종명	제조업, 서비스
결산월	12월
회사설립일	2022년 11월 3일
임직원 수	2,667명

(2) 사업의 내용

(주)한화방산은 무기 및 총포탄 제조업, 군수품의 제조, 판매, 보관 및 수송업을 주요사업으로 하여 2022년 11월에 설립되었으며 한화에어로스페이스(주)는 2022년 12월 29일 한화방산 주식 전부를 취득하였습니다.

(3) 재무에 관한 사항

1) 최근 3년간 재무상태표

(단위 : 원)

과목	2021년 말
자산
Ⅰ.유동자산	885,623,867,997
현금및현금성자산	4,209,324,206
매출채권 및 기타채	207,983,921,359
기타금융자산	2,598,512,373
기타유동자산	336,069,732,536
재고자산	334,762,377,523
Ⅱ.비유동자산	1,030,575,447,847
기타금융자산	10,519,297,423
투자부동산	4,269,062,427
유형자산	951,776,247,128
무형자산	33,101,904,206
사용권자산	8,445,861,280
기타비유동자산	590,659,063
당기손익-공정가치측정금융자산	16,112,416,320
매출채권 및 기타채권	5,760,000,000
이연법인세자산	-
자산총계	1,916,199,315,844
부채
Ⅰ.유동부채	1,338,974,020,278
매입채무 및 기타채무	156,756,370,143
차입금	332,626,498,899
기타금융부채	43,965,201,184
충당부채	45,672,432,263
기타유동부채	759,953,517,789
Ⅱ.비유동부채	335,009,529,729
매출채권 및 기타채권	907,094,891
차입금	95,382,564,000
기타금융부채	16,773,805,470
종업원급여부채	194,534,597,000
충당부채	27,411,468,368
부채총계	1,673,983,550,007
자본
자본금	-
자본잉여금	-7,949,500,022
자본조정	-8,515,563,807
이익잉여금(결손금)	258,680,829,666
자본총계	242,215,765,837
자본과부채총계	1,916,199,315,844

※ (주)한화방산은 2022년 11월 분할 및 신설된 법인으로 최근사업연도 1개년만 기재하였으며, 해당 재무제표는 외부감사를 받지 않았기에 변동될 수 있습니다.

2) 최근 3년간 손익계산서

(단위 : 원)

과목	2021년 말
매출액	1,418,967,644,466
매출원가	1,254,207,227,322
매출총이익	164,760,417,144
판매비와관리비	109,144,260,152
영업이익	55,616,156,992
기타수익	17,855,547,330
기타비용	24,752,552,918
금융수익	4,605,640
금융비용	14,675,718,895
법인세비용차감전이익	34,048,038,149
법인세비용	4,496,330,964
당기순이익	29,551,707,185
기타포괄손익	29,276,577,853
당기총포괄손익	58,828,285,038

※ (주)한화방산은 2022년 11월 분할 및 신설된 법인으로 최근사업연도 1개년만 기재하였으며, 해당 재무제표는 외부감사를 받지 않았기에 변동될 수 있습니다.

3) 감사인의 감사의견

(주)한화방산은 2022년 11월 분할 및 신설된 법인으로 외부감사를 받지 아니하였습니다.

(4) 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

본 보고서 제출일 현재 (주)한화방산 이사회는 사내이사 3인으로 구성되어 있습니다.

(5) 주주에 관한 사항

본 보고서 제출일 현재 (주)한화방산의 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	보유주식수	지분율
한화에어로스페이스(주)	2,000,000주	100.00%

(6) 임원 및 직원 등에 관한 사항

(주)한화방 산은 주요사항보고서일 현재 사내이사 3인(대표이사 1인 포함)을 포함하여 임직원 총 2,667명을 두고 있습니다.

(7) 계열회사 등에 관한 사항

한화에어로스페이스(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 기업집단 한화 소속 회사입니다.

(8) 그 밖에 투자자 보 호를 위하여 필요한 사항

1) 중요한 소송사건

① 손해배상 청구(서울고등2018나2059732)

구분	내용
소 제기일	2016.12.05.
소송 당사자	- 원고: 대한민국(방위사업청) - 피고: 한화시스템㈜ 외 3개 회사
소송의 내용	국방과학연구소가 제기한 손해배상청구소송 (서울고등2018나2059749)에서 손해의 귀속주체가 국방과학연구소와 방위사업청 중 누구인지에 대한 쟁점이 부각되자, 소멸시효 완성 방지를 위해 방위사업청이 소송제기
소송가액	155억원
진행상황	- 2018.09.14. 1심 피고 전부 승소 - 2022.12.15. 항소심 변론종결
향후 소송일정 및 대응방안	2023년 1월 항소심 판결 선고 예정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	패소 시 해당 금액만큼 손실발생 가능성(공동피고이므로 패소금액 전체를 당사가 부담하는 것은 아니며, 서울고등2018나2059749사건과 본 사건 중 한 사건에만 배상책임부담)

② 물품대금 청구(서울중앙지법2022가합534725)

구분	내용
소 제기일	2022.06.16.
소송 당사자	- 원고: ㈜한화방산 - 피고: 대한민국(방위사업청)
소송의 내용	대전사업장 폭발사고로 인하여 당사가 납품을 지체한 계약 건들에 대하여 방위사업청에서 지체상금을 부과하자, 지체상금의 감액을 위하여 당사가 방위사업청을 상대로 물품대금의 지급을 청구하는 소송제기
소송가액	98억원
진행상황	1심 진행 중(변론기일 진행 예정)
향후 소송일정 및 대응방안	변론기일 미정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	현재로서는 구체적으로 예측하기 어려움

2) 그 밖의 우발채무 등

해당사항 없음

3) 제재 현황

해당사항 없음