HANWHA AEROSPACE CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 30, 2021

한화에어로스페이스/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.30)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	한화시스템㈜
국적	대한민국	대표자	김연철
자본금(원)	551,151,945,000	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	110,230,389	주요사업	기타 전자부품 제조업
2. 취득내역	취득주식수(주)	37,664,610
취득금액(원)	574,385,302,500
자기자본(원)	2,989,725,530,836
자기자본대비(%)	19.21
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	91,664,610
지분비율(%)	48.52
4. 취득방법		주주배정 유상증자 참여
5. 취득목적		지속적 고성장 예상 자회사 사업에 대한 투자로 보유지분 및 기업가치 제고
6. 취득예정일자		2021-06-11
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		9,464,815,678,256	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-03-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 본건은 당사의 이사회 결의에 따라 한화시스템의 주주배정 유상증자에 당사가 참여하고자 하는 내용입니다. 기존 당사 지분율에 따라 배정된 신주 이외에 신주 1주당 최대 0.2주를 초과 청약하고자 합니다. (청약 배정 결과에 따라서 최종 취득금액 및 주식수는 변동가능합니다) 2) 상기 2. 취득금액은 1, 2차 발행가액 중 낮은 가액과 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%가액 중 높은 가액으로 결정합니다. 1차, 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. 가) 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용(가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함), 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. ▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]    나) 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 (가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함) 15%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율] 다) 확정 발행가액: 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, '자본시장법' 제165조의6 및'증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} 3) 상기 2. 자기자본은 2020년말 당사 연결재무제표 기준 총자본을 나타냅니다. 4) 상기 3. 취득 후 소유주식 수 및 지분비율은 한화시스템 유상증자 후 발행주식수를 기준으로 작성하였습니다. 5) 상기 6. 취득예정일자는 주금납입 예정일자이며, 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. 6) 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다. 7) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 한화시스템의 연결재무상황으로 당해연도는 2020년 사업연도말, 전년도는 2019년 사업연도말, 전전연도는 2018년 사업연도말 연결재무제표 기준입니다. 8) 당사는 본 공시사항과 관련하여 확정 또는 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 통해 정정공시를 진행할 예정입니다.
※관련공시	2021-03-30 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	2,695,070,123,421	1,662,387,743,462	1,032,682,379,959	551,151,945,000	1,642,854,571,594	93,580,544,300	적정	안진회계법인
전년도	2,409,244,539,695	1,440,803,950,676	968,440,589,019	551,151,945,000	1,545,983,879,623	72,896,109,675	적정	삼일회계법인
전전년도	1,901,538,061,358	1,080,572,507,262	820,965,554,096	510,335,620,000	1,128,924,550,887	41,242,308,859	적정	삼일회계법인