HANWHA AEROSPACE CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 한화에어로스페이스 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2021년 04월 27일
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회 사 명 :&cr	한화에어로스페이스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	신 현 우
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)
	(전 화) 055-260-2114
	(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)재무실장 (성 명)박 경 원
	(전 화) 070 -7147-7005

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 04월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 04월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2021년 04월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr한화에어로스페이스(주) 제125-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr한화에어로스페이스(주) 제125-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr제125-1회 무보증 공모사채 금 이천육백억원(\260,000,000,000)&cr제125-2회 무보증 공모사채 금 일천사백억원(\140,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제125-1회]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제125-2회]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제125-1회]&cr이자율 : 1.615&cr발행수익률 : 1.615&cr&cr <문구 삭제> &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제125-2회]&cr이자율 : 2.185&cr발행수익률 : 2.185&cr&cr <문구 삭제> &cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[제125-1회]&cr발행수익률(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제125-2회]&cr발행수익률(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제125-1회]&cr발행수익률(%) : 1.615&cr 연리이자율(%) : 1.615&cr &cr <문구 삭제> &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제125-2회]&cr발행수익률(%) : 2.185&cr 연리이자율(%) : 2.185&cr &cr <문구 삭제>
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건	[제125-1회]&cr연리이자율 : 주1)&cr&cr[제125-2회]&cr연리이자율 : 주2)&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제125-1회]&cr연리이자율 : 1.615&cr &cr [제1 25-2회]&cr연리이자율 : 2.185&cr &cr <문구 삭제>

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 16일자 및 2021년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr