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HANWHA AEROSPACE CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020
Apr 22, 2020
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Capital/Financing Update
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증권신고서(채무증권) 3.2 한화에어로스페이스 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 04월 22일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 한화에어로스페이스 주식회사&cr |
| 대 표 이 사 :&cr | 신 현 우&cr |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동) |
| (전 화) 055-260-2114 | |
| (홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)재무실장 (성 명)박 경 원 |
| (전 화) 070 -7147-7005 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 16일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 04월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2020년 04월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2020년 04월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화에어로스페이스(주) 제124회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
제124회 무보증 공모사채 금 일천오백억원(\150,000,000,000)
&cr4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항&cr
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 표지&cr모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000원 | 150,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채관리계약에 관한 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
&cr (주1) 정정 전&cr
| 회차 : | 124 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2023년 04월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)우리은행 &cr한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr(한국기업평가 / NICE신용평가) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 신한금융투자 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 04월 28일 | 2020년 04월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 404,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 30일 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 23일이며, 상장예정일은 2020년 04월 28일임. |
주1) 본 사채는 2020년 04월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제124회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 10%p.~+0. 50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0 . 10 % p .~+0. 50%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
| 회차 : | 124 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 150,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 150,000,000,000 |
| 발행가액 | 150,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2023년 04월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)우리은행 &cr한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr(한국기업평가 / NICE신용평가) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | - | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 신한금융투자 | - | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | - | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 04월 28일 | 2020년 04월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 150,000,000,000 |
| 발행제비용 | 574,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 30일 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 23일이며, 상장예정일은 2020년 04월 28일임. |
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50 %p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전&cr
| [회 차 : 124] | (단위 : 원) |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채권 면 총 액(전자등록총액)100,000,000,000할 인 율(%)-발행수익률(%)-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액100,000,000,000각 사채의 금액본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급방법이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.이자지급기일
| 2020년 07월 28일, | 2020년 10월 28일, | 2021년 01월 28일, | 2021년 04월 28일, |
| 2021년 07월 28일, | 2021년 10월 28일, | 2022년 01월 28일, | 2022년 04월 28일, |
| 2022년 07월 28일, | 2022년 10월 28일, | 2023년 01월 28일, | 2023년 04월 28일. |
신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2020. 04 . 13 / 2020. 04 . 10평가결과등급AA-(안정적) / AA-(안정적)상환방법&cr및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2023년 04월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.상 환 기 한2023년 04월 28일납 입 기 일2020년 04월 28일전 자 등 록 기 관한국예탁결제원원리금&cr지급대행기관회 사 명(주)우리은행 한화기업영업지원팀회사고유번호00254045기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 30일 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. &cr ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 23일이며, 상장예정일은 2020년 04월 28일임.주1) 본 사채는 2020년 04월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제124회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 10%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0 . 10 % p .~+0. 50%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr (주2) 정정 후&cr
| [회 차 : 124] | (단위 : 원) |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채권 면 총 액(전자등록총액)150,000,000,000할 인 율(%)-발행수익률(%)-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액150,000,000,000각 사채의 금액본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급방법이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.이자지급기일
| 2020년 07월 28일, | 2020년 10월 28일, | 2021년 01월 28일, | 2021년 04월 28일, |
| 2021년 07월 28일, | 2021년 10월 28일, | 2022년 01월 28일, | 2022년 04월 28일, |
| 2022년 07월 28일, | 2022년 10월 28일, | 2023년 01월 28일, | 2023년 04월 28일. |
신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2020. 04 . 13 / 2020. 04 . 10평가결과등급AA-(안정적) / AA-(안정적)상환방법&cr및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2023년 04월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.상 환 기 한2023년 04월 28일납 입 기 일2020년 04월 28일전 자 등 록 기 관한국예탁결제원원리금&cr지급대행기관회 사 명(주)우리은행 한화기업영업지원팀회사고유번호00254045기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 30일 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. &cr ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 23일이며, 상장예정일은 2020년 04월 28일임.주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50 %p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추가 기재 &cr&cr 라. 수요예측 결과
&cr (1) 수요예측 참여 내역&cr
| [회 차 : 제124회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 15 |
| 수량 | 400 | 110 | 1,100 | - | - | - | 1,610 |
| 경쟁율 | 0.40 : 1 | 0.11 : 1 | 1.10 : 1 | - | - | - | 1.61 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
| [회 차 : 제124회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 12.4% | 200 | 12.4% | 포함 |
| 32 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 12.4% | 400 | 24.8% | 포함 |
| 35 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.6% | 410 | 25.5% | 포함 |
| 38 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.2% | 510 | 31.7% | 포함 |
| 40 | - | - | 1 | 30 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 330 | 20.5% | 840 | 52.2% | 포함 |
| 44 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.2% | 940 | 58.4% | 포함 |
| 45 | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 3.1% | 990 | 61.5% | 포함 |
| 47 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.2% | 1,090 | 67.7% | 포함 |
| 49 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.2% | 1,190 | 73.9% | 포함 |
| 50 | - | - | 1 | 20 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 320 | 19.9% | 1,510 | 93.8% | 포함 |
| 75 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.2% | 1,610 | 100.0% | 불포함 |
| 합계 | 4 | 400 | 5 | 110 | 6 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,610 | 100.0% | - | - | - |
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr
| [회차 : 제124회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 3년 만기 AA-등급 회사채 등급민평 대비 스프레드 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 32 | 35 | 38 | 40 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 75 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기관투자자 1 | 200 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자 2 | 200 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자 3 | 10 | 10 | ||||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자 5 | 300 | 300 | ||||||||||
| 기관투자자 6 | 30 | 30 | ||||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자 8 | 30 | 30 | ||||||||||
| 기관투자자 9 | 20 | 20 | ||||||||||
| 기관투자자 10 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자 12 | 200 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자 14 | 20 | 20 | ||||||||||
| 기관투자자 15 | 100 | 100 | ||||||||||
| 합계 | 200 | 200 | 10 | 100 | 330 | 100 | 50 | 100 | 100 | 320 | 100 | 1,610 |
| 누적 합계 | 200 | 400 | 410 | 510 | 840 | 940 | 990 | 1,090 | 1,190 | 1,510 | 1,610 | - |
&cr[유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용]
| 구 분 | 내 용 |
| 공모희망금리 | [한화에어로스페이스 제124회 무보증사채]&cr 민간채권평가회사 4사(KIS채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0. 10%p. ~ +0. 50%p.를 가산한 이자율 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2020년 04월 21일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 한화에어로스페이스(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제124회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,500억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr제124회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr① 제124회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,610억원&cr- 총 참여신청범위: +0.27%p. ~ +0.75%p.&cr- 총 참여신청건수: 15건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 14건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,510억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 3년물은 최초 모집예정금액 1,000억원에서 1,500억원으로 증액하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr① 제124회 무보증사채:&cr 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50 %p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
| [제124회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로88 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 신한금융투자 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울 영등포구 여의나루로 50 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00110893 | 서울시 영등포구 여의대로 56 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권(주) | 00117601 | 서울시 중구 을지로 76 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제124회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr나. 사채의 관리
| [제124회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 5,000,000 | - |
(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제124회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다.
&cr(후략)&cr &cr(주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
| [제124회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로88 | 35,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 신한금융투자 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 35,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울 영등포구 여의나루로 50 | 35,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00110893 | 서울시 영등포구 여의대로 56 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권(주) | 00117601 | 서울시 중구 을지로 76 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
&cr나. 사채의 관리
| [제124회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 150,000,000,000 | 5,000,000 | - |
&cr(후략)&cr&cr (주5) 정정 전&cr
가. 일반적 사항
(단위 : 원)
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제124회 무보증사채 | 100,000,000,000 | (주3) | 2023년 04월 28일 | - |
(주1) 본 사채는 2020년 04월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제124회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr(중략)&cr
마. 발 행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금지급 | 재무비율 유지 | 담보권설정 제한 | 자산매각 한도 | 지배구조변경 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 제124회 1,000억원 | 부채비율&cr400% 이하 | "자기자본"의&cr300% 이하 | 자산총계의 50% | 지배구조변경 제한&cr(제2-5조의2) |
| (주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04 월 16 일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. |
| (주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
&cr(후략)&cr&cr (주5) 정정 후&cr
가. 일반적 사항
(단위 : 원)
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제124회 무보증사채 | 150,000,000,000 | 주) | 2023년 04월 28일 | - |
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50 %p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(중략)&cr
마. 발 행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금지급 | 재무비율 유지 | 담보권설정 제한 | 자산매각 한도 | 지배구조변경 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 제124회 1,500억원 | 부채비율&cr400% 이하 | "자기자본"의&cr300% 이하 | 자산총계의 50% | 지배구조변경 제한&cr(제2-5조의2) |
| (주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04 월 16 일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. |
| (주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
&cr(후략)&cr&cr (주6) 정정 전&cr
가. 사 채 관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| [제124회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 5,000,000 | - |
(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제124회 무보증사채의발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다
&cr(후략)&cr&cr (주6) 정정 후&cr
가. 사 채 관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| [제124회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 150,000,000,000 | 5,000,000 | - |
&cr(후략)&cr&cr (주7) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액 &cr
| [회 차 : 124 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 404,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 99,595,680,000 |
(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역 &cr
| [회 차 : 124 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 250,000,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 | 15,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 62,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 404,320,000 | - |
(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr(주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr - 채권전자등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 <별표>&cr - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr
당사는 금번 발행되는 제124회 무보증사채 조달금액 1,000억원(증액발행 시 최대 1,500억원)은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.&cr&cr(1) 자금의 사용 목적
| 회차 : | 124 | (기준일 : | 2020년 04월 16일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr(2) 자금의 세부 사용 내역 &cr
금번 당사가 발행하는 제124회 무보증사채 발행자금은 당사가 기존에 발행한 제115회 회사채 및 은행 일반대, 시설대의 1,000억원에 대한 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr[채무상환자금 세부 내역]
(단위 : 억원)
| 구분 | 차입일 | 상환일 | 이자율(%) | 상환금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스 &cr제115회 공모사채 | 2015.11.26 | 2020.11.26 | 2.79 | 300 | - |
| 농협은행 일반대 | 2018.03.29 | 2020.09.29 | 3.50 | 250 | 2년 거치 1년 분할상환 |
| 국민은행 시설대 | 2016.10.31 | 2020.11.02 | 2.83 | 125 | 2년 거치 3년 분할상환 |
| 국민은행 일반대 | 2020.03.20 | 2020.05.18 | 2.54 | 400 | - |
| 총 합 | 1,075 |
(주1) 농협은행 일반대 분할상환은 2020.09.29일, 2021.03.29일 각각 250억 상환예정입니다.&cr(주2) 국민은행 시설대 분할상환은 2020.05.04일, 2020.07.31일, 2020.11.02일 각각 41.7억 상환예정입니다.&cr(주3) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr(주4) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다
&cr 3. 증액시 추가 조달자금의 사용목적&cr&cr수요예측을 통해 최대 1,500억원까지 증액 발행 시, 증액 분 500억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정이며 상세사항은 아래와 같습니다.&cr&cr[채무상환자금 세부 내역]
(단위 : 억원)
| 구분 | 차입일 | 상환일 | 이자율(%) | 상환금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농협은행 일반대 | 2018.03.29 | 2021.03.29 | 3.50 | 250 | 2년 거치 1년 분할상환 |
| 국민은행 시설대 | 2016.10.31 | 2021.02.01 | 2.83 | 41 | 2년 거치 3년 분할상환 |
| 신한은행 어음차입 | 2020.03.20 | 2020.06.19 | 1.45 | 200 | - |
| 합 계 | 491 |
(주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr(주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다
&cr (주7) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액 &cr
| [회 차 : 124 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 150,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 574,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 149,425,680,000 |
(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역 &cr
| [회 차 : 124 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 105,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 375,000,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 | 15,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 72,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 574,320,000 | - |
(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr(주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr - 채권전자등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 <별표>&cr - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr
당사는 금번 발행되는 제124회 무보증사채 조달금액 1,500억원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.&cr&cr(1) 자금의 사용 목적
| 회차 : | 124 | (기준일 : | 2020년 04월 16일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 150,000 | - | - | 150,000 |
(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(2) 자금의 세부 사용 내역&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제124회 무보증사채 발행자금은 당사가 기존에 발행한 제115회 회사채 및 은행 일반대, 시설대 등의 1,500억원 에 대한 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr[채무상환자금 세부 내역]
(단위 : 억원)
| 구분 | 차입일 | 상환일 | 이자율(%) | 상환금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스 &cr제115회 공모사채 | 2015.11.26 | 2020.11.26 | 2.79 | 300 | - |
| 농협은행 일반대 | 2018.03.29 | 2020.09.29 | 3.50 | 250 | 2년 거치 1년 분할상환 |
| 국민은행 시설대 | 2016.10.31 | 2020.11.02 | 2.83 | 125 | 2년 거치 3년 분할상환 |
| 국민은행 일반대 | 2020.03.20 | 2020.05.18 | 2.54 | 400 | - |
| 농협은행 일반대 | 2018.03.29 | 2021.03.29 | 3.50 | 250 | 2년 거치 1년 분할상환 |
| 국민은행 시설대 | 2016.10.31 | 2021.02.01 | 2.83 | 41 | 2년 거치 3년 분할상환 |
| 신한은행 어음차입 | 2020.03.20 | 2020.06.19 | 1.45 | 200 | - |
| 총 합 | 1,566 |
(주1) 농협은행 일반대 분할상환은 2020.09.29일, 2021.03.29일 각각 250억 상환예정입니다.&cr(주2) 국민은행 시설대 분할상환은 2020.05.04일, 2020.07.31일, 2020.11.02일 각각 41.7억 상환예정입니다.&cr(주3) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr(주4) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr