Hanwei Electronics Group Corporation — Capital/Financing Update 2015

Aug 21, 2015

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-067

河南汉威电子股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响

及公司采取措施的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股
票的方案（以下简称“本次发行“）已经公司第三届董事会第十三次会议审议通
过，尚待提交股东大会审议及证监会审核。为进一步落实《国务院办公厅关于进
一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110
号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股
票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次非公开发行股票数量为不超过3,700万股，募集资金总额不超过
132,700万元；按照本次发行股份数量的上限计算，发行股数占发行后总股本
20.16%。公司测算了本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影
响，具体情况如下表所示：

	2014 年12 月31 日/2014 年度	2015 年12 月31 日/2015 年度	2015 年12 月31 日/2015 年度
财务指标
		发行前	发行后
总股本（万股）	14,651.14	14,651.14	18,351.14
归属母公司所有者权益（万元）	115,123.77	122,460.60	255,160.60
归属母公司所有者的净利润（万元）	5,734.18	8,069.39	8,069.39
每股净资产（元）	7.86	8.36	13.90
基本每股收益(元）	0.47	0.55	0.54
加权平均净资产收益率（%）	7.98%	6.79%	6.21%

关于上述测算的前提假设及相关说明如下：

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1、公司2014 年归属于母公司所有者净利润为5,734.18 元，假设2015 年归
属于母公司所有者净利润增幅与2015年一季度较上年同期增幅一致，则2015
年归属于母公司所有者净利润为8,069.39 万元。

2、在计算2015 年发行后基本每股收益和加权平均净资产收益率时，假设在
2015 年11 月底完成发行以计算本次发行对摊薄的全面影响。

3、假设本次非公开发行股票数量为3,700万股，募集资金总额为132,700
万元，暂不考虑发行费用。上述非公开发行的股份数量和募集资金总额仅为假设，
最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际募集资金总额为准。

4、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况
（如财务费用、投资收益）等的影响。

5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因
素对净资产的影响。

以上假设分析仅作为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指 标影响之用，并不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总资产、股本总额也
有一定幅度增加，公司整体资本实力得以提升，但本次募集资金不能立即产生预
期效益，短期内可能对公司业绩增长贡献较小。本次非公开发行后，公司存在发
行当年的基本每股收益和净资产收益率下降的风险。

基于以上与本次非公开发行股票相关的特定风险，公司敬请广大投资者理性
投资，并注意投资风险。

三、本次非公开发行摊薄即期回报填补的具体措施

由于非公开发行会增加公司股本总额，而募集资金投资项目的业绩需要时间
逐步释放，存在股东回报被摊薄的风险。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，
公司拟通过如下措施填补本次发行对即期回报的摊薄：

（一）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

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本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配
资源，力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作；本次发行募集资金到位
后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增
加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

（二）加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，
公司制定了《募集资金管理办法》和《信息披露管理制度》等内控管理制度。本
次非公开发行股票结束后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专
储，专款专用，以保证募集资金合理规范使用。

（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司自创业板上市后，实现了快速发展，过去几年的经营积累和技术储备为
公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强
化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，
控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制
公司经营和管控风险。

（四）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作与指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》等相关法律法规，公司为完善和健全持续、科学、稳定
的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，
公司对《公司章程》进行了修订，完善了利润分配制度。为保证股东回报机制的
连续性和稳定性，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《未来（2016年
-2018 年）股东回报规划》（尚待提交股东大会审议）。

通过上述措施，将有利于提高公司整体资产质量，增加销售收入，尽快增厚
未来收益，实现公司的可持续发展，回报广大股东。

综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，
采取多种措施持续改善经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股
东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊
薄的风险。

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特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会 二〇一五年八月二十二日

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