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Share Issue/Capital Change • Sep 9, 2021

이엔코퍼레이션/전환가액의조정/(2021.09.09)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
25	비상장	6,360	3,181
26	비상장	6,360	3,181
27	비상장	5,490	2,746
30	비상장	11,609	5,805
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
25	800,000,000	KRW : South-Korean Won	125,786	251,493
26	730,000,000	KRW : South-Korean Won	114,779	229,487
27	15,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,732,240	5,462,490
30	16,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,421,311	2,842,377
3. 조정사유		무상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 (1) 제25, 26, 27 회차 가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 발행회사의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.                              (중략) 바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. (2) 제30회차 가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{A + (B x C / D)} / (A + B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가("증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가, 유상증자의 경우 확정발행가액 산정 시 사용한 기준주가로 함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에 적용함)로 한다.                              (중략) 바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수: 19,291,574주 B: 신발행주식수: 19,288,699주 C: 1주당 발행가격: 0원 D: 시가: - [제25회차] 조정 전 전환가액: 6,360원 조정 후 전환가액: 3,181원 [제26회차] 조정 전 전환가액: 6,360원 조정 후 전환가액: 3,181원 [제27회차] 조정 전 전환가액: 5,490원 조정 후 전환가액: 2,746원 [제30회차] 조정 전 전환가액: 11,609원 조정 후 전환가액:  5,805원
5. 조정가액 적용일		2021-09-09
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 사항은 무상증자에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. -상기 5. 조정가액 적용일은 무상증자 효력발생일(신주배정기준일)입니다.
※ 관련공시		2020-06-23 전환사채권발행결정(제25회차) 2020-06-30 증권 발행결과(자율공시)(제25회차 CB) 2020-06-23 전환사채권발행결정(제26회차) 2020-06-30 증권 발행결과(자율공시)(제26회차 CB) 2020-12-24 전환가액의조정 2020-12-09 전환사채권발행결정(제27회) 2021-02-08 증권 발행결과(자율공시) 2021-08-18 전환사채권발행결정(제30회차) 2021-08-19 증권 발행결과(자율공시)