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M&A Activity • Mar 4, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 (주)이엔코퍼레이션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 3 월 4일
&cr
회 사 명 :	주식회사 이엔코퍼레이션
대 표 이 사 :	오태석
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 325
	(전 화)02-2017-7993
	(홈페이지)http://encorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 이 재 철
	(전 화) 02-2017-7993

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

한성크린텍(주)대한민국이정섭2,500,000,000-500,000수처리시설공사아니오500,00043,000,000,000262,427,958,57016.39158,210,222,53127.18500,000100.0환경사업 신규 진출2021년 03월 19일크리스탈백경홀딩스 주식회사16,000,000,000투자목적회사서울특별시 성북구 보문로29길 17-1) 지급형태: 현금 지급&cr2) 지급시기 및 조건&cr - 계약금 : 2021년 3월 4일(4,300,000,000원)&cr - 잔 금 : 2021년 3월 19일 (38,700,000,000원)&cr3) 자금조달방법: 자기자금 예1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의첨부자료로 사용될 목적으로 작성&cr2. 사유 : 본건 주식양수도 거래의 지분 대가 적정성에 대한 평가 참고자료로 제시동아송강회계법인2021년 02월 15일 ~ 2021년 03월 04일 본 평가인은 평가대상회사 가치평가 중 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 평가인의 분석에서는 평가기준일 현재 평가대상회사 100.0% 지분 주식가치 평가액은 최소 38,570 백만원에서 최대 44,986 백만원으로 추산되어 중요성 관점에서 실제 양수가액 43,000 백만원이 부적정하다고 판단할 만한 근거를 발견할 수 없었습니다. 2021년 03월 04일1-불참아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 '2. 양수내역은 2019년말 연결재무제표 기준입니다. &cr(2)상기 '5. 양수예정일자'는 주식매매계약에 따라 거래 종결의 선행조건이 모두 충족된상태를 전제로 양 당사자가 합의한 거래종결일이며, 당사자들의 합의에 따라 변경될 수 있습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

43,00824,85318,1562,50092,4823,811적정신성회계법인39,33123,56815,7631,17784,3903,339적정신성회계법인36,47723,46513,0121,17774,5033,246적정신성회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

*당해연도는 2019년 재무제표 기준입니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항크리스탈백경홀딩스 주식회사대한민국서울특별시 성북구 보문로29길 17투자목적회사최대주주

화이트웨일제이호

사모투자합자회사

1,500,00093.75대표이사박제용--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2020년12월

27,266

16,000

6,414

7,900

20,852

7,448

신성회계법인

아니오

적정

아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl