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Share Issue/Capital Change • Nov 16, 2023

증권발행실적보고서 2.8 한선엔지니어링 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 11월 16일
회 사 명 :	한선엔지니어링 주식회사
대 표 이 사 :	이제훈
본 점 소 재 지 :	부산광역시 강서구 녹산산단 361로 27(송정동)
	(전 화) 051-899-6700
	(홈페이지) http://www.slok.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김상리
	(전 화) 051-899-6700

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업일반 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개29,750,000,000-

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 127,500주로, 의무인수금액 892,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 11월 13일2023년 11월 14일2023년 11월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권4,250,00029,750,000,000100.00대표주관회사4,250,00029,750,000,000100.00대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,187,50075.001,9423,187,50022,312,500,0000.521,9423,187,50022,312,500,00075.00일반투자자1,062,50025.00172,4651,212,574,9904,244,012,465,00099.48172,4651,062,5007,437,500,00025.004,250,000174,4071,215,762,4904,266,324,965,000174,4074,250,00029,750,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 531,25050.00일괄청약방식531,25050.001,062,500100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	116,138	2,322,760	116,138	3	9,382	1	357,796	-	-	-	-	-	357,796	15.40%
30	2,487	74,610	2,487	3	195	1	7,656	-	-	-	-	-	7,656	10.26%
40	1,544	61,760	1,544	3	124	1	4,756	-	-	-	-	-	4,756	7.70%
50	1,406	70,300	1,406	3	108	1	4,326	-	-	-	-	-	4,326	6.15%
60	613	36,780	613	3	46	1	1,885	-	-	-	-	-	1,885	5.13%
70	328	22,960	328	3	27	1	1,011	-	-	-	-	-	1,011	4.40%
80	362	28,960	362	3	28	1	1,114	-	-	-	-	-	1,114	3.85%
90	209	18,810	209	3	15	1	642	-	-	-	-	-	642	3.41%
100	1,779	177,900	1,779	3	145	1	5,482	-	-	-	-	-	5,482	3.08%
150	462	69,300	462	3	34	1	1,420	-	-	-	-	-	1,420	2.05%
200	657	131,400	657	3	53	1	2,024	-	-	-	-	-	2,024	1.54%
250	292	73,000	292	3	14	1	890	-	-	-	-	-	890	1.22%
300	537	161,100	537	3	30	1	1,641	-	-	-	-	-	1,641	1.02%
350	86	30,100	86	3	7	1	265	-	-	-	-	-	265	0.88%
400	196	78,400	196	3	14	1	602	-	-	-	-	-	602	0.77%
450	73	32,850	73	3	4	1	223	-	-	-	-	-	223	0.68%
500	357	178,500	357	3	30	1	1,101	-	-	-	-	-	1,101	0.62%
600	211	126,600	211	3	22	1	655	-	-	-	-	-	655	0.52%
700	99	69,300	99	3	8	1	305	-	-	-	-	-	305	0.44%
800	97	77,600	97	3	5	1	296	-	-	-	-	-	296	0.38%
900	94	84,600	94	3	5	1	287	-	-	-	-	-	287	0.34%
1,000	454	454,000	454	3	52	1	1,414	-	-	-	-	-	1,414	0.31%
1,200	184	220,800	184	3	19	1	571	-	-	184	1	184	755	0.34%
1,400	2,933	4,106,200	2,933	3	223	1	9,022	2933	1	-	-	2,933	11,955	0.29%
1,600	3,123	4,996,800	3,123	3	252	1	9,621	3123	1	-	-	3,123	12,744	0.26%
1,800	340	612,000	340	3	28	1	1,048	340	1	-	-	340	1,388	0.23%
2,000	393	786,000	393	3	27	1	1,206	393	1	-	-	393	1,599	0.20%
2,200	120	264,000	120	3	9	1	369	120	1	-	-	120	489	0.19%
2,400	133	319,200	133	3	8	1	407	133	1	-	-	133	540	0.17%
2,600	108	280,800	108	3	3	1	327	108	1	-	-	108	435	0.15%
2,800	190	532,000	190	3	15	1	585	190	1	-	-	190	775	0.15%
3,000	347	1,041,000	347	3	25	1	1,066	347	1	-	-	347	1,413	0.14%
3,200	117	374,400	117	3	7	1	358	117	1	-	-	117	475	0.13%
3,400	121	411,400	121	3	13	1	376	121	1	121	1	242	618	0.15%
3,600	291	1,047,600	291	3	29	1	902	291	1	291	1	582	1,484	0.14%
3,800	1,092	4,149,600	1,092	3	83	1	3,359	1,092	2	-	-	2,184	5,543	0.13%
4,000	448	1,792,000	448	3	29	1	1,373	448	2	-	-	896	2,269	0.13%
4,200	127	533,400	127	3	16	1	397	127	2	-	-	254	651	0.12%
4,400	111	488,400	111	3	6	1	339	111	2	-	-	222	561	0.11%
4,600	82	377,200	82	3	3	1	249	82	2	-	-	164	413	0.11%
4,800	82	393,600	82	3	5	1	251	82	2	-	-	164	415	0.11%
5,000	293	1,465,000	293	3	25	1	904	293	2	-	-	586	1,490	0.10%
5,500	305	1,677,500	305	3	24	1	939	305	2	-	-	610	1,549	0.09%
6,000	893	5,358,000	893	3	65	1	2,744	893	3	-	-	2,679	5,423	0.10%
6,500	666	4,329,000	666	3	61	1	2,059	666	3	-	-	1,998	4,057	0.09%
7,000	286	2,002,000	286	3	18	1	876	286	3	-	-	858	1,734	0.09%
7,500	201	1,507,500	201	3	21	1	624	201	3	-	-	603	1,227	0.08%
8,000	323	2,584,000	323	3	24	1	993	323	3	323	1	1,292	2,285	0.09%
8,500	1,021	8,678,500	1,021	3	102	1	3,165	1021	4	-	-	4,084	7,249	0.08%
9,000	395	3,555,000	395	3	24	1	1,209	395	4	-	-	1,580	2,789	0.08%
9,500	159	1,510,500	159	3	10	1	487	159	4	-	-	636	1,123	0.07%
10,000	531	5,310,000	531	3	33	1	1,626	531	4	-	-	2,124	3,750	0.07%
10,500	346	3,633,000	346	3	31	1	1,069	346	5	-	-	1,730	2,799	0.08%
11,000	939	10,329,000	939	3	79	1	2,896	939	5	-	-	4,695	7,591	0.07%
11,500	227	2,610,500	227	3	23	1	704	227	5	-	-	1,135	1,839	0.07%
12,000	238	2,856,000	238	3	18	1	732	238	5	-	-	1,190	1,922	0.07%
12,500	167	2,087,500	167	3	15	1	516	167	5	167	1	1,002	1,518	0.07%
13,000	597	7,761,000	597	3	37	1	1,828	597	6	-	-	3,582	5,410	0.07%
13,500	274	3,699,000	274	3	24	1	846	274	6	-	-	1,644	2,490	0.07%
14,000	455	6,370,000	455	3	30	1	1,395	455	6	-	-	2,730	4,125	0.06%
14,500	188	2,726,000	188	3	18	1	582	188	6	-	-	1,128	1,710	0.06%
15,000	456	6,840,000	456	3	51	1	1,419	456	6	456	1	3,192	4,611	0.07%
15,500	514	7,967,000	514	3	33	1	1,575	514	7	-	-	3,598	5,173	0.06%
16,000	282	4,512,000	282	3	26	1	872	282	7	-	-	1,974	2,846	0.06%
16,500	127	2,095,500	127	3	7	1	388	127	7	-	-	889	1,277	0.06%
17,000	216	3,672,000	216	3	13	1	661	216	7	-	-	1,512	2,173	0.06%
17,500	282	4,935,000	282	3	28	1	874	282	8	-	-	2,256	3,130	0.06%
18,000	396	7,128,000	396	3	30	1	1,218	396	8	-	-	3,168	4,386	0.06%
18,500	140	2,590,000	140	3	8	1	428	140	8	-	-	1,120	1,548	0.06%
19,000	121	2,299,000	121	3	12	1	375	121	8	-	-	968	1,343	0.06%
19,500	157	3,061,500	157	3	16	1	487	157	8	157	1	1,413	1,900	0.06%
20,000	864	17,280,000	864	3	76	1	2,668	864	9	-	-	7,776	10,444	0.06%
20,500	86	1,763,000	86	3	7	1	265	86	9	-	-	774	1,039	0.06%
21,000	171	3,591,000	171	3	8	1	521	171	9	-	-	1,539	2,060	0.06%
21,500	84	1,806,000	84	3	6	1	258	84	9	-	-	756	1,014	0.06%
22,000	289	6,358,000	289	3	28	1	895	289	10	-	-	2,890	3,785	0.06%
22,500	134	3,015,000	134	3	6	1	408	134	10	-	-	1,340	1,748	0.06%
23,000	337	7,751,000	337	3	27	1	1,038	337	10	-	-	3,370	4,408	0.06%
23,500	117	2,749,500	117	3	14	1	365	117	10	-	-	1,170	1,535	0.06%
24,000	245	5,880,000	245	3	19	1	754	245	10	245	1	2,695	3,449	0.06%
24,500	134	3,283,000	134	3	11	1	413	134	11	-	-	1,474	1,887	0.06%
25,000	369	9,225,000	369	3	31	1	1,138	369	11	-	-	4,059	5,197	0.06%
25,500	72	1,836,000	72	3	8	1	224	72	11	-	-	792	1,016	0.06%
26,000	196	5,096,000	196	3	13	1	601	196	11	-	-	2,156	2,757	0.05%
26,500	94	2,491,000	94	3	11	1	293	94	12	-	-	1,128	1,421	0.06%
27,000	375	10,125,000	375	3	28	1	1,153	375	12	-	-	4,500	5,653	0.06%
27,500	78	2,145,000	78	3	5	1	239	78	12	-	-	936	1,175	0.05%
28,000	265	7,420,000	265	3	27	1	822	265	12	-	-	3,180	4,002	0.05%
28,500	262	7,467,000	262	3	16	1	802	262	12	262	1	3,406	4,208	0.06%
29,000	338	9,802,000	338	3	22	1	1,036	338	13	-	-	4,394	5,430	0.06%
29,500	85	2,507,500	85	3	5	1	260	85	13	-	-	1,105	1,365	0.05%
30,000	589	17,670,000	589	3	56	1	1,823	589	13	-	-	7,657	9,480	0.05%
31,000	253	7,843,000	253	3	18	1	777	253	13	253	1	3,542	4,319	0.06%
32,000	297	9,504,000	297	3	20	1	911	297	14	-	-	4,158	5,069	0.05%
33,000	212	6,996,000	212	3	20	1	656	212	14	-	-	2,968	3,624	0.05%
34,000	320	10,880,000	320	3	25	1	985	320	15	-	-	4,800	5,785	0.05%
35,000	205	7,175,000	205	3	14	1	629	205	15	-	-	3,075	3,704	0.05%
36,000	209	7,524,000	209	3	19	1	646	209	16	-	-	3,344	3,990	0.05%
37,000	179	6,623,000	179	3	12	1	549	179	16	-	-	2,864	3,413	0.05%
38,000	213	8,094,000	213	3	23	1	662	213	17	-	-	3,621	4,283	0.05%
39,000	224	8,736,000	224	3	15	1	687	224	17	-	-	3,808	4,495	0.05%
40,000	376	15,040,000	376	3	30	1	1,158	376	17	376	1	6,768	7,926	0.05%
41,000	105	4,305,000	105	3	7	1	322	105	18	-	-	1,890	2,212	0.05%
42,000	220	9,240,000	220	3	21	1	681	220	18	-	-	3,960	4,641	0.05%
43,000	178	7,654,000	178	3	11	1	545	178	19	-	-	3,382	3,927	0.05%
44,000	187	8,228,000	187	3	16	1	577	187	19	-	-	3,553	4,130	0.05%
45,000	144	6,480,000	144	3	10	1	442	144	20	-	-	2,880	3,322	0.05%
46,000	176	8,096,000	176	3	14	1	542	176	20	-	-	3,520	4,062	0.05%
47,000	95	4,465,000	95	3	7	1	292	95	21	-	-	1,995	2,287	0.05%
48,000	233	11,184,000	233	3	10	1	709	233	21	-	-	4,893	5,602	0.05%
49,000	117	5,733,000	117	3	6	1	357	117	21	117	1	2,574	2,931	0.05%
50,000	416	20,800,000	416	3	25	1	1,273	416	22	-	-	9,152	10,425	0.05%
51,000	203	10,353,000	203	3	15	1	624	203	22	-	-	4,466	5,090	0.05%
52,000	728	37,856,000	728	3	52	1	2,236	728	23	-	-	16,744	18,980	0.05%
53,000	10,394	550,882,000	10,394	3	852	1	32,034	10,394	23	-	-	239,062	271,096	0.05%
54,000	5	270,000	5	3	-	-	15	5	24	-	-	120	135	0.05%
55,000	6	330,000	6	3	-	-	18	6	24	-	-	144	162	0.05%
56,000	12	672,000	12	3	2	1	38	12	24	12	1	300	338	0.05%
57,000	17	969,000	17	3	1	1	52	17	25	-	-	425	477	0.05%
58,000	10	580,000	10	3	-	-	30	10	25	-	-	250	280	0.05%
59,000	10	590,000	10	3	3	1	33	10	26	-	-	260	293	0.05%
60,000	21	1,260,000	21	3	2	1	65	21	26	-	-	546	611	0.05%
61,000	5	305,000	5	3	1	1	16	5	27	-	-	135	151	0.05%
62,000	6	372,000	6	3	-	-	18	6	27	-	-	162	180	0.05%
63,000	7	441,000	7	3	-	-	21	7	28	-	-	196	217	0.05%
64,000	6	384,000	6	3	-	-	18	6	28	-	-	168	186	0.05%
65,000	1	65,000	1	3	-	-	3	1	28	1	1	29	32	0.05%
66,000	6	396,000	6	3	1	1	19	6	29	-	-	174	193	0.05%
67,000	4	268,000	4	3	-	-	12	4	29	-	-	116	128	0.05%
68,000	6	408,000	6	3	-	-	18	6	30	-	-	180	198	0.05%
69,000	7	483,000	7	3	-	-	21	7	30	-	-	210	231	0.05%
70,000	9	630,000	9	3	2	1	29	9	31	-	-	279	308	0.05%
71,000	6	426,000	6	3	-	-	18	6	31	-	-	186	204	0.05%
72,000	1	72,000	1	3	-	-	3	1	31	1	1	32	35	0.05%
73,000	6	438,000	6	3	-	-	18	6	32	-	-	192	210	0.05%
74,000	6	444,000	6	3	-	-	18	6	32	-	-	192	210	0.05%
75,000	5	375,000	5	3	-	-	15	5	33	-	-	165	180	0.05%
76,000	4	304,000	4	3	-	-	12	4	33	-	-	132	144	0.05%
77,000	8	616,000	8	3	2	1	26	8	34	-	-	272	298	0.05%
78,000	11	858,000	11	3	2	1	35	11	34	-	-	374	409	0.05%
79,000	2	158,000	2	3	-	-	6	2	35	-	-	70	76	0.05%
80,000	15	1,200,000	15	3	-	-	45	15	35	-	-	525	570	0.05%
81,000	3	243,000	3	3	-	-	9	3	35	3	1	108	117	0.05%
82,000	6	492,000	6	3	-	-	18	6	36	-	-	216	234	0.05%
83,000	12	996,000	12	3	1	1	37	12	36	-	-	432	469	0.05%
84,000	4	336,000	4	3	2	1	14	4	37	-	-	148	162	0.05%
85,000	9	765,000	9	3	-	-	27	9	37	-	-	333	360	0.05%
86,000	7	602,000	7	3	2	1	23	7	38	-	-	266	289	0.05%
87,000	2	174,000	2	3	-	-	6	2	38	-	-	76	82	0.05%
88,000	5	440,000	5	3	-	-	15	5	38	5	1	195	210	0.05%
89,000	6	534,000	6	3	-	-	18	6	39	-	-	234	252	0.05%
90,000	10	900,000	10	3	-	-	30	10	39	-	-	390	420	0.05%
91,000	1	91,000	1	3	-	-	3	1	40	-	-	40	43	0.05%
92,000	4	368,000	4	3	-	-	12	4	40	-	-	160	172	0.05%
93,000	4	372,000	4	3	-	-	12	4	41	-	-	164	176	0.05%
94,000	3	282,000	3	3	-	-	9	3	41	-	-	123	132	0.05%
95,000	5	475,000	5	3	-	-	15	5	42	-	-	210	225	0.05%
96,000	3	288,000	3	3	-	-	9	3	42	-	-	126	135	0.05%
97,000	4	388,000	4	3	1	1	13	4	42	4	1	172	185	0.05%
98,000	7	686,000	7	3	-	-	21	7	43	-	-	301	322	0.05%
99,000	5	495,000	5	3	-	-	15	5	43	-	-	215	230	0.05%
100,000	26	2,600,000	26	3	2	1	80	26	44	-	-	1,144	1,224	0.05%
101,000	3	303,000	3	3	-	-	9	3	44	-	-	132	141	0.05%
102,000	2	204,000	2	3	-	-	6	2	45	-	-	90	96	0.05%
103,000	5	515,000	5	3	1	1	16	5	45	-	-	225	241	0.05%
104,000	8	832,000	8	3	1	1	25	8	46	-	-	368	393	0.05%
105,000	27	2,835,000	27	3	1	1	82	27	46	-	-	1242	1,324	0.05%
106,000	1,206	127,836,000	1,206	3	108	1	3,726	1,206	46	42	1	55,518	59,244	0.05%
합계	172,465	1,212,574,990	172,465	-	13,855	-	531,250	43,800	-	3,020	-	531,250	1,062,500	0.09%

주1)	당사는 일반배정물량 1,062,500주를 균등배정 531,250주(50.0%), 비례배정 531,250주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 건수 172,465건에 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 13,855주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 2282.49:1 을 적용하여 6사7입 등 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 3,020주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(6사7입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약--------------3개월 확약170,04421.11--3,9571.24363,56019.42----537,56116.861개월 확약7,3060.913,4112.338,2712.6017,4680.93----36,4561.142주 확약----3,2861.03------3,2860.10628,24877.99142,86497.67302,75295.131,490,85079.6422,665100.0022,818100.002,610,19781.89805,598100.00146,275100.00318,266100.001,871,878100.0022,665100.0022,818100.003,187,500100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	주주명	증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	한국선재㈜	10,000,000	79.21	10,000,000	58.81	최대주주, 모회사
이제훈	1,300,000	10.30	1,300,000	7.65	대표이사
㈜금제	800,000	6.34	800,000	4.71	관계회사
이정훈	300,000	2.37	300,000	1.76	제
이유진	125,000	0.99	125,000	0.74	자
합계		12,525,000	99.21	12,525,000	73.67	-
전체주식수		12,625,000	100.00	17,002,500	100.00	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 11월 21일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)	2023년 11월 10일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 11월 10일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 11월 10일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(www.daishin.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한선엔지니어링㈜ 홈페이지(http://www.slok.co.kr )	2023년 11월 13일
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)	2023년 11월 13일

3. 청약결과 배정 공고일반 청약자에 대한 청약결과 배정 공고는 2023년 11월 16일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일:	2023년 10월 16일(증권신고서)2023년 10월 27일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 11월 10일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서:	1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) 한선엔지니어링 주식회사 : 부산광역시 강서구 녹산산단 361로 27(송정동)3) 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일:	2023년 10월 16일(예비투자설명서)2023년 10월 27일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 11월 07일(투자설명서)2023년 11월 10일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주29,750,000,0007,0004,250,00029,750,000,000-29,750,000,0007,0004,250,00029,750,000,000------------29,750,000,0007,0004,250,00029,750,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 127,500주로, 의무인수금액 892,500,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 9,198,000,000--20,300,000,000-252,000,00029,750,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	자금의 사용목적 중 기타는 발행제비용이며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.
주2)	상장주선인 의무인수분은 127,500주로, 의무인수금액 892,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.