Hanssak Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Sep 22, 2023

증권발행실적보고서 2.8 한싹 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 09월 22일
회 사 명 :	주식회사 한싹
대 표 이 사 :	이 주 도
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로34길 27, 401호
	(전 화) 02-2082-1200
	(홈페이지) https:// www.hanssak.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장 (성 명) 유형준
	(전 화) 02-2082-1200

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개18,750,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 45,000주로 의무인수금액 562,500,000원이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분	의무 취득 주식수	주당 취득가액	의무 인수 총액
KB증권(주)	45,000주	12,500원	562,500,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023.09.192023.09.202023.09.22

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권(주)1,500,00018,750,000,000100-1,500,00018,750,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합105,0007.01105,000 1,312,500,0000.01105,000 1,312,500,0007.0기관투자자1,020,00068.01,7751,020,000 12,750,000,0000.41,7751,020,000 12,750,000,00068.0일반투자자375,00025.0287,442 538,958,010 3,368,487,562,50099.6202,426375,000 4,687,500,00025.0기타----------1,500,000289,218540,083,0103,382,550,062,500204,2021,500,00018,750,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 187,50050.0일괄청약방식187,50050.0375,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황			배정현황												총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)	최총 총 배정수량(G=E+F)
균등방식						비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	최종 균등배정수량(E)	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)	최종 비례배정수량(F)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	196,409	1,964,090	196,409	-	125,416	1	125,416	125,416	-	-	-	-	-	-	125,416	0.064	125,416
20	12,834	256,680	12,834	-	8,268	1	8,268	8,268	-	-	-	-	-	-	8,268	0.032	8,268
30	3,415	102,450	3,415	-	2,206	1	2,206	2,206	-	-	-	-	-	-	2,206	0.022	2,206
40	2,525	101,000	2,525	-	1,600	1	1,600	1,600	-	-	-	-	-	-	1,600	0.016	1,600
50	3,120	156,000	3,120	-	2,007	1	2,007	2,007	-	-	-	1	-	-	2,007	0.013	2,007
60	584	35,040	584	-	384	1	384	384	-	-	-	-	-	-	384	0.011	384
70	416	29,120	416	-	274	1	274	274	-	-	-	-	-	-	274	0.009	274
80	1,537	122,960	1,537	-	984	1	984	984	-	-	-	-	-	-	984	0.008	984
90	248	22,320	248	-	171	1	171	171	-	-	-	-	-	-	171	0.008	171
100	4,001	400,100	4,001	-	2,661	1	2,661	2,661	-	-	-	-	-	-	2,661	0.007	2,661
150	3,164	474,600	3,164	-	2,080	1	2,080	2,080	-	-	-	-	-	-	2,080	0.004	2,080
200	1,895	379,000	1,895	-	1,292	1	1,292	1,292	-	-	-	-	-	-	1,292	0.003	1,292
250	463	115,750	463	-	309	1	309	309	-	-	-	-	-	-	309	0.003	309
300	906	271,800	906	-	619	1	619	619	-	-	-	-	-	-	619	0.002	619
350	266	93,100	266	-	168	1	168	168	-	-	-	-	-	-	168	0.002	168
400	580	232,000	580	-	386	1	386	386	-	-	-	-	-	-	386	0.002	386
450	274	123,300	274	-	190	1	190	190	-	-	-	-	-	-	190	0.002	190
500	809	404,500	809	-	548	1	548	548	-	-	-	-	-	-	548	0.001	548
600	890	534,000	890	-	564	1	564	564	-	-	-	-	-	-	564	0.001	564
700	241	168,700	241	-	150	1	150	150	-	-	-	-	-	-	150	0.001	150
800	787	629,600	787	-	540	1	540	540	-	-	-	-	-	-	540	0.001	540
900	176	158,400	176	-	119	1	119	119	-	-	-	-	-	-	119	0.001	119
1,000	1,232	1,232,000	1,232	-	823	1	823	823	-	-	-	-	-	-	823	0.001	823
1,500	1,508	2,262,000	1,508	-	1,021	1	1,021	1,021	-	-	1,500	1	1,500	1,500	2,521	0.001	2,521
2,000	9,164	18,328,000	9,164	-	6,192	1	6,192	6,192	-	-	9,164	1	9,164	9,164	15,356	0.001	15,356
2,500	2,167	5,417,500	2,167	-	1,502	1	1,502	1,502	-	-	2,167	1	2,167	2,167	3,669	0.001	3,669
3,000	1,064	3,192,000	1,064	-	716	1	716	716	1,064	1	-	-	1,064	1,064	1,780	0.001	1,780
3,500	588	2,058,000	588	-	379	1	379	379	588	1	-	-	588	588	967	0.000	967
4,000	698	2,792,000	698	-	498	1	498	498	698	1	-	-	698	698	1,196	0.000	1,196
4,500	523	2,353,500	523	-	348	1	348	348	523	1	523	1	1,046	1,046	1,394	0.001	1,394
5,000	2,847	14,235,000	2,847	-	1,971	1	1,971	1,971	2,847	1	2,847	1	5,694	5,694	7,665	0.001	7,665
5,500	795	4,372,500	795	-	513	1	513	513	795	1	795	1	1,590	1,590	2,103	0.000	2,103
6,000	655	3,930,000	655	-	452	1	452	452	655	2	-	-	1,310	1,310	1,762	0.000	1,762
6,500	417	2,710,500	417	-	282	1	282	282	417	2	-	-	834	834	1,116	0.000	1,116
7,000	442	3,094,000	442	-	295	1	295	295	442	2	-	-	884	884	1,179	0.000	1,179
7,500	889	6,667,500	889	-	590	1	590	590	889	2	889	1	2,667	2,667	3,257	0.000	3,257
8,000	2,310	18,480,000	2,310	-	1,579	1	1,579	1,579	2,310	2	2,310	1	6,930	6,930	8,509	0.000	8,509
8,500	409	3,476,500	409	-	287	1	287	287	409	2	409	1	1,227	1,227	1,514	0.000	1,514
9,000	415	3,735,000	415	-	281	1	281	281	415	3	-	-	1,245	1,245	1,526	0.000	1,526
9,500	273	2,593,500	273	-	186	1	186	186	273	3	-	-	819	819	1,005	0.000	1,005
10,000	923	9,230,000	923	-	651	1	651	651	923	3	-	-	2,769	2,769	3,420	0.000	3,420
11,000	2,979	32,769,000	2,979	-	2,134	1	2,134	2,134	2,979	3	2,979	1	11,916	11,916	14,050	0.000	14,050
12,000	9,811	117,732,000	9,811	-	7,269	1	7,269	7,269	9,811	4	-	-	39,244	39,244	46,513	0.000	46,513
13,000	375	4,875,000	375	-	264	1	264	264	375	4	375	1	1,875	1,875	2,139	0.000	2,139
14,000	3,034	42,476,000	3,034	-	2,074	1	2,074	2,074	3,034	4	3,034	1	15,170	15,170	17,244	0.000	17,244
15,000	209	3,135,000	209	-	148	1	148	148	209	5	-	-	1,045	1,045	1,193	0.000	1,193
16,000	478	7,648,000	478	-	337	1	337	337	478	5	478	1	2,868	2,868	3,205	0.000	3,205
17,000	318	5,406,000	318	-	235	1	235	235	318	5	318	1	1,908	1,908	2,143	0.000	2,143
18,000	614	11,052,000	614	-	469	1	469	469	614	6	-	-	3,684	3,684	4,153	0.000	4,153
19,000	138	2,622,000	138	-	95	1	95	95	138	6	138	1	966	966	1,061	0.000	1,061
20,000	294	5,880,000	294	-	220	1	220	220	294	6	294	1	2,058	2,058	2,278	0.000	2,278
21,000	97	2,037,000	97	-	63	1	63	63	97	7	-	-	679	679	742	0.000	742
22,000	209	4,598,000	209	-	151	1	151	151	209	7	209	1	1,672	1,672	1,823	0.000	1,823
23,000	143	3,289,000	143	-	106	1	106	106	143	8	-	-	1,144	1,144	1,250	0.000	1,250
24,000	422	10,128,000	422	-	324	1	324	324	422	8	-	-	3,376	3,376	3,700	0.000	3,700
25,000	174	4,350,000	174	-	132	1	132	132	174	8	174	1	1,566	1,566	1,698	0.000	1,698
26,000	86	2,236,000	86	-	64	1	64	64	86	9	-	-	774	774	838	0.000	838
27,000	96	2,592,000	96	-	67	1	67	67	96	9	-	-	864	864	931	0.000	931
28,000	358	10,024,000	358	-	268	1	268	268	358	9	358	1	3,580	3,580	3,848	0.000	3,848
29,000	154	4,466,000	154	-	107	1	107	107	154	10	-	-	1,540	1,540	1,647	0.000	1,647
30,000	3,379	101,370,000	3,379	-	2,575	1	2,575	2,575	3,379	10	-	-	33,790	33,790	36,365	0.000	36,365
31,000	15	465,000	15	-	15	1	15	15	15	10	15	1	165	165	180	0.000	180
32,000	40	1,280,000	40	-	31	1	31	31	40	11	-	-	440	440	471	0.000	471
33,000	10	330,000	10	-	7	1	7	7	10	11	-	-	110	110	117	0.000	117
34,000	56	1,904,000	56	-	38	1	38	38	56	11	56	1	672	672	710	0.000	710
35,000	24	840,000	24	-	21	1	21	21	24	12	-	-	288	288	309	0.000	309
36,000	1,070	38,520,000	1,070	-	784	1	784	784	1,070	12	1,070	1	13,910	13,910	14,694	0.000	14,694
합계	287,442	538,958,010	287,442	-	187,500	-	187,500	187,500	37,831	-	30,102	-	187,500	187,500	375,000	-	375,000

주1)	당사는 일반배정물량 375,000를 균등배정 187,500주(50.0%), 비례배정 187,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 0.65주 산출된 바, 청약참여자 전원에게 0주씩 배분 후 잔여 187,500주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 경쟁률 2,873.44:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 21개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 22번째 1,500주의 경우 청약접수 1,508건 중 잔여 주식수인 1,500주만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약24,8623.7-0.06,8588.59,8796.3-0.07335.441,6724.13개월 확약206,55230.8-0.09,63211.97,2624.7-0.094.4223,45521.91개월 확약51,6577.7-0.07,9909.912,7048.1-0.0146.872,3657.115일 확약2,7360.4-0.01,8742.35440.3-0.0-0.05,1540.5384,72157.415,164100.054,28967.3125,50580.597,565100.011053.4677,35466.4670,528100.015,164100.080,643100.0155,894100.097,565100.0206100.01,020,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의종류	공모 전		공모 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	이주도	보통주	2,020,200	51.76%	2,020,200	37.08%	최대주주
백승남	보통주	597,800	15.32%	597,800	10.97%	특수관계인
배성기	보통주	340,200	8.72%	340,200	6.24%	등기임원
김영산	보통주	247,800	6.35%	247,800	4.55%	등기임원
박준형	보통주	31,500	0.81%	31,500	0.58%	미등기임원
문호원	보통주	24,500	0.63%	24,500	0.45%	미등기임원
여경상	보통주	17,500	0.45%	17,500	0.32%	미등기임원
한싹	보통주	23	0.00%	23	0.00%	자기주식
소계	-	3,279,523	84.03%	3,279,523	60.20%	-
5% 이상 소유주주	우리사주조합	보통주	272,977	6.99%	377,977	6.94%	우리사주조합
소계	-	272,977	6.99%	377,977	6.94%	-

주1) 우리사주조합은 금번 공모를 통해 주식수가 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다 2. 증자 등기일2023년 09월 26일(화) (예정) 3. 상장일 (매매개시일)2023년 10월 04일(수) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 09월 18일(월)
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2023년 09월 18일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 09월 18일(월)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜한싹 홈페이지(https:// www.hanssak.co.kr)	2023년 09월 18일(월)
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2023년 09월 19일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2023년 09월 22일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 09월 22일 대표주관회사인 KB증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 08월 22일 (증권신고서) - 2023년 09월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 09월 18일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) ㈜한싹 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 27, 401호 3) KB증권㈜ - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 08월 22일 (예비투자설명서)- 2023년 09월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 09월 13일 (투자설명서)- 2023년 09월 18일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주18,750,000,00012,5001,500,00018,750,000,000주)18,750,000,00012,5001,500,00018,750,000,000------------18,750,000,00012,5001,500,00018,750,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인 의무인수분 45,000주 및 의무인수금액 562,500,000원이 제외되었습니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,000,000,000- 13,055,657,000--694,343,00018,750,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금, 연구개발비, 운전자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2) 기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.
주3) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(562,500,000원) 제외 금액입니다. 상장 주선인의 의무인수금액(562,500,000원)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 이를 반영한 최종적인 운영자금은 13,618,157,000 원(13,055,657,000원+562,500,000원)입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.