Hansol Technics Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2022

Feb 18, 2022

증권발행실적보고서 2.6 한솔테크닉스(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 02월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	한솔테크닉스(주)
대 표 이 사 :&cr	박 현 순
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 100
	(전 화) 02 - 3287 - 7903
	(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 지원실장 (성 명) 유 경 준
	(전 화) 02-3287-7903
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 20,000,000,000 총 발행금액 :

75(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002024년 02월 18일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 75(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 18일2022년 02월 18일2022년 02월 18일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권2,000,00020,000,000,000100.0-2,000,00020,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권2,000,000100.0--------기관투자자--92,000,00020,000,000,000100.092,000,00020,000,000,000100.02,000,00092,000,00020,000,000,00092,000,00020,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2022년 02월 18일&cr&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 02월 18일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다. &cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 08일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 02월 14일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2022년 02월 14일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 18일	투자설명서	최초제출

&cr&cr라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr&cr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한솔테크닉스 주식회사 → 서울특별시 중구 을지로 100
	한국투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 75(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

-자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제75회 무보증사채 발행자금 총 200억원은 만기도래 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

&cr[채무상환자금 세부내역]

- 기발행 회사채 상환	(단위: 억원)

구 분	발행일	만기일	이자율(%)	금액
제67회 무보증 공모사채	2020-10-06	2022-04-06	3.30%	300
합계				300

(주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.