Hansol Technics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2026

Mar 24, 2026

증권발행실적보고서 6.0 한솔테크닉스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2026년 03월 24일
회 사 명 :	한솔테크닉스 주식회사
대 표 이 사 :	유 경 준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 100
	(전 화) 02 - 3287 - 7903
	(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경부문장 (성 명) 김 진 석
	(전 화) 02-3287-7903

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

93-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채21,000,000,0002027년 09월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

93-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채29,000,000,0002028년 03월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 93-1(단위 : 원, 주) 회차 :2026년 03월 24일2026년 03월 24일2026년 03월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)1,600,00016,000,000,00076.19-한국투자증권(주)500,0005,000,000,00023.81-2,100,00021,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)1,600,00076.19--------한국투자증권(주)500,00023.81--------기관투자자--62,100,00021,000,000,00010062,100,00021,000,000,0001002,100,00062,100,00021,000,000,00062,100,00021,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

93-2(단위 : 원, 주) 회차 :2026년 03월 24일2026년 03월 24일2026년 03월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)1,200,00012,000,000,00041.38-키움증권(주)1,700,00017,000,000,00058.62-2,900,00029,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)1,200,00041.38--------키움증권(주)1,700,00058.62--------기관투자자--122,900,00029,000,000,000100122,900,00029,000,000,0001002,900,000122,900,00029,000,000,000122,900,00029,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 03월 25일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 03월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 03월 12일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2026년 03월 18일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2026년 03월 18일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 03월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 03월 24일	투자설명서	최초제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한솔테크닉스 주식회사 → 서울특별시 중구 을지로 100
	케이비증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50한국투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88키움증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 93-1(단위 : 원) 회차 :21,000,000,00021,000,000,000-21,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--6,000,000,00015,000,000,000--21,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

93-2(단위 : 원) 회차 :29,000,000,00029,000,000,000-29,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--16,000,000,00013,000,000,000--29,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내역]금번 제93-1회 및 제93-2회 발행금액 500억원 중 280억원은 채무상환자금으로 220억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]
(단위: 백만원, %)

증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일
회사채	공모	2024.09.03	28,000	4.08	BBB+(한국기업평가,NICE신용평가)	2026.03.03

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사 운영자금으로 우선 상환하였으며 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다.주3) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 MMW, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운영할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]
(단위: 백만원)

내용	금액	사용시기	비고
상품 및 원자재 구매	22,000	2026년 중	전자부품 제조용 반도체 등 매입대금
합계	22,000	-	-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.