증권신고서(채무증권) 6.2 한솔테크닉스 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2026년 03월 18일 |
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| 회 사 명 : |
한솔테크닉스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
유 경 준 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 중구 을지로 100 |
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(전 화) 02 - 3287 - 7903 |
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(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재경부문장 (성 명) 김 진 석 |
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(전 화) 02-3287-7903 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 03월 12일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2026년 03월 12일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2026년 03월 18일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2026년 03월 18일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 한솔테크닉스(주) 제93-1회 무기명식 이권부 무보증사채한솔테크닉스(주) 제93-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제93-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 21,000,000,000원제93-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 29,000,000,000원
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 표지 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
모집 또는 매출총액30,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 50,000,000,000원 |
| 요약정보 |
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| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
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| 1. 공모개요 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
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| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과관련한 약정 및 조건 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
15,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
15,000,000,000 |
| 발행가액 |
15,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 09월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
농협은행(주)역삼대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 03월 12일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2026년 03월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 03월 24일 |
2026년 03월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
15,000,000,000 |
| 발행제비용 |
57,020,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
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| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
--- |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 25일 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 24일이며, 상장예정일은 2026년 03월 25일임. |
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|
주1) 본 사채는 2026년 03월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제93-1회 및 제93-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 한솔테크닉스㈜ 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스㈜ 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2026년 03월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
15,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
15,000,000,000 |
| 발행가액 |
15,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 03월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
농협은행(주)역삼대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 03월 12일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2026년 03월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 03월 24일 |
2026년 03월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
13,000,000,000 |
| 운영자금 |
2,000,000,000 |
| 발행제비용 |
57,070,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
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| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
--- |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
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| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
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|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 25일 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 24일이며, 상장예정일은 2026년 03월 25일임. |
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주1) 본 사채는 2026년 03월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제93-1회 및 제93-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 한솔테크닉스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2026년 03월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
(주1) 정정 후 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
21,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
21,000,000,000 |
| 발행가액 |
21,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 09월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
농협은행(주)역삼대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 03월 12일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2026년 03월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,600,000 |
16,000,000,000 |
41,670,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
10,830,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 03월 24일 |
2026년 03월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
15,000,000,000 |
| 운영자금 |
6,000,000,000 |
| 발행제비용 |
75,680,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|
|
| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
--- |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 25일 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 24일이며, 상장예정일은 2026년 03월 25일임. |
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주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 한솔테크닉스㈜ 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스㈜ 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
29,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
29,000,000,000 |
| 발행가액 |
29,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 03월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
농협은행(주)역삼대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 03월 12일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2026년 03월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,200,000 |
12,000,000,000 |
30,830,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
1,700,000 |
17,000,000,000 |
41,670,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 03월 24일 |
2026년 03월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
13,000,000,000 |
| 운영자금 |
16,000,000,000 |
| 발행제비용 |
100,710,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|
|
| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
--- |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 25일 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 24일이며, 상장예정일은 2026년 03월 25일임. |
|
|
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 한솔테크닉스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율입니다.
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
15,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
15,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후급하며 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2026년 04월 24일, 2026년 05월 24일, 2026년 06월 24일, 2026년 07월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 09월 24일, 2026년 10월 24일, 2026년 11월 24일, 2026년 12월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 02월 24일, 2027년 03월 24일,2027년 04월 24일, 2027년 05월 24일, 2027년 06월 24일, 2027년 07월 24일,2027년 08월 24일, 2027년 09월 24일. |
|
| 신용평가등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2026년 03월 12일 / 2026년 03월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+ / BBB+ |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2026년 03월 12일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음 날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 09월 24일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2026년 03월 24일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
|
농협은행(주) 역삼대기업금융센터 |
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 25일 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2026년 03월 16일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 24일이며, 상장예정일은 2026년 03월 25일임. |
주1) 본 사채는 2026년 03월 16일 09시부터 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제93-1회 및 제93-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 오백억원(￦50,000,000,000) 이하의 범위 내 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 한솔테크닉스㈜ 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스㈜ 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2026년 03월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
15,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
15,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후급하며 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2026년 04월 24일, 2026년 05월 24일, 2026년 06월 24일, 2026년 07월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 09월 24일, 2026년 10월 24일, 2026년 11월 24일, 2026년 12월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 02월 24일, 2027년 03월 24일,2027년 04월 24일, 2027년 05월 24일, 2027년 06월 24일, 2027년 07월 24일,2027년 08월 24일, 2027년 09월 24일, 2027년 10월 24일, 2027년 11월 24일, 2027년 12월 24일, 2028년 01월 24일, 2028년 02월 24일, 2028년 03월 24일. |
|
| 신용평가등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2026년 03월 12일 / 2026년 03월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+ / BBB+ |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2026년 03월 12일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2028년 03월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음 날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 03월 24일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2026년 03월 24일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
|
농협은행(주) 역삼대기업금융센터 |
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 25일 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2026년 03월 16일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 24일이며, 상장예정일은 2026년 03월 25일임. |
주1) 본 사채는 2026년 03월 16일 09시부터 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제93-1회 및 제93-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 오백억원(￦50,000,000,000) 이하의 범위 내 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 한솔테크닉스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2026년 03월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(주2) 정정 후 1. 공모개요
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
21,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
21,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후급하며 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2026년 04월 24일, 2026년 05월 24일, 2026년 06월 24일, 2026년 07월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 09월 24일, 2026년 10월 24일, 2026년 11월 24일, 2026년 12월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 02월 24일, 2027년 03월 24일,2027년 04월 24일, 2027년 05월 24일, 2027년 06월 24일, 2027년 07월 24일,2027년 08월 24일, 2027년 09월 24일. |
|
| 신용평가등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2026년 03월 12일 / 2026년 03월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+ / BBB+ |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2026년 03월 12일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음 날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 09월 24일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2026년 03월 24일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
|
농협은행(주) 역삼대기업금융센터 |
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 25일 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2026년 03월 16일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 24일이며, 상장예정일은 2026년 03월 25일임. |
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 한솔테크닉스㈜ 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스㈜ 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
29,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
29,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후급하며 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2026년 04월 24일, 2026년 05월 24일, 2026년 06월 24일, 2026년 07월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 09월 24일, 2026년 10월 24일, 2026년 11월 24일, 2026년 12월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 02월 24일, 2027년 03월 24일,2027년 04월 24일, 2027년 05월 24일, 2027년 06월 24일, 2027년 07월 24일,2027년 08월 24일, 2027년 09월 24일, 2027년 10월 24일, 2027년 11월 24일, 2027년 12월 24일, 2028년 01월 24일, 2028년 02월 24일, 2028년 03월 24일. |
|
| 신용평가등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2026년 03월 12일 / 2026년 03월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+ / BBB+ |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2026년 03월 12일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2028년 03월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음 날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 03월 24일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2026년 03월 24일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
|
농협은행(주) 역삼대기업금융센터 |
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 25일 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2026년 03월 16일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 24일이며, 상장예정일은 2026년 03월 25일임. |
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 한솔테크닉스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율입니다.
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
|
|
| [회 차 : 93-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유* |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
| 수량 |
190 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 |
| 경쟁율 |
1.27:1 |
1.67:1 |
0.00:1 |
0.00:1 |
0.00:1 |
0.00:1 |
2.93:1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제93-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유* |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
9 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
| 수량 |
210 |
370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
580 |
| 경쟁율 |
1.40:1 |
2.47:1 |
0.00:1 |
0.00:1 |
0.00:1 |
0.00:1 |
3.87:1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
|
|
| [회 차 : 제93-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -101 |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
11.4% |
50 |
11.4% |
포함 |
| -100 |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
4.5% |
70 |
15.9% |
포함 |
| -80 |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
11.4% |
120 |
27.3% |
포함 |
| -65 |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
4.5% |
140 |
31.8% |
포함 |
| -50 |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
4.5% |
160 |
36.4% |
포함 |
| -46 |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
11.4% |
210 |
47.7% |
포함 |
| -40 |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
11.4% |
260 |
59.1% |
포함 |
| -20 |
- |
- |
- |
180 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
180 |
40.9% |
440 |
100.0% |
포함 |
|
|
| [회 차 : 제93-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -100 |
2 |
30 |
2 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
60 |
10.3% |
60 |
10.3% |
포함 |
| -66 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.7% |
70 |
12.1% |
포함 |
| -60 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
3.4% |
90 |
15.5% |
포함 |
| -56 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
17.2% |
190 |
32.8% |
포함 |
| -50 |
1 |
10 |
3 |
80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
90 |
15.5% |
280 |
48.3% |
포함 |
| -46 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.7% |
290 |
50.0% |
포함 |
| -43 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
5.2% |
320 |
55.2% |
포함 |
| -40 |
- |
- |
2 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
70 |
12.1% |
390 |
67.2% |
포함 |
| -37 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.7% |
400 |
69.0% |
포함 |
| -33 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.7% |
410 |
70.7% |
포함 |
| -31 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
3.4% |
430 |
74.1% |
포함 |
| -30 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
3.4% |
450 |
77.6% |
포함 |
| -27 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
8.6% |
500 |
86.2% |
포함 |
| -24 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.7% |
510 |
87.9% |
포함 |
| -20 |
- |
- |
2 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
50 |
8.6% |
560 |
96.6% |
포함 |
| -16 |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
1.7% |
570 |
98.3% |
포함 |
| -8 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
1.7% |
580 |
100.0% |
포함 |
(3) 수요예측 상세분포 현황
|
|
| [회 차 : 제93-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
한솔테크닉스(주) 1.5년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 |
|
|
|
|
|
|
|
| -101 |
-100 |
-80 |
-65 |
-50 |
-46 |
-40 |
-20 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 합계 |
50 |
20 |
50 |
20 |
20 |
50 |
50 |
180 |
| 누적합계 |
50 |
70 |
120 |
140 |
160 |
210 |
260 |
440 |
|
|
| [회 차 : 제93-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
한솔테크닉스(주) 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -100 |
-66 |
-60 |
-56 |
-50 |
-46 |
-43 |
-40 |
-37 |
-33 |
-31 |
-30 |
-27 |
-24 |
-20 |
-16 |
-8 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
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| 기관투자자1 |
20 |
- |
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- |
- |
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- |
- |
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| 기관투자자2 |
20 |
- |
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- |
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- |
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- |
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| 기관투자자3 |
10 |
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| 기관투자자4 |
10 |
- |
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| 기관투자자5 |
- |
10 |
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| 기관투자자6 |
- |
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20 |
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| 기관투자자7 |
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100 |
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| 기관투자자8 |
- |
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50 |
- |
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- |
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| 기관투자자9 |
- |
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20 |
- |
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- |
- |
- |
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- |
- |
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| 기관투자자10 |
- |
- |
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- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
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| 기관투자자11 |
- |
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10 |
- |
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- |
- |
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- |
- |
- |
- |
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| 기관투자자12 |
- |
- |
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- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
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- |
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30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
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- |
- |
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- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
| 기관투자자25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 합계 |
60 |
10 |
20 |
100 |
90 |
10 |
30 |
70 |
10 |
10 |
20 |
20 |
50 |
10 |
50 |
10 |
10 |
| 누적합계 |
60 |
70 |
90 |
190 |
280 |
290 |
320 |
390 |
400 |
410 |
430 |
450 |
500 |
510 |
560 |
570 |
580 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[제93-1회 무보증사채]- 총 참여신청금액: 440억원- 총 참여신청범위: -101bp ~ -20bp- 총 참여신청건수: 10건- 유효수요 내 참여신청금액 : 440억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 10건[제93-2회 무보증사채]- 총 참여신청금액: 580억원- 총 참여신청범위: -100bp ~ -8bp- 총 참여신청건수: 25건- 유효수요 내 참여신청금액 : 580억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 25건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제93-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 한솔테크닉스㈜ 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스㈜ 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율입니다. [제93-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 한솔테크닉스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율입니다. |
(주4) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제93-1회 및 제93-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오백억원(\ 50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제93-1회 및 제93-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오백억원(\ 50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
사채관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
15,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
사채관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
15,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(주4) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
16,000,000,000 |
41,670,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
10,830,000(정액) |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
12,000,000,000 |
30,830,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
17,000,000,000 |
41,670,000(정액) |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
사채관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
21,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
사채관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
29,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항
(단위 : 원)
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제93-1회 무보증사채 |
15,000,000,000 |
주2) |
2027년 09월 24일 |
- |
| 제93-2회 무보증사채 |
15,000,000,000 |
주3) |
2028년 03월 24일 |
- |
주1) 본 사채는 2026년 03월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제93-1회 및 제93-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 한솔테크닉스㈜ 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스㈜ 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2026년 03월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 한솔테크닉스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2026년 03월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항
(단위 : 원)
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제93-1회 무보증사채 |
21,000,000,000 |
주1) |
2027년 09월 24일 |
- |
| 제93-2회 무보증사채 |
29,000,000,000 |
주2) |
2028년 03월 24일 |
- |
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 한솔테크닉스㈜ 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스㈜ 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율입니다. 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 한솔테크닉스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율입니다.
(주6) 정정 전
2. 사채관리계약에 관한 사항 당사는 본 사채의 발행과 관련하여 유진투자증권㈜와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실 사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
사채관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
15,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
사채관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
15,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주6) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항 당사는 본 사채의 발행과 관련하여 유진투자증권㈜와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실 사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
사채관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
21,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
사채관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
29,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
15,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
57,020,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
14,942,980,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
15,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
57,070,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
14,942,930,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
9,000,000 |
발행가액총액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
37,500,000 |
전자등록총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
6,000,000 |
NICE신용평가, 한국기업평가 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
150억 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 |
150,000 |
1년당 100,000원, 1.5년 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 |
150,000 |
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 |
57,020,000 |
- |
주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
9,000,000 |
발행가액총액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
37,500,000 |
전자등록총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
6,000,000 |
NICE신용평가, 한국기업평가 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
150억 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원, 2년 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 |
150,000 |
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 |
57,070,000 |
- |
주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적
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| 회차 : |
93-1 |
(기준일 : |
2026년 03월 11일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
15,000 |
- |
- |
15,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
93-2 |
(기준일 : |
2026년 03월 11일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
2,000 |
13,000 |
- |
- |
15,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용 내역금번 제93-1회 및 제93-2회 발행금액 300억원 중 280억원은 채무상환자금으로 20억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 수요예측 결과에 따라 증액이 결정되는 경우 증액분은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
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| [채무상환자금 세부 사용 내역] |
| (단위: 백만원, %) |
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| 증권종류 |
발행방법 |
발행일자 |
권면총액 |
이자율 |
평가등급(평가기관) |
만기일 |
| 회사채 |
공모 |
2024.09.03 |
28,000 |
4.08 |
BBB+ (한국기업평가, NICE신용평가) |
2026.03.03 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사 운영자금으로 우선 상환하였으며 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다.주3) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 MMW, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운영할 예정입니다.
|
| [운영자금 세부 사용 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 내용 |
금액 |
사용시기 |
비고 |
| 상품 및 원자재 구매 |
2,000 |
2026년 중 |
전자부품 제조용 반도체 등 매입대금 |
| 합계 |
2,000 |
- |
- |
주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 본 사채의 최초 공모발행 금액은 금 삼백억원(\30,000,000,000)으로, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며, 2026년 03월 16일 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액은 변경될 수 있습니다.
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
21,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
75,680,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
20,924,320,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
29,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
100,710,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
28,899,290,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
12,600,000 |
발행가액총액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
52,500,000 |
전자등록총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
6,000,000 |
NICE신용평가, 한국기업평가 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
150억 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 |
150,000 |
1년당 100,000원, 1.5년 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 |
210,000 |
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 |
75,680,000 |
- |
주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
17,400,000 |
발행가액총액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
72,500,000 |
전자등록총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
6,000,000 |
NICE신용평가, 한국기업평가 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원, 2년 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 |
290,000 |
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 |
100,710,000 |
- |
주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
93-1 |
(기준일 : |
2026년 03월 17일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
6,000 |
15,000 |
- |
- |
21,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
93-2 |
(기준일 : |
2026년 03월 17일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
16,000 |
13,000 |
- |
- |
29,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용 내역금번 제93-1회 및 제93-2회 발행금액 500억원 중 280억원은 채무상환자금으로 220억원 은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같 습니다.
|
| [채무상환자금 세부 사용 내역] |
| (단위: 백만원, %) |
|
|
|
|
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|
|
| 증권종류 |
발행방법 |
발행일자 |
권면총액 |
이자율 |
평가등급(평가기관) |
만기일 |
| 회사채 |
공모 |
2024.09.03 |
28,000 |
4.08 |
BBB+ (한국기업평가, NICE신용평가) |
2026.03.03 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사 운영자금으로 우선 상환하였으며 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다.주3) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 MMW, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운영할 예정입니다.
|
| [운영자금 세부 사용 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 내용 |
금액 |
사용시기 |
비고 |
| 상품 및 원자재 구매 |
22,000 |
2026년 중 |
전자부품 제조용 반도체 등 매입대금 |
| 합계 |
22,000 |
- |
- |
주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 03월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.