Hansol Technics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Sep 2, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 한솔테크닉스(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 09월 02일
회 사 명 :	한솔테크닉스 주식회사
대 표 이 사 :	유 경 준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 100
	(전 화) 02 - 3287 - 7903
	(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경담당 (성 명) 김 진 석
	(전 화) 02-3287-7903

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 08월 22일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 08월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 08월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 09월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한솔테크닉스(주) 제85-1회 무기명식 이권부 무보증사채한솔테크닉스(주) 제85-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제85-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 28,000,000,000원 제85-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 17,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 85-1]이자율 : -발행수익률 : - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.[회차: 85-2]이자율 : -발행수익률 : - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.	[회차: 85-1]이자율 : 4.075발행수익률 : 4.075 (삭제)[회차: 85-2]이자율 : 4.077발행수익률 : 4.077 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차: 85-1]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.[회차: 85-2]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.	[회차: 85-1]발행수익율(%) : 4.075 연리이자율(%) : 4.075 (삭제) [회차: 85-2]발행수익율(%) : 4.077 연리이자율(%) : 4.077 (삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 일반적인 사항	제85-1회 무보증사채 연리이자율: 주1)제85-2회 무보증사채 연리이자율: 주2)주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 한다.	제85-1회 무보증사채 연리이자율: 4.075 제85-2회 무보증사채 연리이자율: 4.077 (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.