Hansol Technics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Sep 3, 2024

증권발행실적보고서 2.9 한솔테크닉스(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 09월 03일
회 사 명 :	한솔테크닉스 주식회사
대 표 이 사 :	유 경 준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 100
	(전 화) 02 - 3287 - 7903
	(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경담당 (성 명) 김 진 석
	(전 화) 02-3287-7903

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 45,000,000,000 총 발행금액 :

85-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채28,000,000,0002026년 03월 03일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

85-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채17,000,000,0002026년 09월 03일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 85-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 09월 03일2024년 09월 03일2024년 09월 03일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권800,0008,000,000,00028.6-케이비증권1,000,00010,000,000,00035.7-한국투자증권1,000,00010,000,000,00035.7-2,800,00028,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권800,00028.6--------케이비증권1,000,00035.7--------한국투자증권1,000,00035.7--------기관투자자--52,800,00028,000,000,00010052,800,00028,000,000,0001002,800,00052,800,00028,000,000,00052,800,00028,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

85-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 09월 03일2024년 09월 03일2024년 09월 03일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권700,0007,000,000,00041.2-케이비증권500,0005,000,000,00029.4-한국투자증권500,0005,000,000,00029.4-1,700,00017,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권700,00041.2--------케이비증권500,00029.4--------한국투자증권500,00029.4--------기관투자자--61,700,00017,000,000,00010061,700,00017,000,000,0001001,700,00061,700,00017,000,000,00061,700,00017,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 09월 04일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 09월 03일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 08월 22일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 08월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 08월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 09월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 09월 03일	투자설명서	최초제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한솔테크닉스 주식회사 → 서울특별시 중구 을지로 100
	키움증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 케이비증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 85-1(단위 : 원) 회차 :28,000,000,00028,000,000,000-28,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---28,000,000,000--28,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

85-2(단위 : 원) 회차 :17,000,000,00017,000,000,000-17,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---17,000,000,000--17,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채 총 450억원은 만기도래 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

- 기발행 회사채 상환	(단위: 억원)

구 분	발행일	만기일	이자율(%)	금액
제82-1회 무보증 공모사채	2023-05-10	2024-11-08	4.89%	280
제72회 무보증 사모사채	2021-11-29	2024-11-29	3.02%	300
합계				580

주) 당사는 금번 공모사채 납입대금을 만기가 도래하는 회사채의 상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 발행가액 확정에 따라 실제 조달자금이 당초 예정한 조달자금에 미치지 못할 경우, 그 부족분에 대해서는 당사의 자체자금 및 차환발행 등을 통하여 충당할 계획입니다. 또한 납입대금 유입 이후 실제 자금집행 시기까지의 기간 동안, 신용등급이 우량한 국내 제1금융권의 은행예금, 특정금전신탁(MMT) 등의 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.