M&A Activity • Mar 31, 2025
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공개매수신고서 6.0 한솔피엔에스(주) 정 정 신 고 (보고)
| 2025년 03월 31일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 공개매수신고서 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 03월 31일 |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| VI. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항 1. 공개매수에 필요한 자금 | 자진 정정 | 오기 정정 | (정정 전1) | (정정 후1) |
| VI. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항 2. 자금 조성에 관한 사항가. 공개매수에 필요한 현금 |
자진 정정 | 오기 정정 | (정정 전2) | (정정 후2) |
(정정 전1)
(단위 : 원),
| 공개매수대금 (A) | 현금 | 21,000,086,300 |
| 증권 | - | |
| 매수수수료 (B) | 150,000,000 | |
| 기타 (C) | 15,000,000 | |
| 합계 (A+B+C) | 현금 | 21,000,086,300 |
| 증권 | - |
| 주1) 공개매수대금은 공개매수자가 최대 공개매수 가능 주식수인 11,052,677주를 공개매수하는 것을 전제로 산정하였습니다. |
| 주2) 기타 비용은, 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동 가능합니다. |
(정정 후1)
(단위 : 원),
| 공개매수대금 (A) | 현금 | 21,000,086,300 |
| 증권 | - | |
| 매수수수료 (B) | 150,000,000 | |
| 기타 (C) | 15,000,000 | |
| 합계 (A+B+C) | 현금 | 21,165,086,300 |
| 증권 | - |
| 주1) 공개매수대금은 공개매수자가 최대 공개매수 가능 주식수인 11,052,677주를 공개매수하는 것을 전제로 산정하였습니다. |
| 주2) 기타 비용은, 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동 가능합니다. |
(정정 전2)
(단위: 원)
| 공개매수자금의 조성내역 | 자기자금(A) | 21,000,086,300 | ||
| 차입금 (B) | - | |||
| 기타 (C) | - | |||
| 합계 (A+B+C) | 21,000,086,300 | |||
| 매수자금에 충당할 금융기관의 예금잔고 등 보유내용 | 예금잔고 등 | 금융기관명 | 금액 | 비고 |
| NH투자증권 | 21,000,086,300 | - | ||
| 합계 | 21,000,086,300 | - | ||
| 공개매수 자금의 인출·운용계획 | - 상기 공개매수 결제대금은 NH투자증권에 개설된 공개매수자 명의의 계좌에 2025년 03월 28일자로 별도 예치되어 있습니다. 공개매수 결제대금은 RP상품으로 운용하고 있습니다. 또한 공개매수 결제일 이전에는 공개매수 결제대금의 인출이 불가능하도록 조치하였습니다. |
주) 공개매수자는 공개매수대금 및 매수수수료 및 기타비용을 충분히 결제할 수 있는 금액으로 예치하였습니다.
(정정 후2)
(단위: 원)
| 공개매수자금의 조성내역 | 자기자금(A) | 21,000,086,300 | ||
| 차입금 (B) | - | |||
| 기타 (C) | - | |||
| 합계 (A+B+C) | 21,000,086,300 | |||
| 매수자금에 충당할 금융기관의 예금잔고 등 보유내용 | 예금잔고 등 | 금융기관명 | 금액 | 비고 |
| NH투자증권 | 21,000,086,300 | - | ||
| 합계 | 21,000,086,300 | - | ||
| 공개매수 자금의 인출·운용계획 | - 상기 공개매수 결제대금은 NH투자증권에 개설된 공개매수자 명의의 계좌에 2025년 03월 28일자로 별도 예치되어 있습니다. 공개매수 결제대금은 RP상품으로 운용하고 있습니다. 또한 공개매수 결제일 이전에는 공개매수 결제대금의 인출이 불가능하도록 조치하였습니다. |
주) 공개매수자는 매수수수료 및 기타비용은 자체자금으로 결제할 예정입니다.
공 개 매 수 신 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2025 년 3 월 31 일 |
| 공 개 매 수 자 | 성 명 : 한솔홀딩스 주식회사 |
| 주 소 : 서울시 중구 을지로 100 | |
| 전화번호 : 02-3287-6875 | |
| 대 리 인 | 성 명 : NH투자증권 |
| 주 소 : 서울시 영등포구 여의대로 108 | |
| 전화번호 : 1544-0000 | |
| 공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소 | |
| 가. 공개매수신고서 | ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.krㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.kr |
| 나. 공개매수설명서 | ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.krㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.krㆍ공개매수사무취급자 : NH투자증권(주)의 본점과 지점, 그 밖의 영업소 |
<요약정보> | | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 공개매수자 | | ㆍ성명 : 한솔홀딩스 주식회사 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인 | |
| ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 ■ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등) | |
| 공개매수 대상회사명 | | 한솔피엔에스 주식회사 | |
| 공개매수 목적 | | □ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 ■ 상장폐지 □ 기타 - 내용: 공개매수자는 대상회사의 최대주주로서 본 공개매수를 통하여 공개매수자가 보유하고 있지 않은 대상회사의 잔여 유통주식 전부를 취득하고, 관련 법령 및 규정상 요건을 충족하는 경우, 대상회사의 자발적인 상장폐지를 신청하도록 하고자 합니다. 본 공개매수 절차에서 공개매수자는 기명식 보통주식 상장폐지로 인한 투자자 보호를 위해 시가 대비 프리미엄이 반영된 공개매수 금액으로 투자금을 회수할 수 있는 기회를 제공하려고 합니다. | |
| 공개매수대상 주식등 | | 주식등의 종류 | 한솔피엔에스 주식회사의 기명식 보통주 |
| 매수 예정 수량(비율) | 11,052,677 주(발행주식총수의 53.93%) |
| 매수 가격 | 주당 1,900원 |
| 공개매수조건 | | 공개매수자는 신고서 제출일 현재 공개매수자인 최대주주가 보유하고 있지 않은 대상회사 발행 주식 전부(11,052,677주, 발행주식총수의 53.93%)에 대해 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다. | |
| 공개매수기간 | | 2025.03.31. - 2025.04.30.(결제일:2025.05.07) | |
| 보유주식등 | 신고서 제출일 현재 | 보유 수량 | 9,440,335 |
| 보유 비율 | 46.07% |
| 공개매수후(예정) | 보유 수량 | 20,493,012 |
| 보유 비율 | 100% |
| 사무취급자 | | NH투자증권 | |주) 위 보유 비율은 대상회사의 신고서 제출일 직전 영업일의 발행주식총수 20,493,012주를 기준으로 산정하였습니다. 공개매수 후 보유 수량 및 보유 비율은 매수예정수량인 11,052,677 주를 기준으로 산정하였습니다. 매수예정수량의 전부매수를 가정하였을 때, 공개매수자가 보유한 주식은 유통주식수의 전부인 100.0%가 될 예정입니다.Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항
1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항
가. 회사의 개요
1) 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요종속회사수 | |||
| 기초(2024.01.01) | 증가 | 감소 | 기말(24.12.31) | ||
| 상장 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| 비상장 | 2 | 13 | 1 | 14 | 2 |
| 합계 | 3 | 14 | 1 | 16 | 4 |
* 신고서제출 전일 현재 기말(24.12.31)과 동일하게 상장사 및 비상장의 변동 없음1-1. 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규연결 | 한솔로지스틱스(주) | 당기 중 지분 추가 취득으로관계기업에서 종속기업으로 편입 |
| 한솔티씨에스(주) | 한솔로지스틱스(주)의 종속회사 | |
| (주)로지스마일 | 한솔로지스틱스(주)의 종속회사 | |
| 한솔로지스유(주) | 한솔로지스틱스(주)의 종속회사 | |
| Hansol Logistics(Shanghai) Co., Ltd. | 한솔로지스틱스(주)의 종속회사 | |
| Hansol Logistics Malaysia Sdn. Bhd | 한솔로지스틱스(주)의 종속회사 | |
| Hansol Logistics Vina Co., Ltd. | 한솔로지스틱스(주)의 종속회사 | |
| Hansol Logistics(Hongkong) Co., Ltd. | 한솔로지스틱스(주)의 종속회사 | |
| Hansol Logistics(Tianjin) Co., Ltd. | 한솔로지스틱스(주)의 종속회사 | |
| Hansol Logistics India Pvt. Ltd. | 한솔로지스틱스(주)의 종속회사 | |
| Hansol Logistics Hungary KFT. | 한솔로지스틱스(주)의 종속회사 | |
| Hansol Global Logistics USA, INC. | 한솔로지스틱스(주)의 종속회사 | |
| Hansol Logistics Poland Sp.z.o.o. | 한솔로지스틱스(주)의 종속회사 | |
| Hansol Logistics(Yancheng) Co.,Ltd. | 한솔로지스틱스(주)의 종속회사 | |
| 연결제외 | (주)로지스마일 | 한솔로지스유(주)와의 합병 |
| - | - |
2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 회사의 명칭은 한솔홀딩스 주식회사이고, 영문명은 Hansol Holdings Co., Ltd. 입니다.
3) 설립일자 회사는 1965년 1월 19일에 설립되었으며, 1972년 5월 17일 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 주식을 상장하여 주식의 매매가 개시되었습니다.
회사는 각종 지류의 제조 및 판매 사업 등을 영위하였으나, 2014년 8월 7일 이사회결의 및 동년 11월 28일 임시주주총회의 승인을 받아 2015년 1월 1일을 분할기일로 하여 회사의 재산의 일부인 지류 사업부문을 분할하여 그 분할된 재산으로 한솔제지 주식회사를 설립하고, 분할존속회사인 회사는 한솔홀딩스 주식회사로 사명을 변경하여 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업을 지배하는 투자사업 등을 영위하고 있습니다.회사는 독점규제및공정거래에관한법률에 의거하여 지주회사의 요건을 충족시켰으며, 2015년 3월 16일 공정거래위원회로부터 독점규제및공정거래에관한법률에 따른 지주회사의 기준을 충족하였다는 심사결과 통지서를 접수하였습니다. 4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주소 : 서울특별시 중구 을지로 100 (을지로2가)
전화번호 : 02-3287-6875
홈페이지 : http://www.hansol.com 5) 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 지주회사제도는 독점규제및공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다.
6) 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 해당 |
7) 주요 사업의 내용 회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 사업목적으로 영위하는 지주회사입니다. 회사는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 한솔브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익입니다. 회사의 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 지류 제조 판매업(한솔페이퍼텍), 지류 도소매업 및 IT 서비스(한솔피엔에스), 종합물류서비스(한솔로지스틱스, Hansol Logistics(Shanghai) Co., Ltd.) 입니다. 회사의 주요자회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 지류 제조 판매업(한솔제지), 전자부품제조업(한솔테크닉스)입니다.
| (기준일 : | 2024년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 부문 | 대상회사 | 주요 제품 및 서비스 | '2024년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비중(%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 연결실체(종속회사) | 지주회사 | 한솔홀딩스 | 지주회사 및 경영컨설팅 서비스 | 29,888 | 3.68 |
| 지류 제조 판매업 | 한솔페이퍼텍 | 골판지 | 121,679 | 14.98 | |
| 지류 도소매업및 IT 서비스 | 한솔피엔에스(연결) | 국내외 지류 도소매 및IT시스템 구축, 유지보수 | 313,650 | 38.63 | |
| 종합물류서비스 | 한솔로지스틱스(연결)(*1) | 컨테이너운송, 트럭운송, 해상 및 항공 포워딩,W&D, 물류시스템 및 산업별 물류 컨설팅 | 346,695 | 42.71 | |
| 단순합계 (*2) | 811,912 | 100.00 | |||
| 종속회사가아닌주요자회사 | 지류 제조 판매업 | 한솔제지(연결) | 인쇄용지, 백판지, 특수지 | 2,215,792 | 64.88 |
| 전자부품제조업 | 한솔테크닉스(연결) | 파워모듈, 휴대폰부품,LED소재, 태양광발전 | 1,199,483 | 35.12 | |
| 단순합계 | 3,415,275 | 100.00 |
| (*1) 한솔홀딩스(지배회사)는 2024년 6월 30일을 간주취득일로 하여 한솔로지스틱스를 연결실체에 포함하였습니다. 한솔로지스틱스의 매출액은 간주취득일로부터 보고기간말까지의 매출액을 기재하였습니다. |
| (*2) 상기 단순합계 매출액은 연결조정이 반영되지 않은 금액입니다. |
사업부문별 사업의 개요
(1) 지주회사 (한솔홀딩스) 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 이러한 지주회사 체제는 지배구조의 투명성을 제고하고 독립경영을 가능하게 하여 궁극적으로 주주가치 향상에 기여합니다. 회사는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 한솔브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익입니다. (2) 지류 제조 판매업 (한솔제지, 한솔페이퍼텍) 제지산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며, 원료 및 제품의 부피가 크고 운송비가 높아 내수지향적 수요구조를 보이므로 국내 경기가 호황일때 수요가 증가하고, 불황시 증가세가 둔화되는 경기변동에 순행적인 특성을 갖고 있습니다. 또한 주요 원재료인 펄프 및 고지의 원가비중이 높아 원료의 가격변동에 민감한 수익구조를 가집니다. 한솔페이퍼텍의 고객인 골판지 원지시장의 고객은 골게터 설비를 보유한 판지사로, 이 중 자사 및 계열사에서 원지를 생산하지 않는 판지사가 주고객입니다. 골판지 제조사업은 택배산업의 증가와 정부의 환경에 대한 관심 고조로 농수산물의 골판지 포장 확대, 홈쇼핑 대중화 등으로 시장규모가 성장 확대 예상됩니다. 한솔제지는 한솔홀딩스(구 한솔제지) 제지사업부문을 이어받아 분할 후 산업용지, 인쇄용지, 특수지 사업부문의 제조 및 판매 등 제지 고유 사업을 영위하고 있습니다. 한솔제지는 기존 사업의 수익성 강화와 동시에 고수익, 고성장 지종을 확대하는 포트폴리오 전략을 가지고 있으며, 중장기적으로 제지 기술을 응용한 첨단 신소재 분야로 사업 영역을 확대하는 계획을 추진하고 있습니다. (3) 지류 도소매업 및 IT 서비스 (한솔피엔에스) 지류유통 부문은 크게 인쇄용지 및 특수지, 산업용지 및 기타로 구분되는 상품을 매입하여 판매하는 사업구조를 지니고 있습니다. 지류유통 부문은 연관 산업인 제지업의 전반적인 업황에 연동되는 구조를 지니고 있습니다. 최근 비대면 유통경로의 확대로 산업용지 등 일부 지종의 시장이 확대되었으나 반대로 인쇄용지 등의 수요가 줄어들었습니다. 다만 수요의 측면에서 보자면 차후 경기부양의 여부에 따라 판매량 및 매출 규모 역시 점차 개선될 것이며 한솔피엔에스의 강점인 다양한 제품, 물류시스템, 서비스 확대를 기반으로 점차 실적이 개선되리라 예상하고 있습니다.지류유통 부문의 주요 제품은 인쇄용지, 특수지 중 아트지,고급인쇄용지/산업용지, 기타용지 중 백판지, 라이너지입니다. 인쇄용지, 특수지의 경우 매출이 조금씩 감소하고 있으나 산업용지, 기타용지의 경우 점차 비중이 확대되고 있습니다. 매출 중에서도 대부분의 비중을 차지하는 지류유통 부분은 인쇄용지, 특수지의 매출이 수요 감소에 따라 조금씩 하락하고, 산업용지, 기타용지가 그 자리를 대체하고 있습니다. IT서비스 사업부문은 고객사에 필요한 IT시스템 설계부터 하드웨어, 응용소프트웨어개발은 물론 업무환경의 최적화와 효율적인 제조환경 구축을 위한 다양한 솔루션을 업체 환경에 맞춰 제공합니다. 한솔그룹 내 IT아웃소싱 서비스를 20년 이상 수행하고 있으며, 제조, 산업플랜트, 레저 등 다양한 분야의 산업별 특화된 노하우를 기반으로 고객사에 다양한 IT서비스와 솔루션을 제공하고 있습니다. 2022년부터 성장을 위한 신규사업을 적극 검토하고 있으며, 그 결과 2023년 2월부터 IT하드웨어 유통 총판사업 분야에 진출하였습니다. 글로벌 IT기업인 화웨이(Huawei)의 국내 총판사 지위를 취득하여 화웨이의 스토리지, 네크워크 장비를 국내 시장에 공급하고 있습니다.화웨이 총판을 시작으로 2023년 또다른 글로벌 IT기업 엑스퓨전(xFusion)의 서버 공급 국내 총판사 지위를 취득하면서 취급 상품군을 확대하였습니다. 향후 IT 소프트웨어 유통사업 진출 및 기존 사업들과의 시너지 창출 등을 통해 총판사업의 부가가치를높이는 방향으로 사업을 확대해 나갈 계획입니다. (4) 종합물류서비스업 (한솔로지스틱스) 한솔로지스틱스는 컨테이너운송사업, 트럭운송사업, 해상 및 항공 포워딩사업, W&D사업, 물류시스템/산업별 물류서비스 등을 제공하는 종합물류서비스(TPL) 사업을 영위하고 있습니다.한솔로지스틱스의 해외종속법인은 중국, 인도, 말레이시아, 미국, 베트남, 헝가리, 폴란드 등에 위치하여 고객사 해외현지 법인의 판매, 조달, 창고운영등의 종합 물류관리 서비스를 제공하고 있습니다. 한솔로지스틱스와 그 종속회사들은 종합물류 서비스업을 주요사업으로, 고객과의 계약을 통해 기간에 걸쳐 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있으며, 특정 회사에 편중되어 매출을 발생 시키고 있지 않고 있습니다. (5) 전자부품제조업 (한솔테크닉스)한솔테크닉스는 전기/전자 부품, 자동차 전장 부품, EMS, 에너지 솔루션 분야에서 뛰어난 경쟁력을 바탕으로 성장해가며 전기 전자 솔루션 Global Best Provider를 지향하는 기업입니다.보고서 제출일 기준 중단사업을 제외한 주요 사업부문으로는 전기/전자 분야에서 TV 및 생활가전 파워보드, 휴대폰 무선충전 모듈 등을 생산·판매하는 전자부품 부문, 자동차 전장 부품 등을 생산·판매하는 자동차 전장부품 부문, 스마트폰 위탁 생산 및 판매를 하는 휴대폰 부문, 태양광 모듈 생산·판매를 하는 솔라 부문이 있습니다.지역별로 서울, 충북 진천, 충북 청주(오창)의 국내 사무실 및 공장과 종속회사로서 경기 안성의 국내법인(한솔아이원스(주)), 태국, 베트남, 중국, 슬로바키아 등의 해외법인을 운영하고 있어, 고객사에 대한 Global 공급망을 지속적으로 갖추어 나가고 있습니다. 향후 새로운 미래 성장동력을 확보하고자 기존사업 및 유관 분야의 보유역량을 활용한 신사업을 적극 추진해 나갈 것이며, 회사의 신규 성장동력으로 자리매김 할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
현재 급변하는 국제정세 및 자국 중심의 경제정책으로 인한 국가간 갈등 등으로 국내및 글로벌 경기 침체 국면이 장기화되고 있습니다. 회사는 이러한 어려운 상황에 유연하게 대처할 수 있도록 부진사업 정비, 생산지 최적화 등 체질개선을 가속화하고, 주력사업과 성장사업의 경쟁력 강화에 주력하여 사업 포트폴리오를 고도화 하기 위해 노력하고 있습니다.
연결실체의 상세한 주요 사업의 내용은 각 회사의 사업보고서 및 분반기보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
8) 신용평가에 관한 사항 회사는 공시대상기간 중 회사채 및 기업어음 등 유가증권에 대한 신용평가를 받은 내역이 없습니다. 회사가 받은 최종 신용평가는 2017년 6월 한국기업평가와 NICE신용평가로부터 받았으며, 당시 평가결과 회사채 신용등급은 A- 입니다.
9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
| 유가증권시장 상장 | 1972년 05월 17일 | 해당사항 없음 |
나. 회사의 연혁
1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 회사의 본점소재지는 서울특별시 중구 을지로 100 입니다.
2) 경영진 및 감사의 중요한 변동
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료또는 해임 | |
| 신규 | 재선임 | |||
| 2024.03.27 | 정기주총 | 사내이사 이명길사외이사 김종일 | 사내이사 조동길 | - |
| 2025.03.26 | 정기주총 | 사외이사 황인선 | 사내이사 전훈 | - |
| ※ 2024.03.27 개최된 이사회에서 이명길 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다. |
| ※ 2024.03.27 이재희 사내이사와 손일태 사외이사가 사임하였습니다. |
| ※ 2025.02.27 이남우 사외이사가 사임하였습니다. |
3) 최대주주의 변동 회사의 최대주주는 조동길 외 특수관계인 5인으로, 공시서류 제출 전일(2025년 3월 28일) 현재 최대주주 및 그 특수관계인의 보유지분은 14,072,547주, 지분율은 34.30% 입니다.
4) 상호의 변경 최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다 . 5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다. 6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다. 7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.
8) 종속회사의 연혁
| 회사명 | 연혁 |
|---|---|
| 한솔페이퍼텍 | 2011.03 한솔그룹사 편입2013.03 한솔페이퍼텍(주)로 상호변경 |
| 한솔피엔에스 | 2005.02 한솔그룹사 편입2008.06 한솔피엔에스(주)로 상호변경2021.08 코에버정보기술 종속회사 편입 (現 한솔코에버)2021.10 지즐 (한솔비에스) 종속회사 편입2023.12 (주)한솔비에스(現 (주)안박스) 종속회사 제외 |
| 한솔로지스틱스 | 1996.12 한솔그룹사 편입2020.04 한솔티씨에스(구, 태윤익스프레스) 지분 100% 인수2021.08 로지스마일(구, 이스턴물류) 지분 100% 인수2021.11 미주법인 설립 (Hansol Global Logistics USA, INC.)2022.02 한솔로지스유 주식회사 설립2022.04 문로지스 지분 100% 인수2022.06 문로지스와 로지스마일의 합병으로 로지스마일 존속2022.07 광저우법인 청산 (Hansol Logistics(Guangzhou) Co., Ltd.)2022.11 폴란드법인 설립 (Hansol Logistics Poland Sp. z o.o.)2023.10 중국 염성법인 설립 (Hansol Logistics(Yancheng) Co., Ltd.)2024.12 한솔로지스유와 로지스마일의 합병으로 한솔로지스유 존속 |
| Hansol Logistics(Shanghai) Co., Ltd. | 2018.04 최대주주 변경(한솔홀딩스 → 한솔로지스틱스) |
9) 주요자회사의 연혁
| 회사명 | 연혁 |
|---|---|
| 한솔제지 | 2017.03 한솔아트원제지(주) 흡수합병2020.03 Hansol Denmark ApS, R+S Group GmbH 종속회사 제외2020.06 Telrol B.V 종속회사 제외2020.11 한솔이엠이 종속회사 편입2022.01 성우엔비테크 종속회사 편입2022.04 한솔이엠이 합병2022.04 문경에스코(주) 자회사 편입 |
| 한솔테크닉스 | 2019.07 유상증자(자본금 500억 증가)2019.12 베트남 호치민법인 설립2022.01 한솔아이원스(주) 종속회사 편입 |
10) 그 밖의 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없습니다.
다. 자본금 및 발행주식총수
공개매수자의 신고서 제출일 전일 기준 자본금은 42,009백만원 이며, 발행주식 총수는 41,026,620주 입니다.
1) 자본금 변동추이
| (기준일 : 2025년 3월 28일) | (단위 : 백만원, 주) |
| 종류 | 구분 | 신고서 제출일 전일(2025년 3월 28일) | 60기(2024년말) | 59기(2023년말) | 58기(2022년말) |
| 보통주 | 발행주식총수 | 41,026,620 | 41,026,620 | 42,008,577 | 42,008,577 |
| 액면금액 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 자본금 | 42,009 | 42,009 | 42,009 | 42,009 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 42,009 | 42,009 | 42,009 | 42,009 |
(*) 2024년 중 자기주식을 이익소각 방법으로 소각함에 따라 보통주 자본금의 변동이 없이발행주식수가 감소하였습니다. 이에 따라 발행주식 액면총액은 납입자본금과 상이합니다.
2) 주식의 총수 현황
| (기준일 : | 2025년 03월 28일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 70,000,000 | 10,000,000 | 70,000,000 | (*1) | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 63,720,188 | 863,202 | 64,583,390 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 22,693,568 | 863,202 | 23,556,770 | - | |
| 1. 감자 | 5,175,102 | 863,202 | 6,038,304 | - | |
| 2. 이익소각 | 981,957 | - | 981,957 | (*2) | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | 16,536,509 | - | 16,536,509 | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 41,026,620 | - | 41,026,620 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 1 | - | 1 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 41,026,619 | - | 41,026,619 | - | |
| Ⅶ. 자기주식 보유비율 | 0 | - | 0 | - |
(*1) 회사의 발행할 주식의 총수는 70백만주이며, 정관상 70백만주 중 10백만주를 우선주로 발행할 수 있습니다.(*2) 회사는 주주가치 제고를 위한 주주환원정책으로 24년 2월 13일부터 24년 8월 13일까지 30억원의 자기주식취득 신탁계약을 체결하였고, 해당기간 취득한 자기주식 981,957 주를 24년 중 전량 소각하였습니다.
3) 자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : | 2025년 03월 28일 | ) | (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량(2025.01.01) | 변동 수량 | 기말수량(2025.03.28) | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내직접 취득 | 보통주 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외직접 취득 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주 | 1 | - | - | - | 1 | (*1) | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
(*1) 보고서 작성 기준일 현재 '22년 중 특별계좌 주주(명부주주)의 주권 교체발행에 따라 발생한 단주 1주를 보유하고 있습니다.
4) 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황
| (기준일 : | 2025년 03월 28일 | ) | (단위 : 백만원, %, 회) |
| 구 분 | 계약기간 | 계약금액(A) | 취득금액(B) | 이행률(B/A) | 매매방향 변경 | 결과보고일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | 횟수 | 일자 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신탁 체결 | 2024.02.13 | 2024.08.13 | 3,000 | 3,000 | 99.99 | - | - | 2024.08.13 |
5) 자기주식 보유현황
(1) 자기주식 보유현황
(단위 : 주)
| 취득방법 | 취득(계약체결)결정 공시일자 | 주식종류 | 취득기간 | 취득목적 | 최초보유예상기간 | 최초취득수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 처분(-) | 소각(-) | ||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 신탁계약에의한 취득 | 2024.02.13 | 보통주 | 2024.02.13 ~ 2024.08.13 | 주주가치 제고 | - | 981,957 | - | 981,957 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 취득 | - | 보통주 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | (*) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 총계 | 981,958 | - | 981,957 | 1 | - |
(*) 22년 특별계좌(명부주주)의 주권 교체발행에 따라 발생한 단주 1주를 취득하였습니다.
(2) 자기주식 보유 목적
24년 중 주주가치제고와 주주환원을 목적으로 자기주식을 매입하였으며 매입한 자기주식은 24년 중 전부 이익소각하였습니다.
(3) 자기주식 취득계획
24년 중 자기주식을 취득하였으며 향후 예정된 계획은 없습니다.
(4) 자기주식 처분계획
해당사항 없습니다.
(5) 자기주식 소각계획
24년 중 자기주식을 이익소각하였으며 향후 예정된 계획은 없습니다.
6) 종류주식(명칭) 발행현황 해당사항 없습니다.
라. 임원의 현황
1) 임원현황
| (기준일 : | 2025년 03월 28일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 조동길 | 남 | 1955.11 | 회장 | 사내이사 | 상근 | 경영전반 업무총괄 | 연세대 경제학 학사,한솔홀딩스 회장,한솔제지 사내이사,한솔테크닉스 사내이사 | 7,236,218 | - | 본인 | 39년 | 2027.03.30 |
| 이명길 | 남 | 1962.10 | 사장 | 사내이사 | 상근 | 대표이사/경영자문,사외이사후보추천위원 | 서울대 경영학 학사,한솔홀딩스 재무RM팀장,한솔제지 경영지원본부장,한솔홀딩스 대표이사 | - | - | 임원 | 31년 | 2027.03.27 |
| 전 훈 | 남 | 1971.04 | 상무 | 사내이사 | 상근 | 재무담당 | 서울대 경영학 석사,한솔홀딩스 재무팀장 | 2,000 | - | 임원 | 10년 | 2028.03.26 |
| 고민혁 | 남 | 1971.01 | 상무 | 사내이사 | 상근 | 인사지원담당 | 헬싱키경영대 MBA 석사,한솔홀딩스 인사지원팀장 | - | - | 임원 | 29년 | 2026.03.29 |
| 김종일 | 남 | 1965.12 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 감사위원 | 고려대 경영학 박사,가톨릭대학교 경영학부 교수 | - | - | 임원 | 0년 | 2027.03.27 |
| 황인선 | 남 | 1965.01 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 감사위원 | 연세대 경제학 미국 듀크대 경제학 석사 기획재정부 민생경제정책관 한국은행 커뮤니케이션 국장 국제금융센터 부원장 | - | - | 임원 | 0년 | 2028.03.26 |
| 원창연 | 남 | 1964.01 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 감사위원,사외이사후보추천위원 | 연세대 법학 석사,법무법인(유) 동인 변호사 | - | - | 임원 | 1년 | 2026.03.29 |
| 권대규 | 남 | 1958.08 | 사장 | 미등기 | 상근 | 대외협력및신규사업담당 | UC버클리 경영학 석사,한솔홀딩스 대외협력및신규사업담당 | - | - | 임원 | 19년 | - |
| 조성민 | 남 | 1988.11 | 부사장 | 미등기 | 상근 | 사업지원담당 | Princeton University 경제학 학사,한솔제지 친환경사업담당,한솔홀딩스 사업지원팀장 | 1,680,216 | - | 친인척 | 8년 | - |
| 이규석 | 남 | 1978.07 | 상무 | 미등기 | 상근 | 사업개발담당 | INSEAD MBA 석사,한솔홀딩스 사업개발팀장 | - | - | 임원 | 6년 | - |
※ 2025.03.26 제60기 정기주주총회에서 황인선 사외이사가 신규선임 되었고, 전훈 서내이사가 재선임되었습니다.※ 2024.02.27 이남우 사외이사가 사임하였습니다.※ 재직기간은 한솔 그룹 입사일 기준으로 작성되었습니다.
2) 임원 겸직 현황 공시서류작성일 현재 회사 등기임원의 겸직현황은 다음과 같습니다.
| 겸직임원 | 겸직현황 | |||
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 직위 | 회사명 | 직위 | 상근여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 조동길 | 사내이사 | 한솔테크닉스(주) | 사내이사 | 상근 |
| 전 훈 | 사내이사 | 에이치디씨리조트(주) | 기타비상무이사 | 비상근 |
| 황인선 | 사외이사 | (주)KB국민카드 | 사외이사 | 비상근 |
마. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항
1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
(단위 : 주, %)
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초(2025년 1월 1일) | 기준일(2025년 03월 28일) | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 조동길 | 본인 | 보통주 | 7,236,218 | 17.64 | 7,236,218 | 17.64 | - |
| 조성민 | 친인척 | 보통주 | 1,680,216 | 4.10 | 1,680,216 | 4.10 | - |
| 한솔케미칼(주) | 계열사 | 보통주 | 1,809,977 | 4.41 | 1,809,977 | 4.41 | - |
| (재)한솔문화재단 | 재단 | 보통주 | 3,330,136 | 8.12 | 3,330,136 | 8.12 | - |
| 전 훈 | 발행회사 임원 | 보통주 | 2,000 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | - |
| 남상일 | 계열사 임원 | 보통주 | 3,016 | 0.01 | - | 0.00 | 임원퇴임 |
| 곽상효 | 계열사 임원 | 보통주 | 2,000 | 0.00 | - | 0.00 | 임원퇴임 |
| 고종식 | 계열사 임원 | 보통주 | - | - | 14,000 | 0.03 | 신규선임 |
| 계 | 보통주 | 14,063,563 | 34.28 | 14,072,547 | 34.30 | - | |
| - | - | - | - | - | - |
2) 최대주주의 주요경력 및 개요
| 최대주주 성명 | 학력 | 직위 | 주요경력(최근 5년간) | |
| 기간 | 경력사항 | |||
| 조동길 | 연세대학교 경제학 학사(1980) | 한솔홀딩스(주)회장 | 1994.02 ~ 현재2021.03 ~ 현재2021.03 ~ 현재 | 한솔홀딩스(주) 사내이사한솔제지(주) 사내이사한솔테크닉스(주) 사내이사 |
3) 주식의 분포
(1) 주식 소유현황
| (기준일 : | 2025년 03월 28일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 조동길 | 7,236,218 | 17.64 | - |
| (재)한솔문화재단 | 3,330,136 | 8.12 | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - |
(2) 소액주주현황
| (기준일 : | 2024년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | 15,228 | 15,236 | 99.94 | 25,022,373 | 41,026,620 | 60.98 | - |
* 소액주주는 발행주식 총수의 100분의1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.
4. 주가 및 주식거래실적
| (단위 : 원, 천주) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | '24년 09월 | '24년 10월 | '24년 11월 | '24년 12월 | '25년 01월 | '25년 02월 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주가 | 최 고 | 2,540 | 2,360 | 2,385 | 2,385 | 2,415 | 2,520 |
| 최 저 | 2,345 | 2,285 | 2,120 | 2,230 | 2,345 | 2,300 | |
| 평 균 | 2,413 | 2,323 | 2,280 | 2,332 | 2,387 | 2,424 | |
| 일간거래량 | 최 고 | 121 | 82 | 162 | 122 | 1,030 | 96 |
| 최 저 | 28 | 10 | 14 | 7 | 8 | 15 | |
| 월간거래량 | 1,310 | 805 | 1,292 | 899 | 1,521 | 750 |
※ 주가는 거래일 종가를 기준으로 작성되었습니다. 평균주가는 해당월 종가의 산술평균입니다.
바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항 공개매수 대상회사의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2025년 03월 28일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 구분 | 성 명 | 공개매수자와의 관계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 자본금 | 최대주주 | 사업내용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 법인 | 한솔홀딩스(공개매수자) | 본인 | 보통주 | 9,440,335 | 46.07 | 42,009백만원 | 조동길 | 지주회사 |
| 개인 | - | |||||||
| 계 | 보통주 | 9,440,335 | 46.07 | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - |
공개매수 대상회사의 최대주주(공개매수자) 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역은 다음과 같습니다.
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 법인 | 한솔홀딩스(공개매수자) | 104-81-25772 | 9,440,335 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,440,335 | 46.07 |
| 개인 | - | ||||||||||||
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H |
사. 최근 3사업연도의 재무제표
1. 연결요약재무제표
| 한솔홀딩스주식회사 및 그 종속기업 | (단위: 백만원) |
| 사업연도 | 제60기(2024년 12월 31일) | 제59기(2023년 12월 31일) | 제58기(2022년 12월 31일) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 351,031 | 205,289 | 201,195 |
| - 현금및현금성자산 | 47,080 | 49,003 | 90,067 |
| - 기타유동자산 | 303,951 | 156,286 | 111,128 |
| [비유동자산] | 582,128 | 514,816 | 522,101 |
| - 투자자산 | 382,688 | 404,467 | 411,872 |
| - 유형자산 | 80,103 | 63,376 | 64,982 |
| - 무형자산 | 34,836 | 14,264 | 17,532 |
| - 사용권자산 | 35,928 | 11,676 | 9,441 |
| - 기타비유동자산 | 48,573 | 21,033 | 18,274 |
| 자산총계 | 933,159 | 720,105 | 723,296 |
| [유동부채] | 219,177 | 113,964 | 110,793 |
| [비유동부채] | 40,625 | 11,914 | 15,170 |
| 부채총계 | 259,802 | 125,878 | 125,963 |
| [자본금] | 42,009 | 42,009 | 42,009 |
| [주식발행초과금] | 63,013 | 63,013 | 63,013 |
| [기타자본구성요소] | 2,084 | 2,055 | 2,045 |
| [기타포괄손익누계액] | 6,423 | 250 | (36) |
| [이익잉여금] | 455,320 | 460,623 | 461,010 |
| [비지배지분] | 104,508 | 26,277 | 29,292 |
| 자본총계 | 673,357 | 594,227 | 597,333 |
| 사업연도 | 제60기(2024년 1월 1일 ~2024년 12월 31일) | 제59기( 2023년 1월 1일 ~2023년 12월 31일) | 제58기( 2022년 1월 1일 ~2022년 12월 31일) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 791,640 | 443,135 | 467,211 |
| 영업이익 | 7,479 | 3,999 | 19,098 |
| 당기순이익 | 1,584 | 5,033 | 48,952 |
| 지배회사지분당기순이익 | 2,023 | 7,429 | 48,053 |
| 기본주당손익 (단위 : 원) | 49 | 177 | 1,144 |
| 희석주당손익 (단위 : 원) | 49 | 177 | 1,144 |
| 연결에 포함된 회사수 | 16 | 3 | 4 |
※ 상기 재무정보의 비교년도는 공시된 연결재무제표의 내용과 다를 수 있습니다.
2. 별도요약재무제표
| 한솔홀딩스주식회사 | (단위: 백만원) |
| 사업연도 | 제60기(2024년 12월 31일) | 제59기(2023년 12월 31일) | 제58기(2022년 12월 31일) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 58,311 | 85,077 | 73,919 |
| - 현금및현금성자산 | 7,953 | 29,171 | 64,615 |
| - 기타유동자산 | 50,358 | 55,906 | 9,304 |
| [비유동자산] | 405,399 | 379,151 | 382,738 |
| - 투자자산 | 369,176 | 340,233 | 341,850 |
| - 유형자산 | 18,154 | 18,415 | 18,354 |
| - 무형자산 | 5,697 | 3,274 | 3,256 |
| - 사용권자산 | 4,432 | 5,548 | 6,415 |
| - 기타비유동자산 | 7,940 | 11,681 | 12,863 |
| 자산총계 | 463,710 | 464,228 | 456,657 |
| [유동부채] | 9,455 | 15,301 | 10,299 |
| [비유동부채] | 3,851 | 5,117 | 6,566 |
| 부채총계 | 13,306 | 20,418 | 16,865 |
| [자본금] | 42,009 | 42,009 | 42,009 |
| [주식발행초과금] | 63,013 | 63,013 | 63,013 |
| [기타자본구성요소] | 271 | 267 | 226 |
| [기타포괄손익누계액] | (171) | (659) | (691) |
| [이익잉여금] | 345,282 | 339,180 | 335,235 |
| 자본 총계 | 450,404 | 443,810 | 439,792 |
| 종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 사업연도 | 제60기(2024년 1월 1일 ~2024년 12월 31일) | 제59기( 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) | 제58기( 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 29,888 | 34,554 | 34,361 |
| 영업이익 | 12,908 | 15,270 | 16,279 |
| 당기순이익 | 13,518 | 9,252 | 9,601 |
| 기본주당손익 (단위 : 원) | 328 | 220 | 229 |
| 희석주당손익 (단위 : 원) | 328 | 220 | 229 |
※ 회사는 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산에 대하여 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법을 선택하여 회계처리하고 있습니다.아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항
1) 계열회사 현황
| (기준일 : | 2025년 03월 28일 | ) | (단위 : 사) |
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | 10 | 한솔홀딩스(주) | 110111-0017867 |
| 한솔제지(주) | 110111-5604700 | ||
| (주)한솔홈데코 | 110111-0825624 | ||
| 한솔테크닉스(주) | 110111-0004682 | ||
| 한솔로지스틱스(주) | 110111-0150659 | ||
| 한솔피엔에스(주) | 110111-0175970 | ||
| 한솔인티큐브(주) | 110111-2915605 | ||
| 한솔아이원스(주) | 134811-0109828 | ||
| (주)한솔케미칼 | 110111-0270895 | ||
| (주)테이팩스 | 120111-0095499 | ||
| 비상장 | 13 | 한솔페이퍼텍(주) | 204311-0008603 |
| 한솔티씨에스(주) | 180111-0831081 | ||
| 한솔로지스유(주) | 110111-8201496 | ||
| 문경에스코(주) | 131311-0079553 | ||
| 한솔에코패키징(주) | 180111-0411221 | ||
| 한솔모두의봄(주) | 110111-8440705 | ||
| 한솔코에버(주) | 110111-3396648 | ||
| (주)스티커스코퍼레이션 | 180111-1199230 | ||
| (주)솔머티리얼즈 | 150111-0275938 | ||
| (주)에이치에스머티리얼즈 | 210111-0156151 | ||
| (주)바이옥스 | 120111-0832916 | ||
| 코스코페이퍼(주) | 284411-0080851 | ||
| (유)와이에이치에이치홀딩스 | 110114-0350211 |
(*) 2024년 12월 31일 한솔로지스유(주)가 (주)로지스마일을 흡수합병하였습니다.
- 해외 계열회사 현황
| (기준일 : | 2025년 03월 28일 | ) | (단위 : 사) |
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 소재국가 |
|---|---|---|---|
| 비상장 | 27 | Hansol America, Inc. | 미국 |
| Hansol Europe B.V. | 네덜란드 | ||
| Hansol KNM Greentech Sdn. Bhd. | 말레이시아 | ||
| Hansol New Zealand Ltd. | 뉴질랜드 | ||
| Hansol Homedeco Vietnam Co.,Ltd. | 베트남 | ||
| Hansol Technics(Thailand) Co.,Ltd. | 태국 | ||
| Hansol Technics Europe s.r.o | 슬로바키아 | ||
| Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd. | 베트남 | ||
| Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity Co.,Ltd | 베트남 | ||
| Hansol Precision Materials(kunshan) Co., Ltd | 중국 | ||
| IONES Technology INC | 미국 | ||
| Hansol Iones Taiwan Ltd. | 대만 | ||
| Hansol Logistics Malaysia Sdn. Bhd | 말레이시아 | ||
| Hansol Logistics Vina Co., Ltd. | 베트남 | ||
| Hansol Logistics Shanghai Co., Ltd. | 중국 | ||
| Hansol Logistics(Hongkong) Co., Ltd. | 홍콩 | ||
| Hansol Logistics(Tianjin) Co., Ltd. | 중국 | ||
| Hansol Gold Point LLC. | 미국 | ||
| Hansol Logistics India Pvt. Ltd. | 인도 | ||
| Hansol Logistics Hungary KFT. | 헝가리 | ||
| Hansol Global Logistics USA, INC. | 미국 | ||
| Hansol Logistics Poland Sp.z.o.o. | 폴란드 | ||
| HANSOL LOGISTICS (YANCHENG) Co.,Ltd. | 중국 | ||
| Hansol Electronic Materials(Xi'an) Co., Ltd. | 중국 | ||
| TAPEX Technology (Shenzhen) Co.,Ltd. | 중국 | ||
| TAPEX ELECTRONIC SOLUTIONS(M) SDN. BHD | 말레이시아 | ||
| MEDI LEGION SDN. BHD. | 말레이시아 |
2. 공개매수 중개인 또는 주선인
1) 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계 해당사항 없습니다. 2) 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용 해당사항 없습니다. 3) 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계 해당사항 없습니다.
3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역
가. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사 주식등의 보유상황
공개매수 대상회사의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2025년 03월 28일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 구분 | 성 명 | 공개매수자와의 관계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 자본금 | 최대주주 | 사업내용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 법인 | 한솔홀딩스(공개매수자) | 본인 | 보통주 | 9,440,335 | 46.07 | 42,009백만원 | 조동길 | 지주회사 |
| 개인 | - | |||||||
| 계 | 보통주 | 9,440,335 | 46.07 | - | ||||
| 우선주 | - | - | - |
공개매수 대상회사의 최대주주(공개매수자) 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역은 다음과 같습니다.
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 법인 | 한솔홀딩스(공개매수자) | 104-81-25772 | 9,440,335 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,440,335 | 46.07 |
| 개인 | - | ||||||||||||
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H |
나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식등의 거래내역 (기준일 : 2025년 03월 28일)
(단위 : 주, 원)
| 성명(명칭) | 관계 | 주식등의종류 | 변동일* | 변동 내역 | 취득/처분방법 | 취득/처분단가** | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 김형준 | 공개매수 대상회사 임원 | 기타 | 2025.02.25 | 157,022 | -157,022 | - | 주식매수선택권부여취소(-) | - | (-) | - |
| 유주열 | 공개매수 대상회사 임원 | 기타 | 2025.02.25 | 99,061 | -99,061 | - | 주식매수선택권부여취소(-) | - | (-) | - |
| 고정한 | 공개매수 대상회사 임원 | 기타 | 2025.02.25 | 286,650 | -286,650 | - | 주식매수선택권부여취소(-) | - | (-) | - |
| 박동민 | 공개매수 대상회사 임원 | 기타 | 2025.02.25 | 143,325 | -143,325 | - | 주식매수선택권부여취소(-) | - | (-) | - |
다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용 공개매수자가 공개매수 대상회사 주식 등에 관련하여 아래와 같은 계약 여부는 없습니다.
| 신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
| 없음 |
라. 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사에 대한 의결권(잠재주식의 의결권 수 포함)의 보유상황 해당사항 없습니다.
Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항
1. 공개매수 대상회사의 개황
가. 회사의 개요
(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)2024년 12월 31일 현재 지배회사의 연결대상 종속기업은 1개입니다.
(단위 : 사)
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요종속회사수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상장 | - | - | - | - | - |
| 비상장 | 1 | - | - | 1 | - |
| 합계 | 1 | - | - | 1 | - |
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
※ 주요 종속회사수는 최근 사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나, 최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 경우 기재하였습니다. 당기말 현재 회사의 연결대상회사 중 주요 종속회사는 없습니다.
(2) 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규연결 | - | - |
| - | - | |
| 연결제외 | - | - |
| - | - |
(3) 회사의 법적, 상업적 명칭회사의 명칭은 한솔피엔에스주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Hansol PNS Co., Ltd. 라 표기합니다. (4) 회사의 설립일자 및 존속기간1975년 2월 5일 광림전자(주)로 설립되어 1989년 5월 기업을 공개하고 상장기업이 되었습니다. 1995년 11월 한솔그룹에 인수되면서 한솔텔레컴(주)으로 사명을 변경하였으며, 2008년 6월에는 신규로 패키징 사업을 추진하면서 한솔피엔에스(주)로 변경하였습니다. (5) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울 특별시 중구 퇴계로 213 ,5층(충무로4가,일흥빌딩)전화번호 : 02-772-5100홈페이지 : http://www.hansolpns.com
(6) 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 해당 |
(7) 주요 사업의 내용IT서비스부문은 한솔그룹 등에게 ITO서비스를 제공하고 있습니다. 또한 지류유통부문은 다양한 고객에게 국내 모든 종류의 종이를 공급하고 있습니다. 2024년 기준으로 매출 중 아트지/고급인쇄용지가 약 44.9%, 백판지/라이너지가 약 33.3%를 차지하고 있으며 특정 거래처에 편중된 매출이 발생하고 있지 않아 주요 거래처는 해당사항이 없습니다. 자세한 내용은 회사 사업보고서의 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.또한 회사는 2021년 타법인 지분의 취득에 따라 연결대상회사가 신규로 발생하였습니다. 먼저 회사는 2021년 8월 31일 시스템소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하는 (주)코에버정보기술의 지분을 취득하여 종속회사로 신규 편입하였고, 한솔코에버(주)로 사명을 변경하였습니다. 다음으로 회사는 2021년 10월 29일 2차 포장재 제조 및 온/오프라인 판매 사업을 영위하는 (주)지즐의 지분을 취득하여 종속회사로 신규 편입하였고, (주)한솔비에스로 사명을 변경하였습니다. 이에 관한 자세한 사항은 2021년 8월 31일및 2021년 10월 29일 공시한 타법인주식및출자증권취득결정 공시자료를 참고하시기 바랍니다. 그 뒤 회사는 2023년 중 (주)한솔비에스(現, (주)안박스)의 유상증자로 인해 지분율이 하락, 지배력을 상실하여 (주)한솔비에스(現, (주)안박스)를 종속회사에서 제외하였습니다.
(8) 계열회사에 관한 사항(가) 기업집단의 명칭
- 1993년 9월 삼성그룹에서 완전분리되어 "한솔" 기업집단을 형성- 기업집단의 모기업 : 한솔홀딩스(주)
(나) 기업집단에 소속된 회사2024년 12월 31일 현재 회사를 포함하여 국내 24개사, 해외 27개사 총 51개사의 계열회사를 가지고 있습니다.
(9) 신용평가에 관한 사항
| 평가일 | 평가대상유가증권 등 | 평가대상 유가증권의신용등급 | 평가회사(신용평가등급범위) | 평가구분 |
| 2010.07.23 | 기업어음 | A3- | 한국기업평가주식회사 (AAA ～ C ) | 본평정 |
| 2010.08.01 | 기업어음 | A3- | 한국기업평가주식회사 (AAA ～ C ) | 본평정 |
| 2011.08.01 | 기업어음 | A3- | 한국기업평가주식회사 (AAA ～ C ) | 본평정 |
| 2012.07.25 | 기업어음 | A3- | 한국기업평가주식회사 (AAA ～ C ) | 본평정 |
| 2014.06.12 | 기업어음 | A3 | 한국기업평가주식회사(A1 ~ D) | 본평정 |
| 2015.06.12 | 기업어음 | A3 | 한국기업평가주식회사(A1 ~ D) | 본평정 |
| 2016.05.13 | 기업어음 | A3 | 한국기업평가주식회사(A1 ~ D) | 본평정 |
| 2018.06.29 | 기업어음 | A3 | 한국기업평가주식회사(A1 ~ D) | 본평정 |
| 2019.06.27 | 기업어음 | A3 | NICE신용평가(A1 ~ D) | 본평정 |
| 2020.06.22 | 기업어음 | A3 | NICE신용평가(A1 ~ D) | 본평정 |
| 2021.06.28 | 기업어음 | A3 | NICE신용평가(A1 ~ D) | 본평정 |
| 2022.06.29 | 기업어음 | A3 | NICE신용평가(A1 ~ D) | 본평정 |
| 2022.12.20 | 기업어음 | A3 | NICE신용평가(A1 ~ D) | 본평정 |
| 2023.06.19 | 기업어음 | A3 | NICE신용평가(A1 ~ D) | 본평정 |
| 2024.06.27 | 기업어음 | A3 | 한국기업평가주식회사(A1 ~ D) | 본평정 |
최근 수행된 NICE신용평가로부터 회사는 기업어음의 신용평가를 수행하였으며 평가는 A3를 받았습니다. 이는 평가회사의 기준으로 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음을 의미합니다. 상세 등급별정의는 다음과 같습니다.
| 신용등급 | 내 용 |
| A1 | 적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 |
| A2 | 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 |
| A3 | 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을가능성이 있음. |
| B | 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음 |
| C | 적기상환능력이 의문시됨 |
| D | 지급불능상태에 있음 |
(10) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
| 유가증권시장 상장 | 1989년 05월 31일 | 해당사항 없음 |
나. 자본금 및 발행주식 총수 (1) 자본금 변동추이
(단위 : 천원, 주)
| 종류 | 구분 | (제50기)(2024년말) | 제49기(2023년말) | 제48기(2022년말) | 제47기(2021년말) | 제46기(2020년말) |
| 보통주 | 발행주식총수 | 20,493,012 | 20,493,012 | 20,493,012 | 20,493,012 | 20,493,012 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 10,246,506 | 10,246,506 | 10,246,506 | 10,246,506 | 10,246,506 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 10,246,506 | 10,246,506 | 10,246,506 | 10,246,506 | 10,246,506 |
※ 액면금액의 경우 원 단위로 기재하였습니다. ※ 회사는 최근 5사업연도 중 자본금 변동 사항이 없습니다.
(2) 주식의 총수 현황
| (기준일 : | 2024년 12월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 112,307,107 | - | 112,307,107 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 91,814,095 | - | 91,814,095 | - | |
| 1. 감자 | 84,716,110 | - | 84,716,110 | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | 7,097,985 | - | 7,097,985 | 회사 인적분할 | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 20,493,012 | - | 20,493,012 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | - | - | - | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 20,493,012 | - | 20,493,012 | - | |
| Ⅶ. 자기주식 보유비율 | - | - | - | - |
다. 최대주주와 그 특수관계인에 관한 사항 최대주주에 관한 자세한 사항은 동 신고서 I. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한사항을 참조 하시기 바랍니다 1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2025년 03월 28일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초(2025년 1월 1일) | 기 말(2025년 03월 28일) | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한솔홀딩스(주) | 최대주주 | 보통주 | 9,440,335 | 46.07 | 9,440,335 | 46.07 | - |
| 계 | 보통주 | 9,440,335 | 46.07 | 9,440,335 | 46.07 | - | |
| - | - | - | - | - | - |
2) 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한솔홀딩스 | 15,263 | 이명길 | - | - | - | 조동길 등 | 34.30 |
| - | - | - | - | - | - |
※ 상기 출자자수는 2024년 12월 31일 기준입니다. ※ 상기 지분율은 2025년 3월 28일 기준입니다.
※ 2024년 3월 27일 이재희 사내이사가 대표이사직에서 사임하였으며, 동일 개최한 이사회에서 이명길 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.
※ 최대주주의 세부현황은 I. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | 한솔홀딩스 주식회사 |
| 자산총계 | 463,710 |
| 부채총계 | 13,306 |
| 자본총계 | 450,404 |
| 매출액 | 29,888 |
| 영업이익 | 12,908 |
| 당기순이익 | 13,518 |
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
한솔홀딩스 주식회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 사업목적으로 영위하는 지주회사입니다. 한솔홀딩스는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 한솔브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익입니다. 한솔홀딩스의 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 지류 제조 판매업(한솔페이퍼텍), 지류 도소매업 및 IT 서비스(한솔피엔에스), 종합물류서비스(한솔로지스틱스, Hansol Logistics(Shanghai) Co., Ltd.) 입니다. ※ 한솔홀딩스에 관한 기타 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)의 한솔홀딩스 공시사항을 참고하시기 바랍니다.
라. 최근 3사업연도의 요약재무정보 1) 요약연결재무정보 제50기, 제49기, 제48기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 제 50 기(2024.12.31) | 제 49 기(2023.12.31) | 제 48 기(2022.12.31) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 101,034 | 94,966 | 98,703 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 18,607 | 16,774 | 17,720 |
| ㆍ매출채권 | 64,807 | 62,670 | 66,604 |
| ㆍ대여금및기타미수금 | 170 | 57 | 242 |
| ㆍ매각예정비유동자산 | 120 | - | - |
| ㆍ선급금 | 84 | 436 | 131 |
| ㆍ재고자산 | 11,359 | 13,127 | 10,661 |
| ㆍ유동리스채권 | 159 | 150 | 242 |
| ㆍ기타유동자산 | 5,728 | 1,752 | 3,103 |
| [비유동자산] | 26,264 | 29,887 | 36,241 |
| ㆍ유형자산 | 6,983 | 7,447 | 7,780 |
| ㆍ무형자산 | 7,536 | 9,279 | 12,412 |
| ㆍ투자부동산 | 1,729 | 1,760 | 7,493 |
| ㆍ 사용권자산 | 3,855 | 3,892 | 2,680 |
| ㆍ공정가치금융자산 | 1,716 | 1,688 | 2,731 |
| ㆍ비유동리스채권 | 458 | 617 | - |
| ㆍ기타비유동자산 | 3,987 | 5,204 | 3,145 |
| 자산총계 | 127,298 | 124,853 | 134,944 |
| [유동부채] | 76,593 | 75,192 | 78,697 |
| [비유동부채] | 3,556 | 3,674 | 5,146 |
| 부채총계 | 80,149 | 78,866 | 83,843 |
| [지배기업 소유주지분] | 44,165 | 42,908 | 47,355 |
| ㆍ납입자본 | 10,247 | 10,247 | 10,247 |
| ㆍ기타불입자본 | 14,633 | 14,545 | 14,439 |
| ㆍ기타자본구성요소 | (768) | (768) | (416) |
| ㆍ이익잉여금 | 20,053 | 18,884 | 23,085 |
| [비지배지분] | 2,984 | 3,079 | 3,746 |
| 자본총계 | 47,149 | 45,987 | 51,101 |
| 관계기업 투자주식 평가방법 | 지분법 | 지분법 | 지분법 |
| 구 분 | 제 50 기(2024.01.01~2024.12.31) | 제 49 기(2023.01.01~2023.12.31) | 제 48 기(2022.01.01~2022.12.31) |
| 매출액 | 313,650 | 311,689 | 314,246 |
| 영업손익 | 3,323 | (1,817) | 2,687 |
| 계속영업손익 | 2,328 | (4,228) | 1,771 |
| 연결 총 당기순손익 | 2,328 | (4,228) | 1,771 |
| ㆍ지배기업 소유주지분 | 2,411 | (3,968) | 1,887 |
| ㆍ비지배기업 | (83) | (260) | (116) |
| 기타포괄손익 | (729) | (71) | (322) |
| 총포괄손익 | 1,599 | (4,299) | 1,449 |
| ㆍ지배기업 소유주지분 | 1,682 | (4,041) | 1,562 |
| ㆍ비지배기업 | (83) | (258) | (113) |
| 기본주당순손익(원) | 118 | (194) | 92 |
| 희석주당순손익(원) | 118 | (194) | 92 |
| 연결에 포함된 회사수 | 1 | 1 | 2 |
2) 요약재무정보
제50기, 제49기, 제48기 별도재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제 50 기(2024.12.31) | 제 49 기(2023.12.31) | 제 48 기(2022.12.31) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 98,127 | 90,369 | 89,661 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 16,840 | 14,768 | 13,749 |
| ㆍ매출채권 | 64,161 | 60,837 | 63,434 |
| ㆍ대여금및기타미수금 | 60 | 50 | 167 |
| ㆍ매각예정비유동자산 | 120 | - | - |
| ㆍ선급금 | 53 | 427 | 34 |
| ㆍ재고자산 | 11,359 | 13,127 | 9,848 |
| ㆍ유동리스채권 | 159 | 150 | 242 |
| ㆍ기타유동자산 | 5,375 | 1,010 | 2,187 |
| [비유동자산] | 25,441 | 28,913 | 31,874 |
| ㆍ유형자산 | 5,903 | 6,388 | 5,735 |
| ㆍ무형자산 | 2,948 | 3,431 | 3,387 |
| ㆍ 사용권자산 | 3,720 | 3,738 | 2,154 |
| ㆍ투자부동산 | 200 | 200 | 200 |
| ㆍ공정가치금융자산 | 1,300 | 1,282 | 2,335 |
| ㆍ비유동리스채권 | 458 | 617 | - |
| ㆍ기타비유동자산 | 10,912 | 13,257 | 18,063 |
| 자산총계 | 123,568 | 119,282 | 121,535 |
| [유동부채] | 75,965 | 72,972 | 71,958 |
| [비유동부채] | 3,379 | 3,410 | 1,219 |
| 부채총계 | 79,344 | 76,382 | 73,177 |
| [납입자본] | 10,247 | 10,247 | 10,247 |
| [기타불입자본] | 14,963 | 14,875 | 14,769 |
| [기타자본구성요소] | (768) | (768) | (416) |
| [이익잉여금] | 19,783 | 18,546 | 23,758 |
| 자본총계 | 44,225 | 42,900 | 48,358 |
| 종속기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구 분 | 제 50 기(2024.01.01~2024.12.31) | 제 49 기(2023.01.01~2023.12.31) | 제 48 기(2022.01.01~2022.12.31) |
| 매출액 | 306,101 | 283,967 | 290,910 |
| 영업손익 | 3,788 | 422 | 4,929 |
| 계속영업손익 | 2,479 | (4,967) | 2,564 |
| 당기순손익 | 2,479 | (4,967) | 2,564 |
| 기타포괄손익 | (729) | (86) | (346) |
| 총포괄손익 | 1,750 | (5,053) | 2,217 |
| 기본주당순손익(원) | 121 | (242) | 125 |
| 희석주당순손익(원) | 121 | (242) | 125 |
마. 공개매수 대상회사가 속해있는 기업집단에 관한 사항
1) 계열회사 현황
1) 계열회사 현황(요약)
| (기준일 : | 2025년 03월 28일 | ) | (단위 : 사) |
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | ||
|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 한솔 | 10 | 40 | 51 |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
- 계열회사 현황
| (기준일 : | 2025년 03월 28일 | ) | (단위 : 사) |
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | 10 | 한솔홀딩스(주) | 110111-0017867 |
| 한솔제지(주) | 110111-5604700 | ||
| (주)한솔홈데코 | 110111-0825624 | ||
| 한솔테크닉스(주) | 110111-0004682 | ||
| 한솔로지스틱스(주) | 110111-0150659 | ||
| 한솔피엔에스(주) | 110111-0175970 | ||
| 한솔인티큐브(주) | 110111-2915605 | ||
| 한솔아이원스(주) | 134811-0109828 | ||
| (주)한솔케미칼 | 110111-0270895 | ||
| (주)테이팩스 | 120111-0095499 | ||
| 비상장 | 40 | 한솔페이퍼텍(주) | 204311-0008603 |
| 한솔티씨에스(주) | 180111-0831081 | ||
| 한솔로지스유(주) | 110111-8201496 | ||
| 문경에스코(주) | 131311-0079553 | ||
| 한솔에코패키징(주) | 180111-0411221 | ||
| 한솔모두의봄(주) | 110111-8440705 | ||
| 한솔코에버(주) | 110111-3396648 | ||
| (주)스티커스코퍼레이션 | 180111-1199230 | ||
| (주)솔머티리얼즈 | 150111-0275938 | ||
| (주)에이치에스머티리얼즈 | 210111-0156151 | ||
| (주)바이옥스 | 120111-0832916 | ||
| 코스코페이퍼(주) | 284411-0080851 | ||
| (유)와이에이치에이치홀딩스 | 110114-0350211 | ||
| Hansol America, Inc. | 미국 | ||
| Hansol Europe B.V. | 네덜란드 | ||
| Hansol KNM Greentech Sdn. Bhd. | 말레이시아 | ||
| Hansol New Zealand Ltd. | 뉴질랜드 | ||
| Hansol Homedeco Vietnam Co.,Ltd. | 베트남 | ||
| HANSOL ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD | 타이 | ||
| Hansol Technics Europe s.r.o | 슬로바키아 | ||
| Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd. | 베트남 | ||
| Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity Co.,Ltd | 베트남 | ||
| Hansol Precision Materials(kunshan) Co., Ltd | 중국 | ||
| IONES Technology INC | 미국 | ||
| Hansol IONES TAIWAN LTD. | 대만 | ||
| Hansol Logistics Malaysia Sdn. Bhd | 말레이시아 | ||
| Hansol Logistics Vina Co., Ltd. | 베트남 | ||
| Hansol Logistics Shanghai Co., Ltd. | 중국 | ||
| Hansol Logistics(Hongkong) Co., Ltd. | 홍콩 | ||
| Hansol Logistics(Tianjin) Co., Ltd. | 중국 | ||
| Hansol Gold Point LLC. | 미국 | ||
| Hansol Logistics India Pvt. Ltd. | 인도 | ||
| Hansol Logistics Hungary KFT. | 헝가리 | ||
| Hansol Global Logistics USA, INC. | 미국 | ||
| Hansol Logistics Poland Sp.z.o.o. | 폴란드 | ||
| HANSOL LOGISTICS (YANCHENG) Co.,Ltd. | 중국 | ||
| Hansol Electronic Materials(Xi'an) Co., Ltd. | 중국 | ||
| TAPEX Technology (Shenzhen) Co.,Ltd. | 중국 | ||
| TAPEX ELECTRONIC SOLUTIONS(M) SDN. BHD | 말레이시아 | ||
| MEDI LEGION SDN. BHD. | 말레이시아 |
2. 대상 주식등의 거래상황
[한솔피엔에스 최근 월간 주가 및 거래량 추이]
| (단위 : 원, 주) |
| 구 분 | 24년 9월 | 24년 10월 | 24년 11월 | 24년 12월 | 25년 1월 | 25년 2월 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주가 | 최고 | 1,096 | 1,070 | 1,342 | 1,311 | 1,245 | 1,227 |
| 최저 | 3 | 1,033 | 1,015 | 1,004 | 1,088 | 1,168 | ||
| 평균 | 932 | 1,052 | 1,188 | 1,111 | 1,125 | 1,199 | ||
| 거래량 | 최고(월) | 44,732 | 28,657 | 2,318,185 | 98,910 | 2,368,853 | 93,817 | |
| 최저(월) | 4,246 | 3,009 | 3,084 | 9,416 | 10,641 | 16,211 | ||
| 평균 | 19,548 | 12,255 | 329,253 | 48,826 | 173,925 | 49,176 | ||
| 월간 합계 | 368,852 | 246,728 | 6,093,037 | 905,868 | 3,130,648 | 1,020,542 |
| [한솔피엔에스 6개월간 종가 추이] |
| (단위 : 원) |
pns 6개월 주가 추이.jpg pns 6개월 주가 추이
출처 : 한국거래소 정보데이터시스템, 자체 가공
3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래
공시서류 제출일 전일 현재 공개매수자(한솔홀딩스)는 공개매수 대상회사(한솔피엔에스)의 지분을 46.1% 보유하고 있습니다.공시서류 제출일 공개매수자의 주요 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 회사명 | |
|---|---|---|
| 종속기업 | 직접지분보유기업 | 한솔페이퍼텍(주), 한솔피엔에스(주)(공개매수대상회사), 한솔로지스틱스(주)(*1) |
| 직접지분보유기업의 종속기업 | 한솔코에버(주)(*2), 한솔로지스유(주)(*3)(*4),한솔티씨에스(주)(*3), HANSOL LOGISTICS (SHANGHAI) Co.,Ltd. 등(*3) | |
| 관계기업 | 직접지분보유기업 | (주)한솔홈데코, 한솔테크닉스(주), 한솔제지(주), 한솔인티큐브(주),에이치디씨리조트(주), (주)비팩토리 |
| 기타특수관계자 | 한솔그룹 계열사(*5) | (주)한솔케미칼, 한솔아이원스(주) 등 |
(*1) 2024년 중 지분 추가 취득으로 지배력을 획득하여 관계기업에서 종속기업으로 재분류되었습니다. (*2) 한솔피엔에스(주)의 종속기업입니다. (*3) 한솔로지스틱스(주)의 종속기업입니다.(*4) 2024년 중 한솔로지스유(주)가 (주)로지스마일을 흡수합병하였습니다. (*5) 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사로,기업회계기준서 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자로 분류하였습니다.
공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래는 다음과 같습니다. 가. 2024년 1) 거래내역
| (단위 : 백만원) | ||||||
| 구 분 | 회사명 | 매출 등 | 매입 등 | |||
| 매 출 | 배당금수익 | 기 타 | 유무형자산 | 기 타 | ||
| 종속기업 | 한솔피엔에스(주) | 1,485 | 236 | - | 134 | 271 |
2) 채권 채무 잔액
| (단위 : 백만원) | ||||
| 구 분 | 회사명 | 채 권 | 채 무 | |
| 매출채권 | 기타금융자산 | 미지급금 | ||
| 종속기업 | 한솔피엔에스(주) | 232 | - | 24 |
나. 2023년 1)거래내역
| (단위 : 백만원) | ||||||
| 구 분 | 회사명 | 매출 등 | 매입 등 | |||
| 매 출 | 배당금수익 | 기 타 | 유무형자산 | 기 타 | ||
| 종속기업 | 한솔피엔에스(주) | 1,459 | 236 | - | 57 | 248 |
2) 채권 채무 잔액
| (단위 : 백만원) | ||||
| 구 분 | 회사명 | 채 권 | 채 무 | |
| 매출채권 | 기타금융자산 | 미지급금 | ||
| 종속기업 | 한솔피엔에스(주) | 241 | - | 5 |
공개매수자와 공개매수 대상회사 간 신용공여 등(대여, 담보제공, 보증 등)의 거래는 공시서류 제출일 전일 현재 없습니다.
Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획
1. 공개매수의 목적 및 장래 계획
가. 공개매수의 목적
한솔홀딩스 주식회사(이하 "한솔홀딩스 주식회사" 또는 "공개매수자")는 본 공개매수를 통해 공개매수자가 보유한 주식을 제외한 한솔피엔에스 주식회사(이하 "한솔피엔에스 주식회사" 또는 "대상회사")의 잔여주식 전부를 취득하고자 하며, 이를 통해 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 최대한 신속하게 주식교환 또는 대상회사의 자발적 상장폐지 등의 절차를 통해 비상장사化 하고, 공개매수자의 완전자회사로 만들고자 하는 목적에서 본 공개매수 절차를 추진하고자 합니다.
대상회사는 상장회사로서 이질적인 사업부문이 한 회사내에서 운영되고 있으므로 기업가치 개선을 위한 사업구조 재편 실행에 제약이 있습니다.
IT서비스부문은 그룹 계열사를 중심으로 제공하는 구조로 인해 안정적인 이익을 창출하고 있으나 외부 시장 확장이 어려우며, 이로 인해 지속적인 성장에 한계가 있습니다. 또한 IT하드웨어 유통총판 사업분야는 총판 산업의 구조적인 제약으로 인해 1% 미만의 낮은 영업이익률을 기록하고 있습니다. 지류유통 사업은 성숙산업으로 산업 전체적으로 성장 정체가 지속되고 있고 국내 시장은 외부환경과 연동되어 제한된 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 낮은 영업이익률로 인해 영업 확대 등을 통해 매출 증대가 기업가치로 증가로 연동되기에는 한계가 존재합니다. 이와 같이 대상회사의 현재 비즈니스 모델 구조는 기업가치 개선에 있어 구조적인 한계가 존재합니다.
또한 금융당국 및 한국거래소가 2025년 1월 21일 보도한 '주식시장의 질적수준 제고를 위한 [IPO 및 상장폐지 제도개선 방안] 발표'에 따르면, 코스피 기업 중 시가총액 미달시 주식시장에서의 퇴출이 포함되어 있고, 현재 대상회사의 시가총액을 고려하면 2027년(시가총액 300억원 미달)에는 상장폐지가 될 가능성이 있고 2028년 요건인 시가총액 500억 미달 가능성도 상존합니다. 주식시장 내 저성과 기업으로 퇴출 이전 선제적인 비상장사化하여 주주가치를 보호하고자 합니다.
공개매수자는 소액주주들이 본 공개매수 응모를 통해 시가 대비 프리미엄이 반영된 공개매수 금액으로 투자금을 회수할 수 있는 기회를 제공하고 공개매수 기간 중에 본 공개매수의 인지도 제고를 위한 제반 노력을 다할 계획입니다.
나. 장래계획
공개매수자는 공개매수를 통해 취득하는 지분과 최대주주 보유지분 및 그 후 추가 매수 등을 통해 대상회사의 자발적 상장폐지 및/또는 지배주주에 의한 소수주주 주식의 전부 취득, 주식교환, 주식병합 등을 수행하기 위해 상법에 따른 요건 등 필요한 요건을 충족하게 되는 경우, 본건 공개매수가 완료된 이후 관계 법령에 따라 가능한 신속하게 상장폐지 및 완전자회사화를 위한 조치로서 지배주주에 의한 소수주주 주식의 전부 취득, 주식병합 등 절차를 취할 수 있습니다.
한편, 공개매수 응모수량이 공개매수자(대상회사) 취득예정물량에 미치지 못하는 경우 공개매수자(대상회사)는 위 목적 달성을 위해 관련 법령이 허용하는 바에 따라 추가적인 대상회사 주식 취득 절차 진행을 고려하고 있습니다.
공개매수자가 주식의 포괄적 교환 절차를 진행하는 경우 모든 잔여 소액주주가 자신이 소유한 대상회사 주식을 공개매수자에게 이전하고 그 대가로 교부금을 지급받을 수 있게 될 것입니다. 공개매수자가 대상회사의 잔여 주식을 전부 취득하게 되는 경우 결과적으로 한국거래소 유가증권시장 상장규정 제48조 제1항 제12호 등에 따른 대상회사 보통주식의 상장폐지가 될 것으로 예상됩니다.
이 과정에서 소액주주 보유주식은 지배주주에게 매각되는 등 방법으로 지배주주는 대상회사의 완전모회사가 되고, 소액주주들은 그에 대한 대가를 받게 되므로 상장폐지 이후 소액주주가 대상회사의 비상장 주식을 소유하게 됨으로써 유동성을 상실할 우려는 없을 것으로 판단됩니다.
공개매수자는 대상회사의 상장폐지를 통하여 대상회사의 사업구조 재편등 경영활동의 유연성과, 의사결정의 신속함을 확보하여 대상회사의 경쟁력을 지속적으로 유지, 발전시키고자 합니다.
공개매수자는 소액주주들이 본 공개매수 응모를 통해 시가 대비 프리미엄이 반영된 공개매수 금액으로 투자금을 회수할 수 있는 기회를 제공하기 위해 공개매수 기간 중에 본 공개매수의 인지도 제고를 위한 제반 노력을 다할 계획입니다.
2. 공개매수 주식등에 관한 계획
본 공개매수신고서 제출일 현재까지 본 공개매수가 종결된 이후, 공개매수자가 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다.
3. 공개매수가 대상회사의 주식 등에 미치는 영향
가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우에는 그 내용
해당사항 없습니다.
나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용
공개매수자는 대상회사의 발행주식총수 중 약 53.93% 에 해당하는 11,052,677주를 전부 매수하는 목표로 하여 본 공개매수 절차를 진행하고 있고, 공개매수자는 대상회사의 발행주식총수 중 약 46.07%에 해당하는 9,440,335 주를 보유하고 있으므로, 본 공개매수 또는 추가 취득을 통해 목표 수량을 취득하는 경우에는 유가증권시장 상장규정 제7조 제5항 및 동 규정 시행세칙 제6조 제2항에서 정하고 있는 자발적 상장폐지 신청을 위한 요건들을 충족할 수 있을 것으로 예상되며, 이러한 요건들이 충족되는 경우 대상회사는 필요한 절차를 거쳐 자발적인 상장폐지를 신청할 예정입니다.
한편 공개매수자가 본 공개매수를 통해 혹은 후속 취득 등을 통해 대상회사의 잔여 주식을 전부 취득하게 되는 경우 결과적으로 한국거래소 유가증권시장 상장규정 제48조 제1항 제12호 등에 따른 대상회사 보통주식의 상장폐지가 될 것으로 예상됩니다.
다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행 중인 경우에는 그 내용
해당사항 없습니다.
라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항
본 III.장에 기재된 내용 외에, 본 공개매수와 관련하여 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관하여 정하여진 그 밖의 사항은 없습니다.
Ⅳ. 공개매수의 조건
1. 공개매수할 주식등의 종류 및 수량
가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량
| 대상회사 | 한솔피엔에스식회사 |
| 주식의 종류 | 한솔피엔에스 주식회사 기명식 보통주식 |
| 목표수량 | 11,052,677주 |
주) 공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식 전부를 매수할 예정이며, 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.
나. 공개매수할 주식 등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 및 공동보유자 포함)가 보유한 주식 등의 변동내용
| 성명(명칭) | 신고서 제출일 기준 보유주식등의 수 (A) | 공개매수 예정 주식등의 수 (B) | 공개매수 후 보유주식등의 수(A+B) | |||
| 수량(주) | 비율(%) | 수량(주) | 비율(%) | 수량(주) | 비율(%) | |
| 한솔홀딩스 주식회사(공개매수자 본인) | 9,440,335 | 46.07 | 11,052,677 | 53.93 | 20,493,012 | 100 |
| 합계 | 9,440,335 | 46.07 | 11,052,677 | 53.93 | 20,493,012 | 100 |
주1) 공개매수 대상이 되는 주식은 본 신고서 제출일 현재 대상회사가 발행하고 있는 주식(20,493,012주)에서, 공개매수자가 소유 중인 대상회사 주식(9,440,335주)를 제외한 나머지 잔여주식(11,052,677주) 전부입니다. 주2) 위 공개매수 후 공개매수자의 소유주식 수는 주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 공개매수의 조건
가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법
(단위: 원, 주)
| 주식등의 종류 | 매수가격 | 매수예정수량 | 지급방법 |
| 보통주식 | 1,900원 | 11,052,677주 | 현금 지급 |
나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거
(1) 공개매수가격 또는 교환비율 산정근거 개요 일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다. 절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치 할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치 평가방법이 있습니다. 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC: Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달 원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교대상회사와 비교하기 위해서는 비교대상회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다. 본질가치 평가방법은 최근 사업연도의 자산가치와 향후 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 존재합니다. 또한 이를 보완하는 향후 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다. 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상 기업과 동일하거나 유사한 제품을 주요 제품으로 하는 비교가능성이 높은 비교대상회사들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교대상회사를 비교,평가하는 방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다. 그러나, 비교대상회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가) 등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교 대상 회사들이 일정한 재무적 요건 및 비교 유의성을 충족하여야 합니다. 또한 사업, 기술, 관련 시장 성장성, 주요 제품군 등 질적 측면에서 일정 수준 이상 평가대상 회사와 비교 유의성을 갖고 있어야 합니다. 공개매수자가 제시한 공개매수가격은 대상회사의 절대적 가치를 의미하는것이 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 영업 환경의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 평가결과가 변동될 수 있음을 유의하여주시기 바랍니다. 대상회사의 공개매수가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 'II. 공개매수 대상회사의 개황'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다. (2) 공개매수 대상회사 공 개매수 가격 산정 방법
공개매수자는 1) 국내 공개매수 사례에서의 할증률 2) 상대가치 지표 3) 대상회사의 장부가액을 고려하여 최 근 시장가격에 아래와 같이 일정 할증률을 가산하여 1,900원의 공개매수 가격을 산정하였습니다.
공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임.
| - 전 영업일(2025년 03월 28일) 종가(금 1,199원)에 58.47%의 할증 |
| - 직전 1개월동안(2025년 03월 01일~2025년 03월 28일)의 거래량 가중산술평균주가(금 1,204원)에 57.80%의 할증 |
| - 직전 2개월동안 (2025년 01월 29일~2025년 03월 28일)의 거래량 가중산술평균주가(금 1,201원)에 58.26%의 할증 |
| - 직전 3개월동안 (2024년 12월 29일~2025년 03월 28일)의 거래량 가중산술평균주가(금 1,225원)에 55.09%의 할증 |
공개매수 대상회사의 2022 년부터 신고서 제출일 전일까지의 주가 추이는 다음과 같으며 22년 이후 종가 기준 주가 최고가액은 2,205원, 최저가는 950원으로 2022년부터 주가는 지속적으로 하락세입니다. 2022년 연간 거래대금과 거래량으로 가중산술평균한 주가는 1,914원이고 2023년 1,494원 2024년 1,196원으로 하락하는 추세입니다.
| [한솔피엔에스 주가 최고가액 및 최저가액] |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1월 1일~2025년 3월 28일 |
| 최고 | 2,205 | 1,706 | 1,342 | 1,245 |
| 평균(주2) | 1,914 | 1,494 | 1,196 | 1,171 |
| 최저 | 1,380 | 1,188 | 950 | 1,088 |
| 종가 | 1,560 | 1,259 | 1,114 | 1,199 |
| 일평균거래량 | 167,209 | 59,946 | 51,309 | 91,298 |
| 주1) 2025년 주가 정보는 신고서 제출일 전일기준 정보 |
| 주2) 거래량 가중평균: 거래대금/거래량 |
| 주3) 최고가 및 최저가는 종가 기준임 |
| 출처) 한국거래소 |
| [한솔피엔에스 주가추이 ('22년~'25년)] |
| pns 22년~25년3월 주가 추이.jpg pns 22년~25년3월 주가 추이 |
| 출처) 한국거래소, 자체 가공 |
1) 국내 공개매수 사례에서의 할증률
금번 공개매수 할증률은 상장폐지 목적 공개매수 기업들의 할증률을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할증률이 상이하게 책정되므로 금번 공개매수시 제시된 할증률은 동 기업들의 평균 할증률과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.
또한, 제시한 공개매수가격은 대상회사의 절대적 가치를 의미하는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 공개매수가격은 공개매수자의 주관적인 판단요소(공개매수가격 할증률 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 공개매수 대상회사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 공개매수가격임을 유의하시기 바랍니다.
| [참고: 최근 상장폐지 목적 공개매수의 공개매수가격 및 할증률] |
| (단위 : 원) |
| 공개매수 개시일 | 공개매수 대상회사 | 기보유 지분 | 매수가격 | 전영업일종가대비 | 직전1개월 대비 | 직전2개월 대비 | 직전3개월 대비 |
| 2024-11-15 | SBI핀테크솔루션즈 | 74.20% | 5,000 | 35.9% | 66.3% | 80.9% | 87.3% |
| 2024-11-08 | 코엔텍 | 59.3% | 9,000 | 16.6% | 16.6% | 21.3% | 22.0% |
| 2024-09-30 | 신세계건설 | 70.5% | 18,300 | 19.1% | 29.6% | 34.2% | 28.0% |
| 2024-08-12 | 비즈니스온 | 70.7% | 15,849 | 8.0% | 17.9% | 16.5% | 13.0% |
| 2024-06-21 | 신성통상 | 78.0% | 2,300 | 13.3% | 21.1% | 19.1% | 20.0% |
| 2024-06-10 | 제이시스메디칼 | 26.4% | 13,000 | 20.8% | 13.4% | 18.7% | 23.6% |
| 2024-04-29 | 커넥트웨이브 | 58.0% | 18,000 | 15.6% | 25.8% | 22.0% | 22.6% |
| 2024-04-18 | 락앤락 | 69.6% | 8,750 | 7.0% | 22.7% | 24.5% | 25.6% |
| 2024-02-05 | 쌍용씨앤이 | 79.9% | 7,000 | 9.2% | 18.7% | 19.3% | 19.2% |
| 2023-12-20 | 대양제지공업 | 95.5% | 4,300 | 6.2% | 18.9% | 24.2% | 20.0% |
| 2023-08-21 | 에스케이렌터카 | 73.0% | 13,500 | 8.6% | 16.0% | 21.4% | 25.7% |
| 2023-06-09 | 루트로닉 | 19.1% | 36,700 | 15.4% | 30.8% | 33.8% | 37.7% |
| 2023-01-25 | 오스템임플란트 | 18.9% | 190,000 | 16.9% | 40.1% | 45.3% | 50.9% |
| 2022-05-13 | 한일네트웍스 | 50.1% | 12,000 | 12.7% | 21.7% | 30.8% | 25.2% |
| 2022-01-20 | 맘스터치앤컴퍼니 | 84.2% | 6,200 | 20.9% | 16.1% | 17.5% | 20.3% |
| 평균 | 15.08% | 25.05% | 28.63% | 29.41% |
| 주1) 1차, 2차 공개매수를 비슷한 시기에 진행한 기업의 경우 1차 공개매수 기준 가격 및 할증률 |
| 주2) 티엘아이는 거래정지 상태에서 공개매수 진행하여 제외 |
| 출처) 각 사 공개매수 신고서 |
최근 3년 동안 상장폐지 목적의 공개매수를 한 회사들 중에 상장폐지 신청 후 심사 또는 포괄적주식교환 등으로 상장폐지까지 완료한 회사는 아래와 같습니다.
| 구분 | 시장구분 | 증권구분 | 주식종류 | 상장일 | 폐지일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신세계건설 | KOSPI | 주권 | 보통주 | 2002/06/17 | 2025/02/24 |
| 락앤락 | KOSPI | 주권 | 보통주 | 2010/01/28 | 2024/12/09 |
| 비즈니스온 | KOSDAQ | 주권 | 보통주 | 2017/11/30 | 2024/11/22 |
| 제이시스메디칼 | KOSDAQ | 주권 | 보통주 | 2018/05/08 | 2024/11/07 |
| 커넥트웨이브 | KOSDAQ | 주권 | 보통주 | 2011/01/24 | 2024/09/24 |
| 쌍용C&E | KOSPI | 주권 | 보통주 | 1975/05/03 | 2024/07/09 |
| 대양제지 | KOSDAQ | 주권 | 보통주 | 1993/12/29 | 2024/06/21 |
| SK렌터카 | KOSPI | 주권 | 보통주 | 2012/07/27 | 2024/01/31 |
| 루트로닉 | KOSDAQ | 주권 | 보통주 | 2006/07/04 | 2023/10/27 |
| 오스템임플란트 | KOSDAQ | 주권 | 보통주 | 2007/02/07 | 2023/08/14 |
| 한일네트웍스 | KOSDAQ | 주권 | 보통주 | 2006/01/20 | 2022/10/05 |
| 맘스터치앤컴퍼니 | KOSDAQ | 주권 | 보통주 | 2015/08/28 | 2022/05/30 |
출처 : 한국거래소신고서 제출일 현재 상장폐지까지 완료한 회사들 중 공개매수 개시일 과거 3년간 거래량과 거래대금 산술평균 주가 대비 공개매수 가격의 프리미엄은 아래와 같습니다. [최근 3년간 공개매수 이후 상장폐지까지 완료 한 회사]
| 공개매수대상회사 | 기보유지분 | 매수가격 | 전일산술평균 대비 | 직전1주일산술평균 대비 | 직전1개월 산술평균대비 | 직전1년산술평균대비 | 직전2년산술평균대비 | 직전3년산술평균대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신세계건설 | 70.50% | 18,300 | 15.3% | 19.8% | 27.8% | 30.3% | 5.1% | -9.5% |
| 비즈니스온 | 70.70% | 15,849 | 8.4% | 13.4% | 17.9% | 12.8% | 23.5% | 2.0% |
| 제이시스메디칼 | 26.40% | 13,000 | 19.9% | 16.5% | 13.4% | 20.3% | 30.9% | 44.7% |
| 커넥트웨이브 | 58.00% | 18,000 | 19.9% | 23.0% | 25.7% | 26.8% | 21.8% | -12.3% |
| 락앤락 | 69.60% | 8,750 | 9.0% | 11.7% | 22.7% | 34.1% | 24.6% | -4.3% |
| 쌍용씨앤이 | 79.90% | 7,000 | 10.5% | 14.0% | 18.7% | 23.5% | 10.6% | -1.3% |
| 대양제지공업 | 95.50% | 4,300 | 5.5% | 5.9% | 17.9% | N/A | N/A | N/A |
| 에스케이렌터카 | 73.00% | 13,500 | 7.0% | 10.7% | 15.0% | 45.4% | 33.0% | 20.0% |
| 루트로닉 | 19.10% | 36,700 | 15.7% | 21.0% | 30.8% | 63.9% | 75.7% | 126.9% |
| 오스템임플란트 | 18.90% | 190,000 | 21.0% | 27.9% | 42.0% | 63.3% | 73.9% | 124.9% |
| 한일네트웍스 | 50.1% | 12,000 | 9.0% | 14.9% | 18.9% | 45.8% | 70.7% | 81.5% |
| 맘스터치앤컴퍼니 | 84.2% | 6,200 | 20.9% | 19.7% | 16.2% | 30.5% | 57.5% | 72.5% |
| 최저 | 5.5% | 5.9% | 13.4% | 12.8% | 5.1% | -12.3% | ||
| 평균 | 13.2% | 16.4% | 23.2% | 35.6% | 33.2% | 32.3% | ||
| 최고 | 21.0% | 27.9% | 42.0% | 63.9% | 75.7% | 126.9% | ||
| 공개매수대상회사 | 46.07% | 1,900 | 57.89% | 59.56% | 57.80% | 58.26% | 45.07% | 24.46% |
주1 ) 산술평균가격은 대상기간 거래대금/거래량 산술평균임주2) 대양제지공업의 경우 과거 매매거래 정지기간으로 인해 1년 및 2년 및 3년 제외출처 : 한국거래소, 자체 가공최근 3년간 상장폐지를 완료한 회사들 중 공개매수 전 3년간 산술평균주가 대비 공개매수가격 할증률은 최저 -12.3%에서 최고 126.9%까지 형성되어있으며, 평균 32.3% 수준의 가격으로 공개매수를 하였고, 최종적으로 상장폐지까지 완료하였습니다. 거래량 산술평균주가가 공개매수대상회사의 주식을 현재 보유하고 있는 주주들의 취득단가로 보기는 어려우나 충분한 프리미엄을 산정하기 위한 요소로 공개매수 가격 산정에 참고하였습니다.본건 공개매수가격 1,900원은 최근일 산술평균주가 1,203원 대비 프리미엄을 57.89%로 설정하였고, 비교를 위한 상장폐지를 위한 공개매수 완료한 최근 12개 회사 평균 13.2% 보다는 높은 Premium을 부여하였습니다.2) 상대가치 지표 (가) 공개매수 대상회사 상 대가치 평가 지표
공개매수 대상회사의 2022년부터 2024년 기준 상대가치 평가 지표와 공개매수가격 기준 상대가치 지표는 아래와 같습니다.
[공개매수 대상회사의 과거 및 공개매수 가격 기준 상대가치 평가 지표]
| 항 목 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 공개매수가격 |
|---|---|---|---|---|
| PER | 16.94 | N/A | 9.47 | 16.15 |
| 기말종가(원) | 1,560 | 1,259 | 1,114 | 1,900 |
| EPS(원) | 92 | -194 | 118 | 118 |
| 당기순이익(억원) | 19 | -40 | 24 | 24 |
| 발행주식총수(주) | 20,493,012 | 20,493,012 | 20,493,012 | 20,493,012 |
| PBR | 0.68 | 0.60 | 0.52 | 0.88 |
| 기말종가(원) | 1,560 | 1,259 | 1,114 | 1,900 |
| BPS(원) | 2,311 | 2,094 | 2,155 | 2,155 |
| 자본총계(억원) | 474 | 429 | 442 | 442 |
| 발행주식총수(주) | 20,493,012 | 20,493,012 | 20,493,012 | 20,493,012 |
| PSR | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.12 |
| 기말종가(원) | 1,560 | 1,259 | 1,114 | 1,900 |
| SPS(원) | 15,334 | 15,210 | 15,303 | 15,303 |
| 매출액(억원) | 3,142 | 3,117 | 3,136 | 3,136 |
| 발행주식총수(주) | 20,493,012 | 20,493,012 | 20,493,012 | 20,493,012 |
| EV/EBITDA | 3.16 | 4.96 | 1.16 | 3.34 |
| EV(억원) | 212 | 134 | 86 | 247 |
| 순차입금(억원) | -107 | -124 | -143 | -143 |
| 기말시가총액(억원) | 320 | 258 | 228 | 389 |
| EBITDA(억원) | 67 | 27 | 74 | 74 |
| 주1) | 상기의 적용 당기순이익, 매출액, EBITDA는 연도 말은 사업년도 전체 당기순이익, 매출액, EBITDA을 적용하여 산출하였습니다. |
| 주2) | 기말종가 및 기말 시가총액은 각 사업연도 말 종가를 적용하였으며, 기준 주가를 특정 시점에서 산정하여 주가변동 및 평가시점 등에 따라 공개매수 대상회사의 평가지표도 변화할 수 있습니다. |
| 주3) | 주식수 및 시가총액은 보통주 기준 |
| 주4) | EPS=지배주주 당기순이익/발행주식총수 |
| 주5) | BPS= 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본/발행주식총수 |
| 주6) | EBITDA=영업이익+유형자산감가상각비+개발비상각비+기타무형자산상각비 |
| 주7) | 순차입금= *이자발생부채-단기매매금융자산(당기)-당기손익인식 금융자산-단기금융상품-단기매도가능금융자산(당기)-단기만기보유금융자산(당기)-현금및현금성자산 |
(나) 공개매수 대상회사 비교기업 상대가치 지표 공개매수 대상회사는 지류 유통사업 및 IT서비스 사업을 영위하고 있습니다. 지류유통사업은 제지사로부터 지류 상품을 매입하여 중소 유통사나 인쇄사/출판사/패키지 제작사에 공급하는 사업이고, IT서비스 사업은 IT시스템 개발/유지보수하는 사업입니다. 공개매수 대상회사의 사업은 지류유통과 IT서비스로 각각의 사업 특성 및 시가총액을 고려하여 지류유통 비교기업은 신풍, IT서비스 비교기업은 아시아나IDT으로 선정하였습니다.
[비교기업의 주요 영위 사업]
| 회사명 | 주요영위 사업 |
|---|---|
| 신풍(지류유통) | 회사는 지류유통 판매업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 연결 종속회사(이하 연결실체)는 ㈜에스피오디오(수입자동차 및 오디오 판매), ㈜꿈의실현1331(학원업), ㈜다웅(오디오 및 필터 판매) 총 3개사로 구성되어 있습니다. |
| 아시아나IDT(IT서비스) | 회사가 제공하는 IT서비스는 운영유지보수, 컨설팅 & SI(System Integration)로 구분되며, 고객의IT 마스터 플랜 컨설팅에서부터 시스템 구축 및 디지털 전환, IT 위탁 운영까지 토털 IT 서비스를 제공하고 있습니다. |
| 아이티센엔텍(IT서비스) | 회사는 고객의 DX(디지털 전환)를 전방위로 지원하는 종합 IT서비스로서, 크게 SI, ITO, ABCX (인공지능 /빅데이터/클라우드 전환) 서비스를 제공하고 있습니다. |
| 신세계 I&C | 회사의 IT서비스는 크게 시스템 운영(SM) 및 시스템개발/통합(SI), 클라우드, 디지털 공간 서비스, AI로 구분됩니다. 회사는 유통관련 분야에 특화된 IT시스템 운영 및 구축 능력을 기반으로 최적화된 IT서비스를 제공하고 있으며, 시장 선도적 IT관련 장비 및 솔루션을 고객에게 제공하고 있습니다. |
| 출처) | 각 사 사업보고서(DART공시) |
비교기업의 재무현황 및 상대가치 지표는 아래와 같습니다.
| [공개매수 대상회사 및 비교기업 2024년 및 2023년 기준 요약 재무현황] |
| ( 단위: 억원 ) |
[2024년 기준]
| 구 분 | 신풍 | 아시아나IDT | 아이티센엔텍 | 신세계 I&C | 한솔PNS |
| 회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 별도 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 |
| [유동자산] | 512 | 1,327 | 1,785 | 1,980 | 1,010 |
| [비유동자산] | 241 | 872 | 904 | 3,050 | 263 |
| 자산총계 | 753 | 2,199 | 2,688 | 5,029 | 1,273 |
| [유동부채] | 30 | 450 | 1,863 | 875 | 766 |
| [비유동부채] | 6 | 62 | 57 | 68 | 36 |
| 부채총계 | 36 | 512 | 1,920 | 943 | 801 |
| [자본금] | 175 | 56 | 326 | 76 | 102 |
| 자본총계 | 717 | 1,687 | 768 | 4,086 | 471 |
| (지배지분) 자본총계 | 717 | 1,687 | 761 | 4,086 | 442 |
| 총차입금 | 15 | 101 | 381 | 53 | 43 |
| 매출액 | 228 | 1,940 | 4,418 | 6,257 | 3,136 |
| 영업이익(영업손실) | -44 | 92 | 94 | 370 | 33 |
| 당기순이익(당기순손실) | 3 | 118 | 108 | 338 | 23 |
| (지배지분) 당기순이익 | 3 | 118 | 117 | 338 | 24 |
| 출처) | 각 사 사업보고서(DART공시) |
[2023년 기준]
| 구 분 | 신풍 | 아시아나IDT | 아이티센엔텍 | 신세계 I&C | 한솔PNS |
| 회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 별도 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 |
| [유동자산] | 869 | 1,124 | 1,502 | 2,496 | 950 |
| [비유동자산] | 173 | 1,104 | 508 | 2,270 | 299 |
| 자산총계 | 1,042 | 2,227 | 2,010 | 4,766 | 1,249 |
| [유동부채] | 321 | 507 | 1,297 | 876 | 752 |
| [비유동부채] | 4 | 73 | 63 | 67 | 37 |
| 부채총계 | 325 | 579 | 1,361 | 943 | 789 |
| [자본금] | 175 | 56 | 326 | 86 | 102 |
| 자본총계 | 716 | 1,648 | 650 | 3,822 | 460 |
| (지배지분) 자본총계 | 721 | 1,648 | 637 | 3,822 | 429 |
| 매출액 | 269 | 1,884 | 3,925 | 6,189 | 3,117 |
| 영업이익(영업손실) | (40) | 91 | 84 | 400 | (18) |
| 당기순이익(당기순손실) | (92) | 110 | 50 | 304 | (42) |
| (지배지분) 당기순이익 | (65) | 110 | 54 | 304 | (40) |
| 출처) | 각 사 사업보고서(DART공시) |
비교회사들의 2024년말 PBR 지수는 0.47배~0.79배이고, 대상회사의 2024년말 PBR지수는 0.52배입니다. 공개매수자는 공개매수가격을 2024년 기준 0.88배 수준으로 하여 비교회사들의 PBR을 상회하는 수준으로 설정하였습니다. 또한 2024년 KOSPI PBR은 0.84배이며 이를 상회하는 수준으로 검토하였습니다.
| [공개매수 대상회사 및 비교기업 2024년 기준 상대가치 지표] |
| (단위 : 배) |
| 항 목 | 신풍 | 아시아나IDT | 아이티센엔텍 | 신세계 I&C | 한솔PNS(대상회사) | 공개매수가격 |
| PER | 143.47 | 11.34 | 3.57 | 7.32 | 9.47 | 16.15 |
| PBR | 0.49 | 0.79 | 0.55 | 0.47 | 0.52 | 0.88 |
| PSR | 1.95 | 0.69 | 0.09 | 0.40 | 0.07 | 0.12 |
| EV/EBITDA | - | 3.75 | 0.85 | 2.42 | 1.16 | 3.34 |
| 주1) | 상기의 적용 당기순이익, 매출액, EBITDA는 연도 말은 사업년도 전체 당기순이익, 매출액, EBITDA을 적용하여 산출하였습니다. |
| 주2) | 기말종가 및 기말 시가총액은 각 사업보고서 말 종가를 적용하였으며, 기준 주가를 특정 시점에서 산정하여 주가변동 및 평가시점 등에 따라 공개매수 대상회사의 평가지표도 변화할 수 있습니다. |
| 출처) | 각 사 사업보고서 (DART공시) |
[2024년 KOSPI PBR] 코스피 pbr.jpg 코스피 pbr
출처) 한국거래소 정보데이터 시스템공개매수 대상회사 및 비교기업의 상대가치 지표는 2024년말 기말종가 주가를 적용하여 산출한 상대적 성격의 비교가치로서 투자자께 합리적인 정보를 전달할 수 있도록 공개매수자가 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있는 상대적 평가가액으로 공개매수자가 그 가치를 보장하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.3) 대상회사 장부가액공개매수자가 보유하고 있는 공개매수 대상회사의 24년말 장부가액은 주당 1,904원 입니다. 대상회사의 취득가액을 초과하지 않는 범위에서 공개매수가격을 검토하였습니다.
| [한솔홀딩스의 대상회사 지분 보유 현황] | |||
| (기준일 : | 2024년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원, 주, %) |
| 법인명 | 상장여부 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한솔PNS | 상장 | 9,440,335 | 46.07 | 17,976 | - | - | - | 9,440,335 | 46.07 | 17,976 | 123,568 | 2,479 |
다. 응모 주식 등의 매수방법 공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자(NH투자증권)에 개설하였으며 공개매수기간 만료일 이후, 결제일인 2025년 05월 07일에 대상주식을 매수할 예정입니다. 공개매수자는 대상회사 매수 예정 수량에 대해 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.
라. 공개매수 기간
| 시작일 | 2025년 03월 31일 | 31일간 |
| 종료일 | 2025년 04월 30일 |
마. 결제일, 결제방법, 장소
| 결제일 | 2025년 05월 07일 ("결제일") | |
| 결제 방법 | - 공개매수 종료일 직후 공개매수통지서는 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다.-공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다.- 공개매수 대상회사 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다 | |
| 결제 장소 | 점포명 | 소재지 |
| 공개매수사무취급자 본 점 및 지점 | NH투자증권 주식회사 - 본점: 서울 영등포구 여의대로 108 - 지점: Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무 취급에 관한 사항 참조 |
|
| 응모 주식의 반환 | 다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다. (i) 공개매수자가 (자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우; 또는 (ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우(취소방법에 대하여는 'V.공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항, 2.응모의 취소방법'을 참고) |
바. 세금에 관한 사항
공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.35%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.
공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참조하시기 바랍니다.
비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.
조세 협약에 따른 원천징수 면제대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련서류의 진위여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수 사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수면제를 적용 하지 않을 수 있습니다.
사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용 해당사항 없습니다.
아. 공개매수 조건의 변경 관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수 신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 자본시장법 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다.
- 매수 가격의 인하, 매수 예정 주식 등의 수의 감소, 매수 대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수 기간의 단축 또는 응모주주에게 줄 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함) 등 3. 공개매수의 철회
공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제 150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다. <공개매수의 철회사유>
- 제3자에 의한 대항 공개매수가 있는 경우;
- 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우;
- 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우;
- 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우:
- 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환;
- 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수 (영업의 양도·양수란 자본시장법 시행령 제 171조 제1항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함);
- 대상회사의 해산 또는 파산;
- 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도;
- 은행과의 당좌거래의 정지 또는 금지;
- 대상회사 주식의 상장 폐지;
- 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우
4.공개매수 이외의 매수에 관한 계약
해당사항 없습니다.
Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항
공개매수사무취급자인 NH투자증권(주)는 2023년 09월부터 공개매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 기존에 진행했던 지점 방문을 통한 오프라인 청약과 함께 NH투자증권(주) 온라인 매체(홈페이지, HTS 및 MTS)를 통한 청약도 가능하오니, 투자자께서는 이점 참고하시어 공개매수에 응모하시기 바랍니다.
- 홈페이지 : 뱅킹/계좌정보 - 청약/권리 - 공개/장외매수청약
- HTS : 화면번호 8613 / 온라인지점 - 청약/권리 '+' 클릭 - 공개/장외매수청약
- MTS : 자산ㆍ뱅킹 - 청약/권리 - 청약 - 공개/장외매수청약
단, 온라인청약은 NH투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 또한 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 기존과 같이 가까운 지점 방문을 통해 청약하시기 바랍니다.
1.공개매수의 응모방법
공개매수사무취급자회사명NH투자증권 주식회사본점소재지서울시 영등포구 여의대로 108응모방법
본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.
주1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.주2) 공개매수설명서를 교부 받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.
주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.
주4) 온라인(홈페이지, HTS 및 MTS) 통한 청약을 원하시는 경우, 청약화면에 추가된 공개매수설명서 다운로드 및 공개매수설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.
주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.
□「자본시장과금융투자업에관한법률」 제137조 (공개매수설명서의 작성ㆍ공시) ① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의부분 단서를 준용한다. <개정 2008.2.29> ② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사 항을 누락하여서는 아니 된다. ③ 공개매수자는 공개매수할 주식 등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공 개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. 1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것
1. 한솔피엔에스 주식회사 기명식 보통주식의 특별계좌 보유자(기존 "명부주주"):
○ 공개매수사무취급자에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.
2. 한솔피엔에스 주식회사 기명식 보통주식의 일반주주(기존 "실질주주"):
○ NH투자증권(주)의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.○ NH투자증권(주)의 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌에 해당 주식이 있는 경우, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다.(온라인 청약 불가)○ NH투자증권(주) 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, NH투자증권(주)에 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.○ NH투자증권(주) 이외의 증권사의 세금우대, 비과세 저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 해당 증권사에 청약 가능여부 확인 후 청약을 위한 절차를 이행하시길 바랍니다.3. 귀하의 한솔피엔에스 주식회사 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당 주식들은 아래 V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 2. 응모의 취소방법에 기재한 경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다.
4. 공개매수사무취급자에 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 NH투자증권 주식회사 지점, 또는 www.nhqv.com를 방문하시기 바랍니다.
5. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인(예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다.
6. 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접(또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) 영업점을 내방하여 청약하거나 온라인(홈페이지, HTS, MTS) 통해 청약이 가능하며, 그 외 전화, Fax 등 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다.
* 실명확인서류
가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증 나. 법인: 사업자등록증
다. 외국투자자: 외국인투자등록증
7. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련 하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다.가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서(소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)
나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서
다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우) 라. 세액이 10억원 이상인 경우는 다음 서류를 추가로 제출
(1) 외국법인 설립정보(*이사회 구성원, 주주 현황 등)
(2) 외국법인 사업정보(*최근 3개년 거주지국에서 제출한 감사보고서 등)
마. 기타 공개매수사무취급자가 요청하는 원천징수 면제 세액 및 증빙 자료○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다.(가능한 경우)
8. 청약은 청약기간 중 업무시간(오전 9시 ~ 오후 3시 30분)내에서만 가능합니다. 다만, 청약 마감일(2025년 04월 30일)의 경우, 온라인청약 및 지점청약은 오후 3시 30분까지만 접수 가능합니다.(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 업무가 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 지점청약하고자 하는 주주는 사전에 내방하시기 바랍니다.) 온라인 청약은 NH투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 단, 중개형ISA/비과세/세금우대저축성 등 일부 세금우대 성격의 계좌는 증권 출고가 제한될 수 있어 청약이 불가하므로, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고, 별도의 계좌로 출고 후 청약 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 가까운 지점을 방문하여 청약하시기 바랍니다.
9. 응모자는"금융실명거래및비밀보장에관한법률"에 의거 실명에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.
10. 매수에 관한 통지 방법- 공개매수 사무취급자는 매수기간이 종료된 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 응모자에게 발송합니다.
응모장소점포명소재지NH투자증권 주식회사의 본점/지점3. 공개매수사무취급자 - 다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 참조
2. 응모의 취소방법 대상회사 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전 에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.- 오프라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2025년 04월 30일 ) 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)- 온라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2025년 04월 30일) 후 3시 30분까지 온라인 청약 매체(홈페이지, HTS, MTS)를 통해 영업일 청약시간 동안 가능합니다. 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 전체 취소 후 재청약 해주시기 바랍니다. 온라인을 통한 청약취소는 온라인 청약 내역만 가능하며, 오프라인을 통한 청약취소는 오프라인 청약 내역만 가능합니다.청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다
3. 공개매수사무취급자
가. 공개매수사무취급자명 : NH투자증권 주식회사 나. 공개매수 관련 업무 수행범위
·공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고 및 제출
·공개매수설명서의 작성, 배부 및 공람에의 공여
·공개매수와 관련된 공고
·대상회사의 주주로부터 공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관
·각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리
·공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환
·공개매수 철회시 주권의 반환
·공개매수의 결제대행 - 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체
- 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급
·공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무
다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 - 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)- 전화번호: 1544-0000
- 인터넷 홈페이지: www.nhqv.com
- 지점소재지 :
| 소재지 | 센터명 | 주 소 |
| 서 울 | NH금융PLUS 광화문금융센터 | 서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층 |
| NH금융PLUS 영업부금융센터 | 서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 2층 | |
| Premier Blue 강남센터 | 서울 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터(GFC) 14층 | |
| Premier Blue 강북센터 | 서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터(SFC) 26층 | |
| Premier Blue 도곡센터 | 서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 26층 | |
| Premier Blue 삼성동센터 | 서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층 | |
| 강남금융센터 | 서울 강남구 강남대로 374 케이스퀘어 강남2빌딩 2층 | |
| 강남법인센터 | 서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층 | |
| 강북법인센터 | 서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층 | |
| 건대역WM센터 | 서울 광진구 능동로 90 The Classic 500 2층 | |
| 노원WM센터 | 서울 노원구 노해로 459 메가빌딩 3층 | |
| 목동WM센터 | 서울 양천구 오목로 299 트라팰리스 웨스턴에비뉴 3층 | |
| 문정동WM센터 | 서울 송파구 법원로 128 SK V1 GL메트로시티 C동 3층 | |
| 반포금융센터 | 서울 서초구 잠원로 24 반포자이상가 3층 | |
| 성동WM센터 | 서울 성동구 왕십리로 326 코스모타워 13층 | |
| 신사EA센터 | 서울 강남구 강남대로 606 삼주빌딩 3층 | |
| 압구정WM센터 | 서울 강남구 압구정로 230(신사동) LF서관 3층 | |
| 영업부법인센터 | 서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 7층 | |
| 이촌동WM센터 | 서울 용산구 이촌로 224 한강쇼핑센터 2층 | |
| 잠실금융센터 | 서울 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬프라자 B동 2층 | |
| 부 산 | 부산금융센터 | 부산 부산진구 중앙대로 721 NH투자증권빌딩 1,2층 |
| 구포WM센터 | 부산 북구 낙동대로 1791 한진빌딩 2층 | |
| 해운대WM센터 | 부산 해운대구 센텀동로 9 트럼프월드상가 A동 2층 | |
| 대 구 | 서대구WM센터 | 대구 달서구 와룡로 186, 죽전빌리브스카이 4층 |
| 대구금융센터 | 대구 수성구 달구벌대로 2397 KB손해보험빌딩 3층 | |
| 광 주 | 광주금융센터 | 광주광역시 동구 금남로 225 NH투자증권(금남로 2가) |
| 대 전 | 대전금융센터 | 대전 서구 대덕대로 216 NJ타워 4층 |
| 인 천 | 인천금융센터 | 인천 부평구 부평대로 16 교원빌딩 3층 |
| 울 산 | 울산WM센터 | 울산 남구 삼산로 247 마마파파엔베이비빌딩 3층 |
| 경 기 | 의정부WM센터 | 경기 의정부시 청사로48번길 7 대송프라자 2층 |
| 구리WM센터 | 경기 구리시 경춘로 209 교보생명빌딩 2층 | |
| 수원금융센터 | 경기 수원시 팔달구 권광로 174 GS자이 1층 | |
| NH금융PLUS 평촌금융센터 | 경기 안양시 동안구 시민대로 197 NH농협은행 안양시지부 4층 | |
| NH금융PLUS 분당금융센터 | 경기 성남시 분당구 분당로53번길 3 NH농협은행 분당금융센터빌딩 4층 | |
| 수지WM센터 | 경기 용인시 수지구 신수로767(동천동) 분당수지유타워 A동 2층 | |
| NH금융PLUS 일산WM센터 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1421 농협은행 주엽지점 4층 | |
| 평택WM센터 | 경기 평택시 평택로32번길 28 세라빌딩 2층 | |
| 안산WM센터 | 경기 안산시 단원구 고잔로 76 영풍빌딩 2층 | |
| 판교Biz Plus 금융센터 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층 | |
| 강 원 | 원주WM센터 | 강원 원주시 무실동 1857-10번지 시네시티타워 4층 |
| 춘천WM센터 | 강원 춘천시 중앙로 55 NH투자증권빌딩 3층 | |
| 강릉WM센터 | 강원 강릉시 경강로 2117 교보빌딩 3층 | |
| 충 북 | 청주WM센터 | 충북 청주시 흥덕구 대농로 39 엘케이트리플렉스 에이동 7층 |
| 충 남 | NH금융PLUS 천안아산WM센터 | 충남 천안시 서북구 불당14로 48 NH농협은행 천안시지부 2층 |
| 당진WM센터 | 충남 당진시 당진중앙2로 211-15 서해빌딩 2층 | |
| 경 북 | 포항WM센터 | 경북 포항시 남구 포스코대로 329 서울빌딩 3층 |
| 구미WM센터 | 경북 구미시 송정대로 73 KB손해보험 구미빌딩 3층 | |
| 경 남 | 진주WM센터 | 경남 진주시 에나로 83 대운빌딩 3층 |
| 창원WM센터 | 경남 창원시 성산구 중앙대로 84번길 3 범한빌딩 2층 (상남동) | |
| 전 북 | 전주WM센터 | 전북 전주시 완산구 우전로 290 NH농협 전북본부 2층 |
| 전 남 | 목포WM센터 | 전남 목포시 영산로 101 KB손해보험빌딩 2층 |
| 여수WM센터 | 전남 여수시 시청로 57 여수파이낸스센터(YFC) 2층 | |
| 제 주 | 제주WM센터 | 제주 제주시 노형로 407 노형타워 2층 |
| 주1) | 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다. |
■ 영업소 소재지
| 소재지 | 영업소명 | 주 소 |
| 전 남 | NH금융PLUS 순천Branch | 전남 순천시 이수로 310 NH농협은행 순천시지부 1층 |
| 세 종 | NH금융PLUS 세종Branch | 세종특별자치시 한누리대로 486 NH농협은행 세종영업부 1층 |
| 서울 | 반포 Branch | 서울 서초구 반포대로 291 원베일리스퀘어 2층 |
| 주1) | 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다. |
Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항
1. 공개매수에 필요한 자금
(단위 : 원),
| 공개매수대금 (A) | 현금 | 21,000,086,300 |
| 증권 | - | |
| 매수수수료 (B) | 150,000,000 | |
| 기타 (C) | 15,000,000 | |
| 합계 (A+B+C) | 현금 | 21,165,086,300 |
| 증권 | - |
| 주1) 공개매수대금은 공개매수자가 최대 공개매수 가능 주식수인 11,052,677주를 공개매수하는 것을 전제로 산정하였습니다. |
| 주2) 기타 비용은, 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동 가능합니다. |
2. 자금 조성에 관한 사항
가. 공개매수에 필요한 현금
(단위: 원)
| 공개매수자금의 조성내역 | 자기자금(A) | 21,000,086,300 | ||
| 차입금 (B) | - | |||
| 기타 (C) | - | |||
| 합계 (A+B+C) | 21,000,086,300 | |||
| 매수자금에 충당할 금융기관의 예금잔고 등 보유내용 | 예금잔고 등 | 금융기관명 | 금액 | 비고 |
| NH투자증권 | 21,000,086,300 | - | ||
| 합계 | 21,000,086,300 | - | ||
| 공개매수 자금의 인출·운용계획 | - 상기 공개매수 결제대금은 NH투자증권에 개설된 공개매수자 명의의 계좌에 2025년 03월 28일자로 별도 예치되어 있습니다. 공개매수 결제대금은 RP상품으로 운용하고 있습니다. 또한 공개매수 결제일 이전에는 공개매수 결제대금의 인출이 불가능하도록 조치하였습니다. |
주) 공개매수자는 매수수수료 및 기타비용은 자체자금으로 결제할 예정입니다.
나. 차입금에 관한 사항
해당사항 없습니다.
다. 공개매수에 필요한 증권 해당사항 없습니다.
Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항
공개매수자인 한솔홀딩스 주식회사는 공개매수 대상회사인 한솔피엔에스 주식회사의 최대주주로서 공개매수 대상회사에 대하여 본 공개매수를 실시하고자 합니다. 공개매수자는 이사회 결의 이후, 공개매수 대상회사에게 본 공개매수를 추진하는 취지와 목적 및 개요를 고지하였습니다. 1) 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항
본 공개매수는 공개매수자의 이사회에서 결의하여 공개매수자가 주도적으로 실시하는 것이며, 본 공개매수와 관련된 모든 의사결정은 공개매수자의 담당 임직원이 주관하는 것입니다. 공개매수자와 대상회사가 본 공개매수에 관하여 사전협의한 사항은 없습니다.공개매수자는 특별관계자들에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지하였습니다.
공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "III. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시기 바랍니다
나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항 공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다. 다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항 공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다. 라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항 공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다. 2) 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립 공개매수자는 공개매수 대상회사의 최대주주이며, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.
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