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M&A Activity • Aug 6, 2021

합병등종료보고서 1.1 한솔인티큐브(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2021년 8월 6일
	&cr
회 사 명 :&cr	한솔인티큐브(주)
대 표 이 사 :&cr	류창성
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 월드컵북로 396&cr(상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층)
	(전 화) 02-6005-3000
	(홈페이지) http://www.hansolinticube.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 박동민
	(전 화) 02-6005-3000
&cr

Ⅰ. 일정

&cr 본 합병등 종료 보고서는 한솔인티큐브 주식회사(이하 양수인)가 주식회사 스티커스코퍼레이션(이하 발행회사) 보통주 3,018주 및 전환상환우선주(RCPS) 1,000주를 송준호(보통주_2,818주), 신용보증기금(전환상환우선주_1,000주), 블루포인트파트너스(보통주_200주) (이하 양도인 전체)에게 구주 양수 및 발행회사의 신주(9,000주)를 신규출자하는 2021년 7월 29일 공시된 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수)의 양수도 계약에 관한 종료 보고입니다.&cr&cr 양도인 전체와 양수인 간에 체결한 구주계약서의 양수도 금액은 총 2,854,367110원이며, 발행회사에 신규출자하는 금액은 6,393,555,000원으로 인수금액은 총 9,247,922,110원입니다. 2021년 7월 29일과 2021년 8월 6일에 걸쳐 계약금과 잔금 지급 후 주식을 양수하여 본 거래가 종료되었음을 보고합니다. 그 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr 가. 자산양수도 내역 및 가액&cr

구분	내역
양수도대상 자산	1. 구주&cr (1) 보통주 3,018주&cr (2) 전환상환우선주 1,000주&cr&cr2. 신주(제3자배정)&cr (1) 보통주 9,000주&cr&cr보통주 및 전환상환우선주식 13,018주(총 발행주식의 60.08%)
발행회사	(주)스티커스코퍼레이션
총 발행주식수	보통주식 21,669주
양수도되는 주식의 수량	보통주식 12,018주&cr전환상환우선주식 1,000주
양수도가액	9,247,922,110원 (주당가액 710,395원)

나. 자산양수도 대금 지급방법&cr

구분	일자	금액	지급방법	비고
계약금	2021년 07월 29일	285,436,711원	현금 지급	지급 완료
신주 주금납입	6,393,555,000원	현금 지급	지급 완료
잔금	2021년 08월 06일	2,568,930,399원	현금 지급	지급 완료
합 계		9,247,922,110원	-	-

&cr 다. 자산양수도 진행일정&cr

구분	일자	비고
외부평가계약일자	2021년 07월 09일	대주회계법인
평가기간	2021년 07월 12일 부터&cr2021년 07월 23일 까지
이사회결의일	2021년 07월 29일	-
자산양수도계약 체결일	2021년 07월 29일
주요사항보고서 제출일	2021년 07월 29일
자산양수도 종료일	2021년 08월 06일	-

&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항이 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항이 없습니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항이 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

하기 요약 재무정보는 해당 양수도 거래에 따른 거래 전후의 단순 영향을 표시하기 위한 자료로써, 소유권 이전이 완료된 거래종료 시점을 기준으로 한솔인티큐브 주식회사의 2021년 1분기 별도 재무제표(2021년 03월 31일)에 양수도의 단순 영향을 가감하여 기재하였습니다.&cr&cr따라서 해당 자산양수도 거래와 관련된 계정과목별 단순 가감내역이며, 실제 재무제표 변동과는 다를 수 있음을 알려드립니다.&cr

(단위:백만원)

구 분	자산양수도&cr(前)	증가(감소)	자산양수도&cr(後)
자산
1. 유동자산	28,794	-9,248	19,546
2. 비유동자산	7,292	9,248	16,540
자산총계	36,086	-	36,086
부채
1. 유동부채	9,085	-	9,085
2. 비유동부채	1,955	-	1,955
부채총계	11,040	-	11,040
자본
1. 자본금	6,940	-	6,940
2. 기타불입자본	10,387	-	10,387
3. 기타자본구성요소	-152	-	-152
4. 이익잉여금	7,871	-	7,871
자본총계	25,046	-	25,046