Hansol Holdings Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Dec 3, 2021

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인	한솔테크닉스(주)	의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 12월 03일
회     사     명  :	한솔테크닉스  주식회사
대  표   이  사  :	박 현 순
본 점  소 재 지 :	서울시 중구 을지로 100
	(전  화) 02-3287-7903
	(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com
작 성 책 임 자 :	(직  책) 지원실장	(성  명) 유 경 준
	(전  화) 02-3287-7903

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	아이원스 주식회사
국적	대한민국	대표자	이문기
자본금(원)	12,751,587,000	회사와 관계	-
발행주식 총수(주)	25,503,174	주요사업	반도체 및 디스플레이장비용 소모품 정밀 가공, 반도체 소모품의 세정/코팅 사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한      신주취득 여부		아니오
2. 양수내역	양수주식수(주)	10,117,992
양수금액(원)(A)	127,490,266,000
총자산(원)(B)	591,392,385,114
총자산대비(%)(A/B)	21.56
자기자본(원)(C)	279,102,969,899
자기자본대비(%)(A/C)	45.68
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	10,117,992
지분비율(%)	34.47
4. 양수목적		사업 포트폴리오 강화 및 수익 증대
5. 양수예정일자		2022년 01월 14일
6. 거래상대방	회사명(성명)	(구주) 이문기로부터 취득 (신주) 발행회사로부터 신주(제3자배정) 인수
자본금(원)	-
주요사업	-
본점소재지(주소)	-
회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		1) 지급형태: 현금지급(구주) 및 유상증자(제3자배정) 참여 2) 지급금액 및 일정     (구 주)  계약금 34,600,000,000원(40%) : 2021년 12월 3일 (계약 체결일 지급 예정)                잔   금 51,960,000,000원(60%) : 2022년 1월 14일 (기업결합 승인 후 지급 예정)     (신 주) 신주인수대금 40,930,266,000원 : 2022년 1월 14일 3) 자금조달 방법 : 기보유 자기자금 및 차입금
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
- 근거 및 사유	1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부 서류로 사용될 목적 2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고 자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부 서류로 사용하기 위함
외부평가기관의 명칭	보현회계법인
외부평가 기간	2021년 12월 01일 ~ 2021년 12월 03일
외부평가 의견	적정
9. 이사회결의일(결정일)		2021년 12월 03일
- 사외이사참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
10. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 발행회사인 아이원스 주식회사는 반도체 전공정 장비 부품의 정밀 가공 및 세정, 디스플레이 제조장비 부품의 정밀 가공, 디스플레이 장비 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다.

2) 보고서에 기재된 내용은 아이원스 주식회사의 주식 취득과 관련된 내용이며, 주식양수거래(구주) 및 유상증자(제3자배정)를 통한 신주 인수를 합쳐서 기재하였습니다.

- 주식양수거래(구주)는 이문기가 보유하고 있는 지분 6,268,992주를 당사가 양수하는 건이며, 2021년 12월 3일에 주식매매 계약을 체결할 예정입니다.

- 유상증자(제3자배정) 참여는 아이원스 주식회사가 유상증자로 발행예정인 신주 3,849,000주를 제3자배정으로 취득하는 것이며, 2022년 1월 14일 납입예정 입니다.

3) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금' 및 "발행주식총수"는 공시제출일 현재 기준으로 기재하였습니다.

4) 상기 '2. 양수내역' 중 '양수주식수' 및 '양수금액' 아래 구주와 신주 인수를 합쳐서 표기하였으며 세부내역은 아래와 같으며 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근 결산기 사업연도말(2020년) 연결기준으로 기재하였습니다. 

(구주)

거래대상	거래주식수(주)	거래대금(원)
이문기 (발행회사의 대주주)	6,268,992주	86,560,000,000

(신주)

신주발행방법	신주배정대상자	주식의 종류	신주배정수량(주)	신주인수대금(원)
제3자배정 유상증자	한솔테크닉스(주)	보통주	3,849,000	40,930,266,000

5) 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율' 중 '지분비율(%)'은 발행회사로 부터 양수할 소유주식수 10,117,992주를 현재기준 발행주식총수 25,503,174주와 신주발행할 주식 3,849,000주를 합산한 29,352,174주(발행주식총수 25,503,174주 + 신주 3,849,000주)로 나눈 지분비율 입니다.

6) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래대금의 지급절차가 완료되는 거래종료일을 의미하며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 추후 변동사항 발행 시 정정공시를 통하여 안내하겠습니다.

7) 상기 '6. 거래상대방'의 세부내역은 상기 4)의 (구주)와 (신주) 내역을 참조하시기 바랍니다.

8) 거래종결은 구주 매매 및 신주 발행시 요구되는 제3자 동의 등 선행조건 충족을 전제로 하며, 선행조건이 충족되지 아니할 경우 관련 계약은 해제될 수 있습니다.

9) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

구  분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	214,251	98,209	116,041	6,708	146,325	395	적정	회계법인리안
전년도	242,326	120,347	121,978	6,708	125,541	-3,317	적정	회계법인리안
전전년도	257,166	130,498	126,668	6,708	178,222	5,340	적정	안진회계법인

- 당해년도(2020년), 전년도(2019년), 전전년도(2018년)

- 상기 요약 재무상황은 연결재무제표 기준 입니다.

【차입금에 관한 사항】(단위 : 백만원)

차입처	차입금액	차입기간	담보대상 자산	비 고
SK증권	5,000	21.11월~23.05월	-	사모사채
한국투자증권	30,000	21.11월~24.11월	-	사모사채
소 계	35,000	-	-	-

- 공시제출일 현재 상기 인수자금 지출을 위해 조달한 내역입니다.

- 공시제출일 이후 부족한 인수자금은 복수의 금융기관을 통해 조달할 예정입니다.