HANSHIN CONSTRUCTION CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 3, 2021

증권발행실적보고서 2.4 한신공영(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 03월 03일
	&cr
회 사 명 :&cr	한신공영 주식회사
대 표 이 사 :&cr	최 문 규
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82&cr
	(전 화) 02-3393-3114
	(홈페이지) http:// www.hanshinc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 선 홍 규
	(전 화) 02-3393-3072

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 42(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002023년 03월 03일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+한국신용평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 42(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 03월 03일2021년 03월 03일2021년 03월 03일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)10,000,000100,000,000,000100.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)10,000,000100.0--------기관투자자--1110,000,000100,000,000,000100.01110,000,000100,000,000,000100.010,000,0001110,000,000100,000,000,0001110,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권교부일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 03월 03일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr&cr나. 증권상장일 : 2021년 03월 03일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 02월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에&cr따른 기재정정
2021년 02월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정
2021년 03월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정에&cr따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 03월 03일	투자설명서	-

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한신공영(주) → 경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82&cr KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 42(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--23,000,000,00077,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

1) 채무상환자금&cr &cr 금번 사채발행으로 유입되는 자금 중 770억원 은 채무상환자금으로써 당사가 발행한 제34-2회 무보증사채 상환 대금으로 사용될 예정입니다. &cr

(단위: 백만원)

종목	발행방법	발행일	만기일	이자율	발행금액
한신공영(주) 제34-2회 무보증사채	공모	2019-03-18	2021-03-18	4.872%	58,000
한신공영(주) 제37-1회 무보증사채	사모	2019-09-16	2021-03-16	4.580%	19,000
합계					77,000

주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.&cr 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다 .

&cr 금번 사채 대금 납입일로부터 채무상환자금 집행 시기까지 약 2주의 간격이 존재하며, 자금 집행 전까지 당사는 안정성이 높은 금융상품을 통해 자금을 운용할 예정이므로 당사에 추가적인 금융비용이 발생할 수 있습니다. 다만 당사는 회사채 발행 시장 등 제반 여건을 고려하여 조기에 채무상환자금을 마련하는 것이 리스크 관리 및 재무적 안정성 제고 측면에서 유리할 것으로 판단하여 금번 회사채 발행을 결정하였습니다.&cr &cr2) 운영자금&cr

금번 사채 발행으로 유입되는 자금 중 230억원 은 운영자금으로써 2021년 3월 중 (주)백광도시개발외 230여 외주업체 기성 지급 목적으로 사용될 예정입니다. 해당 자금 사용 전까지는 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.