HANSHIN CONSTRUCTION CO.,LTD

Prospectus • Feb 22, 2023

증권신고서(채무증권) 3.7 한신공영(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 02월 22일
회 사 명 :	한신공영 주식회사
대 표 이 사 :	선 홍 규
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82
	(전 화) 02-3393-3114
	(홈페이지) http:// www.hanshinc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 이 욱 재
	(전 화) 02-3393-3072

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 02월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 02월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 02월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 한신공영(주) 제48회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제48회 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '발행조건확정 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. ※ 투자위험요소 관련 정정 사항에 대해서는 2023년 02월 22일 기제출한 '기재정정 증권신고서'를 참조하시기 바랍니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	이자율: -발행수익률: -수요예측 관련 주석 기재	이자율: 9.50 발행수익률: 9.50(주석 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	발행수익율: -연리이자율: -수요예측 관련 주석 기재	발행수익율: 9.50연리이자율: 9.50(주석 삭제)
3. 공모가격 결정방법	-	(주1) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수 및 나. 사채의 관리	수요예측 관련 주석 기재	(주석 삭제)
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항	이자율: -수요예측 관련 주석 기재	이자율: 9.50%(주석 삭제)
2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건	수요예측 관련 주석 기재	(주석 삭제)

(주1) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제48회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	-	4	-	-	-	-	4
수량	-	50	-	-	-	-	50
경쟁율	-	0.10:1	-	-	-	-	0.10:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제48회]	(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사(집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9.40%	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	20.0%	10	20.0%	포함
9.50%	-	-	3	40	-	-	-	-	-	-	-	-	3	40	80.0%	50	100.0%	포함
합계	-	-	4	50	-	-	-	-	-	-	-	-	4	50	100.0%	-	-	-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제48회]
(단위: 억원)

수요예측참여자	한신공영(주) 제48회 무보증사채 수요예측 참여 금리		합계
9.40%	9.50%
---	---	---	---
기관투자자1	10	-	10
기관투자자2	-	20	20
기관투자자3	-	10	10
기관투자자4	-	10	10
합계	10	40	50
누적합계	10	50	-

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에 대한 반영

구 분	내용
공모희망금리	[제48회]수요예측시 공모희망금리는 7.50% ~ 9.50%로 합니다.
유효수요의 정의	유효수요(Effetive Demand)란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 판단기준 및 판단 근거	본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황]제48회 무보증사채- 총 참여신청금액: 50억원- 유효수요 참여 금액: 50억원- 총 참여신청범위: 9.40% ~ 9.50%- 총 참여신청건수: 4건
최종 발행금리결정에 대한수요예측 결과의반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리제48회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채 발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 9.50%로 합니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.