HANSHIN CONSTRUCTION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Mar 4, 2020

증권발행실적보고서 2.3 한신공영(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020 년 03 월 04 일
	&cr
회 사 명 :&cr	한신공영 주식회사
대 표 이 사 :&cr	최 문 규
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82
	(전 화) 02-3393-3114
	(홈페이지) http://www.hanshinc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 박 준 경
	(전 화) 02-3393-3072
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 94,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 40(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채94,000,000,0002022년 03월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+한국신용평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 40(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 03월 04일2020년 03월 04일2020년 03월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)9,400,00094,000,000,000100.00-9,400,00094,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)9,400,000100.00--------기관투자자--119,400,00094,000,000,000100.00119,400,00094,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	9,400,000	100.00	11	9,400,000	94,000,000,000	100.00	11	9,400,000	94,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권교부일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 03월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr&cr나. 증권상장일 : 2020년 03월 04일

&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 02월 21일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 02월 27일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에&cr따른 기재정정
2020년 02월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정
2020년 03월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정에 따른&cr발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 03월 04일	투자설명서	-

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한신공영(주) → 경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82&cr KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 40(단위 : 원) 회차 :94,000,000,00094,000,000,000-94,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--41,734,000,00052,266,000,000--94,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]&cr

1) 채무상환자금&cr&cr금번 사채발행으로 유입되는 자금 중 522억 6,600만원 은 채무상환자금으로써 당사가 발행한 제34-1회 무보증사채 및 안산유통업무시설 담보대출 상환 대금으로 사용될 예정입니다. &cr

(단위: 원)

종목	발행방법&cr (차입처)	발행일&cr (차입일)	만기일	이자율	발행금액&cr (차입금액)
한신공영(주) 제34-1회 무보증사채	공모	2019-03-18	2020-09-18	4.583%	41,000,000,000
안산유통업무시설 담보대출	단위농협&cr(남서울농협 외)	2019-03-31	2020-03-31	5.2%	11,266,000,000
합계					52,266,000,000

주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.&cr주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다 .

&cr 한신공영(주) 제34-1회 무보증사채의 경우 금번 사채 대금 납입일로부터 채무상환자금 집행 시기까지 약 6개월의 간격이 존재하며, 자금 집행 전까지 당사는 안정성이 높은 금융상품을 통해 자금을 운용할 예정이므로 당사에 추가적인 금융비용이 발생할 수 있습니다. 다만 당사는 회사채 발행 시장 등 제반 여건을 고려하여 조기에 채무상환자금을 마련하는 것이 리스크 관리 및 재무적 안정성 제고 측면에서 유리할 것으로 판단하여 금번 회사채 발행을 결정하였습니다.&cr&cr2) 운영자금&cr

금번 사채 발행으로 유입되는 자금 중 417억 3,400만원 은 운영자금으로써 2020년 3월 중 백광도시개발 외 129개 업체에 외주 기성 지급 목적으로 사용될 예정입니다. 해당 자금 사용 전까지는 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. &cr

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 원)

현장 명칭	업체명	기성 실지급액
세종2-4한신더휴	(주)백광도시개발	1,657,751,880
부산괴정2구역재개발	섬진건설(주)	1,451,165,510
김포마송아파트4공구	해동건설(주)	1,308,445,980
도담영천전철12공구	(주)흥원건설	1,279,229,630
검단AB6한신더휴	중현테크(주)	1,170,066,830
도담영천전철7공구	삼호개발(주)	1,106,842,900
세종4-2P1한신더휴	(주)지현건설	1,100,164,690
세종한신더휴리저브2	대용건설(주)	1,048,946,840
기타 122개 업체		31,611,385,740
합 계		41,734,000,000

주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.&cr 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다 .&cr주3) 10억원 미만 건은 세부 내용 기재를 생략하였습니다.