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Share Issue/Capital Change • Sep 9, 2020

증권발행실적보고서 2.3 한온시스템(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 09월 09일
	&cr
회 사 명 :&cr	한온시스템 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	손 정 원&cr
본 점 소 재 지 :	대전광역시 대덕구 신일서로95
	(전 화) 042 - 930 - 6114
	(홈페이지) http://www.hanonsystems.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 나가수브라모니 라마찬드란
	(전 화) 02-3498-5530
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 11-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채140,000,000,0002023년 09월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 11-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002025년 09월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 11-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002027년 09월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 11-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 09월 09일2020년 09월 09일2020년 09월 09일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권14,000,000140,000,000,000100대표주관회사14,000,000140,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권14,000,000100--------기관투자자--614,000,000140,000,000,000100614,000,000140,000,000,000100

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	-	-	6	14,000,000	140,000,000,000	100	6	14,000,000	140,000,000,000	100

6_청약및배정에관한사항 11-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 09월 09일2020년 09월 09일2020년 09월 09일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권8,000,00080,000,000,000100대표주관회사8,000,00080,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권8,000,000100--------기관투자자--68,000,00080,000,000,00010068,000,00080,000,000,000100

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	-	-	6	8,000,000	80,000,000,000	100	6	8,000,000	80,000,000,000	100

6_청약및배정에관한사항 11-3(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 09월 09일2020년 09월 09일2020년 09월 09일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권8,000,00080,000,000,000100대표주관회사8,000,00080,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권8,000,000100--------기관투자자--58,000,00080,000,000,00010058,000,00080,000,000,000100

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	-	-	5	8,000,000	80,000,000,000	100	5	8,000,000	80,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2020년 09월 09일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 08월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출일
2020년 09월 03일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재 정정
2020년 09월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정
2020년 09월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정 정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 09월 09일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한온시스템(주) → 대전광역시 대덕구 신일서로95 &cr NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 11-1(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--140,000,000,000---140,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 11-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--80,000,000,000---80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 11-3(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--80,000,000,000---80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr

- 세부 사용목적&cr

당사는 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금 3,000억원을 물품대금 지급에 사용할 예정입니다.&cr

[물품대금 결제]

(단위 : 억원)

지급처	발행일	만기일	금액
콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(유)	2020-08-19	2020-10-05	99
현대모비스(주)	2020-08-19	2020-09-29	78
우리산업(주)	2020-08-19	2020-10-05	78
(주)두원공조	2020-08-19	2020-09-29	63
에스엘(주)	2020-08-19	2020-10-05	59
주식회사 만도	2020-08-19	2020-10-05	50
후성정공(주)	2020-08-19	2020-09-29	41
그 외 기타	2020-08-19	20년 10, 11월 만기	2,601
합 계	-	-	3,069

주1) 금번 사채 발행일로부터 상환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금 발생 시 당사 내부자금으로 충당예정입니다.