Hanon Systems

M&A Activity • Sep 30, 2024

한온시스템/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.09.30)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-30

1. 정정관련 공시서류	투자판단 관련 주요경영사항
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-03
3. 정정사유	거래조건 변경에 관한 청약 수령에 따른 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요 내용	당사의 최대주주인 한앤코 오토홀딩스 유한회사는 2024년 5월 3일 소유하고 있는 당사 보통주식 269,569,000주 중 133,450,000주를 2대 주주인 한국타이어앤테크놀로지㈜에게 매각하는 거래("본건 거래")에 관한 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 가. 양해각서 체결일 : 2024년 5월 3일 나. 당사자 - 매도인 : 한앤코 오토홀딩스 유한회사 - 매수인 : 한국타이어앤테크놀로지㈜ 다. 대상주식 : 한온시스템㈜ 보통주식 133,450,000주 (지분율 약 25%) 라. 매매대금 : 1,367,862,500,000원 (주당 10,250원) 마. 향후 일정 : 2024년 5월 3일 상기 양해각서 체결 후 2024년 내 본 계약(주식매매계약 및 주주간계약, 이하 같음) 체결 예정입니다. 바. 최대주주 변경에 관한 사항 - 본건 거래 종결 시 당사의 최대주주는 한국타이어앤테크놀로지㈜로 변경될 예정이며, 본 계약 체결 시점에 관련 사항에 대한 공시를 진행할 예정입니다.	당사의 최대주주인 한앤코 오토홀딩스 유한회사는 2024년 5월 3일 소유하고 있는 당사 보통주식 269,569,000주 중 133,450,000주를 2대 주주인 한국타이어앤테크놀로지㈜에게 매각하는 거래("본건 거래")에 관한 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 가. 양해각서 체결일 : 2024년 5월 3일 나. 당사자 - 매도인 : 한앤코 오토홀딩스 유한회사 - 매수인 : 한국타이어앤테크놀로지㈜ 다. 대상주식 : 한온시스템㈜ 보통주식 133,450,000주 (지분율 약 25%) 라. 매매대금 : 1,367,862,500,000원 (주당 10,250원) 한편, 한앤코 오토홀딩스 유한회사는 2024년 9월 30일 한국타이어앤테크놀로지㈜로부터 본건 거래의 주요 조건을 아래와 변경하여 본 계약(주식매매계약 및 주주간계약, 이하 같음)을 체결할 것을 요청하는 법률상 구속력 있는 청약을 받았습니다. 가. 대상주식 : 한온시스템㈜ 보통주식 122,774,000주 (지분율 약 23%) 나. 매매대금 : 1,227,740,000,000원 (주당 10,000원) 다. 청약에 대한 승낙기간 : ① 당사의 최대주주인 한앤코 오토홀딩스 유한회사와 대출금융기관 사이에 체결된 대출계약에 따라 대출금융기관으로부터 동의가 완료된 날로부터 3영업일이 경과한 날과 ② 청약을 수령한 날로부터 2개월이 경과한 날 중 먼저 도래하는 날까지 라. 향후 일정 : 대출금융기관의 동의가 있는 경우 본 계약(주식매매계약 및 주주간계약, 이하 같음)을 체결할 예정입니다. 마. 최대주주 변경에 관한 사항 - 본건 거래 종결 시 당사의 최대주주는 한국타이어앤테크놀로지㈜로 변경될 예정이며, 본 계약 체결 시점에 관련 사항에 대한 공시를 진행할 예정입니다.
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일	2024-05-03	2024-09-30
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 한앤코 오토홀딩스 유한회사로부터 양해각서 체결 사실을 통지 받은 일자입니다.	- 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 한앤코 오토홀딩스 유한회사로부터, 한앤코 오토홀딩스 유한회사가 한국타이어앤테크놀로지㈜의 청약을 수령한 사실을 통지 받은 일자입니다.

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		최대주주 변경을 수반하는 거래에 관한 양해각서 체결의 건
2. 주요내용		당사의 최대주주인 한앤코 오토홀딩스 유한회사는 2024년 5월 3일 소유하고 있는 당사 보통주식 269,569,000주 중 133,450,000주를 2대 주주인 한국타이어앤테크놀로지㈜에게 매각하는 거래("본건 거래")에 관한 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 가. 양해각서 체결일 : 2024년 5월 3일 나. 당사자 - 매도인 : 한앤코 오토홀딩스 유한회사 - 매수인 : 한국타이어앤테크놀로지㈜ 다. 대상주식 : 한온시스템㈜ 보통주식 133,450,000주 (지분율 약 25%) 라. 매매대금 : 1,367,862,500,000원 (주당 10,250원) 한편, 한앤코 오토홀딩스 유한회사는 2024년 9월 30일 한국타이어앤테크놀로지㈜로부터 본건 거래의 주요 조건을 아래와 변경하여 본 계약(주식매매계약 및 주주간계약, 이하 같음)을 체결할 것을 요청하는 법률상 구속력 있는 청약을 받았습니다. 가. 대상주식 : 한온시스템㈜ 보통주식 122,774,000주 (지분율 약 23%) 나. 매매대금 : 1,227,740,000,000원 (주당 10,000원) 다. 청약에 대한 승낙기간 : ① 당사의 최대주주인 한앤코 오토홀딩스 유한회사와 대출금융기관 사이에 체결된 대출계약에 따라 대출금융기관으로부터 동의가 완료된 날로부터 3영업일이 경과한 날과 ② 청약을 수령한 날로부터 2개월이 경과한 날 중 먼저 도래하는 날까지 라. 향후 일정 : 대출금융기관의 동의가 있는 경우 본 계약(주식매매계약 및 주주간계약, 이하 같음)을 체결할 예정입니다. 마. 최대주주 변경에 관한 사항 - 본건 거래 종결 시 당사의 최대주주는 한국타이어앤테크놀로지㈜로 변경될 예정이며, 본 계약 체결 시점에 관련 사항에 대한 공시를 진행할 예정입니다.
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2024-09-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본건 거래종결은 관련 정부 인허가(독점규제 및 공정거래법에 따른 기업결합신고, 해외 경쟁법에 따른 해외기업결합신고 등 승인)의 취득 등을 조건으로 거래 과정에서의 상황을 고려한 일정으로 진행될 예정입니다. - 상기 '2. 주요내용 기재 대상주식의 지분율은 본 공시일 기준입니다. - 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 한앤코 오토홀딩스 유한회사로부터, 한앤코 오토홀딩스 유한회사가 한국타이어앤테크놀로지㈜의 청약을 수령한 사실을 통지 받은 일자입니다.
※ 관련공시	2024-05-03 투자판단 관련 주요경영사항 2024-01-12 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2023-07-14 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2023-01-18 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2022-07-19 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2022-01-20 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2021-11-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2021-10-21 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2021-07-22 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2021-06-23 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)